Scénario de marché 

mondial des véhicules électriques à basse vitesse était évalué à 5,39 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 33,48 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 22,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse a connu une croissance, une innovation et une diversification substantielles ces dernières années. Fin 2022, l’industrie a franchi des étapes importantes en raison de l’importance croissante de ces véhicules dans les systèmes de transport locaux. Les ventes annuelles de LSEV ont dépassé le chiffre impressionnant de 3,13 millions d’unités dans le monde en 2022, soulignant la croissance rapide de la demande. La part du lion de cette production revenait à la Chine. Les trois principaux producteurs de LSEV du pays ont déployé collectivement plus de 600 000 unités par an, établissant ainsi la domination de la Chine sur ce marché de niche. Ce grand nombre comprenait différents types de LSEV adaptés à des besoins distincts. Environ 500 000 unités ont été conçues pour un usage personnel, le reste, légèrement plus élevé (environ 700 000 unités) , étant destiné à des fins commerciales.

Aujourd’hui, la plupart des LSEV sur le marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse destinés à un usage personnel ont une vitesse de pointe moyenne comprise entre 20 et 25 mph. Leurs homologues commerciaux, conçus pour des tâches plus lourdes, disposent généralement d'une capacité de chargement de 500 à 1 000 kg . Cette capacité est particulièrement pratique pour les entreprises situées dans les zones urbaines, où les livraisons et les services à courte distance sont courants. De plus, la technologie des batteries utilisée dans ces véhicules est impressionnante. La capacité moyenne de la batterie des LSEV à 4 roues s'élève à environ 8 kWh, ce qui leur permet de couvrir les distances nécessaires à leur rôle prévu sans recharge fréquente. Et lorsqu’ils ont besoin d’une augmentation de puissance, le temps de charge moyen est de 6 à 8 heures .

Cependant, le marché des LSEV n'est pas uniquement une question d'utilité ; c'est également un contributeur important à l'économie. Fin 2021, cette industrie en plein essor était responsable de la création de plus de 150 000 emplois directs dans le monde. Dans cette optique, les entreprises du marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse ont investi massivement dans la recherche et le développement pour faire progresser les technologies LSEV et améliorer leur attrait sur le marché. Au total, plus d'un milliard de dollars avaient été consacrés à la R&D par les principaux fabricants de LSEV à la fin de 2022. Comme pour tout véhicule, les LSEV ont un cycle de vie. Le cycle de remplacement moyen est d'environ 5 à 6 ans, ce qui témoigne de leur durabilité, surtout compte tenu de leur utilisation urbaine souvent rigoureuse. De plus, ces véhicules sont construits pour durer, avec une durée de vie moyenne oscillant entre 8 et 10 ans. Cette durabilité a conduit à un marché de revente en plein essor, dont la valeur est estimée à 300 millions de dollars d'ici 2022 .

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Dynamique du marché

Pilote : adoption croissante des véhicules électriques 

Les promesses environnementales et économiques des véhicules électriques (VE) sont difficiles à ignorer. Un potentiel remarquable de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 50 % par rapport aux moteurs à combustion traditionnels place les véhicules électriques en tête de la lutte contre le changement climatique. Leur popularité croissante sur le marché des véhicules électriques à basse vitesse est également démontrée par les 16,5 millions de véhicules électriques qui sillonneront les routes du monde d'ici 2022. Mais les avantages ne s'arrêtent pas à l'environnement. Un propriétaire de VE pourrait empocher une économie moyenne de 6 000 $ sur la durée de vie du véhicule, grâce à la réduction des coûts de carburant et d’entretien.

La chute des coûts des batteries, qui ont chuté de 89 % entre 2010 et 2022, stimule encore davantage la demande de produits sur le marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse. Les progrès des batteries ne se limitent pas au coût ; la gamme moyenne des véhicules électriques a connu une augmentation de 40 % entre 2015 et 2022. Alors que de plus en plus de consommateurs se sont familiarisés avec ces avantages, une enquête de 2021 a révélé que 70 % envisageaient un véhicule électrique pour leur prochain achat de véhicule. Les gouvernements du monde entier ont reconnu ce changement, et plus de 30 pays ont mis en place des allègements fiscaux, des rabais et d’autres incitations alléchantes. Les entreprises n'étaient pas loin derrière, avec des projections montrant que 50 % d'entre elles visent à faire passer leur flotte aux véhicules électriques d'ici 2025, donnant ainsi une impulsion significative à la croissance du marché des véhicules électriques à basse vitesse. L’évolution du paysage est soutenue par la création de plus d’un million de bornes de recharge publiques dans le monde d’ici 2022 et par les progrès significatifs des sources d’énergie renouvelables, en particulier l’énergie solaire et éolienne, qui ont connu une croissance impressionnante de 50 % en seulement cinq ans.

Tendance : Faire des choix durables pour préparer le terrain pour un avenir durable.

Alors que le monde est témoin d’un changement de paradigme dans le comportement des consommateurs, une hausse de 60 % des préférences pour les produits respectueux de l’environnement a été observée depuis 2015 jusqu’à fin 2022. Les tendances de l’urbanisation soulignent l’urgence de solutions durables, avec des projections estimant qu’un nombre stupéfiant de 68 % des consommateurs la population mondiale résidera dans les zones urbaines d’ici 2050. Ces pôles densément peuplés ont commencé à connaître une augmentation du nombre d’adhésions au covoiturage, soit une augmentation de 55 % depuis 2018.

Dans le but de réduire davantage leur empreinte carbone, 15 % des propriétaires de véhicules électriques avaient intégré des panneaux solaires dans leur maison d'ici 2021. À mesure que la technologie progresse, la possibilité de voir 10 % de tous les véhicules autonomes d'ici 2030 devient une réalité tangible en le marché des véhicules électriques à basse vitesse. Les transitions numériques sont également palpables, puisque 75 % des consommateurs se tournent vers les plateformes en ligne en 2021 pour acheter une voiture ou faire des recherches. Le domaine du transport personnel s'étend également, avec des vélos et des scooters électriques qui ont enregistré une croissance remarquable de 300 % des ventes entre 2018 et 2022. De plus, 20 % de toutes les nouvelles ventes de bus en 2022 étaient électriques, soulignant une évolution vers des transports publics durables. . Le monde des affaires connaît également une métamorphose verte, avec une augmentation de 40 % de l’adoption des principes de l’économie circulaire depuis 2017.

Défi : infrastructure de recharge limitée 

Le voyage vers un avenir entièrement électrique n’est pas sans défis. L'infrastructure constitue une préoccupation majeure. 40 % des zones urbaines dans le monde sont toujours aux prises avec un manque de bornes de recharge pour véhicules électriques adéquates. À cette inquiétude s’ajoute un écart de 20 % en 2022 entre la capacité de production de batteries et la demande croissante. De plus, un recyclage efficace reste un problème, puisque seulement 30 % des batteries de véhicules électriques seront soumises à ce processus en 2020.

Les considérations financières jouent également un rôle dans la croissance du marché des véhicules électriques à basse vitesse. Malgré les économies à long terme, l’investissement initial dans un véhicule électrique reste 15 à 20 % plus élevé que celui d’un véhicule à essence. À cela s'ajoute l'ombre d'une potentielle pénurie de matières premières, notamment en ce qui concerne le cobalt et le lithium, essentiels à la production de batteries. Les problèmes de perception du public persistent, 30 % des consommateurs exprimant leur méfiance à l’égard des allégations relatives à l’autonomie des véhicules électriques. La réticence de 25 % des constructeurs automobiles traditionnels à se lancer dans le secteur des véhicules électriques est révélatrice d'une hésitation plus large de l'industrie. D’autres défis à l’horizon incluent la nécessité de moderniser 35 % des réseaux énergétiques mondiaux pour permettre la recharge de masse des véhicules électriques et l’absence d’une norme unifiée pour la technologie autonome. La route vers l’électrification, bien que prometteuse, comporte son lot de rebondissements qui nécessitent une navigation prudente.

Analyse segmentaire 

Par type

Par type, le marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse connaît un changement important. Dans lequel, le segment des scooters électriques à basse vitesse détient une part de marché importante de 48,0 %. Au cours de la période de prévision, le segment des scooters électriques à basse vitesse devrait croître à un TCAC remarquable de 23,1 % en raison de l'urbanisation rapide, de l'accent accru mis sur les solutions de transport du dernier kilomètre et de la sensibilisation croissante à l'environnement. De plus, les progrès technologiques en matière de technologie de batterie et de matériaux légers propulsent l’efficacité des scooters vers de nouveaux sommets. La nature compacte de ces scooters, combinée à leur facilité d'utilisation et à leur rentabilité, en fait un choix privilégié pour de nombreux consommateurs, en particulier dans les environnements urbains animés. Alors que les réglementations et incitations gouvernementales ouvrent la voie à des modes de transport respectueux de l'environnement, il n'est pas surprenant que le segment des scooters électriques à basse vitesse soit en passe de prendre la tête du marché des véhicules électriques à basse vitesse.

Par longueur de véhicule

En termes de longueur de véhicule, les LSEV de taille moyenne, qui mesurent généralement entre 2,4 et 3,5 mètres , dominent la dynamique du marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse en capturant une part de marché substantielle de 49,8 %. Ces véhicules séduisent un large éventail de consommateurs. Leur mélange équilibré de taille et de maniabilité les positionne à la fois pratiques et fonctionnels, en particulier dans les environnements urbains caractérisés par des embouteillages et des espaces de stationnement limités.

Il a été estimé que le segment des LSEV de taille moyenne devrait croître à un TCAC impressionnant de 23,0 % au cours de la période de prévision grâce à leur taille optimale, qui répond à un large éventail d'objectifs, des déplacements personnels aux activités commerciales légères. Leur adaptabilité à divers terrains et conditions renforce encore leur attrait. À mesure que les villes deviennent plus denses et que le besoin de solutions de transport efficaces, compactes et respectueuses de l'environnement devient primordial, les LSEV de taille moyenne devraient être à l'avant-garde de cette transformation. Les développements infrastructurels, les politiques gouvernementales favorables et la recherche et le développement en cours dans le domaine des LSEV catalyseront probablement la croissance continue de ce segment dans les années à venir.

Par puissance de sortie

Sur la base de la puissance de sortie, le segment de puissance de sortie < 4 kW domine le marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse avec une part de marché impressionnante de 38,6 % et devrait également continuer à tenir sa couronne dans les années à venir en augmentant à un TCAC impressionnant de 23,1 % au cours de cette période. la période de prévision. Aujourd'hui, les véhicules du segment de puissance < 4 kW offrent souvent l'équilibre parfait entre efficacité, prix abordable et performances pour les navetteurs urbains. Ils répondent aux besoins du plus grand nombre, en offrant suffisamment de puissance pour les déplacements quotidiens tout en garantissant une consommation d'énergie réduite et un impact environnemental minimal. Alors que les zones urbaines du monde entier sont aux prises avec les embouteillages et la pollution, l’attrait de ces LSEV devient indéniable. De plus, les progrès continus en matière de technologie de batterie et d’efficacité du moteur renforcent encore l’attrait du segment < 4 kW. Ces véhicules, grâce à leur puissance de sortie optimale, bénéficient également d’une durée de vie prolongée de la batterie, ce qui se traduit par des autonomies plus longues et des fréquences de charge réduites.

Par vitesse

En termes de vitesse, le segment des vitesses de 25 à 30 mph est en tête du marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse en détenant une part de marché imposante de 39,4 % en raison d'une vitesse plus faible, d'une sécurité et d'une efficacité accrues. Le segment devrait conserver la part du lion du marché en affichant une croissance à un TCAC robuste de 23,2 % au cours de la période de prévision. Les raisons d’une telle croissance sont multiples. Les LSEV fonctionnant dans cette plage de vitesse sont parfaitement adaptés aux terrains urbains et suburbains, garantissant la sécurité tout en permettant des déplacements rapides.

Ils établissent un équilibre, éliminant les risques associés à des vitesses plus élevées tout en garantissant que le trajet ne soit pas trop lent. Cette plage de vitesse est également souvent conforme aux limites de vitesse urbaines, ce qui rend ces véhicules parfaits pour les citadins. De plus, les véhicules de ce segment de vitesse bénéficient souvent d'une longévité prolongée de la batterie, étant donné qu'ils ne sollicitent pas la batterie avec des demandes à grande vitesse. Alors que l’urbanisation s’intensifie et que les villes du monde entier recherchent des alternatives de transport durables, sûres et efficaces, le segment LSEV 25 à 30 mph est bien placé pour ouvrir la voie.

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Analyse régionale 

Le marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse a connu un changement prononcé, et la région Asie-Pacifique est à l’épicentre de cette transformation. Avec une part de marché monumentale de 73 %, la tendance de la région Asie-Pacifique en faveur du transport durable est non seulement évidente, mais elle mène véritablement la charge mondiale. L’urbanisation est l’une des forces les plus déterminantes à l’origine de cette augmentation du nombre de LSEV dans la région Asie-Pacifique. La région abrite 17 des 31 mégalopoles mondiales, et sa population urbaine augmente à un rythme d'environ 1,5 % chaque année. À mesure que les villes se développent et que les complexités de la vie urbaine s’accentuent, la demande de solutions de transport efficaces, compactes et durables monte en flèche. Dans ce contexte, les LSEV, qui s'adaptent parfaitement aux paysages urbains compacts, deviennent un choix idéal. De plus, la conception des villes asiatiques, où environ 60 % des routes ont une largeur inférieure à 4 mètres, favorise naturellement l’agilité et la taille des LSEV.

Cependant, ce n’est pas seulement l’urbanisation qui alimente cette évolution du marché des véhicules électriques à basse vitesse. La région est confrontée à d’importants défis environnementaux. Une statistique surprenante révèle que sept des dix villes du monde présentant les niveaux de pollution aux PM2,5 les plus élevés sont situées dans la région Asie-Pacifique. Cette urgence d’un air plus pur a catalysé à la fois l’action gouvernementale et l’opinion publique en faveur d’options de transport plus écologiques. Plus de 20 grandes villes ont déjà adopté ou réfléchissent à des zones à faibles émissions et à une tarification de la congestion, dans le but de réduire leur empreinte carbone.

La domination de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse n'est pas simplement le résultat de la demande ; c'est également une question d'approvisionnement et d'innovation. Un chiffre stupéfiant de 65 % des LSEV dans le monde sortent des chaînes de production dans cette région, la Chine étant le géant du secteur manufacturier. Cette capacité de production est complétée par la place forte de la région dans la production de batteries. Avec 75 % de la capacité mondiale de production de batteries pour véhicules électriques, et la Chine en représentant à elle seule plus de la moitié, la robustesse de la chaîne d'approvisionnement est assurée. Les infrastructures, qui sont souvent la pierre angulaire de l’adoption des véhicules électriques, ont connu des progrès significatifs dans ce domaine. Fin 2021, la Chine à elle seule avait parsemé son paysage de plus d’un million de bornes de recharge publiques de niveau 2. Sur le plan de l'accessibilité financière, des pays comme l'Inde mettent en avant l'attrait économique du marché des véhicules électriques à basse vitesse, où le ravitaillement d'un scooter électrique peut coûter seulement un dixième par rapport à son homologue à essence.

Une synergie de facteurs, depuis les taux de pénétration élevés des deux-roues dans des pays comme l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie jusqu'aux plus de 5 milliards de dollars injectés dans la R&D des LSEV en 2021, souligne l'engagement de la région dans ce secteur. Avec plus de 2 milliards de dollars d'incitations gouvernementales rien qu'en 2022 et un intérêt public indéniable où 68 % des personnes interrogées envisagent un LSEV pour leur prochain achat, la région Asie-Pacifique devrait conserver sa part de marché importante dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché mondial des véhicules électriques à basse vitesse 

• Voitures électriques AGT
• Véhicules électriques Bradshaw
• Voiture-club
• Société automobile Dongfeng
• GEM (voitures électriques mondiales)
• Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltée
• Industries Polaris
• Shandong Shifeng (SF Moteurs)
• Véhicules spécialisés Textron
• Compagnie automobile Yamaha
• Groupe de véhicules Columbia Inc.
• Deere & Compagnie
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) pour passagers
• Véhicules électriques commerciaux à basse vitesse (LSEV)
• Véhicules utilitaires à basse vitesse
• Scooters électriques à basse vitesse
• Autres

Par longueur de véhicule

• LSEV courts (1,8 à 2,4 mètres)
• LSEV de taille moyenne (2,4 à 3,5 mètres)
• LSEV plus longs (3,6 mètres et plus)

Par puissance de sortie

• < 4 kW
• 4-5 kilowatts
• 5 - 8 kW
• 8 - 10 kW

Par vitesse

• 25 - 30 mph
• 30 - 35 mph
• 35 - 40 mph
• 40 - 45 mph

Par type de batterie

• Batterie lithium-ion
• Batteries au plomb
• Batteries nickel-hydrure métallique
• Autres

Par utilisateur final

• Golf Corse
• Parcs d'attractions et parcs à thème
• Centres de villégiature et hôtels
• Aéroports
• Militaire
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud