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 Principales opportunités pour façonner la croissance future du marché du ciment vert

Émergence du biociment et des granulats à bilan carbone négatif : Le développement des biociments ouvre une nouvelle voie en biotechnologie. Ces matériaux utilisent la précipitation de calcite d'origine microbienne pour lier les granulats, un processus qui séquestre activement le CO₂. Plus de 20 programmes de recherche universitaires ont bénéficié d'un financement dédié à la R&D sur le biociment en 2024. D'ici 2025, au moins trois entreprises devraient lancer la production pilote de biogranulats fabriqués à partir de carbone et de déchets industriels directement captés. La réussite de cinq projets de démonstration utilisant du béton auto-cicatrisant avec des bactéries encapsulées pour la réparation d'infrastructures est également attendue en 2024, illustrant une nouvelle proposition de valeur significative pour le secteur.

Principaux facteurs de la demande définissant le marché du ciment vert

Les investissements massifs dans les infrastructures publiques créent une demande verte garantie sans précédent

Les investissements publics en infrastructures créent une base de demande solide et fiable pour le marché du ciment vert. Le Programme de matériaux de transport à faible émission de carbone du Département des Transports des États-Unis, doté de 2 milliards de dollars en 2024, a déjà soutenu 45 nouveaux projets de pavage et de ponts utilisant des matériaux plus écologiques. En Europe, les critères des marchés publics écologiques (MPE) de l'UE ont été mis à jour début 2024, influençant plus de 500 appels d'offres pour des services de construction. La stratégie canadienne « Acheter propre », mise en œuvre en 2024, a un impact direct sur 20 grands projets de construction fédéraux. Le Fonds national de reconstruction australien a alloué 300 millions de dollars à 10 projets de fabrication de matériaux avancés, dont des ciments innovants, pour 2025.

Ces mandats s'étendent au développement d'infrastructures mondiales essentielles. En 2024, 15 nouveaux projets internationaux de ports et d'autorités portuaires ont adopté des spécifications de béton bas carbone pour la construction maritime. Le programme national d'infrastructures du gouvernement indien a désigné 25 nouveaux corridors routiers pour 2025, qui seront construits avec au moins 300 millions de tonnes de sous-produits industriels tels que les cendres volantes et les scories. Pour répondre à ces exigences, cinq nouveaux laboratoires d'essai régionaux ont été créés en 2024 pour certifier les matériaux de construction bas carbone. Par ailleurs, 12 États américains ont désormais mis en œuvre leurs propres politiques « Buy Clean », créant ainsi un marché étatique robuste pour les producteurs.

Les objectifs ESG des entreprises et les certifications de bâtiments écologiques stimulent la croissance du secteur privé

Les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises sont un moteur essentiel de la demande du secteur privé pour le marché du ciment vert. En 2024, 50 entreprises du Fortune 500 ont mis à jour leurs normes de construction afin d'exiger explicitement des matériaux à faible teneur en carbone. La demande de certification LEED Platine, qui attribue des points pour le béton à faible teneur en carbone, a conduit à son utilisation dans plus de 300 nouveaux projets de bureaux commerciaux en 2024. L'initiative Science Based Targets (SBTi) a vu 200 nouvelles entreprises immobilières et de construction s'engager à atteindre des objectifs ambitieux de décarbonation en 2024, ce qui a eu un impact direct sur leurs achats de matériaux pour 2025.

Le secteur technologique est un moteur important de la croissance du marché du ciment vert. Amazon a notamment spécifié du béton bas carbone pour 20 nouveaux centres de distribution prévus pour 2025. L'initiative de Microsoft en faveur des centres de données durables a permis l'achat de plus de 500 000 mètres cubes de béton plus écologique rien qu'en 2024. Sous l'impulsion de ces acheteurs institutionnels, les fabricants ont lancé 40 nouvelles Déclarations Environnementales de Produit (DEP) pour leurs ciments verts en 2024. Les normes BREEAM mises à jour pour 2025 ont influencé la conception de 150 nouveaux parcs industriels et logistiques en Europe. Les investissements dans les fonds immobiliers durables, qui privilégient les bâtiments à faible empreinte carbone, ont augmenté de 15 milliards de dollars supplémentaires en 2024, témoignant d'une forte confiance des investisseurs et d'un potentiel de projets prometteur.

Analyse segmentaire 

Les cendres volantes propulsent le béton géopolymère vers un leadership inégalé sur le marché

Les produits à base de cendres volantes sont incontestablement leaders sur le marché du ciment vert, avec une part de marché dominante de 64 %. Cette position repose sur des performances exceptionnelles et des avantages environnementaux considérables. Pour chaque tonne de ciment traditionnel qu'ils remplacent, une économie considérable de 900 kilogrammes de CO₂ est possible. La supériorité technique de ce matériau est tout aussi impressionnante, avec une résistance à la compression de plus de 70 MPa et une résistance à des températures allant jusqu'à 1 200 °C. Son durcissement rapide, atteignant 75 % de sa résistance en seulement 7 jours, le rend précieux pour les projets urgents. Avec des coûts de production pouvant être inférieurs de 10 à 30 % à ceux du béton conventionnel et une réduction de la consommation d'eau pouvant atteindre 20 %, ses avantages économiques et écologiques sont évidents. La vaste disponibilité de plus de 800 millions de tonnes de cendres volantes produites chaque année assure une chaîne d'approvisionnement stable pour le marché en pleine croissance du ciment vert.

La croissance de ce segment est également soutenue par une innovation et une résilience continues. Ce matériau présente un retrait minimal, environ huit fois inférieur à celui du béton ordinaire, et son taux d'absorption d'eau inférieur à 2 % témoigne d'une durabilité exceptionnelle. L'écosystème commercial est robuste, avec plus de 100 fournisseurs d'activateurs chimiques reconnus et plus de 50 brevets déposés récemment pour de nouveaux adjuvants.

• Plus de 300 millions de tonnes de cendres volantes stockées aux États-Unis offrent une vaste ressource en matière première.
• Son utilisation dans les réparations de pistes dans 15 grands aéroports démontre sa fiabilité dans les applications critiques.
• Les temps de prise peuvent être ajustés avec précision de 30 minutes à plus de 5 heures.

Infrastructures et travaux publics : le fondement de la demande de ciment vert

Le segment des infrastructures et des travaux publics du marché du ciment vert représente le principal domaine d'application, avec une part de marché substantielle de 47,50 %. Sa domination est motivée par un besoin urgent de matériaux de construction durables pour les infrastructures publiques à long terme. La durée de vie prévue du béton géopolymère, supérieure à 100 ans, et la réduction potentielle de 50 % des coûts d'entretien tout au long de son cycle de vie constituent un argument économique convaincant pour les gouvernements et les municipalités. La résilience inhérente de ce matériau, notamment sa résistance à la perméabilité aux chlorures six fois supérieure à celle du béton conventionnel, le rend idéal pour les environnements difficiles comme les ouvrages de défense côtière et les ponts. Cela a conduit à son utilisation dans plus de 200 projets de ponts et de routes rien qu'en Australie, et à la préfabrication de plus d'un million de traverses de chemin de fer dans le monde.

L'expansion du secteur est alimentée par un soutien réglementaire solide et une évolution concrète vers des pratiques durables sur le marché plus large du ciment vert. Plus de 30 pays incluent désormais des spécifications pour ces matériaux dans leurs appels d'offres de travaux publics, et au moins 10 ont officiellement mis à jour leurs codes nationaux du bâtiment. L'impact est significatif, avec plus de 500 kilomètres de routes construites et leur utilisation dans 50 nouvelles stations d'épuration. La capacité à recycler plus d'un milliard de tonnes de déchets industriels et à réduire de 60 % la consommation d'énergie de production s'inscrit parfaitement dans les objectifs environnementaux mondiaux, ce qui en fait le choix privilégié pour le développement d'infrastructures modernes et résilientes.

• Son déploiement dans la construction de 5 enceintes de confinement de centrales nucléaires prouve ses performances de haut niveau.
• Au moins cinq grands ports maritimes internationaux l'utilisent pour construire et réparer des jetées maritimes essentielles.
• Les investissements publics prévus dans les infrastructures vertes devraient dépasser les 100 milliards de dollars d’ici cinq ans.

 Analyse régionale 

La pression réglementaire et les investissements des entreprises nord-américaines renforcent la domination du marché

Le marché nord-américain du ciment vert est caractérisé par de puissantes incitations gouvernementales et des investissements massifs des entreprises, consolidant sa position avec plus de 40 % de parts de marché mondiales. Le programme de subventions du Département de l'Énergie des États-Unis a alloué 6 milliards de dollars supplémentaires en 2024 à des projets de décarbonation industrielle, et 12 cimenteries ont bénéficié d'un financement direct. Au Canada, un nouveau système fédéral de compensation carbone, lancé en 2024, a déjà enregistré 8 projets axés sur l'utilisation de SCM. De plus, la General Services Administration des États-Unis a imposé l'utilisation de béton ayant une empreinte carbone réduite de 20 % pour 30 nouveaux projets de construction fédéraux en 2024. Ces mesures réglementaires créent une base de demande sûre et prévisible pour les producteurs de ciment vert sur tout le continent.

Les investissements des entreprises sont tout aussi importants sur le marché régional du ciment vert. La nouvelle usine ReCarb de Fortera à Redding, en Californie, a commencé à produire 150 000 tonnes de ciment bas carbone par an en 2024. L'usine pilote de Brimstone Energy au Nevada, également opérationnelle en 2024, est conçue pour produire 25 000 tonnes de ciment à bilan carbone négatif. Cinq grandes entreprises technologiques américaines ont pris une initiative significative en créant la « Coalition pour le béton bas carbone » début 2024, s'engageant collectivement à acheter 1 million de mètres cubes de béton vert d'ici fin 2025. Cette demande est soutenue par les infrastructures : quatre nouveaux projets de pipelines de CO₂ spécifiquement destinés au CSC des cimenteries ont été approuvés en 2024 sur la côte du Golfe des États-Unis. Par ailleurs, dix États américains ont désormais adopté des normes spécifiques pour le béton bas carbone dans les projets de transports publics.

L'essor de la production industrielle et des infrastructures en Asie-Pacifique stimule une croissance rapide

Le marché du ciment vert en Asie-Pacifique se caractérise par une augmentation considérable de la capacité de production afin de répondre aux exigences d'un développement d'infrastructures sans précédent. En 2024, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié des directives pour l'industrie cimentière afin de créer 50 nouvelles lignes de production à très faibles émissions d'ici fin 2025. En Inde, Dalmia Cement mettra en service une nouvelle unité de broyage en 2025, ajoutant 500 000 tonnes de capacité de ciment mélangé. Au Japon, Taiheiyo Cement a annoncé un investissement de 15 milliards de yens en 2024 dans le développement de technologies de ciment à bilan carbone négatif. L'agence nationale de recherche australienne, le CSIRO, a lancé cinq nouveaux projets collaboratifs en 2024 avec des producteurs de ciment pour commercialiser du béton géopolymère. Par ailleurs, le système de labellisation K-eco de la Corée du Sud a certifié 25 nouveaux produits de ciment à faible émission de carbone en 2024. La région devient rapidement un pôle de production de ciment vert à haut volume et à prix compétitif.

Les projets de décarbonisation avancée et l'économie circulaire en Europe stimulent l'innovation

Le marché européen du ciment vert progresse grâce à son rôle pionnier dans les technologies de décarbonation profonde et à son engagement fort en faveur de l'économie circulaire. Le projet ANRAV de Heidelberg Materials en Bulgarie a reçu une subvention de 190 millions d'euros du Fonds européen pour l'innovation en 2024 pour créer une chaîne CCUS à grande échelle. En France, Hoffmann Green Cement Technologies a ouvert sa troisième unité de production en 2024, ajoutant 250 000 tonnes de capacité de ciment sans clinker. Le ministère britannique de la Sécurité énergétique et de la Zéro Net a accordé 5 millions de livres sterling en 2024 à six startups développant de nouvelles chimies cimentières. En Allemagne, quatre nouveaux projets de symbiose industrielle ont été lancés en 2024, reliant des aciéries à des cimenteries afin de faciliter le transfert de 2 millions de tonnes de scories. Un consortium de dix entreprises nordiques a également lancé un projet en 2025 visant à créer un passeport numérique pour le suivi du contenu recyclé du béton.

Les 7 principaux investissements et acquisitions qui ont transformé le marché mondial du ciment vert

1. Holcim acquiert une extension de terrain en Belgique (janvier 2024) : Holcim a obtenu une extension de terrain pour son usine d'Obourg en Belgique, une étape clé pour son projet GO4ZERO visant à produire 2 millions de tonnes de ciment à bilan carbone nul par an d'ici 2029.
2. CEMEX investit dans les technologies de valorisation du carbone (février 2024) : CEMEX Ventures, la branche de capital-risque d'entreprise de CEMEX, a annoncé un investissement de suivi dans Carbon Upcycling, une startup canadienne qui utilise le CO2 capturé pour améliorer les performances du béton.
3. Sublime Systems obtient un financement de 90 millions de dollars (janvier 2025) : Le producteur de ciment électrochimique a clôturé un nouveau cycle de financement pour faire évoluer sa technologie, qui produit du ciment à faible teneur en carbone à température ambiante, évitant ainsi l'utilisation de combustibles fossiles.
4. Heidelberg Materials reçoit une subvention européenne de 190 millions d'euros (janvier 2024) : L'entreprise a reçu une subvention importante du Fonds d'innovation de l'UE pour son projet ANRAV CCUS en Bulgarie, visant à capturer et stocker 800 000 tonnes de CO2 par an.
5. CarbonBuilt lève 10 millions de dollars en financement de série A (mai 2024) : La société dérivée de l'UCLA, qui développe une technologie pour durcir le béton avec du CO2, a obtenu un nouveau financement pour accélérer ses partenariats commerciaux et le déploiement de sa technologie.
6. Fortera obtient 150 millions de dollars de nouveau financement (mars 2024) : La société de technologie des matériaux a obtenu un nouveau capital important pour faire avancer la construction de son usine de Redding, en Californie, et étendre sa production de ciment à faible émission de carbone.
7. Votorantim Cimentos acquiert McInnis Cement (avril 2024) : Le géant brésilien du ciment a finalisé l'acquisition de McInnis Cement, y compris son usine québécoise reconnue pour sa production à faible intensité de carbone, renforçant ainsi sa présence nord-américaine.

Principales entreprises du marché du ciment vert

• Ciment de conque d'Anhui
• Buzzi Unicem SpA
• CEMEX SAB de CV
• CRH plc
• Heidelberg Materials AG
• Holcim Ltée.
• Ciment JSW Ltée
• Lucky Cement Limited
• Taiheiyo Cement Corporation
• Société de ciment de Taiwan
• Ciment UltraTech Ltée
• Groupe Vicat
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• À base de cendres volantes
• À base de scories
• Granulats recyclés

Par candidature

• Résidentiel
• Non résidentiel
• Infrastructure 

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud