Scénario de marché 

Le marché de la bière Vietnam était évalué à 7,89 milliards de dollars américains en 2024 et devrait dépasser l'évaluation du marché de 14,85 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 7,27% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché de la bière du Vietnam continue de présenter une demande solide, tirée par une combinaison de facteurs culturels, économiques et démographiques. En 2024, le Vietnam a consommé environ 3,8 millions de kilolitres de bière, solidifiant sa position de leader du marché de la bière en Asie du Sud-Est. Cette consommation élevée est alimentée par la population jeune du pays, avec plus de 60% de la population de moins de 35 ans, une démographie particulièrement encline à la consommation de bière. La bière reste la boisson de choix lors des rassemblements sociaux, des festivals et des célébrations, ce qui augmente davantage la demande. Le marché assiste également à une évolution vers des bières premium et artisanales, car les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences uniques et de haute qualité. Les établissements de bière artisanale prolifèrent dans les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh-Ville, s'adressant à un segment croissant de buveurs exigeants. 

Des marques premium importées telles que Heineken et Carlsberg ont gagné en teraction, Heineken Vietnam produisant 1,1 milliard de litres par an par rapport à ses six brasseries. De plus, Sabeco, le plus grand brasseur national, possède une capacité de production annuelle de plus de 2,2 milliards de litres, soulignant l'ampleur de la demande. Cependant, le marché de la bière est confronté à des défis, notamment des réglementations gouvernementales strictes sur la publicité et la consommation d'alcool, en particulier pour freiner la conduite en état d'ivresse. Les taxes sur les accises sur les boissons alcoolisées ont également augmenté, ce qui a un impact sur les prix de la bière. Malgré ces obstacles, les brasseries s'adaptent par la transformation numérique et les pratiques durables. Par exemple, Sabeco a fixé des objectifs ambitieux pour 2023, visant les revenus nets de 40,28 billions de VND (1,72 milliard de dollars), reflétant la confiance dans une demande soutenue. Le marché des exportations augmente également, le Vietnam exportant 82,5 millions de dollars de bière en 2022, principalement aux États-Unis, à Singapour et en Thaïlande, indiquant la reconnaissance internationale de la qualité de la bière vietnamienne.

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Dynamique du marché 

Conducteur: la jeune population alimente la croissance de la consommation de bière

Le marché de la bière du Vietnam est considérablement motivé par sa population jeune et croissante, qui est l'une des plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. En 2024, le Vietnam a un âge médian de 32,5 ans, avec plus de 60% de la population de moins de 35 ans. Cette démographie est particulièrement encline à la consommation de bière, car elle est souvent associée aux rassemblements sociaux, aux festivals et aux sorties occasionnelles. Selon les données récentes, la consommation annuelle de bière du Vietnam a atteint 3,8 millions de kilolitres en 2024, ce qui en fait l'un des consommateurs les plus élevés par habitant d'Asie, avec une moyenne de 43 à 46 litres par personne et par an. Le revenu disponible croissant des jeunes, associé à une classe moyenne en hausse, a une consommation supplémentaire de bière amplifiée, car les jeunes adultes sont plus susceptibles de dépenser pour des activités de loisir, notamment la consommation de bière.

L'influence de la population jeune est également évidente dans la prolifération des événements et des festivals liés à la bière dans les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh-Ville. En 2023, plus de 50 festivals de bière ont eu lieu du marché national de la bière, attirant des millions de jeunes participants. Les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la formation des tendances de la consommation de bière parmi cette démographie, avec des plateformes comme Instagram et Tiktok étant largement utilisées pour les promotions de la bière. Par exemple, Heineken Vietnam a signalé une augmentation de 15% de l'engagement des médias sociaux en 2023, motivé par des campagnes ciblant les jeunes consommateurs. De plus, l'essor de la culture de la bière artisanale, qui fait appel à la préférence de la jeune génération pour des expériences uniques et de haute qualité, a conduit à l'ouverture de plus de 100 établissements de bière artisanale dans les zones urbaines au cours des deux dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre car la population jeune reste de l'épine dorsale du marché de la bière du Vietnam.

Tendance: évoluer vers l'artisanat et la bière premium

Le marché de la bière Vietnam connaît une évolution notable vers les segments de bière artisanale et premium, tirés par l'évolution des préférences des consommateurs et l'augmentation des revenus disponibles. En 2024, les ventes de bières artisanales ont augmenté de 20%, avec plus de 150 brasseries artisanales opérant dans le pays, contre seulement 50 en 2020. Les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh-ville sont devenues des points chauds pour les amateurs de bière artisanale, avec une moyenne de 10 nouveaux bars à bière artisanale qui ouvrirent chaque mois. Les marques de bière premium, telles que Heineken et Carlsberg, ont également connu une augmentation de la popularité, Heineken Vietnam signalant une augmentation de 12% des ventes de bière premium en 2023. Cette tendance est alimentée par une classe moyenne croissante qui est disposée à payer plus pour des expériences de bière de meilleure qualité et uniques.

La montée en puissance de l'artisanat et de la bière premium est également soutenue par un changement culturel chez les consommateurs vietnamiens sur le marché de la bière, qui deviennent plus exigeants et aventureux dans leurs choix de bière. Les festivals de bière et les événements axés sur l'artisanat et les bières premium ont gagné en popularité, des événements comme le Hanoi Craft Beer Festival attirant plus de 50 000 participants en 2023. Les médias sociaux et le marketing numérique ont joué un rôle pivot dans la promotion de ces segments, avec des marques de bière artisanales tirant des plateformes comme Instagram et Facebook pour atteindre des consommateurs plus avertis en technologie. Par exemple, une récente enquête a révélé que 70% des consommateurs de bière artisanale au Vietnam ont découvert de nouvelles marques via les médias sociaux. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les brasseries innovent et introduisent de nouvelles saveurs et styles pour répondre aux goûts en évolution des buveurs de bière vietnamiens.

Défi: les taxes d'accise augmentent les prix de la bière pour les consommateurs

L'un des défis les plus importants auxquels le marché du Vietnam est confrontée est l'imposition de taxes à forte accise sur les boissons alcoolisées, ce qui a entraîné une augmentation des prix de la bière pour les consommateurs. En 2023, le gouvernement vietnamien a augmenté la taxe d'accise sur la bière à 65%, contre 55% en 2022, dans le cadre de ses efforts pour freiner la consommation d'alcool et répondre aux problèmes de santé publique. Cette hausse des impôts a entraîné une augmentation de 10 à 15% des prix de la bière dans tous les domaines, affectant les marques nationales et internationales. Par exemple, une canette de 330 ml de bière qui coûte 15 000 VND en 2022 coûte désormais 17 000 VND en 2024, ce qui le rend moins abordable pour de nombreux consommateurs, en particulier dans les zones rurales où les revenus jetables sont plus bas.

La hausse du coût de la bière due aux taxes d'accise a également exercé une pression sur les brasseries, qui ont du mal à maintenir la rentabilité tout en gardant les prix compétitifs. Selon des informations sur le marché du Vietnam, le coût de production des brasseries a augmenté de 8% en 2023, entraîné par une augmentation des taxes et une augmentation des prix des matières premières. Cela a forcé certaines brasseries à réduire leurs marges bénéficiaires ou à réduire les budgets de marketing et d'innovation. Par exemple, Sabeco, le plus grand brasseur national du Vietnam, a signalé une baisse de 5% des marges bénéficiaires en 2023 en raison de l'augmentation des taxes d'accise. De plus, la hausse des impôts a entraîné une baisse de 7% des ventes de bière au premier trimestre de 2024, car les consommateurs réduisent leur consommation ou passent à des alternatives moins chères comme le vin du riz. Ce défi devrait persister alors que le gouvernement continue de mettre en œuvre des politiques de contrôle des alcools plus strictes, ce qui a un impact sur la croissance du marché de la bière.

Analyse segmentaire 

Par type

Le marché vietnamien de la bière continue d'être dominé par le segment de la bière blonde, qui reste le choix le plus populaire parmi les consommateurs. En 2024, le segment Lager a généré un revenu de 5,1 milliards de dollars américains, reflétant son bastion sur le marché. Le goût net et rafraîchissant de Lager fait appel à un large éventail de consommateurs, des buveurs occasionnels aux amateurs de bière. Son abordabilité et son accessibilité constituent encore sa position de type de bière incontournable au Vietnam. Le segment devrait croître à un TCAC de 7,61% au cours des cinq prochaines années, entraîné par le nombre croissant de jeunes adultes atteignant l'âge de consommation légale et la classe moyenne en expansion. De plus, l'introduction de saveurs de bière blonde innovantes par les brasseries locales et internationales s'adresse à l'évolution des préférences des consommateurs, ce qui stimule davantage la croissance du marché. Les réseaux de distribution robustes et les stratégies de marketing agressives utilisées par les brasseries sont également des facteurs clés pour maintenir la domination de Lager sur le marché vietnamien.

Le segment de la bière blonde du marché de la bière Vietnam bénéficie également de l'influence croissante des tendances de la bière artisanale dans le marché plus large. Bien que la bière blonde reste le choix dominant, il y a un intérêt croissant des consommateurs pour les bières blondes de qualité supérieure et artisanales, qui offrent des saveurs uniques et une meilleure qualité. Ce changement est particulièrement évident chez les milléniaux et les consommateurs de la génération Z, qui sont prêts à payer une prime pour les produits différenciés. De plus, l'essor des consommateurs soucieux de leur santé a conduit à l'introduction de bières blondes à faible teneur en calories et à faible teneur en alcool, qui gagnent du terrain dans les zones urbaines. Les brasseries tirent également parti du marketing numérique et des médias sociaux pour s'engager avec des consommateurs plus jeunes, créant des campagnes qui mettent en évidence le patrimoine et l'artisanat derrière leurs produits de la bière blonde. Cet focus stratégique sur la prévision et les offres soucieuses de la santé devrait entraîner une croissance supplémentaire du segment de la bière blonde, garantissant sa domination continue sur le marché vietnamien de la bière.

Par type de brasserie

Les macro-brasseries continuent de dominer le marché vietnamien de la bière, générant des revenus de 5,1 milliards de dollars américains en 2024. Le segment des macrobrasseurs devrait croître à un TCAC de 7,47% au cours des cinq prochaines années, tiré par une forte reconnaissance de la marque et une fidélité des consommateurs. Les macrobroberies se sont adaptées aux changements de marché en diversifiant leurs offres de produits, en introduisant de nouvelles saveurs et des bières spéciales pour répondre aux goûts des consommateurs en évolution, en particulier parmi les données démographiques plus jeunes. Leurs réseaux de distribution étendus garantissent une disponibilité généralisée sur divers canaux de vente au détail, ce qui est crucial sur un marché où la consommation de bière est culturellement ancrée. De plus, l'expansion internationale de ces brasseries améliore leur prestige de marque et augmente les sources de revenus.

Le segment macro-brasserie du marché de la bière capitalise également sur la transformation numérique de l'industrie de la bière. De nombreux macro-brasseries investissent dans des technologies de fabrication intelligentes pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts. Cela comprend l'utilisation de lignes de production automatisées et d'analyse de données pour optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement. De plus, les macro-brasseries élargissent leurs canaux directs aux consommateurs (DTC), tels que les services de vente et d'abonnement en ligne, pour atteindre un public plus large. Cette évolution vers la numérisation n'améliore pas seulement l'efficacité opérationnelle, mais permet également aux brasseries de recueillir des informations précieuses sur les consommateurs, qui peuvent être utilisées pour développer de nouveaux produits et stratégies de marketing. En outre, les macro-brasseries s'associent de plus en plus avec des brasseries artisanales locales pour co-créer des bières en édition limitée, mélangeant l'échelle des macro-brasseries avec la créativité des brasseurs artisanaux. Ces initiatives stratégiques devraient stimuler une croissance soutenue du segment macro-brasserie.

Par canal de distribution

Le segment hors ligne reste le canal de distribution dominant sur le marché vietnamien de la bière, générant des revenus de 3,7 milliards de dollars américains en 2024. L'expérience d'achat traditionnelle, où les consommateurs peuvent physiquement inspecter les produits, continue d'être un aspect important de la culture du commerce de détail vietnamien. Les supermarchés, les dépanneurs et les magasins d'alcools offrent une grande variété de choix de bière, s'adressant à différentes préférences des consommateurs et conduisant les ventes dans ces canaux. L'aspect social de l'achat de bière dans les magasins de brique et de mortier, en particulier dans une culture qui valorise les connexions sociales, contribue également à la préférence pour les achats hors ligne. Cependant, le segment en ligne devrait se développer au plus haut TCAC de 7,46% au cours de la période de prévision, alimenté par l'augmentation de la pénétration d'Internet, la prolifération des plateformes de commerce électronique et la tendance croissante des achats en ligne parmi la population plus jeune et averti. La commodité de la livraison à domicile, la possibilité de parcourir un large éventail de produits en ligne et des prix compétitifs sont des facteurs clés stimulant la croissance du marché de la bière en ligne au Vietnam. La tendance à la hausse des stratégies de marketing omnicanal, intégrant à la fois les canaux hors ligne et en ligne, devrait améliorer encore la croissance du segment en ligne.

Le segment hors ligne du marché de la bière évolue également avec l'intégration des expériences de vente au détail améliorées par la technologie. De nombreux magasins de brique et de mortier adoptent des kiosques numériques et des systèmes de paiement mobile pour rationaliser le processus d'achat et améliorer la commodité des clients. De plus, les magasins d'alcools et les supermarchés offrent de plus en plus des recommandations personnalisées basées sur l'historique des achats des consommateurs, en tirant parti de l'analyse des données pour améliorer l'expérience d'achat. D'un autre côté, le segment en ligne bénéficie de la montée en puissance des plateformes de commerce électronique de bière spécialisées, qui offrent une sélection organisée de bières locales et internationales. Ces plateformes fournissent souvent des descriptions de produits détaillées, des avis des clients et des offres exclusives, ce qui les rend attrayants pour les consommateurs exigeants. La popularité croissante du commerce social, où les consommateurs peuvent acheter de la bière directement via les plateformes de médias sociaux, contribue également à la croissance rapide du segment en ligne. Ces progrès technologiques et ces innovations centrées sur les consommateurs remodèlent le paysage de distribution du marché vietnamien de la bière.

Par type d'emballage

Le segment des bouteilles continue de diriger le marché vietnamien de la bière en termes d'emballage, générant des revenus de près de 3,6 milliards de dollars en 2024. La bière en bouteille est traditionnellement associée à une qualité de prime, et de nombreux consommateurs le perçoivent comme offrant un goût et une fraîcheur supérieurs par rapport à d'autres types d'emballage. Cette perception influence considérablement les choix des consommateurs, en particulier parmi ceux qui priorisent la qualité. Le segment des bouteilles devrait se développer à un TCAC de 7,53% dans les années à venir, motivé par la commodité et la portabilité des bouteilles, ce qui les rend idéales à la fois pour la consommation à domicile et les rassemblements sociaux. La capacité des bouteilles en verre à préserver la saveur et la qualité de la bière au fil du temps est un autre facteur contribuant à leur popularité. De plus, les brasseries adoptent de plus en plus des pratiques écologiques, telles que l'utilisation de bouteilles recyclables ou réutilisables, qui résonnent bien avec les consommateurs soucieux de l'environnement. Les progrès de la technologie d'embouteillage, conduisant à des bouteilles plus durables et légères, devraient renforcer davantage la croissance de ce segment.

Le segment des bouteilles constate également l'innovation dans des solutions d'emballage durables, qui deviennent de plus en plus importantes pour les consommateurs. Les brasseries à travers le marché de la bière investissent dans des bouteilles en verre légères et des systèmes d'emballage réutilisables pour réduire leur empreinte environnementale. Cette tendance est particulièrement attrayante pour les consommateurs respectueux de l'environnement, qui stimulent la demande d'options plus durables. De plus, l'attrait esthétique des bouteilles est amélioré grâce à l'étiquetage et à l'image de marque personnalisés, qui non seulement attirent les consommateurs mais servent également d'outil de marketing pour les brasseries. L'introduction de tailles de bouteilles plus petites, telles que 330 ml et 250 ml, répond également à la demande croissante d'options de servante, en particulier chez les jeunes consommateurs qui préfèrent la commodité et le contrôle des portions. Ces innovations dans la conception et la durabilité des emballages devraient augmenter davantage la croissance du segment des bouteilles sur le marché vietnamien de la bière.

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Principaux acteurs du marché de la bière au Vietnam 

• AB Inbev
• Carlsberg Vietnam
• Société des alcools et des boissons de la bière de Hanoi
• Heineken Vietnam
• Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation (Sabeco)
• Brasseries de Sapporo
• Bière et boissons d'Halong
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Bière blonde
• Ale
• Gros
• Blé
• Autres

Par type d'emballage

• Bouteille
• Peut
• ANIMAL DE COMPAGNIE

Par type de brassage

• Brasserie Macro
• Micro Brasserie
• Brasserie artisanale

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne