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Principales tendances du marché

• Orientation stratégique vers une économie circulaire : Face à la volatilité des prix des matières premières et aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement, les entreprises adoptent massivement des modèles circulaires. L'utilisation croissante d'aluminium recyclé, qui devrait représenter 50 % de l'approvisionnement total d'ici 2030, et le fait que certains contrefacteurs utilisent déjà jusqu'à 80 % d'acier recyclé, font du développement durable un avantage concurrentiel, en témoignent.
• Développer les infrastructures de demain : Le marché du forgeage des métaux dépasse les composants traditionnels pour devenir un élément essentiel des infrastructures de nouvelle génération. Il s'agit notamment de produire des pièces forgées de grande taille pour le secteur des énergies renouvelables, comme des arbres principaux d'éoliennes de plus de 3 mètres de diamètre, et de développer des composants essentiels pour l'essor de l'hydrogène et des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.
• Convergence avec les écosystèmes de fabrication avancée : Le forgeage n'est plus un processus isolé, mais s'intègre à d'autres technologies de pointe. L'essor de la fabrication hybride, combinant forgeage et procédés additifs, ainsi que l'adoption de presses servocommandées de haute précision et de techniques de forgeage isotherme, indiquent une évolution vers la création de solutions de composants complexes, à forte valeur ajoutée et intégrées.
• Accent mis sur la culture des talents et la montée en compétences numériques : Face au vieillissement de la main-d'œuvre, où l'âge moyen des travailleurs qualifiés dépasse 50 ans, le secteur lance une stratégie de gestion des talents à multiples facettes. Celle-ci comprend la revitalisation de l'apprentissage, des investissements massifs dans des outils de formation numériques comme la réalité virtuelle et augmentée (RV/RA), et le renforcement des partenariats entre l'industrie et le monde universitaire afin de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés en métallurgie, robotique et analyse de données.

La frontière du numérique et de l'automatisation : l'évolution de la haute technologie dans le domaine du forgeage

Le marché du forgeage des métaux connaît une profonde mutation technologique, s'éloignant des méthodes traditionnelles pour entrer dans une nouvelle ère de précision numérique et d'automatisation, promettant des rendements importants aux premiers utilisateurs. À l'avant-garde, on trouve les presses servocommandées avancées, qui permettent des économies d'énergie de 20 à 60 % par rapport aux systèmes hydrauliques traditionnels, un avantage crucial dans un secteur à forte consommation énergétique. L'adoption de la robotique s'accélère également, le marché des robots de fonderie et de forge devant atteindre 495,9 millions de dollars d'ici 2033. Ces systèmes automatisés n'améliorent pas seulement la productivité ; ils sont essentiels pour travailler dans les conditions dangereuses d'une forge, améliorant ainsi directement la sécurité des travailleurs.

La tendance la plus transformatrice est la convergence du forgeage avec les technologies numériques. La fabrication hybride, qui associe forgeage et fabrication additive (FA), réduit le nombre d'étapes de traitement et les matrices coûteuses nécessaires à la fabrication de pièces complexes, notamment dans le secteur aéronautique. Cette innovation permet de réduire considérablement les délais de fabrication des composants critiques, un goulot d'étranglement majeur pour certains alliages d'acier très demandés, qui peuvent atteindre 70 à 80 semaines. De plus, la mise en œuvre de jumeaux numériques (répliques virtuelles d'actifs physiques) devrait révolutionner le contrôle des procédés. D'ici 2025, l'adoption de jumeaux numériques devrait permettre aux fabricants d'augmenter leur efficacité de 10 à 15 %. Ces modèles virtuels permettent une simulation avancée, prédisant les flux de matières et les défauts potentiels, ce qui peut réduire les essais physiques et diminuer considérablement les taux de rebut, optimisant ainsi l'ensemble du cycle de production sur le marché du forgeage des métaux.

Le lien entre les matériaux avancés et leurs applications : forger pour les industries émergentes

La trajectoire du marché du forgeage des métaux est de plus en plus déterminée par sa capacité à traiter des matériaux avancés pour une nouvelle génération d'applications à enjeux élevés. La demande de pièces forgées en superalliages à base de nickel, essentielles aux environnements extrêmes de l'aérospatiale et de la production d'énergie, est en plein essor, le marché devant passer de 8,79 milliards de dollars en 2024 à 9,65 milliards de dollars en 2025. Le forgeage isotherme, procédé spécialisé pour ces alliages avancés, connaît un essor croissant, le secteur de l'aérospatiale et de la défense étant censé connaître la croissance la plus rapide. Cet aspect est crucial, car les moteurs à réaction et les turbines à gaz industrielles de nouvelle génération exigent des composants capables de résister à des températures et des contraintes sans précédent.

Au-delà des secteurs traditionnels, les composants forgés deviennent indispensables dans les industries émergentes qui façonneront l'économie du XXIe siècle. La poussée vers l'allègement automobile stimule la demande de composants forgés en magnésium ; avec un potentiel de multiplication par dix de leur utilisation par véhicule, cela crée un nouveau marché massif qui devrait atteindre 2,3 millions de tonnes par an. Dans le domaine médical, le marché des implants orthopédiques et cardiovasculaires forgés connaît une croissance rapide, la demande d'implants forgés devant dépasser les 5 millions d'unités en 2024, grâce à leur résistance et leur biocompatibilité supérieures. Par ailleurs, la transition vers les énergies propres crée de nouveaux flux de demande. Le déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR), produisant chacun jusqu'à 300 MWe, nécessitera des composants forgés spécialisés et à haute intégrité pour les cuves sous pression et autres systèmes critiques, ouvrant ainsi une nouvelle frontière vitale pour le marché du forgeage des métaux.

Analyse segmentaire 

Applications automobiles, un moteur de revenus à haut indice d'octane alimentant la croissance du marché de la forge

Générant 59 % du chiffre d'affaires du marché, le secteur automobile est le moteur financier incontesté de l'industrie du forgeage des métaux. Cette domination s'explique par le volume considérable de véhicules produits à l'échelle mondiale et par la nécessité impérieuse de composants hautement résistants et essentiels à la sécurité. Des pièces clés telles que les vilebrequins, les bielles, les essieux et les fusées d'essieu sont forgées pour garantir leur fiabilité et résister à des contraintes opérationnelles extrêmes. Cette demande est amplifiée par la croissance de la production automobile mondiale, principal moteur en 2025, et par les réglementations gouvernementales en matière de sécurité en 2024, qui obligeront les constructeurs à utiliser des pièces forgées robustes. L'ampleur de cette demande est stupéfiante ; par exemple, les près de 14 millions de nouvelles voitures électriques immatriculées dans le monde l'année précédente (en 2024) contiennent chacune de nombreux composants forgés, générant ainsi des revenus importants.

• La production mondiale croissante de véhicules de tourisme et commerciaux constitue l’un des principaux moteurs de la demande en 2025.
• Près de 14 millions de nouvelles voitures électriques ont été immatriculées dans le monde au cours de l'année précédant 2024, chacune nécessitant des pièces forgées.
• Début 2025, la demande de composants forgés dans les véhicules électriques aurait augmenté de 50 %.

L'évolution du secteur continue de stimuler la demande sur le marché du forgeage des métaux. La volonté d'alléger les véhicules pour respecter les normes d'efficacité énergétique de 2025 stimule l'utilisation de l'aluminium forgé, tandis que la transition vers les véhicules électriques crée de nouvelles sources de revenus pour les composants spécialisés capables de gérer un couple élevé et de réduire le poids des batteries. En témoignent les importantes commandes de pièces telles que les vilebrequins en 2025 et les acquisitions stratégiques fin 2024 visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement. Le marché des pièces détachées est également un contributeur majeur : la Chine devrait à elle seule compter 245 millions de véhicules hors garantie d'ici fin 2025, ce qui créera une forte demande de pièces de rechange. Avec un parc automobile mondial qui devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2033, l'emprise financière du secteur automobile sur le marché du forgeage des métaux est assurée pour un avenir proche.

L'acier au carbone devient un pilier indispensable et rentable de l'industrie mondiale de la forge

La part de marché de l'acier au carbone, qui représente plus de 42 % du marché du forgeage des métaux, témoigne de ses avantages économiques et de ses performances inégalés. Sa domination repose essentiellement sur l'abondance et le faible coût de ses éléments clés, le fer et le carbone, ce qui en fait le choix le plus rentable pour les grandes séries de production courantes en 2024. Cet attrait financier ne se fait pas au détriment de la qualité ; le procédé de forgeage affine la structure granulaire de l'acier au carbone, lui conférant une résistance mécanique, une durabilité et une ténacité supérieures sans nécessiter d'alliages coûteux. En 2025, ses caractéristiques intrinsèques d'efficacité et de disponibilité le rendent adapté à une vaste gamme d'applications. Ce compromis entre accessibilité et robustesse consolide la position de l'acier au carbone comme matière première principale, un statut renforcé par son utilisation fréquente dans les secteurs exigeants du forgeage des métaux, notamment dans les secteurs pétrolier et automobile.

• En 2024, le coût inférieur du matériau de l’acier au carbone par rapport à l’acier inoxydable continue de favoriser son adoption.
• Pour une production à haut volume en 2024, le forgeage de l'acier au carbone reste une méthode de fabrication très rentable.
• L’usinabilité des nuances à faible teneur en carbone en 2024 élimine souvent le besoin de traitements thermiques secondaires coûteux.

La polyvalence du matériau est un pilier essentiel de sa position de leader sur le marché. D'ici 2025, la possibilité de traiter thermiquement l'acier au carbone pour atteindre des niveaux de dureté spécifiques le rendra adaptable à des composants tels que les engrenages et les arbres devant supporter de lourdes charges. Des techniques telles que le forgeage libre permettront une production rentable de produits finis en 2025. Cette adaptabilité s'étend à la création d'une large gamme de formes complexes pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction. L'acier au carbone forgé offre une résistance élevée à l'usure dans les environnements abrasifs et une résistance aux chocs, une ductilité et une résistance à la fatigue améliorées, comme indiqué en 2024. Sa capacité à être forgé en formes quasi-définitives avec un minimum d'entretien et sa recyclabilité, en phase avec les objectifs de développement durable de 2024, garantissent sa domination continue sur le marché du forgeage des métaux.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique est le moteur de la forge industrielle et de l'expansion du marché, capturant plus de 52 % de parts de marché

La région Asie-Pacifique, portée par la Chine, continue de consolider sa position inégalée sur le marché mondial du forgeage des métaux grâce à son envergure et à une ambition industrielle sans faille. La demande intérieure chinoise est fulgurante : son secteur automobile vise la production de 11,5 millions de véhicules électriques rien qu'en 2024, créant une demande immense de composants forgés. Cette demande est amplifiée par un appétit vorace pour l'automatisation industrielle : les prévisions font état de l'installation de plus de 300 000 nouveaux robots industriels en 2024, tous nécessitant des pièces forgées durables. Les infrastructures et les projets industriels colossaux du pays renforcent encore cette domination, avec l' objectif d'étendre son réseau ferroviaire à grande vitesse à plus de 50 000 kilomètres d'ici 2025 et une demande nationale d'acier qui devrait atteindre 935 millions de tonnes en 2024.

Cette puissance industrielle s'étend au commerce mondial, où l'industrie navale chinoise est l'un des principaux consommateurs de pièces forgées à grande échelle. Début 2024, les chantiers navals chinois ont enregistré un volume monumental de 24 millions de tonnes brutes compensées (TBC) de nouvelles commandes. Cette tendance s'accélère, les projections montrant que la Chine captera un remarquable 74,1 % de toutes les nouvelles commandes mondiales de construction navale pour l'ensemble de l'année. L'engagement du pays en faveur des énergies renouvelables fournit un autre flux de demande important, avec une prévision de 77 GW de nouvelles capacités éoliennes à installer en 2024, soutenues par plus de 800 milliards de yuans d'investissements dans des projets renouvelables. Le secteur aérospatial national est également en pleine croissance, avec l'objectif de livrer plus de 30 avions COMAC C919 en 2024, garantissant ainsi la vigueur de la demande de pièces forgées de haute valeur.

L'Europe devient un pôle de forgeage de haute valeur pour la fabrication de pointe

L'Europe maintient sa position cruciale sur le marché du forgeage des métaux en se concentrant sur des applications à forte valeur ajoutée et technologiquement avancées, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale. L'industrie automobile du continent devrait produire 15,8 millions de véhicules en 2024, dont une part importante destinée à l'exportation. Le puissant secteur allemand des machines industrielles, un marché final clé pour les pièces forgées de précision, devrait atteindre une valeur de production de 220 milliards d'euros en 2024. Dans l'aéronautique, le champion régional Airbus vise la livraison d'environ 800 avions commerciaux en 2024, chacun nécessitant des milliers de composants forgés critiques. Cette orientation vers la haute technologie crée de nouvelles opportunités et soutient une forte demande.

L'investissement dans les industries d'avenir est un pilier de la stratégie européenne et bénéficie directement au marché du forgeage des métaux. Le continent prévoit d'installer 16,4 GW de nouvelles capacités éoliennes en 2024, grâce à plus de 60 milliards d'euros d'investissements dans ce secteur. Afin de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement technologique, plus de 15 milliards d'euros ont été alloués à la construction de nouvelles usines de semi-conducteurs à partir de 2024, dans le cadre de la loi européenne sur les puces électroniques. Ces projets nécessitent des infrastructures et des équipements importants avec des pièces forgées. L'écosystème florissant des véhicules électriques est également un moteur majeur, avec au moins cinq nouvelles usines géantes de batteries qui devraient démarrer leurs phases initiales de production en 2024. Par ailleurs, la demande du secteur de la santé en implants orthopédiques forgés devrait dépasser les 5 millions d'unités en 2024, illustrant la diversité des applications à forte valeur ajoutée.

L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide grâce à la reprise de la production et à la croissance du secteur énergétique

Le marché nord-américain du forgeage des métaux se caractérise par une forte reprise de l'industrie manufacturière nationale, une forte expansion du secteur énergétique et une activité significative dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Le secteur automobile demeure un moteur essentiel, la production de véhicules légers dans la région devant atteindre 16,2 millions d'unités en 2024. Cette croissance est soutenue par une forte activité transfrontalière, où les exportations automobiles mexicaines devraient dépasser les 3 millions de véhicules la même année. Les investissements dans de nouvelles capacités industrielles sont en plein essor, les dépenses de construction manufacturière aux États-Unis ayant atteint un niveau record de plus de 200 milliards de dollars début 2024, signe d'une nouvelle vague de demande de pièces forgées pour structures et équipements.

Les industries de l'aérospatiale et de la défense, présentes sur le marché du forgeage des métaux, génèrent une demande constante et de grande valeur. Boeing vise plus de 400 livraisons d'avions commerciaux en 2024, tandis que la production du 737 MAX devrait atteindre une cadence de 38 avions par mois. Ce rythme s'appuie sur un budget colossal du ministère de la Défense américain pour 2025, qui alloue plus de 167 milliards de dollars à l'acquisition de nouveaux équipements. La transition énergétique crée également d'importantes opportunités : les États-Unis devraient ajouter une capacité de production d'électricité record de 62,8 gigawatts en 2024, dont une part importante provient de l'éolien et du solaire. Enfin, le secteur pétrolier et gazier canadien continue d'investir massivement, les dépenses d'investissement devant dépasser 40 milliards de dollars canadiens en 2024, ce qui stimule la demande de produits forgés durables comme les vannes et les raccords.

Principaux développements récents sur le marché du forgeage des métaux façonnant la croissance future 

• Juillet 2025 : Bharat Forge a conclu un accord important avec Pratt & Whitney Canada pour établir un nouveau laminoir à anneaux aérospatial à la pointe de la technologie, qui devrait être opérationnel d'ici 2026 pour servir les programmes de moteurs aéronautiques mondiaux et nationaux.
• Mai 2025 : Le leader mexicain de la forge FRISA a annoncé un investissement massif de 350 millions de dollars américains pour lancer un nouveau laminoir à chaud à Garcia, Nuevo Leon, créant plus de 450 emplois pour servir les secteurs de l'aérospatiale, des semi-conducteurs et de l'énergie.
• Mars 2025 : Strojmetal, un fabricant basé en République tchèque, a mis en service une ligne de forgeage d'aluminium entièrement automatisée pour produire des pièces de châssis et des composants pour les segments du groupe motopropulseur et du boîtier de batterie, améliorant ainsi ses capacités pour le marché des véhicules électriques.
• Février 2025 : Thyssenkrupp a annoncé un début d'exercice positif, augmentant ses prévisions de flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions jusqu'à 300 millions d'euros, en partie grâce à des commandes importantes dans son segment Marine Systems du marché du forgeage des métaux.
• Janvier 2025 : Scot Forge a annoncé sa dix-huitième extension majeure d'usine à son siège social de Spring Grove, dans l'Illinois, ajoutant une installation de 80 000 pieds carrés pour les grandes opérations de traitement thermique et d'usinage afin de répondre à la demande croissante des clients.
• Juillet 2024 : ATI Inc. est devenu le 100e membre du Centre de recherche sur le formage avancé (AFRC) de l'Université de Strathclyde, rejoignant en tant que membre de premier rang aux côtés de Boeing et Rolls-Royce pour accélérer l'innovation dans la recherche sur le formage et le forgeage des métaux.
• Juin 2024 : Aichi Steel a annoncé un investissement supplémentaire dans la société indienne Vardhman Special Steels pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement en acier dans les pays du Sud, dans le but de répondre aux divers besoins des clients, notamment pour les applications automobiles.
• Avril 2024 : ATI a annoncé avoir investi 66 millions de dollars en dépenses d'investissement au premier trimestre 2024 et avoir entièrement déployé un plan de rachat d'actions de 150 millions de dollars, témoignant de sa confiance dans ses solides perspectives, portées par un solide carnet de commandes d'avions commerciaux.
• Mars 2024 : Kalyani Powertrain, la branche de mobilité électrique de Bharat Forge, a prévu une dépense d'investissement pouvant atteindre 500 crores INR (environ 60 millions de dollars US) pour l'exercice 2025 afin de développer son activité de composants pour véhicules électriques.

Principales entreprises du marché du forgeage des métaux

• ATI
• Aronique
• Bharat Forge Ltd.
• Bruck GmbH
• Chine First Heavy Machinery Co., Ltd.
• Groupe ELLWOOD, Inc.
• Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd.
• Nippon Steel Corp.
• Precision Castparts Corp.
• Larsen & Toubro Ltée.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par matière première

• Acier au carbone
• Acier allié
• Aluminium
• Magnésium
• Acier inoxydable
• Titane
• Autres

Par candidature

• Automobile
• Transport
• Aérospatial
• Pétrole et gaz
• Construction
• Agriculture
• Production d'électricité
• Marin
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Hongrie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient
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  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud