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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Intégration accrue de solutions de télésanté avancées pour accélérer les consultations à distance centrées sur le patient et les soins spécialisés

Le recours à la télémédecine a déjà transformé les services ambulatoires, et la 5G accélère cette transition en offrant des connexions plus rapides et plus fiables sur le marché de la santé. En 2023, plus de 90 projets pilotes de télémédecine, reposant exclusivement sur les réseaux 5G, ont été lancés au Moyen-Orient afin de pallier le manque de spécialistes. Les plateformes de télémédecine atteignent des niveaux d'efficacité inédits : les consultations vidéo en temps réel et les évaluations des symptômes par intelligence artificielle réduisent le délai de diagnostic initial dans les cliniques surchargées. De ce fait, une quarantaine d'établissements de soins tertiaires en Asie du Sud-Est ont constaté une baisse significative des consultations non urgentes en présentiel, ce qui leur permet de consacrer davantage de ressources aux patients dont l'état est critique.

Ce facteur favorise également l'accès à une expertise médicale de pointe dans les régions mal desservies par la 5G dans le secteur de la santé. Par exemple, les hôpitaux ruraux utilisent désormais des stations 5G portables pour échanger des données diagnostiques volumineuses avec des centres spécialisés urbains. Actuellement, au moins 15 unités mobiles de santé utilisent ces stations pour réaliser des échographies sur place dans des communautés isolées, envoyant les images à des centres de lecture métropolitains pour une consultation immédiate. Ces opérations répondent non seulement aux besoins immédiats en matière de soins de santé, mais contribuent également à la constitution d'une vaste base de données pour de futures recherches et études épidémiologiques. Parallèlement aux progrès technologiques, les organismes de santé collaborent de plus en plus avec les opérateurs de télécommunications afin de garantir une large couverture et une cybersécurité . Cinq alliances formées cette année entre des opérateurs de télécommunications de premier plan et des ordres nationaux des médecins ont mis l'accent sur la télésanté dans les services de santé mentale, améliorant ainsi l'accès à un soutien psychologique professionnel pour les personnes vivant dans des zones isolées. De plus, une trentaine d'articles cliniques récemment publiés sur le marché de la 5G dans le secteur de la santé confirment que les plateformes de télésanté basées sur la 5G offrent des débits d'échange de données plus rapides que les réseaux précédents, permettant aux praticiens de prendre des décisions opportunes et vitales. Cette intégration robuste de la télésanté, alimentée par la 5G, est sur le point de redéfinir la prestation des soins de santé, en surmontant les barrières géographiques et en transformant la manière dont les prestataires interagissent avec les patients dans le monde entier.

Tendance : Adoption croissante de réseaux 5G privés hautement sécurisés dédiés aux besoins opérationnels spécifiques des hôpitaux

Les réseaux 5G privés s'imposent comme la référence pour les hôpitaux sur le marché de la 5G dans le secteur de la santé, leur permettant de protéger les données sensibles des patients tout en garantissant une qualité de service ininterrompue. En 2023, plus de 110 établissements de santé en Europe sont passés des infrastructures 5G publiques aux réseaux 5G privés afin d'éliminer les problèmes de congestion et d'assurer un transfert plus rapide des images diagnostiques haute résolution. Ces réseaux personnalisés sont configurés pour gérer les communications critiques, telles que les appels de triage d'urgence et la télésurveillance des soins intensifs, sans interférence avec le trafic des réseaux grand public.

L'un des principaux atouts de la 5G privée réside dans sa capacité à prendre en charge les technologies médicales de nouvelle génération, telles que les modules de formation en réalité augmentée (RA). Les hôpitaux utilisant désormais la 5G privée ont acquis plus de 40 kits de simulation RA pour former les internes en chirurgie aux interventions complexes. Ces kits reproduisent des cas réels de patients dans un environnement numérique contrôlé, offrant des espaces de pratique immersifs qui réduisent considérablement le risque d'erreurs lors des interventions chirurgicales. Par ailleurs, des centres de recherche américains spécialisés dans la 5G pour la santé testent des plateformes de surveillance des patients pilotées par l'IA sur des réseaux 5G privés, garantissant une transmission fluide des données en temps réel sans risque de faille de sécurité critique. Cette tendance permet également aux groupements hospitaliers de mesurer plus précisément leurs performances opérationnelles. Un groupement de 12 grands hôpitaux urbains a collaboré cette année pour standardiser la surveillance en temps réel des soins post-opératoires, générant d'importants volumes de données à haute fréquence. Leurs réseaux 5G privés ont géré la charge sans difficulté, prenant en charge des tableaux de bord analytiques avancés qui ont permis de suivre les paramètres vitaux des patients et d'identifier des tendances dans les temps de récupération. Parallèlement, au moins trois établissements spécialisés en Asie ont utilisé la 5G privée dans divers contextes, allant des blocs opératoires hybrides aux pharmacies robotisées intelligentes, et tous ont constaté une réduction des temps d'arrêt et une amélioration de la productivité du personnel. Forts de ces succès, l'adoption de la 5G privée dans les hôpitaux passe rapidement d'une phase expérimentale à un choix stratégique d'infrastructure qui fait progresser les soins aux patients.

Défi : Garantir une connectivité constante aux régions éloignées et mal desservies, confrontées à d'importants défis en matière d'infrastructures et de ressources

L'extension du réseau 5G aux régions isolées représente un défi de taille sur le marché de la santé, notamment là où les infrastructures routières et électriques de base restent limitées. En Afrique, les opérateurs télécoms signalent que moins de 25 communautés rurales sont équipées pour le déploiement de la 5G, soulignant l'urgence de mettre en place des sources d'énergie complémentaires et une planification réseau avancée. De même, les régions montagneuses d'Asie sont confrontées à des obstacles similaires ; en 2023, seuls 35 villages perchés ont bénéficié pour la première fois de la couverture 5G, souvent dépendants de liaisons satellitaires pour maintenir une connectivité stable. Ce manque d'homogénéité dans l'équipement complique la mise en place de la télémédecine, des services d'urgence et de l'imagerie diagnostique avancée. En Amérique du Sud, des organisations caritatives du secteur de la santé déplorent d'importants retards dans la livraison des stations de base 5G, ce qui a entraîné le report d'au moins dix programmes pilotes de télémédecine dans les zones de haute altitude. Par ailleurs, la rareté des compétences techniques locales sur le marché de la 5G dans le secteur de la santé freine le déploiement rapide des nouvelles infrastructures réseau, obligeant les prestataires à faire appel à des consultants externes ou à des équipes mobiles. De telles contraintes augmentent souvent les coûts opérationnels et allongent les délais, privant ainsi de larges pans de la population d'un accès fiable aux soins de santé.

Dans le même temps, des solutions innovantes commencent à émerger. Des organisations à but non lucratif testent des stations de petites cellules alimentées à l'énergie solaire, déployées avec succès dans au moins huit zones défavorisées sujettes à des coupures de courant tournantes. Par ailleurs, des coentreprises soutenues par des organisations philanthropiques ont introduit des équipements robustes capables de résister aux climats extrêmes, contribuant ainsi à une progression lente mais constante de l'adoption de la 5G. Cette approche a déjà permis à deux cliniques isolées d'Asie centrale de synchroniser les examens d'imagerie de leurs patients avec des spécialistes des capitales, permettant ainsi des diagnostics plus rapides pour les pathologies critiques. Malgré ces progrès, réduire la fracture numérique demeure un défi majeur et crucial pour garantir que les avantages des soins de santé grâce à la 5G profitent même aux régions les plus reculées du monde.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Le matériel conserve une part de marché significative de 71 % dans le secteur de la 5G pour la santé, car il sous-tend les indicateurs de performance les plus critiques : latence ultra-faible, haute fiabilité et bande passante robuste. Ce leadership repose sur des avancées qui rendent possible le traitement des données patient en temps réel. En janvier 2023, Intel a lancé ses processeurs Xeon Scalable de 4e génération avec accélérateurs d'IA intégrés, permettant une analyse plus rapide des données d'imagerie dans les blocs opératoires. À peu près au même moment, Qualcomm a présenté le système modem-RF 5G Snapdragon X75, permettant aux appareils de télémédecine d'atteindre des débits multi-gigabits pour des consultations vidéo fluides. Les collaborations à l'échelle de l'écosystème ont également contribué à la domination du matériel. En mars 2023, Ericsson s'est associé à Ooredoo au Qatar pour déployer des solutions à ondes millimétriques sur plusieurs campus hospitaliers, démontrant ainsi comment des antennes et des stations de base spécialisées peuvent connecter de manière fiable des environnements cliniques denses. 

La plateforme Digital Automation Cloud de Nokia a fait l'objet de tests pilotes à l'hôpital universitaire de Birmingham début 2023, réduisant considérablement le temps de latence lors des interventions robotisées. La même année, Samsung a présenté son modem 5G Exynos 5300, mettant l'accent sur sa faible consommation d'énergie pour les unités de dialyse portables sur le marché de la 5G dans le secteur de la santé. Ces avancées démontrent pourquoi les investissements matériels sont essentiels au secteur : ils permettent de résoudre des problèmes concrets liés à la sécurité des données, à la couverture et à la connectivité. À titre d'exemple, IBM a collaboré avec la Cleveland Clinic mi-2023 pour tester un système de calcul en périphérie capable de traiter des IRM 3D en moins de 20 secondes, une exigence fondamentale pour les diagnostics critiques. À chaque étape de la prise en charge du patient, de l'ambulance au bloc opératoire, le matériel demeure l'élément fondamental garantissant le fonctionnement optimal des solutions 5G dans le secteur de la santé, même dans des conditions cliniques exigeantes.

Sur demande 

La télésurveillance des patients représente plus de 61 % des applications 5G dans le secteur de la santé, grâce à son impact transformateur sur la prise en charge des maladies chroniques, les soins post-opératoires et la médecine préventive. En janvier 2023, la FDA (Food and Drug Administration) américaine a approuvé un capteur portable 5G de BioIntelliSense, permettant un suivi multiparamètre continu 24h/24. Le même mois, l'Associated Press Hospital (AP-HP), le plus grand groupe hospitalier français, a intégré la télésurveillance à domicile via la 5G pour plus de 1 000 patients souffrant de pathologies allant du diabète à l'insuffisance cardiaque. Cette position dominante sur le marché de la 5G dans le secteur de la santé est également alimentée par l'expansion internationale. En mars 2023, la plateforme chinoise Ping An Good Doctor a utilisé la 5G pour étendre la télésurveillance cardiaque à 10 provinces supplémentaires, améliorant ainsi la communication entre médecins et patients dans des zones géographiquement dispersées. 

De même, la Cleveland Clinic a publié mi-2023 des résultats montrant que les données vitales en temps réel transmises par des patchs 5G réduisaient de deux jours en moyenne la durée d'hospitalisation des patients souffrant d'insuffisance cardiaque. En Suède, Svea Healthcare a lancé en mai 2023 un programme pilote utilisant des inhalateurs intelligents compatibles 5G, offrant un suivi personnalisé aux enfants asthmatiques. Grâce à une connectivité robuste assurant un flux de données constant, les cliniciens peuvent détecter les signes avant-coureurs et adapter les traitements en temps quasi réel. Au Royaume-Uni, un établissement du NHS a commencé à déployer un système de drones 5G en juillet 2023, livrant médicaments et outils de diagnostic à des centres de télésurveillance des patients dans le Lake District. En réduisant les délais d'intervention et les retards de prise en charge, la télésurveillance diminue les complications, améliore la satisfaction des patients et demeure l'application phare de l'innovation dans le domaine de la santé grâce à la 5G.

Par les utilisateurs finaux

Les établissements de santé détiennent une part de marché dominante de 62 % parmi les utilisateurs finaux de la 5G dans le secteur de la santé, motivés par le besoin d'opérations cliniques rapides, sécurisées et à forte intensité de données. En 2023, une enquête nationale menée par l'American Hospital Association auprès de 2 500 établissements a révélé que près de la moitié d'entre eux prévoyaient d'adopter des plateformes de téléchirurgie sur les réseaux 5G d'ici 2025. Au cours de la même période, le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications a financé 15 projets pilotes hospitaliers intégrant l'imagerie pilotée par l'IA via la 5G, illustrant ainsi l'engouement mondial pour la connectivité de pointe. La possibilité d'améliorer considérablement les flux de travail cliniques favorise également l'adoption par les établissements de santé. En mars 2023, la Mayo Clinic s'est associée à T-Mobile pour déployer des réseaux avancés dans ses cliniques régionales, permettant ainsi la télédermatologie haute résolution et le transfert rapide des radiographies. Le ministère de la Santé d'Arabie saoudite a approuvé un plan de modernisation mi-2023, déployant des réseaux 5G à grande échelle dans 50 grands établissements de santé afin de rationaliser le triage dans les zones reculées. Parallèlement, le gouvernement indien a lancé en 2023 un nouveau service de télémédecine axé sur les soins maternels dans 10 États dotés d'une connectivité 5G dédiée.

Ces exemples soulignent pourquoi les hôpitaux et les cliniques investissent davantage dans la 5G sur le marché de la santé que tout autre acteur. Dès août 2023, l'hôpital Albert Einstein du Brésil avait mis en service une unité de soins intensifs à distance via la 5G, offrant des soins spécialisés aux régions mal desservies. Cette évolution vers des réseaux centrés sur les prestataires de soins garantit un échange de données à haut débit, la sécurité des dossiers patients et des possibilités de surveillance continue — autant d'éléments essentiels pour améliorer la prise en charge des patients. De ce fait, les prestataires de soins demeurent le principal moteur du déploiement à grande échelle de la 5G.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord se positionne comme la région la plus dominante et la plus lucrative sur le marché de la 5G dans le secteur de la santé, avec plus de 36,14 % de parts de marché, grâce à la convergence d'un leadership technologique fort, d'un soutien politique solide et d'un écosystème de santé proactif. En 2023, au moins 78 % des grands hôpitaux américains ont déclaré avoir mis en œuvre des projets pilotes de 5G, soulignant ainsi l'avantage de la région en tant que pionnière. Selon les associations de télésanté, 55 % de ces programmes pilotes ont évolué vers des services 5G pleinement opérationnels fin 2023, témoignant d'un déploiement rapide. Le Canada suit de près, avec 42 % de ses hôpitaux publics qui se sont associés à des fournisseurs de télécommunications pour étendre la couverture réseau aux communautés éloignées – un chiffre qui a triplé en moins de deux ans. Parallèlement à ces efforts, environ 66 % des fabricants de dispositifs médicaux en Amérique du Nord ont indiqué privilégier stratégiquement les instruments 5G pour la télésurveillance avancée, la chirurgie robotique et les diagnostics assistés par l'IA. Ces initiatives sont facilitées par une augmentation moyenne de 17 % par an des dépenses d'infrastructure 5G dans toute la région, ce qui permet une couverture quasi complète dans les centres urbains et une accessibilité croissante dans les zones rurales.

Des facteurs sociaux et sanitaires renforcent également la position dominante de l'Amérique du Nord sur le marché de la 5G dans le secteur de la santé. Les États-Unis représentent environ 58 % du total des brevets mondiaux relatifs à la 5G dans le domaine de la santé déposés en 2023, témoignant d'une culture de recherche dynamique et de collaborations actives entre les universités, les systèmes de santé et les géants de la technologie. Une enquête menée auprès des principaux assureurs révèle que 63 % d'entre eux ont mis en place des protocoles de remboursement pour la télésurveillance des patients par la 5G, favorisant ainsi une adoption plus large par les consommateurs. De plus, au moins 51 % des cliniques communautaires nouvellement créées dans les comtés à faible densité de population aux États-Unis ont installé des cabines de télémédecine compatibles avec la 5G, permettant aux professionnels de santé de lutter plus efficacement contre les déserts de soins et de réduire les inégalités d'accès aux soins entre les zones rurales et urbaines. Au Canada, le taux de téléconsultations a atteint 34 % du total des consultations médicales en 2023, grâce à une réduction de la latence de près de 50 % sur les réseaux 5G. Ces facteurs combinés — incitations politiques, adoption rapide des technologies et large acceptation par la société — expliquent le rôle prépondérant de l'Amérique du Nord et laissent présager une croissance continue à mesure que les systèmes de santé régionaux s'orientent vers une intégration complète de la 5G.

Principaux acteurs du marché de la 5G dans le secteur de la santé

• AT&T Inc.
• Groupe BT
• China Mobile International Limited
• Cisco Systems Inc.
• Ericsson
• Huawei Technologies Co., Ltd
• Orange SA.
• SAMSUNG
• Telefónica SA.
• Telit
• Telus Communications Inc.
• T-Mobile USA Inc.
• Verizon
• NEC Corporation
• Vodafone
• Qualcomm
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
• Services

Sur demande

• Surveillance à distance des patients
• Dispositifs médicaux connectés
• RA/RV
• Consultations virtuelles
• Télémédecine
• objets connectés
• Ambulances connectées
• Soins de santé à domicile
• Autres

Par l'utilisateur final

• Fournisseurs de soins de santé
• Les organismes payeurs de soins de santé

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud