Scénario de marché
Le marché des bonbons à la menthe était évalué à 4,92 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 8,97 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 6,9 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions qui façonnent le marché
Le marché mondial des pastilles à la menthe connaît une transformation dynamique, portée par une forte tendance des consommateurs vers le bien-être et la santé. Les formules sans sucre sont au cœur de cette évolution, avec une quantité impressionnante de 15 000 tonnes de xylitol qui devraient être utilisées dans la production dès 2024. Les leaders du secteur réagissent rapidement, dévoilant 25 nouvelles variétés de pastilles à la menthe sans sucre au cours du premier semestre seulement. Mais la demande ne se limite pas à l'évitement du sucre : les consommateurs d'aujourd'hui recherchent des pastilles aux bienfaits fonctionnels qui rafraîchissent l'haleine et améliorent le bien-être. Par exemple, les dépenses en pastilles digestives devraient atteindre 50 millions de dollars en 2025, tandis que les ventes de pastilles caféinées devraient atteindre 100 millions de boîtes en 2024, illustrant l'émergence de pastilles qui offrent bien plus qu'une simple haleine fraîche.
La demande croissante de produits sains s'accompagne d'une forte exigence de production éthique et durable. Les acteurs du marché des pastilles à la menthe constatent que les consommateurs sont prêts à soutenir les marques qui partagent leurs valeurs. Ainsi, cinq entreprises du secteur sont en bonne voie d'utiliser 100 % d'huile essentielle de menthe poivrée issue de sources durables d'ici 2025. L'impact est quantifiable : une augmentation de 2 millions de livres (environ 900 tonnes) des ventes de pastilles à la menthe certifiées commerce équitable est prévue pour 2024. L'emballage est un autre facteur clé de la demande. Quinze marques devraient adopter des emballages entièrement recyclables ou compostables d'ici 2025, ce qui permettra d'éliminer environ 1 000 tonnes de plastique.
Le paysage numérique transforme en profondeur la manière dont les consommateurs découvrent et achètent les pastilles à la menthe. La facilité d'accès au e-commerce devrait générer 2 milliards d'unités vendues via les principales plateformes en ligne en 2024. directe au consommateur gagne également du terrain, avec 50 nouveaux sites web D2C de producteurs artisanaux prévus d'ici 2025. Cette évolution numérique permet une personnalisation et un engagement accrus. Les marques prévoient 1 000 collaborations avec des influenceurs sur les réseaux sociaux en 2025 afin de tirer parti de cette tendance. Le marché des pastilles à la menthe est en pleine mutation, et son succès futur dépendra de la capacité des marques à innover en matière de santé, de durabilité et de praticité numérique.
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Perspectives de croissance inexploitées sur le marché en pleine évolution des menthes
Les étiquettes claires et les ingrédients naturels redéfinissent l'intégrité des produits
La demande croissante des consommateurs pour la transparence et la simplicité des ingrédients entraîne une transformation majeure du marché des pastilles à la menthe. Les consommateurs examinent de plus en plus attentivement les étiquettes et privilégient les produits aux ingrédients naturels et identifiables. Ce mouvement « clean label » bénéficie d'un fort soutien de la part des consommateurs. Une enquête menée en 2024 a révélé que 24 % des consommateurs américains et canadiens privilégient les ingrédients naturels lors de l'achat de pastilles à la menthe. Face à cette demande, le secteur innove. Les projections indiquent le lancement de 35 nouveaux produits à la menthe, composés exclusivement d'arômes naturels, en 2025. Cette recherche de formules plus saines a également un impact sur l'approvisionnement en ingrédients. Une augmentation de 5 000 tonnes de la production mondiale de feuilles de menthe biologique certifiée est attendue pour 2024.
Cette tendance s'étend à la suppression des additifs et conservateurs artificiels sur le marché des bonbons à la menthe. Les données de marché de 2024 montrent que 15 grandes marques de bonbons à la menthe se sont engagées à éliminer tous les colorants artificiels de leurs produits d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, les investissements dans la recherche de conservateurs naturels pour la confiserie devraient atteindre 8 millions de dollars en 2025. Cette demande engendre également de nouvelles catégories de produits. Par exemple, 25 nouveaux bonbons à la menthe, sucrés uniquement avec des extraits de fruits, devraient arriver sur le marché en 2024. Les entreprises reformulent également leurs gammes existantes. D'ici 2025, on prévoit le lancement de 50 nouveaux produits à la menthe classiques dans des versions entièrement naturelles. Le nombre de références de menthe certifiées sans OGM devrait atteindre 300 en 2024. On estime à 10 millions le nombre d'unités de pastilles à la menthe à base de gingembre et de curcuma qui seront vendues en 2025. Le nombre de produits à la menthe affichant la mention « sans » sur leur emballage devrait augmenter de 50 en 2024.
Des expériences sensorielles enrichies et des innovations texturales stimulent l'engagement des consommateurs
Au-delà du goût, l'expérience sensorielle globale d'une pastille à la menthe devient un facteur de différenciation clé. Elle stimule fortement la demande des consommateurs. La texture, en particulier, est un domaine d'innovation intense. Les marques cherchent à créer des produits plus attrayants et mémorables. Les projections pour 2025 indiquent que 20 nouvelles pastilles à la menthe présenteront une texture multicouche. Celles-ci combineront des éléments tels qu'un extérieur croquant et un cœur liquide. Le secteur observe également une augmentation des saveurs « sensorielles ». On prévoit le lancement de 15 nouvelles variétés de menthe intégrant des plantes apaisantes en 2024. La recherche de sensations inédites devrait également conduire à la vente d'environ 5 millions d'unités de pastilles à la menthe à effet « cristal rafraîchissant » en 2025.
Les progrès technologiques rendent possibles ces nouvelles expériences. En 2024, une dizaine de fabricants de confiseries devraient adopter une nouvelle technologie d'encapsulation. Celle-ci permettra de créer des pastilles à la menthe à libération contrôlée d'arômes. Les investissements dans le développement de textures croquantes inédites pour les pastilles pressées devraient atteindre 3 millions de dollars en 2025. Le marché verra également le lancement de 30 nouvelles pastilles à la menthe en édition limitée en 2024, dotées de textures uniques. De plus, 12 nouveaux brevets pour des formulations innovantes de pastilles à la menthe à double texture devraient être déposés en 2025. Le nombre de campagnes sur les réseaux sociaux axées sur le croquant irrésistible des nouveaux produits à la menthe devrait atteindre 100 en 2024. Afin de séduire un public plus large, 20 nouvelles pastilles à la menthe fondantes, destinées aux personnes ayant les dents sensibles, devraient être lancées en 2025. Enfin, le nombre de campagnes de co-création menées par les consommateurs devrait s'élever à 5 en 2024.
Analyse segmentaire
Spearmint's Reign, une force majeure sur le marché de la menthe
La menthe verte domine largement le marché des pastilles à la menthe, avec une part de marché considérable de plus de 45,16 %. Cette position dominante s'explique par sa présence dans de nombreux produits de consommation courante, tels que les chewing-gums, les tisanes et les dentifrices. Sa popularité tient notamment à son arôme plus doux et plus polyvalent que celui des autres variétés de menthe, ce qui en fait un choix privilégié pour un large public. En 2023, la production américaine d'huile essentielle de menthe verte a atteint 1,54 million de livres (environ 698 tonnes). L'État de Washington contribue largement à cette production, avec 1,04 million de livres (environ 472 tonnes) d'huile, soit une part importante de la production nationale.
L'attrait de la menthe verte s'étend à l'échelle mondiale : l'Union européenne a importé 1 250 tonnes d'huiles essentielles de menthe, dont de menthe verte, en une seule année, témoignant d'une forte demande internationale sur le marché de la menthe. La polyvalence de la menthe verte est également illustrée par son utilisation dans des produits aussi bien traditionnels qu'innovants. Par exemple, le marché américain de l'huile essentielle de menthe verte était évalué à 50,4 millions de dollars en 2024, porté par la demande des secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels. L'engouement croissant pour les ingrédients naturels a également stimulé la demande d'huile essentielle de menthe verte dans les produits d'aromathérapie et de bien-être. À l'horizon 2024, le marché mondial de l'huile essentielle de menthe verte était évalué à 503,5 millions de dollars.
La demande constante de menthe verte se manifeste par son utilisation dans de nombreux secteurs. Environ 90 % de l'huile de menthe cultivée commercialement, y compris la menthe verte, sert à aromatiser les dentifrices et les chewing-gums. Son goût rafraîchissant et pur en fait un ingrédient incontournable des produits d'hygiène bucco-dentaire. De plus, ses notes fraîches et vertes sont très appréciées dans des boissons comme les mojitos et les mint juleps. La polyvalence de la menthe verte lui permet de s'associer à une grande variété d'autres saveurs, des agrumes au chocolat, élargissant ainsi son utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Cette demande soutenue se reflète également dans les chiffres de production : aux États-Unis, 12 200 acres de menthe verte ont été récoltés en 2023. Le rendement moyen était impressionnant : 126 livres d'huile par acre.
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Le secteur de l'alimentation et des boissons est un moteur essentiel du marché de la menthe
Le secteur de l'alimentation et des boissons représente une part prépondérante du marché de la menthe, générant plus de 55 % des revenus. La saveur rafraîchissante et la sensation de fraîcheur de la menthe en font un ingrédient populaire dans une vaste gamme de produits, des boissons et confiseries aux chewing-gums. L'engouement croissant pour les arômes naturels et biologiques dans les produits alimentaires a encore stimulé la demande d'extraits de menthe. En 2023, le marché de la menthe dans le secteur de l'alimentation et des boissons était évalué à 1,38 milliard de dollars américains. Ce succès s'explique notamment par le désir des consommateurs pour des produits offrant une saveur pure et rafraîchissante.
La polyvalence de la menthe lui permet d'être utilisée aussi bien dans les plats sucrés que salés, élargissant ainsi ses applications culinaires. Elle est un ingrédient populaire dans les chocolats, les bonbons et diverses pâtisseries. De plus, le secteur des boissons a connu une forte croissance des boissons aromatisées à la menthe, notamment les thés, les cocktails et les eaux pétillantes. Preuve en est : 55 % des consommateurs sont intéressés par la bière ou les préparations pour bière aromatisées à la menthe. La production mondiale de menthe reflète cette forte demande, avec plus de 3 millions de tonnes produites en 2023. Aux États-Unis, environ 45 % de l'huile essentielle de menthe produite est utilisée pour aromatiser les chewing-gums, et 10 % supplémentaires sont utilisés dans les industries de la confiserie, des liqueurs et de l'aromathérapie.
L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être a également contribué à la domination du secteur agroalimentaire sur le marché de la menthe. Souvent associée à des bienfaits pour la digestion, la menthe est un ingrédient recherché dans les aliments et boissons fonctionnels. La tendance aux produits sans sucre et allégés a encore stimulé la consommation de menthe, notamment dans les confiseries. La région Asie-Pacifique, en particulier, a connu une demande croissante de produits aromatisés à la menthe. La polyvalence de la saveur de menthe continue d'inspirer des innovations, comme son association avec des fruits tels que la fraise, la pomme et la pastèque dans les boissons. Cette innovation constante garantit que le secteur agroalimentaire restera un moteur de croissance essentiel pour le marché de la menthe.
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Analyse régionale
La région Asie-Pacifique, fer de lance de la croissance mondiale grâce à un dynamisme de marché inégalé
La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des pastilles à la menthe, avec une part de marché de 42,20 %. Cette position dominante ne repose pas uniquement sur la taille du marché ; elle reflète une innovation rapide et des volumes considérables. En 2024, l’Inde devrait transformer 45 000 tonnes de feuilles de menthe brutes destinées à la consommation intérieure et à l’exportation. Le secteur du commerce électronique chinois, en plein essor, devrait gérer la vente de 800 millions d’unités de pastilles à la menthe sans sucre rien qu’en 2025. L’innovation en matière de saveurs est omniprésente ; le Japon prévoit de lancer 40 nouvelles variétés de pastilles à la menthe fonctionnelles en 2024, dont beaucoup intègrent des ingrédients uniques comme le yuzu et le matcha. Pour répondre à cette demande, on estime qu’une douzaine de nouvelles usines de production de confiseries, dotées de lignes de production dédiées à la menthe, devraient être construites en Asie du Sud-Est d’ici fin 2025.
Les préférences des consommateurs stimulent également d'importants investissements sur le marché des pastilles à la menthe. En Corée du Sud, on estime que 15 millions de dollars seront investis en 2025 dans le développement de pastilles à la menthe enrichies en ingrédients bienfaisants pour la beauté, comme le collagène. En Australie, la demande croissante de produits naturels devrait entraîner l'importation de 2 000 tonnes d'huile essentielle de menthe poivrée certifiée biologique en 2024. Le vaste réseau de distribution de la région est en pleine expansion, avec l'ajout prévu de 50 000 nouveaux points de vente de pastilles à la menthe dans les villes indiennes de deuxième rang en 2024. Par ailleurs, on prévoit le dépôt d'environ 25 demandes de brevets pour de nouvelles formulations de pastilles à la menthe à base de plantes en Chine en 2025. L'ampleur de ce marché est illustrée par les 500 millions d'échantillons promotionnels de pastilles à la menthe qui devraient être distribués dans toute la région en 2024. Enfin, les supérettes thaïlandaises devraient proposer 35 nouvelles marques de pastilles à la menthe importées d'ici 2025.
Le marché nord-américain prospère grâce à l'innovation fonctionnelle axée sur la santé
Le marché nord-américain des pastilles à la menthe se caractérise par une clientèle exigeante, recherchant des produits aux bienfaits fonctionnels et plus sains. En 2024, les États-Unis devraient vendre 120 millions d'unités de pastilles enrichies en vitamines et suppléments. La demande d'ingrédients naturels est tout aussi forte, avec 250 références de pastilles à la menthe qui devraient obtenir la certification « Sans OGM » aux États-Unis d'ici 2025. Au Canada, la croissance se concentre sur des segments spécialisés ; les ventes de pastilles à la menthe caféinées devraient atteindre 15 millions de boîtes en 2024, principalement auprès des étudiants et des jeunes actifs. Les investissements dans la production locale sont également en hausse, avec 7 millions de dollars alloués à la modernisation d'une importante usine de transformation de pastilles à la menthe en Oregon en 2024.
Les canaux de vente en ligne constituent un important moteur de croissance. On prévoit 75 000 nouveaux abonnements à des coffrets de pastilles à la menthe en Amérique du Nord d'ici fin 2025. Afin de répondre à des besoins alimentaires spécifiques, 30 nouvelles gammes de pastilles à la menthe certifiées véganes seront lancées dans la région en 2024. L'innovation en matière de soins bucco-dentaires est également essentielle ; 10 nouveaux produits à la menthe devraient obtenir le label d'approbation de l'Association dentaire américaine en 2025. Par ailleurs, 18 nouveaux producteurs artisanaux de pastilles à la menthe devraient démarrer leurs activités aux États-Unis et au Canada en 2024. L'accent mis dans la région sur la transparence des étiquettes entraînera la suppression des arômes artificiels de 40 gammes de produits supplémentaires d'ici 2025. Enfin, 2 millions d'unités de pastilles à la menthe faisant l'objet d'opérations de co-branding avec de grandes entreprises de boissons devraient être vendues en 2024.
Les menthes européennes championnes du développement durable et des ingrédients naturels de première qualité
Le marché européen des pastilles à la menthe se caractérise par une forte exigence des consommateurs en matière de développement durable, d'approvisionnement éthique et de qualité supérieure. En 2024, l'Allemagne devrait mettre en place 500 nouveaux systèmes de tri automatisés dans ses installations de recyclage, spécifiquement dédiés aux emballages de confiserie. La demande de produits biologiques est soutenue ; la France prévoit de cultiver 12 000 hectares de menthe biologique d'ici 2025. Au Royaume-Uni, le marché des pastilles à la menthe médicinales poursuit son expansion, avec le lancement prévu de 15 nouvelles gammes de produits contenant des extraits de plantes thérapeutiques en 2024. Dans l'ensemble de l'UE, une vingtaine de marques de pastilles à la menthe devraient obtenir la certification de neutralité carbone d'ici fin 2025.
La montée en gamme est une tendance majeure : la Suisse et la Belgique s’apprêtent à lancer 25 nouvelles variétés de menthe gourmandes, agrémentées de chocolat de qualité et d’infusions de fruits, en 2024. Le nombre de produits à la menthe européens certifiés commerce équitable devrait augmenter de 40 en 2025. Afin de réduire leur impact environnemental, les fabricants italiens prévoient de s’approvisionner en 5 000 tonnes de menthe fraîche auprès d’exploitations agricoles locales en 2024, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée au transport des aliments. En Scandinavie, 3 millions d’unités de pastilles à la menthe conditionnées en boîtes rechargeables devraient être vendues en 2025. Un investissement estimé à 6 millions de dollars sera consacré à la technologie blockchain en 2024 afin de garantir la transparence de l’approvisionnement pour les consommateurs européens. Enfin, 10 nouveaux produits à la menthe utilisant des édulcorants alternatifs, comme le fruit du moine, devraient être lancés dans toute l’UE en 2025.
Principaux développements qui façonnent le marché de la menthe
Principales entreprises du marché de la menthe
Aperçu de la segmentation du marché
Sous-produit
Sur demande
Par région
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