Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Trois courants émergents façonnent l'avenir du financement automobile au Vietnam

• L'essor du financement des voitures d'occasion : Le discours ne se limite plus aux voitures neuves. Une tendance significative est la formalisation et la demande croissantes de financement pour les voitures d'occasion. En 2024, plus de 67 % des acheteurs de voitures d'occasion ont opté pour des solutions de financement, leur permettant d'accéder à des véhicules d'occasion de meilleure qualité. Des banques comme VP Bank et TP Bank occupent une place prépondérante sur ce segment. Cette évolution est motivée par des préoccupations d'accessibilité financière et par la proposition de valeur des programmes de véhicules d'occasion certifiés, créant une nouvelle source de revenus essentielle pour les prêteurs capables de développer des modèles d'évaluation et de risque robustes pour les actifs d'occasion.
• Flexibilité des modèles de mobilité et d'abonnement : Au-delà de la propriété traditionnelle, de nouveaux modèles gagnent du terrain sur le marché du financement automobile. L'abonnement et la location longue durée de véhicules s'imposent comme une tendance majeure, notamment dans les centres urbains. Bien qu'encore naissant, le marché de la location de voitures, précurseur des abonnements, est évalué à 0,77 milliard de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance soutenue. Des entreprises comme Xanh SM Rentals sont pionnières dans la location et l'abonnement de véhicules électriques, attirant des clients grâce à leur flexibilité et leur absence d'engagement à long terme, incitant les financiers traditionnels à innover au-delà des produits de prêt classiques.
• Finance intégrée et écosystèmes numériques : Le point de vente devient le point de financement. L'intégration du financement directement dans les plateformes d'achat automobile en ligne et les systèmes de gestion des concessionnaires est une tendance majeure. Les ventes numériques ont représenté 28 % de toutes les transactions de voitures d'occasion en 2024, avec des plateformes comme Bonbanh.com qui ont facilité 150 000 transactions. Les prêteurs s'associent à ces plateformes numériques pour proposer des approbations de prêt instantanées et intégrées, dès la prise en compte du projet, simplifiant ainsi le processus et captant les clients plus tôt dans leur parcours d'achat.

La demande croissante de financement de véhicules commerciaux stimulée par la croissance industrielle

Le marché vietnamien du financement automobile est fortement stimulé par le secteur en plein essor des véhicules utilitaires. La demande ne concerne pas uniquement la mobilité individuelle, mais aussi le moteur économique du pays. Le développement massif des infrastructures est un catalyseur essentiel. L'objectif d'investissement public du Vietnam pour 2025 est de 700 000 milliards de dongs. De plus, les investissements dans cinq projets clés de transport national en 2024 ont dépassé les 100 000 milliards de dongs. La construction du tronçon est, essentiel, de l'autoroute Nord-Sud nécessitera à elle seule plus de 5 000 véhicules lourds et engins sur la période 2024-2025. Tous ces projets créent un besoin insatiable de camions, d'autobus et d'engins spécialisés, qui nécessitent tous un financement.

Les secteurs de la logistique et du transport se développent en parallèle. Le nombre d'entreprises de transport enregistrées sur le marché vietnamien du financement automobile a augmenté de plus de 8 000 en 2024, chacune représentant un client potentiel pour les financiers. Les chiffres de vente de véhicules reflètent cette réalité. Le constructeur leader Thaco Commercial a vendu plus de 15 000 camions et bus au cours des trois premiers trimestres 2024. Les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) ont également connu une forte hausse, avec plus de 35 000 unités vendues, toutes marques confondues, au premier semestre 2025. Hino Motors Vietnam s'est fixé un objectif de vente ambitieux de 4 000 unités pour 2025. Les prêteurs répondent à cette demande avec des produits sur mesure. Des prêteurs spécialisés comme HDBank proposent désormais des prêts pour véhicules utilitaires allant jusqu'à 10 milliards de VND par véhicule, tandis que la durée moyenne des prêts pour un camion moyen neuf en 2024 s'est stabilisée à 60 mois, reflétant la confiance du secteur.

L'intégration des technologies financières et des plateformes numériques révolutionne l'accès des consommateurs aux prêts

Aujourd'hui, la demande sur le marché vietnamien du financement automobile est de plus en plus influencée par les attentes de rapidité, de commodité et d'intégration fluide. La population vietnamienne adopte rapidement la finance numérique. Le nombre d'utilisateurs actifs de services bancaires mobiles devrait atteindre 70 millions d'ici début 2025. Un écosystème fintech en plein essor, comptant plus de 200 entreprises actives début 2025, accélère l'innovation. Le volume des transactions de paiement numérique via QR codes a dépassé les 100 millions de transactions par mois fin 2024, normalisant les interactions financières numériques pour les consommateurs. Des banques leaders du numérique, comme Cake by VPBank, visent à acquérir 2 millions de nouveaux clients en 2025, dont beaucoup s'attendront à des options de prêt numérique.

Sur le marché vietnamien du financement automobile, les institutions financières s'appuient sur la technologie pour répondre à une nouvelle norme de demande. Au moins dix grandes banques ont lancé des portails de demande de prêt automobile entièrement numériques au premier trimestre 2025. L'impact sur l'efficacité est flagrant : le délai moyen de pré-approbation d'un prêt numérique via des applications mobiles est tombé à moins de 15 minutes en 2025. Les banques ouvrent également leurs infrastructures. VIB a enregistré plus de 500 millions d'appels API via sa plateforme d'open banking en 2024, permettant ainsi des partenariats avec des places de marché numériques. Des technologies avancées comme l'IA sont en cours de déploiement ; FPT.AI a déployé sa solution de notation de crédit auprès de cinq grandes banques vietnamiennes en 2024. Même les services bancaires physiques évoluent : les agences numériques LiveBank+ de TPBank ont traité plus de 3 millions de transactions en 2024, y compris des demandes de prêt.

 Analyse segmentaire 

Les prêts dominent le marché vietnamien du financement automobile

La forte préférence pour les prêts, qui représentent une part significative de 57,12 % du marché vietnamien du financement automobile, témoigne clairement des priorités des consommateurs et du paysage financier actuel. Cette tendance est largement motivée par un profond désir de propriété, un trait culturel qui considère les véhicules comme des actifs à long terme. La fierté et le sentiment de sécurité liés à la possession des papiers d'immatriculation sont primordiaux pour les consommateurs vietnamiens. Les institutions financières ont su répondre à cette préférence en proposant une multitude de produits de prêt aux caractéristiques attrayantes. Le ratio prêt/valeur (LTV) moyen pour le financement automobile s'élève à un généreux 70 %, incitant les acheteurs à prévoir un acompte raisonnable de 30 %. Par ailleurs, le marché connaît une forte augmentation des options de remboursement flexibles : 70 % des nouvelles offres de prêts automobiles en 2024 incluaient des options telles que des paiements échelonnés et des mensualités différées jusqu'à six mois, ce qui rend les prêts encore plus attractifs.

La structure de l'écosystème du crédit renforce encore la prédominance des prêts. La simplicité et la familiarité des produits de prêt, associées à un marketing agressif des banques, en ont fait l'option de prédilection des futurs propriétaires de véhicules. L'ensemble du processus, de la demande au décaissement, est de plus en plus simplifié, certaines banques promettant des notifications de crédit en seulement quatre heures. Cette efficacité, combinée à des taux d'intérêt compétitifs, en baisse depuis fin 2023, incite fortement les consommateurs à opter pour un prêt plutôt que pour un leasing. Les campagnes d'éducation financière ont également mis l'accent sur l'emprunt responsable, consolidant ainsi leur position sur le marché dynamique du financement automobile vietnamien.

• Une augmentation notable de 25 % des approbations de financement pour les véhicules électriques a été constatée en 2023.
• Le délai moyen de traitement des demandes de prêt a été considérablement réduit, passant de 7 jours à moins de 48 heures.
• D’ici 2029, on prévoit que 70 % des prêts automobiles seront traités via des plateformes en ligne.

Durée des examens de mi-session : un atout pour les emprunteurs au Vietnam

Les emprunteurs sur le marché vietnamien du financement automobile privilégient fortement les prêts à moyen terme, qui dominent ainsi le marché avec une part de marché de 53,42 %. Ce choix reflète une approche pragmatique de la gestion financière, équilibrant la capacité d'emprunt des mensualités et le montant total des intérêts payés sur la durée du prêt. Une durée moyenne, généralement comprise entre trois et cinq ans, offre un équilibre confortable à la classe moyenne en plein essor, qui devrait représenter plus de 26 % de la population d'ici 2026. Ces consommateurs sont souvent des primo-accédants prudents quant aux engagements financiers à long terme. Un prêt à court terme, assorti de mensualités plus élevées, est souvent perçu comme un moyen plus rapide de devenir propriétaire.

L'attrait des prêts à moyen terme est renforcé par les politiques des institutions financières. De nombreuses banques proposent des taux d'intérêt plus avantageux et des exonérations de frais de dossier pour les prêts avec un échéancier de remboursement à moyen terme, afin d'attirer un plus grand nombre d'emprunteurs solvables. Par exemple, certaines grandes banques proposent des taux d'intérêt annuels pour les prêts automobiles allant de 6,5 % à 9 % pendant la période incitative de ces durées. Cette tarification stratégique rend les prêts à moyen terme plus avantageux financièrement à long terme. Le confort psychologique de rembourser une dette importante dans un délai raisonnable, sans les contraintes financières prolongées d'un prêt à long terme, est une puissante motivation pour les consommateurs qui s'orientent sur le marché dynamique du financement automobile vietnamien.

• Les durées de prêt pour les deux-roues sont considérablement plus courtes, allant souvent de 6 à 36 mois.
• Certaines banques proposent des prêts d’une durée allant jusqu’à 84 mois pour les voitures neuves.
• Les taux d’intérêt des prêts moto peuvent varier considérablement, de 0 % à 2,92 % par mois.

Les deux-roues règnent en maître dans le domaine du financement automobile

La part impressionnante de 70,89 % des deux-roues sur le marché du financement automobile souligne leur rôle indispensable dans l'écosystème des transports vietnamien. Avec plus de 77 millions de motos immatriculées en septembre 2024, le taux de possession de 770 motos pour 1 000 habitants est l'un des plus élevés au monde. Cette omniprésence est une conséquence directe de leur accessibilité financière, de leur maniabilité dans les zones urbaines congestionnées et de leurs faibles coûts d'exploitation. Le financement des deux-roues se caractérise par des montants d'emprunt plus faibles, généralement compris entre 20 et 100 millions de VND, et des durées de remboursement plus courtes. Cela les rend accessibles à une large tranche de la population, notamment les étudiants et les personnes à faibles revenus.

Les institutions financières ont développé des processus d'approbation de prêts très simplifiés et souvent instantanés pour les deux-roues, facilités par la prolifération des plateformes de prêt numériques. En 2023, une part importante de ces prêts a été traitée via ces canaux, soulignant l'approche privilégiant le numérique dans ce segment. Les documents requis sont minimes, souvent une simple pièce d'identité et un justificatif de domicile, ce qui accélère encore le processus. Les grands constructeurs de motos ont également créé leurs propres filiales de financement captives ou conclu des partenariats avec des institutions financières pour proposer des solutions de financement attractives avec des taux d'intérêt faibles, voire nuls, pour certains modèles, simplifiant ainsi la décision d'achat pour le consommateur final et renforçant la solidité du marché vietnamien du financement automobile.

• Les ventes de motos au premier trimestre 2024 ont atteint 603 745 unités.
• Le segment des scooters de moins de 50 cm3 a connu une baisse significative des ventes de 28,4 %.
• Honda détient une part de marché de 82,5 % dans le segment des deux-roues.

Le financement des véhicules privés reflète une volonté croissante du Vietnam

Le fait que plus de 62,34 % du financement automobile soit destiné aux véhicules particuliers témoigne des aspirations croissantes et de l'amélioration de la situation économique de la population vietnamienne. Un véhicule particulier, et plus particulièrement une voiture, est de plus en plus perçu comme un symbole de statut social et de réussite personnelle, ce qui favorise la croissance du marché du financement automobile. Le taux de pénétration des véhicules dans le pays, qui s'élève actuellement à 34 véhicules pour 1 000 habitants, est en hausse. Cette demande est également alimentée par le désir de confort, de sécurité et de commodité accrus, notamment pour les familles. Les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les infrastructures routières ont également rendu la possession d'une voiture plus viable et plus attractive.

Le secteur financier a rapidement répondu à cette demande croissante en proposant une large gamme de produits de prêt spécialement conçus pour les acheteurs de véhicules particuliers. La concurrence entre les prêteurs a donné naissance à des offres attractives, notamment des durées de prêt plus longues, jusqu'à 84 mois, et des ratios prêt/valeur élevés, rendant l'accession à la propriété automobile plus accessible que jamais. L'essor des services de VTC a également contribué, contre toute attente, à cette tendance en exposant davantage de personnes au confort de la voiture, suscitant ainsi un désir de propriété personnelle. Ce segment du marché vietnamien du financement automobile devrait connaître une croissance soutenue grâce à la hausse continue des revenus disponibles.

• 48 % des personnes interrogées dans une enquête récente ne possèdent pas de voiture, ce qui indique un potentiel de croissance important.
• Les services de VTC sont utilisés plusieurs fois par semaine par 47 % de la population.
• Le segment des voitures particulières du marché des VTC détient une part de marché de 61 %.

Les banques, fermement aux commandes du financement automobile

La part de marché dominante des banques sur le marché vietnamien du financement automobile (82,42 %) s'explique par leur présence de longue date, leur vaste réseau d'agences et la grande confiance qu'elles inspirent aux consommateurs. Des institutions de premier plan comme VIB Bank, TP Bank et BIDV se sont imposées comme les principales sources de prêts automobiles. Elles offrent un sentiment de sécurité et de fiabilité, essentiel pour une décision financière importante comme l'achat d'un véhicule. Leur offre complète de produits financiers permet des opportunités de ventes croisées, consolidant ainsi leurs relations clients.

La transformation numérique qui touche le secteur bancaire vietnamien a encore renforcé sa domination. En 2025, environ 45 % des demandes de prêts automobiles devraient être traitées numériquement, une tendance portée par les banques. Elles exploitent de plus en plus l'évaluation de crédit basée sur l'IA et l'automatisation des demandes de prêts pour réduire les délais de traitement et améliorer l'expérience client. Si les institutions financières non bancaires (IFNB) progressent en s'adressant à une clientèle aux antécédents de crédit limités, leur taille et leurs ressources leur permettent d'offrir des taux d'intérêt plus compétitifs et des options de remboursement flexibles, confirmant ainsi leur leadership sur le marché vietnamien du financement automobile.

• VPBank a traité plus de 120 000 milliards de VND de prêts automobiles en 2023.
• Près de 50 % des prêts non performants dans le secteur du financement automobile sont liés à la mise en gage de véhicules.
• Techcombank propose un taux d'intérêt préférentiel de 3% par an pour certains produits de prêt automobile.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Les 4 principaux développements du marché vietnamien du financement automobile

1. Le tour de financement de BE GROUP vise à étendre sa flotte de VTC : Début 2024, BE Group a levé environ 30 millions de dollars avec le soutien de VPBank Securities dans le but d'étendre sa flotte de chauffeurs et ses services financiers numériques.
2. Prêt vert de la BAD pour l'infrastructure de recharge de VinFast : la BAD a mobilisé un financement de 135 millions de dollars pour soutenir la flotte de bus de transport public entièrement électriques de VinFast et le réseau national de recharge de véhicules électriques en 2024.
3. Investissement du groupe Geleximco dans une nouvelle usine automobile : en 2024, le groupe Geleximco a annoncé des plans d'investissement pour une importante usine de fabrication automobile dans la province de Thai Binh, signalant une expansion industrielle majeure.
4. Acquisition de Home Credit Vietnam par Shinhan Financial : confirmée. SCBX Group (filiale de Shinhan) a annoncé début 2024 l'acquisition de Home Credit Vietnam, élargissant ainsi son offre de financement à la consommation et de prêts automobiles, la transaction devant être finalisée en 2024-2025.

Principales entreprises du marché vietnamien du financement automobile

• VIB (Banque internationale du Vietnam)
• Techcombank
• VPBank
• Banque MB
• Toyota Financial Services Vietnam
• Banque d'investissement et de développement du Vietnam
• Sacombank
• Société de financement HD Saison
• Crédits d'études supérieures
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par financement

• Baux
  • Location-exploitation
  • Location Financement
• Prêts
  • Direct
  • Indirect

Par durée

• Court terme
• Moyen terme
• Long terme

Par type de véhicule

• 2- Roues
• 3 roues
• 4 roues
  • Véhicules utilitaires
  • HVC

Par utilisation du véhicule

• Véhicules privés
• Véhicules commerciaux
• Véhicules lourds

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par propriété

• Véhicule neuf
• Vieux véhicule

Par fournisseur de services

• Banques
• Sociétés financières non bancaires (NBFC)
• OEM
• Autres (coopératives de crédit)

Par utilisateur final

• Privé/Particulier
• Corporatif/ Entreprises