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Nourrir l'avenir : trois tendances clés qui façonnent la nutrition animale

Le marché de l'alimentation animale évolue rapidement au-delà des formulations traditionnelles. Il adopte de nouvelles technologies et de nouveaux ingrédients pour répondre aux exigences mondiales de durabilité et d'efficacité. L'accent est mis sur le bien-être animal global et la responsabilité environnementale, plutôt que sur la nutrition de base. Ces tendances définissent la prochaine génération de solutions d'alimentation animale.

• L'essor des protéines alternatives : Les pressions en faveur du développement durable entraînent une évolution significative vers de nouveaux ingrédients alimentaires. Les protéines d'insectes, issues de larves de mouches soldats noires, et les microalgues apparaissent comme des alternatives viables et économes en ressources au soja et à la farine de poisson conventionnels. Ces nouvelles protéines réduisent la dépendance à l'agriculture terrestre et protègent les écosystèmes marins.
• Focus sur la santé intestinale et la modulation du microbiome : Une meilleure compréhension du microbiome intestinal révolutionne la nutrition animale. L'utilisation de prébiotiques, de probiotiques et de postbiotiques devient une pratique courante. Ces ingrédients fonctionnels améliorent l'absorption des nutriments, renforcent l'immunité et réduisent le recours aux antibiotiques, contribuant ainsi directement au bien-être et aux performances des animaux.
• Numérisation et gestion précise des aliments : Les technologies de pointe transforment les stratégies d'alimentation. Les capteurs installés à la ferme et les plateformes d'intelligence artificielle (IA) permettent de surveiller en temps réel la santé animale et les conditions environnementales. Ces données permettent une alimentation de précision, où les régimes alimentaires sont ajustés de manière dynamique pour répondre aux besoins spécifiques de chaque animal, maximisant ainsi l'efficacité et minimisant le gaspillage.

Marché mondial des aliments pour animaux: un instantané en 2025 de production, de consommation et de demande

Population animale mondiale nécessitant des aliments

Capacité de production sur le marché mondial des aliments pour animaux 

Le marché mondial des aliments pour animaux a démontré une capacité importante à répondre à l'augmentation de la demande.

• Volume total de production : En 2024, la production mondiale d’aliments composés a atteint environ 1,3 milliard de tonnes métriques (tonnes).
• Perspectives de capacité de production: Les 10 principaux pays producteurs représentent à eux seuls près des deux tiers de cette production, indiquant une concentration élevée de capacité à l'échelle industrielle dans ces pays.

Les 4 principaux pays consommateurs d'aliments pour animaux 

La consommation reflète en grande partie la production, car les plus grands producteurs sont également les plus grands consommateurs en raison de leurs industries d'élevage nationales massives.

1. Chine : Premier producteur mondial et abritant une importante population porcine et avicole, la Chine est le premier consommateur. La demande d'aliments pour animaux pour la campagne 2024-2025 est estimée à 286,5 millions de tonnes.
2. États-Unis: Avec ses vastes secteurs de bœuf, de produits laitiers et de volaille, les États-Unis sont le deuxième plus grand consommateur du marché des aliments pour animaux.
3. Brésil : Puissance mondiale en matière d’exportation de volaille et de bœuf, le Brésil a une immense consommation intérieure d’aliments pour animaux, qui devrait nécessiter environ 60 millions de tonnes de maïs et 20 millions de tonnes de tourteaux de soja en 2025.
4. Inde: Une population en croissance rapide et une demande croissante de protéines animales font de l'Inde un consommateur de haut niveau, en particulier pour ses secteurs de volaille et de produits laitiers.

Top 5 des aliments pour animaux les plus consommés par type 

• Aliments pour volailles : Il s’agit, de loin, du segment le plus important du marché des aliments pour animaux. En 2024, la production mondiale a atteint 639,6 millions de tonnes, soit près de la moitié de la production totale d’aliments composés. Ce chiffre comprend 385,4 millions de tonnes pour les poulets de chair et 173 millions de tonnes pour les pondeuses.
• Swine (Pig) Feed: la deuxième catégorie la plus grande, avec une production mondiale à 369,3 millions de tonnes .
• Aliments pour animaux laitiers : Un marché important, avec un volume de production atteignant 165,5 millions de tonnes.
• Aliments pour bovins : la production s'est élevée à 134,1 millions de tonnes, la dépendance aux aliments commerciaux augmentant.
• Aliments pour l'aquaculture (Aquafeed) : Bien que le tonnage global soit plus petit, soit 52,966 millions de tonnes, il s'agit d'un segment de grande valeur et en progression rapide.

Analyse segmentaire 

Par additifs: les acides aminés sont la pierre angulaire de la rentabilité dans la nutrition animale moderne

L'intégration stratégique des acides aminés, qui représentent une part significative de 59 % du marché de l'alimentation animale, est essentielle à l'efficacité de la nutrition animale moderne. Ces composés sont les moteurs fondamentaux de la synthèse des protéines, essentielles au développement musculaire et tissulaire. Le marché mondial de la lysine destinée à l'alimentation animale devrait produire 3,9 millions de tonnes en 2024 pour répondre à la demande. La précision est essentielle ; la supplémentation alimentaire permet aux producteurs d'utiliser plus efficacement les protéines d'autres ingrédients, réduisant ainsi directement les coûts. La méthionine, un autre acide aminé essentiel, devrait voir sa demande atteindre 1,8 million de tonnes d'ici 2025. Les investissements dans les capacités de production reflètent cette importance, avec la mise en service de nouvelles installations comme l'usine de 100 000 tonnes de CJ Bio dans l'Iowa. Un régime alimentaire typique pour poulets de chair nécessite désormais l'ajout précis d'environ 1,1 kg de méthionine supplémentaire par tonne d'aliment. Cette sophistication ne se limite pas à la volaille, car certains acides aminés sont essentiels pour augmenter le rendement en protéines du lait, qui peut augmenter avec une supplémentation appropriée. Pour les porcs, l’équilibre des 10 acides aminés essentiels est essentiel pour maximiser le gain de masse maigre, un objectif essentiel sur un marché concurrentiel de l’alimentation animale.

Par type animal: la domination de la volaille entraînant plus de 42% de la consommation d'alimentation par efficacité

Le rôle du secteur avicole en tant que principal consommateur sur le marché de l'alimentation animale, utilisant une part substantielle de l'alimentation totale, témoigne de son envergure industrielle et de son efficacité. Cette domination repose sur d'immenses volumes de production. En 2024, la production mondiale d'aliments pour poulets de chair a atteint à elle seule 385,4 millions de tonnes, auxquelles s'ajoutent 173 millions de tonnes produites pour les poules pondeuses. Ces chiffres sont nécessaires pour soutenir une population mondiale de poulets de chair dépassant désormais 33 milliards d'oiseaux à tout moment. 

L'accent est mis en permanence sur l'efficacité, car les poulets de chair modernes peuvent atteindre un indice de conversion alimentaire d'environ 1,5, ce qui signifie qu'ils convertissent l'alimentation en masse corporelle avec une efficacité remarquable. Ce potentiel génétique est exploité grâce à une nutrition avancée, permettant aux volailles d'atteindre un poids de commercialisation de plus de 2,3 kg en moins de 45 jours. L'alimentation représentant le coût de production le plus élevé, cette efficacité est primordiale. Par conséquent, le marché de l'alimentation animale continue d'investir massivement dans la nutrition avicole, un segment qui nécessite un approvisionnement constant grâce aux 159,4 millions de tonnes de maïs destinées à l'alimentation animale aux États-Unis en 2023.

Par mode de livraison : les prémélanges capturent plus de 53,20 % de parts grâce à une solution pratique et de grande valeur, leader dans la formulation des aliments pour animaux

Les prémélanges, qui occupent une place prépondérante sur le marché des formulations, sont devenus indispensables en simplifiant l'administration des micronutriments essentiels. Leur valeur réside dans leur précision et leur praticité, offrant un mélange homogène de vitamines et de minéraux. Un seul prémélange complexe peut contenir plus de 25 composants différents, un niveau de détail impossible à atteindre pour un mélange à la ferme. La production mondiale d'un seul de ces composants, la vitamine E de qualité alimentaire, devrait atteindre 120 000 tonnes en 2024. Malgré leur complexité, les prémélanges ne constituent qu'une petite fraction du produit final, souvent incorporés à raison de seulement 11 à 22 kg par tonne d'aliment fini. La tendance est à la spécialisation : les grands fabricants lancent des dizaines de nouvelles formules de prémélanges sur mesure en 2024 pour répondre aux besoins spécifiques de l'aquaculture, des ruminants et de la production porcine. Le contrôle qualité est rigoureux, les principaux producteurs effectuant plus de 100 analyses par lot pour garantir la sécurité et l'efficacité. Cette approche méticuleuse renforce le rôle central des prémélanges sur le marché plus large de l’alimentation animale, offrant à la fois performance et tranquillité d’esprit.

Par utilisateurs finaux : les fabricants d'aliments pour animaux sont une plaque tournante centrale détenant plus de 35,80 % du marché

Les fabricants d'aliments pour animaux constituent le cœur industriel du marché de l'alimentation animale et détiennent une part importante du segment des utilisateurs finaux. Ces usines commerciales sont des locomotives logistiques, gérant des chaînes d'approvisionnement complexes pour produire des aliments composés finis. Leur envergure mondiale est immense : 28 235 usines ont produit un volume impressionnant de 1,396 milliard de tonnes d'aliments en 2024. La Chine domine cette production, avec plus de 262 millions de tonnes produites par an. Ces installations sont des partenaires essentiels des éleveurs, fournissant des régimes alimentaires formulés scientifiquement, essentiels à la rentabilité des exploitations. 

L'échelle des opérations individuelles s'accroît également ; une nouvelle usine Cargill ultramoderne, par exemple, a la capacité de produire jusqu'à 870 000 tonnes d'aliments pour animaux par an. Les fabricants jouent également un rôle clé en matière de durabilité, intégrant chaque année un volume important de sous-produits alimentaires aux aliments pour animaux, transformant ainsi les déchets potentiels en nutriments précieux. Avec un chiffre d'affaires mondial estimé à plus de 500 milliards de dollars, le secteur manufacturier demeure le moteur incontesté du marché de l'alimentation animale.

Analyse régionale 

Le marché nord-américain de l'alimentation animale s'adapte grâce à une nutrition de précision et à des technologies intelligentes

Le marché nord-américain, un secteur mature et très performant, doit composer avec les effets de l'évolution des populations animales et des pressions sur l'offre liées au climat. En 2024, la production globale d'aliments pour animaux a légèrement augmenté de 0,6 %, masquant des changements plus profonds. Le tonnage d'aliments pour bovins a augmenté, la sécheresse et la rareté des fourrages, notamment au Canada, ayant entraîné une dépendance aux aliments commerciaux, mettant en évidence la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur bovin canadien reste sous pression, avec une contraction de la taille des troupeaux.

En janvier 2024, le cheptel bovin combiné des États-Unis et du Canada s'élevait à 98,2 millions de têtes (-2 % sur un an). Aux États-Unis, le nombre de bovins et de veaux a diminué de 2 % pour s'établir à 87,2 millions de têtes, tandis que celui des moutons et des agneaux a diminué de 2 % pour s'établir à 5,03 millions. Le Canada a atteint son plus bas niveau en 30 ans avec 11,1 millions de bovins, chiffre qui devrait chuter à 10,9 millions d'ici 2025. Les effectifs de porcs et de moutons ont également diminué pour s'établir respectivement à 13,8 millions et 828 000.

Les producteurs du marché régional de l'alimentation animale se tournent vers la nutrition de précision, les additifs alimentaires fonctionnels (enzymes, acides aminés, prébiotiques, minéraux organiques) et les sources de protéines alternatives (farine d'insectes, protéines d'algues) pour améliorer l'indice de consommation (IC) et les performances animales. La durabilité favorise l'adoption de méthodes de production d'aliments respectueuses de l'environnement, d'usines d'aliments économes en énergie et de systèmes de traçabilité. Les progrès en matière d'automatisation, d'IA et de formulation d'aliments basée sur l'IoT permettent une optimisation en temps réel, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant la régularité.

Le marché européen des aliments pour animaux résiste aux pressions politiques et sanitaires

Le marché européen des aliments pour animaux affiche une stabilité malgré les réglementations environnementales et les inquiétudes liées aux maladies animales. Pour 2025, la production d'aliments composés dans l'UE-27 devrait atteindre 146,1 millions de tonnes (-0,34 % contre 147 à 193,18 millions de tonnes en 2024). Les perspectives sectorielles varient :

• Aliments pour volailles : +0,9% à 50,368 M tonnes (Espagne +5,8%, Pologne +2,3%)
• Alimentation porcine : ‑0,8 % à 46,960 M tonnes (Espagne +3,0 %, Pays-Bas ‑10 %)
• Aliments pour bétail : ‑1,4 % à 41,285 M tonnes

Le cheptel poursuit son déclin à long terme : 132 millions de porcs, 72 millions de bovins, 57 millions d’ovins et 10 millions de caprins en 2024, soit des chiffres tous inférieurs à ceux de 2023. La dépendance aux importations est élevée : 85 % du soja provient des États-Unis et du Brésil (2022). L’Espagne arrive en tête pour les porcs (34,5 millions) et les ovins (13,4 millions), la France en tête pour les bovins (16,1 millions) et la Grèce en tête pour les caprins.

Les producteurs utilisent des additifs fonctionnels et des minéraux organiques pour maintenir leur productivité dans le respect de règles strictes. La durabilité, la conception écologique des aliments et la traçabilité de l'approvisionnement sont des facteurs clés de différenciation. L'automatisation et la formulation pilotée par l'IA sont en plein essor pour répondre aux exigences réglementaires, économiques et des consommateurs.

Asie-Pacifique : un moteur de croissance mondiale alimenté par l'échelle, les nouvelles protéines et l'intégration de l'IoT

L’Asie-Pacifique reste le marché d’alimentation animale le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, produisant/consommant environ 427 millions de tonnes en 2024.

• Inde : valeur estimée à 1 110 milliards de roupies en 2024 ; taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 6,9 % jusqu'en 2033
• Vietnam : production 2024 15,32 M tonnes (+6,1%) ; demande prévue 27 M tonnes d'ici 2025 ; marché passant de 12,21 Mds USD (2024) à 16,19 Mds USD (2029)
• Chine : Production d'aliments industriels pour animaux 308,24 MMT (2024) ; demande 286,5 M tonnes (2024-2025 MY), nécessitant 235 M tonnes de maïs ; réduction du cheptel de truies à 39 M

Parmi les principaux défis régionaux figure la forte dépendance aux importations : le Vietnam importe 75 % des ingrédients de ses aliments pour animaux. Le 21e recensement du bétail indien (octobre 2024-février 2025) actualise le nombre de têtes de bétail de 535,78 millions de têtes de bétail de 2019, fournissant des données cruciales sur le marché. La région adopte de nouvelles sources de protéines (farines d'insectes et d'algues, biomasse unicellulaire), l'automatisation et l'intégration de l'IoT pour des systèmes d'alimentation intelligents. Ces innovations améliorent l'efficacité, réduisent l'impact environnemental et soutiennent une demande massive.

Top 10 La croissance stratégique et la consolidation façonnent le marché des aliments pour animaux 2024-2025

• General Mills a élargi son activité de nourriture pour animaux de compagnie haut de gamme, Acquérir Whitebridge Pet Brands (novembre 2024) et Edgard & Cooper (avril 2024). Avec les fortes ventes de détail européennes d'Edgard & Cooper, ces acquisitions renforcent l'ambition de General Mills de diriger la catégorie de nutrition de PET premium.
• La nutrition pour animaux de compagnie de Colgate-Palmolive a fait un saut significatif dans l'espace alimentaire frais en croissance pour animaux de compagnie en acquérant Prime100 (Australie, février 2025). Cette décision ajoute des options thérapeutiques spécialisées pour la nutrition des chiens, reflétant la demande d'accélération de nourriture pour animaux de compagnie fraîche et axée sur la santé.
• La société de nutriments a poursuivi sa folie acquisition européenne, achetant le Petman de l'Allemagne et le Royaume-Uni pour animaux de compagnie Wholesale Ltd. en septembre 2024. Ceux-ci, ainsi que des offres antérieures, élargissent sa portée de marché et poussent plus profondément dans les segments d'aliments naturels et crus pour animaux de compagnie.
• L'investissement en protéines alternatifs a grimpé en flèche, 2024 voyant 509 millions de dollars collectés - à 23% par rapport à 2023. Les niveaux d'investissement restent élevés en 2025, tirés par les percées dans la technologie de fermentation et la motivation des ingrédients alimentaires durables et de nouvelle génération.
• Cargill et Innovafeed accéléré l'utilisation industrielle des protéines d'insectes, visant à nourrir 20 millions de porcelets d'ici 2026. Cette collaboration apporte des ingrédients basés sur les insectes à l'adoption générale de la nutrition animale sur le marché des aliments pour animaux.
• Phibro Animal Health a approfondi sa suite de produits, en acquérant le portefeuille d'additif d'alimentation médicamenteuse (MFA) de Zoetis en 2024, élargissant les options pour la santé et la nutrition du bétail dans le monde.
• Anpario (UK) a obtenu une base de fabrication et de distribution sur le marché américain clé en acquérant le bio-VET (septembre 2024), augmentant sa présence américaine et renforçant ses capacités d'additif d'alimentation biologique.
• Kormotech a inauguré une deuxième usine de 63 millions de dollars en Lituanie (2025), prévue à la production annuelle de la production annuelle à 60 000 tonnes, soulignant la confiance dans une demande alimentaire européenne de compagnie européenne.
• Astra Therapeutics (Suisse) a collecté 8,3 millions d'euros (juillet 2025) dans le financement des semences pour développer de nouveaux traitements parasites pour les animaux, en s'attaquant au défi de plus en plus urgent de la résistance aux médicaments dans les soins vétérinaires.
• Volare (Finlande) a commencé à construire une installation de protéines Black Soldier Fly de la tête mondiale (2025), augmentant l'approvisionnement en protéines des insectes et offrant des alternatives durables à la farine de poisson et au soja pour le marché des aliments pour animaux.

Les meilleures entreprises du marché des aliments pour animaux

• Alltech, Inc
• Société Archer Daniels Midland
• Groupe ANOVA
• SMA
• BASF SE.
• Terre O Lacs Purina
• Nutreco nv
• Cargill inc.
• Kemin Industries, Inc.
• Chr. Hansen Holding
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par les additifs

• Antibiotiques
• Vitamines
• Antioxydants
• Acide aminé
• Feed Enzymes
• Nourrir les acides
• Autres

Par type d'animal

• Volaille
• Bétail
• Porc
• Animal de compagnie
• Autres

Par mode de livraison

• Prémélange
• Poudre orale
• Solutions orales

Par utilisateur final

• Fabricants d'aliments pour animaux
• Fabricants de contrats
• Producteurs d'élevage
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Hongrie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
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• Moyen-Orient
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  • Reste de l'Amérique du Sud