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OEM 업체들은 2025년 배터리 공급망 위기를 어떻게 극복할 수 있을까?

현재 전기 버스 시장은 위태로운 "코발트 절벽"에 직면해 있습니다. 공급처 다변화를 위한 노력에도 불구하고 전 세계 코발트 공급량의 거의 60%가 여전히 콩고민주공화국에 집중되어 있어 배터리 소재 시장 . 이러한 취약성은 원자재 가격 상승으로 더욱 심화되고 있습니다. 전기 배터리 생산 비용은 2025년 초까지 거의 40% 가까이 상승할 것으로 예상되어 업계의 비용 균형 목표 달성을 위협하고 있습니다.

이러한 변동성에 대처하기 위해 전기 버스 시장의 제조업체들은 다지역 소싱과 대체 화학 물질 도입으로 적극적으로 전환해야 합니다. 업계는 리튬 인산철 (LFP) 배터리로의 결정적인 전환을 목격하고 있습니다.

• LFP의 장점: LFP는 코발트와 니켈을 완전히 제거하여 밀도는 낮지만 더 안정적인 솔루션을 제공합니다.
• 중국 플러스 원 전략: 니켈-망간-코발트(NMC) 전지의 높은 에너지 밀도가 여전히 요구되는 장거리 버스의 경우, 자동차 제조업체(OEM)는 한국과 헝가리 등 신흥 배터리 허브로 공급망을 다변화해야 합니다.

2025년 1월 니켈 가격이 톤당 약 15,518달러 수준을 유지함에 따라, BYD와 같은 거대 기업의 수직 통합 전략을 반영하는 헤지 계약 및 상류 광업 부문에 대한 직접 투자는 전략적 이점에서 운영상의 필수 요소로 전환되었습니다.

창고형 충전 네트워크는 메가와트 시대에 대비되어 있을까요?

인프라 파편화는 전기 버스 시장에서 확장 가능한 차량 전기화를 가로막는 주요 장벽으로 남아 있습니다. 유럽은 90만 개 이상의 공공 충전소를 성공적으로 설치했지만, 지역별 격차는 심각합니다. 미국의 경우 전기차 20.6대당 충전기 1개꼴로, 전 세계 충전소의 65%를 차지하는 중국에 비해 크게 뒤처져 있습니다.

전기차 충전 인프라 의 신속한 표준화에 있습니다 . 업계는 1MW 이상의 전력을 공급할 수 있는 메가와트 충전 시스템(MCS)을 중심으로 협력해야 하며, 이는 기존 CCS 프로토콜에 비해 가동 중지 시간을 획기적으로 줄여줍니다.

• EU 규정: 대체 연료 인프라 규정(AFIR)에 따라 주요 교통망을 따라 60km마다 최소 150kW의 급속 충전소를 설치해야 합니다.
• 북미 지역 상황: 대중교통 기관들은 비상 상황이나 노선 확장 시 인근 차고지에서 충전할 수 없는 버스, 즉 "고립 자산"을 방지하고 운영 안정성을 확보하기 위해 유사한 상호 운용 가능한 표준을 채택해야 합니다.

전기버스 시장의 제조업체들은 전 세계적으로 복잡하게 얽힌 규제 준수 환경을 헤쳐나갈 수 있을까요?

시장을 규율하는 규제 환경은 뚜렷한 보호주의 진영으로 나뉘어 글로벌 공급망을 복잡하게 만들고 있다.

• 미국(물가상승률 감소법): 상용 차량에 대해 상당한 금액인 7,500달러의 세액 공제를 제공하지만, 북미 지역 조립 및 자유 무역 파트너 국가로부터의 핵심 광물 50% 조달이라는 엄격한 조건을 부과합니다.
• EU(그린딜): 전 생애주기 지속가능성을 강조하며, "배터리 패스포트"를 도입하고 2040년까지 신형 대형 차량의 CO2 배출량을 90% 감축하도록 의무화합니다.

전기버스 시장의 글로벌 OEM 업체들에게 있어 중앙 집중식 생산 허브는 더 이상 실행 가능한 비즈니스 모델이 아닙니다. 기업들은 "현지 생산" 요건을 충족하기 위해 지역별 제조 기반을 구축해야 합니다. 여기에는 2025년부터 중국산 핵심 광물 수입을 금지하는 미국의 "우려 대상 외국 기업(Foreign Entity of Concern)" 규제를 준수하는 동시에 유럽의 엄격한 재활용 규정도 따라야 합니다. 국경을 넘는 인증 경로가 여전히 제한적이기 때문에, 이중 인증(예: 유럽의 ECE 및 미국의 FMVSS)을 획득하려면 대서양과 태평양 양쪽 시장 모두에서 규정을 준수할 수 있도록 공급망을 분리해야 합니다.

대규모 V2G 통합을 위한 전력망의 준비는 되어 있는가?

수천 대의 전기 버스가 동시에 충전되면서 도시 전력망은 전례 없는 부담에 직면하고 있습니다. 하지만 이러한 전기 버스들은 막대한 양의 에너지를 저장할 수 있는 잠재력을 지니고 있으며, 그 잠재력은 아직 제대로 활용되지 않고 있습니다. 전 세계 차량-전력망(V2G) 시장은 2025년에 약 60억 달러 규모로 추산되며, 27%의 성장률을 보일 것으로 예상되어, 사업자들에게 매력적인 수익원을 제공할 것으로 전망됩니다.

전기버스 시장의 대중교통 기관들은 수동적인 에너지 소비자에서 능동적인 전력망 참여자로 전환해야 합니다. 대용량 배터리와 예측 가능한 가동 중단 시간을 특징으로 하는 스쿨버스는 이러한 전환에 이상적인 사례입니다.

• 사례 연구: 미국에서는 전기 스쿨버스 도입을 위해 30억 달러 이상이 배정되었으며, 초기 시범 운영 결과 정전 시 버스 한 대로 학교 체육관에 전력을 공급할 수 있음이 입증되었습니다.
• 비용 절감 효과 : 양방향 충전을 도입하면 차고지는 에너지 차익거래를 통해 저렴한 요금으로 충전하고 수요가 최고조에 달하는 시간대에는 전력망으로 방전할 수 있습니다. 이러한 전략은 지역 전압을 안정화할 뿐만 아니라 에너지 비용을 최대 15~20%까지 절감하여 총 소유 비용(TCO)을 줄일 수 있습니다.

지정학적 요인으로 인한 반도체 공급망 충격에 대한 안전성은 어느 정도인가?

전기 버스 시장의 기존 칩 부족 현상은 안정화되었지만, 반도체 시장은 2025년까지 11.2% 성장할 것으로 예상되어 심각한 취약점으로 작용하고 있습니다. 이러한 위험은 일반적인 공급 부족에서 지정학적 요인으로 인한 공급 차단으로 진화했습니다. 최근 중국의 갈륨 및 게르마늄 수출 통제는 인버터와 배터리 관리 시스템에 필수적인 전력 전자 공급망의 취약성을 드러냈습니다.

이러한 차질에 대비하기 위해 전기 버스 제조업체는 핵심 칩에 대해 "적시 생산(Just-in-Time)" 재고 모델에서 "만일의 사태에 대비한(Just-in-Case)" 재고 모델로 전환해야 합니다. 애리조나와 독일의 신흥 반도체 제조 시설처럼 정치적으로 안정적인 지역의 파운드리와의 전략적 파트너십이 매우 중요합니다. 또한 엔지니어링 팀은 차량 재인증 절차를 거치지 않고도 다른 공급업체의 부품을 원활하게 교체할 수 있도록 전자 아키텍처를 "칩에 구애받지 않는(chip-agnostic)" 방식으로 재설계해야 합니다.

차세대 전기차 기술자는 어디에서 나올까요?

하드웨어는 준비되어 있지만, 전기 버스 시장에서 인력 부족이 심각한 문제입니다. 미국에서만 2028년까지 전기차 정비 기술자가 3만 5천 명 부족할 것으로 예상되며, 영국에서도 자동차 기술 분야에서 약 2만 개의 공석이 보고되고 있습니다. 고전압 시스템의 복잡성이 기존 직업학교 교육과정의 속도를 따라잡지 못하면서 이러한 기술 격차는 더욱 심화되고 있습니다.

이러한 격차를 해소하기 위해 전기 버스 시장의 OEM 업체들은 교육 체계를 책임지고 관리해야 합니다

• 사립 아카데미 : 자체 교육 센터를 설립하는 것은 매우 중요합니다.
• 인증 파트너십: 영국의 자동차산업협회(IMI), 미국의 ASE, 독일의 VDA와 같은 기관과의 협력은 고전압 안전 인증을 표준화하는 데 필수적입니다.
• 역량 강화: 대중교통 기관은 숙련된 디젤 정비사를 고전압 전문가로 양성하는 "강사 양성" 모델을 도입해야 합니다. 이는 기관의 전문 지식을 유지하면서 인력을 현대화하는 데 도움이 됩니다.

기후 변화가 배터리 수명에 미치는 실제 영향은 무엇일까요?

2025년 실제 데이터에 따르면 배터리 열화는 극한 환경 조건에 매우 민감합니다. 전 세계 평균 열화율은 연간 2.3%로 비교적 양호한 수준이며, 8년 후에도 배터리 용량은 약 81.6% 정도 남습니다. 그러나 기후 변수는 이러한 추세를 급격하게 변화시킵니다.

• 북유럽 기후: 전기 버스는 실내 난방 및 배터리 온도 조절 요구 사항으로 인해 일반 버스보다 48% 더 많은 에너지를 소비합니다.
• 고온 환경: 고온에서 작동할 경우 화학적 열화 속도가 연간 0.4% 추가로 가속화됩니다.

배터리 관리 시스템 에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다 . 더욱이, 100kW 이상의 고출력 DC 충전을 과도하게 사용하면 배터리 마모가 가속화되어 성능 저하율이 최대 3.0%까지 높아질 수 있습니다. 이러한 문제에 대한 해결책은 첨단 열 관리 시스템(TMS)입니다. 중동과 같은 고온 지역에서는 액체 냉각 시스템을 대용량으로 설계해야 하며, 저온 지역에서는 효율적인 작동을 위해 히트 펌프가 필수적입니다. 또한, 차량 관리자는 고온 환경에서 100% 충전 상태(SoC)로 머무는 시간을 최소화하도록 충전 일정을 최적화해야 합니다. 고온 환경은 배터리 용량 감소의 주요 원인이기 때문입니다.

혼합 금융은 어떻게 시장 균형을 실현할 수 있을까요?

운영 비용 절감에도 불구하고, 전기 버스 시장의 초기 투자 비용은 여전히 ​​큰 장벽으로 남아 있습니다. 보조금은 직접 보조금에서 복잡한 세금 인센티브 및 금융 구조로 진화하고 있습니다. 미국은 IRA(투자자유회수법)의 세액 공제에 의존하는 반면, 중국은 직접 구매 보조금을 대부분 폐지하고 이중 세액 공제 제도를 도입했습니다.

자본 부족 문제를 해결하기 위해 이해관계자들은 혼합형 금융 모델을 도입해야 합니다

• 녹색 채권: 지방자치단체가 차량 교체를 위한 저금리 자금을 조달할 수 있는 강력한 도구.
• BaaS: " 배터리 서비스(Battery-as-a-Service, BaaS)" 모델은 배터리를 섀시와 별도로 임대하는 방식으로, 가장 비싼 구성 요소를 초기 CAPEX에서 제외하고 OPEX로 전환합니다.
• 공공-민간 파트너십(PPP): 전기 버스 시장에서 이러한 파트너십은 프로젝트의 위험을 더욱 줄여주며, 민간 자본이 장기적인 운영권 계약을 대가로 충전 인프라에 투자할 수 있도록 합니다.

이러한 재정 구조 개편은 디젤 버스와 총소유비용(TCO)을 동등하게 맞추는 데 필수적이며, 이는 대부분의 주요 시장에서 2026년까지 달성될 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

차량 카테고리별 가격 동등성 및 생산 확장성으로 전기차 부문에서 독보적인 우위를 점하고 있습니다

전기버스 시장에서 배터리 전기차(BEV) 부문이 차지하는 88%의 매출 점유율은 주요 시장에서 디젤 차량과 총소유비용(TCO)이 동등해진 점과 수소 연료에 비해 배터리 플랫폼의 산업적 확장성이 뛰어난 점에 주로 기인합니다.

BYD는 2024년 연례 보고서에서 상용차 판매량이 급증했으며, 이는 전적으로 성숙한 전기차(BEV) 플랫폼 덕분이라고 강조했습니다. 또한, 전기차의 전기 비용이 수소 연료 차량보다 60~70% 저렴하다는 점을 지적했습니다. 더불어, 트라톤(Traton 전동화에 21억 유로(2024~2029년)를 투자할 계획입니다. 전기 버스 시장에서 전기차를 선호하는 이유는 인프라 생태계가 이미 구축되어 있기 때문입니다. 파편화된 연료전지 공급망과 달리, 전기차는 전력망 연결과 모니터링 및 제어 시스템(MCS)이 보편적으로 보급되어 대규모 전기차 도입에 따른 위험 부담이 줄어들었습니다.

도시 배출 규제는 적용을 통해 자본 흐름을 도심 부문 확장으로 유도합니다

도심 내 전기버스 시장의 84% 매출 점유율은 도시 노선에 디젤 차량 도입을 사실상 금지한 엄격한 지방자치단체 저공해 구역(LEZ) 정책의 직접적인 결과입니다.

솔라리스 버스 앤 코치는 2024년 보고서에서 자사가 납품한 1,400대 이상의 전기 버스 중 대다수가 도심 운행에 특화된 "우르비노 전기" 모델이라고 밝혔으며, 그 이유로 도시 간 전기 버스 인프라가 아직 충분히 발달하지 않았다는 점을 들었습니다. 또한, UITP는 2025년 보고서에서 유럽 입찰 요건의 80%가 도심형 버스에 국한될 것이라고 지적했습니다. 도심 내 고정 노선은 예측 가능한 특성을 지니고 있어 전기 버스 시장의 배터리 용량 최적화를 가능하게 하는 반면, 도시 간 전기 버스 시장은 고속 충전 시설 부족으로 성장이 저해되고 있습니다.

최종 사용처별 정부 지원 조달 입찰은 공공 부문 시장 독점을 유지시키고 있다

공공 부문이 전기 버스 시장에서 83%의 점유율을 차지하는 것은 민간 사업자가 접근할 수 없는 국가 보조금과 연방 정부의 탈탄소화 의무화 정책에 시장이 크게 의존하고 있기 때문입니다.

• 인도: [PM-eBus Sewa] 사업이 판매량 증가의 유일한 원동력이 되었으며, 타타 모터스는 주 교통공사(STU)로부터 수천 대의 차량 주문을 확보했습니다.
• 미국: 환경보호청(EPA)의 친환경 스쿨버스 프로그램은 수십억 달러를 지원하여 블루버드와 같은 제조업체의 주문량을 증가시켰습니다.

이러한 인센티브가 부족한 민간 전세 항공사들은 디젤 항공기의 수명 주기를 계속 연장하고 있습니다. 결과적으로 시장 수익은 민간 시장 수요보다는 정부의 재정 주기와 밀접하게 연관되어 있습니다.

배터리 종류별 안전성 및 고사이클 내구성 분석: 전기 버스 시장에서 리튬인산철 표준화의 중요성 강화

리튬인산철(LFP) 배터리 부문의 73% 시장 점유율은 순수 에너지 밀도보다 열 안전성과 수명에 중점을 두는 업계 전반의 변화에 ​​기인합니다. CATL은 2025년 기술 발표에서 자사의 LFP 배터리 팩이 위통(Yutong)과 다임러(Daimler)를 포함한 전 세계 전기 버스 OEM 업체의 90% 이상에서 표준으로 사용되고 있다고 밝혔습니다.

전기버스 시장에서 LFP가 선호되는 이유는 4,000회 이상의 충전 사이클에도 성능 저하 없이 견딜 수 있기 때문입니다. 이는 12~15년의 운행 수명이 필요한 버스에 필수적인 요소입니다. 볼보 버스는 또한 2024년 말, 열 폭주 위험을 줄이기 위해 시내버스에 NMC 계열 배터리 사용을 중단하는 전략적 전환을 예고했습니다.

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지역 분석

아시아 태평양 패권: 중국의 공급망과 인도의 공격적인 입찰 경쟁이 87%의 시장 점유율을 끌어올리는 원동력

전기버스 시장은 아시아 태평양 지역에 확고히 자리 잡고 있으며, 이 지역은 2025년까지 전 세계 시장 점유율 87.2%라는 경이로운 수치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 두 가지 뚜렷한 동력에 의해 주도되고 있습니다

중국: 도시 버스 차량의 98%를 전기화한 중국은 수출 주도에 주력하고 있습니다. BYD와 위퉁 같은 거대 기업들은 서구 경쟁사보다 30% 낮은 비용을 유지하는 공급망을 활용하여 2025년에 15,444대 이상의 버스를 수출했습니다 .

인도: PM-eBus Sewa 계획은 지역 전기 버스 시장에서 중요한 역할을 해왔으며, CESL은 5만 대의 전기 버스 수요를 집계했습니다. 이 "그랜드 챌린지" 입찰을 통해 조달 비용이 27% 절감되어 인도 주 교통 공사들이 2025년까지 1만 2천 대 이상의 전기 버스를 배치할 수 있게 되었습니다.

북미, 정책 주도형 전기 버스 시장 급증

북미 지역은 연방 정부의 자본 투자에 힘입어 가장 빠른 지역별 성장률을 보이고 있습니다. 시장은 특히 "노란색 스쿨버스"에 집중되어 있습니다. 2025년 말까지 미국 환경보호청(EPA)의 청정 스쿨버스 프로그램의 대규모 자금 지원을 통해 약 40억 달러의 보조금이 지급되어 8,500대의 전기 스쿨버스가 도입될 예정입니다. 물가상승률 감소법(IRA)은 국내 배터리 팩 조립 생산 능력을 150% 증가시켰습니다. 또한, 캘리포니아의 혁신적인 청정 대중교통 규정을 충족하기 위해 대중교통 기관들이 전기 버스 도입을 가속화하면서 2025년에는 미국 대중교통 차량의 전기 버스 보급률이 14%에 달할 것으로 예상됩니다.

유럽의 규제 강화: 청정 차량 지침이 무공해 도심 대중교통 도입을 촉진하고 있다

유럽은 규제를 통해 시장 지배력을 강화하며, 전 세계 전기 버스 시장에서 기술 혁신의 중심지로 자리매김하고 있습니다. EU의 청정 차량 지침은 2025년 말까지 대형 차량 구매량의 45%를 무공해 차량으로 의무화했습니다. 실제로 2025년에는 EU 전체 신규 시내버스 등록 대수의 42%가 무공해 버스였습니다. Solaris와 Volvo 같은 제조업체들은 팬터그래프 충전과 같은 고급 기능을 통합하여 시장에서 안정적인 입지를 확보하며 성공을 거두고 있습니다.

전기버스 시장 진출 기업들이 최근 발표한 주요 개발 사항

• 다임러 버스 e인투로 출시 (2025년 9월 30일): 메르세데스-벤츠 e인투로 양산형 배터리 전기 시외버스가 버스월드 브뤼셀에서 세계 최초로 공개되었습니다. 이 버스는 LFP 배터리를 사용하여 최대 500km까지 주행할 수 있습니다. 2026년부터 관광지에 공공 충전소를 설치하여 도시 외 지역에서의 보급을 확대할 계획입니다.
• JBM (2025년 9월 10일): JBM 오토와 그린셀 모빌리티는 JBM의 2만 대 규모 버스 수송 시설을 활용하여 인도 내 전기 버스 보급을 위해 IFC와 파트너십을 체결했습니다. 통합 충전 솔루션을 통해 도시 전역에 무공해 운행을 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 볼보 (2025년 9월 16일): MCV는 유럽 시장을 겨냥한 볼보 전기 시내/시외버스 생산을 위한 10,000m² 규모의 전용 시설을 이집트에 개설했습니다. 이 시설은 2024년 이후 납품을 위한 생산 유연성과 품질 기준을 향상시킬 것입니다.
• 솔라리스 (2025년 9월 1일): 솔라리스 버스앤코치는 라이프치히 교통공사(LVB)에 굴절 전기버스 40대를 공급하는 계약을 체결하여 유럽 도시 버스 시장에서의 입지를 강화합니다.
• JBM (2025년 6월 29일): JBM 전기차는 브뤼셀에서 열린 버스월드 2025에서 ECOLIFE e12 전기 시내버스를 공개하고 두바이 확장을 위해 알 하브투르 모터스와 파트너십을 맺었습니다.

전기버스 시장의 주요 기업

• AB 볼보
• 아쇼크 레일랜드 리미티드
• BYD 주식회사
• 다임러 트럭 AG
• 현대자동차
• 남성
• 닛산 자동차 주식회사
• 프로테라
• 타타 모터스 리미티드
• 정저우유통버스유한회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

추진 방식별

• 배터리 전기 버스(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기 버스(PHEV)
• 연료전지 전기버스(FCEB/수소)
• 트롤리 전기 버스 (가공선 전력 공급 방식)
• 하이브리드 전기 버스(HEV)

배터리 종류별로

• 리튬 이온 배터리
  • LFP(리튬 철 인산염)
  • NMC(니켈 망간 코발트)
  • NCA(니켈 코발트 알루미늄)
• 고체 배터리
• 납축전지
• 울트라커패시터 + 배터리 하이브리드 시스템

버스 크기/길이별

• 6미터 미만 (미니/단축형 버스)
• 6~8미터 (미디버스)
• 9~12미터 (일반/시내버스)
• 12미터 이상

신청을 통해

• 도심 내 (도시 교통)
• 도시 간 (교외, 장거리 교통)
• 학교 통학 차량
• 공항 셔틀
• 관광/관광 버스
• 회사 직원 교통편
• 라스트마일 셔틀 서비스

충전 유형/인프라별

• 충전소 충전(느린/야간)
• 기회 충전(고속, 이동 중 충전)
  
  
  • 팬터그래프 충전
  • 유도 충전(무선)
• 교체형 배터리 시스템
• 수소 연료전지차용 수소 재충전 인프라

버스 차체 유형별

• 저상버스
• 고상버스
• 이층 버스
• 굴절 버스
• 코치/장거리 버스

배터리 용량별

• 100kWh 미만
• 100~200kWh
• 201~350kWh
• > 350kWh

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역