Scénario de marché 

Le marché européen des équipements agricoles était évalué à 32,9 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 49,9 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché européen du matériel agricole est depuis longtemps un acteur de premier plan dans l’industrie agricole mondiale. L'union de l'innovation technologique, des pratiques agricoles durables et de la dynamique économique a façonné les tendances du marché de la région et influencera probablement sa trajectoire dans un avenir prévisible. L’Europe est une plaque tournante de la fabrication et de l’exportation de machines agricoles, avec des pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie en tête. En 2022, le marché européen des machines agricoles était évalué à environ 30,7 milliards de dollars , ce qui témoigne de son importance économique considérable. Parmi les différents segments de machines, les tracteurs se taillent la part du lion, représentant environ 35 % des ventes totales la même année.

Plusieurs facteurs ont alimenté la demande d’équipements agricoles modernes en Europe. La population croissante nécessite une productivité agricole accrue, ce qui a conduit à une augmentation de 20 % de l'adoption de technologies d'agriculture de précision entre 2018 et 2022. Ces technologies, comme le guidage GPS, les drones et la surveillance des sols et des cultures par capteurs, ont non seulement augmenté rendement, mais a également contribué à des pratiques agricoles durables. De plus, les objectifs agressifs de l'Union européenne en matière de développement durable ont propulsé le marché vers des machines plus respectueuses de l'environnement. En 2021, les ventes de tracteurs électriques et hybrides ont augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente, une tendance qui devrait persister à mesure que les préoccupations environnementales s’accentuent.

Cependant, le marché européen du matériel agricole a également été confronté à des défis. Les incertitudes provoquées par le Brexit en 2019 et 2020 ont entraîné des perturbations à court terme dans les chaînes d’approvisionnement et les échanges commerciaux. De plus, les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 ont entraîné une baisse temporaire de 8 % des ventes de machines au premier semestre 2020. Malgré ces revers, le marché a fait preuve d’une résilience remarquable. Fin 2021, il avait rebondi avec un taux de croissance d’environ 5 %, soulignant la force fondamentale et la demande du secteur. En conséquence, les fabricants européens présents sur le marché des équipements agricoles ont également reconnu l'importance d'étendre leur présence au-delà de leurs marchés traditionnels. Les cinq dernières années ont vu une augmentation de 25 % des exportations vers les pays asiatiques et africains, ce qui témoigne d’une stratégie axée sur la capitalisation sur les besoins agricoles croissants de ces régions. Cette orientation vers l’extérieur s’intensifiera probablement à mesure que les marchés intérieurs atteindront la saturation et que le besoin de techniques agricoles modernes augmentera dans les pays en développement.

Pour l’avenir, le marché européen du matériel agricole semble engagé sur une voie prometteuse. L’accent croissant mis sur l’agriculture durable, associé aux progrès technologiques, continuera de stimuler la demande. 

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Dynamique du marché 

Moteur : montée en puissance de l'agriculture intelligente et de la prolifération de l'agriculture de précision

Le marché européen du matériel agricole connaît une transformation significative, dirigée par l’intégration de technologies de pointe. À l’avant-garde de cette révolution se trouve l’adoption rapide de techniques agricoles intelligentes, l’agriculture de précision étant particulièrement influente. L’agriculture de précision utilise la technologie pour améliorer l’efficacité et la productivité agricoles, créant ainsi une fusion de tradition et d’innovation qui change rapidement le visage de l’agriculture européenne. En 2022, la valeur du marché européen de l’agriculture de précision était estimée à environ 2,4 milliards de dollars. Cela reflète un taux de croissance notable, étant donné qu’à peine cinq ans auparavant, en 2015, le marché était évalué à environ 1,5 milliard de dollars. Cela représente une croissance impressionnante de 60 % en seulement cinq ans. Cette poussée s’explique par la promesse convaincante de l’agriculture de précision : des rendements accrus, une réduction des coûts des intrants et une durabilité accrue.

Au cœur de cette approche sur le marché européen des équipements agricoles se trouvent les appareils d’analyse de données et d’Internet des objets (IoT). En 2022, on estime que plus de 10 millions d’appareils IoT ont été déployés dans des fermes à travers l’Europe. Ces appareils, allant des capteurs de sol aux caméras montées sur drones, collectent de grandes quantités de données qui, une fois analysées, fournissent aux agriculteurs des informations exploitables. La précision offerte par ces outils signifie que les agriculteurs peuvent, par exemple, appliquer la quantité exacte d'engrais nécessaire dans une partie spécifique d'un champ, réduisant ainsi le gaspillage et assurant une croissance optimale des cultures. En outre, la demande alimentaire mondiale croissante, qui devrait augmenter de 70 % d'ici 2050 , selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), constitue un défi urgent pour l'Europe. Répondre à cette demande nécessite d’optimiser la productivité agricole, et l’agriculture de précision offre une solution viable. Dans des pays comme les Pays-Bas, où l’agriculture est à la fois un art et une science, l’utilisation de techniques agricoles intelligentes a conduit à une augmentation remarquable des rendements de 20 % au cours de la dernière décennie.

Tendance : transition vers la durabilité et électrification des équipements agricoles

Parallèlement aux progrès technologiques, on constate une tendance croissante en faveur de la durabilité qui se répercute sur le marché européen des équipements agricoles. Un mélange de pressions réglementaires, de préoccupations environnementales et d’évolution des préférences des consommateurs a poussé le marché à s’adapter. L’électrification des machines agricoles témoigne de cette évolution. Les ventes de tracteurs électriques, par exemple, sont en constante augmentation. En 2021, environ 5 000 tracteurs électriques ont été vendus en Europe, et ce nombre devrait atteindre 15 000 d’ici 2026 . Ce taux d'adoption n'est pas simplement une conséquence des pressions réglementaires, mais est également influencé par les coûts d'exploitation inférieurs qu'offrent les machines électriques. En moyenne, les tracteurs électriques, au cours de leur durée de vie, peuvent permettre aux agriculteurs d'économiser jusqu'à 30 % en coûts énergétiques par rapport à leurs homologues diesel sur le marché des équipements agricoles.

Cette tendance ne se limite pas aux seuls tracteurs. D’autres équipements, comme les moissonneuses-batteuses et les motoculteurs, connaissent également une évolution progressive vers l’électrification. Le Green Deal de l’Union européenne, qui vise à faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050, constitue un puissant catalyseur. Les fabricants de machines agricoles investissent massivement en R&D pour aligner leurs produits sur ces objectifs. En 2021, les investissements en R&D dans les machines agricoles électriques ont dépassé les 300 millions de dollars, ce qui indique un engagement solide en faveur de cette tendance.

Opportunité : exploiter le potentiel de l’agriculture verticale

L’Europe, avec ses environnements urbains denses et ses terres arables limitées, se trouve à l’aube d’une opportunité agricole remarquable : l’agriculture verticale. Cette approche innovante, qui consiste à cultiver des cultures en couches empilées ou sur des surfaces inclinées verticalement, souvent dans des environnements intérieurs contrôlés, présente une solution viable au défi de l'espace et des conditions climatiques imprévisibles. Selon un rapport de 2022, le marché européen de l’agriculture verticale était évalué à environ 800 millions de dollars. Compte tenu de son stade naissant, elle devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) stupéfiant de 24 % pour atteindre près de 2 milliards de dollars d'ici 2026. L'attrait de l'agriculture verticale sur le marché des équipements agricoles est multiforme. Elle consomme jusqu'à 70 % d'eau en moins que l'agriculture traditionnelle, peut produire des récoltes toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques extérieures et, surtout, réduit la distance parcourue par les aliments, réduisant ainsi les émissions de carbone associées.

Des villes comme Paris, Londres et Amsterdam ont connu une augmentation de 40 % des initiatives agricoles verticales au cours des trois dernières années seulement. Ces environnements urbains, du fait de leur proximité avec de grandes bases de consommateurs, en font des emplacements idéaux pour de telles exploitations agricoles sur le marché du matériel agricole. En outre, la tendance vers les produits locaux, accentuée par les perturbations de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une augmentation de 15 % de la demande d’aliments d’origine locale en 2020, donne un élan supplémentaire à cette tendance. Le capital-risque en a déjà pris note. En 2022, les startups agricoles verticales européennes ont reçu plus de 150 millions de dollars de financement, soit près du double du montant obtenu deux ans auparavant. À mesure que la technologie devient plus accessible et que les solutions d’éclairage économes en énergie deviennent plus abordables, l’agriculture verticale en Europe est sur le point de passer du statut de niche au courant dominant, offrant une vision futuriste de l’agriculture urbaine durable.

Analyse segmentaire 

Par type : 

En 2023, le segment des équipements de récolte et de battage représentait remarquablement plus de 54,20 % des revenus du marché européen des équipements agricoles. L'ampleur même de la contribution de ce segment peut être attribuée à la vaste étendue des terres cultivées européennes. Avec des pays comme la France, qui possède à elle seule environ 29 millions d'hectares de terres arables, la demande en équipements de récolte et de battage efficaces devient palpable. Le paysage agricole européen se caractérise par un mélange de petites exploitations et de vastes exploitations agricoles. Compte tenu de cette combinaison, la polyvalence et l’efficacité offertes par les équipements modernes de récolte et de battage, qui peuvent s’adapter à des exploitations de tailles variées, ont encore renforcé ses taux d’adoption. Avec un TCAC du secteur projeté à un impressionnant 5,2 %, le plus élevé parmi tous les types d'équipement, cela indique clairement la pertinence et le potentiel de croissance continus du segment. 

La croissance segmentaire du marché des équipements agricoles peut également être attribuée aux progrès technologiques. Au cours des cinq dernières années, des innovations telles que les récolteuses automatisées, les dispositifs IoT intégrés pour la surveillance des cultures en temps réel et les machines respectueuses de l'environnement ont gagné du terrain. Alors que l'Europe est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture, l'importance de ce segment devient encore plus prononcée, offrant des solutions alliant productivité et automatisation.

Par canal de vente : 

Les équipementiers d'origine constituent l'épine dorsale du marché européen du matériel agricole. Avec une contribution majeure de plus de 52 % aux revenus du marché, la prédominance des constructeurs OEM témoigne de leur rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs facteurs contribuent à cette domination, comme la confiance associée aux équipementiers qui est primordiale. Les agriculteurs, lorsqu'ils investissent dans des machines, donnent souvent la priorité à la fiabilité, à la durabilité et aux services après-vente, des attributs fréquemment associés aux marques OEM établies. De plus, les équipementiers se sont continuellement adaptés à l’évolution du paysage agricole. Leurs collaborations étroites avec des entreprises technologiques ont conduit à l’intégration de technologies avancées dans les machines, garantissant ainsi qu’elles restent à la pointe de l’innovation. De plus, les options de financement avantageuses et les opportunités de reprise offertes par de nombreux équipementiers ont incité les agriculteurs à opter pour de nouvelles machines.

Cependant, le segment du marché secondaire du marché européen des équipements agricoles montre des signes prometteurs de croissance rapide. Avec un TCAC projeté de 4,91 % dans les années à venir, ce segment est sur le point de se tailler une part de marché plus importante. Cette hausse peut être attribuée à plusieurs facteurs. À mesure que les machines deviennent technologiquement avancées, le besoin de pièces spécialisées, de mises à niveau et de services de maintenance augmente. De plus, à mesure que les anciens modèles de machines deviennent obsolètes face à l’évolution des pratiques agricoles, le marché secondaire offre aux agriculteurs une solution rentable pour moderniser et améliorer leur équipement existant.

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Analyse régionale 

L’Europe du Nord ne capte que 19,6 % du marché européen du matériel agricole. L’agriculture de l’Europe du Nord, qui comprend des pays comme le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède, a été confrontée à des défis différents de ceux de ses homologues du Sud. Géographiquement, la région possède un pourcentage de terres arables inférieur à celui des autres régions européennes. Par exemple, la Finlande a environ 7,4 % de ses terres désignées comme arables, alors que la France en possède environ 33,4 %. Cet écart considérable se traduit par une demande réduite de machines agricoles à grande échelle en Europe du Nord.

Un autre facteur crucial est le climat de la région. La saison de croissance plus courte, résultant d’hivers plus longs, signifie que les agriculteurs disposent d’une fenêtre limitée pour cultiver leurs cultures. En Suède, la saison de croissance dure en moyenne entre 180 et 240 jours, contre plus de 300 jours en Espagne. Par conséquent, les cycles de demande de matériel agricole en Europe du Nord sont plus courts et moins prévisibles, ce qui conduit à des achats sporadiques de matériel. D'un point de vue économique, les pays d'Europe du Nord, en particulier la Norvège et l'Islande, ont des économies diversifiées et mettent moins l'accent sur l'agriculture sur le marché européen des équipements agricoles. La contribution agricole de la Norvège au PIB, par exemple, est inférieure à 2 %, tandis que son secteur pétrolier et gazier représente environ 22 % de son PIB. De telles structures économiques détournent naturellement l’attention et les investissements des machines agricoles.

Le type d’agriculture prédominant en Europe du Nord joue également un rôle. L'accent est mis sur l'agriculture durable et biologique, le Danemark étant l'un des plus grands producteurs d'aliments biologiques d'Europe. L'agriculture biologique implique souvent des opérations à plus petite échelle qui ne nécessitent pas nécessairement les grosses machines de taille industrielle qui stimulent les chiffres de vente dans d'autres régions. Il convient de noter qu'en 2020, le Danemark comptait plus de 10 % de ses terres agricoles dédiées à l'agriculture biologique, contre une moyenne européenne d'environ 8 %.

Cependant, il ne s'agit pas uniquement de limites pour le marché du matériel agricole d'Europe du Nord. La région est leader sur des segments spécifiques, comme le matériel d'élevage laitier. Étant donné que des pays comme le Danemark comptent parmi les principaux producteurs laitiers d'Europe, des investissements importants ont été réalisés dans les robots de traite et autres machines connexes. Fin 2023, l’Europe du Nord détenait une part de marché remarquable de 35 % dans le secteur européen des systèmes de traite robotisés.

Principaux acteurs du marché européen des équipements agricoles 

• Société AGCO
• Agromaître
• APV GmbH
• Bellota Agrisolutions
• CLAAS KGaA mbH
• CNH Industrial SA
• Deere & Compagnie
• Escortes limitées
• Fliegl Agro-Center GmbH
• HORSCH Maschinen GmbH
• ISEKI & Cie.
• JC Bamford Excavateurs Ltd
• Société KUBOTA
• KUHN SAS
• LEMKEN GmbH & Co. KG
• Mahindra & Mahindra Ltd
• Mascar SpA
• Maschio Gaspardo SpA
• MaterMacc SpA
• Équipement Morris Ltée
• Quivogne CEE GmbH
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Machines de culture du sol
• Machines de plantation
• Machines de fertilisation et de lutte antiparasitaire
• Équipement d'irrigation
• Équipement de récolte et de battage

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Europe du Nord
  • Norvège
  • Suède
  • Danemark
  • Finlande
  • Islande
  • Royaume-Uni
  • Irlande
  • Lituanie
  • Lettonie
  • Estonie
• Reste de l'Europe
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Autres