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Welche Regulierungen verändern das Auftragsbuch im Markt für Land-zu-Schiff-Stromversorgung?

Die Ära der „nice-to-haves“ ist vorbei, denn die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist heute der Haupttreiber für Investitionsausgaben.

EU Fit for 55 (FuelEU Maritime):

• Einsendeschluss: 1. Januar 2030.
• Geltungsbereich: Containerschiffe und Passagierschiffe >5.000 BRZ.
• Vorschrift: Schiffe, die länger als 2 Stunden im Hafen liegen, müssen an Landstrom angeschlossen werden.

Die Strafen werden auf Grundlage der Kosten für nicht konformen Treibstoff zuzüglich eines Strafzuschlags berechnet. Für viele Reedereien übersteigt die Strafe die Stromkosten.

Kalifornische CARB-Verordnung für Liegeplätze (Erweiterung 2025-2027):

• Aktualisierung 2025: Die Verordnung umfasst nun auch Tanker und Ro-Ro-Schiffe in Los Angeles und Long Beach.
• Aktualisierung 2027: Landesweite Verpflichtung für alle verbleibenden Tankerterminals.

Dies zwingt den Tankersektor (der sich aufgrund der Explosionsgefahr traditionell dagegen sträubt) im Markt für Land-Schiff-Stromversorgung, sofort explosionsgeschützte Anschlusssysteme einzuführen.

China DECA (Domestic Emission Control Areas):

• Zonen: Perlflussdelta, Jangtse-Delta, Bohai-Randgebiet.
• Vorgabe: Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe, die nach dem 1. Januar 2020 gebaut wurden, müssen SSP-fähig sein.

Im Gegensatz zur EU nutzt China neben Geldstrafen auch ein Anreizsystem für bevorzugte Liegeplätze.

Der Engpass bei der Frequenzumwandlung: Warum ist 50 Hz im Vergleich zu 60 Hz entscheidend für das Wachstum des Marktes für Land-zu-Schiff-Stromversorgung?

Wo liegt der versteckte Kostentreiber?

Die teuerste Einzelkomponente einer landseitigen Anlage ist der statische Frequenzumrichter (SFC). Die Landstromnetze der EU und Asiens arbeiten mit 50 Hz. Die meisten Seeschiffe (ca. 70–80 %) fahren mit 60 Hz (ein Überbleibsel der US-amerikanischen/japanischen Schiffbaustandards). 

• Die Kosten: Eine SFC-Einheit macht 40-50% der gesamten landseitigen Investitionsausgaben aus.
• Marktanteil: Dieses Segment wird von Leistungselektronikgiganten wie ABB (PCS100), Siemens (SIVACON) und Danfoss dominiert.

Aufgrund des Booms bei Elektrofahrzeugen und nach Rechenzentren sind die in diesen Umrichtern verwendeten IGBTs (Bipolartransistoren mit isoliertem Gate) auf dem globalen Markt für Land-zu-Schiff-Stromversorgung knapp. Infolgedessen betragen die Lieferzeiten mittlerweile 52 Wochen, was bedeutet, dass Häfen die Umrichter ein ganzes Jahr vor Baubeginn bestellen müssen.

Dieser Versorgungsengpass trifft uns zu einem besonders kritischen Zeitpunkt: Die EU- Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) schreibt vor, dass die TEN-T-Kernhäfen bis 2030 OPS-Anbindungen für Containerschiffe und Passagierschiffe bereitstellen müssen, was die ohnehin schon knappen Projektzeitpläne weiter verkürzt.

Um die Abhängigkeit von Silizium-IGBTs zu verringern, beschleunigen große Hersteller die Entwicklung von Konvertermodulen auf Siliziumkarbidbasis (SiC). Diese versprechen einen höheren Wirkungsgrad und eine größere thermische Belastbarkeit, eine breite Markteinführung wird jedoch voraussichtlich erst 2027/28 erfolgen. Angesichts dieser Tatsache schreiben immer mehr Hafenbehörden in Europa und Asien ihre Beschaffungsaufträge 18 bis 24 Monate früher als üblich aus, um sich die Konverterzuteilungen noch vor Baubeginn zu sichern.

Wettbewerbsumfeld: Wer dominiert den Markt für Land-zu-Schiff-Stromversorgung?

Der Markt konsolidiert sich in zwei Segmente.

Tier 1: Die schlüsselfertigen Giganten (Vom Netzanschluss zum Fertighaus):

ABB, Siemens Energy, Schneider Electric: Sie liefern Umspannwerke , Frequenzumrichter und Automatisierungstechnik. Sie gewinnen die großen Ausschreibungen für Hafeninfrastrukturprojekte (z. B. Projekte im Wert von über 50 Millionen US-Dollar).

Stufe 2: Die Verbindungsspezialisten (Die "Letzte Meile"):

• Cavotec: Der Marktführer bei Kabelmanagementsystemen (CMS) und dem automatisierten Verankerungssystem .
• Stemmann-Technik (Wabtec): Starker Wettbewerber im Bereich Kabeltrommeln.
• Igus: Spezialisiert auf Energieführungsketten aus Kunststoff für das Kabelmanagement.

Aktueller M&A-Erfolg: 5,7 Millionen Dollar schwere Auftrag von Cavotec zur Nachrüstung eines großen europäischen Containerschiffs bestätigt, dass der Nachrüstungsboom auf dem Markt für Landstromversorgung von Schiffen aktiv ist.

Kostenanalyse & ROI-Modelle: Das Henne-Ei-Problem

Stimmt die Rechnung? Dies ist der wichtigste Abschnitt für Anleger.

Investitionsausgaben:

• Backbordseite: 2 bis 5 Millionen US-Dollar pro Liegeplatz (abhängig vom Aufwand für Grabarbeiten und Umspannwerk).
• Schiffsseite: 1 Mio. $ (Nachrüstung) vs. 0,4 Mio. $ (Neubau).

OPEX (Die entscheidende Variable):

• Marinegasöl (MGO): ca. 700-800 US-Dollar pro Tonne.
• Strom: Schwankt stark (0,10–0,35 US-Dollar pro kWh).
• Die Kosten-Nutzen-Rechnung: Ohne Subventionen ist Landstrom oft teurer als die Verbrennung von Brennstoffen.
• Die Lösung: Der ROI wird nur dann positiv, wenn CO2-Steuern (EU-ETS) auf den Kraftstoff erhoben werden oder wenn Häfen steuerfreien Strom anbieten.
• Amortisationszeit: Derzeit 5-7 Jahre für stark frequentierte Linienschiffe; für Schiffe, die nur im Spotverkehr eingesetzt werden, ist die Amortisation ohne Subventionen nicht möglich.

Lieferkettenanalyse: Was gefährdet die Projektabwicklung?

Drei kritische Engpässe in der Lieferkette stören weltweit die Projektzeitpläne der Märkte für Kaltwasserleitungen und Landstromversorgung für Schiffe, erhöhen die Kosten und verzögern Initiativen zur Elektrifizierung von Häfen in wichtigen internationalen Drehkreuzhäfen.

• IGBTs und Hochleistungshalbleiter: Die rasante Skalierung der Elektrofahrzeugproduktion und der Infrastruktur von KI-Rechenzentren hat einen starken Wettbewerb um Hochleistungs-IGBTs und Halbleiter . Schifffahrtsunternehmen werden gegenüber Automobilherstellern systematisch benachteiligt, was die Lieferzeiten für Landstromumwandlungseinheiten auf über 52–78 Wochen verlängert – und damit die Einhaltung der regulatorischen Fristen gemäß den IMO- und EU-Vorgaben zur Dekarbonisierung von Häfen unmittelbar gefährdet.
• Kupfer & Transformatorenstahl: Die Rohstoffkosten sind seit 2021 um 30–40 % gestiegen. Kornorientierter Elektrostahl (GOES) im Markt für die Stromversorgung von Schiffen vom Land aus steht unter zunehmendem Druck durch chinesische Exportbeschränkungen und knappe Walzwerkskapazitäten, was die Investitionsbudgets der Hafenbehörden und EPC-Auftragnehmer, die Mittel- bis Hochspannungs-OPS-Infrastruktur liefern, belastet.
• Fachkräftemangel: Ein struktureller globaler Mangel an Hochspannungselektrikern für Schiffsanschlüsse gemäß IEC 80005-3 verzögert die Inbetriebnahme. Branchenschätzungen zufolge gibt es weltweit weniger als 5.000 zertifizierte Fachkräfte, was zu anhaltenden Engpässen bei Installation und Prüfung in wichtigen europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Häfen führt.

Zukunftstechnologien: Was kommt nach dem Stecker?

Das derzeitige manuelle Verfahren mit „schweren Kabeln“ ist gefährlich und arbeitsintensiv. Laut der Trend- und Zukunftsanalyse von Astute Analytica wird der Markt für die Stromversorgung von Schiffen vom Land aus einen starken Trend hin zu robotergestützten Verbindungen und drahtlosem Laden erleben. 

Roboterverbindung:

• Führend sind Roboterarme eingesetzt haben , welche die Verbindungszeit von 45 Minuten auf 8 Minuten verkürzen.
• Trend: Unverzichtbar für autonome Häfen.

Kabelloses Laden (induktiv):

• Status: TRL 7 (Systemprototyp). Derzeit für Fähren geeignet (z. B. Wärtsilä-Projekte in Norwegen), aber aufgrund von Wärmeverlusten und Ausrichtungstoleranzen noch nicht für die enormen MW-Lasten von Kreuzfahrt-/Containerschiffen skalierbar.

Segmentanalyse des Marktes für Land-zu-Schiff-Stromversorgung 

Nach Installationstyp: Warum hat die Infrastruktur an der Küste einen Marktanteil von 90,3 %?

Die enorme Kapitalintensität der Hafenelektrifizierung bedingt diese überwältigende Umsatzkonzentration im Markt für Landstromversorgung von Schiffen. Mit einem Marktanteil von 90,3 % im Jahr 2025 übertrifft das Landstromsegment die Installationen an Bord deutlich, da die Modernisierung eines Terminals massive Investitionen in Tiefbau und Elektrotechnik erfordert. Die Hafenbehörden tragen die Hauptlast der Finanzierung und finanzieren Hochspannungsumspannwerke, komplexe Kabelverlegung und Netztransformatoren.

Im Gegensatz zu Schiffen, die lediglich eine standardisierte IEC-80005- Empfangsanlage und Schalttafelintegration benötigen (oft unter 500.000 US-Dollar), übersteigen die Kosten für ein einzelnes Landterminalprojekt mit mehreren Liegeplätzen an wichtigen Knotenpunkten wie dem Rotterdamer Hafen regelmäßig 15 bis 20 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt, dass regionale Netzengpässe Häfen häufig dazu zwingen, gemeinsam mit lokalen Energieversorgungsunternehmen in den Ausbau der Mittelspannungskapazität zu investieren. Folglich wird der kommerzielle Wert dieses Segments maßgeblich durch groß angelegte, schlüsselfertige Aufträge an Tier-1-Integratoren wie ABB und Siemens Energy bestimmt, die Terminals zukunftssicher für die ab 2030 geltenden regulatorischen Vorgaben machen.

Nach Anschlussart: Was treibt den Nachrüstungsbereich an, 75,6 % des Marktes für Land-zu-Schiff-Stromversorgung auszumachen?

Der Zeitdruck durch die Umweltgesetzgebung hat eine beispiellose Modernisierungswelle im gesamten maritimen Ökosystem ausgelöst. Mit einem Marktanteil von 75,6 % im Jahr 2025 übertrifft der Nachrüstungssektor den Neubau deutlich. Diese Diskrepanz ergibt sich aus der realen Situation der globalen Flotte: Tausende bestehende Schiffe müssen bis zum Ende des Jahrzehnts die Vorschriften FuelEU Maritime und CARB At-Berth erfüllen, während die Zahl der Neubauten im Vergleich dazu jährlich gering bleibt.

Die Nachrüstung bestehender Ro-Ro-, Kreuzfahrt- und Containerschiffe ist mit einem hohen Nachrüstungsaufschlag verbunden, der oft 25 bis 40 % höher liegt als bei Neuinstallationen. Dies ist hauptsächlich auf die Komplexität des Rumpfschneidens und der Verlegung von Hochspannungskabeln durch bestehende Schotten zurückzuführen. Auch Terminalbetreiber rüsten ihre jahrzehntealten Kais umfassend mit modernen Kabelmanagementsystemen (CMS) nach. Die Beteiligten priorisieren Investitionen in ihre jüngsten Anlagen (5–10 Jahre alt), um hohe CO₂-Steuern im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU-ETS) zu vermeiden.

Nach Komponenten aufgeschlüsselt: Wie bestimmen Frequenzumrichter einen Marktanteil von 35,4 % über alle Komponenten hinweg?

Als entscheidende technologische Brücke zwischen Landstromnetz und Schiff stellen Frequenzumrichter den größten Einzelinvestitionsposten im Markt für die Stromversorgung von Schiffen vom Land aus dar. Mit einem Marktanteil von exakt 35,4 % im Jahr 2025 sind diese Systeme aufgrund einer globalen Standardisierungslücke unverzichtbar: Europäische und asiatische Stromnetze arbeiten mit 50 Hz, während rund 70 % der weltweiten Hochseeflotte mit 60 Hz betrieben werden.

Ohne einen hocheffizienten statischen Frequenzumrichter (SFC) ist eine kontinentübergreifende Landstromverbindung physikalisch unmöglich. Die hohe Bedeutung dieses Segments im Markt für Landstromversorgung von Schiffen ist direkt auf die teure Leistungselektronik, insbesondere auf IGBTs (Insulated-Gate Bipolar Transistors), zurückzuführen. Angesichts des anhaltenden globalen Halbleiterpreisverfalls, der durch Elektrofahrzeuge und KI-Rechenzentren , sehen sich die Beschaffungsteams der Schifffahrt mit überhöhten Preisen und Lieferzeiten von bis zu 52 Wochen konfrontiert. Folglich bleiben die Gewinnmargen für führende OEM-Hersteller wie Danfoss und Schneider Electric in diesem Engpasssegment außergewöhnlich hoch.

Nach Nennleistung: Warum dominiert die Kategorie bis 30 MVA mit einem Anteil von 59,2 %?

Der Energiebedarf der weltweit am strengsten regulierten Schiffsklassen entspricht genau diesem spezifischen elektrischen Schwellenwert. Mit einem Marktanteil von 59,2 % im Bereich der Landstromversorgung von Schiffen dient die Nennleistung von bis zu 30 MVA (Megavoltampere) als Standard für moderne Hafenterminals. Diese Kapazität deckt problemlos den gleichzeitigen Strombedarf typischer Fracht- und Passagierschifffahrten mit hohem Verkehrsaufkommen.

Ein Ultra-Large Container Vessel (ULCV), das Strom für Tausende von Kühlcontainern benötigt, verbraucht typischerweise zwischen 4 und 8 MVA. Selbst die energieintensivsten Mega- Kreuzfahrtschiffe erreichen Spitzenwerte von etwa 16 bis 20 MVA. Daher bietet ein 30-MVA-Hafenumspannwerk die ideale, kostenoptimierte Leistungsreserve, um mehrere Frachtschiffe oder ein einzelnes riesiges Kreuzfahrtschiff gleichzeitig anzuschließen. Anlagen mit mehr als 30 MVA sind extrem teuer und selten und werden in der Regel für Mega-Hubs mit mehreren Liegeplätzen eingesetzt. Dies macht die Kategorie unter 30 MVA zum optimalen Beschaffungsmarkt weltweit.

Regionalanalyse: 

Asien-Pazifik dominiert den Markt für Land-zu-Schiff-Stromversorgung mit einem Marktanteil von über 37 %

China: Die State Grid Corporation of China (SGCC) treibt den Elektrifizierungsausbau der Häfen am Jangtsekiang massiv voran. Bis 2024 wurden landesweit über 5.000 Landstromanschlüsse installiert, womit China gemessen am Volumen zum weltweit größten Markt für Landstrominfrastruktur wird.

Südkorea: Initiativen für „grüne Häfen“ subventionieren die Nachrüstung koreanischer Schiffe. Der Regierungsplan zur Dekarbonisierung der Häfen bis 2030 sieht rund 640 Millionen US-Dollar für den Ausbau von Betriebssicherheitssystemen (OPS) in Busan, Incheon und Ulsan vor, wobei Hyundai Electric einen bedeutenden Anteil der Umrichtersysteme liefert.

Singapur: Der Dekarbonisierungsplan für den maritimen Sektor Singapurs sieht einen vollständig elektrifizierten Hafen bis 2030 vor. Die von der Schifffahrts- und Hafenbehörde (MPA) initiierten Pilotprojekte zur Schiffsladung (Pyxis/SP Mobility am Marina South Pier, Seatrium/Yinson-Konzepte) zielen auf elektrische Hafenfahrzeuge (e-HC) ab, die bis Anfang 2026 aktiv sein werden.

Europas Wachstum wird durch die Finanzierung der Connecting Europe Facility (CEF) angetrieben

Der Rahmen des Gemeinsamen Investitionsfonds (CEF) für den Zeitraum 2021–2027 sieht über 1,6 Milliarden Euro für die Modernisierung der Hafeninfrastruktur vor, wobei Anlagen zur Nutzung von Hafenumschlagsanlagen (OPS) als kofinanzierte Prioritätsprojekte gelten. Dies trägt wesentlich zur Risikominderung bei privaten Kapitalinvestitionen in den Mitgliedstaaten bei.

Deutschland: Die Häfen Hamburg, Kiel und Rostock weisen die höchste Marktdurchdringung von Landstromanschlüssen für Schiffe auf. Die Verträge Hamburgs mit Siemens gelten weltweit als Maßstab. Das Kreuzfahrtterminal Altona in Hamburg liefert bis zu 12 MW pro Liegeplatz und verfügt über integrierte intelligente Lastmanagementsysteme, um Netzinstabilitäten während der Spitzenzeiten der Schiffsabfertigung zu verhindern.

Skandinavien: Norwegen bietet subventionierte Stromtarife für Landstrom und gehört damit zu den wenigen Regionen, in denen Landstrom günstiger ist als die Verbrennung von Marinegasöl. Der schwedische Hafen Göteborg, der fast ausschließlich mit erneuerbarem Strom betrieben wird, unterstreicht Skandinaviens Position als globaler Maßstab für die CO₂-Intensität von Landstromanlagen.

Netzengpässe: Häfen in Südeuropa (Mittelmeerraum) stehen vor erheblichen Herausforderungen bei der Modernisierung ihrer Umspannwerke, um die plötzlichen Lastspitzen von 20 MW durch Kreuzfahrtschiffe bewältigen zu können. Sowohl Civitavecchia in Italien als auch Piräus in Griechenland haben Modernisierungskosten von über 30 Millionen Euro pro Terminal als Haupthindernis für die Einhaltung der AFIR-2030-Vorgaben genannt.

Nordamerika wird weiterhin die zweitgrößte Kraft im Markt für Land-zu-Schiff-Stromversorgung bleiben

Westküste (Marktführer): Treiber der CARB-Richtlinien. Los Angeles/Long Beach und Seattle sind etablierte Märkte. Die aktualisierte kalifornische Hafenverordnung schreibt nun vor, dass 80 % der regulierten Schiffsanläufe mit Landstromversorgung oder gleichwertiger emissionsfreier Technologie erfolgen müssen. Der Hafen von Long Beach hat seit 2014 über 230 Millionen US-Dollar in die Landstrominfrastruktur investiert.

Ostküste (Nachzügler): New York/New Jersey und Miami holen auf und konzentrieren sich vor allem auf Kreuzfahrtterminals. Die Hafenbehörde von New York und New Jersey erhielt 2024 einen Zuschuss von 15 Millionen US-Dollar aus dem EPA-Programm „Clean Ports“. Die ersten OPS-Liegeplätze sollen bis 2027 in Betrieb genommen werden.

Die 5 wichtigsten aktuellen Entwicklungen auf dem Markt für Land-zu-Schiff-Stromversorgung

1. Capital Ship Management (Februar 2025): Die weltweit erste Kompatibilitätsbewertung des Tankerbetriebssystems mit Lloyd's Register für sechs Suezmax-Öltanker . Dadurch wird ein nahtloser Landstromanschluss im Hafen von Long Beach sichergestellt, um die ab Januar 2025 geltenden CARB-Emissionsvorschriften zu erfüllen.
2. Grimaldi Einweihung der ersten OPS-Anlage Barcelonas am Grimaldi-Fährterminal für die Fähre Ciudad de Palma. Im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts wird die Triebwerksabschaltung mit 4 MVA erneuerbarer Energie ermöglicht, um die Emissionen um 2.900 Tonnen CO2 pro Jahr zu reduzieren.
3. Hamburger Hafenbehörde & ONE (Juni 2025): Unterzeichnung einer Vereinbarung, wonach die Containerschiffe von Ocean Network Express bis Ende 2025 an allen Hamburger Terminals Landstrom nutzen werden. Dies markiert den ersten europäischen Einsatz von Landstrom durch ONE vor Inkrafttreten der FuelEU-Vorgaben.
4. ABB & Rotterdam Shore Power (Dez. 2025): ABB sicherte sich Aufträge für das weltweit größte Landstromsystem (>100 MVA) an den drei Containerterminals des Hafens von Rotterdam. Die Anlage soll bis zum zweiten Halbjahr 2028 in Betrieb gehen und ab 2030 eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 96.000 Tonnen pro Jahr ermöglichen.
5. Hafen von Helsingborg (Aug 2025): Ankündigung des ersten skandinavischen Öl- und Gaskraftwerks für Containerschiffe (3,5 MW Kapazität) mit Actemium, Inbetriebnahme Herbst 2026, um die Umweltauflagen von 2019 zu erfüllen und fossilfreie Hafenanläufe zu ermöglichen.

Führende Unternehmen im Markt für Land-zu-Schiff-Stromversorgung

• Eaton Corporation
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Wärtsilä Corporation
• Cavotec SA
• GE Vernova
• Hitachi Energy Ltd.
• ABB Ltd.
• Danfoss A/S
• Wabtec Corporation
• Cochran Marine
• Blueday Technology AS
• Nidec ASI SpA.
• Vinci Energies
• PowerCon A/S

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Installationstyp

• Uferbereich (Hafeninfrastruktur)
• Schiffsseite (Bordausrüstung)

Nach Verbindungstyp

• Nachrüstung (Bestehende Flotte/Häfen)
• Neuinstallation (Neubauten)

Nach Komponente

• Frequenzumrichter
• Transformers
• Schaltanlagen
• Kabel und Zubehör
• Sonstige (Bedienfelder/Zähler)

Nach Nennleistung

• Bis zu 30 MVA
• 30-60 MVA
• Über 60 MVA

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika