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 창고형 충전 네트워크는 메가와트 시대에 대비되어 있을까요?

인프라 파편화는 전기 버스 시장에서 확장 가능한 차량 전기화를 가로막는 주요 장벽으로 남아 있습니다. 유럽은 90만 개 이상의 공공 충전소를 성공적으로 설치했지만, 지역별 격차는 심각합니다. 미국의 경우 전기차 20.6대당 충전기 1개꼴로, 전 세계 충전소의 65%를 차지하는 중국에 비해 크게 뒤처져 있습니다.

전기차 충전 인프라 의 신속한 표준화에 있습니다 . 업계는 1MW 이상의 전력을 공급할 수 있는 메가와트 충전 시스템(MCS)을 중심으로 협력해야 하며, 이는 기존 CCS 프로토콜에 비해 가동 중지 시간을 획기적으로 줄여줍니다. 유럽연합의 대체 연료 인프라 규정(AFIR)은 주요 교통망을 따라 60km마다 최소 150kW의 급속 충전소 설치를 의무화하고 있습니다. 북미 지역의 대중교통 기관들도 이와 유사한 상호 운용 가능한 표준을 채택하여 비상 상황이나 노선 확장 시 인근 차고지에서 충전할 수 없는 버스로 인한 "고립 자산" 문제를 방지하고 운영 안정성을 확보해야 합니다.

전기버스 시장의 제조업체들은 전 세계적으로 복잡하게 얽힌 규제 준수 환경을 헤쳐나갈 수 있을까?

시장을 규제하는 환경은 뚜렷한 보호주의 진영으로 나뉘어 글로벌 공급망을 복잡하게 만들고 있습니다. 미국에서는 물가상승률 감소법(IRA)에 따라 상용차에 대해 7,500달러의 상당한 세액 공제를 제공하지만, 북미 지역 조립과 자유무역협정 체결국으로부터 핵심 광물 50% 조달이라는 엄격한 조건을 내걸고 있습니다. 반면, 유럽연합(EU)의 그린딜은 전 생애주기 지속가능성을 강조하며, "배터리 패스포트"를 도입하고 2040년까지 신형 대형 차량의 이산화탄소 배출량을 90% 감축하도록 의무화하고 있습니다.

전기버스 시장의 글로벌 OEM 업체들에게 있어 중앙 집중식 생산 허브는 더 이상 실행 가능한 비즈니스 모델이 아닙니다. 기업들은 "현지 생산" 요건을 충족하기 위해 지역별 제조 기반을 구축해야 합니다. 여기에는 2025년부터 중국산 핵심 광물 수입을 금지하는 미국의 "우려 대상 외국 기업(Foreign Entity of Concern)" 규제를 준수하는 동시에 유럽의 엄격한 재활용 규정도 따라야 합니다. 국경을 넘는 인증 경로가 여전히 제한적이기 때문에, 이중 인증(예: 유럽의 ECE 및 미국의 FMVSS)을 획득하려면 대서양과 태평양 양쪽 시장 모두에서 규정을 준수할 수 있도록 공급망을 분리해야 합니다.

대규모 V2G 통합을 위한 전력망의 준비는 되어 있는가?

수천 대의 전기 버스가 동시에 충전되면서 도시 전력망은 전례 없는 부담에 직면하고 있습니다. 하지만 이러한 전기 버스들은 막대한 양의 에너지를 저장할 수 있는 잠재력을 지니고 있으며, 그 잠재력은 아직 제대로 활용되지 않고 있습니다. 전 세계 차량-전력망(V2G) 시장은 2025년에 약 60억 달러 규모로 추산되며, 27%의 성장률을 보일 것으로 예상되어, 사업자들에게 매력적인 수익원을 제공할 것으로 전망됩니다.

전기 버스 시장의 대중교통 기관들은 수동적인 에너지 소비자에서 능동적인 전력망 참여자로 전환해야 합니다. 대용량 배터리와 예측 가능한 가동 중단 시간을 특징으로 하는 스쿨버스는 이러한 전환에 이상적인 사례입니다. 미국에서는 전기 스쿨버스에 30억 달러 이상이 배정되었으며, 초기 시범 사업에서 정전 시 버스 한 대로 학교 체육관에 전력을 공급할 수 있음이 입증되었습니다. 양방향 충전을 도입하면 차고지는 에너지 차익거래를 통해 저렴한 요금으로 충전하고 수요가 많은 피크 시간대에 전력망으로 방전할 수 있습니다. 이러한 전략은 지역 전압을 안정화할 뿐만 아니라 에너지 비용을 최대 15~20%까지 절감하여 총 소유 비용(TCO)을 줄일 수 있습니다.

지정학적 요인으로 인한 반도체 공급망 충격에 대한 안전성은 어느 정도인가?

전기 버스 시장의 기존 칩 부족 현상은 안정화되었지만, 반도체 시장은 2025년까지 11.2% 성장할 것으로 예상되어 심각한 취약점으로 작용하고 있습니다. 이러한 위험은 일반적인 공급 부족에서 지정학적 요인으로 인한 공급 차단으로 진화했습니다. 최근 중국의 갈륨 및 게르마늄 수출 통제는 인버터와 배터리 관리 시스템에 필수적인 전력 전자 공급망의 취약성을 드러냈습니다.

이러한 차질에 대비하기 위해 전기 버스 제조업체는 핵심 칩에 대해 "적시 생산(Just-in-Time)" 재고 모델에서 "만일의 사태에 대비한(Just-in-Case)" 재고 모델로 전환해야 합니다. 애리조나와 독일의 신흥 반도체 제조 시설처럼 정치적으로 안정적인 지역의 파운드리와의 전략적 파트너십이 매우 중요합니다. 또한 엔지니어링 팀은 차량 재인증 절차를 거치지 않고도 다른 공급업체의 부품을 원활하게 교체할 수 있도록 전자 아키텍처를 "칩에 구애받지 않는(chip-agnostic)" 방식으로 재설계해야 합니다.

차세대 전기차 기술자는 어디에서 나올까요?

하드웨어는 준비되어 있지만, 전기 버스 시장에서 인력 부족이 심각한 문제입니다. 미국에서만 2028년까지 전기차 정비 기술자가 3만 5천 명 부족할 것으로 예상되며, 영국에서도 자동차 기술 분야에서 약 2만 개의 공석이 보고되고 있습니다. 고전압 시스템의 복잡성이 기존 직업학교 교육과정의 속도를 따라잡지 못하면서 이러한 기술 격차는 더욱 심화되고 있습니다.

이러한 격차를 해소하기 위해 전기 버스 시장의 OEM 업체들은 교육 체계를 직접 관리해야 합니다. 자체 교육 아카데미 설립은 필수적이며, 영국의 IMI(자동차산업협회), 미국의 ASE, 독일의 VDA와 같은 인증 기관과의 협력을 통해 고전압 안전 인증을 표준화해야 합니다. 대중교통 기관은 숙련된 디젤 정비사를 고전압 전문가로 양성하는 "강사 양성" 모델을 도입해야 합니다. 이러한 접근 방식은 기관의 전문 지식을 유지하면서 전기 버스 시장의 요구에 맞춰 인력을 현대화할 수 있게 해줍니다.

기후 변화가 배터리 수명에 미치는 실제 영향은 무엇일까요?

2025년 실제 데이터에 따르면 배터리 열화는 극한 환경 조건에 매우 민감합니다. 전 세계 평균 열화율은 연간 2.3%로 비교적 양호한 수준이며, 8년 후에도 배터리 용량은 약 81.6% 정도 유지됩니다. 그러나 기후 변수는 이러한 추세를 극적으로 변화시킵니다. 북유럽의 겨울에는 전기 버스가 실내 난방 및 배터리 온도 조절을 위해 48% 더 많은 에너지를 소비합니다. 반대로 더운 기후에서 운행할 경우 화학적 열화가 연간 0.4%씩 추가로 가속화됩니다. 이러한 요인들로 인해 전기 버스 시장에서 배터리 관리 시스템(BMS)

더욱이, 100kW 이상의 고출력 DC 충전을 과도하게 사용하면 마모가 가속화되어 성능 저하율이 최대 3.0%까지 높아질 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 첨단 열 관리 시스템(TMS)이 필요합니다. 중동과 같은 고온 지역에서는 액체 냉각 시스템을 대용량으로 설계해야 하며, 저온 지역에서는 효율적인 작동을 위해 히트 펌프를 필수적으로 사용해야 합니다. 또한, 차량 관리자는 고온 환경에서 100% 충전 상태(SoC)로 머무는 시간을 최소화하도록 충전 일정을 최적화해야 합니다. 고온 환경은 배터리 용량 저하의 주요 원인이기 때문입니다.

혼합 금융은 어떻게 시장 균형을 실현할 수 있을까요?

운영 비용 절감에도 불구하고, 전기 버스 시장의 초기 투자 비용은 여전히 ​​큰 장벽으로 남아 있습니다. 보조금은 직접 보조금에서 복잡한 세금 인센티브 및 금융 구조로 진화하고 있습니다. 미국은 IRA(투자자유회수법)의 세액 공제에 의존하는 반면, 중국은 직접 구매 보조금을 대부분 폐지하고 이중 세액 공제 제도를 도입했습니다.

자본 부족 문제를 해결하기 위해 이해관계자들은 혼합형 금융 모델을 도입해야 합니다. '녹색 채권'은 지자체가 차량 전환을 위한 저금리 자금을 조달하는 강력한 도구로 부상했습니다. 또한, 배터리를 차체와 별도로 임대하는 ' 배터리 서비스(BaaS)' 모델은 초기 자본 지출(CAPEX)에서 가장 비싼 구성 요소를 제거하고 운영 지출(OPEX)로 전환합니다. 전기 버스 시장에서 민관 협력(PPP)은 프로젝트 위험을 더욱 낮추어 민간 자본이 장기 운영권 계약을 대가로 충전 인프라에 투자할 수 있도록 합니다. 이러한 금융 구조 개편은 막대한 보조금에 의존하지 않고 2026년까지 대부분의 주요 시장에서 디젤 버스와 총소유비용(TCO)을 동등하게 맞추는 데 필수적입니다.

 부분 분석 

차량 카테고리별 가격 동등성 및 생산 확장성으로 전기차 부문에서 독보적인 우위를 점하고 있습니다

배터리 전기차(BEV) 부문이 전기버스 시장에서 88%의 매출 점유율을 차지하는 주된 이유는 주요 시장에서 디젤 차량과 총소유비용(TCO)이 동등해진 점과 수소 연료에 비해 배터리 플랫폼의 산업적 확장성이 우수하다는 점입니다. BYD는 2024년 연례 보고서에서 상용차 판매량이 급증한 것은 전적으로 성숙한 BEV 플랫폼 덕분이라고 강조하며, 차량 운영업체의 전기 비용이 수소 연료 운영 비용보다 60~70% 낮다고 언급했습니다. 

또한, 트라톤(Traton 전기화에 21억 유로를 투자할 예정이며 , 여기에는 독일 쇠데르텔리에/뉘른베르크에 배터리 공장을 건설하여 연간 5만 개의 배터리 팩을 생산하고 약 1만 대의 트럭에 공급하는 계획이 포함됩니다. MAN eTruck은 2024년에 2,800대의 주문을 확보했습니다. 운영사들은 전기 버스 시장에서 전기차(BEV)를 선호하는데, 이는 인프라 생태계가 이미 구축되어 있기 때문입니다. 파편화된 연료전지 공급망과는 달리, 보편적인 전력망 연결과 표준화된 메가와트급 충전 시스템(MCS) 덕분에 대중교통 기관의 대규모 전기차 도입 위험이 감소했습니다.

도시 배출 규제는 적용을 통해 자본 흐름을 도심 부문 확장으로 유도합니다

도심 내 전기버스 시장 점유율 84%는 엄격한 지방자치단체 저공해 구역(LEZ) 시행으로 도심 노선에 디젤 버스 도입이 사실상 금지된 결과입니다. 솔라리스 버스 앤 코치는 2024년 재무 보고서에서 자사가 인도한 1,400대 이상의 전기버스 대부분이 도심 전용으로 설계된 "우르비노 전기버스(Urbino electric)" 모델이라고 밝혔으며, 이는 도시 간 전기버스 운행을 위한 인프라가 아직 충분히 구축되지 않았기 때문이라고 설명했습니다. 

또한, 국제대중교통협회(UITP)는 2025년 보도자료에서 유럽 입찰 요건의 80%가 "청정 차량 지침" 할당량을 충족하기 위한 도심형 버스에만 해당된다고 언급했습니다. 전기 버스 시장에서 도심 내 고정 노선의 예측 가능한 특성은 배터리 용량 최적화 및 차고지 충전을 가능하게 하여 주행 거리 불안감을 해소합니다. 

반대로, 시외버스 부문은 공공 고속 충전소 부족으로 인해 성장이 저해되고 있으며, 이로 인해 운영사들은 장거리 전기버스 도입을 위한 자본 지출을 미루고 있습니다.

최종 사용처별 정부 지원 조달 입찰은 공공 부문 시장 독점을 유지시키고 있다

공공 부문이 전기 버스 시장에서 83%의 점유율을 차지하는 것은 민간 사업자가 접근할 수 없는 국가 보조금과 연방 정부의 탈탄소화 의무화 정책에 전기 버스 시장이 크게 의존하고 있기 때문입니다. 예를 들어 인도에서는 "PM-eBus Sewa" 사업이 판매량 증가의 유일한 원동력이 되었으며, 타타 모터스는 특히 주정부 산하 교통공사(STU)를 대상으로 2024-2025년에 수천 대의 전기 버스 주문을 확보했습니다. 

마찬가지로, 미국에서는 환경보호청(EPA)의 청정 스쿨버스 프로그램이 수십억 달러를 지원하여 블루버드와 같은 제조업체의 주문량을 직접적으로 늘렸습니다. 블루버드는 2024년 회계연도 실적 보고서에서 수주 잔고의 거의 대부분이 교육청(공립) 주문으로 구성되어 있다고 밝혔습니다. 이러한 직접적인 구매 인센티브가 없는 민간 전세버스 운영업체들은 전기버스의 2~3배에 달하는 초기 구매 비용을 피하기 위해 디젤 버스 차량을 계속 운행하고 있습니다. 결과적으로 시장 수익은 민간 시장 수요보다는 정부의 재정 주기와 밀접하게 연관되어 있습니다.

배터리 종류별 안전성 및 고사이클 내구성 분석: 전기 버스 시장에서 리튬인산철 표준화의 중요성 강화

리튬인산철(LFP) 배터리 부문의 92% 시장 점유율은 순수 에너지 밀도보다 열 안전성과 수명에 중점을 두는 업계 전반의 추세에 기인합니다. 상용차 배터리 시장의 주요 공급업체인 CATL은 2025년 기술 발표에서 자사의 LFP 배터리 팩이 유통(Yutong)과 다임러(Daimler)를 포함한 전 세계 전기 버스 제조업체의 90% 이상에서 표준으로 사용되고 있다고 밝혔습니다. 

전기 버스 시장에서 LFP 배터리가 선호되는 이유는 4,000회 이상의 충전 사이클에도 성능 저하 없이 견딜 수 있기 때문입니다. 이는 12~15년의 운행 수명이 요구되는 버스에 필수적인 요소입니다. 볼보 버스는 2024년 말, 인구 밀집 지역의 열 폭주 위험을 줄이기 위해 시내버스에 NMC(니켈 망간 코발트) 배터리 사용을 중단하는 전략적 전환을 발표했습니다. LFP 배터리의 다소 낮은 에너지 밀도는 "셀-투-팩" 패키징 혁신 덕분에 더 이상 걸림돌이 되지 않으며, 고하중 및 고안전성이 요구되는 대중교통 차량에 상업적으로 사용 가능한 유일한 배터리 소재가 되었습니다.

 지역분석 

아시아 태평양 패권: 중국의 공급망과 인도의 공격적인 입찰 경쟁이 87%의 시장 점유율을 끌어올리는 원동력

전기버스 시장은 아시아 태평양 지역에 확고히 자리 잡고 있으며, 이 지역은 2025년까지 전 세계 시장 점유율 87.2%라는 경이로운 수치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 두 가지 주요 동력, 즉 중국의 성숙한 제조 역량과 인도의 폭발적인 수요 증가에 기인합니다. 이미 시내버스의 98%를 전기버스로 전환한 중국은 내수 중심에서 수출 중심으로 전략을 전환했습니다. BYD와 Yutong 같은 중국 대기업들은 현지 배터리 공급망을 활용하여 서구 경쟁사 대비 30% 낮은 단가로 2025년 한 해에만 15,444대 이상의 전기버스를 수출했습니다 . 한편, 인도는 이 지역의 새로운 성장 동력으로 부상했습니다.

PM-eBus Sewa 의 성공은 지역 전기버스 시장에 중대한 전환점이 되었으며, 컨버전스 에너지 서비스(CESL)는 지난 18개월 동안 5만 대의 전기버스 수요를 효과적으로 집계했습니다. 이 독창적인 "그랜드 챌린지" 입찰 모델은 조달 비용을 27% 절감하여 인도 주 교통 공사들이 2025년까지 1만 2천 대 이상의 전기버스를 배치할 수 있도록 함으로써, 이 지역의 절대적인 물량 선도적 지위를 공고히 했습니다.

북미 전기버스 시장, 정책 주도형 급성장: EPA 자금 지원 및 스쿨버스 전기화 정책이 성장 가속화

북미 지역은 전례 없는 연방 자본 투입에 힘입어 가장 빠른 지역별 성장률을 보이고 있습니다. 이 시장은 독특한데, 단순히 시내 대중교통이 아닌 상징적인 "노란색 스쿨버스"의 전기화에 크게 치우쳐 있다는 점입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 청정 스쿨버스 프로그램은 2025년 말까지 약 40억 달러의 보조금을 지급하여 48개 주에 8,500대의 전기 스쿨버스를 도입할 예정입니다. 이러한 급증세는 물가상승률 감소법(IRA)에 힘입은 것으로, 이 법은 지난해 대형 차량용 배터리 팩 국내 조립 생산 능력을 150% 증가시켰습니다. 

또한 대중교통 기관들은 캘리포니아의 혁신적인 청정 대중교통 규정(2029년까지 무공해 차량 구매를 사실상 의무화)을 충족하기 위해 전기 버스 도입을 가속화하고 있으며, 이로 인해 미국 대중교통 차량의 전기 버스 보급률은 3년 전 6%에서 2025년 14%로 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽의 규제 강화: 청정 차량 지침이 무공해 도심 대중교통 도입을 촉진하고 있다

유럽은 엄격한 규제를 통해 시장 지배력을 강화하며, 보조금이라는 '당근'에만 의존하지 않고 전 세계 전기 버스 시장에서 기술 혁신의 중심지로 자리매김하고 있습니다. EU의 시장 경쟁력은 2025년 말까지 대형 차량 구매량의 45%를 무공해 차량으로 의무화한 청정 차량 지침(Clean Vehicles Directive)에서 비롯됩니다. 그 결과, 런던, 파리, 오슬로와 같은 주요 도시들은 사실상 디젤 차량을 전면 금지하는 저공해 구역을 설정했습니다. 2025년에는 EU 전체 신규 시내버스 등록 대수 중 무공해 버스가 42%를 차지하며 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 

솔라리스와 볼보 같은 제조업체들은 팬터그래프 충전과 같은 고급 기능을 통합하여 전력망이 제한된 유럽의 인프라에 맞춰 사업을 확장하고 있습니다. 영국이 2032년까지 비공해 버스 판매를 종료하겠다고 공언함에 따라, 유럽 지역은 프리미엄급 장거리 운행 호환성에 초점을 맞춰 글로벌 전기 버스 시장에서 안정적이고 가치 있는 입지를 확보했습니다.

전기버스 시장 진출 기업들이 최근 발표한 주요 개발 사항

• 다임러 버스 e인투로 출시 (2025년 9월 30일): 메르세데스-벤츠 e인투로 양산형 배터리 전기 시외버스가 버스월드 브뤼셀에서 세계 최초로 공개되었습니다. 이 버스는 LFP 배터리를 사용하여 최대 500km까지 주행할 수 있습니다. 2026년부터 관광지에 공공 충전소를 설치하여 도시 외 지역에서의 보급을 확대할 계획입니다.
• JBM (2025년 9월 10일): JBM 오토와 그린셀 모빌리티는 JBM의 2만 대 규모 버스 수송 시설을 활용하여 인도 내 전기 버스 보급을 위해 IFC와 파트너십을 체결했습니다. 통합 충전 솔루션을 통해 도시 전역에 무공해 운행을 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 볼보 (2025년 9월 16일): MCV는 유럽 시장을 겨냥한 볼보 전기 시내/시외버스 생산을 위한 10,000m² 규모의 전용 시설을 이집트에 개설했습니다. 이 시설은 2024년 이후 납품을 위한 생산 유연성과 품질 기준을 향상시킬 것입니다.
• 솔라리스 (2025년 9월 1일): 솔라리스 버스앤코치는 라이프치히 교통공사(LVB)에 굴절 전기버스 40대를 공급하는 계약을 체결하여 유럽 도시 버스 시장에서의 입지를 강화합니다.
• JBM (2025년 6월 29일): JBM 전기차는 브뤼셀에서 열린 버스월드 2025에서 ECOLIFE e12 전기 시내버스를 공개하고 두바이 확장을 위해 알 하브투르 모터스와 파트너십을 맺었습니다.

전기버스 시장의 주요 기업

• AB 볼보
• 아쇼크 레일랜드 리미티드
• BYD 주식회사
• 다임러 트럭 AG
• 현대자동차
• 남성
• 닛산 자동차 주식회사
• 프로테라
• 타타 모터스 리미티드
• 정저우유통버스유한회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

추진 유형별

• 배터리 전기 버스(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기 버스(PHEV)
• 연료전지 전기버스(FCEB/수소)
• 트롤리 전기 버스 (가공선 전력 공급 방식)
• 하이브리드 전기 버스(HEV)

배터리 유형별

• 리튬 이온 배터리
  • LFP(리튬 철 인산염)
  • NMC(니켈 망간 코발트)
  • NCA(니켈 코발트 알루미늄)
• 고체 배터리
• 납축전지
• 울트라커패시터 + 배터리 하이브리드 시스템

버스 크기/길이별

• 6미터 미만 (미니/단축형 버스)
• 6~8미터 (미디버스)
• 9~12미터 (일반/시내버스)
• 12미터 이상

애플리케이션 별

• 도심 내 (도시 교통)
• 도시 간 (교외, 장거리 교통)
• 학교 통학 차량
• 공항 셔틀
• 관광/관광 버스
• 회사 직원 교통편
• 라스트마일 셔틀 서비스

충전 유형/인프라별

• 충전소 충전(느린/야간)
• 기회 충전(고속, 이동 중 충전)
  
  
  • 팬터그래프 충전
  • 유도 충전(무선)
• 교체형 배터리 시스템
• 수소 연료전지차용 수소 재충전 인프라

버스 차체 유형별

• 저상버스
• 고상버스
• 이층 버스
• 굴절 버스
• 코치/장거리 버스

배터리 용량별

• 100kWh 미만
• 100~200kWh
• 201~350kWh
• > 350kWh

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
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  • 남아메리카의 나머지 지역