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哪些因素将推动2025年需求的爆发式增长？

汽车激光雷达市场的主要驱动力无疑是成本降低。市场价格已达到临界点，非豪华车市场也开始涉足这一领域。和赛科技宣布其下一代产品的目标价格低于200美元，打破了市场格局。同样，RoboSense也将其ADAS（高级驾驶辅助系统）产品的价格降至约360美元（约合人民币2600元）。目前，中国市场的平均售价在450美元至500美元之间，激光雷达不再是六位数豪车的专属配置。.

监管审批是推动增长的第二个引擎。安全性是卖点，监管机构也允许汽车具备更多功能。梅赛德斯-奔驰在自动驾驶市场，其L3级“Drive Pilot”自动驾驶系统于2024年底获得关键批准，最高时速可达95公里/小时。因此，为了支持如此高的速度，汽车制造商需要激光雷达（LiDAR）才能提供的精准度。德国L3级自动驾驶的目标速度为2030年达到130公里/小时，这将确保远程传感器的长期需求。

需求集中在哪些地区？哪些地区发展滞后？

目前，汽车激光雷达市场呈现出截然不同的两极格局，中国无疑是需求的中心。截至2024年中期，中国已有128款车型配备了激光雷达。其应用如此广泛，以至于2024年5月中国新乘用车的标准配置率达到了6.3%。这与西方市场形成了鲜明对比。2024年，美国市场仅有两款新车型搭载激光雷达，而欧洲则推出了约10款新车型。.

预计到2024年，全球乘用车激光雷达出货量将达到160万台，其中绝大部分流向了中国汽车制造商。然而，西方国家也正在取得进展。Luminar公司确认，沃尔沃EX90的激光雷达将于2024年第三季度开始交付，这表明西方汽车制造商正逐渐意识到激光雷达在其旗舰安全系统中的重要性。.

当前的订单簿揭示了未来走势的哪些信息？

2025年的订单情况清晰地展现了汽车激光雷达市场强劲的发展势头和长期稳固的地位。其中，合赛科技凭借11月份赢得理想汽车“L”、“i”和“MEGA”系列全系车型的独家设计订单，成功占据了高产量细分市场。这项里程碑式的协议确保了到2027年数百万台激光雷达的产量，恰逢其时地满足了中国2026年新车安全评鉴协会（China NCAP 2026）的严格规定，该规定鼓励传感器的广泛应用。同样，得益于比亚迪汉电动汽车的巨大成功，RoboSense在10月份的出货量也打破了纪录，证明大众市场的应用已经带来了可观的收益。.

在西方，战略纵深正在重新定义车辆架构。Innoviz Technologies公司正在加速交付大众汽车ID.Buzz L4级自动驾驶穿梭巴士，每辆车需要多达9个单元；而他们的InnovizThree传感器则致力于打造简洁的挡风玻璃后集成方案。. 

与此同时，Luminar在4月份进一步巩固了其与梅赛德斯-奔驰的合作关系，部署了紧凑型Halo传感器，以扩大其在高端S级轿车市场的份额。随着德州仪器为2027年FMCW生产线做好准备，以及Aeva瞄准商用车队市场，供应链已趋于稳定。这些已确认的合同表明，汽车激光雷达市场不仅在增长，而且正在成为下一代出行方式的结构性支柱。.

谁将赢得市场主导权之争？

汽车激光雷达市场的竞争格局已趋于激烈，主要由中国厂商主导。预计到2024年，和赛科技和乐视科技将合计占据乘用车激光雷达市场93%的份额。两家厂商各自占据26%的市场份额，在高销量细分市场中形成了双寡头垄断格局。.

它们的领先地位源于其规模化能力。合赛机器人预计在2024年12月实现月交付量10万台。RoboSense预计在2024年实现总销量54.42万台，同比增长109.6%。.

然而，西方企业正凭借严谨的财务管理和专业化的应用，开辟出属于自己的利基市场。专注于面向多元化市场的数字激光雷达的Ouster公司，在2025年第三季度实现了42%的GAAP毛利率，并在2024年实现了33%的营收增长。行业整合也在清理市场格局；小糸制作所（Koito Manufacturing）以约5000万美元的价格收购了Cepton的剩余股份，从而消除了一个独立的竞争对手。Hesai公司甚至在2024年率先实现了全年非GAAP净盈利，证明了其商业模式的可行性。.

哪些新兴发展趋势将重塑市场格局？

汽车激光雷达市场的利益相关者必须密切关注“多元化趋势”。汽车行业的周期性波动风险较高，因此一些精明的公司正在将技术重心转向机器人和人工智能领域。RoboSense在2024年投入2.5亿元人民币用于人工智能和机器人领域的创新。这一投资正在取得成效；该公司在2024年售出了24400台用于非汽车应用的激光雷达。同样，和赛科技在短短一个月内（2024年12月）就交付了2万台用于机器人领域的激光雷达。.

另一项关键进展是L4级商用卡车和无人驾驶出租车车队的稳步发展，尽管其速度慢于乘用车。全球L4级激光雷达市场预计到2024年将达到1.66亿美元。Innoviz为其L4级平台拿下两份新的OEM项目，表明尽管乘用车ADAS是推动市场增长的主要因素，但高级别的自动驾驶仍然是技术发展的方向。.

细分分析 

重型商用车引领自动驾驶长途运输的复合年增长率

重型商用车 (HCV) 细分市场预计将在汽车激光雷达市场中实现最高的复合年增长率，这主要是因为物流行业将自动驾驶卡车视为解决长期存在的司机短缺和严格的驾驶时间规定的唯一可行方案。与在变幻莫测的城市中心行驶的乘用车不同，长途卡车在结构化的高速公路环境中运行，激光雷达对于探测满载的 8 级卡车远超其制动距离的障碍物至关重要。. 

运营需求正在推动技术的快速普及；例如，沃尔沃自动驾驶解决方案公司正式发布了量产版沃尔沃VNL自动驾驶系统，该系统集成了Aurora Innovation公司的激光雷达，能够探测400米以外的物体。同样，戴姆勒卡车公司正在将Aeva公司的4D激光雷达技术集成到其Freightliner Cascadia平台中，以实现L4级自动驾驶。这些行业巨头的战略部署表明，重型商用车市场正从试点阶段过渡到商业化规模，从而推动市场实现显著增长。.

电池电动汽车加速将激光雷达集成到标准配置中，使其成为高端技术

随着汽车制造商越来越多地利用电动汽车平台推出先进的软件定义架构，预计纯电动汽车 (BEV) 细分市场将成为汽车激光雷达市场中增长最快的领域。纯电动汽车非常适合高性能传感器，因为其高压电池可以轻松满足激光雷达和车载超级计算机的电力需求，而无需像内燃机那样受到交流发电机的限制。这种协同效应使得激光雷达从可选升级配置转变为标配；例如，沃尔沃汽车已将 Luminar 的 Iris 激光雷达作为标准配置应用于每辆沃尔沃 EX90 车型，使这款电动 SUV 成为安全标杆。. 

此外，中国电动汽车领军企业蔚来汽车已将Innovusion的Falcon激光雷达作为ET7轿车的标准配置，而路特斯则在其Eletre超级SUV上采用可部署式激光雷达，以平衡空气动力学性能和自动驾驶能力。随着传统汽车制造商和初创企业纷纷转向电动汽车产品线，集成到纯电动汽车中的激光雷达单元数量预计将超过其他所有动力系统类型。.

三维点云成像凭借卓越的空间保真度主导市场

三维图像类型（也称为三维运动捕捉系统）在汽车激光雷达市场占据主导地位，因为它能够提供二维汽车摄像头和雷达无法可靠生成的“真实数据”。摄像头在低对比度光照条件下表现不佳，而汽车雷达分辨率不足，三维激光雷达则能够生成密集、体积精确的点云，实时确定物体的精确形状、大小和距离。对于致力于实现SAE L3级自动驾驶的制造商而言，这项功能至关重要，因为在L3级自动驾驶中，车辆将承担责任。

全球领先的汽车传感器制造商法雷奥（Valeo）宣布，其第三代SCALA 3激光雷达每秒可生成超过1200万像素，使系统能够在150米以外的无灯道路上识别暗色障碍物。梅赛德斯-奔驰等主要汽车制造商在其驾驶辅助系统中依赖这种高保真3D数据来确保冗余性。因此，3D成像技术在安全方面至关重要，这使其在自动驾驶传感器领域占据了优于2D技术的主导地位。.

短波红外线在高速公路自动驾驶和眼部安全方面发挥主导作用

短波红外 (SWIR) 激光雷达预计将成为汽车激光雷达市场增长最强劲的领域，这主要得益于 1550nm 激光的物理优势，它能够实现高速公路自动驾驶。与必须限制功率以保护人眼视力的传统 905nm 近红外传感器不同，SWIR 波长会被眼球液体吸收，因此传感器可以在更高的功率水平下工作，而不会造成视网膜损伤。这种功率提升对于探测距离至关重要；Luminar Technologies 在其 Iris 传感器中采用了 1550nm 技术，实现了超越传统系统的探测距离，从而为高速公路驾驶提供了所需的反应时间。. 

同样，Innovusion 的 Falcon LiDAR 也采用这种波长来探测最远 500 米外的物体，蔚来汽车选择这一规格是为了在高速度下实现安全的自动驾驶功能。随着像大陆集团这样的原始设备制造商也通过与 AEye 的合作投资短波红外 (SWIR) 技术，以在更远的距离探测道路上的细小碎片，这种波长正迅速成为下一代性能的行业标准。.

区域分析 

亚太地区凭借积极的大众市场激光雷达标准化战略，占据57.10%的市场份额。

亚太地区不仅处于领先地位，而且有效地主导着汽车激光雷达市场的技术发展速度，到 2025 年将占据 57.10% 的市场份额。这种主导地位是由中国独特的消费环境所驱动的，在中国，“智能驾驶”功能是新能源汽车 (NEV) 的主要购买驱动因素。. 

与西方市场将激光雷达视为高端配置不同，比亚迪和小米等中国汽车制造商已将这项技术普及化。例如，小米SU7预计交付量将超过13.5万辆，即使是中配车型也配备了激光雷达。这种以量取胜的汽车激光雷达市场策略，使得国内领军企业合赛科技和乐视科技占据了全球汽车激光雷达出货量80%以上的份额。

此外，受供应链大规模本地化推动，预计到2025年，中国车用级激光雷达的平均单价将降至400美元以下。随着今年中国新能源汽车渗透率达到50%，将传感器集成到小鹏MONA系列等价格亲民的车型中，确保亚太地区继续保持行业销量领先地位。.

欧洲通过严格的安全法规和高端奢侈品巩固市场地位

欧洲是汽车激光雷达市场的重要堡垒，其监管框架强制要求高保真冗余，从而推动了市场从追求数量转向追求价值。德国将L3级自动驾驶合法化并允许更高的速度，进一步巩固了欧洲的影响力。2025年，梅赛德斯-奔驰升级了其Drive Pilot系统，使其能够在德国高速公路上以95公里/小时的速度运行。这一壮举之所以能够合法实现，完全得益于其搭载了法雷奥的SCALA激光雷达，该产品目前拥有超过10亿欧元的巨额订单积压。

沃尔沃汽车进军斯堪的纳维亚市场，于2025年开始大规模交付EX90车型，并在汽车激光雷达市场开创了先河，将Luminar的Iris传感器作为全系标配，而非选配。仅此一项举措就为欧洲市场注入了数万辆激光雷达。此外，2025年联合国欧洲经济委员会（UNECE）第157号法规的更新进一步促使宝马等高端汽车制造商将Personal Pilot L3智能驾驶辅助系统推广至7系以外的车型，从而巩固了欧洲作为安全关键型激光雷达应用验证者的地位。.

北美通过规模化的无人驾驶出租车队和高端电动汽车扩大市场份额

北美在全球汽车激光雷达市场排名第三，但在高性能无人驾驶车队的商业部署方面却处于全球领先地位。Waymo 的成功便是这一趋势的代表。该公司于 2025 年成功将其商业服务扩展至奥斯汀和亚特兰大，每周付费出行量超过 15 万次。这一大规模扩张得益于 Waymo 第六代驾驶系统的推出，该系统采用了一套专为大规模生产而设计的定制化、成本优化的激光雷达套件。. 

在消费市场方面，汽车激光雷达市场正受到“真正豪华”电动汽车厂商的推动；Lucid Motors于2024年底/2025年初开始量产Gravity SUV，该车型配备了无缝集成于引擎盖的高分辨率激光雷达。此外，Polestar位于南卡罗来纳州的工厂也于2025年提高了Polestar 3的产量，向美国客户交付了数千辆配备激光雷达的车型。尽管北美地区的激光雷达普及率落后于中国，但它在L4级自动驾驶领域，尤其是在高价值、高性能激光雷达的部署方面，仍然处于领先地位。.

近期汽车激光雷达市场五大发展趋势

1. 德州仪器于 2025 年 4 月 15 日发布了业界首款单芯片高速激光雷达驱动器LMH13000
2. 和赛科技宣布为理想汽车下一代辅助驾驶平台上的所有车型提供激光雷达
3. 2025年5月12日， Innoviz Technologies加快了向大众汽车交付其新型激光雷达平台的速度，增强了L4级自动驾驶识别能力。Buzz穿梭巴士每辆车配备9个单元，实现360°全方位覆盖。
4. Luminar Technologies与梅赛德斯-奔驰签署了一项开发协议，为其紧凑型 Halo LiDAR 传感器提供支持，超越了之前的 Iris 供应，以实现更安全的自动驾驶功能。
5. Innoviz ，其体积缩小了 60%，可安装在挡风玻璃后方，功耗更低，并且 905nm 飞行时间性能得到提升。

汽车激光雷达市场顶尖公司

• 大陆集团
• 德尔福汽车
• 第一传感器股份公司
• 英飞凌科技股份公司
• Innoviz Technologies, Ltd
• LeddarTech公司.
• Quanergy Systems, Inc
• 德州仪器公司.
• Velodyne LiDAR公司.
• 采埃孚弗里德里希港股份公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按技术类型:

• 机械激光雷达
• 固态激光雷达

按图像类型:

• 二维
• 3D

按内燃机车辆类型:

乘用车

轻型商用车 (LCV)

重型商用车 (HCV)

按范围:

• 短程和中程激光雷达（170米及以下）
• 远程激光雷达（170米以上）

通过激光波长:

• 近红外
• 短波红外线
• 长波红外线

按位置:

• 保险杠和格栅
• 前大灯和尾灯
• 屋顶和上部立柱
• 其他的

通过测量过程:

• 调频连续波（FMCW）
• 飞行时间（ToF）

按自主程度:

• 半自主
• 自主

按电动汽车类型:

• 电池电动汽车（BEV）
• 插电式混合动力电动汽车（PHEV）
• 燃料电池电动汽车（FCEV）
• 混合动力电动汽车（HEV）

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区