Scénario de marché
Le marché des protéines d'albumine d'œuf était évalué à 1,61 milliard de dollars américains en 2024 et devrait atteindre une valeur de marché de 3,19 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions du marché des protéines d'albumine d'œuf
- Selon l'application finale, les boulangeries et les confiseries sont les plus gros acheteurs de protéines d'albumine d'œuf.
- En fonction du type de saveur, les protéines d'albumine d'œuf non aromatisées dominent le marché en détenant la plus grande part de marché, soit 68 %.
- De par sa fonction, l'albumine d'œuf est principalement utilisée comme épaississant. Cette fonction représente la plus grande part de marché, soit 32 %.
- L'Amérique du Nord détient la part du lion, soit plus de 39 %.
- Le marché des protéines d'albumine d'œuf devrait dépasser les 3,19 milliards de dollars américains d'ici 2033.
La demande en protéines d'albumine d'œuf est en forte hausse, portée par la convergence de tendances de consommation axées sur la santé et le développement des applications industrielles. Une enquête menée en 2024 auprès de 3 000 consommateurs a révélé qu'un nombre important d'entre eux cherchent à augmenter leur consommation de protéines. Cette demande a un impact direct sur le secteur agroalimentaire, qui devrait utiliser plus de 15 millions de tonnes d'albumine d'œuf en 2025. La préférence pour les protéines animales reste marquée ; une enquête de Cargill a montré que 75 % des personnes interrogées en consomment au dîner. Les producteurs s'adaptent à ces signaux clairs. La production mondiale d'albumine d'œuf devrait dépasser les 20 millions de tonnes par an en 2025 afin de répondre à cette demande croissante.
Au-delà de la nutrition générale, des secteurs spécialisés créent de nouvelles sources de demande importantes pour le marché des protéines d'albumine d'œuf. Le secteur pharmaceutique et biotechnologique devrait consommer 2 millions de tonnes en 2025. En nutrition sportive, les produits sont formulés pour un apport protéique maximal ; le Rempro 8000 de Rembrandt Foods peut apporter 10 à 15 grammes de protéines par portion de 100 ml. Même l'industrie cosmétique et des soins personnels devrait en consommer 1 million de tonnes en 2025. Cette diversification témoigne d'un marché sophistiqué où les propriétés fonctionnelles de l'albumine sont très recherchées dans de nombreux secteurs à forte croissance.
La demande soutenue et diversifiée alimente des investissements massifs dans les infrastructures et un positionnement stratégique sur le marché des protéines d'albumine d'œuf. La nouvelle usine d'Avangardco ajoutera 10 000 tonnes de capacité de production d'albumine d'œuf par an. Rose Acre Farms a investi 15 millions de dollars en mars 2024 pour moderniser ses installations. En Europe, la production totale de produits à base d'œufs devrait atteindre 5,7 milliards de dollars en 2024. Par ailleurs, la nouvelle gamme de produits haut de gamme d'Eurovo devrait générer 20 millions d'euros dès sa première année, démontrant ainsi la rentabilité du ciblage de segments de niche à forte demande. L'ensemble de ces chiffres dresse le portrait d'un marché en pleine croissance.
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Débloquer les futures sources de revenus sur le marché mondial des protéines d'albumine d'œuf
- L'essor des peptides d'albumine d'œuf hydrolysée pour des applications spécialisées représente une opportunité majeure : ces peptides offrent une absorption et une biodisponibilité supérieures. Leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes créent une forte demande en nutrition clinique, en produits dermatologiques et en compléments pour sportifs de haut niveau. Innover dans ce domaine permet aux producteurs de se positionner au-delà des poudres de base et de proposer des ingrédients haut de gamme, scientifiquement validés, avec des marges bénéficiaires plus élevées et une clientèle ciblée.
- La demande croissante d'albumine d'œuf comme composant clé de l'enrichissement alimentaire et des formulations naturelles témoigne de la volonté des consommateurs de privilégier les aliments enrichis offrant des profils nutritionnels améliorés sans additifs artificiels. L'albumine d'œuf est un ingrédient idéal pour augmenter la teneur en protéines de produits du quotidien tels que les pâtisseries, les pâtes et les en-cas destinés aux seniors et aux enfants. Les entreprises capables de valoriser efficacement les atouts fonctionnels et nutritionnels de l'albumine d'œuf en tant qu'agent fortifiant naturel pourront conquérir un vaste marché de consommateurs en pleine expansion.
Analyse des principaux facteurs de la demande sur le marché des protéines d'albumine d'œuf
La nutrition médicale et gériatrique spécialisée stimule la demande en albumine de haute valeur
La demande sur le marché des protéines d'albumine d'œuf est de plus en plus liée à son utilisation en nutrition spécialisée. Les besoins nutritionnels spécifiques des personnes âgées et des patients hospitalisés créent un nouveau marché important pour les protéines de haute pureté et facilement digestibles. Les dépenses mondiales en compléments alimentaires pour les personnes de plus de 60 ans devraient dépasser 80 milliards de dollars en 2025. En 2024, plus de 500 nouveaux produits alimentaires destinés aux personnes âgées ont été lancés en Amérique du Nord et en Europe. Le profil d'acides aminés supérieur de l'albumine d'œuf est l'une des principales raisons de sa présence dans plus de 150 de ces formulations spécialisées.
Le segment de la nutrition clinique du marché des protéines d'albumine d'œuf affiche une dynamique similaire. En 2024, environ 200 essais cliniques étaient en cours dans le monde pour évaluer les régimes enrichis en protéines dans le cadre du rétablissement des patients. L'albumine d'œuf est un composant d'au moins 40 de ces études. Les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée devraient se procurer plus de 300 000 tonnes d'aliments médicaux hyperprotéinés en 2025. Afin de répondre à la demande, les principaux fournisseurs d'ingrédients prévoient d'allouer 25 nouvelles lignes de production aux protéines de qualité médicale d'ici fin 2024. Les investissements dans la recherche visant à améliorer les propriétés sensorielles de ces produits ont dépassé 15 millions de dollars en 2024. Par ailleurs, plus de 1 000 diététiciens ont obtenu une certification en nutrition clinique avancée en 2024, élargissant ainsi le corpus de recommandations professionnelles. Au moins 10 nouveaux brevets concernant les applications de l'albumine d'œuf dans la prise en charge de la dysphagie ont été déposés en 2024, et environ 5 lancements de produits commerciaux sont attendus d'ici mi-2025.
L'automatisation de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse avancée redéfinissent l'efficacité du marché
Le secteur des protéines d'albumine d'œuf connaît une véritable révolution technologique. L'automatisation avancée et l'analyse des données transforment les chaînes d'approvisionnement, influençant directement la disponibilité, la qualité et la rentabilité des produits. En 2024, on estime que 5 000 élevages avicoles dans le monde auront installé des systèmes robotisés de collecte et de conditionnement des œufs. Ces systèmes ont permis de réduire de 3 points le taux de casse des œufs en moyenne. Les investissements dans les technologies d'automatisation des élevages devraient atteindre 750 millions de dollars d'ici fin 2025. Côté transformation, plus de 200 grandes usines de transformation d'œufs ont adopté des scanners de contrôle qualité basés sur l'intelligence artificielle en 2024.
L'importance accordée aux données est tout aussi cruciale pour le marché des protéines d'albumine d'œuf. D'ici 2025, on prévoit que 10 000 exploitations avicoles de grande envergure utiliseront des réseaux de capteurs pour la surveillance en temps réel du climat et de la santé des volailles. Ces systèmes peuvent réduire la mortalité des élevages d'environ deux incidents par cycle. Plus de 50 des plus grands producteurs d'œufs au monde se sont engagés à assurer une traçabilité complète de leur chaîne d'approvisionnement grâce à la blockchain ou à des technologies similaires d'ici fin 2025. Ces initiatives visent à suivre plus de 10 milliards d'œufs par an. Par ailleurs, les logiciels d'optimisation logistique mis en œuvre en 2024 devraient permettre d'économiser 80 millions de kilomètres de transport dans l'ensemble du secteur en 2025. Au moins cinq grands fabricants d'équipements ont lancé de nouvelles unités de pasteurisation à haute efficacité en 2024, d'une capacité de traitement totale de 100 tonnes par heure. Enfin, la formation des employés aux plateformes d'analyse de données a permis d'inscrire plus de 15 000 travailleurs du secteur en 2024.
Analyse segmentaire
La supériorité fonctionnelle stimule la demande d'albumine d'œuf dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie
La position des secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie en tant que principaux consommateurs d'albumine d'œuf s'explique directement par les propriétés multifonctionnelles indispensables de cette protéine. En boulangerie, elle agit comme un puissant agent levant, conférant aux gâteaux et aux pains une texture légère et aérée. Son pouvoir liant et coagulant assure la structure nécessaire à la cohésion des produits, un élément crucial pour une qualité constante. Ces fonctionnalités intrinsèques en font un ingrédient fondamental, contribuant directement au volume, à la texture et à l'agréable sensation en bouche du produit final. Le marché de l'albumine d'œuf prospère grâce à cette dépendance, car obtenir des résultats similaires avec d'autres ingrédients naturels est souvent complexe et coûteux pour les grands producteurs industriels.
La poudre d'albumine d'œuf renforce son rôle dans la production alimentaire industrielle, offrant des avantages considérables en termes de conservation, de sécurité et de praticité par rapport aux œufs frais. La demande croissante des consommateurs pour des produits naturels et de qualité a également amplifié son importance, le marché des produits de boulangerie riches en protéines étant évalué à lui seul à 4,65 milliards de dollars en 2024. Cette préférence pour les ingrédients naturels a incité les principaux producteurs à réaliser des investissements substantiels, notamment une extension de 40 millions de dollars pour Cal-Maine Foods et une modernisation des installations de 146 millions de dollars pour Michael Foods, afin de répondre à la forte demande de ces secteurs. Ces investissements financiers soulignent le rôle crucial et l'avenir prometteur de cet ingrédient sur le marché des protéines d'albumine d'œuf.
- La nouvelle usine de fabrication de produits à base d'œufs ouverte par APF Holdings fin 2024 a nécessité un investissement de plus de 2,7 millions d'euros.
- Le marché des produits de boulangerie riches en protéines devrait atteindre 4,96 milliards de dollars en 2025, signe d'une demande soutenue en ingrédients protéinés.
- Au Canada, un programme gouvernemental a alloué 219 millions de dollars pour soutenir les producteurs d'œufs, assurant ainsi un approvisionnement stable aux acheteurs industriels.
Les propriétés gélifiantes naturelles favorisent l'épaississement en tant que fonction principale de l'albumine
La fonction épaississante de l'albumine d'œuf, qui représente 32 % du marché des protéines, est prédominante grâce à sa capacité naturelle à modifier la texture des aliments par gélification thermique. Cette propriété est très prisée dans l'industrie agroalimentaire pour obtenir la viscosité et la texture idéales dans une vaste gamme de produits, tels que les sauces, les dips, les vinaigrettes et les en-cas transformés. Sous l'effet de la chaleur, ses protéines se déplient et se lient, formant un réseau résistant qui emprisonne efficacement l'eau et épaissit le produit. Cette capacité intrinsèque offre une méthode fiable et constante pour obtenir les textures souhaitées, ce qui en fait un choix privilégié par rapport à de nombreuses alternatives synthétiques qui ne correspondent pas toujours aux tendances actuelles en matière d'étiquetage clair.
Le rejet massif des additifs artificiels par les consommateurs est un facteur clé de la position dominante de l'albumine d'œuf sur le marché des protéines. Face à des consommateurs de plus en plus attentifs à la simplicité et à la clarté des ingrédients, l'albumine d'œuf s'impose comme une solution naturelle et efficace. Son rôle est central sur le marché plus vaste des épaississants alimentaires, évalué à 15,8 milliards de dollars américains en 2024 et qui témoigne d'une nette préférence pour les sources naturelles. À l'heure où le marché des aliments fonctionnels devrait dépasser les 275 milliards de dollars d'ici 2025, le pouvoir épaississant naturel de l'albumine d'œuf en fait un ingrédient essentiel pour l'innovation et les formulations « clean label ».
- Le marché spécifique des épaississants alimentaires naturels représente un segment important, estimé à 10 milliards de dollars en 2025.
- Les épaississants à base de protéines connaissent une croissance régulière, ce qui souligne la demande soutenue en protéines fonctionnelles comme l'albumine.
- En 2024, les ventes au détail de produits alimentaires et de boissons sains aux États-Unis ont atteint 320 milliards de dollars, ce qui indique un marché massif pour les produits contenant des ingrédients bénéfiques.
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La polyvalence et la pureté expliquent la domination du marché par l'albumine d'œuf non aromatisée
La part de marché de 68 % de l'albumine d'œuf non aromatisée sur le marché des protéines d'albumine d'œuf s'explique principalement par sa polyvalence inégalée et son adéquation aux tendances actuelles de consommation en matière de santé. Son goût neutre est un atout majeur pour les fabricants de produits alimentaires, leur permettant de l'incorporer comme agent protéique ou fonctionnel sans altérer la saveur principale du produit. Cette flexibilité est essentielle au développement d'une large gamme de produits, des compléments alimentaires et boissons pour sportifs aux produits de boulangerie. Source de protéines pures, elle répond aux exigences rigoureuses du mouvement « clean label », un marché estimé à plus de 50 milliards de dollars en 2024. Cette adaptabilité lui assure une place de choix comme ingrédient incontournable des industries agroalimentaires et du bien-être.
L'évolution des attentes des consommateurs vers une alimentation plus saine et transparente renforce considérablement la position de leader de ce segment sur le marché. Face à une majorité de consommateurs à travers le monde recherchant activement des aliments fonctionnels, la demande d'ingrédients sans additifs artificiels, arômes ni sucres a explosé. L'albumine d'œuf non aromatisée répond parfaitement à ces critères, offrant une valeur biologique élevée et une composition simple. La valorisation estimée à 1,55 milliard de dollars du marché mondial des protéines d'albumine d'œuf en 2024 repose en grande partie sur cette pureté et cette polyvalence. C'est le choix idéal pour les marques souhaitant proposer des protéines pures et de haute qualité à une clientèle toujours plus exigeante.
- Le marché mondial des ingrédients à étiquetage clair devrait atteindre 56,59 milliards de dollars en 2025, reflétant une forte demande des consommateurs en matière de transparence.
- La production mondiale annuelle d'albumine d'œuf dépasse les 20 millions de tonnes métriques, dont une part importante est non aromatisée pour répondre aux besoins industriels.
- L'augmentation constatée des cas de fraude alimentaire en 2023 pousse les consommateurs à se tourner vers des ingrédients fiables et non falsifiés.
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Analyse régionale
La domination du marché nord-américain repose sur l'échelle de production et l'innovation
L'Amérique du Nord domine le marché des protéines d'albumine d'œuf avec une part de marché impressionnante de 39 %, une position acquise grâce à une production à grande échelle et à des investissements technologiques stratégiques. En 2024, la production américaine d'œufs de consommation a atteint à elle seule 93,1 milliards d'œufs. Le cheptel américain comptait en moyenne 375 millions de poules pondeuses en 2024. La demande de protéines des consommateurs demeure exceptionnellement élevée, avec environ 45 millions d'adultes américains pratiquant une activité physique régulière, ce qui stimule la consommation de compléments alimentaires. Cette forte clientèle se traduit par des dépenses importantes, le budget mensuel médian consacré aux compléments alimentaires s'élevant à 50 dollars en 2024.
Pour soutenir ce secteur important, des fonds publics substantiels sont alloués. Le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a annoncé une subvention de 10 millions de dollars en mai 2024 afin d'améliorer la durabilité de l'élevage de volailles, soutenant ainsi le marché des protéines d'albumine d'œuf. Une autre subvention de 3,34 millions de dollars de l'USDA a été octroyée en août 2024 pour soutenir spécifiquement le développement du secteur de la volaille biologique. Le cheptel de poules pondeuses commerciales aux États-Unis s'élevait à 311 millions à la fin de 2024. La production totale d'œufs aux États-Unis pour l'année se terminant le 30 novembre 2024 a atteint 109 milliards d'œufs. Pour 2024, la production totale d'œufs de consommation est estimée à 7 990 millions de douzaines. Plus précisément, la production d'œufs aux États-Unis pour novembre 2024 a totalisé 8,92 milliards d'œufs.
L'Union européenne démontre sa robustesse à l'exportation et son engagement en faveur de la modernisation
Le marché européen des protéines d'albumine d'œuf se caractérise par une forte capacité d'exportation et d'importants investissements publics dans la modernisation des exploitations agricoles et le bien-être animal. Les Pays-Bas y jouent un rôle central, leurs exportations de produits laitiers et d'œufs atteignant 12,3 milliards d'euros en 2024. Le total de leurs exportations agricoles, dont une part importante est constituée d'ovoproduits, s'élevait à 128,9 milliards d'euros en 2024. Confirmant leur position dominante, les exportations néerlandaises d'œufs de volaille ont bondi à 2,7 millions de tonnes en 2024. L'Allemagne demeure le principal marché des Pays-Bas, absorbant des exportations d'une valeur de 3,1 milliards d'euros en 2024.
De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni modernise activement son secteur avicole. Le Fonds pour les équipements et technologies agricoles (FETF) du gouvernement britannique pour 2024 prévoit des subventions pour l'installation de systèmes d'éclairage LED de pointe par les éleveurs de volailles. Le gouvernement britannique a également annoncé en février 2024 un important plan de financement de 220 millions de livres sterling pour les technologies et l'innovation agricoles. Le montant total des subventions offertes aux agriculteurs pour le prochain exercice financier devrait atteindre 427 millions de livres sterling. À l'échelle européenne, un nouveau projet du programme Horizon Europe a reçu près de 2,5 millions d'euros de contributions de l'UE, à compter de janvier 2025, pour développer de l'ovalbumine sans produits animaux grâce à une fermentation de précision. Le Conseil européen de l'innovation (EIC) a également identifié la fermentation de précision comme un axe d'innovation clé dans son programme de travail 2024.
La région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle dynamique d'investissement dans les technologies agroalimentaires
La région Asie-Pacifique s'impose rapidement comme un pôle d'investissement majeur sur le marché des protéines d'albumine d'œuf, portée par une forte hausse des financements dans les technologies agroalimentaires. Les startups du secteur agroalimentaire de la région Asie-Pacifique ont levé la somme impressionnante de 4,2 milliards de dollars fin octobre 2024. Cela représente une reprise remarquable, les entreprises alimentaires innovantes, notamment celles spécialisées dans les protéines nouvelles, ayant levé 204 millions de dollars durant la même période. Le nombre d'opérations a également progressé, avec 59 transactions réalisées, témoignant d'une activité accrue des investisseurs.
L'Inde s'est hissée en tête du marché des protéines d'albumine d'œuf, attirant 2 milliards de dollars d'investissements dans les technologies agricoles en 2024 et reprenant ainsi la première place à la Chine. Les investissements en Asie du Sud, notamment en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, ont été multipliés par près de 2,5 par rapport à l'année précédente. La Chine demeure un acteur majeur, ayant levé 1,5 milliard de dollars à travers 230 opérations dans le secteur d'ici octobre 2024. Le nombre d'opérations dans la région a atteint 616 au cours des trois premiers trimestres de 2024, dépassant le total annuel des trois années précédentes. Le des biotechnologies a enregistré une hausse de 30 % de ses financements sur un an, attirant plus de 390 millions de dollars. Cet afflux de capitaux stimule l'innovation et l'expansion, faisant de la région Asie-Pacifique un moteur de croissance essentiel pour le marché mondial.
Investissements et acquisitions stratégiques redessinent le paysage concurrentiel du marché des protéines d'albumine d'œuf
- Onego Bio lève 40 millions de dollars pour des protéines d'œufs sans animaux : En avril 2024, la société finlandaise de biotechnologie alimentaire a levé 40 millions de dollars lors d'un tour de table de série A pour intensifier son processus de fermentation de précision pour la production d'ovalbumine bio-identique.
- Cal-Maine Foods acquiert ISE America pour 110 millions de dollars : Le plus grand producteur d'œufs des États-Unis, Cal-Maine Foods, a acquis les actifs d'ISE America en juin 2024, y compris des installations d'une capacité de 4,7 millions de poules pondeuses et une usine de transformation d'œufs.
- Cal-Maine Foods acquiert les actifs de Tyson Foods : En mars 2024, Cal-Maine a finalisé l’acquisition d’une ancienne usine de transformation de poulets de chair, d’un couvoir et d’une usine d’aliments pour animaux de Tyson Foods, qu’elle prévoit de reconvertir pour la production d’œufs en coquille et de produits dérivés.
- Agronomics investit dans Onego Bio : Dans le cadre du tour de table de série A d’avril 2024, l’investisseur existant Agronomics, une société cotée de premier plan dans le domaine de l’agriculture cellulaire, a réaffirmé son engagement envers la technologie de protéines d’œufs sans animaux d’Onego Bio.
- NordicNinja mène le principal tour de table d'Onego Bio : La société de capital-risque nippo-nordique a mené le tour de table de série A de 40 millions de dollars pour Onego Bio en avril 2024, témoignant de la forte confiance des investisseurs dans la fermentation de précision pour le marché des protéines d'albumine d'œuf.
- Business Finland accorde un financement non dilutif de 10 millions de dollars : le fonds d’innovation du gouvernement finlandais a contribué de manière significative au financement d’Onego Bio en avril 2024 par le biais d’une subvention non dilutive, soutenant ainsi les ambitieux projets de développement de l’entreprise.
- La société EVERY obtient un nouveau financement de Redpoint Ventures : lors d’un tour de table de série A en septembre 2024, Every, société de services financiers et RH tout-en-un qui travaille avec des fondateurs de technologies, notamment dans le secteur de la foodtech, a levé 22,5 millions de dollars sous la direction de Redpoint Ventures.
- Innovate UK et DEFRA financent des projets de bien-être avicole à hauteur de plus de 4,5 millions de livres sterling : en octobre 2024, deux projets de partenariat basés au Royaume-Uni, portant sur la surveillance par IA et des solutions d’alimentation innovantes pour l’industrie avicole, ont reçu respectivement plus de 3 millions et 1,5 million de livres sterling, soutenant ainsi la chaîne d’approvisionnement en amont pour la production d’œufs.
Principales entreprises du marché des protéines d'albumine d'œuf
- Aqua Lab Technologies
- Avangardco
- Caneggs
- Dutch Egg Powder Solutions BV
- HiMedia Laboratories Pvt. Ltd
- IGRECA
- JW Nutritional LLC
- Société Kewpie
- Merck KGaA
- Groupe de santé Now
- Ovostar
- Compagnie Redspoon
- Aliments Rembrandt
- Fermes Rose Acre
- Sainsbury's
- Sanaovo
- Taiyo Kagaku Co.Ltd
- Autres joueurs importants
Aperçu de la segmentation du marché
Par fonction
- Cristallisation
- Levain
- Obligatoire
- Épaississant
- Émulsifiant
- Agents de conservation/ Antimicrobiens
- Autres
Par type de saveur
- Sans saveur
- Parfumé
Par application utilisateur final
- Barres protéinées et nutritionnelles
- Produits pharmaceutiques
- Céréales pour le petit-déjeuner
- Boissons fonctionnelles
- Nutrition sportive
- Analogues de viande
- Nutrition infantile
- Aliments préparés
- Boulangerie et confiserie
- Compléments alimentaires
- Sauces
- Sauces et tartinades
- Produits de soins personnels
- Produits laitiers et desserts
- Autres
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis.
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Le reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Le reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Corée du Sud
- Australie et Nouvelle-Zélande
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique (MEA)
- Émirats arabes unis
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient
- Amérique du Sud
- Argentine
- Brésil
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