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 Dynamique du marché 

Conducteur: augmentation de la demande de véhicules électriques et de technologies hybrides dans le monde entier

La demande mondiale de véhicules électriques (EV) et les technologies hybrides a augmenté à un rythme sans précédent sur le marché des plaques de batterie, tirée par une combinaison de conscience environnementale, d'incitations gouvernementales et de progrès technologiques rapides. En 2024, le marché EV a atteint une étape historique, avec des ventes en flèche à 17,1 millions d'unités, reflétant une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été considérablement soutenue par les politiques gouvernementales, en particulier aux États-Unis, où les consommateurs ont économisé plus de 2 milliards USD des coûts initiaux grâce à des crédits d'impôt fédéraux. Le changement dans les préférences des consommateurs vers le transport durable est indubitable, les véhicules électriques représentant désormais 21% des ventes mondiales de voitures en 2024. Le marché des véhicules électriques a également considérablement augmenté, avec plus de 150 marques concurrentes dans le monde, offrant aux consommateurs une large gamme d'options et favorisant une concurrence saine.

Cette augmentation de la demande de véhicules électriques a eu un impact profond sur le marché des plaques de batterie, en particulier dans la production de batteries lithium-ion. Le volume de production mondial des batteries EV a considérablement augmenté, reflétant le besoin croissant de solutions de mobilité électrique efficaces. Cette croissance a stimulé des investissements massifs dans la technologie des batteries, le marché mondial des batteries EV d'une valeur de 91,93 milliards de dollars américains en 2024 et prévoyait de atteindre 251,33 milliards de dollars américains d'ici 2035. Pour répondre à la demande croissante, les fabricants se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité et des performances de la batterie. Des innovations telles que les anodes d'oxyde de niobium en titane (TINB2O7) promettent une densité d'énergie plus élevée et une durée de vie de la batterie prolongée, tandis que les progrès dans les matériaux de cathode comme l'oxyde de cobalt-cobalt au lithium-nickel-manmange (NMC) offrent une énergie spécifique élevée et des économies de coûts. 

Tendance: pénétration croissante des systèmes de stockage d'énergie dans les énergies renouvelables

L'intégration des systèmes de stockage d'énergie (ESS) dans le secteur des énergies renouvelables est devenue une tendance critique sur le marché de la plaque de batterie, abordant la nature intermittente de la production d'énergie solaire et éolienne. En 2023, le marché mondial du stockage d'énergie a presque triplé, la Chine ouvrant la voie en réduisant les coûts pour les systèmes de stockage d'énergie clé en main de deux heures de 43%, faisant baisser le prix à 115 $ la kilowattheure. Cette croissance remarquable devrait se poursuivre, les projections indiquant que le marché dépassera 100 gigawattheures de capacité en 2024. L'importance du stockage d'énergie dans les transitions énergétiques propres est soulignée par les émissions zéro nettes de l'agence énergétique internationale d'ici 2050 scénario, qui envisagent un déploiement massif de niveaux de renouvellement variables et une augmentation significative de la demande d'électricité pour répondre aux objectifs mondiaux de durabilité.

Le stockage à l'échelle de la grille, en particulier les batteries, est devenu indispensable pour gérer la variabilité de la production d'électricité renouvelable et le maintien de la stabilité du réseau sur le marché des plaques de batterie. En 2022, la capacité de stockage des batteries à l'échelle du réseau a connu une augmentation substantielle de 75%, avec 11 GW de nouvelle capacité ajoutée, principalement tirée par les États-Unis et la Chine. Cette tendance est encore renforcée par la montée en puissance des systèmes de stockage d'énergie hybride (HESS), qui combinent plusieurs technologies de stockage pour améliorer les performances et réduire les coûts. Le marché mondial HESS, d'une valeur de 11,93 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 22,30 milliards de dollars d'ici 2030. En outre, les systèmes de stockage d'énergie de longue date (LDE) prennent de l'ampleur. Sources dans le réseau électrique.

Défi: perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la disponibilité et les prix des matières premières

Le marché de la plaque de batterie fait face à des défis importants en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans l'approvisionnement et les prix des matières premières critiques telles que le lithium, le nickel et le cobalt. La croissance rapide de la demande de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie a entraîné une augmentation de la nécessité de ces minéraux clés, entraînant des contraintes de volatilité des prix et d'offre. Par exemple, les prix mondiaux du lithium ont bondi de plus de 500% de 2021 à 2022, tandis que les prix en nickel ont connu un pic dramatique de 250% au début de 2022 en raison des contraintes d'offre et des tensions géopolitiques, en particulier impliquant la Russie, un grand producteur de nickel. Ces fluctuations des prix ont eu un impact substantiel sur les coûts de production de batteries, affectant l'abordabilité des véhicules électriques et des solutions de stockage d'énergie.

La concentration des capacités de traitement des matériaux de qualité batterie dans certaines régions, notamment en Chine, a encore exacerbé les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. La Chine contrôle plus de 80 % de la transformation mondiale de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie sur le marché des plaques de batterie, créant une forte dépendance à sa chaîne d'approvisionnement. Cette dépendance est devenue manifeste en 2023 lorsque la Chine a imposé des restrictions sur les exportations de graphite, impactant 35 % de la production mondiale de véhicules électriques. Pour atténuer ces difficultés, l'accent est mis de plus en plus sur la diversification des stratégies d'approvisionnement et l'investissement dans les capacités de traitement nationales. Par exemple, la loi américaine sur la réduction de l'inflation vise à réduire la dépendance à l'égard de la Chine en offrant 369 milliards de dollars d'incitations en faveur des énergies propres, encourageant ainsi la production nationale de batteries et la diversification de la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, l'industrie explore des matériaux alternatifs et des méthodes de recyclage afin de réduire sa dépendance aux ressources rares. Le développement de cathodes d'oxyde de lithium-nickel-manganèse (NMO) sans cobalt offre une solution prometteuse pour réduire la dépendance au cobalt, tandis que les progrès dans les technologies de recyclage des batteries visent à récupérer jusqu'à 20 % de de batterie d'ici 2035. Ces efforts sont essentiels pour assurer la durabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement en batteries alors que la demande de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie continue de croître.

Analyse segmentaire 

Par type de plaque 

Les plaques tubulaires avec plus de 38% de part de marché ont obtenu une part importante sur le marché de la plaque de batterie en raison de leurs caractéristiques de conception et de performances supérieures. Ces plaques sont construites avec une structure tubulaire qui améliore leur durabilité, qui dure souvent jusqu'à 1500 cycles de charge de charge, par rapport aux plaques plates qui supportent généralement environ 800 cycles. La conception tubulaire réduit la perte de plomb d'environ 40%, un problème courant dans les plaques plates, garantissant une durée de vie opérationnelle plus longue. De plus, les plaques tubulaires offrent une densité d'énergie plus élevée, avec une moyenne de 30 à 35 wh / kg, ce qui les rend idéales pour les applications à cycle profond. Ils peuvent résister à des températures plus élevées, jusqu'à 50 ° C, sans dégradation significative, renforçant davantage leur domination du marché. Le coût de fabrication des plaques tubulaires est d'environ 15 à 20% plus élevée que les plaques plates, mais leur durée de vie prolongée et les coûts de maintenance réduits justifient l'investissement. Cela en fait le choix préféré pour les industries nécessitant des solutions de stockage d'énergie fiables et durables.

Par type de batterie 

Les batteries au plomb consomment la majorité du marché des plaques de batterie car elles contrôlent plus de 68% de part de marché en raison de leur rentabilité et de leur utilisation généralisée dans divers secteurs. Ces batteries ont un coût initial inférieur, en moyenne de 100 $ à 150 $ par kWh, par rapport aux batteries lithium-ion qui coûtent 200 $ à 300 $ par kWh. Les batteries au plomb-acide ont également un taux de recyclage élevé, avec plus de 95% des matériaux réutilisables, ce qui réduit l'impact environnemental. Leur capacité à fournir des courants de surtension élevés, dépassant souvent 500A, les rend adaptés aux applications automobiles et industrielles. La durée de vie moyenne des batteries au plomb est d'environ 3 à 5 ans, mais avec un entretien approprié, il peut s'étendre à 7 à 8 ans. Leur efficacité énergétique varie de 70 à 80%, qui, bien que inférieure au lithium-ion, est suffisante pour de nombreuses applications. La production mondiale de batteries au plomb dépasse 400 millions d'unités par an, tirées par leur fiabilité et leur abordabilité. Cette production et l'utilisation généralisées garantissent une demande constante de plaques de batterie dans ce segment.

Par candidature 

Les applications automobiles génèrent 35% de revenus sur le marché de la plaque de batterie en raison de la forte demande de batteries de démarrage. La batterie de la voiture moyenne nécessite 10 à 15 plaques et avec plus de 90 millions de véhicules produits chaque année, la demande est substantielle. Les batteries automobiles durent généralement des 3 à 4 ans, nécessitant des remplacements fréquents et stimulant la croissance continue du marché. Le coût moyen d'une batterie automobile est de 100 $ à 200 $, avec des plaques représentant 30 à 40% du coût total. Le secteur automobile bénéficie également de la capacité de courant élevé des batteries au plomb, dépassant souvent 600A, ce qui est crucial pour le démarrage des moteurs. De plus, le taux de recyclage des batteries automobiles dépasse 98%, garantissant une chaîne d'approvisionnement durable. Le marché mondial des batteries automobiles devrait croître à un TCAC de 5,6%, ce qui augmente davantage la demande de plaques de batterie. Les OEM dominent ce segment en raison de leur intégration directe dans les processus de fabrication de véhicules, garantissant une demande cohérente et à volume élevé de plaques de batterie.

Par canal de distribution 

Les OEM sont les plus grands distributeurs du marché des plaques de batterie dans le monde, capturant une part de marché de 70% en raison de leur intégration directe dans les processus de fabrication. L'OEM moyen produit plus de 50 millions de plaques de batterie par an, garantissant une offre régulière pour répondre à la forte demande de diverses industries. Les OEM bénéficient d'économies d'échelle, ce qui réduit les coûts de production d'environ 20 à 25% par rapport aux petits fabricants. Ils ont également établi des relations avec les fournisseurs de matières premières, garantissant des plombs à des prix d'environ 2000 $ la tonne, soit 10 à 15% inférieur aux taux du marché. L'intégration des plaques de batterie dans les lignes de production OEM réduit les délais jusqu'à 30%, garantissant une livraison plus rapide aux utilisateurs finaux. De plus, les OEM investissent massivement dans la R&D, dépensant en moyenne 50 millions de dollars par an pour améliorer l'efficacité et la durabilité des plaques. Leurs réseaux de distribution mondiaux, couvrant plus de 100 pays, assurent une disponibilité généralisée des plaques de batterie. Cette approche complète permet aux OEM de maintenir leur domination sur le marché de la distribution de la plaque de batterie.

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Analyse régionale 

États-Unis: croissance régulière entraînée par les véhicules électriques et les énergies renouvelables

Les États-Unis témoignent d'une demande solide de marché des plaques de batterie, principalement alimentée par l'adoption rapide des véhicules électriques (véhicules électriques) et l'expansion des systèmes de stockage d'énergie renouvelable. En 2024, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont bondi de 65%, atteignant 1,4 million d'unités, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Cette croissance est soutenue par des initiatives gouvernementales comme la loi sur la réduction de l'inflation, qui alloue 7,5 milliards de dollars à l'infrastructure EV. De plus, le marché américain du stockage d'énergie a augmenté de 80% en 2023, avec des installations dépassant 5,6 gigawatts (GW), comme l'a rapporté Wood Mackenzie. La demande de plaques de batterie est en outre entraînée par la nécessité de batteries avancées au plomb et au lithium-ion, qui sont essentielles pour la stabilité du réseau et l'intégration des énergies renouvelables.

Amérique du Nord: le plus grand marché pour les plaques de batterie en raison des secteurs industriels et automobiles

L'Amérique du Nord reste le plus grand marché de plaques de batterie, représentant 45% de la demande mondiale en 2024. La domination de la région est attribuée à la forte présence de secteurs automobile et industriel, qui s'appuient fortement sur les batteries pour des applications allant des VE aux systèmes d'alimentation de secours. Le Canada, en particulier, a connu une augmentation de 20% de la capacité de production de batteries en 2023, tirée par les investissements dans la fabrication de batteries au lithium-ion. Le marché nord-américain des batteries au plomb est également un contributeur clé à la demande de plaques de batterie. L'accent mis par la région sur les solutions d'énergie et de transport durables garantit une croissance continue de la demande de plaques de batterie.

Asie-Pacifique: Marché à la croissance la plus rapide avec des secteurs EV et énergies renouvelables en expansion

L'Asie-Pacifique est le marché de la plaque de batterie à la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 15,5% de 2025 à 2033. La Chine, le plus grand marché EV dans le monde, a représenté 60% des ventes mondiales de véhicules électriques en 2024, avec 11 millions d'unités vendues, selon la Chine Association of Automobile Fabturers (CAAM). L'Inde est également en train de devenir un acteur clé, les ventes de véhicules électriques augmentant de 160% en 2023. Le secteur des énergies renouvelables de la région se développe rapidement, la Chine ajoutant 280 GW de capacité solaire et éolienne en 2023, selon la National Energy Administration. Cette croissance stimule la demande de systèmes de stockage d'énergie et, par conséquent, les plaques de batterie.

Europe: forte demande alimentée par les initiatives d'énergie verte et l'adoption des véhicules électriques

L'Europe est un marché important pour les plaques de batterie, tirée par des réglementations environnementales strictes et l'adoption rapide des véhicules électriques. En 2024, les ventes de véhicules électriques en Europe ont atteint 2,96 millions d'unités, selon l'European Automobile Manufacturers Association (ACEA). L'accord vert de l'Union européenne, qui vise une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, accélère la transition vers les systèmes d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie. Les investissements dans les gigafactories de batterie, tels que l'expansion de Northvolt de 2,75 milliards de dollars en Suède, augmentent encore la demande de plaques de batterie en Europe.

Les meilleures entreprises du marché des plaques de batterie:

• Leader Industries Pvt. Ltd.
• Pilot Industries Ltd
• Batteries amtek
• Appareils domestiques de Rane
• Spa Sogefi
• Puissance légère en or
• Batterie MHB Power Minhua
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de plaque

• Plaques plates
• Plaques tubulaires
• Plaques de grille

Par type de batterie

• Batterie au plomb
• Batterie au lithium ion
• Batterie nickel - cadmium
• Autres

Par candidature

• Automobile
• Industriel
• Stockage d'énergie renouvelable
• Systèmes d'alimentation de sauvegarde

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire

Par région 

• Amérique du Nord
  • USA
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud