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Des frontières inexploitées s'ouvrent au marché mondial des scanners intra-oraux

L'essor de la télémédecine et des solutions de numérisation gérées par le patient

Une opportunité majeure se dessine à l'intersection de la télémédecine dentaire et du marché des scanners intra-oraux. La prochaine vague de croissance consiste à développer des scanners simplifiés et conviviaux pour les applications à distance. Ces appareils pourraient être utilisés par les hygiénistes ou assistants dentaires dans les cliniques mobiles, les maisons de retraite ou les écoles, transmettant les données à un dentiste responsable. Un potentiel encore plus grand réside dans les scanners pilotés par le patient pour le suivi à domicile des traitements orthodontiques, la cicatrisation postopératoire ou les affections chroniques comme le bruxisme. Conquérir une part de ce marché en plein essor des soins de santé à distance représente un formidable levier de croissance pour les fabricants prêts à innover en matière d'accessibilité et de simplicité d'utilisation.

Les diagnostics prédictifs basés sur l'IA créent de nouvelles sources de valeur clinique

L'avenir du scan intra-oral va au-delà de la création de modèles numériques. La prochaine étape consiste à exploiter l'intelligence artificielle pour le diagnostic prédictif. Les scanners deviennent de puissants outils d'acquisition de données, capables de suivre les changements subtils de la dentition au fil du temps. Les futurs logiciels ne se contenteront pas de détecter les caries existantes ; ils utiliseront l'IA pour analyser les schémas d'usure, l'érosion de l'émail et les modifications gingivales afin de prédire le risque de futurs problèmes dentaires chez un patient. Fournir aux dentistes ces informations prédictives crée une proposition de valeur entièrement nouvelle, transformant le scanner d'un simple outil de restauration en un outil puissant de prévention et de diagnostic, élargissant ainsi le marché des scanners intra-oraux.

Le coût total de possession détermine désormais les décisions d'achat des scanners

L'acquisition d'un scanner intra-oral ne se résume plus à un simple achat matériel ponctuel. La demande est désormais dictée par le coût total de possession, une équation complexe entre les frais logiciels récurrents et les coûts liés à l'écosystème. En 2025, le forfait annuel « TRIOS Care » de 3Shape coûte 2 599 $ US. De même, l'abonnement au CEREC Club de Dentsply Sirona coûte environ 2 400 $ US par an à compter de 2024. Si certaines marques comme Medit Link offrent un stockage cloud gratuit de base de 10 Go, les cabinets à fort volume de données doivent s'acquitter de frais supplémentaires. Le calcul financier du marché des scanners intra-oraux a fondamentalement changé pour les acheteurs.

Les cabinets doivent désormais budgétiser les dépenses courantes au-delà de l'investissement initial. Certaines marques de scanners d'entrée de gamme proposent en 2025 un droit de licence logicielle unique de 1 500 $ US, mais la plupart des marques haut de gamme fonctionnent sur abonnement. Une formation avancée standard de deux jours pour un nouveau scanner coûte environ 3 000 $ US en 2024. La valeur à long terme est également un facteur important : la valeur de reprise moyenne d'un scanner de 5 ans en 2025 n'est que de 4 500 $ US. Ces réalités financières orientent la demande vers les fabricants proposant des structures tarifaires transparentes, flexibles et avantageuses tout au long du cycle de vie de l'appareil.

Les flux de travail cliniques de niche stimulent l'adoption de scanners spécialisés

La demande sur le marché des scanners intra-oraux est de plus en plus fragmentée et déterminée par des besoins cliniques spécifiques. Les fabricants développent des fonctionnalités adaptées à des disciplines dentaires spécifiques, allant au-delà des interventions de restauration générales. Par exemple, l'iTero Element 5D avait déjà réalisé plus de 12 millions de scans NIRI pour la détection des caries début 2024. La suite logicielle 3Shape comprend désormais plus de 100 guides de flux de travail spécifiques pour diverses indications. Pour répondre aux besoins pédiatriques, les nouvelles pointes de scanner commercialisées en 2025 sont 25 millimètres plus courtes que les pointes standard, améliorant ainsi le confort du patient et l'accessibilité aux petites bouches.

Cette spécialisation crée des bases d'utilisateurs dédiées. Les scanners optimisés pour l'implantologie en 2024 sont conçus pour capturer simultanément les données d'au moins six scanners pour les cas complexes d'arcade complète. Un logiciel avancé d'analyse des voies aériennes peut désormais traiter un scanner en seulement 90 secondes, ouvrant de nouvelles perspectives en médecine dentaire du sommeil. En 2025, plus de 50 000 dentistes sont certifiés pour utiliser ces scanners pour la fabrication d'appareils pour l'apnée du sommeil. La capacité des scanners orthodontiques les plus récents à générer une simulation de traitement en moins de 60 secondes constitue un outil de consultation puissant, favorisant ainsi leur adoption dans des segments hautement spécialisés.

Medit consolide sa position d'acteur majeur sur le marché des scanners intra-oraux

Ces dernières années, Medit a considérablement renforcé sa position sur le marché des scanners intra-oraux. Autrefois une start-up disruptive, Medit s'est imposée comme un concurrent redoutable, remettant en cause la domination de longue date des géants du secteur. Grâce à une stratégie combinant prix compétitifs, innovation rapide et architecture ouverte, l'entreprise sud-coréenne a conquis une part de marché significative et croissante. À l'horizon 2025, la stratégie concurrentielle de Medit continuera de s'articuler autour de la fourniture de scanners riches en fonctionnalités et conviviaux à un prix bien inférieur à celui de ses concurrents haut de gamme, rendant ainsi la dentisterie numérique avancée accessible à un plus large éventail de cabinets dentaires. Cette approche s'est avérée très efficace, positionnant Medit comme un acteur clé aux côtés de leaders du marché tels qu'Align Technology, 3Shape, Dentsply Sirona et Envista Holdings.

Les analyses sectorielles placent régulièrement Medit parmi les cinq principaux concurrents mondiaux sur le marché des scanners intra-oraux. L'acquisition de Medit par le fonds d'investissement MBK Partners fin 2022 pour environ 2 milliards de dollars a permis d'accélérer la recherche et le développement et d'étendre sa présence mondiale, intensifiant ainsi encore davantage la concurrence.

• Les initiatives audacieuses de Medit remodelent la dentisterie numérique en 2025

L'avantage concurrentiel de Medit a été renforcé par plusieurs développements majeurs en 2024 et début 2025. En avril 2024, l'entreprise a lancé son scanner i900 de nouvelle génération, doté d'une nouvelle interface de commande innovante et d'une ergonomie améliorée. L'i900 Mobility et l'application iPad Medit Link Express ont ensuite été lancés, améliorant la portabilité et la flexibilité des flux de travail. En mars 2025, Medit a annoncé un partenariat avec Imagoworks afin de rationaliser le flux de travail prothétique pour patients édentés, renforçant ainsi sa présence sur les marchés spécialisés. Peu après, en avril 2025, un partenariat crucial a été conclu avec Graphy, fabricant de matériaux d'impression 3D, afin de redéfinir le secteur de l'orthodontie numérique. Ces collaborations soulignent l'engagement de Medit à créer un écosystème dentaire numérique complet et ouvert. La nomination de Han Ryu au poste de PDG en juin 2024 témoigne d'une volonté claire de se concentrer sur une croissance mondiale dynamique et une innovation centrée sur le client. Cette vague d'activité se produit parallèlement au dévoilement de nouveaux produits par les concurrents, tels que l'iTero Lumina d'Align Technology début 2024 et le TRIOS 6 de 3Shape au Salon international de l'odontologie en mars 2025, ouvrant la voie à un environnement hautement concurrentiel dans les années à venir.

Analyse segmentaire 

L'essor des scanners intra-oraux redéfinit les techniques modernes d'empreinte dentaire

Le segment des scanners intra-oraux a fondamentalement dominé le marché, rendant obsolètes les méthodes d'empreinte traditionnelles. L'une des principales raisons est l'amélioration remarquable de la précision : les mesures des scanners haut de gamme atteignent environ 6,9 micromètres, une amélioration significative par rapport aux 40 micromètres des empreintes traditionnelles. Les scanners capturent des scans 3D de la bouche entière en quelques minutes, un processus à la fois plus rapide et plus propre pour les patients. La capacité de la technologie à fournir un retour immédiat sur les scans permet de réaliser rapidement des rescans, évitant ainsi les retards liés aux moules physiques défectueux. Les empreintes numériques éliminent également pratiquement le coût et les inconvénients des matériaux comme le PVS et l'alginate. Les gains d'efficacité sont substantiels, les flux de travail numériques réduisant les délais de réalisation des restaurations à seulement 48 heures, contre deux semaines ou plus pour les méthodes traditionnelles. 81,9 % des professionnels dentaires estiment que la technologie actuelle des scanners est plus précise que le moulage conventionnel. La possibilité de créer des modèles numériques 3D précis améliore la précision du diagnostic et simplifie la planification du traitement.

• Des outils de visualisation avancés intégrés aux scanners améliorent la compréhension des patients des traitements proposés.
• Cette technologie élimine l’utilisation de porte-empreintes en plastique à usage unique, réduisant ainsi les déchets mis en décharge.
• Plus de la moitié des dentistes aux États-Unis utilisent désormais un scanner intra-oral.

Le confort du patient est un facteur déterminant pour le marché des scanners intra-oraux, car la nature non invasive de cette technologie élimine le réflexe nauséeux et l'anxiété souvent associés aux matériaux d'empreinte de type mastic. Le transfert immédiat des données numériques aux laboratoires dentaires accélère l'ensemble du processus de restauration. De plus, les modèles 3D détaillés permettent des restaurations mieux ajustées, ce qui a démontré une réduction du pourcentage de reprises d'environ 4 % à moins de 1 %. Ce niveau de précision et d'efficacité contribue à réduire le temps passé au fauteuil pour les patients et les coûts opérationnels des cabinets. La précision perçue d'un scanner influence la décision d'achat de 19,4 % des dentistes. Les visuels détaillés proposés sur le marché des scanners intra-oraux permettent également d'identifier plus tôt et plus efficacement des problèmes tels que la récession gingivale et les malpositions dentaires.

Les cliniques dentaires sont à l'avant-garde de l'adoption de ces technologies, ce qui favorise des avancées exceptionnelles en matière de soins aux patients.

Le segment des cabinets dentaires sur le marché des scanners intra-oraux est à l'avant-garde de l'adoption de la technologie d'empreinte numérique, détenant une part de marché majeure de 36,11 %. Cette domination s'explique principalement par l'amélioration significative de l'expérience patient, qui favorise une plus grande satisfaction et une plus grande fidélité. La numérisation numérique est nettement plus rapide, réduisant ainsi le temps passé par les patients au fauteuil. Les capacités de visualisation des scanners modernes constituent un puissant outil d'information pour les patients : leur montrer un modèle 3D de leur bouche améliore leur compréhension et leur engagement dans les décisions thérapeutiques. Grâce à une simulation sur un scanner iTero, 60 % des patients suivent le traitement Invisalign recommandé. Cette possibilité de démontrer visuellement les résultats potentiels favorise une meilleure acceptation des procédures, de l'orthodontie aux restaurations.

• Montrer une simulation aux patients conduit en moyenne à 1,5 fois plus de démarrages de cas Invisalign.
• La précision accrue des scanners permet d’obtenir des restaurations mieux ajustées, réduisant ainsi le besoin d’ajustements et de rendez-vous de suivi.
• Les dossiers numériques sont facilement stockés et transférés, améliorant ainsi la communication avec les spécialistes et les laboratoires.

Les gains d'efficacité opérationnelle obtenus constituent un pilier du marché moderne des scanners intra-oraux en milieu clinique. Les flux de travail numériques éliminent les coûts récurrents des matériaux d'empreinte traditionnels et les frais liés à l'expédition des modèles physiques aux laboratoires. La possibilité d'envoyer immédiatement un fichier numérique simplifie l'ensemble du processus, permettant aux laboratoires de commencer à travailler quelques minutes après réception du scan. De plus en plus de chaînes dentaires mondiales modernisent leurs équipements pour intégrer des scanners prenant en charge le stockage des données dans le cloud et les consultations à distance. L'intégration de ces outils avancés sur le marché des scanners intra-oraux permet aux cliniques de proposer des soins dentaires le jour même et des résultats plus prévisibles, ce qui constitue un atout concurrentiel majeur.

Les systèmes ouverts offrent une flexibilité inégalée dans les flux de travail dentaires numériques

Avec une part de marché dominante de 95,22 %, le segment des systèmes ouverts offre une liberté et une adaptabilité inégalées aux professionnels dentaires. Son principal avantage réside dans la suppression de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, permettant aux dentistes et aux laboratoires de combiner logiciels et matériels de différents fabricants. Cette flexibilité est essentielle pour personnaliser les conceptions prothétiques et faciliter la collaboration entre les différents laboratoires. L'architecture ouverte permet aux cabinets d'envoyer le format de fichier STL courant à n'importe quel laboratoire équipé d'un logiciel de CAO, favorisant ainsi un environnement plus compétitif et innovant sur le marché des scanners intra-oraux. L'évolution des formats fermés vers l'architecture ouverte a élargi les possibilités pour les laboratoires dentaires d'accepter des fichiers numériques provenant d'une grande variété de scanners. Cette interopérabilité est essentielle pour des flux de travail dentaires modernes et efficaces.

• Les systèmes ouverts sont compatibles avec une gamme plus large de systèmes CAO/FAO dentaires, améliorant ainsi la polyvalence.
• Ils permettent une intégration plus facile d’applications et de logiciels tiers, élargissant ainsi les capacités cliniques.
• Le format prend en charge l’utilisation d’une plus grande variété de matériaux de restauration provenant de différents fabricants.

Les avantages financiers et opérationnels des systèmes ouverts constituent des moteurs importants sur le marché des scanners intra-oraux. Les dentistes peuvent éviter les formats de données propriétaires et les coûts souvent plus élevés associés aux systèmes fermés qui nécessitent des logiciels ou des unités d'usinage spécifiques. La majorité des nouveaux scanners sont développés avec une architecture ouverte afin de répondre aux exigences d'interopérabilité. Cette fonctionnalité inter-systèmes est essentielle pour les cas complexes nécessitant l'intervention de différents spécialistes et techniciens, qui peuvent tous accéder au même fichier numérique et y travailler. La communication fluide permise par les systèmes ouverts permet à toute l'équipe de restauration, du chirurgien au technicien de laboratoire, de collaborer efficacement sur les dossiers des patients, où qu'ils soient. L'adoption généralisée de ces systèmes rend le marché plus accessible et plus efficace pour toutes les parties prenantes.

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Analyse régionale 

Amérique du Nord : Le leadership en matière de dentisterie numérique innovante propulse une domination inégalée du marché des scanners intra-oraux

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des scanners intra-oraux, porté par une forte innovation technologique et une adoption massive dans le secteur dentaire. Les États-Unis dominent ce marché, portés par des dépenses élevées en soins dentaires et une vaste base de patients dépassant les 150 millions de consultations dentaires par an, où les empreintes numériques remplacent rapidement les méthodes analogiques. L'orthodontie représente plus d'un tiers des utilisations de scanners, soutenue par la prévalence croissante des malocclusions et les interventions esthétiques. L'adoption des scanners sans fil a bondi de 18 % rien qu'en 2024, reflétant la préférence pour des outils ergonomiques et plus rapides. L'intégration de l'IA et de solutions logicielles infonuagiques a amélioré les flux de travail diagnostiques et l'efficacité de la planification des traitements. Le Canada affiche également une augmentation de 7 % de l'adoption, stimulée par le financement des soins de santé et la modernisation des infrastructures cliniques. L'expansion des organisations de services dentaires et les innovations des leaders du marché consolident la position dominante de l'Amérique du Nord, prête à connaître une croissance soutenue grâce à une combinaison d'investissements dans la recherche, de pénétration de la dentisterie numérique et de sensibilisation croissante aux défis de la santé bucco-dentaire.

Asie-Pacifique : la croissance urbaine accélérée et le tourisme dentaire stimulent l'expansion rapide du marché des scanners intra-oraux

L'Asie-Pacifique affiche la croissance régionale la plus rapide en matière de scanners intra-oraux, avec un TCAC de 10 %, alimenté par une urbanisation rapide et le développement des infrastructures dentaires. Le marché de la région s'élevait à environ 142 millions de dollars US en 2024, porté par une croissance de 8,6 % de l'adoption des scanners en Chine, concentrée dans les grands centres urbains, et par une augmentation de 9 % en glissement annuel en Inde, portée par le développement des réseaux de cliniques dentaires. Le Japon bénéficie de l'évolution démographique avec une hausse de 12 % des scanners prothétiques, tandis que les initiatives de dentisterie numérique en Corée du Sud ont stimulé l'adoption de 15 %. Le taux d'adoption supérieur à la moyenne en Australie s'explique par la solidité des communautés de praticiens dentaires. 

Le secteur florissant du tourisme dentaire en Asie du Sud-Est, avec une croissance de 11 %, stimule la demande de solutions numériques avancées. Les scanners portables et compatibles avec les smartphones ont enregistré une hausse de 14 % des ventes, démocratisant l'accès, notamment en zones rurales. Les compléments de diagnostic basés sur l'IA, intégrés dans un cinquième des nouveaux appareils, améliorent la précision clinique et la prise en charge des patients. Les économies de coûts et les subventions gouvernementales accélèrent également la pénétration régionale des scanners, permettant à la région Asie-Pacifique de combler rapidement son retard technologique sur les marchés développés tout en répondant aux besoins d'une population de patients importante et diversifiée.

Europe : L'infrastructure de santé de pointe et l'intégration de l'IA alimentent l'essor du marché européen des scanners

Le marché européen des scanners intra-oraux a atteint environ 196 millions de dollars US en 2024, l'Allemagne générant la plus grande part avec 53 millions de dollars US. La région affiche un TCAC impressionnant de 16,9 %, porté par des infrastructures de santé avancées et une transition marquée vers la dentisterie numérique. Des pays comme l'Italie et la France affichent une croissance constante de l'adoption des scanners, de l'ordre de 6 à 9 %, reflétant l'augmentation des interventions de restauration et de prothèses dentaires due au vieillissement de la population. Le tourisme dentaire en Europe de l'Est soutient la demande supplémentaire avec une hausse de 8 % des achats de scanners. Les technologies de scanner sans poudre dominent plus de 40 % des ventes de nouveaux appareils, répondant aux tendances en matière de sécurité des patients. L'intégration des plateformes CFAO cloud dans les laboratoires dentaires a progressé de plus de 20 %, améliorant considérablement la collaboration au sein du flux de travail dentaire. 

L'adoption de l'analyse d'images assistée par l'IA a progressé de 17 %, et les scanners sans fil ont enregistré une croissance annuelle de 13 % de leurs ventes, plébiscités pour leur praticité. Ces innovations, associées à un soutien réglementaire et à des investissements solides, positionnent l'Europe comme un marché très progressiste, doté de solides perspectives de croissance, fondées sur son leadership technologique et la modernisation des soins de santé.

Les 6 principaux développements qui façonnent le marché des scanners intra-oraux

1. Dentsply Sirona a élargi son partenariat avec A-dec en intégrant Primescan Connect, améliorant ainsi l'expérience et l'efficacité des patients.
2. Ori Dental a lancé un scanner intraoral Ori abordable et à grande vitesse ciblant les cliniques nord-américaines.
3. Owandy Radiology a dévoilé de nouveaux modèles filaires et sans fil Owandy-IOS améliorés par l'IA, améliorant la vitesse et la précision de l'analyse.
4. 3Shape a lancé TRIOS 5 Wireless pour améliorer la convivialité de la numérisation et le contrôle des infections.
5. Le groupe Neoss a dévoilé le scanner sans fil NeoScan 2000, stimulant ainsi la numérisation des cliniques dentaires européennes.
6. De multiples investissements ont accéléré l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique dans la conception d’implants et les outils de précision diagnostique.

Principales entreprises du marché des scanners intra-oraux

• Align Technology, Inc.
• Société des technologies d'imagerie dentaire
• Dentsply Sirona
• Envista Holdings Corp.
• Puits de glisse
• Guangdong Launca Medical Device Technology Co. Ltd.
• Henri Schein Inc.
• imes-icore GmbH
• Méditer
• Radiologie d'Owandy
• PLANMECA OY
• Vatech Co. Ltd.
• 3Shape A/S
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de produit

• Scanners intra-oraux de paillasse
• Scanners CAO/FAO autonomes
• Scanners 3D portables
• Caméras intra-orales
• Capteurs intra-oraux
• Scanners intra-oraux
• Logiciel autonome

Par modalité

• Système fermé
• Système ouvert

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques dentaires
• Cabinets dentaires de groupe
• Centres chirurgicaux ambulatoires

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud