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Nourrir l'avenir : trois tendances clés qui façonnent la nutrition animale

Le marché de l'alimentation animale évolue rapidement et s'éloigne des formulations traditionnelles. Il intègre de nouvelles technologies et de nouveaux ingrédients pour répondre aux exigences mondiales en matière de durabilité et d'efficacité. L'accent se déplace de la nutrition de base vers le bien-être animal global et la responsabilité environnementale. Ces tendances définissent la prochaine génération de solutions d'alimentation animale.

• L’essor des protéines alternatives : les impératifs de durabilité entraînent une évolution majeure vers de nouveaux ingrédients pour l’alimentation animale. Les protéines d’insectes, issues de larves de mouche soldat noire, et les microalgues apparaissent comme des alternatives viables et économes en ressources aux farines de soja et de poisson conventionnelles. Ces nouvelles protéines réduisent la dépendance à l’égard de l’agriculture terrestre et contribuent à la protection des écosystèmes marins.
• Priorité à la santé intestinale et à la modulation du microbiome : une meilleure compréhension du microbiome intestinal révolutionne la nutrition animale. L’utilisation de prébiotiques, de probiotiques et de postbiotiques se généralise. Ces ingrédients fonctionnels améliorent l’absorption des nutriments, renforcent l’immunité et réduisent le recours aux antibiotiques, contribuant ainsi directement au bien-être et aux performances des animaux.
• Numérisation et gestion précise de l'alimentation : les technologies de pointe transforment les stratégies d'alimentation animale. Les capteurs installés à la ferme et les plateformes d'intelligence artificielle (IA) permettent un suivi en temps réel de la santé animale et des conditions environnementales. Ces données permettent une alimentation de précision, où les rations sont adaptées dynamiquement aux besoins spécifiques de chaque animal, optimisant ainsi l'efficacité et minimisant le gaspillage.

Marché mondial de l'alimentation animale : aperçu de la production, de la consommation et de la demande à l'horizon 2025

Population animale mondiale nécessitant une alimentation

Capacité de production sur le marché mondial des aliments pour animaux 

Le marché mondial de l'alimentation animale a démontré une capacité importante à répondre à la demande croissante.

• Volume total de production : En 2024, la production mondiale d’aliments composés a atteint environ 1,3 milliard de tonnes métriques (tonnes).
• Perspectives en matière de capacité de production : Les 10 principaux pays producteurs représentent à eux seuls près des deux tiers de cette production, ce qui indique une forte concentration de capacités industrielles dans ces pays.

Les 4 principaux pays consommateurs d'aliments pour animaux 

La consommation reflète largement la production, les plus grands producteurs étant aussi les plus grands consommateurs en raison de leurs importants élevages nationaux.

1. Chine : Premier producteur mondial et abritant un important cheptel porcin et avicole, la Chine est également le premier consommateur. La demande d’aliments pour animaux pour la campagne 2024-2025 est estimée à 286,5 millions de tonnes.
2. États-Unis : Avec ses importants secteurs de la viande bovine, des produits laitiers et de la volaille, les États-Unis sont le deuxième plus grand consommateur du marché des aliments pour animaux.
3. Brésil : Puissance mondiale en matière d'exportations de volaille et de bœuf, le Brésil a une immense consommation intérieure d'aliments pour animaux, qui devrait nécessiter environ 60 millions de tonnes de maïs et 20 millions de tonnes de tourteau de soja en 2025.
4. Inde : La croissance démographique rapide et la demande croissante en protéines animales font de l'Inde un consommateur de premier plan, notamment pour ses secteurs de la volaille et des produits laitiers.

Les 5 aliments pour animaux les plus consommés, classés par type 

• Alimentation pour volailles : Ce segment représente de loin la plus grande part du marché de l’alimentation animale. La production mondiale en 2024 a atteint 639,6 millions de tonnes, soit près de la moitié de la production totale d’aliments composés. Ce chiffre comprend 385,4 millions de tonnes destinées aux poulets de chair et 173 millions de tonnes aux poules pondeuses.
• Aliments pour porcs : La deuxième catégorie la plus importante, avec une production mondiale de 369,3 millions de tonnes .
• Aliments pour vaches laitières : un marché important, avec un volume de production atteignant 165,5 millions de tonnes.
• Alimentation animale : La production s'est établie à 134,1 millions de tonnes, alors que la dépendance aux aliments commerciaux augmente.
• Aliments pour l'aquaculture (Aquafeed) : Bien que plus petit en tonnage total (52,966 millions de tonnes), il s'agit d'un segment à forte valeur ajoutée et en pleine expansion.

Analyse segmentaire 

Additifs : Les acides aminés sont la pierre angulaire de la rentabilité en nutrition animale moderne

L'intégration stratégique des acides aminés, qui représente 59 % du marché de l'alimentation animale, est essentielle à l'efficacité de la nutrition animale moderne. Ces composés sont les moteurs fondamentaux de la synthèse protéique, indispensable au développement musculaire et tissulaire. Le marché mondial de la lysine destinée à l'alimentation animale devrait atteindre 3,9 millions de tonnes en 2024 pour répondre à la demande. La précision est primordiale : la supplémentation permet aux producteurs d'utiliser plus efficacement les protéines issues d'autres ingrédients, réduisant ainsi directement les coûts. La demande en méthionine, autre acide aminé essentiel, devrait atteindre 1,8 million de tonnes d'ici 2025. Les investissements dans les capacités de production témoignent de cette importance, avec la mise en service de nouvelles installations comme l'usine de 100 000 tonnes de CJ Bio dans l'Iowa. Une alimentation type pour poulets de chair nécessite désormais l'incorporation précise d'environ 1,1 kg de méthionine par tonne d'aliment. Cette expertise s'étend au-delà de la volaille, car certains acides aminés sont cruciaux pour augmenter les rendements en protéines du lait, qui peuvent être améliorés par une supplémentation appropriée. Chez les porcs, l'équilibre des 10 acides aminés essentiels est crucial pour maximiser la prise de masse maigre, un objectif fondamental sur un marché concurrentiel de l'alimentation animale.

Par type d'animal : la volaille domine, représentant plus de 42 % de la consommation d'aliments grâce à son efficacité

Le rôle du secteur avicole en tant que principal consommateur d'aliments pour animaux, utilisant une part importante de la production totale, témoigne de son envergure et de son efficacité industrielles. Cette domination repose sur d'immenses volumes de production. En 2024, la production mondiale d'aliments pour poulets de chair a atteint à elle seule 385,4 millions de tonnes, auxquelles s'ajoutent 173 millions de tonnes produites pour les poules pondeuses. Ces chiffres sont indispensables pour nourrir un cheptel mondial de poulets de chair qui dépasse désormais les 33 milliards d'oiseaux. 

L'accent mis sur l'efficacité est constant, car les poulets de chair modernes peuvent atteindre un indice de conversion alimentaire d'environ 1,5, ce qui signifie qu'ils transforment l'aliment en masse corporelle avec une remarquable efficacité. Ce potentiel génétique est exploité grâce à une nutrition avancée, permettant aux volailles d'atteindre un poids commercial de plus de 2,3 kg en moins de 45 jours. L'alimentation représentant le poste de dépense le plus important, cette efficacité est primordiale. Par conséquent, le marché de l'alimentation animale continue d'investir massivement dans la nutrition avicole, un segment qui nécessite un approvisionnement régulier à partir des 159,4 millions de tonnes de maïs destinées à l'alimentation du bétail aux États-Unis en 2023.

Par mode de distribution : les prémélanges captent plus de 53,20 % de parts de marché grâce à une solution pratique et performante, leader dans la formulation des aliments pour animaux

Les prémélanges, qui détiennent une part prépondérante du marché des formulations, sont devenus indispensables en simplifiant l'apport en micronutriments essentiels. Leur valeur réside dans leur précision et leur praticité, offrant un mélange homogène de vitamines et de minéraux. Un seul prémélange complexe peut contenir plus de 25 composants différents, un niveau de détail impossible à réaliser à la ferme. La production mondiale de l'un de ces composants, la vitamine E de qualité alimentaire, devrait atteindre 120 000 tonnes en 2024. Malgré leur complexité, les prémélanges ne représentent qu'une faible fraction du produit final, souvent incorporés à raison de 11 à 23 kg par tonne d'aliment fini. La tendance est à la spécialisation : les principaux fabricants lanceront en 2024 des dizaines de nouvelles formules de prémélanges sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de l'aquaculture, de l'élevage de ruminants et de porcs. Le contrôle qualité est rigoureux : les principaux producteurs effectuent plus de 100 analyses par lot pour garantir la sécurité et l'efficacité des prémélanges. Cette approche méticuleuse consolide le rôle central des prémélanges sur le marché plus large de l'alimentation animale, offrant à la fois performance et tranquillité d'esprit.

Par utilisateurs finaux : les fabricants d’aliments pour animaux constituent le principal pôle et détiennent plus de 35,80 % du marché

Les fabricants d'aliments pour animaux constituent le cœur industriel du marché, détenant une part importante du segment des utilisateurs finaux. Ces usines industrielles sont de véritables piliers logistiques, gérant des chaînes d'approvisionnement complexes pour produire des aliments composés finis. L'ampleur mondiale est immense : en 2024, 28 235 usines d'aliments pour animaux produisaient l'impressionnante quantité de 1,396 milliard de tonnes. La Chine est le premier producteur, avec plus de 262 millions de tonnes fabriquées annuellement. Ces installations sont des partenaires essentiels pour les éleveurs, leur fournissant des aliments formulés scientifiquement, indispensables à la rentabilité de leurs exploitations. 

L'échelle des opérations individuelles est également en hausse ; une nouvelle usine ultramoderne de Cargill, par exemple, a la capacité de produire jusqu'à 870 000 tonnes d'aliments pour animaux par an. Les fabricants sont aussi des acteurs clés du développement durable, intégrant chaque année un volume important de sous-produits alimentaires dans la fabrication d'aliments pour animaux, transformant ainsi des déchets potentiels en nutriments précieux. Avec un chiffre d'affaires mondial estimé à plus de 500 milliards de dollars, le secteur de la fabrication demeure le moteur incontestable du marché de l'alimentation animale.

Analyse régionale 

Le marché nord-américain de l'alimentation animale s'adapte grâce à la nutrition de précision et aux technologies intelligentes

Le marché nord-américain, un secteur mature et très performant, doit faire face aux répercussions de l'évolution des populations animales et aux tensions sur l'approvisionnement liées au climat. En 2024, la production globale d'aliments pour animaux a connu une légère hausse de 0,6 %, masquant des changements plus profonds. Le tonnage d'aliments pour bovins a augmenté, la sécheresse et la rareté des fourrages, notamment au Canada, ayant entraîné une dépendance accrue aux aliments commerciaux et mis en évidence la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur bovin canadien demeure sous pression, avec une diminution de la taille des troupeaux.

En janvier 2024, le cheptel bovin combiné des États-Unis et du Canada s'élevait à 98,2 millions de têtes (en baisse de 2 % par rapport à l'année précédente). Aux États-Unis, le nombre de bovins et de veaux a diminué de 2 % pour atteindre 87,2 millions de têtes, tandis que celui des ovins et des agneaux a reculé de 2 % à 5,03 millions de têtes. Le Canada a atteint son plus bas niveau en 30 ans avec 11,1 millions de bovins, un chiffre qui devrait chuter à 10,9 millions d'ici 2025. Les effectifs de porcs et d'ovins ont également diminué, s'établissant respectivement à 13,8 millions et 828 000 têtes.

Sur le marché régional de l'alimentation animale, les producteurs se tournent vers la nutrition de précision, les additifs fonctionnels (enzymes, acides aminés, prébiotiques, minéraux organiques) et les sources de protéines alternatives (farine d'insectes, protéines d'algues) afin d'améliorer l'indice de conversion alimentaire (ICA) et les performances animales. Le développement durable favorise l'adoption de méthodes de production d'aliments respectueuses de l'environnement, d'usines d'aliments économes en énergie et de systèmes de traçabilité. Les progrès en matière d'automatisation, d'intelligence artificielle et de formulation d'aliments basée sur l'Internet des objets permettent une optimisation en temps réel, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant la constance de la qualité.

Le marché européen de l'alimentation animale fait preuve de résilience face aux pressions politiques et sanitaires

Le marché européen de l'alimentation animale affiche une stabilité malgré les réglementations environnementales et les préoccupations liées aux maladies animales. Pour 2025, la production d'aliments composés dans l'UE-27 est estimée à 146,1 millions de tonnes (en baisse de 0,34 % par rapport aux prévisions de 2024, qui tablaient sur une fourchette de 147 à 193,18 millions de tonnes). Les perspectives varient selon les segments

• Aliments pour volailles : +0,9 % à 50,368 millions de tonnes (Espagne +5,8 %, Pologne +2,3 %)
• Alimentation porcine : ‑0,8 % à 46,960 millions de tonnes (Espagne +3,0 %, Pays-Bas ‑10 %)
• Aliments pour le bétail : -1,4 % à 41,285 millions de tonnes

Les populations animales continuent de décliner sur le long terme : 132 millions de porcs, 72 millions de bovins, 57 millions d’ovins et 10 millions de caprins en 2024, soit des chiffres inférieurs à ceux de 2023. La dépendance aux importations reste élevée : 85 % du soja provenait des États-Unis et du Brésil (2022). L’Espagne est le premier producteur de porcs (34,5 millions) et d’ovins (13,4 millions), la France de bovins (16,1 millions) et la Grèce de caprins.

Les producteurs misent sur les additifs fonctionnels et les minéraux organiques pour maintenir leur productivité malgré une réglementation stricte. Le développement durable, la conception d'aliments respectueux de l'environnement et la traçabilité de l'approvisionnement sont des facteurs de différenciation clés. L'automatisation et la formulation assistée par l'intelligence artificielle se développent pour répondre aux exigences réglementaires, économiques et des consommateurs.

Asie-Pacifique : moteur de croissance mondiale alimenté par l’échelle, les nouvelles protéines et l’intégration de l’Internet des objets

La région Asie-Pacifique demeure le marché des aliments pour animaux le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec une production/consommation d'environ 427 millions de tonnes en 2024.

• Inde : Valeur estimée à 1 110 milliards de roupies en 2024 ; taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 6,9 % jusqu’en 2033
• Vietnam : production prévue en 2024 : 15,32 millions de tonnes (+6,1 %) ; demande prévue : 27 millions de tonnes d’ici 2025 ; marché en croissance, passant de 12,21 milliards USD (2024) à 16,19 milliards USD (2029)
• Chine : Production industrielle d’aliments pour animaux : 308,24 millions de tonnes (2024) ; demande : 286,5 millions de tonnes (2024-2025), nécessitant 235 millions de tonnes de maïs ; réduction du cheptel de truies à 39 millions de têtes

Parmi les principaux défis régionaux figure la forte dépendance aux importations : le Vietnam importe 75 % des ingrédients pour l’alimentation animale. Le 21e recensement du cheptel indien (octobre 2024-février 2025) actualise le chiffre de 535,78 millions de têtes de bétail recensées en 2019, fournissant ainsi des données de marché essentielles. La région adopte de nouvelles sources de protéines (farines d’insectes/d’algues, biomasse unicellulaire), l’automatisation et l’intégration de l’Internet des objets pour des systèmes d’alimentation intelligents. Ces innovations améliorent l’efficacité, réduisent l’impact environnemental et répondent à une demande considérable.

Les 10 principales stratégies de croissance et de consolidation façonnent le marché de l'alimentation animale en 2024-2025

• General Mills a étendu son activité d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie en faisant l'acquisition de Whitebridge Pet Brands (novembre 2024) et d'Edgard & Cooper (avril 2024). Grâce aux excellentes performances commerciales d'Edgard & Cooper en Europe, ces acquisitions confortent l'ambition de General Mills de devenir leader sur le marché de la nutrition animale haut de gamme.
• Colgate-Palmolive, via sa marque Hill's Pet Nutrition, a franchi une étape importante sur le marché en pleine expansion des aliments frais pour animaux de compagnie en acquérant Prime100 (Australie, février 2025). Cette acquisition enrichit l'offre en produits spécialisés et thérapeutiques pour chiens, répondant ainsi à la demande croissante d'aliments frais et sains pour animaux de compagnie.
• La société Nutriment a poursuivi sa frénésie d'acquisitions en Europe, rachetant l'allemand PETMAN et le britannique Pet Treats Wholesale Ltd. en septembre 2024. Ces acquisitions, ainsi que des opérations précédentes, élargissent sa présence sur le marché et lui permettent de s'implanter plus profondément dans les segments des aliments naturels et crus pour animaux de compagnie.
• Les investissements dans les protéines alternatives ont explosé, avec 509 millions de dollars levés en 2024, soit une hausse de 23 % par rapport à 2023. Les niveaux d'investissement resteront élevés en 2025, portés par les avancées technologiques en matière de fermentation et la recherche d'ingrédients alimentaires durables de nouvelle génération.
• Cargill et InnovaFeed ont accéléré l'utilisation industrielle des protéines d'insectes, avec pour objectif de nourrir 20 millions de porcelets d'ici 2026. Cette collaboration contribue à l'adoption généralisée des ingrédients à base d'insectes dans la nutrition animale sur l'ensemble du marché de l'alimentation animale.
• Phibro Animal Health a approfondi sa gamme de produits en acquérant le portefeuille d'additifs alimentaires médicamenteux (MFA) de Zoetis en 2024, élargissant ainsi les options pour la santé et la nutrition du bétail dans le monde entier.
• Anpario (Royaume-Uni) a sécurisé une base de fabrication et de distribution sur le marché américain clé en acquérant Bio-Vet (septembre 2024), augmentant ainsi sa présence américaine et renforçant ses capacités en matière d'additifs alimentaires biologiques.
• Kormotech a lancé la construction d'une deuxième usine de 63 millions de dollars en Lituanie (2025), qui devrait tripler la production annuelle à 60 000 tonnes, soulignant ainsi sa confiance dans la forte demande européenne d'aliments pour animaux de compagnie.
• ASTRA Therapeutics (Suisse) a levé 8,3 millions d'euros (juillet 2025) en financement de démarrage pour développer de nouveaux traitements antiparasitaires pour les animaux, s'attaquant au défi de plus en plus urgent de la résistance aux médicaments dans les soins vétérinaires.
• Volare (Finlande) a commencé la construction d'une usine de protéines de mouche soldat noire de pointe (2025), augmentant ainsi l'approvisionnement en protéines d'insectes et offrant des alternatives durables à la farine de poisson et au soja pour le marché de l'alimentation animale.

Principales entreprises du marché de l'alimentation animale

• Alltech, Inc
• Archer Daniels Midland Company
• Groupe ANOVA
• SMA
• BASF SE.
• Land O Lakes Purina
• Nutreco NV.
• Cargill Inc.
• Kemin Industries, Inc.
• Chr. Hansen Holding
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par additifs

• Antibiotiques
• Vitamines
• antioxydants
• Acide aminé
• Alimenter les enzymes
• Acidifiants alimentaires
• Autres

Par type d'animal

• Volaille
• Bétail
• Porc
• Animal de compagnie
• Autres

Par mode de livraison

• Prémélanges
• Poudre orale
• Solutions orales

Par utilisateur final

• Fabricants d'aliments pour animaux
• Fabricants sous contrat
• Éleveurs
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Hongrie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Bahreïn
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  • Reste de l'Amérique du Sud