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Ouvrir de nouvelles frontières sur le marché de la greffe de gencives

• L'évolution des biomatériaux ouvre des perspectives significatives : des matériaux de nouvelle génération, comme la fibroïne dérivée de la soie et les matrices dermiques acellulaires (MDA) microsurfacées, sont introduits pour améliorer la biocompatibilité et réduire l'inconfort des patients. Une étude réalisée lors d'un symposium en 2025 a montré que les MDA microsurfacées ne présentaient aucune perte de greffon, contre 20 % pour les matériaux traditionnels. De plus, les matrices de collagène xénogénique offrent désormais une couverture radiculaire de 75 à 80 %, offrant une alternative viable aux autogreffes prélevées sur le palais du patient. Ces matériaux avancés éliminent le recours à un second site chirurgical, une préoccupation majeure pour de nombreux patients, élargissant ainsi le bassin de patients potentiels pour le marché des greffes de gencives.
• L'essor de la télémédecine dentaire et de l'intelligence artificielle (IA) devrait redéfinir les consultations et la planification des traitements. Grâce aux appels vidéo sécurisés, les parodontistes peuvent réaliser des évaluations initiales à distance, améliorant ainsi l'accès des patients dans les zones mal desservies. Les outils de diagnostic basés sur l'IA se généralisent également ; en 2025, des rapports indiquaient que 18 % des professionnels dentaires américains utilisaient déjà l'IA dans leurs flux de travail. L'IA peut faciliter l'analyse des données des patients afin de prédire les résultats des traitements et d'adapter plus efficacement les plans de soins. L'intégration de ces technologies de santé numérique peut simplifier le parcours du patient, du diagnostic aux soins postopératoires, créant ainsi un modèle plus efficace et centré sur le patient pour le marché de la greffe de gencive.

La forte demande en esthétique propulse le volume des interventions chirurgicales vers le haut

L'intérêt croissant des consommateurs pour l'esthétique du sourire est un puissant moteur du marché des greffes de gencives. En 2024, le marché américain de la dentisterie esthétique était évalué à 4,25 milliards de dollars américains et devrait atteindre 8,88 milliards de dollars américains d'ici 2034. Cette croissance est alimentée par le désir d'améliorations esthétiques, les patients considérant de plus en plus ces interventions comme un investissement dans leur confiance en eux. Le coût moyen des gouttières transparentes est de 5 108 dollars, tandis que celui des appareils en céramique est de 5 834 dollars, ce qui témoigne d'une forte volonté de dépenser pour des soins orthodontiques esthétiques, qui précèdent ou accompagnent souvent la prise en charge des tissus mous.

La tendance sur le marché américain de la greffe de gencive est amplifiée par les évolutions démographiques et technologiques. En 2025, 57 % des nouveaux dentistes entrant dans ce domaine étaient des femmes, un chiffre qui influence la dynamique du cabinet et les priorités de soins des patients. Le coût moyen d'un remodelage dentaire esthétique est de 215 $ par dent, et celui d'une liaison dentaire de 431 $ par dent, rendant les améliorations esthétiques accessibles à une population plus large. De plus, l'adoption des technologies améliore l'acceptation des traitements ; les cabinets utilisant l'imagerie 3D signalent une meilleure acceptation des traitements haut de gamme. L'intérêt des patients pour les implants dentaires a également explosé, de nombreux cabinets dentaires indépendants constatant une demande accrue pour des interventions esthétiques telles que les facettes et les aligneurs transparents en 2024.

Naviguer dans les complexités de l'assurance des patients et de l'accessibilité financière

L'accès des patients au marché des greffes de gencives est fortement influencé par la couverture d'assurance et les frais restant à la charge des patients. En 2025, on estimait que 27 % de la population américaine, soit environ 72 millions de personnes, n'avait pas d'assurance dentaire. Cette lacune de couverture constitue un obstacle important au traitement. Si la plupart des régimes dentaires de 2025 offrent une couverture à 100 % pour les services préventifs, les interventions majeures comme les greffes ne sont généralement prises en charge qu'à environ 50 %. En 2022, la prime annuelle moyenne d'une assurance dentaire individuelle était de 366 $, contre 680 $ pour les régimes familiaux. Cependant, ces régimes sont souvent assortis de plafonds annuels, généralement compris entre 1 500 $ et 2 500 $.

Le fardeau financier pesant sur les patients est considérable sur le marché mondial des greffes de gencives. Même parmi les assurés, 28 % des adultes en 2025 déclaraient que les frais restant à leur charge limitaient leur accès aux soins. Les dépenses moyennes en soins dentaires pour les adultes de 19 à 64 ans s'élevaient à 54,29 dollars par personne et par an, mais ce chiffre ne tient pas compte du coût élevé des interventions chirurgicales spécialisées. Pour les seniors, le défi est encore plus grand : seulement 29,2 % des plus de 65 ans bénéficient d'une assurance dentaire. 14 États ne proposant pas de couverture dentaire pour les adultes via Medicaid, une part importante de la population doit trouver d'autres moyens de financer les interventions nécessaires, ce qui impacte le potentiel de croissance du marché des greffes de gencives.

 Analyse segmentaire 

Les greffes de tissu conjonctif assurent une restauration gingivale prévisible à long terme

Sur le marché des greffes de gencives, le segment des greffes de tissu conjonctif a dominé le marché, une position de leader soulignée par son exceptionnelle prévisibilité et ses taux de réussite élevés. Considérée comme la référence par les praticiens, cette technique donne des résultats positifs dans plus de 90 % des cas réalisés par des parodontistes expérimentés. La stabilité à long terme est un facteur important ; une série de cas longitudinale a démontré des résultats cliniques favorables et stables jusqu'à 21 à 30 ans après l'intervention. Cette durabilité est un atout considérable pour les patients en quête d'une solution durable. Les données cliniques montrent que sur 20 ans, la couverture radiculaire moyenne peut atteindre 67,69 %. De plus, cette procédure augmente efficacement la largeur du tissu kératinisé, un élément crucial pour maintenir la santé gingivale à long terme et prévenir la récidive des récessions. Une étude a montré un gain de tissu kératinisé de 0,98 mm avec une greffe de tissu conjonctif. Les patients se déclarent également très satisfaits des excellents résultats esthétiques, le tissu greffé se fondant harmonieusement avec la gencive environnante.

• Une étude à long terme suivant des patients pendant 20 ans a révélé que les réductions positives initiales de la profondeur de la récession étaient bien préservées au cours de la période de deux décennies.
• Les scores de satisfaction rapportés par les patients sont systématiquement élevés, une étude montrant une moyenne de 9,13 sur 10 pour les résultats esthétiques avec les greffes de tissu conjonctif.
• La technique est polyvalente, permettant de traiter avec succès les récessions gingivales simples et multiples en une seule procédure, améliorant ainsi son utilité clinique.

La fiabilité des greffes de tissu conjonctif renforce leur préférence auprès des professionnels dentaires sur le marché des greffes de gencives. Cette procédure permet non seulement de restaurer le rebord gingival, mais aussi de réduire significativement l'hypersensibilité dentinaire en recouvrant les racines exposées, une plainte fréquente chez les patients souffrant de récession. Un avantage clé est la double vascularisation de la greffe, qui favorise une cicatrisation et une intégration plus rapides que d'autres méthodes. Si la douleur postopératoire au niveau du site donneur palatin est une préoccupation des patients, les progrès des techniques de prélèvement microchirurgical ont considérablement réduit l'inconfort et accéléré la récupération, souvent à moins de 24 heures. Ces résultats cohérents et étayés par des données probantes confirment que la greffe de tissu conjonctif reste le choix privilégié pour la restauration gingivale fonctionnelle et esthétique.

L'application de couverture radiculaire est en tête alors que la récession gingivale touche des millions de personnes dans le monde.

En termes d'applications, le segment du recouvrement radiculaire détenait la plus grande part du marché des greffes de gencives, conséquence directe de la prévalence généralisée de la récession gingivale et des maladies parodontales associées. Selon les CDC, un adulte américain sur deux âgé de 30 ans et plus, soit environ 64,7 millions de personnes, souffre de maladie parodontale, principale cause de récession gingivale. L'OMS rapporte que les maladies bucco-dentaires touchent près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, ce qui témoigne d'un besoin mondial massif de traitement. La récession gingivale est une manifestation fréquente, touchant environ 50 % des adultes âgés de 18 à 64 ans et atteignant 88 % des plus de 65 ans. Cette affection expose les racines dentaires, ce qui entraîne des problèmes importants tels que l'hypersensibilité dentinaire, signalée par jusqu'à 30 % de la population adulte, et un risque accru de carie radiculaire. La demande est encore amplifiée par la croissance du marché de la dentisterie esthétique, où les patients recherchent activement des solutions pour un sourire plus éclatant.

• La prévalence de l’hypersensibilité dentinaire, résultat direct de l’exposition des racines, peut varier de 3 % à 98 % dans certaines populations, créant une base importante de patients en quête de soulagement.
• On constate que les dents sensibles présentent un plus grand nombre de tubules dentinaires ouverts, deux fois plus larges que les dents non sensibles, une affection directement traitée par greffe.
• À l’échelle mondiale, on estime que 2 milliards d’adultes ont des caries sur leurs dents permanentes, et les racines exposées sont beaucoup plus vulnérables à la carie.

L'importante population de patients nécessitant un traitement fait du recouvrement radiculaire une application dominante sur le marché des greffes gingivales. Le traitement des racines exposées n'est pas seulement une préoccupation esthétique ; c'est une intervention essentielle pour prévenir d'autres complications dentaires. La procédure est très prévisible, notamment lorsqu'une greffe de tissu conjonctif est utilisée, offrant des avantages à la fois fonctionnels et esthétiques appréciés des patients. La sensibilisation du public au lien entre santé bucco-dentaire et affections systémiques incite de plus en plus de personnes à traiter la récession gingivale de manière proactive. Alors que les États-Unis dépensent plus de 124 milliards de dollars par an en soins dentaires, des solutions efficaces et durables comme les greffes de recouvrement radiculaire constituent une priorité clinique et économique.

Les cliniques dentaires dominent en tant que centres spécialisés pour les soins parodontaux

En termes de clientèle, les cliniques dentaires représentent la part de marché la plus importante sur le marché des greffes de gencives, constituant les principaux centres de procédures parodontales spécialisées. Les États-Unis comptent 5 570 parodontistes en exercice, spécialistes qui réalisent la grande majorité des greffes de gencives, et la plupart exercent au sein de cliniques dentaires privées ou multispécialisées. Ces établissements sont privilégiés par rapport aux hôpitaux pour leur accessibilité, leur environnement centré sur le patient et leur équipement spécialisé adapté à la chirurgie dentaire avancée. Le développement des organisations invisibles de soutien dentaire (IDSO) spécialisées et des cabinets multispécialités accélère cette tendance, créant ainsi de vastes réseaux de cliniques. Ces cliniques proposent des technologies de pointe, comme l'imagerie 3D et les procédures assistées par laser, qui améliorent la précision et les résultats pour les patients. Les patients bénéficient de la continuité des soins prodigués en clinique, de la consultation initiale au suivi postopératoire avec le même spécialiste de confiance.

• Il y avait plus de 3 065 établissements de parodontologie aux États-Unis en 2024, ce qui met en évidence le vaste réseau de cliniques spécialisées.
• Les groupes dentaires multispécialités sont un modèle en pleine croissance, combinant la dentisterie générale avec des spécialistes internes, ce qui permet de conserver les références de patients au sein d'un seul écosystème clinique.
• L'Académie américaine de parodontologie compte plus de 3 300 membres actifs autorisés à exercer aux États-Unis, la majorité travaillant dans un cadre clinique.

Le leadership des cliniques dentaires sur le marché de la greffe de gencive est renforcé par leur efficacité opérationnelle et leur volonté d'innovation. Ces établissements intègrent plus rapidement les biomatériaux de nouvelle génération et les techniques mini-invasives, comme la technique chirurgicale du trou d'épingle, ce qui réduit le temps de récupération et améliore le confort des patients. L'essor du tourisme dentaire y contribue également : les patients se rendent dans des cliniques bien équipées pour des soins de qualité et économiques. De solides relations de référence entre dentistes généralistes et parodontistes garantissent un flux constant de patients vers ces centres spécialisés. Cette combinaison d'expertise spécialisée, de technologie de pointe et d'une approche centrée sur le patient consolide la position dominante des cliniques dentaires.

 Analyse régionale du marché mondial de la greffe de gencives

Un besoin clinique élevé et des dépenses esthétiques importantes renforcent la domination nord-américaine

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des greffes de gencives, une position renforcée par des taux élevés de maladies parodontales et des dépenses de consommation élevées en dentisterie esthétique. Un besoin clinique important existe : les données montrent que 46 % des adultes américains de 30 ans et plus présentent des signes de maladies parodontales. Le nombre de parodontistes en exercice aux États-Unis, qui s'élevait à 5 690 en 2023, devrait augmenter, permettant ainsi à la capacité professionnelle de répondre à la demande croissante. Au Canada, environ 650 parodontistes certifiés étaient en activité début 2024, au service d'une population présentant des problèmes de santé buccodentaire similaires. Le vieillissement démographique de la région, avec plus de 58 millions d'adultes âgés de 65 ans et plus rien qu'aux États-Unis en 2024, accentue encore le besoin de procédures parodontales correctives.

La demande est également fortement stimulée par l'essor des secteurs des implants dentaires et de l'esthétique. En 2024, on estime que 2,3 millions d'interventions d'implants dentaires ont été réalisées aux États-Unis, dont beaucoup ont nécessité une augmentation des tissus mous pour des résultats optimaux. Les consommateurs américains ont dépensé plus de 5,4 milliards de dollars en dentisterie esthétique en 2024, des interventions comme les facettes dentaires nécessitant souvent un remodelage des gencives ou une greffe pour un résultat esthétique optimal. Les dépenses dentaires moyennes à la charge des adultes américains s'élevaient à 659 dollars en 2024. De plus, l'Institut de politique de santé de l'Association dentaire américaine a recensé plus de 201 millions de consultations de patients en 2023, ce qui témoigne d'un fort engagement envers les services dentaires.

De vastes bassins de patients et une richesse croissante stimulent la croissance de la région Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représente un marché en pleine expansion pour la greffe de gencive, stimulé par son importante population et une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire. Les besoins cliniques sont considérables ; en Inde, par exemple, on estime à 400 millions le nombre de personnes souffrant de diverses formes de maladies parodontales en 2024. La Corée du Sud est devenue un leader mondial de l'implantologie, avec environ 700 000 implants dentaires posés chaque année, ce qui crée une demande colossale en greffe de gencive. Le vieillissement de la population japonaise, avec plus de 36 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus en 2024, engendre un besoin constant et croissant de traitements parodontaux.

Le développement économique traduit ce besoin en demande effective. La hausse des revenus disponibles en Asie du Sud-Est a accru la capacité d'accueil des patients pour des interventions dentaires électives. En 2024, le tourisme dentaire en Thaïlande a attiré plus de 1,5 million de patients internationaux en quête de soins de qualité et abordables. Les caisses d'assurance maladie privées australiennes ont déboursé plus de 1,3 milliard de dollars australiens pour des interventions dentaires majeures en 2023, témoignant du fort soutien du secteur privé. De plus, le nombre de cliniques dentaires privées en Chine a dépassé les 80 000 en 2024, améliorant ainsi l'accès aux services spécialisés.

Le vieillissement démographique et l'implantologie avancée stimulent la demande européenne

Le marché européen des greffes de gencives, déjà mature, se caractérise par un vieillissement démographique important et une forte adoption des solutions implantaires dentaires avancées. Le vieillissement de la population européenne crée une demande fondamentale en soins parodontaux ; l'Allemagne comptait à elle seule plus de 18,5 millions d'habitants âgés de 65 ans et plus en 2024. Ce segment démographique est un consommateur clé d'implants dentaires, principal moteur des greffes de gencives. L'Allemagne est leader dans ce domaine, avec environ 1,3 million d'implants dentaires posés en 2023. De même, l'Espagne et l'Italie sont des marchés importants pour les implants, avec un total combiné de plus de 1,4 million d'implants posés chaque année.

Un solide réseau de spécialistes et des dépenses importantes des patients en soins privés soutiennent cette demande sur le marché régional des greffes de gencives. Le Royaume-Uni comptait plus de 1 200 spécialistes inscrits sur la liste des spécialistes en parodontie du General Dental Council en 2024. En Suisse, pays réputé pour son haut niveau de soins, les dépenses par habitant en services dentaires ont dépassé 500 € en 2023. La Fédération européenne de parodontologie compte plus de 17 000 membres répartis dans ses 37 sociétés nationales affiliées, promouvant ainsi les compétences spécialisées et la recherche. Cette combinaison de besoins cliniques, de disponibilité des spécialistes et de capacité économique assure la position dominante de l'Europe sur le marché.

Les investissements stratégiques et les acquisitions propulsent le marché de la greffe de gomme vers l'avant

• MB2 Dental élargit son portefeuille (mars 2025) : Dans le cadre d'une démarche stratégique, MB2 Dental, soutenu par des fonds de capital-investissement, a acquis 80 Park Avenue Dental, élargissant ainsi son vaste réseau de cabinets dentaires affiliés à travers les États-Unis.
• Smile Doctors acquiert myOrthos (mars 2025) : Smile Doctors, une organisation de soutien orthodontique de premier plan, a acquis myOrthos et ses plus de 70 sites, augmentant considérablement son empreinte nationale à plus de 550 cabinets affiliés dans 36 États et entrant dans quatre nouveaux États.
• Dentalook, filiale de Newlook Capital, acquiert un cabinet dentaire de Toronto (février 2024) : Dentalook Inc., le principal véhicule d'acquisition dentaire de Newlook Capital, a réalisé un investissement dans un cabinet dentaire basé à Toronto, poursuivant ainsi sa stratégie de consolidation du marché dentaire canadien.
• Riccobene Associates acquis par Comvest (novembre 2024) : Comvest Private Equity a acquis Riccobene Associates Family Dentistry, un important DSO basé en Caroline du Nord, signalant ainsi un intérêt continu et fort du capital-investissement pour les plateformes dentaires multi-sites.
• Straumann Group vend DrSmile à Impress Group (août 2024) : Dans le cadre d'un réalignement stratégique majeur, Straumann Group a vendu son activité d'aligneurs transparents DrSmile en vente directe au consommateur à Impress Group, tout en conservant une participation de 20 % dans la nouvelle entité combinée.
• Dentalcorp devient privé dans le cadre d'une transaction historique (octobre 2025) : Dentalcorp, le plus grand DSO du Canada, a accepté d'être acquis par la société de capital-investissement américaine GTCR pour 2,2 milliards de dollars canadiens, une transaction qui rendra l'entreprise privée et alimentera sa prochaine phase d'acquisition agressive de cabinets sur le marché de la greffe de gencives.
• Solventum et SprintRay annoncent un partenariat (mars 2025) : Solventum Corporation et SprintRay se sont associés pour fournir des couronnes dentaires permanentes le jour même, un investissement important dans l'avancement de la technologie d'impression 3D au fauteuil et des flux de travail numériques.
• Vision Dental Partners ajoute un cabinet dans l'Indiana (mars 2025) : Vision Dental Partners, un DSO émergent, a élargi son réseau en s'associant à Stauffer Dental Associates, marquant ainsi sa neuvième pratique dans l'État de l'Indiana.
• Heartland Dental poursuit son expansion à l'échelle nationale (mars 2025) : Heartland Dental, soutenu par KKR, l'un des plus grands DSO, a ajouté de nouveaux cabinets pris en charge en Arizona, en Virginie et en Floride, augmentant ainsi son portefeuille de plus de 1 800 sites.
• Straumann Group acquiert Mininavident (août 2024) : Straumann Group a acquis Mininavident, une société suisse qui développe un système de navigation miniaturisé pour les implants dentaires, renforçant ainsi son engagement à investir dans une technologie dentaire numérique de pointe.

Principales entreprises du marché de la greffe de gencives

• 3M
• Bio Horizons IPH, Inc
• Société Colgate-Palmolive
• Den-Mat Holdings, LLC
• DENTSPLY
• Dentsply Sirona Inc.
• Emplacement du fil dentaire
• Fresh LLC
• Keystone Dentaire Inc.
• Population de patients.
• Straumann Holding AG 
• Sunstar suisse SA
• Zimmer Biomet Holdings, Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de greffe :

• Greffes pédiculées
• Greffes de tissu conjonctif
• Greffes gingivales gratuites

Par utilisateur final :

• Cliniques dentaires
• Hôpitaux
• Instituts de recherche et universitaires
• Autres

Par candidature :

• Augmentation autour des implants
• Sensibilité réduite
• Couverture des racines
• Apparence améliorée
• Santé des gencives
• Augmentation de la crête
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud