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Marktdynamik 

Treiber: Rasante Urbanisierung führt zu erhöhter Nachfrage nach praktischen Snackoptionen

Der Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten erlebt eine rasante Urbanisierung: Über 70 % der Bevölkerung lebten 2023 in Städten. Diese Entwicklung hat Lebensstil und Konsumgewohnheiten maßgeblich beeinflusst und zu einer stark steigenden Nachfrage nach praktischen Snacks geführt. Städte wie Dubai, Riad und Doha sind zu kulturellen und wirtschaftlichen Schmelztiegeln geworden, deren Bevölkerung schnell und unkompliziert auf Essen angewiesen ist. Berufstätige in diesen Städten verbringen durchschnittlich etwa 10 Stunden täglich außer Haus, was den Bedarf an Snacks für unterwegs weiter erhöht. Diese Urbanisierung korreliert mit dem Anstieg der Einpersonenhaushalte, die 2023 in der Region 15 Millionen erreichten. Diese Haushalte bevorzugen tendenziell kleinere Verpackungsgrößen und verzehrfertige, herzhafte Snacks, die keiner Zubereitung bedürfen. 

Die Snackindustrie hat darauf reagiert und allein in diesem Jahr über 500 neue Einzelportionsprodukte auf den Markt gebracht. Darüber hinaus verzeichneten Convenience-Stores im urbanen Markt für herzhafte Snacks einen Umsatzanstieg von 20 %, was einen direkten Zusammenhang zwischen urbanem Leben und Snackkonsum belegt. Die mit der Urbanisierung einhergehende Infrastrukturentwicklung, wie die zunehmende Verbreitung von Supermärkten, Einkaufszentren und Verkaufsautomaten, hat Snacks so leicht zugänglich gemacht wie nie zuvor. Im Jahr 2023 wurden im Nahen Osten über 10.000 neue Einzelhandelsgeschäfte eröffnet, viele davon mit einem umfangreichen Sortiment an herzhaften Snacks. Auch Verkehrsknotenpunkte haben sich zu wichtigen Standorten für Snackautomaten entwickelt: Allein in diesem Jahr wurden über 2.000 neue Automaten in U-Bahn-Stationen und Busbahnhöfen aufgestellt.

Trend: Steigende Beliebtheit gesünderer und funktionaler herzhafter Snacks mit natürlichen Zutaten

Im Jahr 2023 zeichnete sich im Markt für herzhafte Snacks ein deutlicher Trend hin zu gesünderen und funktionellen Produkten ab. Dieser Trend wird durch ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein und staatliche Initiativen zur Förderung einer besseren Ernährung begünstigt. Über 300 neue Snackprodukte mit natürlichen und biologischen Zutaten wurden auf dem Markt eingeführt. So erfreuten sich beispielsweise Quinoa-Chips, Grünkohlchips und geröstete Kichererbsen großer Beliebtheit und erzielten 2023 einen Umsatz von 500 Millionen US-Dollar. Verbraucher suchen Snacks, die nicht nur den Hunger stillen, sondern auch ernährungsphysiologische Vorteile bieten. Dies führte zu einer steigenden Nachfrage nach proteinreichen, ballaststoffreichen und angereicherten Snacks. 

Mit Datteln und Nüssen angereicherte Snackriegel sind besonders während des Ramadan, wenn energiereiche Lebensmittel im Markt für herzhafte Snacks gefragt sind, zu einem festen Bestandteil des Speiseplans geworden. Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 ergab, dass 40 % der Verbraucher bereit sind, für Snacks mit zusätzlichen gesundheitlichen Vorteilen einen höheren Preis zu zahlen. Hersteller reagieren darauf, indem sie künstliche Zusatzstoffe reduzieren und Superfoods in ihre Produkte integrieren. So kamen beispielsweise in diesem Jahr mit Rote Bete und Kurkuma angereicherte Cracker auf den Markt und bedienten damit die Nachfrage nach antioxidantienreichen Lebensmitteln. Dieser Trend erstreckt sich auch auf die Verpackung: Ab 2023 ist in vielen Ländern eine klare Kennzeichnung der Nährwertangaben Pflicht, was Verbrauchern hilft, informierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Herausforderung: Unterbrechungen der Lieferkette beeinträchtigen die Verfügbarkeit von Rohstoffen

Lieferkettenunterbrechungen stellten 2023 eine erhebliche Herausforderung für den Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten dar. Faktoren wie geopolitische Spannungen, Hafenstaus und schwankende Handelspolitiken führten zu Schwankungen in der Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe wie Kartoffeln, Mais und Weizen. Die Importabhängigkeit bestimmter Zutaten machte den Markt anfällig, da sich die Importverzögerungen im Durchschnitt um zwei Wochen verlängerten. So wurde beispielsweise die Kartoffelernte in einigen Exportländern 2023 durch Klimaanomalien beeinträchtigt, was zu einer Verknappung führte, die die Chipsproduktion in der Region beeinträchtigte. Diese Verknappung zwang die Hersteller, alternative Lieferanten zu suchen, was zu höheren Kosten führte. Der Preis für importierte Kartoffeln stieg 2023 auf 600 US-Dollar pro Tonne, gegenüber 400 US-Dollar im Vorjahr, was die Gewinnmargen der Snackhersteller im Nahen Osten schmälerte.

Zusätzlich haben logistische Herausforderungen wie die begrenzte Verfügbarkeit von Containern und gestiegene Frachtkosten die Lieferkette beeinträchtigt. Die Frachtkosten von Europa in den Nahen Osten stiegen 2023 um 15 %. Diese Störungen haben Unternehmen dazu veranlasst, lokale Beschaffungslösungen in Betracht zu ziehen. Infolgedessen stiegen die Investitionen in heimische Landwirtschaftsprojekte um 10 %, um eine stabile Rohstoffversorgung für die Snackproduktion zu sichern.

Segmentanalyse 

Nach Produkttyp 

Kartoffelchips haben sich im Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten als Marktführer etabliert und beherrschen in mehreren Ländern der Region über 32 % des Marktes. Ein Hauptgrund für diese Dominanz ist die universelle Beliebtheit von Kartoffelchips als praktischer und sättigender Snack. Im Jahr 2023 wurden im Nahen Osten rund 1,2 Millionen Tonnen Kartoffelchips konsumiert, was die starke Vorliebe für dieses Produkt gegenüber anderen Snacks widerspiegelt. Dank ihrer praktischen Transportierbarkeit und langen Haltbarkeit sind Kartoffelchips in vielen Haushalten ein fester Bestandteil des Speiseplans und eine beliebte Wahl für unterwegs. Das starke Wachstum von Kartoffelchips im Nahen Osten lässt sich auf die signifikante Zunahme der Urbanisierung zurückführen: Über 65 Millionen Menschen leben mittlerweile in Städten, was zu einer höheren Nachfrage nach verzehrfertigen Snacks wie Kartoffelchips führt. Hinzu kommt die Einführung neuer, auf den lokalen Geschmack abgestimmter Geschmacksrichtungen wie Chili, Zitrone und Gewürze, die typisch für die nahöstliche Küche sind, was das Interesse der Verbraucher weiter gesteigert hat. Tatsächlich erreichten die Umsätze mit lokal aromatisierten Kartoffelchips im Jahr 2023 einen Rekordwert von 850 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus haben aggressive Marketingkampagnen und strategische Partnerschaften mit lokalen Einzelhändlern die Verfügbarkeit von Kartoffelchips über verschiedene Vertriebskanäle hinweg erweitert.

Endverbraucher im Markt für herzhafte Snacks bevorzugen Kartoffelchips gegenüber anderen herzhaften Snacks aufgrund ihrer knusprigen Textur und der vielfältigen Geschmacksrichtungen. Auch der günstige Preis spielt eine entscheidende Rolle; der Durchschnittspreis einer Standardpackung Kartoffelchips lag 2023 weiterhin bei etwa 1,50 US-Dollar. Darüber hinaus hat der Aufstieg des E-Commerce im Nahen Osten den Kauf von Kartoffelchips bequemer gemacht; der Online-Umsatz mit Snacks belief sich in diesem Jahr auf 500 Millionen US-Dollar. Gesündere Varianten von Kartoffelchips, wie gebackene oder natriumarme Optionen, erfreuen sich ebenfalls wachsender Beliebtheit und entsprechen dem steigenden Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher – der Absatz dieser gesünderen Alternativen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 %.

Nach Geschmack

Salz hat sich im Nahen Osten als beliebteste Geschmacksrichtung unter allen angebotenen salzigen Snacks etabliert, darunter Barbecue, Gewürze, Natur/ungewürzt sowie Geschmacksrichtungen wie Käse, Butter, Raucharoma und Umami. Ein Hauptgrund für die Dominanz von Salz ist seine universelle Beliebtheit und die Fähigkeit, den natürlichen Geschmack von Snacks zu unterstreichen, ohne ihn zu überdecken. Im Jahr 2023 erreichte der Konsum salziger Snacks im Nahen Osten schätzungsweise 1,5 Millionen Tonnen, was die starke Vorliebe der Verbraucher für dieses Geschmacksprofil verdeutlicht.

Mehrere Schlüsselprodukte im Markt für herzhafte Snacks nutzen den Salzgeschmack intensiv und tragen so zu seiner Beliebtheit in der Region bei. Kartoffelchips beispielsweise sind stark am Markt vertreten, und ein erheblicher Teil des Umsatzes entfällt auf gesalzene Varianten. Auch gesalzene Nüsse und Samen erfreuen sich steigender Nachfrage und erreichten in diesem Jahr einen Marktwert von 700 Millionen US-Dollar. Die Einfachheit und Vertrautheit des Salzgeschmacks machen ihn zu einer bevorzugten Wahl für Snackhersteller, die ein breites Publikum ansprechen möchten. Auch gesalzenes Popcorn hat an Bedeutung gewonnen, insbesondere in städtischen Gebieten, und erzielte 2023 einen Umsatz von 150 Millionen US-Dollar.

Die Vorliebe für salzige Aromen im Markt für herzhafte Snacks lässt sich auf kulturelle Geschmacksvorlieben im Nahen Osten zurückführen, wo herzhafte und dezent gewürzte Speisen einen hohen Stellenwert genießen. Der Salzgeschmack bereichert das Geschmackserlebnis, ohne ungewohnte Aromen einzuführen, und macht die Snacks so für verschiedene Altersgruppen und Bevölkerungsschichten attraktiv. Darüber hinaus hat der hektische Lebensstil der Verbraucher zu einer stark gestiegenen Nachfrage nach praktischen Snacks wie gesalzenen Crackern und Brezeln geführt, deren Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 % gestiegen ist. Auch die Erschwinglichkeit salziger Snacks trägt zu ihrem hohen Konsum bei; die Durchschnittspreise sind trotz Inflationsdruck stabil geblieben.

Hersteller nutzen die Beliebtheit von Salz, indem sie neue Produkte und Varianten einführen. So brachten beispielsweise mehrere führende Snackhersteller im Jahr 2023 natriumarme Versionen ihrer salzigen Snacks auf den Markt, um gesundheitsbewusste Verbraucher anzusprechen. Diese Produkte erzielten bereits in den ersten sechs Monaten nach ihrer Markteinführung einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar. Die anhaltenden Innovationen im Segment der salzigen Snacks dürften weiteres Wachstum beflügeln; Prognosen gehen von einem jährlichen Marktwachstum von 5 % in den nächsten fünf Jahren aus.

Nach Kategorie

Frittierte herzhafte Snacks dominieren derzeit den Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten und übertreffen gebackene Alternativen mit einem Marktanteil von über 625 %. Diese Dominanz zeigt sich in den Umsätzen mit frittierten Snacks, die 2023 rund 1,46 Milliarden US-Dollar erreichten. Zu den beliebtesten frittierten Snacks in der Region zählen Samosas, Falafel und frittierte Kartoffelchips, die allesamt einen hohen kulturellen und traditionellen Wert besitzen. So erzielten beispielsweise allein Samosas im Jahr 2023 einen Umsatz von 200 Millionen US-Dollar, was ihre Beliebtheit während der Festtage und im täglichen Verzehr unterstreicht.

Die Vorliebe für frittierte gegenüber gebackenen Snacks lässt sich auf den einzigartigen Geschmack und die besondere Textur zurückführen, die durch das Frittieren entstehen. Konsumenten im Nahen Osten empfinden frittierte Snacks aufgrund ihrer knusprigen Textur und des intensiven Geschmacks, der durch das Frittieren entsteht, oft als schmackhafter und sättigender. Zudem hat das Frittieren in der traditionellen Küche des Nahen Ostens eine lange Tradition und beeinflusst die Snackauswahl. Frittierte Nüsse und Samen, ein weiteres Grundnahrungsmittel in der Region, erzielten 2023 einen Umsatz von 350 Millionen US-Dollar, was die starke Präferenz für frittierte gegenüber gebackenen Zubereitungsmethoden unterstreicht.

Das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher beginnt jedoch, die Nachfrage nach frittierten Produkten zu beeinflussen. Die Verbreitung von Übergewicht in den Ländern des Nahen Ostens nimmt zu; die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, dass im Jahr 2023 über 40 % der Erwachsenen in der Region übergewichtig oder fettleibig waren. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach gesünderen Snackalternativen geführt. Der Umsatz mit gebackenen, herzhaften Snacks ist zwar noch geringer als der von frittierten Snacks, ist aber im Vergleich zum Vorjahr um 12 % gestiegen und erreichte 2023 einen Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Das gestiegene Gesundheitsbewusstsein veranlasst Hersteller zu Innovationen und bietet gesündere frittierte Snacks an. So wird beispielsweise beim Frittieren vermehrt auf gesündere Öle wie Olivenöl zurückgegriffen. Im Jahr 2023 erzielten in gesünderen Ölen frittierte Snacks einen Umsatz von 300 Millionen US-Dollar, was die Nachfrage der Verbraucher nach besseren Alternativen widerspiegelt. Darüber hinaus wurden portionsgerechte Verpackungen eingeführt, um Verbrauchern zu helfen, ihren Konsum von frittierten Snacks zu regulieren. Der Umsatz mit diesen Produkten erreichte in diesem Jahr 200 Millionen US-Dollar.

Nach Verpackungsart 

Gemessen an der Verpackungsart haben Beutel den Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten in Supermärkten und Gemischtwarenläden erobert und erreichten 2023 einen Marktanteil von über 48,8 %. Diese Dominanz ist vor allem auf die praktische Handhabung, die Kosteneffizienz und die ansprechende Optik der Beutelverpackung zurückzuführen. Das Segment der Beutelverpackungen im Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten wurde 2023 auf 2,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, was seine bedeutende Rolle für den Vertrieb und Konsum von Snacks in der Region unterstreicht. Beutel sind leicht, tragbar und einfach zu handhaben und daher die bevorzugte Verpackungsart für Konsumenten, die viel unterwegs sind. Dank ihrer Flexibilität sind Beutel in verschiedenen Größen erhältlich und decken so unterschiedliche Konsumbedürfnisse ab – von Einzelportionen bis hin zu Familienpackungen. Allein der Umsatz mit Snackbeuteln für Einzelportionen erreichte 2023 800 Millionen US-Dollar, was die Nachfrage nach praktischen Produkten bei urbanen Konsumenten mit einem hektischen Lebensstil widerspiegelt. Darüber hinaus erfreuen sich wiederverschließbare Beutel zunehmender Beliebtheit; ihr Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 % auf insgesamt 600 Millionen US-Dollar, da sie zur Erhaltung der Produktfrische beitragen und eine längere Nutzungsdauer ermöglichen.

Die Kosteneffizienz von Beutelverpackungen im Markt für herzhafte Snacks ist ein weiterer entscheidender Faktor. Beutel benötigen in der Regel weniger Material als starre Verpackungen wie Kartons oder Dosen, was die Produktionskosten senkt. Diese Kostenersparnis wird oft an die Verbraucher weitergegeben, wodurch Snacks in Beutelverpackungen erschwinglicher werden. Im Jahr 2023 lag der Durchschnittspreis für Snacks in Beutelverpackungen bei wettbewerbsfähigen 1,20 US-Dollar pro Einheit. Hersteller konzentrieren sich zudem auf nachhaltige Verpackungslösungen und führen recycelbare und biologisch abbaubare Beutel ein, die bereits einen Umsatz von 150 Millionen US-Dollar erzielt haben und damit globalen Umweltbedenken und Verbraucherpräferenzen entsprechen.

Attraktivität und Kundenansprache spielen eine entscheidende Rolle für die breite Akzeptanz von Beutelverpackungen. Die große Oberfläche der Beutel ermöglicht auffällige Grafiken und Marketingbotschaften, die im Einzelhandel die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen. Snackmarken haben massiv in Verpackungsdesign investiert; die Marketingausgaben für Verpackungsdesign erreichten 2023 100 Millionen US-Dollar. Auffällige Designs und ein klares Branding auf Beuteln haben sich als wirksam erwiesen, um Kaufentscheidungen zu beeinflussen und so zu Umsatzsteigerungen und einem größeren Marktanteil beizutragen.

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Länderanalyse 

Saudi-Arabien hat seine Position als größter Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten im Jahr 2023 gefestigt und einen Marktanteil von über 46 % in der Region erzielt. Diese Dominanz ist vor allem auf die größte Bevölkerung innerhalb des Golf-Kooperationsrats (GCC) zurückzuführen, die im Jahr 2023 bei rund 33 Millionen Menschen lag. Davon waren über 60 % unter 30 Jahre alt, was etwa 20 Millionen jungen Konsumenten entspricht, die maßgeblich zum Snackkonsum beitragen. Darüber hinaus erreichte das BIP pro Kopf im Land im Jahr 2023 rund 33.040 US-Dollar, was auf eine hohe Kaufkraft hindeutet, die den Konsum von Genussmitteln wie herzhaften Snacks ankurbelt.

Die Urbanisierung trägt maßgeblich zur Marktführerschaft Saudi-Arabiens bei. Im Jahr 2023 lebten rund 84 % der Bevölkerung in Städten, was fast 29,4 Millionen Stadtbewohnern mit einem deutlich besseren Zugang zu Einzelhandelsgeschäften entspricht. Der Ausbau der Einzelhandelsinfrastruktur ist mit über 50.000 Geschäften landesweit, darunter Supermärkte, Verbrauchermärkte und Convenience-Stores mit einem breiten Angebot an Snacks, unübersehbar. Der Aufstieg des E-Commerce hat die Verfügbarkeit zusätzlich verbessert; die Zahl der Nutzer von Online-Shops wird bis Ende 2023 voraussichtlich 21,5 Millionen erreichen. Die über 5.000 Fast-Food-Restaurants im ganzen Land tragen ebenfalls zur Beliebtheit von herzhaften Snacks als Teil der Esskultur bei.

Nach Saudi-Arabien sind die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) der zweitgrößte Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten. Mit einer Bevölkerung von rund 11,13 Millionen im Jahr 2023 wird der Markt der VAE maßgeblich von der dort ansässigen Expat-Community beeinflusst, die etwa 88 % der Bevölkerung ausmacht – rund 8,8 Millionen Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Diese multikulturelle Bevölkerungsstruktur treibt die Nachfrage nach einer Vielzahl internationaler Snackprodukte an. Das BIP pro Kopf der VAE zählt mit rund 52.977 US-Dollar im Jahr 2023 zu den höchsten in der Region und spiegelt eine starke Kaufkraft der Verbraucher wider. Das Land ist zudem ein bedeutendes Reiseziel mit prognostizierten über 15 Millionen Touristen im Jahr 2023, was den Snackabsatz zusätzlich ankurbelt. Der Einzelhandel ist gut entwickelt: Über 7.000 moderne Verkaufsstellen bieten eine breite Verfügbarkeit von herzhaften Snacks.

Katar, das im regionalen Markt für herzhafte Snacks den dritten Platz belegt, hat mit rund 3,07 Millionen Einwohnern (Stand 2023) eine vergleichsweise geringe Bevölkerungszahl. Dennoch weist es das weltweit höchste BIP pro Kopf auf, das 2023 auf 83.441 US-Dollar geschätzt wurde, was auf eine außergewöhnliche Kaufkraft der Verbraucher hindeutet. Katar hat massiv in die Infrastruktur investiert und 200 Milliarden US-Dollar für den Plan „Katar National Vision 2030“ bereitgestellt, der unter anderem die Entwicklung von Einzelhandelsflächen umfasst. Bis 2023 wird das Land über 1,5 Millionen Quadratmeter Einzelhandelsfläche verfügen, darunter Einkaufszentren und Shopping-Malls, die den Vertrieb von Snackprodukten fördern. Im Hinblick auf Großveranstaltungen wie die Asienspiele 2030 erwartet Katar für 2023 einen Zustrom von über 2 Millionen Besuchern, was die Nachfrage nach herzhaften Snacks sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen weiter ankurbeln dürfte.

Führende Akteure auf dem Markt für herzhafte Snacks im Nahen Osten

• Al Rashed Food Group
• Almarai
• Americana-Gruppe
• Knuspriges Essen FZE
• Fesh Fash Snacks Foods
• General Mills, Inc.
• Hunter Foods (LLC)
• Kellanova
• Mondelz International, Inc.
• National Biscuits Confectionery Co. Ltd.
• Nestlé SA.
• PepsiCo, Inc.
• Saudi Masterbaker Limited
• Snacklot FZC
• Die Kraft Heinz Company
• Die Savola-Gruppe
• Unilever PLC
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Produkttyp

• Reiscracker
• Kartoffelchips
• Extrudierte Snacks
• Popcorn
• Nüsse und Samen
• Gepuffte Snacks
• Tortillas
• Andere Produkte

Nach Geschmack

• Grillen
• Würzen
• Salzig
• Natur/geschmacklos
• Weitere Geschmacksrichtungen (Käse, Butter, Raucharoma und Umami)

Nach Kategorie

• Gebacken
• Gebraten
• Andere

Nach Fachgebiet

• Glutenfrei
• Weizenfrei
• Hoher Proteingehalt
• Kalorienarm
• Natriumarm
• Keto-freundlich
• Zuckerfrei
• Vegan
• Andere

Nach Verpackungsart

• Beutel
  • Standbeutel
  • Vierfachversiegelter Beutel
  • Flachbodenbeutel
  • Flacher Beutel
• Gläser
• Kasten
• Kartons

Nach Verpackungsgröße

• Einzelverpackung
• Familienpackung

Nach Preisspanne

• Economy/Mass Market
• Mittelklasse/Premium
• Luxus

Nach Altersgruppe

• Economy/Mass Market
• Mittelklasse/Premium
• Luxus

Nach Vertriebskanal

• Online
  • Online-Marktplätze
  • Unternehmenswebseiten
• Offline
  • Supermärkte/Hypermärkte
  • Unabhängige Lebensmittelgeschäfte
  • Lebensmittelläden
  • Fachgeschäfte
  • Andere

Nach Ländern

• Saudi-Arabien
• VAE
• Kuwait
• Katar
• Oman
• Bahrain
• Übriger Naher Osten