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Les deux principales frontières émergentes qui transformeront le marché du traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate

• Migration stratégique vers les centres de chirurgie ambulatoire (CCH) : La migration des interventions d'HBP des services ambulatoires des hôpitaux vers les CCH spécialisés est une tendance forte. Portés par un remboursement avantageux et une plus grande autonomie des médecins, les CCH axés sur l'urologie constituent un secteur de croissance majeur. En 2024, des fonds d'investissement ont soutenu plus de 35 acquisitions de cabinets d'urologie dans le but d'étendre leur présence en CCH. En 2025, le remboursement par Medicare d'une intervention courante d'HBP en CCH est supérieur de près de 15 points au tarif ambulatoire hospitalier, créant ainsi une forte incitation financière. Une analyse de 2024 a montré que la vaporisation laser de la prostate en CCH réduit le coût global pour le système de santé de plus de 2 000 dollars par cas par rapport à un hôpital.
• Diagnostics et planification de traitement personnalisés grâce à l'IA : L'intelligence artificielle passe du concept à la réalité clinique dans la prise en charge de l'HBP. L'accent est mis sur l'amélioration du diagnostic afin de garantir que le bon patient reçoive le bon traitement. En 2025, au moins cinq nouveaux algorithmes d'IA devraient recevoir l'autorisation réglementaire pour améliorer l'analyse de l'IRM de la prostate. Des outils de diagnostic avancés comme l'UroCuff, dont le 10 000e patient a été testé fin 2024, fournissent des données objectives pour orienter les décisions chirurgicales. L'analyse prédictive fait également son apparition ; une étude de 2024 portant sur plus de 2 000 patients a utilisé avec succès un modèle d'apprentissage automatique pour prédire la probabilité de succès chirurgical avec une précision de 85 points.

Aspects clés de la demande

Les incitations économiques accélèrent le transfert du traitement de l'HBP vers les services ambulatoires

Une profonde évolution du lieu de prestation des services définit le marché du traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Des conditions économiques favorables déplacent les interventions des hôpitaux vers les centres de chirurgie ambulatoire (CVA) et les cabinets médicaux. Pour 2025, le remboursement des CVA par Medicare pour le code CPT 52441 (implant initial UroLift) est fixé à 1 850 $, ce qui influence considérablement les modalités d'intervention. Plus de 50 nouveaux CVA centrés sur l'urologie ont été créés aux États-Unis en 2024. Les investissements en capital-investissement alimentent cette tendance, avec plus de 40 transactions impliquant de grands cabinets d'urologie conclues en 2024.

Les avantages financiers s'étendent aux médecins et au système de santé. En 2025, l'unité de valeur relative (UTR) totale hors établissement (cabinet) pour la procédure Rezūm est de 47,92, ce qui en fait une offre attractive en cabinet. Un rapport économique sur les soins de santé de 2024 a révélé que le transfert d'une procédure standard d'HBP vers un centre de soins ambulatoires (CSA) permettait aux payeurs privés d'économiser en moyenne 2 500 $. Début 2025, au moins 1 200 urologues étaient accrédités pour pratiquer des procédures MIST dans leurs propres blocs opératoires en cabinet. Le paiement Medicare final en 2025 pour le CPT 53865 (iTind) dans un CSA s'élève à 4 850 $, tandis que les honoraires professionnels du médecin s'élèvent à 350 $ supplémentaires, ce qui démontre une structure de paiement robuste qui soutient cette migration.

Diagnostics de précision et thérapies guidées par l'imagerie : la nouvelle génération de soins pour l'HBP

La demande est de plus en plus influencée par une évolution vers la précision et la personnalisation, rendues possibles par des diagnostics avancés et des thérapies ciblées. Avant la chirurgie, le recours à l'urodynamique avancée est en pleine expansion ; plus de 150 000 études urodynamiques multicanaux ont été réalisées chez des patients atteints d'HBP en 2024 afin de mieux caractériser l'obstruction du col vésical. L'adoption de l'imagerie haute résolution est également en hausse. Plus de 200 systèmes de micro-échographie ExactVu™ ont été installés dans le monde début 2025 pour une visualisation haute résolution et en temps réel de la prostate. La FDA a également autorisé quatre nouveaux outils logiciels basés sur l'IA en 2024 pour la segmentation de la prostate par IRM.

Ces informations diagnostiques permettent directement le recours à des traitements focaux et guidés par l'image. Le système TULSA-PRO, qui utilise un guidage IRM en temps réel, a traité plus de 3 000 patients fin 2024. En mars 2025, 15 essais cliniques actifs étaient enregistrés dans le monde pour différentes formes de traitement focal de l'HBP. L'échographe portable Butterfly iQ+, utilisé par plus de 5 000 urologues en 2025, permet une évaluation rapide du volume vésical avant et après l'intervention. De plus, une étude multicentrique menée en 2024 auprès de 500 patients a démontré que la cartographie préopératoire de la prostate par micro-échographie réduisait d'un facteur trois les reprises chirurgicales.

 Analyse segmentaire 

La TURP, un traitement de référence durable en chirurgie de la prostate

La résection transurétrale de la prostate représente plus de 37 % du marché, témoignant de son efficacité clinique reconnue de longue date. Pierre angulaire du marché du traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate, sa domination est soutenue par des résultats tangibles : l'intervention dure de 60 à 90 minutes et soulage 70 à 85 % des patients. Avec une valorisation de 713,43 millions de dollars américains en 2024, son empreinte financière est significative. La durée d'hospitalisation relativement courte de 1 à 3 jours et une période de convalescence bien définie de 4 à 6 semaines en font une option prévisible et fiable, tant pour les chirurgiens que pour les patients. Cette prévisibilité explique en grande partie sa prévalence continue face aux nouvelles technologies.

• Le coût de la procédure varie à l'échelle mondiale, d'environ 6 172 £ au Royaume-Uni à seulement 3 000 $ en Turquie.
• Il fournit de manière unique des échantillons pathologiques, aidant au diagnostic fortuit des cancers.
• Un cathéter est généralement nécessaire pendant 24 à 72 heures après l’intervention chirurgicale.

La formation approfondie des chirurgiens et leur familiarité avec la RTUP contribuent largement à sa demande soutenue. Les résectoscopes, instruments spécialisés pour la RTUP, détenaient une part de marché importante de 25,7 % en 2023, reflétant le volume de cette intervention. Malgré l'émergence de nouvelles méthodes, la RTUP reste cruciale pour les patients présentant une prostate très volumineuse, pour lesquels d'autres techniques peuvent s'avérer moins efficaces. De plus, sa capacité à être combinée à d'autres interventions mineures, comme l'ablation de petits calculs vésicaux, renforce son utilité chirurgicale. L'utilisation persistante, bien que en déclin, de ses variantes témoigne de la confiance durable dont bénéficie cette technique fondamentale sur le marché du traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate.

Hôpitaux La plaque tournante des interventions chirurgicales en HBP

Les hôpitaux représentent le cœur du marché du traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), captant plus de 65 % des parts de marché, avec un chiffre d'affaires atteignant 1 304,27 millions de dollars US en 2024. Leur domination est structurelle, fondée sur des infrastructures de pointe et la capacité à prendre en charge des cas urologiques complexes. L'augmentation de la population mondiale des personnes âgées de 60 ans et plus, qui devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2030, assure un flux croissant de patients directement vers ces établissements. Aux États-Unis seulement, la tranche d'âge des 65 ans et plus a déjà atteint 61,2 millions, un groupe de patients clé pour les interventions liées à l'HBP, dont le nombre dépasse 1,5 million par an. Les dépenses de santé élevées, avec un montant par habitant de 14 570 dollars US aux États-Unis, permettent également aux hôpitaux d'investir dans des technologies chirurgicales de pointe et de les maintenir.

• Le secteur hospitalier mondial était évalué à plus de 3,9 billions de dollars en 2022 et devrait dépasser 5,19 billions de dollars d’ici 2029.
• Les hôpitaux de référence tertiaires effectuent le plus grand nombre d’interventions chirurgicales liées à l’HBP.
• La durée médiane d’hospitalisation pour une chirurgie de l’HBP peut être d’environ 5 nuits, nécessitant des soins postopératoires complets.

L'importance stratégique des hôpitaux se reflète également dans les valorisations des marchés régionaux ; les marchés nord-américain et européen, tous deux fortement dépendants des soins hospitaliers, étaient évalués à 888,88 millions de dollars américains et devraient atteindre respectivement 963,03 millions de dollars américains. Les investissements dans les infrastructures de santé, comme l'allocation de 11,5 milliards de dollars américains en Inde, continuent de renforcer le secteur hospitalier à l'échelle mondiale. L'adoption de technologies sophistiquées, notamment les systèmes robotiques, se fait presque exclusivement au sein des grands hôpitaux, consolidant ainsi leur position. En fin de compte, les hôpitaux sont indispensables pour fournir les diagnostics préopératoires nécessaires, les équipes chirurgicales spécialisées et la prise en charge postopératoire critique requise sur le marché du traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate.

 Analyse régionale 

L'Amérique du Nord, une avant-garde technologique en matière d'excellence des soins aux patients urologiques

Le marché nord-américain du traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), qui représente plus de 45 % de parts de marché, se caractérise par l'adoption rapide de technologies de pointe et des structures de remboursement avantageuses. L'écosystème d'innovation est robuste, avec 323 start-ups spécialisées dans les dispositifs médicaux urologiques dans la région, dont 143 aux États-Unis seulement. Cet environnement favorise des développements comme le système Spring® de Zenflow, soutenu récemment par un tour de financement de série C de 24 millions de dollars. L'ampleur du marché est considérable, avec plus de 40 millions de patients souffrant d'HBP aux États-Unis. Les solutions de haute technologie sont de plus en plus courantes ; par exemple, le coût d'un système chirurgical robotisé sophistiqué Da Vinci XI est d'environ 2 millions de livres sterling, ce qui reflète le niveau d'investissement en capital dans le secteur.

L'accès des patients et le coût sont des composantes essentielles de la dynamique du marché. En 2025, on comptait plus de 9 000 centres de chirurgie ambulatoire actifs aux États-Unis, permettant un volume important d'interventions. Le cadre financier évolue également ; pour 2026, le paiement moyen national proposé par Medicare pour une thérapie d'aquablation s'élèverait à environ 540 $, sur la base de 16,14 unités de valeur relative. Pour les patients, le coût restant à leur charge pour une procédure d'aquablation ambulatoire en 2025 s'élèverait à environ 1 676 $, contre environ 1 351 $ pour la même intervention en centre de chirurgie ambulatoire. Cette structure de coûts claire, combinée à une adoption généralisée de la technologie, consolide la position dominante de la région.

L'Europe, pionnière dans l'adoption de la chirurgie robotique avancée et l'expertise médicale

Le marché européen se caractérise par un engagement fort en faveur de l'intégration de technologies chirurgicales avancées et du maintien de normes élevées d'expertise médicale. L'adoption de la chirurgie robotique est un indicateur clé : des établissements comme l'hôpital universitaire Karolinska en Suède réalisent entre 1 300 et 1 400 interventions robotiques par an. Cette tendance est renforcée par d'importants investissements, comme l'acquisition d'un système robotique Da Vinci XI pour 2 millions de livres sterling par un hôpital britannique en mai 2024. De nouveaux centres spécialisés continuent d'ouvrir, notamment un centre de chirurgie robotique en Slovaquie et le premier système robotique dans un hôpital universitaire grec, tous deux prévus en 2024. Le centre de chirurgie robotique de St. Zdislava en République tchèque réalise plus de 500 opérations robotiques chaque année. Le paysage de l'innovation est également soutenu par un nombre croissant de startups, avec 14 sociétés de dispositifs médicaux urologiques en Allemagne en juillet 2025, et des cycles de financement majeurs comme le financement de série B de 80 millions de dollars obtenu par ProVerum, basé en Irlande, en août 2025. Les coûts des procédures présentent des variations importantes à travers le continent ; en novembre 2024, une procédure TURP coûte environ 7 086 £ en France, 3 559 £ en Allemagne et 1 775 £ en Pologne.

L'Asie-Pacifique élargit l'accès aux options de traitement mini-invasives de l'HBP

La région Asie-Pacifique progresse rapidement, portée par un accès accru aux traitements mini-invasifs et un vivier croissant de spécialistes qualifiés. L'une des avancées majeures est la disponibilité accrue du dispositif Olympus iTind, qui sera disponible sur six grands marchés d'Asie-Pacifique d'ici mars 2025. Ce dispositif facilite une intervention souvent réalisée en 30 minutes ou moins. La société japonaise Olympus Corporation a joué un rôle important, notamment grâce à l'acquisition de la société israélienne Medi-Tate pour 300 millions de dollars, qui avait précédemment levé 37 millions de dollars. L'Inde est un pôle majeur, avec un chirurgien à Bangalore ayant réalisé plus de 6 000 opérations de la prostate. Le nombre de spécialistes du pays est en pleine expansion, passant d'environ 5 600 urologues certifiés en janvier 2024 à 4 618 en mai 2025, dont 836 exerçant dans l'État du Maharashtra. Le coût d'une procédure TURP en Inde était d'environ 3 357 £ en novembre 2024, ce qui en fait une destination compétitive pour les soins médicaux.

Top 10 des investissements stratégiques favorisant l'innovation sur le marché du traitement chirurgical de l'hyperplasie prothétique bénigne

Les activités récentes de l’entreprise mettent en évidence un climat d’investissement dynamique axé sur l’avancement des thérapies mini-invasives contre l’HBP et des plateformes chirurgicales robotisées.

1. ProVerum clôture un tour de table de série B de 80 millions de dollars (août 2025) : L'entreprise dublinoise a levé 80 millions de dollars pour développer son système ProVee, un traitement mini-invasif de l'HBP. Ce tour de table a été mené par MVM Partners et a bénéficié de la participation de nouveaux investisseurs, OrbiMed et le Fonds d'investissement stratégique irlandais.
2. Bright Uro lève 32 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A sursouscrit (octobre 2024) : Bright Uro a clôturé un tour de financement de série A sursouscrit, levant un total de 32 millions de dollars pour soutenir le lancement en 2025 de son système d'urodynamique Glean. Laborie Medical Technologies a mené ce tour de financement.
3. Zenflow lève 24 millions de dollars en financement de série C (novembre 2024) : La société a clôturé un tour de table de série C de 24 millions de dollars, avec le nouvel investisseur Cook Medical, pour soutenir la soumission PMA pour son système Spring® pour le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate.
4. Caldera Medical acquiert UVision 360 (octobre 2024) : Caldera Medical, une société d'appareils de santé pour femmes, a acquis UVision 360, le développeur des systèmes d'hystéroscopie et de cystoscopie LUMINELLE, pour élargir son portefeuille de solutions mini-invasives.
5. PathMaker Neurosystems reçoit 2,16 millions de dollars du ministère américain de la Défense (juin 2024) : PathMaker a reçu une récompense de 2,16 millions de dollars du ministère de la Défense pour financer un essai clinique pour son dispositif non invasif MyoRegulator® pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
6. UroCure lève 2,5 millions de dollars en financement d'amorçage (mai 2024) : UroCure, une startup basée au Minnesota, a obtenu 2,5 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage mené par MIN-Corps pour faire progresser sa technologie de traitement de l'incontinence urinaire d'effort.
7. SRS Medical obtient un investissement stratégique (avril 2024) : SRS Medical a reçu un investissement stratégique de Laborie Medical Technologies pour soutenir la commercialisation de son stent prostatique temporaire Spanner pour les LUTS.
8. GT Urological est acquis par Laborie (mars 2024) : Laborie Medical Technologies a acquis GT Urological, un fournisseur de produits d'urologie, notamment la gamme Navina de systèmes d'irrigation transanale.
9. Coloplast acquiert Kerecis pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars (juillet 2023, pertinent jusqu'à l'exécution en 2024) : Bien que axée sur le soin des plaies, l'acquisition par Coloplast, leader en urologie, signale des capacités de déploiement de capitaux majeures pertinentes pour le marché plus large des dispositifs médicaux.
10. Boston Scientific va acquérir Axonics pour 3,7 milliards de dollars (janvier 2024) : Cette acquisition majeure intègre les systèmes de neuromodulation sacrée d'Axonics, principalement pour l'incontinence, dans le portefeuille d'urologie de Boston Scientific, impactant ainsi le marché plus large de la santé pelvienne et de l'urologie.

Principales entreprises du marché du traitement chirurgical de l'hyperplasie bénigne de la prostate

• Alembic Pharmaceuticals Limited
• Allium
• Société Asahi Kasei
• Société scientifique de Boston
• Clinique de Cleveland
• Groupe Coloplast
• Cuisinier Médical
• Karl Storz SE & Co. KG
• Médifocus, Inc.
• Medtronic
• Société Olympe
• L'hôpital Johns Hopkins
• Urologix, LLC
• Viatris inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Thérapie par aquablation
• Lifting urétral prostatique
• Thérapie au laser
• Thermothérapie transurétrale par micro-ondes (TUMT)
• Résection transurétrale de la prostate (RTUP)
• Thérapie par vapeur d'eau
• Autres

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Paramètres de soins à domicile
• Centres et cliniques de chirurgie ambulatoire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud