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市场情景
全球电动汽车大功率充电器市场估值为109.1亿美元,预计到2032年将超过1412.3亿美元 2024-2032年预测期内年增长率为32.9% 。
全球电动汽车大功率充电器市场正在经历显着增长,这主要是由于电动汽车(EV)的加速采用以及相应的高效充电解决方案需求激增所推动的。这种市场情景是各种区域趋势和统计数据的综合体,这些趋势和统计数据共同强调了电动汽车及其支持基础设施的不断扩大的足迹。在美国,尽管电动汽车市场份额迅速增长并且新车型不断推出,但公共充电基础设施却明显滞后。电动汽车的普及与公共充电器的可用性之间的差距凸显了市场参与者和政策制定者关注的一个关键领域。这种情况反映了更广泛的全球背景,即对家庭充电的依赖正在逐渐被对公共充电桩的需求所补充。这些充电器是必不可少的,特别是在人口稠密的城市地区,家庭充电选择可能有限。截至 2021 年,全球约有 180 万个公共充电点,基础设施大幅扩张,仅当年就新增了约 50 万个充电桩。这一增长与平均每年 48% 的快速充电器部署率一致。
英国是全球电动汽车大功率充电器市场这一趋势的一个缩影。截至2023年1月,英国拥有37,055个公共电动汽车充电设备,其中快速充电设备占这一数字的19%。这一统计数据不仅表明充电基础设施的增长,还表明人们对更高容量充电解决方案的偏好不断变化。在全球范围内,2022 年底公共充电点数量达到 270 万个,这是一个里程碑,比上一年大幅增长 55%,与大流行前的增长率保持一致。这种扩张在中国尤其引人注目,仅 2022 年,中国就安装了超过 60 万个公共慢充点,使其总数超过 100 万个,占全球此类充电器存量的一半以上。该国的快速充电器也出现了显着增长,2022 年增加了 33 万个,其中中国在这一增长中占据了很大一部分。
欧洲对电动汽车市场不断发展的高功率充电器的反应同样积极主动。到 2022 年底,欧洲大陆拥有超过 70,000 个快速充电器,比 2021 年增加 55%。德国、法国和挪威在这方面处于领先地位,展示了整个欧盟扩大公共充电基础设施的明确雄心。欧洲投资银行和欧盟委员会同意在 2023 年底前提供超过 15 亿欧元用于替代燃料基础设施(包括电动快速充电),这进一步证明了这一承诺。为了迎头赶上,美国在 2022 年安装了 6,300 个快速充电器,其中很大一部分是特斯拉超级充电器。到年底,快速充电桩总库存达到28,000个,随着国家电动汽车基础设施计划的实施,这一部署预计将加速。
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市场动态
驱动因素:电动汽车采用激增
电动汽车(EV)的激增极大地推动了电动汽车大功率充电器市场的发展。随着消费者越来越多地转向可持续和环保的交通选择,对电动汽车的需求猛增,导致对高效、快速充电解决方案的需求同步增长。这种转变从统计数据中可以明显看出:2020年全球电动汽车保有量达到1000万辆,比上年增长43%。中国和欧洲引领着电动汽车采用浪潮,占所有新注册电动汽车的 80%。电动汽车普及率的飙升不仅是一种消费趋势,而且得到了政府的大力支持。例如,欧盟的目标是到 2030 年在道路上拥有至少 3000 万辆电动汽车。同样,美国已承诺对包括充电站在内的电动汽车基础设施进行大量投资,作为其更广泛的环境和能源举措的一部分。
在电动汽车高功率充电器市场中,电动汽车的采用与高功率充电器的需求之间的直接关系是显而易见的。高功率充电站能够提供 350 kW 或更高的功率,只需 20 分钟即可将电动汽车充电至 80%,而标准充电器则需要几个小时。此功能对于长途旅行和无法在家充电的用户至关重要。电动汽车充电站市场预计将从2021年的175.9亿美元增长到2028年的1119亿美元,复合年增长率为30.26%。
趋势:超快充电的出现正在重塑大功率充电器格局
超快速充电器可提供超过 350 kW 的功率,可大幅缩短充电时间,彻底改变电动汽车充电体验。这种技术进步不仅带来了便利,而且是更广泛采用电动汽车的必要条件,特别是对于长途旅行和商用车队而言。到2023年底,美国电动汽车大功率充电器市场的公共快速充电端口数量预计将达到近47,000个,较2018年的略高于16,000个大幅增加。欧洲也在快速扩张,到 2022 年底,将安装超过 4260 个快速充电器。这一增长在一定程度上得益于欧盟致力于开发综合充电网络,其为替代燃料基础设施拨款超过 15 亿欧元的资金就证明了这一点。
特斯拉等主要厂商的创新进一步推动了超快速充电器市场的发展,特斯拉已将其 Supercharger 网络扩展到全球 50,000 多个充电器。这些充电器只需 15 分钟即可续航 200 英里。其他制造商也加入了这场竞赛,ABB 和 Tritium 等公司提供可提供 350 kW 及以上功率的充电器,不仅针对私家车,还针对公共汽车和卡车。
限制:成本和基础设施挑战正在限制大功率充电器市场
尽管需求不断增长且技术不断进步,但电动汽车市场的大功率充电器仍面临重大限制,主要是成本和基础设施方面的挑战。大功率充电技术的高成本是其广泛采用的主要障碍。安装单个高功率充电站的成本可能在4 万至 15 万美元,这对于运营商来说是一笔巨大的投资。由于需要升级电网来支持这些高发电站,尤其是在电力基础设施陈旧的地区,这一成本因素被放大。除此之外,充电基础设施分布不均是市场的另一个主要挑战。虽然城市地区和主要高速公路逐渐配备了更多的大功率充电站,但农村和人口较少的地区仍然缺乏服务。这种不均匀的分布造成了潜在电动汽车购买者的里程焦虑,特别是那些生活在或穿越这些设施较差地区的人。
电动汽车大功率充电器市场同样面临着标准化的挑战。由于多家电动汽车制造商使用不同的充电标准和连接器,兼容性问题对开发普遍可用的充电网络构成了重大障碍。例如,特斯拉专有的充电连接器不直接与其他电动汽车兼容,需要适配器或单独的充电点。使市场增长进一步复杂化的是获得许可和完成安装所需的时间和成本,这些时间和成本可能因地点而异。这些官僚和后勤挑战可能会延迟充电基础设施的推出,影响市场增长的整体步伐。
细分分析
按车型分类
在电动汽车大功率充电器市场中,纯电动汽车(BEV)细分市场占据绝对领先地位,占据72.2%的市场份额。这种主导地位归因于全球日益重视减少碳排放,其中纯电动汽车以其零排放能力被视为关键解决方案。世界各国政府正在实施政策和激励措施来促进纯电动汽车的采用,例如退税、补助和排放法规合规性,这反过来又推动了对大功率充电基础设施的需求。
相比之下,插电式混合动力汽车 (PHEV) 领域虽然市场份额较小,但预计在预测期内将以 33.6% 的最快复合年增长率增长。电动汽车大功率充电器市场的增长可归因于插电式混合动力汽车提供的双重优势——与传统内燃机汽车相比,排放量减少,并且消除了纯电动汽车普遍担心的里程焦虑。对于希望转向电气化的消费者和车队来说,插电式混合动力汽车是一种过渡技术,但又不完全致力于与纯电动汽车相关的基础设施和续航里程限制。
制造商推出的远程纯电动汽车数量不断增加,进一步影响了市场,因此需要能够快速补充电池寿命的高功率充电站。这一趋势符合消费者对便利性和效率的期望,与传统车辆的加油体验相似。
通过连接
从连接协议来看,全球电动汽车大功率充电器市场主要以GB/T和Tesla标准为主导,合计占据72.2%的市场份额。这种主导地位反映了这些充电标准在主要电动汽车市场的广泛部署,特别是在中国的 GB/T 和美国的特斯拉。由于中国电动汽车的大规模普及,中国电动汽车充电国家标准 GB/T 标准被广泛采用。中国政府大力推动电动汽车发展,加上对充电基础设施的大量投资,使得 GB/T 成为该地区事实上的标准。其广泛采用是由于其与多种电动汽车车型以及中国各地广泛的公共和私人充电网络的兼容性。
特斯拉专有的充电标准主要用于特斯拉的超级充电站网络,由于特斯拉强大的市场影响力,特别是在北美和欧洲部分地区,该标准在电动汽车大功率充电器市场获得了巨大的吸引力。特斯拉向客户提供独家高速充电解决方案的战略不仅增强了该品牌的价值主张,而且影响了大功率充电器的整体市场。 GB/T 和 Tesla 细分市场预计在预测期内复合年增长率为 33.5%。这一增长可归功于充电技术的不断进步、电动汽车销量的增加以及特斯拉和中国制造商充电网络的不断扩张。
按输出功率
从功率输出来看,250-350kW细分市场目前在电动汽车大功率充电机市场占据主导地位,占据45.1%的市场份额。该细分市场的突出地位是由对超快速充电解决方案不断增长的需求推动的,这些解决方案可以显着减少充电时间并提高用户便利性。此功率输出范围的充电器能够在较低容量充电器所需时间的一小部分内提供大量充电,这使得它们对公共充电站和高速公路沿线的长途旅行特别有吸引力。
越来越多的能够支持高功率充电的电动汽车车型也推动了 250-350 kW 充电器的采用。汽车制造商正在逐步推出具有更大电池容量和先进电池技术的车辆,这些车辆非常适合在更高功率水平下进行快速充电。由于公共充电站网络的快速扩张、充电器效率和安全性的技术进步以及优先考虑电动汽车用户不断变化的需求,预计 250-350 kW 充电器市场在预测期内将以33.1% 的最高复合年增长率充电期间的停机时间最短。
按申请
从应用来看,公共充电领域在全球电动汽车大功率充电机市场中占据绝对主导地位,占据87.27%的市场份额。这种主导地位很大程度上归因于公共场所对无障碍、可靠和快速充电基础设施的需求不断增长,以支持不断增长的电动汽车车队。公共充电站在私人充电选择可能有限的城市地区至关重要,对于实现长途电动汽车出行至关重要。全球电动汽车销量的指数级增长,加上消费者对便捷快速充电解决方案的期望不断提高,刺激了公共充电网络的发展。政府和私营实体正在大力投资扩大这些网络,以促进更广泛的电动汽车采用,并解决潜在电动汽车购买者的里程焦虑。
电动汽车大功率充电器市场的公共充电部分预计在预测期内将以 33.1% 的最高复合年增长率增长。这一增长的推动因素包括旨在发展电动汽车基础设施的政策举措和资金、减少充电时间的技术进步以及在交通繁忙地区战略部署充电器。对不同充电网络之间的互操作性和标准化的关注进一步增强了公共充电站的吸引力和实用性,使其成为电动汽车生态系统的关键组成部分。
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区域分析
全球电动汽车大功率充电器市场以亚太地区为主导,占据73.2%的市场份额。这种主导地位主要归功于强有力的政府举措、电动汽车的普及以及整个地区充电基础设施的大量投资。全球最大的电动汽车市场中国就是亚太地区市场领先地位的例证。仅中国就占全球电动汽车销量的很大一部分,2023 年电动汽车销量将超过 800 万辆。中国政府积极促进电动汽车的政策,包括对电动汽车购买的补贴和对电动汽车充电基础设施的强制要求,推动了电动汽车采用量的激增。截至2022年,中国拥有超过110万个公共电动汽车充电站,体现了中国对支持电动汽车生态系统的承诺。这一广阔的网络很大程度上得益于GB/T充电标准的广泛采用,该标准已成为亚洲电动汽车市场的基石。
中国是全球最大的电动汽车市场,预计到 2023 年,电动汽车 (EV) 将占其汽车总量的 20% 左右,其中新能源汽车 (NEV) 在乘用车市场的渗透率预计将超过 30%。 2023年1月,中国插电式电动汽车销量约占乘用车注册总量的30%,预计将升至40%左右。到2023年底,中国电动汽车制造商预计交付840万辆汽车,电动汽车大功率充电器市场增长30%。与上一年相比,2022 年该国电动汽车销量将增长 82%,占全球电动汽车销量的 59% 和全球电动汽车产量的 64%。
另一方面,2022年印度电动汽车大功率充电器市场的电动汽车销量为130万辆,预计到2023年底将达到170万辆。 2023 年,电动两轮车是印度领先的电动汽车类型,达到约 78.24 万辆。塔塔汽车公司在印度蓬勃发展的电动汽车市场中占有 72% 的份额。
2022年,欧洲电动汽车大功率充电机市场的电动汽车销量将增长15%以上,售出的汽车中超过五分之一是电动汽车。根据 IEA 的既定政策情景,到 2030 年电动汽车销量份额预计将达到 35%,其中欧洲保持目前 25% 的份额。欧盟针对汽车和货车采用了新的二氧化碳标准,与 Fit for 55 一揽子计划中规定的 2030 年目标保持一致。
全球电动汽车大功率充电器市场的顶尖企业
市场细分概述:
按车型分类
通过连接协议
按输出功率
按申请
按最终用户
按分销渠道
按地区
报告属性 | 细节 |
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2023 年市场规模价值 | 109.1亿美元 |
2032 年预计收入 | 1412.3亿美元 |
历史数据 | 2019-2022 |
基准年 | 2023 |
预测期 | 2024-2032 |
单元 | 价值(十亿美元) |
复合年增长率 | 32.9% (2024-2032) |
涵盖的细分市场 | 按车辆类型、按连接协议、按功率输出、按应用、按最终用户、按分销渠道、按地区 |
重点企业 | ABB Ltd.、Allego NV、BTC Power、ChargePoint, Inc.、Electrify America、EVBox、EVgo Services LLC、Phoenix Contact、壳牌、西门子、特斯拉、其他知名企业 |
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