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Scénario de marché
Le marché de la viande cultivée était évalué à 336,8 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 3 249,0 milliards de dollars américains d'ici 2033, à un TCAC de 28,64 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions sur le marché de la viande cultivée
Le potentiel de la viande cultivée est d'abord exploité en Amérique du Nord, grâce à des investissements, des infrastructures et des avancées réglementaires sans précédent. Les États-Unis sont devenus le centre mondial du secteur, grâce à des investissements privés colossaux de 14 milliards de dollars entre 2010 et 2022. Ce soutien financier soutient une infrastructure formidable : les États-Unis accueillent environ 40 des 94 entreprises mondiales de viande cultivée, dont une usine d'une capacité annuelle de 12 000 tonnes, la plus importante du genre. Surtout, ces progrès sont consolidés par un cadre réglementaire clair, assuré par les deux agences, l'USDA et la FDA, qui a permis les premières ventes commerciales mondiales dans une grande économie en 2023, ouvrant la voie à un accès généralisé aux consommateurs.
Le potentiel de l'Europe, tout en se développant, est immense : les projections estiment le marché de la viande cultivée à 15-80 milliards d'euros d'ici 2050. Réaliser ce potentiel nécessite un investissement annuel conséquent de 5 milliards d'euros, qui pourrait créer jusqu'à 90 000 nouveaux emplois et permettre à l'UE de satisfaire 70 % de sa propre demande. Des pôles d'innovation émergent déjà : les Pays-Bas sont pionniers dans les essais de dégustation avant commercialisation et Mosa Meat a obtenu 40 millions d'euros en 2024, soit le plus gros investissement européen depuis 2022. Le Royaume-Uni accélère également son calendrier, ayant déjà approuvé un produit alimentaire cultivé pour animaux de compagnie en 2024 et investi 16 millions de livres sterling dans un centre national d'innovation.
Ce potentiel mondial considérable est finalement catalysé par les avancées réglementaires et l'acceptation croissante des consommateurs. Alors que les États-Unis bénéficient d'une longueur d'avance en matière de ventes commerciales, le processus officiel de l'UE a débuté en 2024 avec sa première demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouvel aliment. Il est prometteur de constater que la volonté des consommateurs de tester la viande cultivée est déjà élevée, dépassant les 50 % dans 13 pays de l'UE. Cet accueil positif, combiné à des cadres réglementaires pionniers comme le programme de dégustation néerlandais et la recherche proactive du Royaume-Uni, constitue une base solide pour la croissance future. L'interaction entre des voies réglementaires claires et la curiosité des consommateurs sera essentielle pour transformer ce potentiel de plusieurs milliards en une réalité commerciale tangible.
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Briser les barrières : comment les milieux sans sérum et les méga-bioréacteurs réinventent l'économie de la viande cultivée
Le développement de lignées cellulaires représente un pilier essentiel pour les entreprises qui utilisent des lignées de recherche reconnues (myoblastes C2C12 de souris, QM7 de caille) tout en développant des lignées cellulaires exclusives spécifiques au bétail. La structure actuelle des coûts de développement des facteurs de croissance représente un investissement important, chaque facteur coûtant entre 20 000 et 30 000 dollars par gramme. De nombreuses entreprises développent des lignées cellulaires pour les espèces animales, et le Good Food Institute finance des projets pour des lignées cellulaires bovines, porcines, crevettières et piscicoles.
L'optimisation des milieux de croissance apparaît comme le principal facteur de coût sur le marché de la viande cultivée, représentant 55 à 95 % des coûts de production totaux. Le coût du sérum fœtal bovin (SFB) varie de 300 à 700 € par litre, avec une estimation de la consommation de 50 litres de SFB pour un seul steak haché. Cependant, parmi les avancées majeures, on peut citer l'approbation des milieux sans sérum par Good Meat à Singapour et l'obtention par Believer Meats d'un coût de 0,63 $ par litre pour ces milieux. L'objectif de l'industrie est d'atteindre des coûts de facteurs de croissance potentiels aussi bas que 0,10 $ par gramme à l'échelle industrielle.
La technologie des bioréacteurs connaît des progrès significatifs avec des installations allant des systèmes de laboratoire de 2 litres aux bioréacteurs commerciaux de 20 000 litres. Good Meat exploite le plus grand bioréacteur de 6 000 litres du secteur à Singapour, tandis qu'UPSIDE Foods prévoit des systèmes de 20 000 litres dans son usine EPIC. Les bioréacteurs, ainsi que les milieux de culture et la main-d'œuvre, représentent plus de 80 % des coûts de production totaux.
L'innovation en matière d'échafaudages se concentre sur les matériaux comestibles d'origine végétale, éliminant les étapes de séparation et réduisant les coûts. Des brevets récents démontrent la création d'échafaudages microfibreux végétaux utilisant des protéines, des polysaccharides et des glucides, évitant ainsi les polymères synthétiques et les solvants toxiques. Les entreprises du marché de la viande cultivée développent des microtransporteurs spécifiquement destinés aux cellules souches musculaires, les microtransporteurs comestibles étant prometteurs pour une production durable à grande échelle.
Les géants du marché montent en puissance : UPSIDE, Good Meat et Believer Meats mènent la charge en matière d'échelle commerciale et de percées en matière de coûts
La prochaine génération a soif de changement : une ouverture de 80 % et des prix plus élevés signalent la révolution des consommateurs de viande cultivée
Acceptation des consommateurs : une étude révèle que 80 % des Américains et des Britanniques sont ouverts à la viande cultivée, dont 40 % sont plutôt enclins à l'essayer et 40 % très enclins à le faire. Les préférences générationnelles montrent des tendances d'adoption claires : 88 % de la génération Z sont favorables, 85 % des Millennials, 77 % de la génération X et 72 % des baby-boomers sont prêts à essayer la viande cultivée.
Volonté de payer : Des études indiquent que 50 % des consommateurs du marché de la viande cultivée sont prêts à payer un prix élevé, et que 25 à 30 % se disent prêts à acheter régulièrement. Le cadrage de l'information a un impact significatif sur la volonté de payer des consommateurs : les informations positives réduisent la remise requise à 4,68 $, contre 7,34 $ pour les informations négatives.
Marché géographique : Les données montrent qu'en Inde, 60 % des consommateurs sont disposés à consommer de la viande cultivée et 46 % à payer plus cher. L'enquête menée auprès de 75 personnes âgées de 18 à 35 ans dans des villes de premier rang démontre l'acceptation par la population cible d'un prix plus élevé de 300 à 350 roupies (3,50 à 4 dollars) par kg.
Préférences produits : Les hamburgers représentent 41 % des préférences du marché, les produits hachés étant préférés aux viandes entières en raison de leur faisabilité technique et de leur familiarité avec le produit. Les consommateurs envisagent que la viande cultivée représente près de 50 % de leur consommation totale de viande, ce qui indique un potentiel de marché important.
Rebond des financements ou retour prudent ? Le parcours de 2,4 milliards de dollars de Cultured Meat et la voie vers un capital durable
La trajectoire d'investissement sur le marché de la viande cultivée a culminé en 2021 à 1,3 milliard de dollars, suivi de 917 millions de dollars en 2022, puis a diminué de 80 % à 230 millions de dollars en 2023. 2024 a montré une stabilisation à 139-226 millions de dollars, la plus grosse transaction étant celle de 40 millions d'euros de Mosa Meat.
Les investissements cumulés du secteur dépassent les 2,4 milliards de dollars depuis 2020, dont 33 % en capital d'amorçage et 32 % en capital-risque. L'investissement le plus important reste la série B de 347 millions de dollars de Believer Meats en décembre 2021.
La composition des investisseurs a diminué, passant de 204 investisseurs uniques en 2022 à 111 en 2023, reflétant le recul du capital-risque. Cependant, des fonds engagés comme Lowercarbon Capital, Breakthrough Energy Ventures et SOSV/IndieBio maintiennent leur conviction à long terme.
Le financement gouvernemental apporte un soutien supplémentaire avec le Centre national d'innovation pour les protéines alternatives du Royaume-Uni, doté de 16 millions de livres sterling, les 3,1 millions de dollars de l'Autorité israélienne de l'innovation pour la R&D et l'évaluation du projet FEASTS de l'UE.
Décrypter le code des coûts : Growth Media réduit les prix vers le Saint Graal de 10 $/kg de viande abordable sur le marché de la viande cultivée
Les milieux de croissance dominent l'économie de production, représentant 55 à 95 % des coûts totaux, les facteurs de croissance représentant 99 % des dépenses liées aux milieux. Le coût actuel du FBS, de 300 à 700 € par litre, constitue un obstacle important, mais les alternatives sans sérum, atteignant 0,63 $ par litre, offrent une voie de réduction des coûts.
La modélisation de la production à grande échelle estime le coût de production à 63 dollars par kilogramme, le milieu de culture cellulaire, les bioréacteurs et la main-d'œuvre représentant plus de 80 % du coût total. Les entreprises qui visent des prix inférieurs à 10 dollars par kilogramme se rapprochent de la parité des coûts de la viande conventionnelle.
Les besoins en facteurs de croissance pour la production en 2030 indiquent que 96,6 % du volume sont attribuables à l'albumine, 2,42 % à la transferrine, 0,97 % à l'insuline et 0,02 % aux autres facteurs de croissance sur le marché de la viande cultivée. Les coûts de production industrielle des enzymes suggèrent un coût potentiel de 0,10 $ par gramme de facteur de croissance.
La performance technologique exige d'approcher les limites techniques pour une rentabilité à l'échelle des produits de base, même si les produits spécialisés à faible volume et à forte valeur ajoutée restent viables avec la technologie actuelle. Les technologies de microtransporteurs et les approches de fabrication continue présentent des avantages économiques à grande échelle.
Ouverture de passerelles mondiales : les approbations pionnières de Singapour et les jalons américains propulsent le marché de la viande cultivée vers le grand public
Analyse segmentaire
Ascension de la volaille Se dirigeant la viabilité commerciale dans le secteur mondial des aliments
La domination stratégique de la volaille dans le paysage de l'agriculture cellulaire est une manœuvre de marché calculée fondée sur la familiarité des consommateurs, le leadership technologique et une voie claire vers la commercialisation. La popularité mondiale de Chicken offre un public massif et préexistant, abaissant les barrières d'entrée du marché pour les acteurs du marché de la viande en culture. Cette acceptation des consommateurs est amplifiée par des premières réglementaires cruciales, telles que les approbations initiales des produits de Good Meat à Singapour et aux États-Unis, qui ont conféré un avantage inestimable. Cet élan se traduit désormais en infrastructures tangibles, une étape critique pour le marché de la viande cultivée. Believer Meats met en service la plus grande usine de viande cultivée au monde en 2025, une installation de Caroline du Nord conçue pour produire 12 000 tonnes métriques de poulet par an. De même, les installations de Good Meat, qui devraient être opérationnelles à la fin de 2024, comprennent dix bioréacteurs de 250 000 litres pour augmenter considérablement sa capacité de production et solidifier l'avance de la volaille.
Le voyage du laboratoire à l'assiette est accéléré par des innovations qui relèvent directement du principal défi du marché de la viande cultivée: la production compétitive des coûts à grande échelle.
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Par utilisation finale : les hamburgers consomment plus de 43 % de viande cultivée
L'accent mis par l'industrie sur les hamburgers, les pépites et autres produits au sol est une stratégie délibérée pour naviguer sur le marché de la viande cultivée. Cette approche contourne l'immense défi technique de recréer la texture fibreuse des viandes entières. La production de cellules non structurées est un processus plus mature et rentable, ce qui le rend idéal pour l'entrée initiale du marché. Ce pragmatisme technique est associé à une stratégie de consommation avertie, car des formats familiers comme les hamburgers offrent une introduction confortable à la nouvelle technologie. Le succès de cette approche a été validé lors des ventes américaines inaugurales dans des restaurants de haut niveau; Le menu de dégustation du Chilcano China Chilcano du chef José Andrés s'est vendu en seulement quatre minutes, signalant une forte curiosité des consommateurs. Cette stratégie de l'industrie unifiée se reflète par environ 40 entreprises de viande cultivées aux États-Unis qui, au début de 2024, privilégient largement les formats au sol comme leur plan de mise en marché.
Cette concentration sur les produits au sol a également catalysé une puissante innovation dans les biens hybrides, créant de nouvelles voies pour la croissance et l'attrait des consommateurs.
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Analyse régionale
Réalité régionale du marché de la viande cultivée en un coup d'œil (2025)
Métrique | États-Unis | Europe | Asie-Pacifique |
Entreprises approuvées (nourriture humaine) | 5 | 0 (en UE); Le Royaume-Uni permet de la nourriture pour animaux de compagnie | 3 (à Singapour, Israël, Australie) |
La plus grande installation de production | 12 000 tonnes / an (viandes croyantes) | Échelle pilote; Aucune installation de production de masse terminée | Tonnes à un chiffre / an (Cellx, Chine) |
Investissement clé (2024-25) | 35 millions de dollars en T1 2025 (secteur) | 40 millions d'euros (viande de mosa) | N / A (moins de données consolidées) |
Disponibilité du marché | 2 restaurants | Retail (nourriture pour animaux seulement) au Royaume-Uni | Commerce de détail et restaurants à Singapour |
Obstacle politique majeur | 4+ interdictions / moratoires au niveau de l'État | 1 interdiction nationale (Italie); processus lent de l'UE | Règlements diversifiés et country par pays |
Amérique du Nord : fer de lance du leadership du marché et de l'échelle commerciale
L’Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, a établi une position dominante sur le marché mondial de la viande cultivée grâce à une combinaison de prévoyance réglementaire, d’investissements substantiels et d’infrastructures avancées.
États-Unis - Le pionnier mondial
Les États-Unis sont à l'avant-garde de la révolution de la viande cultivée, avec un marché mature et en pleine expansion. Le marché américain de la viande cultivée est le plus développé au monde et devrait connaître une croissance fulgurante, atteignant environ 13 milliards de dollars d'ici 2033.
Canada – Un cadre réglementaire émergent
Le Canada se positionne stratégiquement comme un acteur clé sur le marché nord-américain de la viande cultivée avec un parcours réglementaire clair, quoique rigoureux.
L'Europe : un pôle d'innovation et de positionnement premium sur le marché
L’Europe se taille une place de choix en tant que centre d’innovation technologique et est sur le point de conquérir une part importante du marché de la viande cultivée haut de gamme.
Pays-Bas - Leadership en matière d'innovation
Les Pays-Bas se sont fermement établis comme l’épicentre de l’innovation en matière de viande cultivée en Europe.
Royaume-Uni – Un pionnier de la réglementation
Le Royaume-Uni démontre sa préparation au marché grâce à un soutien réglementaire et gouvernemental proactif.
Allemagne - Excellence en ingénierie industrielle
La puissance industrielle de l’Allemagne lui confère un avantage concurrentiel unique en matière d’augmentation de la production.
Union européenne - Un potentiel de marché énorme
L’Union européenne dans son ensemble représente un marché futur vaste et lucratif pour la viande cultivée.
Top 10 développements sur le marché de la viande cultivée montrant une image du marché réel
Les meilleures entreprises du marché de la viande cultivée
Aperçu de la segmentation du marché
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