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 Révolutionner le marché des faisceaux de câbles grâce à l'électrification, l'autonomie et l'architecture zonale

L'adoption d'architectures haute tension dans les véhicules électriques est un autre moteur clé de la demande sur le marché des faisceaux de câbles automobiles. Alors que les véhicules conventionnels fonctionnent entre 12 et 48 V, les véhicules électriques fonctionnent à des tensions allant de 300 à 1 000 V. Les câbles et connecteurs haute tension sont désormais conçus pour supporter des courants allant jusqu'à 250 A et des tensions allant jusqu'à 1 000 V, reflétant les nouveaux standards de performance requis. Ces systèmes haute tension nécessitent des conceptions et des matériaux spécifiques pour garantir sécurité et efficacité. De plus, l'évolution architecturale vers des conceptions par zones est en passe de révolutionner le marché. Cette approche peut accroître le degré d'automatisation de la production de faisceaux de câbles à bien plus de 50 %, transformant ainsi fondamentalement la dynamique de fabrication.

Si une architecture zonale permet d'éliminer jusqu'à 1 000 mètres de câblage redondant dans un véhicule de 2025, elle exige simultanément des « contrôleurs de zone » plus intelligents et plus centralisés, dotés de connecteurs haute densité. Sur le marché des faisceaux de câbles automobiles, le nombre de connexions à l'unité de calcul principale peut être réduit de plus de 1 000 à moins de 100 sur les modèles de 2025, simplifiant ainsi l'assemblage final mais augmentant la complexité des faisceaux de câbles zonaux eux-mêmes. Enfin, la puissance de traitement des véhicules modernes impose une forte demande au faisceau de câbles pour fournir une alimentation stable. 

• D'ici 2025, les harnais pour plateformes informatiques autonomes devront être capables de supporter une consommation électrique de plus de 2 500 watts, un chiffre qui souligne le rôle essentiel du harnais dans la mise en place d'une intelligence de véhicule de nouvelle génération.
• Le nombre de véhicules connectés devrait également augmenter de manière significative, atteignant 367 millions dans le monde d'ici 2027, chaque véhicule étant capable de générer jusqu'à 25 Go de données par heure, qui doivent toutes être gérées par le réseau interne du véhicule.

Cartographie des puissances mondiales : où se concentre la fabrication de faisceaux de câbles automobiles et pourquoi ?

La production mondiale de faisceaux de câbles automobiles est stratégiquement concentrée dans des régions qui offrent une combinaison puissante de forte demande intérieure, de main-d'œuvre compétitive et de proximité logistique avec les principales usines d'assemblage de véhicules. L'épicentre incontesté est la région Asie-Pacifique, où l'ampleur de la production automobile en Chine et en Inde, qui produisent collectivement entre 26 et 29 millions de voitures particulières économiques par an, crée une demande fondamentale. Il en résulte une production manufacturière colossale, avec plus de 50 millions d'unités de faisceaux de câbles automobiles produites chaque année dans la région en 2024. Cette concentration est en constante expansion, comme en témoigne le récent lancement d'une nouvelle usine de fabrication de faisceaux de câbles automobiles au sein d'une zone économique spéciale à Phnom Penh, au Cambodge, visant à accroître encore la capacité de production régionale. Ces pôles prospèrent en fournissant les plus grands constructeurs automobiles mondiaux directement à leur source.

Cette concentration géographique sur le marché des faisceaux de câbles automobiles est également une réponse calculée aux stratégies de chaîne d'approvisionnement, la délocalisation de proximité devenant un thème dominant. Le Mexique, par exemple, est une plaque tournante essentielle pour l'Amérique du Nord : les principaux fournisseurs prévoient d'installer plus de 500 nouveaux robots de production dans leurs usines mexicaines en 2024 afin de soutenir spécifiquement la transition vers les véhicules électriques. Cette tendance est renforcée par des investissements importants, notamment la nouvelle usine de Yazaki Corporation en janvier 2024 pour les connecteurs pour véhicules électriques et l'agrandissement de l'usine de Leoni en janvier 2023 pour répondre à la demande nord-américaine de voitures électriques. De même, l'Europe de l'Est se développe pour servir les équipementiers allemands : Motherson ouvre sa troisième usine de faisceaux de câbles en Serbie pour les camions Daimler et au moins trois autres nouvelles usines sont prévues dans la région d'ici 2025. Cette expansion mondiale touche même de nouveaux territoires, comme en témoigne une nouvelle usine de 11 000 m² aux Émirats arabes unis, soutenue par un investissement de 10 millions d'euros en 2024.

Le nouveau paradigme de la chaîne d'approvisionnement : gérer la complexité d'un marché mondial résilient

La chaîne d'approvisionnement actuelle du marché des faisceaux de câbles automobiles est profondément remodelée par la double pression d'une complexité sans précédent et de l'impératif stratégique de résilience. La complexité des faisceaux modernes signifie que le délai de production moyen d'un assemblage sur mesure en 2024 reste long, à 12 semaines. Pour y remédier, les fabricants misent résolument sur l'automatisation. Des machines d'assemblage avancées peuvent désormais effectuer plus de 1 800 coupes et sertissages de fils par heure, tandis que des systèmes de contrôle qualité sophistiqués utilisent l'optique pour inspecter plus de 500 positions de broches de connecteur en moins de 60 secondes. Cette avancée technologique est essentielle, car des leaders du secteur comme le PDG de Q5D ont souligné en 2025 que l'assemblage traditionnel impliquait encore plus de 30 étapes manuelles distinctes, ce qui représente un goulot d'étranglement important que l'automatisation vise à éliminer et à améliorer.

À l'avenir, le passage aux architectures E/E zonales promet la transformation la plus profonde de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des faisceaux de câbles automobiles. Cette révolution conceptuelle simplifie le faisceau, impactant directement la logistique en éliminant jusqu'à 1 000 mètres de câblage redondant par véhicule et en réduisant le nombre de grandes boîtes à fusibles centrales de 3 à 1 seule sur les modèles 2024. Ce changement rationalise l'assemblage final, car une conception zonale sur un véhicule 2025 réduira le nombre de connexions à l'unité de calcul principale de plus de 1 000 à moins de 100. Cette simplification est essentielle car les besoins en énergie de composants tels que les plateformes de calcul autonomes, qui nécessitent des faisceaux pouvant supporter plus de 2 500 watts, continuent d'augmenter. En fin de compte, cette évolution architecturale permet l'automatisation à grande échelle nécessaire à la construction d'une chaîne d'approvisionnement plus efficace et plus robuste, renforcée par des stratégies de diversification actives mises en œuvre en 2024 pour assurer la stabilité future.

 Analyse segmentaire 

Par composant : les terminaux sont des titans invisibles qui contrôlent plus de 42 % du marché des faisceaux de câbles automobiles

Les bornes ont consolidé leur domination sur le segment des composants du marché des faisceaux de câbles automobiles, occupant une part de marché remarquable de 42 % grâce à leur rôle fondamental dans la garantie de l'intégrité et de la fiabilité électriques. Leur importance est directement proportionnelle à la complexité électronique croissante des véhicules modernes. À mesure que les véhicules évoluent vers des plateformes électroniques sophistiquées, le nombre de points de connexion requis explose. Une voiture technologiquement avancée peut aujourd'hui comporter environ 3 000 fils individuels et une quarantaine de faisceaux de câbles distincts, chaque fil nécessitant des bornes à ses deux extrémités. Ce volume considérable est aggravé par une augmentation prévue de 30 % des circuits automobiles au cours des cinq prochaines années, après une hausse de 25 % au cours des cinq dernières années, ce qui alimente directement la demande pour une gamme vaste et diversifiée de bornes de haute qualité. Cette nécessité fondamentale fait des bornes le leader incontesté en termes de rapport qualité-prix parmi tous les composants de faisceaux de câbles.

Les exigences techniques imposées aux bornes soulignent leur valeur marchande. Elles doivent fonctionner parfaitement dans des conditions extrêmes : celles du compartiment moteur supportent des températures allant jusqu'à 180 °C et celles des faisceaux de porte, 100 000 cycles de flexion. Pour les applications haute tension des véhicules électriques, les bornes spécialisées sont conçues pour supporter des courants importants de 85 A et 125 A, avec une élévation de température critique inférieure à 50 K pour éviter la surchauffe et garantir la sécurité. Ce niveau de précision et de durabilité, essentiel pour chaque point de connexion du vaste réseau électrique d'un véhicule, consolide la position dominante de la borne sur le marché des faisceaux de câbles automobiles.

• Précision des matériaux : les bornes à haute conductivité sont souvent plaquées avec des matériaux tels que l'étain, l'argent ou l'or, avec une épaisseur de placage d'étain typique allant de 2 à 12 micromètres pour des performances optimales.
• Capacité haute tension : les terminaux conçus pour les systèmes de véhicules électriques doivent gérer en toute sécurité des tensions de 750 V à 1 000 V CC, démontrant ainsi une ingénierie avancée.
• Ingénierie de sécurité : pour éviter une panne électrique catastrophique, la spécification de tension de claquage pour les bornes haute tension critiques peut atteindre 3 200 V.

Par application : le faisceau de câbles de châssis est l'épine dorsale électrique du véhicule, dominant la demande avec une part de 35 %

Le faisceau de câbles de châssis domine le segment des applications automobiles, représentant plus de 35 % de la demande sur le marché. Il constitue la principale et la plus importante colonne vertébrale électrique du véhicule. Sa domination résulte directement de son immensité et des systèmes critiques qu'il intègre. Cet ensemble unique assure la connexion d'un vaste réseau de composants répartis sur le châssis du véhicule, notamment le groupe motopropulseur, le système de freinage antiblocage (ABS), la direction et une multitude de capteurs surveillant tout, de la vitesse des roues à la température. L'immensité de ce faisceau est stupéfiante : le câblage total d'un véhicule peut atteindre jusqu'à 4 kilomètres de long et peser environ 60 kg, dont une part importante est constituée par le faisceau de câbles de châssis. À mesure que les constructeurs automobiles intègrent des systèmes d'aide à la conduite et de sécurité toujours plus sophistiqués, la complexité et la densité des circuits du faisceau de câbles de châssis ne cessent de croître, consolidant ainsi sa position de leader.

Pour gérer cette complexité et l'environnement difficile sous le véhicule, les faisceaux de câbles de châssis sont conçus avec soin. Ils sont souvent modulaires : un modèle de poids lourd utilise 11 modules de base pour réduire la diversité des faisceaux de câbles de 30 % et améliorer l'efficacité de la conception de 40 %. Ces faisceaux sont protégés par des gaines épaisses, telles que des tubes alvéolés, pour les protéger des débris et de l'humidité. Une tendance clé du secteur est le passage stratégique des fils de cuivre aux fils d'aluminium, environ 70 % plus légers, afin d'alléger le poids considérable du faisceau. Malgré ces innovations, le fil lui-même représente toujours 60 à 70 % du poids total du faisceau, ce qui souligne le volume considérable de matériaux requis pour ce composant essentiel du marché des faisceaux de câbles automobiles.

• Composition modulaire : Un seul faisceau de châssis est complexe, comprenant souvent des sous-faisceaux pour le multimédia, l'électronique et un faisceau avant reliant le compartiment moteur à l'intérieur.
• Réduction de poids : Le remplacement stratégique du cuivre par de l'aluminium plus léger dans un seul faisceau de câbles de porte arrière, une partie du système de châssis plus grand, peut réduire son poids spécifique d'environ 15 %.
• Intégration des capteurs : la partie avant du faisceau de câbles du châssis est un hub essentiel, se connectant à une grande variété de capteurs essentiels, notamment ceux pour la température ambiante, la position de la pédale et la vitesse du véhicule.

Par type de véhicule : les véhicules légers sont les leaders incontestés du volume et stimulent le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles

Les véhicules légers, comprenant les voitures particulières, les SUV et les utilitaires légers, sont les leaders incontestés, alimentant l'essentiel de la demande sur le marché mondial des faisceaux de câbles grâce à leur volume de production et à l'essor de leur contenu technologique. Ce marché repose sur l'ampleur de la production de véhicules légers, avec une production mondiale prévue pour atteindre 90,3 millions d'unités en 2024 et 92 millions en 2025. Ce volume se traduit par une demande colossale et constante de faisceaux de câbles. L'Amérique du Nord à elle seule devrait produire 14,18 millions de véhicules légers en 2025. Cette domination en termes de volume est amplifiée par l'intégration constante de fonctionnalités électroniques avancées dans les véhicules grand public. Des fonctionnalités autrefois réservées aux modèles de luxe sont désormais de série, augmentant la complexité du câblage dans toutes les gammes de prix et consolidant la domination de ce segment.

La course aux armements technologiques dans le secteur des véhicules légers alimente directement la complexité des faisceaux de câbles. Le marché américain des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) pour véhicules de tourisme était évalué à 8,15 milliards de dollars en 2024, ce qui témoigne clairement de la forte intensité de câblage. La pénétration de ces fonctionnalités est généralisée ; en 2023, 10 des 14 principales fonctionnalités ADAS avaient dépassé les 50 % d'adoption aux États-Unis, des fonctionnalités comme l'alerte de collision frontale atteignant 94 %. La forte croissance du nombre de systèmes d'aide à la conduite pour piétons, passés de seulement 1,4 % en 2015 à 91,9 % en 2023, démontre la rapidité avec laquelle les exigences de sécurité peuvent ajouter des capteurs et du câblage. Les systèmes d'infodivertissement servent désormais de plateforme centrale reliant le module de commande de la carrosserie, le groupe motopropulseur et les capteurs ADAS, ce qui complexifie encore l'architecture électrique et renforce le leadership du segment des véhicules légers sur le marché des faisceaux de câbles automobiles.

• Évolution de la gestion des données : pour gérer le flux de données provenant des caméras et des capteurs, les véhicules légers adoptent l'Ethernet automobile capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s.
• Hiérarchie des poids : L'ensemble du faisceau de câbles est devenu le troisième composant le plus lourd d'un véhicule léger typique, derrière seulement le moteur et le châssis lui-même.
• Volume de ventes prévu : L'ampleur massive du segment des véhicules légers est encore confirmée par les projections de ventes mondiales, qui devraient atteindre 89,6 millions d'unités en 2025.

Par type de véhicule électrique : les VEB consomment plus de 68 % du marché du câblage des véhicules électriques.

Parmi les groupes motopropulseurs, les véhicules électriques à batterie (VEB) sont devenus les consommateurs dominants, représentant plus de 68 % du segment des véhicules électriques sur le marché des faisceaux de câbles automobiles. Cette domination découle du changement architectural fondamental que représentent les VEB. Contrairement aux véhicules à combustion interne, les VEB nécessitent un système électrique haute tension complet, fonctionnant en parallèle du système basse tension conventionnel. Ce faisceau haute tension supplémentaire, qui relie la batterie, l'onduleur et les moteurs électriques, doit être conçu pour une tension de 400 à 800 V et nécessite un blindage important. La disparité de contenu est frappante : un VEB moyen contient environ 83 kg de cuivre, dont une grande partie est destinée au câblage, contre seulement 8 à 22 kg pour une voiture conventionnelle. Il en résulte un système de faisceau pouvant s'étendre sur 4,2 km et peser 68 kg, dont 13 kg dédiés au seul câblage haute tension.

La complexité du marché des faisceaux de câbles automobiles ne se limite pas à la chaîne cinématique haute tension. Les véhicules électriques à batterie (VEB) sont dotés d'une électronique de gestion de la batterie, de régulation thermique et de freinage régénératif, qui nécessite un câblage complexe et spécialisé. Les matériaux d'isolation doivent être robustes, avec des câbles en polyéthylène réticulé irradié résistant à 150 °C et des câbles isolés en silicone jusqu'à 200 °C. Le véhicule est également équipé de nombreux capteurs (jusqu'à 200 sur certains modèles haut de gamme) pour surveiller l'état des cellules de batterie et gérer les systèmes thermiques. Même les systèmes de charge rapide génèrent une demande considérable, nécessitant un câblage capable de supporter plus de 480 volts et 120 ampères pour fournir jusqu'à 400 kW de puissance. Cette confluence de systèmes haute tension et de contenu électronique dense fait des VEB les véhicules les plus gourmands en câblage sur la route.

• Intégrité du connecteur : les connecteurs haute tension des véhicules électriques à batterie sont conçus pour fournir une résistance d'isolation minimale de 500 MΩ lorsqu'ils sont testés à 1 000 V CC, garantissant ainsi une sécurité robuste.
• Gestion thermique précise : le câblage des capteurs thermiques est crucial, car les moteurs de traction ont une température de fonctionnement optimale étroite de 90 °C à 95 °C.
• Sécurité fonctionnelle : les capteurs de mesure de courant et leur câblage associé au sein du groupe motopropulseur du BEV sont conçus pour répondre à des niveaux d'intégrité de sécurité stricts, tels que ASIL C.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique, un épicentre inégalé de la production et de la demande mondiales de harnais

La domination de la région Asie-Pacifique sur le marché des faisceaux de câbles automobiles repose sur une production automobile d'une ampleur inégalée et une demande intérieure en pleine expansion pour les technologies automobiles de pointe. En 2024, la production automobile chinoise devrait dépasser les 31 millions d'unités, créant ainsi le plus important bassin de demande au monde. À cela s'ajoute le secteur automobile indien, qui devrait produire plus de 5 millions de véhicules en 2024. Cet immense volume explique en grande partie la production annuelle de plus de 50 millions de faisceaux de câbles automobiles dans la région. Cet écosystème est également renforcé par des investissements ciblés, tels que le projet de création d'un centre de recherche et développement sur les semi-conducteurs d'un milliard de dollars au Japon d'ici 2025, destiné à soutenir l'électronique automobile de nouvelle génération, directement activée par des faisceaux complexes.

Cette puissance industrielle s'accompagne d'une adoption prospective de nouvelles technologies automobiles nécessitant des faisceaux de câbles plus sophistiqués. D'ici fin 2024, de véhicules électriques devrait dépasser les 20 millions d'unités, chacune nécessitant des faisceaux haute tension complexes. Pour soutenir ce développement, la Chine prévoit d'installer 3 millions de bornes de recharge publiques supplémentaires d'ici 2025. Parallèlement, les principaux fabricants de batteries sud-coréens prévoient de produire plus de 200 gigawattheures de batteries pour véhicules électriques en 2024, ce qui alimentera directement le besoin en faisceaux de câbles pour systèmes de gestion de batterie. Le Japon vise la production de 150 000 tonnes de matériau d'anode pour les batteries de véhicules électriques d'ici 2025. Pour consolider davantage sa domination sur la chaîne d'approvisionnement, une nouvelle usine de fabrication de faisceaux de câbles est devenue opérationnelle au Cambodge début 2024, tandis que le gouvernement thaïlandais offre des incitations pour produire 225 000 unités de véhicules électriques localement d'ici 2025, garantissant ainsi que la région reste la puissance indéniable de l'industrie mondiale.

L'Amérique du Nord devient un écosystème symbiotique de demande de haute technologie et de production délocalisée

La position de l'Amérique du Nord sur le marché des faisceaux de câbles automobiles repose sur une puissante synergie entre la demande de haute technologie aux États-Unis et une solide base de production locale au Mexique. Les États-Unis connaissent une transition importante vers les véhicules électriques, avec des ventes atteignant près de 270 000 unités au premier trimestre 2024. Pour accompagner cette transition, le pays devrait compter plus de 4 millions de véhicules électriques en circulation d'ici début 2025. Cette forte croissance nécessite un approvisionnement massif en faisceaux haute tension, ce qui entraîne d'importants investissements dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Par exemple, au moins 15 nouvelles usines de batteries ou de composants de batteries devraient voir le jour aux États-Unis en 2024. Une usine de ce type, située dans le Michigan, devrait ouvrir ses portes en 2025 et pourra fournir des batteries pour 300 000 véhicules électriques par an.

Cette demande à forte valeur ajoutée est principalement satisfaite par les capacités de production spécialisées du Mexique, pierre angulaire du marché régional des faisceaux de câbles automobiles. En 2024, le Mexique est en passe de produire plus de 4 millions de véhicules, dont une part importante destinée au marché américain. Pour suivre le rythme, les principaux fournisseurs de faisceaux de câbles installent plus de 500 nouveaux robots de production dans leurs usines mexicaines cette année seulement. Ce développement est soutenu par des investissements continus, comme l'agrandissement de 10 millions de dollars d'une usine Yazaki au Mexique début 2024, spécifiquement dédiée aux composants pour véhicules électriques. Par ailleurs, un nouveau campus de fabrication de haute technologie à Chihuahua, annoncé en 2024, ajoutera 1,2 million de pieds carrés d'espace de production. Ce système intégré est également soutenu par la croissance des infrastructures américaines, avec des projets d'installation de 500 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, et par des constructeurs automobiles comme Ford, qui vise à produire 2 millions de véhicules électriques par an d'ici fin 2026, consolidant ainsi la structure de marché interdépendante et hautement spécialisée de la région.

Ingénierie de précision et faisceaux de câbles haute tension européens pour le segment haut de gamme

Le rôle de l'Europe sur le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles se caractérise par son orientation vers l'ingénierie de précision pour les segments des véhicules haut de gamme et hautes performances. L'Allemagne demeure au cœur de cette demande de haute technologie : son industrie automobile a investi plus de 50 milliards d'euros en recherche et développement rien qu'en 2024, principalement dans l'électrification et la numérisation, qui nécessitent des faisceaux de câbles avancés. Les constructeurs automobiles allemands devraient produire plus de 1,5 million de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables en 2024. Ces véhicules sophistiqués stimulent la demande de faisceaux de câbles capables de gérer des systèmes complexes ; par exemple, les modèles haut de gamme de 2025 nécessiteront des faisceaux de câbles prenant en charge des débits Ethernet automobiles de 10 Gbit/s pour gérer leurs charges de données avancées.

Cette demande est de plus en plus satisfaite par une présence industrielle croissante sur le marché des faisceaux de câbles automobiles en Europe de l'Est, qui offre proximité et main-d'œuvre qualifiée. La troisième usine de fabrication de faisceaux de câbles de Motherson en Serbie, inaugurée pour approvisionner les camions Daimler, est un parfait exemple de cette délocalisation stratégique. D'ici 2025, au moins trois autres grandes usines de production de faisceaux devraient être implantées dans la région afin de raccourcir les chaînes d'approvisionnement des équipementiers allemands. La poussée vers l'électrification est incessante, la capacité de production totale de batteries pour véhicules électriques en Europe devant dépasser les 300 gigawattheures d'ici 2025. Des acteurs majeurs comme Volkswagen visent la mise en circulation de leur nouveau modèle électrique à 25 000 euros d'ici 2026, tandis que le continent vise l'installation de plus d'un million de bornes de recharge publiques d'ici la même année. Cet intérêt marqué pour les véhicules hautes performances et riches en fonctionnalités garantit que l'Europe reste un pôle essentiel pour le développement et la production des systèmes de câblage les plus complexes et à forte valeur ajoutée du secteur.

Top 10 des évolutions récentes du marché des faisceaux de câbles automobiles

• Juillet 2025 : Luxshare-ICT, géant technologique chinois, s'apprête à finaliser l'acquisition de 50,1 % du capital de la division Systèmes de câblage (WSD) de Leoni AG et de 100 % de sa division Solutions de câbles automobiles (ACS). Ce partenariat renforcera la compétitivité de Leoni en élargissant son accès au marché et ses capacités technologiques.
• Juin 2025 : la startup britannique Q5D a obtenu 13,5 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A pour faire progresser le développement de son système robotique conçu pour automatiser la production de faisceaux de câbles automobiles.
• Juin 2025 : Yazaki North America a annoncé une prise de participation stratégique dans MOTER Technologies, une société spécialisée dans l'analyse des risques liés aux logiciels d'assurance pour les appareils embarqués. Ce partenariat vise à développer des services d'assurance basés sur l'IA et à explorer de nouvelles opportunités commerciales sur le marché américain de la mobilité.
• Avril 2025 : Yazaki, l'un des acteurs clés du marché des faisceaux de câbles automobiles, prévoit d'établir une nouvelle usine de fabrication de faisceaux de câbles à Chennai, en Inde, pour répondre à la demande croissante.
• Janvier 2025 : Aptiv a annoncé son intention de séparer son activité Systèmes de distribution électrique (EDS) pour se concentrer sur des domaines à plus forte croissance comme la sécurité avancée et l'expérience utilisateur.
• Janvier 2025 : Furukawa Electric finalisera l'acquisition d'une participation de 67 % dans Hakusan Inc., une initiative visant à développer son activité de connecteurs, en particulier pour le marché à forte croissance des centres de données qui présente des synergies avec la connectivité automobile.
• Novembre 2024 : la filiale chinoise de Yazaki et IAT Automobile Technology ont organisé une cérémonie d'ouverture de leur coentreprise, qui se concentrera sur la recherche, le développement et la production de systèmes haute tension pour les véhicules à énergie nouvelle.
• Septembre 2024 : Luxshare Precision a signé un accord pour acquérir 50,1 % du capital de Leoni AG et 100 % de sa filiale de câbles automobiles, Leoni Kabel, pour un montant total de 525,41 millions d’euros. Cette acquisition représente une étape importante pour Luxshare, qui renforce sa présence sur le marché mondial des pièces détachées automobiles, notamment sur le marché des faisceaux de câbles automobiles.
• Août 2024 : Aptiv a annoncé un investissement de plus de 45 millions de dollars pour agrandir son usine de production du Tamil Nadu, en Inde. Cette expansion sera axée sur la production de systèmes de contrôle de cockpit avancés, de radars, de caméras et d'unités de contrôle électronique de nouvelle génération.
• Juillet 2024 : Lear Corporation finalise l'acquisition de WIP Industrial Automation, une entreprise espagnole spécialisée dans les solutions d'automatisation sur mesure. Cette acquisition permettra d'améliorer l'efficacité de la production de Lear grâce à des capacités avancées de robotique et de vision par ordinateur basées sur l'IA.

Principales entreprises du marché des faisceaux de câbles automobiles

• Delphi Automotive LLP
• Fujikura Ltd.
• Furukawa Electric Co. Ltd
• Société Lear
• Leoni Ag
• NexansAutoelectric
• Groupe PKC
• GROUPE SANYUAN DE QINGDAO
• Groupe SamvardhanaMotherson
• ÉTINCELLE MINDA
• Sumitomo Industries Électriques, Ltd.
• Groupe THB
• Société yazaki
• Société Yura
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par composant 

• fils électriques
• Connecteurs
• Terminaux
• Autres

Par candidature

• Harnais de corps
• Harnais de châssis
• faisceau de moteur
• Harnais CVC
• Faisceau de capteurs

En véhicule électrique

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Par véhicule

• Véhicule léger
• Véhicule lourd

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud