Pour en savoir plus,  demandez un échantillon gratuit 

Dynamique du marché

Facteur déterminant : La demande croissante de produits périssables nécessite le développement des infrastructures logistiques de la chaîne du froid en Inde

La demande croissante de produits périssables sur le marché indien de la logistique du froid exige un développement des infrastructures dédiées. L'Inde produit plus de 300 millions de tonnes de fruits et légumes par an, ce qui en fait l'un des plus grands producteurs mondiaux. Cependant, l'insuffisance des installations de stockage frigorifique entraîne des pertes après récolte d'environ 16 millions de tonnes de fruits et légumes chaque année. L'industrie laitière, qui produit plus de 200 millions de tonnes de lait par an, nécessite d'importantes capacités de stockage et de transport frigorifiques pour garantir la qualité et la sécurité de ses produits.

Le secteur des produits de la mer contribue de manière significative, avec une production annuelle dépassant 13 millions de tonnes, ce qui exige une logistique de chaîne du froid efficace pour la consommation intérieure et les exportations. La production de viande est également importante, à plus de 8 millions de tonnes par an, soulignant d'autant plus le besoin de solutions de stockage frigorifique performantes. Le marché des produits surgelés connaît une croissance rapide, évaluée à plus de 1,2 milliard de dollars américains, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les plats préparés.

Pour répondre à cette demande croissante, le nombre d'entrepôts frigorifiques sur le marché indien de la logistique du froid a dépassé les 8 200 unités, pour une capacité totale excédant 37 millions de tonnes. Malgré cette croissance, un déficit de capacité de plus de 10 millions de tonnes persiste pour approvisionner correctement le marché. Le gouvernement a pris conscience de ce manque et a alloué plus de 7 000 crores de roupies (70 milliards de roupies) au développement d'infrastructures supplémentaires pour la chaîne du froid. Par ailleurs, la flotte de transport frigorifique, composée de plus de 10 000 véhicules, reste insuffisante pour couvrir l'immensité du territoire indien.

Les grandes entreprises de logistique investissent massivement dans le développement de leurs capacités en matière de chaîne du froid. Par exemple, Snowman Logistics a augmenté sa capacité à plus de 100 000 emplacements palettes. L’industrie agroalimentaire, qui représente plus de 400 milliards de dollars américains, continue d’exiger des services de chaîne du froid plus performants. Les plateformes de commerce électronique telles que BigBasket, Zepto, Swigy, Instamart et Blinkit traitent quotidiennement plus de 150 000 commandes de produits périssables, soulignant ainsi le besoin crucial d’une logistique du froid robuste pour soutenir la croissance du marché et réduire le gaspillage.

Tendance : Adoption de technologies de pointe pour une meilleure efficacité des opérations logistiques de la chaîne du froid

L'adoption de technologies de pointe améliore l'efficacité des opérations logistiques de la chaîne du froid en Inde. L'automatisation des entrepôts se généralise : plus de 500 installations frigorifiques intègrent des systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) afin d'optimiser leur efficacité et de réduire les erreurs humaines. Le déploiement d'objets connectés (IoT) permet une surveillance en temps réel de plus de 2 000 camions frigorifiques, garantissant ainsi le respect des températures pendant le transport.

La technologie blockchain est testée par des entreprises pour améliorer la traçabilité, impactant plus d'un million de transactions par an dans le secteur de la chaîne du froid. Les algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (AA) optimisent la planification des itinéraires pour le transport frigorifique, réduisant les délais de livraison et la consommation de carburant sur plusieurs centaines de lignes logistiques. L'analyse prédictive aide plus de 200 entreprises du marché indien de la logistique du froid à prévoir la demande, à minimiser les pertes de stock et à améliorer la réactivité de la chaîne d'approvisionnement. Des systèmes de réfrigération écoénergétiques utilisant des fluides frigorigènes naturels ont été installés dans plus de 1 000 entrepôts frigorifiques, réduisant considérablement la consommation d'énergie. Des entrepôts frigorifiques solaires ont été déployés en zones rurales, avec plus de 100 unités opérationnelles, aidant les agriculteurs à conserver leurs récoltes et à réduire les pertes. L'adoption des systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) a progressé, avec plus de 700 entrepôts utilisant des logiciels avancés pour la gestion des stocks.

Les géants du e-commerce comme Amazon Inde investissent dans des systèmes de livraison à température contrôlée, ajoutant plus de 500 camionnettes frigorifiques à leur flotte. Les applications mobiles facilitent une meilleure coordination entre les acteurs de la chaîne logistique, avec plus de 10 000 utilisateurs qui exploitent ces plateformes pour la gestion de leurs opérations. Ces avancées technologiques contribuent collectivement à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à renforcer la fiabilité de la chaîne du froid en Inde.

Défi : Infrastructures insuffisantes entraînant des lacunes dans le réseau logistique de la chaîne du froid

L'insuffisance des infrastructures engendre des lacunes dans le réseau logistique de la chaîne du froid en Inde. Malgré la présence de plus de 8 200 entrepôts frigorifiques, leur capacité totale d'environ 39,37 millions de tonnes est insuffisante pour répondre aux besoins du pays, estimés à plus de 50 millions de tonnes, en matière de stockage de denrées périssables. Ce déficit contribue à des pertes considérables après récolte, chiffrées à plus de 92 000 crores de roupies indiennes par an, et affecte particulièrement le secteur agricole. Près de 30 % des produits agricoles se détériorent avant d'atteindre les consommateurs en raison de l'insuffisance des infrastructures de la chaîne du froid. Les zones rurales sont les plus touchées : plus de 70 % des agriculteurs n'ont pas accès à des entrepôts frigorifiques à proximité. Le secteur du transport frigorifique exploite environ 10 000 véhicules, un nombre insuffisant compte tenu de l'immensité du territoire indien, ce qui entraîne une distribution inégale et des problèmes d'accessibilité pour les denrées périssables.

Les investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid sont insuffisants, le secteur privé n'ayant contribué qu'à hauteur de moins de 4 000 crores de roupies (INR) au marché indien de la logistique du froid au cours de la dernière décennie. Bien que le gouvernement ait alloué plus de 7 000 crores de roupies (INR), ce montant reste insuffisant pour combler entièrement le déficit d'infrastructures. Le secteur des produits de la mer, à lui seul, subit des pertes annuelles supérieures à 6 000 crores de roupies (INR) en raison d'installations frigorifiques inadéquates, ce qui affecte les moyens de subsistance de plus de 14 millions de personnes dépendantes de la pêche.

Les pertes pharmaceutiques dues aux ruptures de la chaîne du froid s'élèvent à plus de 25 milliards de roupies par an, impactant la distribution de médicaments et de vaccins essentiels. Le manque de desserte du dernier kilomètre constitue un problème persistant : plus de 100 000 villages n'ont pas accès à une logistique du froid fiable. Les pénuries d'énergie et l'irrégularité de l'approvisionnement en électricité entravent davantage les opérations d'entreposage frigorifique, notamment dans les zones rurales. Il est impératif de relever ces défis infrastructurels afin d'améliorer l'efficacité et la portée du réseau logistique de la chaîne du froid en Inde.

Analyse segmentaire 

Par la technologie

S'appuyant sur des technologies de pointe, la compression de vapeur domine le marché indien de la logistique du froid avec plus de 35,42 % de parts de marché. Son utilisation intensive s'explique par son efficacité à maintenir des températures précises, essentielles à la conservation des denrées périssables. L'Inde produit plus de 300 millions de tonnes de fruits et légumes par an, ce qui en fait l'un des plus grands producteurs mondiaux. Afin de réduire les pertes après récolte, qui s'élèvent à plus de 15 millions de tonnes chaque année, l'adoption de technologies de réfrigération performantes comme la compression de vapeur est cruciale. Capable de maintenir des températures allant de -30 °C à 15 °C, cette technologie convient à une large gamme de produits, notamment les produits laitiers, la viande et les produits pharmaceutiques.

La demande en technologies de compression de vapeur est alimentée par la forte croissance des industries agroalimentaire et pharmaceutique. Le marché indien de l'agroalimentaire, évalué à plus de 400 milliards de dollars américains, nécessite des solutions de chaîne du froid performantes pour garantir la sécurité alimentaire et prolonger la durée de conservation. Le secteur pharmaceutique, estimé à environ 42 milliards de dollars américains, dépend du marché de la logistique du froid pour la distribution des vaccins et produits biologiques thermosensibles. Durant la pandémie de COVID-19, l'Inde a administré plus de 1,3 milliard de doses de vaccin, soulignant le besoin crucial de solutions de stockage frigorifique fiables utilisant des systèmes de compression de vapeur.

La domination de la technologie de compression de vapeur s'explique notamment par le soutien gouvernemental, les avancées technologiques et sa rentabilité. Le gouvernement a alloué plus de 6 000 crores de roupies (60 milliards de roupies) au développement de l'infrastructure de la chaîne du froid, encourageant ainsi l'utilisation de technologies performantes. L'Inde compte plus de 8 200 entrepôts frigorifiques d'une capacité totale supérieure à 37 millions de tonnes, dont la plupart utilisent des systèmes de compression de vapeur. De grandes entreprises de logistique, telles que Snowman Logistics, exploitent plus de 300 véhicules frigorifiques équipés de cette technologie. L'adaptabilité de ces systèmes permet une personnalisation afin de répondre aux exigences des différents secteurs, ce qui renforce leur position dominante sur le marché.

Par technologie de température

La technologie du froid est au cœur du marché indien de la logistique du froid, en pleine mutation, et représente plus de 63 % des revenus. Cette situation s'explique par la demande croissante de produits surgelés et la nécessité de conserver les denrées périssables plus longtemps. Le marché indien des produits surgelés devrait dépasser les 19,2 milliards de dollars américains d'ici 2030 et connaît une croissance significative. Avec une production annuelle de produits de la mer dépassant les 10 millions de tonnes, dont une grande partie est exportée, le maintien de températures extrêmement basses pendant le stockage et le transport est essentiel. L'industrie de la viande, qui produit plus de 8 millions de tonnes par an, dépend également fortement de la logistique du froid pour garantir la qualité et la sécurité des produits.

La demande accrue en logistique du froid par rapport à la logistique du froid s'explique par l'évolution des préférences des consommateurs vers les plats préparés et les repas tout prêts. En Inde, la consommation de légumes et de snacks surgelés sur le marché de la logistique du froid a dépassé le million de tonnes par an. Par ailleurs, l'industrie pharmaceutique a besoin de solutions logistiques à température contrôlée pour certains vaccins et produits biologiques. Le déploiement de plus de 2 000 congélateurs à très basse température lors de la campagne de vaccination contre la COVID-19 souligne cette nécessité. L'expansion du commerce de détail, avec plus de 10 000 supermarchés proposant désormais des produits surgelés, stimule encore davantage la demande en solutions logistiques pour le froid.

L'analyse de marché d'Astute Analytica indique que les progrès des technologies de congélation, l'augmentation des investissements et les initiatives gouvernementales sont les principaux moteurs de la logistique du froid. Le gouvernement a alloué plus de 5 000 crores de roupies (INR) à des projets axés sur les installations d'entreposage frigorifique. Des entreprises comme Dev Bhumi Cold Chain ont étendu leurs infrastructures, ajoutant plus de 100 000 tonnes de capacité de stockage. La flotte de véhicules frigorifiques capables de maintenir des températures de congélation a augmenté de plus de 3 000 unités afin de soutenir la distribution à l'échelle nationale. Les technologies écoénergétiques, telles que la surgélation individuelle rapide (IQF), ont permis de réduire les coûts opérationnels, rendant l'entreposage frigorifique plus rentable et consolidant ainsi sa position sur le marché.

Par Solutions 

Les entrepôts frigorifiques dominent actuellement le marché indien de la logistique du froid, représentant près de 44 % des parts de marché. Cette position dominante s'explique par le besoin urgent de réduire le gaspillage alimentaire et de soutenir le secteur pharmaceutique en pleine croissance. La capacité de stockage frigorifique de l'Inde s'élève actuellement à plus de 39,37 millions de tonnes. L'Uttar Pradesh possède la plus grande capacité, avec plus de 12 millions de tonnes, suivi du Bengale-Occidental avec plus de 6 millions de tonnes, principalement grâce à son importante production agricole. D'autres États comme le Pendjab et le Gujarat contribuent également de manière significative, chacun avec des capacités supérieures à 2 millions de tonnes.

La prédominance des entrepôts frigorifiques sur le marché de la logistique du froid est due aux exigences du secteur agricole. Chaque année, l'Inde subit des pertes après récolte de plus de 15 millions de tonnes de fruits et légumes. La mise en place de plus de 8 200 installations de stockage frigorifique à travers le pays a joué un rôle déterminant dans la réduction de ces pertes. Le gouvernement a investi plus de 7 000 crores de roupies (70 milliards de roupies) dans le développement des infrastructures de stockage frigorifique, reconnaissant leur rôle essentiel pour la sécurité alimentaire. La croissance du commerce électronique et de la grande distribution, avec des entreprises comme BigBasket, Zepto, Blinkit et Swiggy Instamart qui traitent quotidiennement plus de 150 000 commandes de produits périssables, accentue encore le besoin de solutions de stockage frigorifique performantes.

Les progrès technologiques et la participation accrue du secteur privé ont renforcé la position de leader de ce segment. Les principaux fournisseurs d'entreposage frigorifique, tels que Snowman Logistics, ont étendu leur capacité à plus de 100 000 emplacements palettes. La dépendance de l'industrie pharmaceutique à l'égard de l'entreposage frigorifique, notamment lors de la distribution de plus de 1,3 milliard de doses de vaccin contre la COVID-19, a également contribué à cette demande. L'amélioration des systèmes de gestion d'entrepôt et des technologies de réfrigération écoénergétiques a optimisé l'efficacité opérationnelle, faisant des entrepôts frigorifiques un pilier du marché indien de la logistique du froid.

Par secteur d'activité

En Inde, près de 48,08 % de la demande du marché de la logistique du froid provient du secteur agroalimentaire, en raison de son importance et de la nature périssable de ses produits. Ce secteur, évalué à plus de 400 milliards de dollars américains, représente l'un des plus grands marchés mondiaux. L'Inde est le premier producteur mondial de lait, avec une production annuelle dépassant 200 millions de tonnes, et un important producteur de fruits et légumes, avec plus de 300 millions de tonnes récoltées chaque année. La nécessité de préserver la qualité et d'allonger la durée de conservation de ces denrées périssables alimente la demande en solutions logistiques performantes pour la chaîne du froid.

Le rôle central de l'industrie agroalimentaire sur le marché de la logistique du froid est d'autant plus marqué que le secteur des produits transformés devrait atteindre 500 milliards de dollars américains d'ici 2025. La consommation de produits surgelés et de plats préparés a progressé, les ventes de produits surgelés dépassant le million de tonnes par an. L'Inde exporte plus de 5 millions de tonnes de produits agricoles, ce qui exige des systèmes de stockage et de transport frigorifiques fiables pour préserver sa compétitivité sur les marchés internationaux. L'industrie de la viande et de la volaille, qui produit plus de 8 millions de tonnes par an, dépend également fortement de la logistique du froid pour répondre à la demande intérieure et à l'exportation.

L'expansion des points de vente modernes, dont le nombre dépasse désormais les 10 000, et des plateformes de vente d'épicerie en ligne desservant plus de 200 villes, a accru la disponibilité des produits périssables, rendant indispensable une infrastructure de chaîne du froid performante. Des initiatives gouvernementales telles que le programme Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana ont alloué plus de 6 000 crores de roupies (60 milliards de roupies) au développement de l'industrie agroalimentaire et des installations de chaîne du froid associées. Par ailleurs, d'importants investissements de multinationales, totalisant plus de 10 milliards de dollars américains ces dernières années, ont stimulé les progrès des technologies et de la logistique du froid. L'ensemble de ces facteurs place l'industrie agroalimentaire au cœur du marché indien de la logistique du froid.

 Pour en savoir plus sur cette recherche :  demandez un échantillon gratuit 

Analyse de l'état 

Plus de 40 % du marché indien de la logistique du froid et des capacités de stockage sont concentrés dans le nord du pays, grâce à une forte productivité agricole, une situation stratégique à proximité des principaux marchés et des politiques gouvernementales favorables. Des États comme l'Uttar Pradesh, le Pendjab, l'Haryana et l'Himachal Pradesh figurent parmi les principaux producteurs agricoles. L'Uttar Pradesh, par exemple, est le premier producteur de pommes de terre en Inde, avec une récolte annuelle de plus de 16 millions de tonnes, ce qui nécessite d'importantes installations de stockage frigorifique pour éviter la détérioration des produits. Cet État disposait à lui seul d'une capacité de stockage frigorifique de plus de 14 millions de tonnes en 2023. Le Pendjab et l'Haryana produisent ensemble plus de 25 millions de tonnes de céréales chaque année, ainsi que des quantités importantes de fruits et légumes nécessitant un stockage à température contrôlée.

La proximité stratégique du nord de l'Inde avec les grands marchés de consommation accentue la concentration des installations de la chaîne du froid sur le marché indien de la logistique du froid. La région de Delhi-NCR, qui compte plus de 33 millions d'habitants, génère une demande considérable en produits frais et surgelés. Cette métropole constitue une plaque tournante de la distribution pour l'ensemble du nord du pays. À titre d'exemple, Snowman Logistics exploite à Delhi un entrepôt frigorifique d'une capacité de plus de 30 000 palettes, assurant ainsi un approvisionnement efficace aux détaillants et aux prestataires de services de restauration. Amul, la plus grande coopérative laitière d'Inde, gère plusieurs unités de stockage frigorifique dans l'Haryana et l'Uttar Pradesh, traitant collectivement plus de 10 millions de litres de lait par jour afin de répondre aux besoins laitiers régionaux.

Les initiatives gouvernementales ont largement contribué au développement des infrastructures de la chaîne du froid dans le nord du pays. Dans le cadre du programme Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana, plus de 2 000 crores de roupies ont été spécifiquement allouées aux projets de chaîne du froid dans les États du nord. Le programme Mega Food Park a permis la création du parc agroalimentaire Sukhjit Mega Food Park au Pendjab, s'étendant sur 55 acres et doté d'installations frigorifiques modernes d'une capacité de 100 000 tonnes. Au Rajasthan, le Centre international pour l'agriculture innovante, couvrant 100 hectares, comprend des unités de stockage frigorifique ultramodernes capables de stocker 50 000 tonnes de produits agricoles. Par ailleurs, la région nord bénéficie de plus de 5 000 kilomètres de routes nationales, ce qui améliore logistique . Des entreprises comme Dev Bhumi Cold Chain Limited, dans l'Himachal Pradesh, traitent plus de 100 000 tonnes de pommes par an, témoignant de l'importance accordée à l'horticulture dans la région et du besoin de solutions de stockage frigorifique performantes.

Principaux acteurs du marché indien de la logistique de la chaîne du froid

• AP Møller – Mærsk
• Logistique CEVA
• Cold Care Group BV.
• Coldman Logistics Pvt. Ltd.
• Coldrush Logistics Pvt. Ltd.
• ColdStar Logistics Pvt. Ltd.
• Groupe Cristal
• Groupe DHL
• Entrepôt frigorifique Gubba Pvt. Ltd.
• Kool-Ex Cold Chain Limited
• Snowman Logistics Limited
• TCIEXPRESS LIMITÉE
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par la technologie

• Compression de vapeur
• Congélation rapide
• Refroidissement par évaporation
• Automate programmable
• Systèmes cryogéniques
• Autres technologies

Par technologie de température

• Glacé
• Congelé

Par solution

• Entrepôt frigorifique/stockage
• Transport sous chaîne du froid
• Gestion automatisée des températures

Par secteur d'activité

• Nourriture et boissons
  • Fruits et légumes
  • Viandes et fruits de mer
  • Produits laitiers et desserts glacés
  • Boulangerie et confiserie
  • Repas prêt à consommer
• Chimique
• Médicaments
• Médical
• Autres

Par État

• Inde du Nord
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Himachal Pradesh
  • Uttarakhand
  • Jammu-et-Cachemire
• Inde du Sud
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • Telangana
• Inde occidentale
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Inde orientale
  • Bengale occidental
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Le reste de l'Inde orientale