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 Dynamique du marché 

Facteur déterminant : La demande mondiale croissante de véhicules électriques et de technologies hybrides

La demande mondiale de véhicules électriques (VE) et de technologies hybrides a connu une croissance sans précédent sur le marché des batteries, portée par une prise de conscience environnementale accrue, des incitations gouvernementales et des progrès technologiques rapides. En 2024, le marché des VE a franchi une étape historique, avec des ventes atteignant 17,1 millions d'unités, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été largement soutenue par les politiques gouvernementales, notamment aux États-Unis, où les consommateurs ont économisé plus de 2 milliards de dollars sur leurs coûts initiaux grâce à des crédits d'impôt fédéraux. L'évolution des préférences des consommateurs vers des modes de transport durables est indéniable : les VE représentaient déjà 21 % des ventes mondiales de voitures en 2024. Le marché des VE s'est également considérablement développé, avec plus de 150 marques concurrentes à travers le monde, offrant aux consommateurs un large choix et stimulant une saine concurrence.

Cette forte augmentation de la demande de véhicules électriques a profondément influencé le marché des plaques de batteries, notamment la production de batteries lithium-ion. Le volume de production mondial de batteries pour véhicules électriques a considérablement augmenté, reflétant le besoin croissant de solutions de mobilité électrique performantes. Cette croissance a stimulé des investissements massifs dans la technologie des batteries, le marché mondial des batteries pour véhicules électriques étant évalué à 91,93 milliards de dollars américains en 2024 et devant atteindre 251,33 milliards de dollars américains d'ici 2035. Pour répondre à cette demande croissante, les fabricants s'attachent à améliorer l'efficacité et les performances des batteries. Des innovations telles que les anodes en oxyde de titane-niobium (TiNb₂O₇) promettent une densité énergétique plus élevée et une durée de vie prolongée des batteries, tandis que les progrès réalisés dans les matériaux de cathode, comme l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC), offrent une énergie spécifique élevée et permettent de réaliser des économies. 

Tendance : Pénétration croissante des systèmes de stockage d'énergie dans les énergies renouvelables

L'intégration des systèmes de stockage d'énergie (SSE) dans le secteur des énergies renouvelables est devenue une tendance majeure sur le marché des batteries, permettant de pallier l'intermittence de la production d'énergie solaire et éolienne. En 2023, le marché mondial du stockage d'énergie a quasiment triplé, la Chine jouant un rôle de premier plan en réduisant de 43 % le coût des systèmes de stockage d'énergie clés en main d'une durée de deux heures, ramenant le prix à 115 dollars par kilowattheure. Cette croissance remarquable devrait se poursuivre, les projections indiquant que le marché dépassera les 100 gigawattheures de capacité en 2024. L'importance du stockage d'énergie dans la transition énergétique est soulignée par le scénario « Zéro émission nette d'ici 2050 » de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui prévoit un déploiement massif des énergies renouvelables variables et une forte augmentation de la demande d'électricité pour atteindre les objectifs de développement durable mondiaux.

Le stockage à grande échelle, notamment par batteries, est devenu indispensable pour gérer la variabilité de la production d'électricité renouvelable et maintenir la stabilité du réseau électrique. En 2022, la capacité de stockage par batteries à grande échelle a connu une forte hausse de 75 %, avec l'ajout de 11 GW, principalement grâce aux États-Unis et à la Chine. Cette tendance est renforcée par l'essor des systèmes de stockage d'énergie hybrides (HESS), qui combinent plusieurs technologies de stockage pour optimiser les performances et réduire les coûts. Le marché mondial des HESS, évalué à 11,93 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 22,30 milliards de dollars d'ici 2030. Par ailleurs, les systèmes de stockage d'énergie de longue durée (LDES) gagnent du terrain, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 27,9 % entre 2022 et 2030. Ces avancées technologiques en matière de stockage d'énergie sont essentielles pour accompagner la transition énergétique mondiale et garantir une intégration stable et fiable des énergies renouvelables au réseau électrique.

Défi : Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la disponibilité et le prix des matières premières

Le marché des plaques de batteries est confronté à des défis majeurs liés aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement et le prix des matières premières essentielles telles que le lithium, le nickel et le cobalt. La forte croissance de la demande en véhicules électriques et systèmes de stockage d'énergie a entraîné une explosion des besoins en ces minéraux clés, provoquant une volatilité des prix et des contraintes d'approvisionnement. Par exemple, les prix mondiaux du lithium ont bondi de plus de 500 % entre 2021 et 2022, tandis que les prix du nickel ont connu une hausse spectaculaire de 250 % début 2022 en raison de contraintes d'approvisionnement et de tensions géopolitiques, notamment avec la Russie, grand producteur de nickel. Ces fluctuations de prix ont eu un impact considérable sur les coûts de production des batteries, affectant ainsi l'accessibilité financière des véhicules électriques et des solutions de stockage d'énergie.

La concentration des capacités de transformation des matériaux destinés aux batteries dans certaines régions, notamment en Chine, a accentué les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement. La Chine contrôle plus de 80 % de la transformation mondiale de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie pour la fabrication de plaques, ce qui engendre une forte dépendance à son égard. Cette dépendance s'est manifestée en 2023 lorsque la Chine a imposé des restrictions sur ses exportations de graphite, impactant 35 % de la production mondiale de véhicules électriques. Pour atténuer ces difficultés, l'accent est de plus en plus mis sur la diversification des sources d'approvisionnement et l'investissement dans les capacités de transformation nationales. Par exemple, la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) vise à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine en offrant 369 milliards de dollars d'incitations à la production d'énergie propre, encourageant ainsi la production nationale de batteries et la diversification des chaînes d'approvisionnement. Par ailleurs, le secteur explore des matériaux alternatifs et des méthodes de recyclage afin de réduire sa dépendance aux ressources rares. Le développement de cathodes en oxyde de lithium-nickel-manganèse (NMO) sans cobalt offre une solution prometteuse pour réduire la dépendance au cobalt, tandis que les progrès réalisés dans les technologies de recyclage des batteries visent à récupérer jusqu'à 20 % de batteries d'ici 2035. Ces efforts sont essentiels pour garantir la durabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement des batteries, alors que la demande en véhicules électriques et en systèmes de stockage d'énergie continue de croître.

Analyse segmentaire 

Par type de plaque 

Les plaques tubulaires, qui représentent plus de 38 % du marché, se sont imposées sur le marché des plaques de batteries grâce à leur conception et leurs performances supérieures. Leur structure tubulaire leur confère une durabilité accrue, leur permettant de supporter jusqu'à 1 500 cycles de charge-décharge, contre environ 800 pour les plaques plates. Cette conception tubulaire réduit d'environ 40 % la perte de plomb, un problème courant avec les plaques plates, garantissant ainsi une durée de vie opérationnelle plus longue. De plus, les plaques tubulaires offrent une densité énergétique plus élevée, de 30 à 35 Wh/kg en moyenne, ce qui les rend idéales pour les applications à décharge profonde. Elles peuvent résister à des températures élevées, jusqu'à 50 °C, sans dégradation significative, ce qui renforce leur position dominante sur le marché. Le coût de fabrication des plaques tubulaires est environ 15 à 20 % plus élevé que celui des plaques plates, mais leur durée de vie prolongée et les coûts de maintenance réduits justifient cet investissement. Elles constituent ainsi le choix privilégié des industries exigeant des solutions de stockage d'énergie fiables et durables.

Par type de batterie 

Les batteries au plomb dominent le marché des plaques de batteries, avec plus de 68 % de parts de marché, grâce à leur rapport coût-efficacité et à leur utilisation répandue dans divers secteurs. Leur coût initial est inférieur (100 à 150 $ par kWh en moyenne) à celui des batteries lithium-ion (200 à 300 $ par kWh). Elles présentent également un taux de recyclage élevé (plus de 95 % des matériaux sont réutilisables), ce qui réduit leur impact environnemental. Leur capacité à fournir des courants de pointe élevés, souvent supérieurs à 500 A, les rend idéales pour les applications automobiles et industrielles. La durée de vie moyenne des batteries au plomb est de 3 à 5 ans, mais peut atteindre 7 à 8 ans avec un entretien adéquat. Leur rendement énergétique, de 70 à 80 %, est certes inférieur à celui des batteries lithium-ion, mais suffisant pour de nombreuses applications. La production mondiale de batteries au plomb dépasse les 400 millions d'unités par an, portée par leur fiabilité et leur prix abordable. Cette production et cette utilisation généralisées garantissent une demande soutenue en plaques de batteries dans ce segment.

Sur demande 

Les applications automobiles génèrent 35 % du chiffre d'affaires du marché des plaques de batterie, en raison de la forte demande en batteries de démarrage. Une batterie de voiture standard nécessite entre 10 et 15 plaques, et avec plus de 90 millions de véhicules produits chaque année, la demande est considérable. Les batteries automobiles ont généralement une durée de vie de 3 à 4 ans, ce qui implique des remplacements fréquents et alimente une croissance continue du marché. Le coût moyen d'une batterie automobile se situe entre 100 et 200 dollars, les plaques représentant 30 à 40 % du coût total. Le secteur automobile bénéficie également de la capacité de courant de pointe élevée des batteries au plomb-acide, dépassant souvent 600 A, essentielle au démarrage des moteurs. De plus, le taux de recyclage des batteries automobiles est supérieur à 98 %, garantissant ainsi une chaîne d'approvisionnement durable. Le marché mondial des batteries automobiles devrait croître à un TCAC de 5,6 %, stimulant encore davantage la demande en plaques de batterie. Les constructeurs automobiles dominent ce segment grâce à leur intégration directe dans les processus de fabrication des véhicules, assurant une demande constante et importante en plaques de batterie.

Par canal de distribution 

Les équipementiers (OEM) sont les principaux distributeurs de plaques de batteries au niveau mondial, détenant 70 % du marché grâce à leur intégration directe dans les processus de fabrication. Un équipementier produit en moyenne plus de 50 millions de plaques de batteries par an, garantissant un approvisionnement constant pour répondre à la forte demande des différents secteurs industriels. Les équipementiers bénéficient d'économies d'échelle, réduisant leurs coûts de production d'environ 20 à 25 % par rapport aux petits fabricants. Ils entretiennent également des relations privilégiées avec les fournisseurs de matières premières, s'assurant ainsi un approvisionnement en plomb à environ 2 000 $ la tonne, soit 10 à 15 % de moins que les prix du marché. L'intégration des plaques de batteries dans les lignes de production des équipementiers réduit les délais de livraison jusqu'à 30 %, garantissant une livraison plus rapide aux utilisateurs finaux. Par ailleurs, les équipementiers investissent massivement dans la recherche et le développement, dépensant en moyenne 50 millions de dollars par an pour améliorer l'efficacité et la durabilité des plaques. Leurs réseaux de distribution mondiaux, couvrant plus de 100 pays, assurent une large disponibilité des plaques de batteries. Cette approche globale permet aux équipementiers de conserver leur position dominante sur le marché de la distribution de plaques de batteries.

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Analyse régionale 

États-Unis : Croissance soutenue tirée par les véhicules électriques et les énergies renouvelables

Le marché des plaques de batteries aux États-Unis connaît une forte demande, principalement alimentée par l'adoption rapide des véhicules électriques et le développement des systèmes de stockage d'énergie renouvelable. En 2024, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont bondi de 65 %, atteignant 1,4 million d'unités, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Cette croissance est soutenue par des initiatives gouvernementales telles que la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), qui alloue 7,5 milliards de dollars aux infrastructures pour véhicules électriques. Par ailleurs, le marché américain du stockage d'énergie a progressé de 80 % en 2023, avec des installations dépassant 5,6 gigawatts (GW), d'après Wood Mackenzie. La demande de plaques de batteries est également stimulée par le besoin de batteries plomb-acide et lithium-ion de pointe, essentielles à la stabilité du réseau et à l'intégration des énergies renouvelables.

Amérique du Nord : principal marché pour les plaques de batteries grâce aux secteurs industriel et automobile

L'Amérique du Nord demeure le principal marché des plaques de batteries, représentant 45 % de la demande mondiale en 2024. Cette position dominante s'explique par la forte présence des secteurs automobile et industriel, qui dépendent fortement des batteries pour des applications allant des véhicules électriques aux systèmes d'alimentation de secours. Le Canada, en particulier, a enregistré une hausse de 20 % de sa capacité de production de batteries en 2023, grâce aux investissements dans la fabrication de batteries lithium-ion. Le marché nord-américain des batteries au plomb contribue également de manière significative à la demande de plaques de batteries. L'accent mis par la région sur les solutions énergétiques et de transport durables garantit une croissance continue de cette demande.

Asie-Pacifique : le marché à la croissance la plus rapide, porté par l’expansion des secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables

La région Asie-Pacifique est le marché des plaques de batteries dont la croissance est la plus rapide, avec un TCAC projeté de 15,5 % entre 2025 et 2033. La Chine, premier marché mondial des véhicules électriques, représentait 60 % des ventes mondiales de véhicules électriques en 2024, avec 11 millions d'unités vendues, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). L'Inde s'impose également comme un acteur clé, avec des ventes de véhicules électriques en hausse de 160 % en 2023. Le secteur des énergies renouvelables de la région est en pleine expansion : la Chine a ajouté 280 GW de capacité solaire et éolienne en 2023, selon l'Administration nationale de l'énergie. Cette croissance stimule la demande de systèmes de stockage d'énergie et, par conséquent, de plaques de batteries.

Europe : Forte demande alimentée par les initiatives en faveur des énergies vertes et l'adoption des véhicules électriques

L'Europe représente un marché important pour les plaques de batteries, porté par des réglementations environnementales strictes et l'adoption rapide des véhicules électriques. En 2024, les ventes de véhicules électriques en Europe ont atteint 2,96 millions d'unités, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Le Pacte vert pour l'Europe, qui vise une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, accélère la transition vers les énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie. Les investissements dans les gigafactories de batteries, comme l'expansion de Northvolt en Suède pour un montant de 2,75 milliards de dollars, stimulent encore davantage la demande de plaques de batteries en Europe.

Principales entreprises du marché des plaques de batterie :

• LEADER INDUSTRIES PVT. LTD.
• Pilot Industries Ltd
• BATTERIES AMTEK
• RANE APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
• Sogefi SpA
• POUVOIR DE LA LUMIÈRE D'OR
• Batterie MINHUA POWER MHB
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de plaque

• Plaques plates
• Plaques tubulaires
• Plaques de grille

Par type de batterie

• Batterie au plomb-acide
• Batterie lithium-ion
• Batterie nickel-cadmium
• Autres

Sur demande

• Automobile
• Industriel
• Stockage d'énergie renouvelable
• Systèmes d'alimentation de secours

Par canal de distribution

• OEM
• marché secondaire

Par région 

• Amérique du Nord
  • USA
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
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