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 Trois changements sur le marché des services de test automobile

1. L'IA générative et les jumeaux numériques créent des terrains d'essai virtuels hyperréalistes

L'avenir des tests est de plus en plus virtuel. Les entreprises exploitent l'IA générative pour créer des données de capteurs synthétiques – des caméras aux LiDAR – afin de tester des systèmes autonomes dans des millions de scénarios simulés, trop dangereux ou trop rares pour être reproduits physiquement. Cette tendance accélère le développement, certains constructeurs signalant une réduction de 43 % de la durée globale des cycles de test et une accélération de 60 % de la génération de cas de test. D'ici 2025, les jumeaux numériques, répliques virtuelles précises de véhicules physiques, permettront une surveillance et une analyse continues et en temps réel, réduisant ainsi considérablement le recours aux coûteux prototypes physiques.

1. La gestion thermique des véhicules électriques devient une discipline de test critique et complexe

Alors que les véhicules électriques repoussent les limites de la capacité des batteries et des vitesses de charge, la gestion thermique est devenue une préoccupation majeure en matière de sécurité et de performance sur le marché des services d'essais automobiles. Les essais vont au-delà de la simple surveillance de la température pour valider des circuits complexes de refroidissement liquide, des systèmes de pompes à chaleur intégrés et la performance de matériaux avancés comme les puces frittées à l'argent pour l'électronique de puissance. Avec des températures de jonction des véhicules électriques qui devraient dépasser 175 °C, garantir la fiabilité de chaque composant sous des contraintes thermiques extrêmes constitue un axe de croissance majeur pour les services d'essais spécialisés.

1. La localisation des données et les mandats de tests nationaux remodèlent les stratégies mondiales

Les marchés automobiles émergents mettent de plus en plus en œuvre des réglementations exigeant que les essais des véhicules soient effectués sur leur territoire. Les pays établissent leurs propres normes NCAP (New Car Assessment Program) et imposent une validation locale des systèmes d'émissions et de sécurité. Par exemple, le Japon mettra pleinement en œuvre les tests de diagnostic embarqué (OBD) pour les nouveaux véhicules importés à partir d'octobre 2025, exigeant une conformité spécifique au niveau national. Cette tendance oblige les équipementiers et les prestataires de tests mondiaux à investir dans des installations et une expertise locales, éloignant ainsi le marché des centres de test centralisés.

Les matériaux avancés créent un nouveau paradigme dans les tests de durabilité physique

L'adoption massive de matériaux avancés par l'industrie est un puissant moteur de la demande sur le marché des services d'essais automobiles. La transition vers les véhicules électriques et les exigences strictes en matière d'efficacité énergétique ont révolutionné la science des matériaux, imposant une refonte complète des protocoles d'essais physiques et de durabilité. L'allègement n'est plus un luxe, mais une nécessité, ce qui conduit à l'intégration de composites, d'alliages et de polymères complexes nécessitant une validation spécialisée. En 2024, un véhicule électrique de luxe moyen intègre désormais plus de 150 kilogrammes de composites avancés pour compenser le poids de la batterie. Dans les applications de sécurité critiques, de nouvelles nuances d'acier haute résistance avancé seront testées en 2025 pour résister à des résistances à la traction supérieures à 1 500 mégapascals. Les méthodes d'assemblage de ces matériaux dissemblables font également l'objet d'une surveillance rigoureuse. Les nouveaux adhésifs structuraux doivent désormais prouver leur capacité à supporter des forces de cisaillement de 25 mégapascals pour garantir la rigidité de la carrosserie.

De plus, les composants spécifiques aux véhicules électriques exigent une validation de performance extrême. Les boîtiers de batterie, souvent fabriqués à partir de composites multi-matériaux, doivent désormais réussir des tests simulant des emballements thermiques atteignant 800 °C pendant au moins 5 minutes. Les thermoplastiques utilisés dans les panneaux de carrosserie sont soumis à plus de 2 000 heures de tests de vieillissement accéléré pour valider la stabilité de la couleur et de la brillance. Même les composants les plus petits sont rigoureusement testés ; les nouveaux composants en plastique renforcé de fibres de carbone sont validés pour absorber 50 kilojoules d'énergie d'impact lors de crash-tests à basse vitesse. Les composites en fibres de verre utilisés dans les systèmes de suspension subissent un million de cycles de tests de fatigue. Pour garantir leur longévité, les composants polymères sont testés pour leur résistance aux fluides contre au moins 15 produits chimiques automobiles différents. Enfin, les revêtements avancés appliqués aux alliages légers doivent réussir 1 000 heures de tests continus au brouillard salin sans corrosion.

Les architectures de véhicules électriques haute tension exigent de nouveaux protocoles de test au niveau des composants

L'évolution rapide vers les architectures de véhicules électriques haute tension crée une forte demande de services de tests hautement spécialisés au niveau des composants sur le marché mondial des services de tests automobiles. Le passage des systèmes traditionnels de 400 volts aux nouvelles plateformes de 800 volts a fondamentalement modifié les contraintes électriques sur chaque composant du groupe motopropulseur, nécessitant une nouvelle génération d'équipements et de procédures de validation. Ces plateformes nécessitent des tests d'isolation capables de supporter jusqu'à 4 000 volts CC afin d'éviter des pannes catastrophiques. Au cœur de ces systèmes, les onduleurs en carbure de silicium (SiC), sont désormais validés pour fonctionner à des fréquences de commutation soutenues de 20 kilohertz, ce qui pose des défis uniques pour les tests de compatibilité électromagnétique. Les moteurs électriques eux-mêmes tournent plus vite que jamais, et les nouveaux modèles hautes performances nécessitent une validation pour un fonctionnement continu à 22 000 tours par minute.

L'écosystème des composants de support nécessite également des tests plus rigoureux. Les chargeurs embarqués haute puissance de 22 kilowatts CA doivent désormais supporter avec succès plus de 1 000 heures de tests d'endurance à pleine charge thermique et électrique. Les systèmes de gestion de batterie (BMS) gagnent en sophistication sur le marché des services de test automobile, les exigences de 2025 exigeant un temps de réponse inférieur à 250 microsecondes pour isoler une défaillance. Les convertisseurs CC-CC qui alimentent les systèmes basse tension du véhicule sont testés pour atteindre un rendement de conversion de puissance de 97 % afin de minimiser les pertes d'énergie. Pour garantir la sécurité contre les pannes électriques, les jeux de barres et les connecteurs critiques sont soumis à des tests de décharge partielle à des tensions supérieures à 1 500 volts. Les modules de puissance contenant des IGBT sont soumis à 100 000 cycles thermiques. Même les prises de charge sont testées pour résister à 10 000 cycles d'accouplement à leur courant nominal maximal, garantissant ainsi une fiabilité à long terme pour l'utilisateur final.

 Analyse segmentaire 

Les essais sur les véhicules de tourisme garantissent la sécurité dans un contexte d'innovation rapide

La part de marché dominante du segment des véhicules de tourisme (63,82 %) sur le marché des services d'essais automobiles résulte directement de son volume considérable et de son rythme d'innovation soutenu. Avec des ventes mondiales atteignant 74,6 millions d'unités en 2024, l'ampleur du marché est considérable. Chaque véhicule est soumis à des normes de sécurité et de performance rigoureuses, en constante évolution. La complexité est aggravée par le lancement de centaines de nouveaux modèles, comme la 330 prévue par les constructeurs chinois entre 2024 et 2026, et les 24 nouveaux modèles électriques introduits aux États-Unis rien qu'en 2024. Ce cycle continu de développement et de commercialisation rend une évaluation complète indispensable. De plus, les problèmes post-lancement soulignent le rôle crucial du marché des services d'essais automobiles : plus de 28 millions de véhicules ont été rappelés aux États-Unis en 2024, dont 13,8 millions pour des problèmes logiciels et électroniques complexes.

Les investissements dans les infrastructures d'essai, comme le centre DEKRA (22,8 millions de dollars) et l'agrandissement du terrain d'essai Toyota (50 millions de dollars), confirment l'importance du segment. Ces installations sont essentielles à la validation de la prochaine génération de technologies automobiles. La recherche de véhicules plus sûrs n'est pas seulement motivée par le marché, mais aussi par la réglementation. L'entrée en vigueur prochaine d'obligations pour des fonctionnalités telles que le freinage d'urgence automatique (AEB) d'ici 2029 obligera les constructeurs à effectuer des tests de pré-conformité approfondis. La présence de 72,7 millions de véhicules sur les routes américaines faisant l'objet de rappels ouverts représente un secteur d'activité important pour le marché des services d'essais automobiles.

• La validation des logiciels est primordiale, comme en témoignent 174 campagnes de rappel en 2024 pour des défaillances de systèmes électroniques.
• L'introduction de 24 nouveaux modèles de voitures électriques aux États-Unis en 2024 a créé une nouvelle demande de tests spécialisés de batteries et de systèmes de charge.
• Les mandats gouvernementaux, tels que la future exigence AEB, créent une demande non négociable de services de validation spécifiques pour tous les nouveaux modèles.

Les véhicules ICE et hybrides maintiennent une forte demande de tests

Malgré la transition mondiale vers l'électrification, le segment des véhicules à moteur à combustion interne (MCI) continue de dominer le marché des services d'essais automobiles avec une part de marché de 62,22 %. Cette domination s'explique par l'important parc mondial de véhicules à MCI existants, qui se compte par centaines de millions et nécessite des contrôles de sécurité et d'émissions réguliers. En 2025, la majorité des près de 290 millions de véhicules en circulation aux États-Unis seront encore équipés de moteurs à combustion. La production continue de nouveaux modèles à MCI et hybrides, notamment sur les marchés émergents, alimente encore cette demande. Par exemple, en 2024, l'Autriche a enregistré à elle seule plus de 84 000 immatriculations de voitures à essence neuves et près de 67 000 hybrides essence, chacune nécessitant une validation selon les normes modernes.

Les réglementations environnementales strictes demeurent un facteur déterminant, imposant des tests d'émissions complexes et précis pour tous les modèles, nouveaux et existants. De plus, les rappels de sécurité spécifiques aux moteurs à combustion interne et hybrides continuent de générer d'importants travaux de test. En 2024, Volkswagen a rappelé plus de 260 000 véhicules pour un défaut de pompe à carburant, tandis que Toyota a rappelé plus de 280 000 Tundra et Sequoia pour un problème de contrôle de la transmission. Ces actions de grande envergure nécessitent des services de diagnostic et de validation approfondis. Même si le marché évolue, l'ampleur et la complexité mécanique de la technologie des moteurs à combustion interne garantissent un besoin constant et important pour le marché des services de test automobile.

• Les 22 millions de véhicules au Texas, principalement équipés de moteurs à combustion interne, sont soumis à des tests d'émissions localisés, créant un flux constant de demande régionale.
• Les rappels à grande échelle, comme l'action de GM sur 820 000 camions, impliquent souvent des composants uniques aux plates-formes ICE, nécessitant des connaissances de test spécialisées.
• Les nouveaux modèles lancés par les marques chinoises pour les marchés d'exportation comprendront de nombreuses variantes ICE, chacune devant être testée pour sa conformité dans le pays de destination.

Les OEM restent les principaux moteurs de la demande de tests

Les constructeurs automobiles (OEM) sont les principaux utilisateurs finaux du marché des services d'essais automobiles, avec une part de marché de 40,38 %, car ils sont responsables de la sécurité et de la conformité des véhicules. Chaque étape du cycle de vie d'un véhicule, du concept initial à sa fin de vie, est régie par un protocole d'essais créé, financé et géré par l'OEM. En témoignent les investissements massifs réalisés par les constructeurs dans leurs propres installations, comme l'amélioration du centre d'essai de Toyota, d'un montant de plus de 50 millions de dollars, et le nouveau centre de véhicules électriques de GM à Milford. Ces sites sont au cœur de la R&D, où les nouvelles technologies et les plateformes automobiles entières sont rigoureusement validées avant d'être commercialisées.

Les constructeurs automobiles sont également à l'origine de toutes les activités de tests liées aux rappels et aux mises à jour de produits. Au premier semestre 2024, des constructeurs comme Ford et Chrysler ont rappelé des millions de véhicules, déclenchant d'importantes campagnes de tests internes et externes qu'ils sont tenus de superviser. La compétition pour obtenir des distinctions telles que le prix IIHS TOP SAFETY PICK incite également les constructeurs automobiles à effectuer des tests incessants afin de respecter des normes de sécurité toujours plus strictes. Qu'ils soient réalisés en interne ou en sous-traitance, chaque test est finalement initié pour atteindre l'objectif du constructeur, consolidant ainsi son rôle central sur le marché des services de tests automobiles.

• Le lancement de 330 nouveaux modèles de voitures par les constructeurs chinois place directement l'immense fardeau des tests de pré-production sur les constructeurs.
• Au deuxième trimestre 2024, Chrysler et Ford ont mené des campagnes de rappel, en lançant respectivement 14 et 12, chacune nécessitant une cascade de tests de validation.
• Vingt grands constructeurs automobiles ont volontairement respecté l'engagement de mettre en œuvre l'AEB, un exploit qui a nécessité des années de tests et de développement dédiés, dirigés par les équipementiers.

Le modèle de rémunération à l'acte offre une expertise indépendante essentielle

Le modèle économique de paiement à l'acte domine le marché des services d'essais automobiles avec une part de marché de 40,54 %. Il fournit des solutions spécialisées, impartiales et rentables, indispensables à l'industrie. La complexité croissante des véhicules, notamment dans des domaines tels que les logiciels, la cybersécurité et la communication V2X, exige une expertise et des équipements que de nombreux constructeurs ne peuvent développer en interne. En témoigne le recours fréquent à des installations tierces, comme le centre d'essais de Toyota en Arizona, qui a déjà accueilli 37 organisations différentes. Ces prestataires indépendants offrent un service essentiel pour la validation, la gestion des tests de dépassement de capacité et la certification de la conformité aux réglementations nouvelles et complexes, comme la future norme OTA obligatoire en Chine.

Les investissements majeurs des sociétés de test indépendantes, notamment la nouvelle installation de DEKRA dans le Michigan, d'un montant de 22,8 millions de dollars, témoignent de la croissance et du dynamisme de ce segment. Ces centres sont essentiels pour l'ensemble de l'écosystème, des start-up aux géants établis. Lorsque des millions de véhicules sont rappelés pour des problèmes logiciels, comme ce fut le cas pour les 5,1 millions de véhicules Tesla concernés en 2024, la validation logicielle par des tiers devient primordiale pour garantir la robustesse et la sécurité des correctifs. Le marché des services de test automobile s'appuie sur ces partenaires externes pour maintenir l'intégrité et gérer le volume considérable de tests requis dans le paysage automobile moderne.

• Les 203 400 heures de tests effectuées pour des clients externes dans un seul établissement illustrent l’ampleur considérable de la demande de tests externalisés.
• Des entreprises comme Applus se concentrent sur le développement technologique pour répondre spécifiquement au besoin croissant de validation avancée et indépendante.
• L'essor des mises à jour OTA, qui affecteront plus de 11 millions de voitures en Chine en 2024, crée une nouvelle frontière pour les services de test de logiciels spécialisés et payants.

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Analyse régionale

L'Europe donne le ton au monde grâce à sa rigueur réglementaire et technologique

La domination de l'Europe, avec plus de 40 % de parts de marché sur le marché des services de contrôle technique automobile, est renforcée par un cadre réglementaire proactif et des investissements importants en infrastructures. La mise en œuvre de la norme Euro 7 en 2025, par exemple, impose la surveillance des émissions embarquées sur une distance de 160 000 kilomètres, créant une demande de contrôles de conformité à long terme. Les normes de sécurité progressent également, les protocoles Euro NCAP 2025 introduisant quatre nouveaux scénarios pour la détection de présence d'enfants et de nouveaux tests pour les réponses des freins aérodynamiques (AEB) sur les motos. Une telle ampleur réglementaire impose des services de validation continus et sophistiqués sur tout le continent.

Pour répondre à ces exigences, les capitaux affluent vers des installations spécialisées. Le leadership allemand est évident avec le nouveau laboratoire de batteries de 3 000 m² de TÜV SÜD et le terrain d'essai de conduite automatisée de 30 millions d'euros de DEKRA, tous deux ouverts en 2024. L'entreprise espagnole Applus+ IDIADA finalise un investissement de 50 millions d'euros dans de nouvelles pistes pour véhicules autonomes, tandis que l'usine britannique UTAC a installé de nouveaux bancs de vibration de batteries d'une charge utile de 1 000 kg. Ces investissements stratégiques garantissent aux prestataires de tests européens les capacités avancées nécessaires à la validation de la prochaine génération de véhicules.

L'Asie-Pacifique construit un écosystème de tests de véhicules électriques autonome et dominant

Le marché des services de test automobile en Asie-Pacifique développe rapidement ses infrastructures de test, stimulé par la forte croissance de la Chine dans le secteur des véhicules électriques et intelligents. La nouvelle norme chinoise de cybersécurité GB 44495-2024 crée un besoin immédiat de validation spécialisée selon plus de 60 exigences techniques. Le soutien du gouvernement est clair : 17 zones nationales de test de véhicules autonomes sont désormais opérationnelles et le CATARC construit un nouveau centre de sécurité pour véhicules électriques d'un coût de 2 milliards de RMB. L'entreprise sud-coréenne KATECH a également renforcé ses capacités en ouvrant un nouveau centre de test de sécurité des batteries de 10 000 m² en 2024, positionnant la région comme leader en matière de validation des batteries.

L'Amérique du Nord se concentre sur la validation à grande échelle des batteries de véhicules autonomes et électriques

La stratégie nord-américaine se caractérise par des investissements massifs dans la validation des véhicules autonomes et dans la chaîne d'approvisionnement nationale des véhicules électriques. Le gouvernement américain joue un rôle clé dans la croissance du marché des services d'essais automobiles, avec un financement de 71 millions de dollars pour des projets de technologies automobiles en 2024. Ce soutien public est complété par d'importants investissements privés, notamment pour le nouveau circuit ovale à grande vitesse de 8,8 km de Toyota en Arizona. L'écosystème des batteries pour véhicules électriques est une priorité majeure, comme en témoignent l'agrandissement du laboratoire d'Intertek de 18 000 m² et l'extension en cours du centre d'essais de batteries d'UL Solutions dans le Michigan, qui ajoutera 12 nouvelles chambres de test en 2025.

Des accords stratégiques remodelent le marché mondial des services de test automobile

• Keysight Technologies acquiert ESI Group (janvier 2024) : Keysight a finalisé l'acquisition du fournisseur de logiciels de prototypage et de simulation virtuels ESI Group pour 913 millions d'euros afin d'améliorer ses solutions centrées sur les logiciels pour les tests et la conception virtuels.
• Ansys et Synopsys annoncent un accord d'acquisition définitif (janvier 2024) : Synopsys a accepté d'acquérir le leader des logiciels de simulation Ansys pour environ 35 milliards de dollars, un accord historique visant à créer une puissance dans la conception et la validation du silicium aux systèmes pour l'électronique automobile complexe.
• Element Materials Technology acquiert Nutech (janvier 2024) : Element a étendu ses capacités aux États-Unis en acquérant Nutech, une société d'essais de matériaux et d'ingénierie-conseil, afin de renforcer ses services pour les secteurs des transports et des infrastructures.
• Cadence acquiert BETA CAE Systems (mars 2024) : Cadence a annoncé son intention d'acquérir BETA CAE Systems pour environ 1,24 milliard de dollars. Cette acquisition élargit le portefeuille d'analyse de systèmes multiphysiques de Cadence, essentiel aux simulations d'essais structurels et thermiques automobiles.
• SGS acquiert le groupe CGS (février 2024) : SGS, leader mondial des tests, a acquis le groupe CGS en Roumanie, spécialiste des services de tests et d'inspection non destructifs, afin d'améliorer son empreinte en matière de tests de composants industriels et automobiles en Europe de l'Est.
• Formel D acquiert CPS Quality (juillet 2024) : Le fournisseur de services automobiles Formel D a acquis CPS Quality, un expert en contrôle qualité et en services de reprise pour le marché des services de test automobile, élargissant ainsi son portefeuille de services en matière d'assurance qualité et de tests post-production.
• HORIBA investit dans une nouvelle installation au Royaume-Uni (mai 2024) : HORIBA a annoncé un investissement de plusieurs millions de livres sterling pour créer un nouveau centre d'excellence pour l'innovation et la technologie sur son site de Nuneaton au Royaume-Uni, axé sur les tests de mobilité future
• Trigo obtient un nouveau tour de financement (mai 2024) : Trigo, une société fournissant des services d'inspection de qualité optique basés sur l'IA pour la fabrication automobile, a obtenu un nouveau tour de financement mené par Porsche Ventures et CEP-Research pour développer sa technologie de test visuel automatisé.
• UL Solutions investit dans des tests de recharge de véhicules électriques étendus (avril 2024) : UL Solutions a annoncé un investissement important pour étendre ses capacités de test de recharge de véhicules électriques en Allemagne, ajoutant la capacité de tester selon l'OCPP (Open Charge Point Protocol) et d'autres normes mondiales clés.

Principales entreprises du marché des services de test automobile

• DEKRA SE
• TÜV SÜD
• Bureau Veritas SA
• Groupe Intertek Plc
• SGS SA
• Rohde & Schwarz
• Technologie des matériaux des éléments
• Applus+
• TRC Inc
• Centre d'essais automobiles du Nevada
• Services de tests et de développement automobiles, Inc.
• ATESTEO GmbH & Co. KG
• Roman
• Robert Bosch GmbH
• UL LLC
• Siemens AG
• ABB SA
• AVL List GmbH
• Société d'ingénierie Link
• cetecom avancé
• Horiba
• Ono Sokki
• ANNONCE
• Ricardo
• IAV
• VEMS
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par composant

• Matériel
  • Calorimètre à compresseur
  • Banc d'essai d'endurance de compresseur
  • Banc d'essai à faible débit d'air
  • Compteur de force de fermeture
  • Voie d'essai mobile
  • Sonomètre
  • Testeur de compteur de vitesse
  • Autres
• Logiciel
  • Logiciel de simulation
  • Tests de logiciels embarqués
  • Logiciel de sécurité fonctionnelle
• Service
  • Tests traditionnels
    • Tests d'émissions
      • Émissions d'échappement
      • Émissions de vapeur de carburant
      • Émissions en conditions de conduite réelles (RDE)
      • Autres (tests d'émissions au démarrage à froid, tests de perméation du carburant, etc.)
    • Tests de sécurité
      • Résistance aux chocs (frontaux/latéraux/en cas de retournement)
      • Évitement des collisions (ABS, ESC)
      • Protection des occupants (airbags, ceintures de sécurité)
      • Autres (tests de systèmes de retenue pour enfants (CRS), résistance au feu des systèmes de carburant, etc.)
    • Tests de performance
      • Conduite
      • Accélération
      • Vitesse de pointe
      • Changement de vitesse
      • Autres
        • Maniabilité et stabilité
        • Distance de freinage
        • Autres (tests NVH (bruit, vibrations, dureté), tests du système de gestion thermique (refroidissement, CVC))
    • Tests de matériaux
      • Essais de traction et de fatigue
      • Analyse métallurgique
      • Tests de revêtement et de surface
      • Autres (Résistance à l'abrasion (sièges, tissus, boutons), Tests de vieillissement/intempéries (Arc au xénon, ozone))
  • Tests avancés
    • Système de conduite autonome et tests ADAS
      • Calibrage des capteurs (LIDAR, radar, caméras)
      • Simulation de scénario (urbain/autoroute)
      • Tests de communication V2X
      • Avertissement de franchissement de ligne
      • Régulateur de vitesse adaptatif
      • AEB (freinage automatique d'urgence)
      • Autres (simulation de scénarios extrêmes, tests de fusion de capteurs, etc.)
    • Tests de cybersécurité
      • Tests de pénétration
      • Validation du démarrage sécurisé
      • Détection d'intrusion réseau
      • Autres (modélisation des menaces et évaluation des risques (TARA), validation du protocole de communication sécurisé, etc.)
    • Test de batterie (VE)
      • Test du cycle de charge/décharge
      • Analyse de l'emballement thermique
      • Test d'abus de batterie (chute, écrasement)
      • Tests de compatibilité et d'interopérabilité des chargeurs
      • Tests de sécurité haute tension (isolation, fuite)
      • Autres (tests de boîtiers de charge électrique, tests d'endurance de relais, de fusibles et d'interrupteurs, etc.)
    • Autres

Par type de véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Deux-roues
  • Voitures
  • SUV et MUV
  • Sedan
  • Hayon
  • Cabriolets
  • Autres
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
  • Véhicules utilitaires lourds (VHC)
• Véhicules tout-terrain
  • Tracteurs agricoles
  • Matériel de construction
  • Autres

Par composants de véhicules

• Véhicule
• Groupe motopropulseur
  • Moteur
  • Transmission/Boîte de vitesses
  • Système de carburant
  • Moteur et onduleur pour véhicules électriques
  • Pack de batteries et BMS
  • Autres
• Châssis
  • Suspension
  • Système de direction
  • Pneus et roues
  • Autres
• Logiciel

Par type de propulsion

• Véhicules de moteur à combustion interne (glace)
  • Moteur à essence
    • Moteur diesel
    • Diesel conventionnel
    • HVO (huile végétale hydrotraitée)
    • Autres carburants diesel alternatifs
• Véhicules électriques (VE)
• Véhicules à pile à combustible à hydrogène

Par modèle économique

• Tests à l'acte
• Tests à long terme basés sur des contrats
• Collaborations conjointes OEM-Lab
• Essais d'homologation de type autorisés par le gouvernement

Par emplacement

• Sur place
• Hors site

En testant la durée

• Cycle court (conformité réglementaire, 1 à 2 semaines)
• Mi-cycle (validation des fonctionnalités, 3 à 6 mois)
• Cycle long (tests de durabilité et de cycle de vie, > 1 an)

Par utilisateur final

• OEM (constructeurs automobiles)
• Fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2
• Organismes de réglementation gouvernementaux
• Institutions de recherche et développement automobile
• Laboratoires de test/prestataires de services

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud