뉴질랜드 타이어 시장에서 애프터마켓 부문이 전체 타이어 판매량의 70~75%를 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 개인 및 상업용 사용자의 교체 수요에 힘입은 결과입니다. 와이카토 지역의 낙농업이나 노스랜드 지역의 임업과 같은 농촌 지역에서는 4륜구동 차량용 타이어와 경트럭용 타이어(예: 힐럭스용 미쉐린 아길리스)에 대한 의존도가 높으며, 28,000~35,000km마다 타이어를 교체합니다. 도시 통근자들은 굿이어 이피션트그립 퍼포먼스 2와 같은 경제적인 사계절 타이어를 선호하며, 이는 오클랜드 승용차 타이어 교체량의 48%를 차지합니다. 한편, 2024년까지 전체 차량의 4.2%를 차지할 것으로 예상되는 전기차 보급 확대는 한국타이어 키너지 AS EV와 같은 특수 타이어에 대한 틈새 수요를 촉진하고 있으며, 이 타이어는 현대 아이오닉 5에 장착됩니다.

브리지스톤, 미슐랭, 굿이어는 렌터카 업체 및 메인프레이트와 같은 물류 회사와의 파트너십을 활용하여 뉴질랜드 타이어 시장을 선도하고 있습니다. 토니스 타이어 서비스와 보레페어와 같은 지역 체인점들은 빠른 장착 네트워크를 통해 소매 판매의 55%를 점유하고 있습니다. 수요는 물류 차량(상용차의 18%), 관광 사업자, 그리고 도시 가구에 집중되어 있으며, 특히 크라이스트처치와 웰링턴에서는 피렐리 신투라토 P7과 같은 우천용 타이어의 수요가 22% 더 높습니다. 지속가능성 이니셔티브가 탄력을 받고 있으며, 재생 트럭 타이어는 현재 상용차 교체품의 12%를 차지하고 있습니다. 타이어랩스와 같은 스타트업은 순환 경제 모델을 추진하여 매년 9,000톤의 타이어를 놀이터 바닥재로 재활용하고 있습니다. 또한, 호크스베이 지역의 사이클론 복구 작업으로 인해 손상된 기반 시설을 주행하기 위한 내구성이 뛰어난 온로드 타이어(예: 파이어스톤 데스티네이션 LE3)에 대한 수요가 증가했습니다. 

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 시장 역학 

주요 요인: 고성능 및 안전성을 중시하는 타이어 솔루션에 대한 소비자 수요 증가

뉴질랜드의 험준한 지형과 예측 불가능한 날씨는 타이어 시장에서 안전과 성능을 최우선으로 하는 소비자 선호도를 높였습니다. 2024년에는 구매자의 68%가 젖은 노면에서의 접지력을 가장 중요한 구매 기준으로 꼽았는데, 이는 2022년의 54%에서 증가한 수치로 수막현상 위험에 대한 인식이 높아졌음을 반영합니다. 정부 데이터에 따르면 2022년 이후 날씨 관련 사고가 전년 대비 12% 감소했는데, 이는 타이어 트레드 디자인과 고무 배합 기술의 발전과 관련이 있습니다. 현재 신규 타이어 장착의 40% 이상이 강화된 측면벽을 적용하여 도로 파손으로 인한 손상 우려를 해소하고 있으며, 이러한 손상으로 인한 수리 비용은 운전자들에게 연간 1억 8천만 뉴질랜드 달러에 달합니다. 지역별 추세는 차이를 보이는데, 남섬 구매자는 북섬 구매자보다 눈길용 타이어를 선택할 가능성이 30% 더 높아 고산지대의 안전에 대한 필요성을 강조합니다. 제조업체와 도로 안전 기관 간의 협력(예: 뉴질랜드 교통국(NZTA)의 "타이어 점검" 프로그램) 덕분에 2023년 이후 주행 전 타이어 트레드 점검률이 25% 증가했습니다. 제조업체들은 현재 안전 혁신을 위한 연구 개발 자금을 2021년보다 18% 더 많이 투자하고 있으며, 브리지스톤의 2024년형 "엔리튼 플러스" 타이어는 독립 테스트에서 제동 거리를 7% 단축하는 것으로 나타났습니다.

이러한 수요 증가는 타이어 시장의 소매 전략을 재편했으며, 현재 자동차 정비소의 52%가 공인 안전 전문가를 고용하여 구매를 안내하고 있습니다. 정비소들은 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 교정 요청이 35% 증가했다고 보고했는데, 이는 EU 안전 기준에 더욱 부합하려는 추세를 반영합니다. 그러나 비용은 여전히 ​​장벽으로 작용합니다. 프리미엄 안전 타이어는 저가형 타이어보다 22% 더 비싸기 때문에 농촌 지역 가구에게는 구매 부담이 될 수 있습니다. 상업용 구매자의 18%를 차지하는 차량 관리 업체들은 기능보다는 수명을 우선시하지만, 2023년 규정 개정 이후 63%가 안전 인증 타이어 사용을 의무화했습니다.

추세: 구매 결정 시 온라인 타이어 리뷰에 대한 의존도 증가

디지털 플랫폼이 타이어 시장을 장악하면서 뉴질랜드 소비자의 74%가 구매 전 온라인 리뷰를 참고하는 것으로 나타났는데, 이는 2021년의 61%에서 증가한 수치입니다. 유튜브와 틱톡의 동영상 리뷰는 35세 미만 구매자의 48%에 영향을 미치며, 2023년 이후 "방법" 관련 콘텐츠가 29% 증가했습니다. 구글 트렌드 데이터에 따르면 2024년 겨울 "뉴질랜드 최고의 젖은 노면용 타이어" 검색량이 65% 급증했으며, 이는 사계절 타이어 판매량 19% 증가와 상관관계가 있습니다. 소셜 미디어의 영향력은 수치화할 수 있습니다. 구매자의 33%가 인플루언서가 홍보하는 소매점을 방문했으며, 미쉐린과 같은 브랜드는 틱톡 캠페인 이후 웹사이트 트래픽이 27% 증가했습니다. 하지만 잘못된 정보는 여전히 문제입니다. 리뷰어의 21%가 타이어 마모 등급과 속도 지수를 혼동하는 것으로 나타나, 뉴질랜드 소비자협회는 2024년 3월 잘못된 정보 바로잡기 포털을 개설했습니다.

타이어 시장에서도 소매업체들이 변화에 적응하고 있습니다. 현재 56%의 업체가 사용자 리뷰를 제품 페이지에 직접 통합하여 전환율을 14% 높이고 있습니다. 2024년에 도입률이 41% 급증한 온라인 차량 구성 도구를 통해 고객은 특정 차량 모델과 주행 조건에 맞는 타이어를 선택할 수 있습니다. 역설적으로, 리뷰에 대한 의존도가 높아지면서 매장 상담 시간이 22% 줄어들어 직원들은 더 빠르고 데이터에 기반한 추천을 제공해야 하는 압박을 받고 있습니다. 소규모 소매업체들은 이러한 경쟁에서 어려움을 겪고 있습니다. 직원 수가 5명 미만인 타이어 설치점 중 온라인 평판 관리에 적극적인 곳은 12%에 불과한 반면, 전국 체인점은 89%에 달합니다. 이러한 추세는 지속가능성에 대한 관심도 높이고 있습니다. 환경을 중시하는 구매자의 43%는 구매 전 제3자 환경 감사 결과를 통해 브랜드의 주장을 검증합니다.

과제: 소비자에게 타이어 수명 연장 및 유지 관리 방법에 대한 교육 제공

기술 발전에도 불구하고 뉴질랜드 타이어 시장의 운전자 중 57%는 타이어의 최적 수명을 과소평가하고 있으며, 39%는 타이어 트레드가 6만 km 이상 지속된다고 생각합니다. 이는 뉴질랜드 자동차협회(Waka Kotahi)의 권장 수명인 4만 5천 km와는 상반되는 수치입니다. 이러한 지식 부족으로 인해 운전자들은 조기 교체와 연료 효율 저하로 연간 2억 1천만 뉴질랜드 달러의 손실을 입고 있습니다. 더욱 심각한 것은 전국적인 인식 개선 캠페인에도 불구하고, 타이어 공기압 부족으로 인해 차량 안전 검사(WoF)에 불합격하는 차량이 31%에 달하며, 이 수치는 2022년 이후 변함이 없다는 점입니다. 농촌 지역 운전자의 경우 이러한 위험이 더욱 높습니다. 농부의 44%는 트레드가 1.5mm 미만으로 떨어질 때까지 교체를 미루는 반면, 도시 지역 운전자는 28%만이 그렇습니다. 2024년 오토 콜렉티브(Auto Collective) 연구에 따르면 운전자의 19%만이 매달 타이어 공기압을 점검하고, 63%는 육안 검사에 의존하는데, 이는 점진적인 공기압 감소를 간과하는 결과를 초래합니다.

업계 주도 프로그램들은 타이어 시장의 이러한 격차를 해소하는 것을 목표로 합니다. 타이어 산업 협회(TIA)가 2024년 1월에 시작한 "15분 정비" 캠페인은 운전자들에게 타이어 트레드 깊이, 공기압, 휠 얼라인먼트 점검 방법을 교육하여 6개월 만에 12만 명의 참여자를 확보했습니다. AA Drive와의 파트너십을 통해 무료 점검 예약 건수가 38% 증가했으며, 이후 사용자 중 71%가 6개월마다 정기 점검을 받았습니다. 기술 또한 중요한 역할을 합니다. "TireIQ"와 같은 앱은 사용자에게 정비 시기를 알려주어 35세 미만 운전자의 정비 누락률을 17% 감소시켰습니다. 그러나 잘못된 정보는 여전히 남아 있습니다. 운전자 중 28%는 여전히 타이어 위치 교환이 불필요하다고 생각하여 불균형 마모를 초래하고 있습니다. 크라이스트처치 학교에서 운전 교육에 타이어 관리를 통합한 시범 프로그램은 청소년들의 인식을 22% 향상시켜 장기적인 행동 변화의 가능성을 보여주었습니다.

부분 분석 

타이어 종류별 (래디얼 타이어가 매출 점유율 90.21%를 차지)

뉴질랜드 타이어 시장에서 레이디얼 타이어는 구조적 우수성, 운영 효율성, 그리고 국가 교통 인프라와의 적합성 덕분에 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 트레드에 90도 각도로 강철 벨트를 겹겹이 배치한 레이디얼 디자인은 내구성과 열 방출 능력을 향상시켜 줍니다. 이는 약 4,300km에 달하는 국도망을 따라 장거리 화물 운송이 이루어지는 뉴질랜드의 교통망에 매우 중요합니다. 뉴질랜드 교통국(2024년 기준)에 따르면 화물의 92%가 도로로 운송되기 때문에 물류 운영업체들은 장거리 주행에 견딜 수 있는 타이어(예: 브리지스톤 에코피아 H/L 001)를 선호합니다. 레이디얼 타이어는 바이어스 타이어에 비해 트레드 수명이 15~20% 더 길기 때문입니다. 또한, 래디얼 타이어는 구름 저항을 약 8% 감소시켜 2023년에 도입된 연료 효율 기준(Fuel Efficiency Standard)에 부합합니다. 이 기준은 2027년까지 차량 배출량을 12% 감축하도록 의무화하고 있습니다. 톨 그룹(Toll Group)과 같은 상용 차량 운영업체들은 오클랜드-크라이스트처치 노선에서 5~7%의 연료 절감 효과를 보고 래디얼 타이어로 전면 전환했습니다.

지역별 차이는 타이어 시장에서 이러한 지배력을 더욱 강화합니다. 오클랜드와 웰링턴 같은 도시 중심지에서는 승용차와 차량 공유 서비스(예: 우버, 주미)에 대한 높은 수요로 인해 래디얼 타이어 보급률이 94%에 달하며, 이는 타이어 교체량의 28%를 차지합니다. 농업에 의존하는 농촌 지역에서도 다양한 지형에서의 다재다능함 때문에 사륜구동 차량(예: 토요타 랜드크루저)에 래디얼 타이어를 선호합니다. 예를 들어, 캔터베리 지역 농업용 차량의 78%는 온로드 주행의 편안함과 오프로드 접지력의 균형을 제공하는 미쉐린 LTX 포스 같은 전천후 래디얼 타이어를 사용합니다. 국내 타이어 생산이 거의 이루어지지 않는 것도 래디얼 타이어 수입을 촉진하는 요인이며, 호주와 아시아에서 수입되는 타이어가 전체 재고의 97%를 차지하여 경쟁력 있는 가격과 광범위한 공급을 보장합니다.

제품 유형별 (사계절 타이어 시장 점유율 47.60%)

뉴질랜드의 예측 불가능한 기후와 편리함을 중시하는 소비자 성향은 사계절 타이어가 타이어 시장에서 강세를 보이는 주요 요인입니다. 특히 산악 지역(예: 퀸스타운)과 해안 지역(예: 웰링턴)에서는 낮 기온이 최대 15°C까지 변동하는 급격한 날씨 변화를 경험합니다. 굿이어 벡터 4시즌 3세대와 같은 사계절 타이어는 하이브리드 트레드 패턴을 적용하여 계절에 따라 타이어를 교체해야 하는 번거로움을 줄여줍니다. 이는 현재 뉴질랜드 가구의 67%가 타이어를 한 세트만 보유하고 있다는 사실(2024년 뉴질랜드 소비자 트렌드 보고서)을 고려할 때 매우 중요한 요소입니다. 또한, 도시 통근 패턴도 이러한 추세와 일맥상통하는데, 운전자의 83%가 하루 50km 이하로 주행하기 때문에 겨울용/여름용 특수 타이어의 필요성이 줄어들고 있습니다. 신차 판매량의 41%를 차지하는 크로스오버 SUV의 증가세도 이러한 추세를 더욱 강화하고 있으며, 현대와 기아 같은 자동차 제조업체들은 투싼과 스포티지 같은 모델에 사계절 타이어를 기본 사양으로 장착하고 있습니다.

규제 및 소매 전략은 타이어 시장의 도입을 촉진합니다. 뉴질랜드 교통국(NZ Transport Agency)의 2024년 "안전한 겨울 운전" 캠페인은 산악 지역에서 법적으로 의무화된 스노우 체인 대신 비용 효율적인 대안으로 사계절 타이어를 강조합니다. 토니스 타이어 서비스(Tony's Tire Service)와 같은 소매업체는 이러한 점을 활용하여 (예: 사계절 타이어 구매 시 무료 휠 얼라인먼트 점검) 패키지 상품을 제공함으로써 교체 시장의 31%를 점유하고 있습니다. 한편, GDP의 7%를 차지하는 관광 부문은 해안 도로(예: 베이 오브 플렌티)와 스키 리조트(예: 마운트 허트)를 아우르는 여행 일정을 위해 렌터카 업체(예: 허츠 뉴질랜드)가 차량에 사계절 타이어를 장착하도록 요구하고 있습니다. 이러한 보편성은 전기차 도입에서도 나타나는데, BYD 아토 3와 같은 모델은 도심 소음 규제를 충족하기 위해 저소음 사계절 타이어만을 사용합니다.

차량 유형별 (승용차 타이어가 69.26%의 점유율을 차지함)

뉴질랜드 승용차 타이어 시장은 도시화, 관광, 그리고 호황을 누리는 중고차 시장에 힘입어 성장하고 있습니다. 타이어 시장 인구의 56% 이상이 오클랜드, 해밀턴, 웰링턴에 거주하고 있으며, 이 지역의 교통 체증으로 인해 2020년 이후 평균 통근 시간이 19% 증가했습니다(뉴질랜드 인프라 위원회). 이러한 도시 밀집도는 타이어 마모 속도를 높여, 도시 운전자들은 평균 32,000km마다 타이어를 교체하는데, 이는 교외 지역 운전자보다 13% 더 빠른 속도입니다. 한편, 코로나19 이후 관광 산업이 회복세를 보이며 해외 방문객 수가 팬데믹 이전 수준의 92%에 달하면서 렌터카 수요가 급증하고 있습니다. Avis NZ와 같은 업체는 월 6만 건 이상의 렌터카 이용을 기록하고 있으며, 주로 소형 세단(예: 토요타 코롤라)이 이용되고 있습니다. 이러한 차량은 16인치 타이어(예: Falken ZIEX ZE310)를 자주 교체해야 합니다.

연간 차량 거래의 72%를 차지하는 중고 타이어 시장은 수요를 더욱 뒷받침합니다. 주로 일본에서 수입되는 중고차는 평균 68,000km를 주행한 상태로 들어오기 때문에 즉각적인 타이어 교체가 필요합니다. 중고차 판매점이 밀집한 오클랜드의 그레이 린 지역에서는 하루 250건 이상의 타이어 장착이 이루어지고 있으며, 금호 엑스타 PS71과 같은 중급 타이어가 가장 많이 판매됩니다. 동시에 뉴질랜드 교통국(Waka Kotahi)의 2024년 차량 안전 검사 개정안은 트레드 깊이 검사 기준을 강화(렌터카의 경우 3mm 이상)하여 타이어 교체 주기를 앞당깁니다. 전체 차량의 4.2%에 불과한 전기차(BEV)는 MG 4와 같은 모델이 소음 기준을 충족하기 위해 특수 방음 폼 타이어(예: 피렐리 P7 신투라토)를 필요로 함에 따라 프리미엄 타이어 수요를 증가시키고 있습니다.

용도별 (온로드 타이어 시장 점유율 85.40%)

뉴질랜드는 도로 중심의 교통 체계와 도시 확산으로 인해 온로드 타이어가 타이어 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 인구의 88%가 도시에 거주하는 만큼, 매일 출퇴근은 포장도로를 기반으로 이루어지며, 따라서 아스팔트 주행 성능에 최적화된 타이어가 필수적입니다. 뉴질랜드 정부의 73억 달러 규모 국가 육상 교통 계획(2024)은 고속도로 개선 사업(예: 오클랜드 동부 버스 전용 도로)을 우선시하여, 세단 중심의 교통 환경에서 저소음 및 연비 효율을 제공하는 콘티넨탈 에코컨택트 6과 같은 고속도로용 타이어(HT 타이어)에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 차량 공유 서비스 운전자의 경우 상업용 등록을 위해 타이어 트레드 깊이가 4mm 이상이어야 하므로 교체 주기가 단축되고 있습니다.

오프로드 타이어 수요는 농업(GDP의 7%)과 어드벤처 관광에 국한된 틈새시장입니다. 와이카토 지역의 낙농업처럼 바이어스 타이어를 장착한 트랙터를 사용하는 분야도 있지만, 이는 전체 농업 지출의 6%에 불과합니다. 로토루아와 같은 어드벤처 관광 명소에서는 오프로드 차량을 이용하지만, 렌터카 업체 중 오프로드 차량이 차지하는 비중은 4%에 그쳐 시장 영향력이 제한적입니다. 반면, 온로드 타이어는 다양한 부문에서 수요가 높습니다. 판매되는 SUV(예: 미쓰비시 아웃랜더)의 74%는 브리지스톤 듀엘러 H/T 685와 같은 전천후 타이어를 사용하는데, 이 타이어는 외관은 거칠지만 주로 포장도로 주행에 적합하게 설계되었습니다. 이러한 선호는 소비자가 오프로드 성능보다 연비(온로드 타이어가 7% 더 우수함)를 우선시한다는 점을 반영합니다. 실제로 소비자의 89%는 오프로드 주행을 거의 하지 않습니다(뉴질랜드 자동차 협회 2024년 조사).

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뉴질랜드 타이어 시장의 주요 업체들 

• 브리지스톤 코퍼레이션
• 굿이어 타이어 앤 러버 컴퍼니
• 미슐랭
• 사일룬 그룹
• 콘티넨탈 AG
• 피렐리 & CSpA
• 스미토모 고무 공업 주식회사.
• 토요타이어 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

타이어 유형별

• 방사형
  • 튜브
  • 튜브리스
• 편견

제품 유형별

• 여름용 타이어
• 겨울용 타이어
• 사계절 타이어
• 고성능 타이어
• 투어링 타이어
• 기타

차량 유형별

• 승용차
  • 세단
  • SUV 및 크로스오버
  • 해치백
• 상업용 차량
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)
• 이륜차
  • 오토바이
  • 스쿠터

차량 추진 방식으로

• 얼음
• 전기 자동차

애플리케이션 별

• 길 위에서
• 오프로드

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓