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 Trois tendances émergentes façonnent l'avenir du financement automobile au Vietnam

• L'essor du financement de véhicules d'occasion : le marché ne se limite plus aux voitures neuves. On observe une formalisation et une demande croissantes pour le financement de véhicules d'occasion. En 2024, plus de 67 % des acheteurs de véhicules d'occasion ont opté pour des solutions de financement, ce qui leur a permis d'accéder à des véhicules d'occasion de meilleure qualité. Des banques comme VP Bank et TP Bank jouent un rôle prépondérant dans ce secteur. Cette évolution est motivée par des préoccupations d'accessibilité financière et par l'attrait des programmes de véhicules d'occasion certifiés, créant ainsi une nouvelle source de revenus essentielle pour les organismes de crédit capables de développer des modèles d'évaluation et de risque robustes pour les véhicules d'occasion.
• Mobilité flexible et modèles d'abonnement : Au-delà de la propriété traditionnelle, de nouveaux modèles gagnent du terrain sur le marché du financement automobile. L'abonnement de véhicules et les services de location longue durée s'imposent comme une tendance majeure, notamment dans les centres urbains. Bien qu'encore émergent, le marché de la location de voitures, précurseur des abonnements, était évalué à 770 millions de dollars américains en 2025 et devrait connaître une forte croissance. Des entreprises comme Xanh SM Rentals font figure de pionnières en matière de location de véhicules électriques et de formules d'abonnement, séduisant les clients par leur flexibilité et l'absence d'engagement à long terme, et incitant les organismes de financement traditionnels à innover au-delà des produits de prêt classiques.
• Financement intégré et écosystèmes numériques : le point de vente devient le point de financement. L’une des principales tendances est l’intégration du financement directement dans les plateformes d’achat de véhicules en ligne et les systèmes de gestion des concessionnaires. Les ventes numériques ont représenté 28 % de toutes les transactions de véhicules d’occasion en 2024, des plateformes comme Bonbanh.com ayant facilité 150 000 transactions. Les organismes de crédit s’associent à ces places de marché numériques pour proposer des approbations de prêt instantanées et intégrées dès la prise en compte du dossier, simplifiant ainsi le processus et permettant aux clients de progresser plus tôt dans leur parcours d’achat.

La forte demande de financement de véhicules commerciaux est alimentée par la croissance industrielle

Le segment florissant des véhicules utilitaires est un puissant moteur du marché du financement automobile au Vietnam. La demande ne se limite pas à la mobilité individuelle ; elle contribue également à alimenter le moteur économique du pays. Le développement massif des infrastructures joue un rôle de catalyseur essentiel. L’objectif de décaissement des investissements publics du Vietnam pour 2025 est colossal : 700 000 milliards de VND. De plus, les investissements dans seulement cinq grands projets de transport nationaux ont dépassé les 100 000 milliards de VND en 2024. La construction du tronçon est de l’autoroute Nord-Sud, axe crucial, nécessitera à elle seule plus de 5 000 véhicules et engins lourds entre 2024 et 2025. Tous ces projets engendrent un besoin insatiable de camions, d’autobus et d’engins spécialisés, autant d’acquisitions qui nécessitent un financement.

Les secteurs de la logistique et du transport connaissent une expansion parallèle. Le nombre d'entreprises de transport immatriculées sur le marché vietnamien du financement automobile a augmenté de plus de 8 000 en 2024, chacune représentant un client potentiel pour les organismes de financement. Les chiffres de vente de véhicules reflètent cette réalité. Le constructeur leader Thaco Commercial a vendu plus de 15 000 camions et autobus au cours des trois premiers trimestres de 2024. Les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) ont également connu une forte hausse, avec plus de 35 000 unités vendues toutes marques confondues au premier semestre 2025. Hino Motors Vietnam s'est fixé un objectif de vente ambitieux de 4 000 unités pour 2025. Les organismes de financement s'adaptent en proposant des produits sur mesure. Des établissements spécialisés comme HDBank offrent désormais des prêts pour véhicules utilitaires allant jusqu'à 10 milliards de VND par véhicule, tandis que la durée moyenne d'un prêt pour un camion neuf de moyen tonnage s'est stabilisée à 60 mois en 2024, témoignant de la confiance du secteur.

L'intégration des technologies financières et les plateformes numériques révolutionnent l'accès des consommateurs aux prêts

Aujourd'hui, la demande sur le marché vietnamien du financement automobile est de plus en plus influencée par l'exigence de rapidité, de simplicité et d'intégration fluide. La population vietnamienne adopte rapidement la finance numérique. Le nombre d'utilisateurs actifs de services bancaires mobiles devrait atteindre 70 millions début 2025. Un écosystème fintech en plein essor, comptant plus de 200 entreprises actives début 2025, accélère l'innovation. Le volume des transactions de paiement numérique via les codes QR a dépassé les 100 millions de transactions par mois fin 2024, normalisant ainsi les interactions financières numériques pour les consommateurs. Les principales banques 100 % numériques, comme Cake by VPBank, ambitionnent d'acquérir 2 millions de nouveaux clients en 2025, dont beaucoup s'attendront à bénéficier d'options de prêt en ligne.

Les institutions financières du marché vietnamien du financement automobile tirent parti des technologies pour répondre à une demande croissante. Au moins dix grandes banques ont lancé des portails de demande de prêt automobile entièrement numériques au premier trimestre 2025. L'impact sur l'efficacité est considérable : le délai moyen d'obtention d'une pré-approbation de prêt numérique via des applications mobiles est tombé à moins de 15 minutes en 2025. Les banques ouvrent également leurs infrastructures. VIB a enregistré plus de 500 millions d'appels API via sa plateforme d'open banking en 2024, ce qui a permis de nouer des partenariats avec des places de marché numériques. Des technologies de pointe comme l'IA sont déployées ; FPT.AI a déployé sa solution de notation de crédit auprès de cinq grandes banques vietnamiennes en 2024. Même les agences bancaires physiques évoluent : les agences numériques LiveBank+ de TPBank ont ​​traité plus de 3 millions de transactions en 2024, y compris des demandes de prêt

 Analyse segmentaire 

Les prêts dominent le marché vietnamien du financement automobile

La préférence marquée pour les prêts, qui représentent une part importante de 57,12 % du marché vietnamien du financement automobile, témoigne clairement des priorités des consommateurs et du contexte financier actuel. Cette tendance s'explique en grande partie par un profond désir de propriété, une caractéristique culturelle qui considère les véhicules comme des actifs à long terme. La fierté et le sentiment de sécurité liés à la possession des papiers d'immatriculation sont primordiaux pour les consommateurs vietnamiens. Les institutions financières ont su répondre à cette demande en proposant une multitude de produits de prêt aux caractéristiques attractives. Le ratio prêt/valeur (LTV) moyen pour le financement automobile s'élève à un niveau avantageux de 70 %, incitant les acheteurs à verser un acompte raisonnable de 30 %. De plus, le marché connaît une forte croissance des options de remboursement flexibles : 70 % des nouvelles offres de prêts automobiles en 2024 incluaient des options telles que le paiement d'un solde forfaitaire et le report des mensualités jusqu'à six mois, rendant ainsi les prêts encore plus attractifs.

La structure de l'écosystème du crédit renforce la prédominance des prêts. La simplicité et la familiarité des produits de prêt, associées à un marketing agressif des banques, en ont fait l'option privilégiée des futurs propriétaires de véhicules. L'ensemble du processus, de la demande au versement du crédit, est de plus en plus rapide, certaines banques promettant une notification en seulement quatre heures. Cette efficacité, combinée à des taux d'intérêt compétitifs et à la baisse depuis fin 2023, incite fortement les consommateurs à opter pour un prêt plutôt qu'une location. Les campagnes d'éducation financière mettent également l'accent sur l'emprunt responsable, consolidant ainsi la position des banques sur le marché dynamique du financement automobile vietnamien.

• Une augmentation notable de 25 % des approbations de financement pour les véhicules électriques a été observée en 2023.
• Le délai moyen de traitement des demandes de prêt a été considérablement réduit, passant de 7 jours à moins de 48 heures.
• D’ici 2029, on prévoit que 70 % des prêts automobiles seront traités via des plateformes en ligne.

Durée des emprunts à mi-parcours : le point idéal pour les emprunteurs au Vietnam

Sur le marché vietnamien du financement automobile, les emprunteurs privilégient nettement les prêts à moyen terme, qui représentent ainsi 53,42 % du marché. Ce choix reflète une approche pragmatique de la gestion financière, conciliant la capacité de remboursement des mensualités et le coût total des intérêts sur la durée du prêt. Une durée moyenne, généralement de trois à cinq ans, offre un équilibre confortable à la classe moyenne émergente, qui devrait représenter plus de 26 % de la population d'ici 2026. Ces consommateurs sont souvent des primo-accédants à la voiture, soucieux de ne pas s'engager sur le long terme. Un prêt à court terme, malgré des mensualités plus élevées, est souvent perçu comme un moyen plus rapide d'accéder à la propriété sans dettes.

L'attrait des prêts à moyen terme est renforcé par les politiques des institutions financières. De nombreuses banques proposent des taux d'intérêt plus avantageux et des exonérations de frais de dossier pour les prêts à moyen terme afin d'attirer un plus grand nombre d'emprunteurs solvables. Par exemple, certaines grandes banques offrent des taux d'intérêt sur les prêts automobiles allant de 6,5 % à 9 % par an pendant la période promotionnelle. Cette tarification stratégique rend les prêts à moyen terme plus avantageux financièrement sur le long terme. La tranquillité d'esprit que procure le remboursement d'une dette importante dans un délai raisonnable, sans la pression financière prolongée d'un prêt à long terme, est un puissant facteur de motivation pour les consommateurs évoluant sur le marché dynamique du financement automobile vietnamien.

• La durée des prêts pour les deux-roues est considérablement plus courte, allant souvent de 6 à 36 mois.
• Certaines banques proposent des durées de prêt allant jusqu'à 84 mois pour les voitures neuves.
• Les taux d'intérêt des prêts pour motos peuvent varier considérablement, de 0 % à 2,92 % par mois.

Les deux-roues règnent en maîtres sur le marché du financement automobile

La part impressionnante de 70,89 % que représentent les deux-roues sur le marché du financement automobile souligne leur rôle indispensable dans le système de transport vietnamien. Avec plus de 77 millions de motos immatriculées en septembre 2024, le taux de possession de 770 motos pour 1 000 habitants figure parmi les plus élevés au monde. Cette omniprésence est une conséquence directe de leur prix abordable, de leur maniabilité dans les zones urbaines congestionnées et de leurs faibles coûts d'utilisation. Le financement des deux-roues se caractérise par des montants de prêt plus faibles, généralement compris entre 20 et 100 millions de VND, et des durées de remboursement plus courtes. Cela les rend accessibles à une large partie de la population, notamment aux étudiants et aux personnes à faibles revenus.

Grâce à la multiplication des plateformes de prêt en ligne, les institutions financières ont mis en place des procédures d'approbation de prêts pour deux-roues extrêmement rapides et souvent instantanées. En 2023, une part importante de ces prêts a été traitée via ces canaux, illustrant ainsi la priorité donnée au numérique dans ce secteur. La documentation requise est minimale : souvent une simple pièce d'identité et un justificatif de domicile suffisent, ce qui accélère encore le processus. Les principaux constructeurs de motos ont également créé leurs propres filiales de financement ou noué des partenariats avec des institutions financières afin de proposer des offres de financement attractives, avec des taux d'intérêt faibles voire nuls pour certains modèles. Ces solutions simplifient considérablement l'achat pour le consommateur final et renforcent la vigueur du marché vietnamien du financement automobile.

• Les ventes de motos au premier trimestre 2024 ont atteint 603 745 unités.
• Le segment des scooters de moins de 50 cm3 a connu une baisse significative des ventes de 28,4 %.
• Honda détient une part de marché dominante de 82,5 % sur le segment des deux-roues.

Le financement des véhicules privés reflète une aspiration croissante au Vietnam

Le fait que plus de 62,34 % des financements automobiles soient destinés aux véhicules particuliers témoigne des aspirations croissantes et de l'amélioration des conditions économiques de la population vietnamienne. Posséder un véhicule, et plus particulièrement une voiture, est de plus en plus perçu comme un symbole de réussite sociale et personnelle, ce qui favorise la croissance du marché du financement automobile. Le taux de pénétration des véhicules dans le pays, qui s'élève actuellement à 34 véhicules pour 1 000 habitants, est en constante augmentation. Cette demande est alimentée par le désir d'un confort, d'une sécurité et d'une praticité accrus, notamment pour les familles. Les efforts du gouvernement pour améliorer l'infrastructure routière ont également rendu l'acquisition d'une voiture plus accessible et attractive.

Le secteur financier a rapidement répondu à cette demande croissante en proposant une large gamme de produits de crédit spécifiquement conçus pour les acheteurs de véhicules particuliers. La concurrence entre les organismes de crédit a engendré des offres attractives, notamment des durées de prêt allant jusqu'à 84 mois et des ratios prêt/valeur élevés, rendant l'acquisition d'une voiture plus accessible que jamais. Paradoxalement, l'essor des services de VTC a également contribué à cette tendance en faisant découvrir à un plus grand nombre de personnes le confort des déplacements en voiture, et en suscitant ainsi le désir de posséder un véhicule. Ce segment du marché vietnamien du financement automobile devrait connaître une croissance soutenue, portée par la hausse continue des revenus disponibles.

• Dans un récent sondage, 48 % des personnes interrogées ne possèdent pas de voiture, ce qui indique un potentiel de croissance important.
• 47 % de la population utilise les services de covoiturage plusieurs fois par semaine.
• Le segment des voitures particulières représente 61 % du marché des services de covoiturage.

Les banques fermement aux commandes du financement automobile

La part de marché considérable des banques (82,42 %) dans le financement automobile au Vietnam s'explique par leur présence historique, leur vaste réseau d'agences et la grande confiance qu'elles inspirent aux consommateurs. Des institutions de premier plan comme VIB Bank, TP Bank et BIDV se sont imposées comme les principales sources de prêts automobiles. Elles offrent un sentiment de sécurité et de fiabilité essentiel pour une décision financière aussi importante que l'achat d'un véhicule. Leur capacité à proposer une gamme complète de produits financiers favorise les ventes croisées et renforce ainsi leurs relations clients.

La transformation numérique qui bouleverse le secteur bancaire vietnamien a encore renforcé la position dominante des banques. On estime qu'environ 45 % des demandes de prêts automobiles seront traitées numériquement en 2025, une tendance impulsée par les banques. Celles-ci s'appuient de plus en plus sur l'évaluation du crédit par l'IA et l'octroi automatisé de prêts pour réduire les délais de traitement et améliorer l'expérience client. Si les institutions financières non bancaires (IFNB) gagnent du terrain en s'adressant aux clients ayant un historique de crédit limité, la taille et les ressources considérables des banques leur permettent de proposer des taux d'intérêt plus compétitifs et des options de remboursement plus flexibles, garantissant ainsi leur leadership sur le marché vietnamien du financement automobile.

• VPBank a traité plus de 120 billions de VND de prêts automobiles en 2023.
• Près de 50 % des prêts non performants dans le secteur du financement automobile sont liés au gage de véhicules.
• Techcombank propose un taux d'intérêt préférentiel de 3 % par an pour certains produits de prêt automobile.

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Les 4 principaux développements du marché du financement automobile au Vietnam

1. Levée de fonds de BE GROUP pour développer sa flotte de VTC : début 2024, BE Group a levé environ 30 millions de dollars avec le soutien de VPBank Securities afin de développer sa flotte de chauffeurs et ses services financiers numériques.
2. Prêt vert de la BAD à l'infrastructure de recharge de VinFast : La BAD a mobilisé un financement de 135 millions de dollars en 2024 pour soutenir la flotte de bus de transport public entièrement électriques de VinFast et son réseau national de recharge pour véhicules électriques.
3. Investissement du groupe Geleximco dans une nouvelle usine automobile : En 2024, le groupe Geleximco a annoncé son intention d’investir dans une importante usine de fabrication automobile dans la province de Thai Binh, signe d’une expansion industrielle majeure.
4. Acquisition de Home Credit Vietnam par Shinhan Financial : confirmée. Le groupe SCBX (filiale de Shinhan) avait annoncé début 2024 l’acquisition de Home Credit Vietnam, élargissant ainsi son offre de financement à la consommation et de prêts automobiles. La transaction devrait être finalisée entre 2024 et 2025.

Principales entreprises du marché du financement automobile au Vietnam

• VIB (Banque internationale du Vietnam)
• Techcombank
• VPBank
• Banque MB
• Services financiers Toyota Vietnam
• Banque d'investissement et de développement du Vietnam
• Sacombank
• Société de financement HD Saison
• Crédit FE
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par financement

• Baux
  • Location-exploitation
  • Location Financement
• Prêts
  • Direct
  • Indirect

Par durée

• Court terme
• Moyen terme
• Long terme

Par type de véhicule

• 2- Roues
• 3 roues
• 4 roues
  • Véhicules utilitaires
  • HVC

Par utilisation du véhicule

• Véhicules privés
• Véhicules commerciaux
• Véhicules lourds

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par propriété

• Véhicule neuf
• Vieux véhicule

Par fournisseur de services

• Banques
• Sociétés financières non bancaires (NBFC)
• OEM
• Autres (coopératives de crédit)

Par utilisateur final

• Privé/Particulier
• Corporatif/ Entreprises