Scénario de marché 

Le marché indien de la logistique de la chaîne du froid était évalué à 14,49 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 52,96 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 15,56 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché de la logistique de la chaîne du froid en Inde connaît un boom remarquable, tiré par la demande croissante dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et l'agriculture. Cette croissance est soutenue par la sensibilisation des consommateurs, les initiatives gouvernementales et les progrès technologiques. Malgré une capacité de stockage frigorifique d'environ 39,36 millions de tonnes en décembre 2023, soit une croissance de 15 % du TCAC, le secteur est aux prises avec des défis tels qu'une infrastructure inadéquate et des coûts énergétiques élevés. Plus de 90 % du marché reste fragmenté, ce qui entraîne une inefficacité des services.

L'industrie alimentaire et des boissons (F&B) en Inde sur le marché de la logistique de la chaîne du froid dépend fortement d'une logistique robuste de la chaîne du froid pour préserver la qualité des denrées périssables, notamment les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande et les fruits de mer. En tant que premier producteur mondial de lait et deuxième producteur mondial de fruits et légumes, l'Inde est confrontée à d'importantes pertes après récolte, estimées à 40 % de la production totale. Le marché de la chaîne du froid dans le secteur F&B est en expansion en raison de la demande des consommateurs pour des produits frais, tirée par la croissance organisée de la vente au détail et du commerce électronique. Le segment devrait croître d'un TCAC de 20 % jusqu'en 2025, soulignant l'importance de la qualité et des réseaux de distribution. La technologie, notamment l’IoT, la blockchain et l’IA, joue un rôle crucial dans l’amélioration de l’efficacité et de la transparence de la chaîne du froid, positionnant ainsi le secteur pour une expansion continue.

Malgré une croissance significative, le marché indien de la logistique de la chaîne du froid est confronté à un déficit infrastructurel critique, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines, où les installations de stockage modernes et le transport réfrigéré sont rares. La capacité actuelle peine à répondre à la demande du secteur agroalimentaire, ce qui exacerbe les pertes après récolte. Les coûts élevés d’installation et de maintenance dissuadent les PME d’entrer sur le marché. Cependant, le soutien du gouvernement à travers divers programmes vise à combler ces écarts, en stabilisant les prix et en renforçant la sécurité alimentaire. À mesure que l'industrie évolue, l'intégration de systèmes logistiques avancés promet d'améliorer les opérations, ce qui profitera au secteur F&B en réduisant le gaspillage et en améliorant la qualité des produits. Grâce à des investissements stratégiques et à l'intégration technologique, le secteur indien de la logistique de la chaîne du froid est sur le point de transformer le paysage de la conservation et de la distribution des aliments. 

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Dynamique du marché

Facteur : La demande croissante de biens périssables nécessite une infrastructure logistique de chaîne du froid étendue en Inde

La demande croissante de produits périssables sur le marché indien de la logistique de la chaîne du froid nécessite une expansion de l’infrastructure logistique de la chaîne du froid. L’Inde produit chaque année plus de 300 millions de tonnes de fruits et légumes, ce qui en fait l’un des plus grands producteurs mondiaux. Cependant, des installations de stockage frigorifiques inadéquates entraînent chaque année des pertes après récolte d’environ 16 millions de tonnes de fruits et légumes. L'industrie laitière, qui produit plus de 200 millions de tonnes de lait par an, nécessite un entreposage frigorifique et un transport importants pour maintenir la qualité et la sécurité.

Le secteur des produits de la mer y contribue de manière significative, avec une production annuelle dépassant les 13 millions de tonnes, ce qui nécessite une logistique efficace de la chaîne du froid, tant pour la consommation intérieure que pour les exportations. La production de viande s'élève également à plus de 8 millions de tonnes par an, ce qui souligne encore davantage la nécessité de solutions robustes d'entreposage frigorifique. Le marché des aliments surgelés connaît une croissance rapide, évaluée à plus de 1 200 millions de dollars américains, tirée par la préférence croissante des consommateurs pour les aliments prêts à l'emploi.

Pour répondre à cette demande croissante, le nombre d'installations de stockage frigorifique sur le marché indien de la logistique de la chaîne du froid est passé à plus de 8 200 unités, avec une capacité combinée dépassant 37 millions de tonnes métriques. Malgré cette croissance, il reste un déficit de capacité de plus de 10 millions de tonnes pour desservir adéquatement le marché. Le gouvernement a reconnu cette lacune et a alloué plus de 7 000 crores INR au développement d’infrastructures supplémentaires pour la chaîne du froid. De plus, la flotte de transports frigorifiques compte plus de 10 000 véhicules, ce qui est encore insuffisant pour couvrir la vaste géographie de l'Inde.

Les grandes entreprises de logistique investissent massivement pour développer leurs capacités en matière de chaîne du froid. Par exemple, Snowman Logistics a augmenté sa capacité à plus de 100 000 positions de palettes. L’industrie agroalimentaire, évaluée à plus de 400 milliards de dollars américains, continue d’exiger des services améliorés en matière de chaîne du froid. Les plateformes de commerce électronique telles que BigBasket, Zepto et Swigy Instamart et Blinkit traitent quotidiennement plus de 150 000 commandes de denrées périssables, soulignant le besoin crucial d’une logistique solide sous chaîne du froid pour soutenir la croissance du marché et réduire le gaspillage.

Tendance : Adoption de technologies avancées améliorant l’efficacité des opérations logistiques de la chaîne du froid

L’adoption de technologies avancées améliore l’efficacité des opérations du marché de la logistique de la chaîne du froid à travers l’Inde. L'automatisation dans les entrepôts devient répandue, avec plus de 500 installations de stockage frigorifique intégrant des systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) pour améliorer l'efficacité et réduire les erreurs humaines. La mise en œuvre de dispositifs Internet des objets (IoT) a permis une surveillance en temps réel dans plus de 2 000 camions réfrigérés, garantissant ainsi le respect de la température pendant le transport.

La technologie Blockchain est testée par les entreprises pour améliorer la traçabilité, impactant plus d'un million de transactions par an dans le secteur de la chaîne du froid. Les algorithmes d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) optimisent la planification des itinéraires pour le transport réfrigéré, réduisant ainsi les délais de livraison et la consommation de carburant sur plusieurs centaines d’itinéraires logistiques. L'analyse prédictive aide plus de 200 entreprises du marché indien de la logistique de la chaîne du froid à prévoir la demande, à minimiser les pertes de stocks et à améliorer la réactivité de la chaîne d'approvisionnement. Des systèmes de réfrigération économes en énergie utilisant des réfrigérants naturels ont été installés dans plus de 1 000 unités de stockage frigorifique, réduisant ainsi considérablement la consommation d’énergie. Des unités de stockage frigorifique à énergie solaire ont été déployées dans les zones rurales, avec plus de 100 unités opérationnelles, aidant les agriculteurs à conserver leurs produits et à réduire leur détérioration. L'adoption des systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) s'est accrue, avec plus de 700 entrepôts utilisant des logiciels avancés pour la gestion des stocks.

Les géants du commerce électronique comme Amazon Inde investissent dans des systèmes de livraison à température contrôlée, ajoutant plus de 500 camionnettes de livraison réfrigérées à leur flotte. Les applications mobiles facilitent une meilleure coordination entre les parties prenantes, avec plus de 10 000 utilisateurs tirant parti de ces plateformes pour la gestion logistique. Ces avancées technologiques améliorent collectivement l’efficacité, réduisent les coûts et améliorent la fiabilité de la logistique de la chaîne du froid en Inde.

Défi : Infrastructure insuffisante entraînant des lacunes dans le réseau logistique de la chaîne du froid

L’insuffisance des infrastructures entraîne des lacunes dans le réseau du marché de la logistique de la chaîne du froid en Inde. Malgré plus de 8 200 installations de stockage frigorifique, la capacité totale d'environ 39,37 millions de tonnes métriques est insuffisante pour répondre aux besoins du pays de plus de 50 millions de tonnes pour le stockage de marchandises périssables. Ce déficit contribue à d'importantes pertes après récolte évaluées à plus de 92 000 crores INR par an, affectant particulièrement le secteur agricole. Environ 30 % des produits agricoles se gâtent avant d’atteindre les consommateurs en raison d’une infrastructure de chaîne du froid inadéquate. Les zones rurales sont les plus touchées, avec plus de 70 % des agriculteurs n’ayant pas accès aux installations de stockage frigorifique à proximité. Le secteur du transport réfrigéré exploite environ 10 000 véhicules, ce qui est insuffisant pour la vaste géographie de l'Inde, ce qui entraîne des problèmes de distribution inégale et d'accessibilité des marchandises périssables.

Les investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid sont à la traîne, le secteur privé ayant contribué pour moins de 4 000 crores INR au cours de la dernière décennie au marché indien de la logistique de la chaîne du froid. Bien que le gouvernement ait alloué plus de 7 000 crores INR, cela reste insuffisant pour combler complètement le déficit d’infrastructures. L'industrie des fruits de mer subit à elle seule des pertes dépassant 6 000 crores INR par an en raison d'un stockage frigorifique inadéquat, affectant les moyens de subsistance de plus de 14 millions de personnes dépendant de la pêche.

Les pertes pharmaceutiques dues aux perturbations de la chaîne du froid s’élèvent à plus de 2 500 crores INR par an, ce qui a un impact sur la distribution de médicaments et de vaccins essentiels. Le manque de connectivité sur le dernier kilomètre est un problème persistant, avec plus de 100 000 villages n’ayant pas accès à une logistique fiable de la chaîne du froid. Les pénuries d'énergie et une alimentation électrique peu fiable entravent encore davantage les opérations d'entreposage frigorifique, en particulier dans les régions rurales. Il est impératif de relever ces défis infrastructurels pour améliorer l'efficacité et la portée du réseau logistique indien de la chaîne du froid.

Analyse segmentaire 

Par technologie

Basée sur la technologie, la technologie de compression de vapeur domine le marché indien de la logistique de la chaîne du froid en capturant plus de 35,42 % de part de marché grâce à son utilisation intensive en raison de son efficacité à maintenir des conditions de température précises essentielles à la conservation des denrées périssables. L’Inde produit chaque année plus de 300 millions de tonnes de fruits et légumes, ce qui en fait l’un des plus grands producteurs mondiaux. Pour réduire les pertes après récolte, qui s'élèvent à plus de 15 millions de tonnes chaque année, l'adoption de technologies de réfrigération efficaces telles que la compression de vapeur est cruciale. La capacité de la technologie à maintenir des températures allant de -30°C à 15°C s'adresse à un large éventail de produits, notamment les produits laitiers, la viande et les produits pharmaceutiques.

La demande en technologie de compression de vapeur est stimulée par la croissance significative des industries agroalimentaire et pharmaceutique. Le marché indien de la transformation alimentaire est évalué à plus de 400 milliards de dollars américains, ce qui nécessite des solutions avancées de chaîne du froid pour garantir la sécurité alimentaire et prolonger la durée de conservation. Le secteur pharmaceutique, évalué à environ 42 milliards de dollars, s'appuie sur le marché de la logistique de la chaîne du froid pour la distribution de vaccins et de produits biologiques sensibles à la température. Pendant la pandémie de COVID-19, l’Inde a administré plus de 1,3 milliard de doses de vaccin, soulignant le besoin crucial de solutions fiables d’entreposage frigorifique utilisant des systèmes de compression de vapeur.

Les facteurs clés derrière la domination de la technologie de compression de vapeur comprennent le soutien gouvernemental, les progrès technologiques et la rentabilité. Le gouvernement a alloué plus de 6 000 crores INR au développement de l’infrastructure de la chaîne du froid, encourageant ainsi l’utilisation de technologies efficaces. L'Inde compte plus de 8 200 installations de stockage frigorifique d'une capacité combinée supérieure à 37 millions de tonnes, dont la plupart utilisent des systèmes de compression de vapeur. De grandes entreprises de logistique comme Snowman Logistics exploitent plus de 300 véhicules réfrigérés équipés de la technologie de compression de vapeur. L'évolutivité de ces systèmes permet une personnalisation pour répondre aux diverses exigences de l'industrie, renforçant ainsi leur domination sur le marché.

Par technologie de température

La technologie de la température congelée est à l'avant-garde du marché indien de la logistique de la chaîne du froid, en évolution rapide, avec une part des revenus de plus de 63 %. Cela est dû à la demande croissante de produits alimentaires surgelés et à la nécessité de conserver les denrées périssables plus longtemps. Le marché des aliments surgelés en Inde devrait dépasser la valeur de 19,20 milliards de dollars américains d'ici 2030 et connaît une croissance significative. Avec une production annuelle de fruits de mer dépassant les 10 millions de tonnes, dont une grande partie est exportée, le maintien de températures ultra basses pendant le stockage et le transport est essentiel. L’industrie de la viande, qui produit plus de 8 millions de tonnes par an, s’appuie également fortement sur la logistique à température congelée pour garantir la qualité et la sécurité.

La demande plus élevée de logistique de produits surgelés par rapport à la technologie de produits réfrigérés s'explique par l'évolution des préférences des consommateurs vers les aliments prêts à consommer et les plats prêts à manger. La consommation de légumes et de collations surgelés sur le marché indien de la logistique de la chaîne du froid a dépassé le million de tonnes par an. De plus, l’industrie pharmaceutique nécessite une logistique à température congelée pour certains vaccins et produits biologiques. Le déploiement de plus de 2 000 congélateurs à très basse température lors de la campagne de vaccination contre la COVID-19 souligne cette nécessité. L'expansion du commerce de détail, avec plus de 10 000 supermarchés proposant désormais des produits surgelés, stimule encore la demande de solutions logistiques surgelées.

L'analyse de marché d'Astute Analytica indique que les progrès dans la technologie de congélation, l'augmentation des investissements et les initiatives gouvernementales conduisent à la domination de la logistique à température congelée. Le gouvernement a approuvé plus de 5 000 crores INR pour des projets axés sur les installations de stockage congelées. Des entreprises comme Dev Bhumi Cold Chain ont étendu leur infrastructure, ajoutant plus de 100 000 tonnes de capacité de stockage congelée. La flotte de véhicules réfrigérés capables de maintenir des températures glaciales s'est agrandie de plus de 3 000 unités pour soutenir la distribution à l'échelle nationale. Les technologies économes en énergie telles que la congélation rapide individuelle (IQF) ont réduit les coûts opérationnels, rendant le stockage congelé plus viable économiquement et renforçant davantage sa position sur le marché.

Par solutions 

Les solutions d'entrepôt et de stockage sous chaîne du froid dominent actuellement le marché indien de la logistique sous chaîne du froid, représentant près de 44 % de part de marché. Cette domination est attribuée au besoin urgent de réduire le gaspillage alimentaire et de soutenir le secteur pharmaceutique en pleine croissance. La capacité actuelle d'entreposage frigorifique de l'Inde s'élève à plus de 39,37 millions de tonnes. L'Uttar Pradesh possède la capacité la plus élevée avec plus de 12 millions de tonnes, suivi du Bengale occidental avec plus de 6 millions de tonnes, principalement en raison de ses importantes productions agricoles. D’autres États comme le Pendjab et le Gujarat contribuent également de manière substantielle, chacun avec des capacités dépassant les 2 millions de tonnes.

La domination du segment des entrepôts sous chaîne du froid sur le marché de la logistique sous chaîne du froid est propulsée par les exigences du secteur agricole. Chaque année, l’Inde est confrontée à des pertes après récolte de plus de 15 millions de tonnes de fruits et légumes. La création de plus de 8 200 installations de stockage frigorifique dans tout le pays a contribué à atténuer ces pertes. Le gouvernement a investi plus de 7 000 crores INR dans le développement des infrastructures de stockage frigorifique, reconnaissant son rôle vital dans la sécurité alimentaire. La croissance du commerce électronique et de la vente au détail organisée, avec des sociétés comme BigBasket et Zepto, Blinkit et Swiggy Instamart traitant quotidiennement plus de 150 000 commandes de produits périssables, amplifie encore le besoin de solutions avancées d'entreposage frigorifique.

Les progrès technologiques et la participation accrue du secteur privé ont renforcé le leadership du segment. Les principaux fournisseurs d'entrepôts frigorifiques comme Snowman Logistics ont étendu leur capacité à plus de 100 000 emplacements de palettes. Le recours de l'industrie pharmaceutique à l'entreposage frigorifique, en particulier lors de la distribution de plus de 1,3 milliard de doses de vaccin contre la COVID-19, a également contribué à la demande. Des systèmes de gestion d'entrepôt améliorés et des technologies de réfrigération économes en énergie ont amélioré l'efficacité opérationnelle, faisant des entrepôts de la chaîne du froid la pierre angulaire du marché indien de la logistique de la chaîne du froid.

Par industrie

Près de 48,08 % de la demande du marché de la logistique de la chaîne du froid en Inde provient de l’industrie agroalimentaire en raison de sa vaste taille et de la nature périssable de ses produits. L'industrie est évaluée à plus de 400 milliards de dollars américains, ce qui représente l'un des plus grands marchés au monde. L'Inde est le plus grand producteur mondial de lait, avec une production annuelle supérieure à 200 millions de tonnes, et l'un des principaux producteurs de fruits et légumes, avec plus de 300 millions de tonnes récoltées chaque année. La nécessité de maintenir la qualité et de prolonger la durée de conservation de ces denrées périssables entraîne la demande d’une logistique efficace de la chaîne du froid.

Le rôle central de l'industrie agroalimentaire sur le marché de la logistique de la chaîne du froid est encore souligné par la croissance du secteur des aliments transformés, qui devrait atteindre 500 milliards de dollars américains d'ici 2025. La consommation d'aliments surgelés et prêts-à-servir a augmenté, les ventes d'aliments surgelés dépassant 1 millions de tonnes par an. L'Inde exporte plus de 5 millions de tonnes de produits agricoles, ce qui nécessite un stockage frigorifique et un transport fiables pour rester compétitif sur les marchés internationaux. L’industrie de la viande et de la volaille, qui produit plus de 8 millions de tonnes par an, dépend également fortement de la logistique de la chaîne du froid pour répondre à la demande intérieure et à l’exportation.

L’expansion des points de vente modernes, au nombre de plus de 10 000, et des plateformes d’épicerie en ligne desservant plus de 200 villes, a accru la disponibilité des produits périssables, nécessitant une infrastructure solide de chaîne du froid. Des initiatives gouvernementales telles que le Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana ont alloué plus de 6 000 crores INR au développement de l'industrie de la transformation alimentaire et des installations de chaîne du froid associées. En outre, des investissements importants réalisés par des sociétés multinationales, totalisant plus de 10 milliards de dollars ces dernières années, ont alimenté les progrès dans les technologies et la logistique du stockage frigorifique. Ensemble, ces facteurs positionnent l'industrie agroalimentaire et des boissons au centre du marché indien de la logistique de la chaîne du froid.

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Analyse d'état 

Plus de 40 % du marché indien de la logistique de la chaîne du froid et de la capacité de stockage sont concentrés dans la région du Nord en raison d'une combinaison de productivité agricole élevée, d'un emplacement stratégique à proximité des principaux marchés et de politiques gouvernementales de soutien. Des États comme l’Uttar Pradesh, le Pendjab, l’Haryana et l’Himachal Pradesh sont les principaux producteurs agricoles. L'Uttar Pradesh, par exemple, est le plus grand producteur de pommes de terre en Inde, récoltant plus de 16 millions de tonnes par an, ce qui nécessite de vastes installations de stockage frigorifique pour éviter la détérioration. L’État à lui seul dispose d’une capacité de stockage frigorifique dépassant 14 millions de tonnes métriques à partir de 2023. Le Pendjab et l’Haryana produisent collectivement plus de 25 millions de tonnes métriques de céréales alimentaires chaque année, ainsi que d’importantes quantités de fruits et légumes nécessitant un stockage à température contrôlée.

La proximité stratégique de la région du Nord avec les grands marchés de consommation amplifie la concentration des installations de la chaîne du froid sur le marché indien de la logistique de la chaîne du froid. La région de Delhi-capitale nationale (RCN), avec une population de plus de 33 millions d'habitants, crée une immense demande de produits frais et surgelés. Cette zone métropolitaine fait office de plaque tournante centrale pour la distribution dans le nord de l’Inde. Par exemple, Snowman Logistics exploite une installation de stockage frigorifique à Delhi d'une capacité de plus de 30 000 palettes, facilitant un approvisionnement efficace aux détaillants et aux prestataires de services alimentaires. Amul, la plus grande coopérative laitière d'Inde, gère plusieurs unités de stockage frigorifique dans l'Haryana et l'Uttar Pradesh, traitant collectivement plus de 10 millions de litres de lait par jour pour répondre à la demande régionale en produits laitiers.

Les initiatives gouvernementales ont contribué de manière significative au développement des infrastructures de la chaîne du froid sur le marché logistique de la chaîne du froid du Nord. Dans le cadre du Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana, plus de 2 000 crores INR ont été alloués spécifiquement aux projets de chaîne du froid dans les États du Nord. Le projet Mega Food Park a conduit à la création du Sukhjit Mega Food Park au Pendjab, s'étendant sur 55 acres et fournissant des installations de stockage frigorifiques modernes d'une capacité de 100 000 tonnes métriques. Au Rajasthan, le Centre international pour l'agriculture innovante, qui s'étend sur 100 hectares, comprend des unités de stockage frigorifiques de pointe capables de stocker 50 000 tonnes de produits. De plus, la région du Nord bénéficie de plus de 5 000 kilomètres de routes nationales, améliorant ainsi l’efficacité logistique. Des entreprises comme Dev Bhumi Cold Chain Limited dans l'Himachal Pradesh traitent plus de 100 000 tonnes de pommes par an, ce qui reflète l'accent mis par la région sur l'horticulture et le besoin de solutions robustes d'entreposage frigorifique.

Principaux acteurs du marché indien de la logistique de la chaîne du froid

• AP Møller – Mærsk
• CEVA Logistique
• Cold Care Group B.V.
• Coldman Logistique Pvt. Ltd.
• Coldrush Logistique Pvt. Ltd.
• ColdStar Logistique Pvt. Ltd.
• Groupe Cristal
• Groupe DHL
• Gubba Cold Storage Pvt. Ltd.
• Kool-Ex Cold Chain Limitée
• Bonhomme de neige Logistique Limitée
• TCIEXPRESS LIMITED
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par technologie

• Compression de vapeur
• Congélation rapide
• Refroidissement par évaporation
• Contrôleur logique programmable
• Systèmes cryogéniques
• Autres technologies

Par technologie de température

• Glacé
• Congelé

Par solution

• Entrepôt/stockage sous chaîne du froid
• Transport sous chaîne du froid
• Gestion automatisée des types de température

Par industrie

• Nourriture et boissons
  • Fruits et Légumes
  • Viande et fruits de mer
  • Desserts laitiers et glacés
  • Boulangerie et Confiserie
  • Repas prêt à manger
• Chimique
• Médicaments
• Médical
• Autres

Par État

• Inde du Nord
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Pendjab
  • Rajasthan
  • Himachal Pradesh
  • Uttarakhand
  • J&K
• Inde du Sud
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kérala
  • Andhra Pradesh
  • Télangana
• Inde occidentale
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Inde orientale
  • Bengale occidental
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Reste de l'Inde orientale