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2025년 폭발적인 수요를 촉진하는 촉매제는 무엇일까요?

자동차 LiDAR 시장 성장의 주요 동력은 단연 비용 절감입니다. 시장은 가격 경쟁력의 전환점에 도달하여 고급 차량이 아닌 일반 차량 시장까지 진출할 수 있게 되었습니다. 허사이(Hesai)는 차세대 LiDAR 제품의 가격을 200달러 미만으로 낮추겠다는 목표를 발표하며 기존 시장 구도를 뒤흔들었습니다. 마찬가지로 로보센스(RoboSense)도 자사의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제품 가격을 약 360달러(2,600위안)로 인하했습니다. 중국에서 평균 판매 가격이 450달러에서 500달러 사이를 유지함에 따라 LiDAR는 더 이상 고가의 차량에만 탑재되는 기술이 아닙니다.

규제 승인은 두 번째 성장 동력입니다. 안전성이 판매에 중요한 요소로 작용하고 있으며, 규제 당국은 자동차의 기능 확대를 허용하고 있습니다. 자율주행 시장 로, 메르세데스-벤츠는 2024년 말 레벨 3 "드라이브 파일럿"의 최고 속도를 시속 95km까지 높이는 데 필요한 승인을 획득했습니다. 이러한 속도를 지원하기 위해 자동차 제조업체들은 라이다만이 제공할 수 있는 정밀도를 요구합니다. 독일의 레벨 3 자율주행 목표 속도는 2030년까지 시속 130km로 설정되어 있어 장거리 센서에 대한 장기적인 수요를 보장합니다.

수요는 어디에 집중되어 있고, 어떤 지역이 뒤처지고 있습니까?

현재 자동차 LiDAR 시장은 중국이 압도적인 수요의 중심지로 자리매김하면서 양극화된 양상을 보이고 있습니다. 2024년 중반 기준으로 중국에서는 128개 차종에 LiDAR가 탑재되었으며, 그 보급률은 2024년 5월 기준 신형 승용차의 6.3%에 달했습니다. 이는 서구 시장과는 극명한 대조를 이룹니다. 미국 시장에서는 2024년에 LiDAR가 탑재된 신차가 단 2개 모델에 그친 반면, 유럽에서는 약 10개 모델이 출시되었습니다.

2024년 전 세계 승용차용 LiDAR 출하량은 160만 대에 달할 것으로 예상되며, 이 중 대부분은 중국 OEM 업체에 공급될 것으로 전망됩니다. 그러나 서구권에서도 주목할 만한 움직임이 나타나고 있습니다. 루미나는 볼보 EX90용 LiDAR 출하가 2024년 3분기에 시작되었다고 밝혔는데, 이는 서구 OEM 업체들이 주력 차량 안전 시스템에 LiDAR가 필수적이라는 인식을 서서히 갖기 시작했음을 시사합니다.

현재 주문량은 미래 추세에 대해 무엇을 시사하는가?

2025년 수주 실적은 자동차 LiDAR 시장의 확실한 성장세와 장기적인 입지를 여실히 보여줍니다. 선두주자인 헤사이 테크놀로지(Hesai Technology)는 리오토(Li Auto)의 "L", "i", "MEGA" 시리즈 전체에 대한 독점 설계 계약을 11월에 체결하며 대량 생산 부문을 사실상 장악했습니다. 이 획기적인 계약은 2027년까지 수백만 대의 생산을 보장하며, 센서 보급 확대를 요구하는 엄격한 중국 NCAP 2026 규제 요건을 충족하는 데 완벽한 시점입니다. 마찬가지로 로보센스(RoboSense)는 BYD의 Han 전기차의 폭발적인 인기에 힘입어 10월 출하량 기록을 경신하며, 대중 시장 도입이 이미 상당한 수익을 창출하고 있음을 입증했습니다.

서구에서는 전략적 깊이가 차량 아키텍처를 재정의하고 있습니다. 이노비즈 테크놀로지스는 폭스바겐 ID. 버즈 레벨 4 셔틀에 필요한 무려 9개의 유닛을 신속하게 공급하고 있으며, 이노비즈쓰리 센서는 앞유리 뒤쪽에 매끄럽게 통합되는 것을 목표로 합니다. 

한편, 루미나는 지난 4월 메르세데스-벤츠와의 협력을 강화하며, 프리미엄 S클래스에 소형 Halo 센서를 탑재하여 시장 점유율을 확대했습니다. 텍사스 인스트루먼트가 2027년 FMCW 생산량 증대를 위해 준비하고 있고, 에바(Aeva)가 상용 차량 시장을 공략하고 있는 만큼, 공급망은 견고합니다. 이러한 계약 확정은 자동차 LiDAR 시장이 단순히 성장하는 것을 넘어 차세대 모빌리티의 핵심 기반으로 자리 잡고 있음을 보여줍니다.

시장 지배권을 둘러싼 전쟁에서 누가 승리하고 있는가?

자동차 LiDAR 시장의 경쟁 구도는 중국 업체들을 중심으로 치열한 경쟁으로 굳어졌습니다. 허사이(Hesai)와 로보센스(RoboSense)는 2024년 승용차 LiDAR 시장 점유율 93%를 공동으로 차지했으며, 각각 26%의 시장 점유율을 기록하며 대량 생산 부문에서 사실상 과점 체제를 구축했습니다.

이들의 시장 지배력은 규모 확장 능력에 기반합니다. 헤사이는 2024년 12월에 월간 출하량 10만 대를 달성했습니다. 로보센스는 2024년 총 판매량 544,200대를 기록하며 전년 대비 109.6% 증가했습니다.

하지만 서구 기업들은 재정적 규율과 특화된 애플리케이션을 기반으로 틈새시장을 개척하고 있습니다. 다양한 시장을 위한 디지털 라이다에 집중 투자하는 Ouster는 2025년 3분기에 GAAP 기준 42%의 매출총이익률을 달성했고, 2024년에는 매출이 33% 증가했습니다. 시장 통합 또한 경쟁 구도를 정리하고 있습니다. Koito Manufacturing은 Cepton의 잔여 지분을 약 5천만 달러에 인수하여 독립적인 경쟁업체 하나를 없앴습니다. Hesai는 2024년에 비GAAP 기준 연간 순이익을 달성한 최초의 기업이 되면서 해당 사업 모델의 실현 가능성을 입증했습니다.

어떤 새로운 발전이 시장 지형을 재정의할까요?

자동차 LiDAR 시장의 이해관계자들은 "다각화 추세"에 주목해야 합니다. 자동차 산업의 경기 변동성은 위험하기 때문에, 현명한 기업들은 기술을 로봇공학과 인공지능(AI) 분야로 전환하고 있습니다. 로보센스(RoboSense)는 2024년에 AI 및 로봇 혁신에 2억 5천만 위안을 투자했고, 이 투자는 결실을 맺어 2024년에 자동차 이외의 분야에 24,400대를 판매했습니다. 마찬가지로, 허사이(Hesai)는 2024년 12월 한 달 만에 로봇 분야에 2만 대를 공급했습니다.

또 다른 중요한 발전은 소비자용 자동차보다는 속도가 느리지만 레벨 4(L4) 상용 트럭 및 로보택시 차량의 시장이 점차 안정화되고 있다는 점입니다. 전 세계 L4 LiDAR 시장은 2024년에 1억 6,600만 달러에 이를 것으로 예측되었습니다. 이노비즈(Innoviz)가 자사의 레벨 4 플랫폼에 대한 두 건의 새로운 OEM 프로그램을 확보한 것은 소비자용 ADAS가 시장 규모를 주도하고 있지만, 고수준 자율주행 기술이 여전히 기술적 목표임을 시사합니다.

부분 분석 

자율주행 장거리 트럭 운송을 통해 대형 상용차 부문이 연평균 성장률(CAGR)을 주도하고 있습니다

대형 상용차(HCV) 부문은 자동차 LiDAR 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 물류 부문에서 자율주행 트럭을 만성적인 운전기사 부족과 엄격한 운전 시간 규정에 대한 유일한 해결책으로 보고 있기 때문입니다. 예측 불가능한 도심을 주행하는 승용차와 달리 장거리 트럭은 잘 정비된 고속도로 환경에서 운행되므로, LiDAR는 만재된 8등급 트럭의 정지 거리보다 훨씬 먼 곳의 장애물을 감지하는 데 필수적입니다. 

운영상의 필요성이 빠른 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 볼보 자율주행 솔루션(Volvo Autonomous Solutions)은 오로라 이노베이션(Aurora Innovation)의 LiDAR를 통합하여 400미터 이상 떨어진 물체를 감지할 수 있는 양산형 볼보 VNL 자율주행 차량을 공식 공개했습니다. 마찬가지로, 다임러 트럭(Daimler Truck)은 레벨 4 자율주행을 구현하기 위해 에바(Aeva)의 4D LiDAR 기술을 프레이트라이너 카스카디아(Freightliner Cascadia) 플랫폼에 통합하고 있습니다. 업계 거물들의 이러한 전략적 도입은 대형 상용차(HCV) 부문이 시범 단계를 벗어나 상업적 규모 확장에 박차를 가하고 있음을 보여주며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

배터리 전기차, LiDAR를 기본 프리미엄 기술로 탑재하는 추세 가속화

자동차 LiDAR 시장에서 배터리 전기차(BEV) 부문이 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. 자동차 제조업체들이 첨단 소프트웨어 정의 아키텍처를 도입하기 위해 EV 플랫폼을 점점 더 많이 활용하고 있기 때문입니다. BEV는 고전압 배터리가 내연기관 차량의 발전기 제약 없이 LiDAR와 온보드 슈퍼컴퓨터에 필요한 전력을 쉽게 공급할 수 있어 고성능 센서에 매우 적합합니다. 이러한 시너지 효과로 LiDAR는 선택 사양이 아닌 기본 장비로 자리 잡고 있습니다. 예를 들어 볼보 자동차는 모든 볼보 EX90에 루미나의 아이리스 LiDAR를 기본 사양으로 탑재하여 이 전기 SUV를 안전 기준점으로 삼고 있습니다. 

또한, 중국 전기차 선두주자인 니오는 ET7 세단에 이노뷰션의 팔콘 라이다를 기본 사양으로 탑재했으며, 로터스는 하이퍼 SUV인 엘레트레에 전개식 라이다를 사용하여 공기역학과 자율 주행의 균형을 맞추고 있습니다. 기존 자동차 제조업체와 스타트업 모두 전기차 라인업으로 전환함에 따라, 전기차에 통합되는 라이다 장치의 수는 다른 모든 추진 방식의 수를 앞지를 것으로 예상됩니다.

탁월한 공간 해상도로 시장을 선도하는 3D 포인트 클라우드 이미징

3D 이미지 유형, 즉 3D 모션 캡처 시스템은 자동차 LiDAR 시장을 주도하고 있는데, 이는 2D 자동차 카메라 와 레이더가 안정적으로 생성할 수 없는 필수적인 "기준점 데이터(ground truth)"를 제공하기 때문입니다. 카메라는 저대비 조명 환경에서 어려움을 겪고, 자동차 레이더는 해상도가 부족한 반면, 3D LiDAR는 물체의 정확한 모양, 크기, 거리를 실시간으로 정의하는 조밀하고 입체적으로 정확한 포인트 클라우드를 생성합니다. 이러한 기능은 차량이 책임을 지는 SAE 레벨 3 자동화를 목표로 하는 제조업체에게 필수적입니다.

자동차 센서 분야의 글로벌 리더인 발레오(Valeo)는 자사의 3세대 SCALA 3 LiDAR가 초당 1,200만 화소 이상을 생성하여 조명이 없는 도로에서 150미터 이상 떨어진 어두운 장애물까지 식별할 수 있다고 발표했습니다. 메르세데스-벤츠와 같은 주요 자동차 제조업체들은 자율주행 시스템의 안정성을 확보하기 위해 이러한 고해상도 3D 데이터를 드라이브 파일럿(Drive Pilot) 시스템에 활용하고 있습니다. 결과적으로, 3D 이미징의 안전성은 자율주행 센서 분야에서 2D 이미징에 비해 매우 중요한 요소이며, 이는 3D 이미징의 우위를 확고히 하는 요인입니다.

단파 적외선이 고속도로 자율 주행 및 눈 안전을 주도합니다

단파 적외선(SWIR) 부문은 고속 고속도로 자율 주행을 가능하게 하는 1550nm 레이저의 물리적 이점 덕분에 자동차 LiDAR 시장에서 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 인간의 시력 보호를 위해 출력을 제한해야 하는 기존의 905nm 근적외선 센서와 달리, SWIR 파장은 눈의 액체에 흡수되므로 망막 손상 위험 없이 훨씬 높은 출력으로 작동할 수 있습니다. 이러한 출력 증가는 감지 거리 확보에 매우 중요하며, 루미나 테크놀로지(Luminar Technologies)는 자사의 홍채 센서에 1550nm 기술을 적용하여 기존 시스템보다 뛰어난 감지 거리를 달성함으로써 고속도로 주행에 필요한 반응 속도를 제공합니다. 

이와 유사하게, 이노뷰션의 팔콘 라이다(Falcon LiDAR)는 최대 500미터 떨어진 물체를 감지하기 위해 이 파장을 사용하는데, 니오(NIO)는 고속 주행 시 안전한 자율 주행 기능을 구현하기 위해 이 사양을 선택했습니다. 콘티넨탈(Continental)과 같은 OEM 업체들도 AEye와의 파트너십을 통해 더 먼 거리에서 작은 도로 파편을 감지하기 위해 SWIR 기술에 투자하고 있어, 이 파장은 차세대 성능을 위한 업계 표준으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

지역분석 

아시아 태평양 지역, 적극적인 대중 시장 LiDAR 표준화를 통해 57.10%의 시장 점유율을 주도

아시아 태평양 지역은 자동차 LiDAR 시장을 선도할 뿐만 아니라, 사실상 기술 발전 속도를 좌우하며 2025년까지 57.10%의 시장 점유율을 차지하는 압도적인 위치를 확보하고 있습니다. 이러한 지배력은 특히 중국의 독특한 소비자 환경에 힘입은 것으로, '지능형 주행' 기능이 신에너지 자동차(NEV) 구매의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 

서구 시장에서 LiDAR가 고급 옵션으로 여겨지는 것과는 달리, BYD와 샤오미 같은 중국 자동차 제조업체들은 이 기술을 보편화했습니다. 예를 들어, 판매량이 13만 5천 대를 넘어선 중간 트림에도 LiDAR를 탑재했습니다. 자동차 LiDAR 시장에서 이러한 양산 우선 전략 덕분에 중국 내 주요 업체인 헤사이(Hesai)와 로보센스(RoboSense)는 전 세계 자동차 LiDAR 출하량의 80% 이상을 점유할 수 있었습니다.

더욱이, 중국에서 자동차용 LiDAR의 평균 단가는 대규모 공급망 현지화에 힘입어 2025년까지 400달러 아래로 떨어질 것으로 예상됩니다. 올해 중국의 신에너지 자동차(NEV) 보급률이 50%에 달하면서, Xpeng MONA 시리즈와 같은 합리적인 가격대의 모델에 센서가 통합됨에 따라 아시아 태평양 지역은 앞으로도 이 산업의 주요 성장 동력으로 남을 것입니다.

유럽, 엄격한 안전 규정과 프리미엄 럭셔리 제품을 통해 시장 입지 강화

유럽은 자동차 LiDAR 시장에서 중요한 거점으로 자리매김하고 있으며, 높은 정확도의 이중화 시스템을 의무화하는 규제 체계를 통해 양적 성장에서 가치 창출로 전환하고 있습니다. 이러한 영향력은 고속 주행이 가능한 레벨 3 자율주행을 합법화한 독일을 중심으로 더욱 강화되었습니다. 메르세데스-벤츠는 2025년에 드라이브 파일럿 시스템을 업데이트하여 독일 아우토반에서 시속 95km로 주행할 수 있도록 했는데, 이는 10억 유로가 넘는 대규모 수주 잔고를 보유한 발레오의 SCALA LiDAR 덕분에 합법적으로 가능해진 것입니다.

볼보 자동차는 스칸디나비아 시장으로 진출하여 2025년부터 EX90의 대량 생산을 시작했으며, 루미나의 아이리스 센서를 옵션이 아닌 전 모델 라인업에 기본 사양으로 탑재함으로써 자동차 LiDAR 시장에 새로운 선례를 만들었습니다. 이러한 조치만으로도 유럽 시장에 수만 대의 차량이 공급되었습니다. 또한, 2025년 UNECE 규정 157 개정안은 BMW와 같은 프리미엄 OEM 업체들이 7시리즈를 넘어 Personal Pilot L3 적용 범위를 확대하도록 압력을 가했고, 이로써 유럽은 안전에 필수적인 LiDAR 애플리케이션 검증의 중심지로서의 역할을 더욱 공고히 했습니다.

북미, 대규모 로보택시 차량 및 고급 전기차를 통해 시장 점유율 확대

북미는 전 세계 자동차 LiDAR 시장에서 3위를 차지하고 있지만, 고성능 자율주행 차량의 상용화 분야에서는 세계를 선도하고 있습니다. 이러한 추세는 웨이모(Waymo)가 주도하고 있는데, 웨이모는 2025년에 오스틴과 애틀랜타로 상용 서비스를 성공적으로 확장하여 주당 유료 운행 횟수 15만 건을 돌파했습니다. 이러한 대규모 확장은 대량 생산에 최적화된 맞춤형 LiDAR 시스템을 탑재한 웨이모의 6세대 자율주행 시스템 도입에 힘입은 바가 큽니다. 

소비자 측면에서 자동차 LiDAR 시장은 "진정한 럭셔리" 전기차의 등장으로 뒷받침되고 있습니다. 루시드 모터스는 2024년 말/2025년 초에 보닛에 고해상도 LiDAR를 완벽하게 통합한 그래비티 SUV의 양산에 들어갔습니다. 또한, 폴스타는 사우스캐롤라이나에 위치한 생산 시설을 통해 2025년에 폴스타 3의 생산량을 늘려 LiDAR가 탑재된 수천 대의 차량을 미국 고객에게 공급할 예정입니다. LiDAR의 대중화는 중국에 비해 다소 뒤처지지만, 북미는 레벨 4 자율주행을 위한 고부가가치, 고성능 LiDAR 도입 분야에서 여전히 선두를 유지하고 있습니다.

최근 자동차 LiDAR 시장의 주요 5가지 동향

1. 텍사스 인스트루먼트는 2025년 4월 15일, 업계 최초의 단일 칩 고속 LiDAR 레이저 드라이버인 LMH13000을
2. 헤사이 테크놀로지는 2025년 11월 11일, Li Auto의 차세대 자율주행 플랫폼에 탑재될 모든 모델(L, i, MEGA 시리즈 포함)에 LiDAR 를 독점 공급한다고
3. 2025년 5월 12일 폭스바겐에 새로운 LiDAR 플랫폼을 조기 납품하여 레벨 4 자율주행 ID 기능을 강화했습니다. 버즈 셔틀에는 차량당 9개의 LiDAR 장치가 장착되어 360° 전방위 커버리지를 제공합니다.
4. 루미나 테크놀로지스는 메르세데스-벤츠와 소형 Halo LiDAR 센서 개발 계약을 체결하여 , 기존 Iris 센서 공급 수준을 뛰어넘어 더욱 안전한 자율 주행 기능을 구현할 수 있게 되었습니다.
5. 이노비즈는 2025년 11월 13일, 차량 앞 유리 뒤에 설치할 수 있도록 부피를 60% 줄였고, 전력 소모를 줄였으며, 905nm ToF(Time-of-Flight) 성능을 향상시킨 이노비즈쓰리(InnovizThree) LiDAR를 공개했습니다.

자동차 LiDAR 시장의 주요 기업

• 콘티넨탈 AG
• 델피 자동차
• 퍼스트 센서 AG
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• 이노비즈 테크놀로지스 주식회사
• 레다르테크 주식회사.
• 콰너지 시스템즈 주식회사
• 텍사스 인스트루먼트 주식회사.
• 벨로다인 라이다 주식회사.
• ZF 프리드리히샤펜 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

기술 유형별:

• 기계식 LiDAR
• 고체형 라이다

이미지 유형별:

• 2D
• 3D

내연기관 차량 유형별:

승용차

경상용차(LCV)

대형 상용차(HCV)

범위별:

• 단거리 및 중거리 LiDAR(170미터 이하)
• 장거리 LiDAR(170미터 이상)

레이저 파장에 의해:

• 근적외선
• 단파 적외선
• 장파 적외선

위치별:

• 범퍼 및 그릴
• 전조등 및 후미등
• 지붕 및 상단 기둥
• 기타

측정 과정을 통해:

• 주파수 변조 연속파(FMCW)
• 비행시간(ToF)

자율성 수준별:

• 반자율적
• 자발적인

전기차 종류별:

• 배터리 전기차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 연료전지 전기차(FCEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역