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Perspectives de croissance inexploitées sur le marché en pleine évolution des menthes

• Nutrition personnalisée et enrichissement à la demande : la convergence des technologies et du bien-être ouvre la voie à des pastilles à la menthe ultra-personnalisées. Les consommateurs utilisent de plus en plus d’applications de suivi de santé, créant ainsi une demande pour des produits adaptés à leurs besoins nutritionnels spécifiques. Le marché de la nutrition personnalisée devrait atteindre 19,06 milliards de dollars en 2025. Cela représente une opportunité pour les pastilles à la menthe enrichies en vitamines ou minéraux en fonction des objectifs de bien-être individuels. Imaginez un service d’abonnement où les données de santé d’un consommateur se synchronisent pour créer une réserve mensuelle de pastilles à la menthe sur mesure. Un tel service offre un moyen pratique et précis de compléter son alimentation.
• Les formulations végétales et véganes gagnent en popularité : le mouvement végétal continue de s’étendre au secteur de la confiserie. Motivés par des préoccupations éthiques et de santé, de plus en plus de consommateurs recherchent activement des produits certifiés véganes. Au Royaume-Uni, les ventes d’aliments d’origine végétale devraient dépasser 1,1 milliard de livres sterling d’ici fin 2024. Pour le marché des bonbons à la menthe, cette tendance représente une formidable opportunité d’innovation grâce aux ingrédients d’origine végétale. Mettre en avant les atouts véganes sur les emballages peut séduire une clientèle plus large, sensible au rapport qualité-prix. Ces consommateurs privilégient le bien-être animal et le développement durable dans leurs achats.

Les étiquettes claires et les ingrédients naturels redéfinissent l'intégrité des produits

La demande croissante des consommateurs pour la transparence et la simplicité des ingrédients entraîne une transformation majeure du marché des pastilles à la menthe. Les consommateurs examinent de plus en plus attentivement les étiquettes et privilégient les produits aux ingrédients naturels et identifiables. Ce mouvement « clean label » bénéficie d'un fort soutien de la part des consommateurs. Une enquête menée en 2024 a révélé que 24 % des consommateurs américains et canadiens privilégient les ingrédients naturels lors de l'achat de pastilles à la menthe. Face à cette demande, le secteur innove. Les projections indiquent le lancement de 35 nouveaux produits à la menthe, composés exclusivement d'arômes naturels, en 2025. Cette recherche de formules plus saines a également un impact sur l'approvisionnement en ingrédients. Une augmentation de 5 000 tonnes de la production mondiale de feuilles de menthe biologique certifiée est attendue pour 2024.

Cette tendance s'étend à la suppression des additifs et conservateurs artificiels sur le marché des bonbons à la menthe. Les données de marché de 2024 montrent que 15 grandes marques de bonbons à la menthe se sont engagées à éliminer tous les colorants artificiels de leurs produits d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, les investissements dans la recherche de conservateurs naturels pour la confiserie devraient atteindre 8 millions de dollars en 2025. Cette demande engendre également de nouvelles catégories de produits. Par exemple, 25 nouveaux bonbons à la menthe, sucrés uniquement avec des extraits de fruits, devraient arriver sur le marché en 2024. Les entreprises reformulent également leurs gammes existantes. D'ici 2025, on prévoit le lancement de 50 nouveaux produits à la menthe classiques dans des versions entièrement naturelles. Le nombre de références de menthe certifiées sans OGM devrait atteindre 300 en 2024. On estime à 10 millions le nombre d'unités de pastilles à la menthe à base de gingembre et de curcuma qui seront vendues en 2025. Le nombre de produits à la menthe affichant la mention « sans » sur leur emballage devrait augmenter de 50 en 2024.

Des expériences sensorielles enrichies et des innovations texturales stimulent l'engagement des consommateurs

Au-delà du goût, l'expérience sensorielle globale d'une pastille à la menthe devient un facteur de différenciation clé. Elle stimule fortement la demande des consommateurs. La texture, en particulier, est un domaine d'innovation intense. Les marques cherchent à créer des produits plus attrayants et mémorables. Les projections pour 2025 indiquent que 20 nouvelles pastilles à la menthe présenteront une texture multicouche. Celles-ci combineront des éléments tels qu'un extérieur croquant et un cœur liquide. Le secteur observe également une augmentation des saveurs « sensorielles ». On prévoit le lancement de 15 nouvelles variétés de menthe intégrant des plantes apaisantes en 2024. La recherche de sensations inédites devrait également conduire à la vente d'environ 5 millions d'unités de pastilles à la menthe à effet « cristal rafraîchissant » en 2025.

Les progrès technologiques rendent possibles ces nouvelles expériences. En 2024, une dizaine de fabricants de confiseries devraient adopter une nouvelle technologie d'encapsulation. Celle-ci permettra de créer des pastilles à la menthe à libération contrôlée d'arômes. Les investissements dans le développement de textures croquantes inédites pour les pastilles pressées devraient atteindre 3 millions de dollars en 2025. Le marché verra également le lancement de 30 nouvelles pastilles à la menthe en édition limitée en 2024, dotées de textures uniques. De plus, 12 nouveaux brevets pour des formulations innovantes de pastilles à la menthe à double texture devraient être déposés en 2025. Le nombre de campagnes sur les réseaux sociaux axées sur le croquant irrésistible des nouveaux produits à la menthe devrait atteindre 100 en 2024. Afin de séduire un public plus large, 20 nouvelles pastilles à la menthe fondantes, destinées aux personnes ayant les dents sensibles, devraient être lancées en 2025. Enfin, le nombre de campagnes de co-création menées par les consommateurs devrait s'élever à 5 en 2024.

Analyse segmentaire 

Spearmint's Reign, une force majeure sur le marché de la menthe

La menthe verte domine largement le marché des pastilles à la menthe, avec une part de marché considérable de plus de 45,16 %. Cette position dominante s'explique par sa présence dans de nombreux produits de consommation courante, tels que les chewing-gums, les tisanes et les dentifrices. Sa popularité tient notamment à son arôme plus doux et plus polyvalent que celui des autres variétés de menthe, ce qui en fait un choix privilégié pour un large public. En 2023, la production américaine d'huile essentielle de menthe verte a atteint 1,54 million de livres (environ 698 tonnes). L'État de Washington contribue largement à cette production, avec 1,04 million de livres (environ 472 tonnes) d'huile, soit une part importante de la production nationale.

L'attrait de la menthe verte s'étend à l'échelle mondiale : l'Union européenne a importé 1 250 tonnes d'huiles essentielles de menthe, dont de menthe verte, en une seule année, témoignant d'une forte demande internationale sur le marché de la menthe. La polyvalence de la menthe verte est également illustrée par son utilisation dans des produits aussi bien traditionnels qu'innovants. Par exemple, le marché américain de l'huile essentielle de menthe verte était évalué à 50,4 millions de dollars en 2024, porté par la demande des secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels. L'engouement croissant pour les ingrédients naturels a également stimulé la demande d'huile essentielle de menthe verte dans les produits d'aromathérapie et de bien-être. À l'horizon 2024, le marché mondial de l'huile essentielle de menthe verte était évalué à 503,5 millions de dollars.

• Salt Oral Care a lancé un nouveau spray buccal à la menthe verte d'Amalfi, témoignant d'une innovation dans le secteur des soins personnels.
• Milliways prévoit de lancer une nouvelle saveur menthe verte de son chewing-gum sans plastique au Royaume-Uni début 2025.
• Au Canada, la menthe verte est l'une des saveurs les plus populaires parmi les nouveaux produits à base de menthe et de gomme à mâcher.

La demande constante de menthe verte se manifeste par son utilisation dans de nombreux secteurs. Environ 90 % de l'huile de menthe cultivée commercialement, y compris la menthe verte, sert à aromatiser les dentifrices et les chewing-gums. Son goût rafraîchissant et pur en fait un ingrédient incontournable des produits d'hygiène bucco-dentaire. De plus, ses notes fraîches et vertes sont très appréciées dans des boissons comme les mojitos et les mint juleps. La polyvalence de la menthe verte lui permet de s'associer à une grande variété d'autres saveurs, des agrumes au chocolat, élargissant ainsi son utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Cette demande soutenue se reflète également dans les chiffres de production : aux États-Unis, 12 200 acres de menthe verte ont été récoltés en 2023. Le rendement moyen était impressionnant : 126 livres d'huile par acre.

Le secteur de l'alimentation et des boissons est un moteur essentiel du marché de la menthe

Le secteur de l'alimentation et des boissons représente une part prépondérante du marché de la menthe, générant plus de 55 % des revenus. La saveur rafraîchissante et la sensation de fraîcheur de la menthe en font un ingrédient populaire dans une vaste gamme de produits, des boissons et confiseries aux chewing-gums. L'engouement croissant pour les arômes naturels et biologiques dans les produits alimentaires a encore stimulé la demande d'extraits de menthe. En 2023, le marché de la menthe dans le secteur de l'alimentation et des boissons était évalué à 1,38 milliard de dollars américains. Ce succès s'explique notamment par le désir des consommateurs pour des produits offrant une saveur pure et rafraîchissante.

La polyvalence de la menthe lui permet d'être utilisée aussi bien dans les plats sucrés que salés, élargissant ainsi ses applications culinaires. Elle est un ingrédient populaire dans les chocolats, les bonbons et diverses pâtisseries. De plus, le secteur des boissons a connu une forte croissance des boissons aromatisées à la menthe, notamment les thés, les cocktails et les eaux pétillantes. Preuve en est : 55 % des consommateurs sont intéressés par la bière ou les préparations pour bière aromatisées à la menthe. La production mondiale de menthe reflète cette forte demande, avec plus de 3 millions de tonnes produites en 2023. Aux États-Unis, environ 45 % de l'huile essentielle de menthe produite est utilisée pour aromatiser les chewing-gums, et 10 % supplémentaires sont utilisés dans les industries de la confiserie, des liqueurs et de l'aromathérapie.

• En 2023, plus de 10 % des nouveaux lancements de boissons alcoolisées incorporaient des arômes de menthe.
• Parmi les nouveaux produits lancés récemment, on trouve un latte au lait d'avoine moka à la menthe poivrée et un latte au lait d'amande moka à la menthe bio.
• À l'échelle mondiale, plus de 1,5 million de tonnes de menthe ont été utilisées dans l'industrie pharmaceutique en 2023 pour des produits tels que les sirops contre la toux et les compléments digestifs.

L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être a également contribué à la domination du secteur agroalimentaire sur le marché de la menthe. Souvent associée à des bienfaits pour la digestion, la menthe est un ingrédient recherché dans les aliments et boissons fonctionnels. La tendance aux produits sans sucre et allégés a encore stimulé la consommation de menthe, notamment dans les confiseries. La région Asie-Pacifique, en particulier, a connu une demande croissante de produits aromatisés à la menthe. La polyvalence de la saveur de menthe continue d'inspirer des innovations, comme son association avec des fruits tels que la fraise, la pomme et la pastèque dans les boissons. Cette innovation constante garantit que le secteur agroalimentaire restera un moteur de croissance essentiel pour le marché de la menthe.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique, fer de lance de la croissance mondiale grâce à un dynamisme de marché inégalé

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des pastilles à la menthe, avec une part de marché de 42,20 %. Cette position dominante ne repose pas uniquement sur la taille du marché ; elle reflète une innovation rapide et des volumes considérables. En 2024, l’Inde devrait transformer 45 000 tonnes de feuilles de menthe brutes destinées à la consommation intérieure et à l’exportation. Le secteur du commerce électronique chinois, en plein essor, devrait gérer la vente de 800 millions d’unités de pastilles à la menthe sans sucre rien qu’en 2025. L’innovation en matière de saveurs est omniprésente ; le Japon prévoit de lancer 40 nouvelles variétés de pastilles à la menthe fonctionnelles en 2024, dont beaucoup intègrent des ingrédients uniques comme le yuzu et le matcha. Pour répondre à cette demande, on estime qu’une douzaine de nouvelles usines de production de confiseries, dotées de lignes de production dédiées à la menthe, devraient être construites en Asie du Sud-Est d’ici fin 2025.

Les préférences des consommateurs stimulent également d'importants investissements sur le marché des pastilles à la menthe. En Corée du Sud, on estime que 15 millions de dollars seront investis en 2025 dans le développement de pastilles à la menthe enrichies en ingrédients bienfaisants pour la beauté, comme le collagène. En Australie, la demande croissante de produits naturels devrait entraîner l'importation de 2 000 tonnes d'huile essentielle de menthe poivrée certifiée biologique en 2024. Le vaste réseau de distribution de la région est en pleine expansion, avec l'ajout prévu de 50 000 nouveaux points de vente de pastilles à la menthe dans les villes indiennes de deuxième rang en 2024. Par ailleurs, on prévoit le dépôt d'environ 25 demandes de brevets pour de nouvelles formulations de pastilles à la menthe à base de plantes en Chine en 2025. L'ampleur de ce marché est illustrée par les 500 millions d'échantillons promotionnels de pastilles à la menthe qui devraient être distribués dans toute la région en 2024. Enfin, les supérettes thaïlandaises devraient proposer 35 nouvelles marques de pastilles à la menthe importées d'ici 2025.

Le marché nord-américain prospère grâce à l'innovation fonctionnelle axée sur la santé

Le marché nord-américain des pastilles à la menthe se caractérise par une clientèle exigeante, recherchant des produits aux bienfaits fonctionnels et plus sains. En 2024, les États-Unis devraient vendre 120 millions d'unités de pastilles enrichies en vitamines et suppléments. La demande d'ingrédients naturels est tout aussi forte, avec 250 références de pastilles à la menthe qui devraient obtenir la certification « Sans OGM » aux États-Unis d'ici 2025. Au Canada, la croissance se concentre sur des segments spécialisés ; les ventes de pastilles à la menthe caféinées devraient atteindre 15 millions de boîtes en 2024, principalement auprès des étudiants et des jeunes actifs. Les investissements dans la production locale sont également en hausse, avec 7 millions de dollars alloués à la modernisation d'une importante usine de transformation de pastilles à la menthe en Oregon en 2024.

Les canaux de vente en ligne constituent un important moteur de croissance. On prévoit 75 000 nouveaux abonnements à des coffrets de pastilles à la menthe en Amérique du Nord d'ici fin 2025. Afin de répondre à des besoins alimentaires spécifiques, 30 nouvelles gammes de pastilles à la menthe certifiées véganes seront lancées dans la région en 2024. L'innovation en matière de soins bucco-dentaires est également essentielle ; 10 nouveaux produits à la menthe devraient obtenir le label d'approbation de l'Association dentaire américaine en 2025. Par ailleurs, 18 nouveaux producteurs artisanaux de pastilles à la menthe devraient démarrer leurs activités aux États-Unis et au Canada en 2024. L'accent mis dans la région sur la transparence des étiquettes entraînera la suppression des arômes artificiels de 40 gammes de produits supplémentaires d'ici 2025. Enfin, 2 millions d'unités de pastilles à la menthe faisant l'objet d'opérations de co-branding avec de grandes entreprises de boissons devraient être vendues en 2024.

Les menthes européennes championnes du développement durable et des ingrédients naturels de première qualité

Le marché européen des pastilles à la menthe se caractérise par une forte exigence des consommateurs en matière de développement durable, d'approvisionnement éthique et de qualité supérieure. En 2024, l'Allemagne devrait mettre en place 500 nouveaux systèmes de tri automatisés dans ses installations de recyclage, spécifiquement dédiés aux emballages de confiserie. La demande de produits biologiques est soutenue ; la France prévoit de cultiver 12 000 hectares de menthe biologique d'ici 2025. Au Royaume-Uni, le marché des pastilles à la menthe médicinales poursuit son expansion, avec le lancement prévu de 15 nouvelles gammes de produits contenant des extraits de plantes thérapeutiques en 2024. Dans l'ensemble de l'UE, une vingtaine de marques de pastilles à la menthe devraient obtenir la certification de neutralité carbone d'ici fin 2025.

La montée en gamme est une tendance majeure : la Suisse et la Belgique s’apprêtent à lancer 25 nouvelles variétés de menthe gourmandes, agrémentées de chocolat de qualité et d’infusions de fruits, en 2024. Le nombre de produits à la menthe européens certifiés commerce équitable devrait augmenter de 40 en 2025. Afin de réduire leur impact environnemental, les fabricants italiens prévoient de s’approvisionner en 5 000 tonnes de menthe fraîche auprès d’exploitations agricoles locales en 2024, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée au transport des aliments. En Scandinavie, 3 millions d’unités de pastilles à la menthe conditionnées en boîtes rechargeables devraient être vendues en 2025. Un investissement estimé à 6 millions de dollars sera consacré à la technologie blockchain en 2024 afin de garantir la transparence de l’approvisionnement pour les consommateurs européens. Enfin, 10 nouveaux produits à la menthe utilisant des édulcorants alternatifs, comme le fruit du moine, devraient être lancés dans toute l’UE en 2025.

Principaux développements qui façonnent le marché de la menthe

1. En avril 2025, Mars Wrigley a investi 6,5 millions de dollars américains pour agrandir sa ligne de production de chewing-gum et de menthe à Asquith, en Australie, augmentant ainsi sa production de plus de 60 % pour les marchés nationaux et d'exportation.
2. La marque de pastilles Certs a été relancée en mai 2025 grâce à un partenariat entre Nature's Stance et les propriétaires de la marque d'origine, élargissant ainsi ses gammes de produits et sa distribution.
3. Mount Franklin Foods a fait l'acquisition d'Hospitality Mints, un producteur de bonbons à la menthe tendres et durs en Caroline du Nord, élargissant ainsi son portefeuille de produits sur les marchés de la vente au détail et de la restauration
4. Les investisseurs en capital-investissement et les investisseurs stratégiques manifestent un intérêt pour les segments connexes ; par exemple, Temasek est en pourparlers pour acquérir une participation minoritaire dans Nash Industries, une entreprise manufacturière indienne possédant une large gamme de produits, notamment dans les domaines de l'ingénierie de précision et des énergies propres. Bien qu'il ne s'agisse pas directement d'une confiserie à la menthe, cela témoigne d'un environnement d'investissement dynamique dans les secteurs connexes des produits de consommation.

Principales entreprises du marché de la menthe

• Asahi Group Holdings, Ltd. (Minitia)
• Bauer
• Cavendish Harvey,
• Fard
• Ferrero
• Haribo
• Hershey
• Katjes
• Feuille
• Lotte Corporation
• Mars
• Soins Midas
• Mondelez International
• Se nicher
• Perfetti Van Melle
• Ricola
• Wrigley
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Sous-produit 

• Menthe poivrée
• Menthe verte
• gaulthérie
• Autres

Sur demande

• Médicaments
• Restauration
• Soins personnels et cosmétiques
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud