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커넥티드 차량 시장 점유율 65% 달성이 필수적인 보안 요구 사항을 야기하는 이유

이러한 부품에 대한 폭발적인 수요를 촉발하는 요인은 무엇일까요? 가장 큰 원동력은 바로 연결성의 엄청난 증가입니다. 2025년 말까지 커넥티드 차량, 즉 모든 기기와 연결된 차량 이 전 세계 신차 판매량의 약 65%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 자동차 제조업체가 반드시 방어해야 할 거대한 공격 표면을 만들어냅니다. 이해관계자들은 차량이 이제 결제 단말기가 되는 패러다임의 변화를 목격하고 있으며, 차량 내 결제 시장만 해도 2025년에 62억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 따라서 자동차 제조업체(OEM)는 주유, 통행료 지불, 주문형 서비스 구독 등에 사용되는 금융 정보를 보호하기 위한 보안 요소를 확보하고 있습니다.

더욱이, 2025년 레벨 3 자율주행 시스템의 등장으로 고성능 보안의 필요성이 대두되었습니다. 자율주행 시스템은 센서로부터 실시간 데이터 검증을 필요로 하며, SE 칩은 AI 의사결정 엔진에 입력되는 데이터가 위조되지 않도록 보장합니다. 2025년 전 세계 자율주행차 센서 시장 규모가 150억 달러를 넘어설 것으로 예상됨에 따라 고성능 보안 요소의 탑재율이 급증하고 있습니다. 제조업체는 고속 주행 중 센서 신호 해킹으로 인한 치명적인 고장 발생 위험을 감수할 수 없습니다. 따라서 이제는 단순히 규정 준수를 넘어 기계의 핵심 작동 무결성을 보호하는 것이 중요해졌습니다.

임베디드 SIM 기술이 아키텍처에서 38%의 점유율을 차지하는 이유는 무엇일까요?

기술 환경을 분석해 보면 모든 보안 요소가 동일한 수준의 성능을 제공하는 것은 아니라는 사실을 알 수 있습니다. 내장형 가입자 식별 모듈(eSIM)은 자동차 보안 아키텍처 시장에서 2025년까지 38%라는 상당한 점유율을 차지하며 지배적인 기술로 부상했습니다. 이러한 지배력은 자동차 텔레매틱스 및 인포테인먼트 시스템에 필요한 셀룰러 연결 기능에 대한 수요 증가에 기인합니다. 기존의 분리형 SIM 카드와 달리, 이 납땜형 칩은 진동과 -40°C에서 105°C에 이르는 극한의 온도 변화에도 견딜 수 있도록 견고하게 설계되었습니다.

하지만 eSIM과 함께 강력한 추세가 나타나고 있는데, 바로 하드웨어 보안 모듈(HSM)을 도메인 컨트롤러에 직접 통합하는 것입니다. 2025년에는 새로운 존 컨트롤러의 약 25%가 보드 공간을 절약하고 지연 시간을 줄이기 위해 개별 칩 대신 통합 HSM을 탑재할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 변화를 주도하는 주요 최종 사용자로는 테슬라, 니오, 메르세데스-벤츠와 같은 미래지향적인 OEM 업체들이 있습니다. 이들 제조업체는 차량에 80개의 서로 다른 ECU가 탑재되는 분산 아키텍처에서 벗어나, 더 적고 강력한 프로세서를 사용하고 고급 보안 요소로 보호하는 중앙 집중식 존 아키텍처로 전환하고 있습니다. 이러한 통합으로 인해 칩 제조업체들은 양자 후 암호화 알고리즘을 처리할 수 있는 고성능 SE를 개발하기 위해 기존의 90nm 공정에서 28nm 및 22nm 공정으로 전환하고 있습니다.

중국은 세계 시장 점유율 42%라는 선두 자리를 유지할 수 있을까?

지리적으로 자동차 보안 소자 칩 시장의 중심은 아시아로 확고히 이동했으며, 중국이 압도적인 강대국으로 자리매김하고 있습니다. 2025년 말까지 중국은 전 세계 소비량의 42%를 점유할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 우연이 아니라 구조적인 요인에 기인합니다. 2025년 중국은 1,350만 대 이상의 신에너지 자동차(NEV)를 생산할 것으로 예상되는데, 각 차량에는 기존 내연기관 차량보다 2~3배 더 많은 보안 칩이 필요합니다. 또한, 중국 정부의 데이터 보안 표준인 '궈뱌오(GB)'는 현지 생산을 촉진하여 신속한 도입을 가능하게 하는 폐쇄형 생태계를 조성했습니다.

더욱이 중국의 소비 패턴은 독특합니다. 중국 소비자들은 첨단 기술이 적용된 차량 내부 환경을 요구하며, 이를 위해서는 고도의 사용자 인증 칩이 필요합니다. 결과적으로 후이저우 데세이 SV(Huizhou Desay SV)와 화웨이(Huawei) 같은 현지 1차 협력업체들은 스마트 콕핏 솔루션에 필요한 보안 부품을 대량으로 구매하고 있습니다. 북미와 유럽은 각각 시장 수요의 약 23%와 20%를 차지하며 여전히 중요한 설계 허브 역할을 하고 있지만, 생산량은 중국의 거대한 산업 규모에 비해 훨씬 뒤처져 있습니다.

상위 5개 기업이 보유한 68%의 시장 점유율이 새로운 혁신을 저해하는 것일까?

자동차 보안 요소 칩 시장의 경쟁 구도는 규모의 경제가 생존을 좌우하는 과점 체제로 특징지어집니다. 2025년 기준, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, STMicroelectronics, Renesas, 그리고 Denso 등 상위 5개 제조업체가 시장 점유율의 약 68%를 차지할 것으로 예상됩니다. NXP는 금융 스마트 카드 분야에서 쌓아온 강력한 입지를 바탕으로 자동차 키리스 엔트리 시스템 시장을 장악하며 여전히 막강한 선두 자리를 유지하고 있습니다. Infineon은 AURIX™ 마이크로컨트롤러 제품군의 출하량(2025년 한 해에만 3억 5천만 대 이상 출하)을 통해 NXP의 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.

이러한 집중에도 불구하고 시장 경쟁은 여전히 ​​치열합니다. 엄격한 ISO 26262 ASIL-D 안전 인증 요건으로 인해 진입 장벽이 높습니다. 그러나 2025년에는 전문화된 경쟁업체들이 등장했습니다. Giesecke+Devrient(G+D)와 같은 기업들은 eSIM 관리 분야에서 틈새시장을 개척하고 있으며, Tongxin Microelectronics와 같은 중국 기업들은 서구 경쟁사보다 15~20% 저렴한 가격으로 자동차 보안 소자 칩을 제공하며 국내 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다. 이러한 경쟁은 혁신을 활발하게 유지시켜 기존 업체들이 연구 개발 투자를 늘리도록 유도하고 있으며, 2025년에는 상위 3개 업체 평균 연구 개발 투자액이 매출의 18%에 달할 것으로 예상됩니다.

공급망과 무역 흐름이 가용성을 어떻게 변화시키고 있는가

자동차용 보안 소자 칩 시장의 수요와 공급은 지난 몇 년간의 혼란스러운 공급 부족 사태 이후 대체로 안정화되었지만, 고성능 로직 부문에서는 여전히 공급 부족 현상이 지속되고 있습니다. 일반적인 자동차용 보안 소자의 납기는 약 20~24주 수준으로 정상화되었습니다. 그러나 업계는 양극화 현상을 보이고 있습니다. 기존 공정의 공격적인 생산 능력 확장으로 인해 일반 보안 칩은 공급 과잉 상태인 반면, 28nm 기술을 활용하는 차세대 보안 프로세서는 90% 이상의 가동률을 기록하고 있습니다.

수출입 동향은 자동차 보안 요소 칩 시장의 복잡한 글로벌 네트워크를 보여줍니다

지적 재산권과 칩 설계는 주로 유럽(독일, 네덜란드, 프랑스)과 미국에서 비롯됩니다. 그러나 웨이퍼 절단 및 제조는 주로 대만(TSMC)이나 싱가포르에서 이루어지며, 노동 집약적인 최종 패키징 및 테스트 공정은 말레이시아, 베트남, 필리핀에 집중되어 있습니다. 2025년에는 말레이시아에서만 전 세계 자동차용 칩 생산량의 약 14%에 달하는 패키징 작업을 담당할 것으로 예상됩니다. 이렇게 완성된 칩은 주로 중국, 멕시코, 슬로바키아의 자동차 조립 라인으로 수출됩니다.

향후 시장을 좌우할 가장 영향력 있는 트렌드는 안전과 보안의 융합입니다. 이해관계자들은 더 이상 사이버 보안을 부가적인 요소가 아닌 기능 안전의 핵심 구성 요소로 여기고 있습니다. 또한, 업계는 양자 컴퓨팅 위협인 "Y2Q"에 대비하고 있습니다. STMicroelectronics와 Infineon은 2025년에 양자 컴퓨팅에 대한 내성 알고리즘 로드맵을 발표했는데, 이는 차세대 시장 점유율 경쟁이 미래에도 유효한 암호화 기술 분야에서 펼쳐질 것임을 시사합니다.

부분 분석

5G 도입 및 클라우드 게이트웨이 텔레매틱스가 안전한 연결 시장 선도력을 강화합니다

자동차 보안 소자 칩 시장에서 연결성 및 텔레매틱스 부문이 39.78%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 5G 텔레매틱스 제어 장치(TCU)의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 차량이 상시 연결된 IoT 노드로 진화하면서 TCU는 사이버 공격의 주요 표적이 되었습니다. 따라서 제조업체는 클라우드 인터페이스를 보호하기 위해 고성능 보안 소자를 필요로 합니다. 2025년에는 5G 독립형(SA) 네트워크로의 전환이 이러한 요구를 더욱 가속화할 것으로 예상되며, 강력한 가입자 신원 보호가 필수적이 되었습니다.

GSMA의 SGP.32 규격을 충족하는 임베디드 SIM(eSIM)은 자동차 보안 요소 칩 시장에서 표준 솔루션으로 자리 잡았습니다. Giesecke+Devrient(G+D)는 자사의 자동차용 eSIM 플랫폼이 상당한 시장 점유율을 확보했다고 발표했습니다. G+D의 솔루션은 단일 칩으로 연결성과 보안을 모두 제공합니다. Infineon Technologies 또한 이러한 수요를 활용했습니다. Infineon의 SLI 시리즈는 V2X(차량-사물 통신) 보안을 위해 특별히 설계되었습니다. 보험 텔레매틱스와 차량 관리 API 또한 성장을 견인했습니다. 이러한 시스템은 데이터 스푸핑을 방지하기 위해 하드웨어 기반의 신뢰성이 필요합니다. 차량은 사실상 모바일 지갑으로 변모하고 있으며, 결과적으로 보안 요소는 이러한 데이터를 안전하게 보관하는 필수적인 저장소가 되었습니다.

변조 방지 및 환경 복원력으로 내장형 온보드 요소의 우수성 강화

내장형 온보드 보안 요소(Security Element, SCE) 칩은 자동차 보안 요소 칩 시장에서 61.56%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 자동차 환경은 물리적으로 매우 열악하며 높은 진동 저항성이 요구됩니다. 탈착식 칩으로는 이러한 내구성을 충족할 수 없습니다. 2025년까지 업계 표준은 납땜형 칩으로 확실히 전환될 것으로 예상되며, WLCSP(웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지) 및 MFF2 포맷이 표준으로 자리 잡았습니다. 이러한 내장형 칩은 AEC-Q100 신뢰성 표준을 충족하는 데 필수적이며, -40°C에서 +150°C에 이르는 극한의 온도 변화를 견뎌야 합니다.

STMicroelectronics는 자동차용 보안 소자 칩인 ST33을 통해 이러한 변화를 입증했습니다. 자동차 보안 소자 칩 시장에서 이 제품은 ECU에 직접 납땜되어 영구적인 하드웨어 신뢰 루트(Root of Trust) 역할을 합니다. 탈착식 SIM 카드와 달리 내장형 소자는 물리적 제거를 방지하고 정교한 사이드 채널 공격을 차단합니다. 이러한 물리적 보안은 ISO/SAE 21434 엔지니어링 표준을 충족하는 데 필수적입니다. 이 분야의 지배력은 업계의 명확한 선호도를 반영합니다. 자동차 제조업체들은 탈착식 부품을 더 이상 사용하지 않고, 차량 아키텍처의 수명 주기 보안을 보장하기 위해 표면 장착형 소자에 의존하고 있습니다.

엄격책임제와 CSMS 인증으로 OEM 업체는 보안 소싱을 통제해야 합니다

자동차 보안 요소 칩 시장에서 OEM(주문자 생산 방식) 업체들이 최종 사용자 점유율 67.33%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 공급망에 중대한 구조적 변화를 가져왔습니다. 이러한 변화는 UNECE R155 규정의 책임 조항에 기인합니다. 해당 규정은 사이버 보안 관리 시스템(CSMS) 인증에 대한 책임을 전적으로 자동차 제조업체에 부과합니다. 따라서 테슬라, 포드, 도요타와 같은 OEM 업체들은 직접 보안 관련 결정을 내리기 시작했습니다. 더 이상 1차 협력업체에만 의존하지 않고, 이제는 보안 요소 부품 번호를 엄격하게 지정하고 있습니다.

이 전략은 모든 모델에 걸쳐 통합된 보안 아키텍처를 보장합니다. 이는 OEM들이 구독 수익을 보호하기 위해 움직인 2025년에 분명하게 드러났습니다. OEM들은 보안 요소를 직접 구매함으로써 암호화 키에 대한 통제권을 유지합니다. 폭스바겐 그룹의 소프트웨어 사업부인 CARIAD는 이러한 접근 방식을 잘 보여주는 사례입니다. CARIAD는 통합 소프트웨어 플랫폼을 지원하기 위해 보안 소싱을 중앙 집중화했습니다. 이러한 지배력은 OEM들이 이제 자동차의 "디지털 신원"을 직접 보호하는 게이트키퍼 역할을 하고 있음을 입증합니다. 이를 통해 OEM들은 차량 데이터 수명 주기에 대한 통제권을 확보하게 됩니다.

규제 의무와 대량의 SDV 생산이 승용차 부문의 우위를 견인하고 있다

2025년에는 승용차가 자동차 보안 칩 시장의 52%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 주로 새로운 규제 강화에 기인합니다. UNECE 규정 155는 2024년 7월부터 모든 신차에 의무적으로 적용되었습니다. 이 기한으로 인해 폭스바겐과 BMW 같은 자동차 제조업체들은 즉각적인 조치를 취해야 했습니다. 유럽과 일본 시장에서 판매를 유지하기 위해 전체 차량 라인업에 하드웨어 기반 보안 기능을 통합한 것입니다. 결과적으로 보안 칩은 고급 모델에서 대량 생산되는 경제형 차량으로 이동했습니다.

소프트웨어 정의 차량(SDV)의 등장 또한 수요 급증을 견인했습니다. 이러한 차량은 안전한 무선(OTA) 업데이트에 의존하는데, OTA 메커니즘은 암호화 검증을 위한 보안 요소를 필요로 합니다. NXP Semiconductors는 2024년 재무 보고서에서 이러한 추세를 확인했습니다. 다른 부문의 매출 감소에도 불구하고, 차량당 실리콘 함량 증가 덕분에 자동차 사업 부문은 견조한 성장세를 유지했습니다. 디지털 키 시스템 또한 이러한 성장을 더욱 촉진했습니다. 현대자동차와 메르세데스-벤츠 같은 브랜드는 스마트폰 기반 출입 시스템을 표준으로 채택했습니다. 이 기술은 자격 증명을 안전하게 저장하기 위한 전용 보안 요소를 필요로 합니다. 이제 승용차 부문이 시장을 주도하는 이유는 보안이 더 이상 선택 사항이 아니라 사업 운영의 필수 조건이 되었기 때문입니다.

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 지역분석 

아시아 태평양 지역, 대규모 전기차 생산량 증가에 힘입어 자동차 보안 요소 칩 시장 선도

아시아 태평양 지역은 세계 자동차 보안 소자 칩 시장의 40%를 점유하며 압도적인 점유율을 자랑하고 있는데, 이는 세계 생산의 중심지 역할을 하기 때문입니다. 특히 중국은 2025년 한 해에만 1,460만 대 이상의 신에너지 자동차(NEV)를 이루었고, 이는 배터리 관리 시스템(BMS)에 필요한 내장 보안 칩에 대한 막대한 수요를 창출했습니다. 생산량 증가 외에도, 중국의 '지능형 커넥티드 차량(ICV)' 추진 정책은 자동차 제조업체들이 자체적인 암호화 표준을 채택하도록 했습니다. 2025년 중반까지 베이징과 상하이의 20개 이상의 스마트 시티 시범 지역에서는 차량 간 통신(C-V2X) 통합이 의무화되었으며, 교통 정보 교환을 위한 특정 보안 모듈이 요구되었습니다. 한편, 도요타와 혼다 같은 일본의 자동차 대기업들은 UN 규정을 충족하기 위해 전 세계 수출 차량에 AEC-Q100 인증 칩을 표준화했고, 이에 따라 르네사스 일렉트로닉스와 같은 현지 공급업체로부터 AEC-Q100 인증 칩을 조달하게 되었습니다. 르네사스는 자동차 보안 부문 매출이 12% 증가했다고 보고했습니다.

유럽, 엄격한 개인정보보호법을 통해 자동차 보안 소자 칩 시장 혁신 주도

유럽으로 눈을 돌리면, 시장은 단순히 물량보다는 엄격한 규정 준수에 의해 좌우됩니다. 유럽의 강력한 입지는 2025년부터 실효성을 갖게 된 EU 배터리 규정에 의해 더욱 강화되었습니다. 폭스바겐 그룹과 BMW 같은 자동차 제조업체들은 "디지털 배터리 여권"을 저장하기 위한 보안 요소 통합을 가속화하여, 코발트 원산지 및 탄소 발자국 관련 데이터가 Catena-X 데이터 네트워크 내에서 변조되지 않도록 보장했습니다. 이러한 규제 압력은 2024년 7월을 마감 시한으로 정한 UNECE 규정 155의 애프터마켓 전반에 걸친 영향과 맞물렸습니다. 결과적으로, 2025년형 유럽 모델 차량의 100%가 인증된 사이버 보안 관리 시스템(CSMS)을 탑재하게 되었습니다. 국내 반도체 강자인 인피니언 테크놀로지스는 이러한 흐름을 활용하여 드레스덴 공장의 생산 능력을 확장하고, 유럽의 개인정보 보호 의무에 맞춰 특별히 설계된 OPTIGA™ TPM 제품군의 수요를 충족했습니다.

북미, 소프트웨어 정의 구독 서비스를 통해 자동차 보안 요소 칩 시장 확대

북미는 보안 칩을 활용하여 차량 기능을 수익화함으로써 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 포드와 제너럴 모터스(GM)가 추구하는 "주문형 기능(Features-on-Demand)" 비즈니스 모델이 이러한 지역 지배력을 강화하고 있습니다. 2025년에는 이들 OEM 업체들이 핸즈프리 주행과 같은 구독 서비스를 공격적으로 확장하면서, 이러한 프리미엄 기능을 무선으로 활성화하는 데 필요한 암호화 키를 관리하기 위해 자동차 보안 요소 칩 시장에 의존했습니다. 테슬라는 2025년형 모델 라인업에 지역 아키텍처를 업데이트하고 CAN 버스 주입 공격을 방지하기 위해 지역화된 보안 컨트롤러를 내장함으로써 시장에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 또한, 2024년 말 미국 정부가 소비자 IoT 기기에 대한 "미국 사이버 신뢰 마크(US Cyber ​​Trust Mark)"를 출시하면서 자동차 액세서리 분야로까지 그 영향이 확대되었고, 이에 따라 1차 공급업체들은 소비자 신뢰를 유지하고 인증을 획득하기 위해 NIST 규격을 준수하는 보안 요소를 통합하기 시작했습니다.

자동차 보안 소자 칩 시장 기업들의 주요 개발 사항 발표

• 차량 연결 컨소시엄 확장 : 2025년 3월, 차량 연결 컨소시엄(CCC)은 디지털 키 인증 프로그램을 확장하여 블루투스 저에너지(LE) 및 초광대역(UWB) 기술을 포함시킴으로써 차량 접근 보안 및 상호 운용성을 강화했습니다.
• 컴퓨텍스 2025에서 Secure-IC Cadence 칩 렛용 보안 IP를 선보였습니다 는 자동차 및 AI 애플리케이션에 특화되어 있으며, 안전한 부팅, 인증된 펌웨어 업데이트, UCIe를 통한 암호화 통신을 지원합니다.
• NXP S32N7 발표: NXP는 2026년 1월(2025년 연구 개발을 기반으로) 강력한 암호화를 위한 자동차 인증 임베디드 보안 요소를 제공하는 S32N7 보안 요소 플랫폼을

자동차 보안 요소 칩 시장의 주요 기업

• 인피니언 테크놀로지스
• 마이크로칩
• NXP 반도체
• 파나소닉
• 르네사스
• 삼성
• 소니
• ST마이크로일렉트로닉스
• 텍사스
• 탈레스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

부품/칩 종류별

• 전용 보안 요소(SE) 칩
• 신뢰 플랫폼 모듈(TPM)
• 내장형 하드웨어 보안 모듈
• 보안 마이크로컨트롤러(Secure MCU)

차량 유형별

• 승용차
• 경상용차(LCV)
• 대형 상용차(HCV)
• 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 자동차
• 자율주행차

보안 애플리케이션에 의해

• 안전한 연결 및 텔레매틱스
• 안전한 OTA 업데이트
• 디지털 키 및 차량 접근 제어
• 결제 및 차량 내 거래
• V2X/V2G 통신 보안
• 안전한 데이터 저장 및 ECU 보호

기술별

• 하드웨어 전용 보안 요소
• 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 하이브리드 보안 솔루션
• 가상 보안 요소
• 클라우드 연결 보안 요소 시스템

통합 유형별

• 내장형 온보드 보안 요소
• 탈착식/외부 보안 요소
• 보안 Ele/외부 통합 암호화 엔진

최종 사용자별

• OEM(주문자 생산 방식)
• 1차 자동차 부품 공급업체
• 애프터마켓/개조 서비스 제공업체

보안 기능별

• 보안 부팅 및 펌웨어 무결성
• 보안 키 저장/HSM 기능
• 암호화 및 인증 서비스
• 변조 방지 및 물리적 보호
• 신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE) 지원

판매/유통 채널별

• OEM 직접 계약
• 1차/2차 협력업체를 통해
• 애프터마켓 유통

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
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