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Dynamique du marché 

Le rôle de l'État : investir dans un avenir durable

Le marché des véhicules électriques en Arabie saoudite connaît une croissance fulgurante, le pays s'orientant à toute vitesse vers un avenir 100 % électrique. Cette ambition repose sur une combinaison de programmes gouvernementaux, d'objectifs économiques et environnementaux, et de stratégies visant à dominer les marchés régionaux des véhicules électriques. Le gouvernement saoudien ne perd pas de temps sur ce sujet : il prévoit d'investir 50 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques au cours des dix prochaines années. Cet engagement est d'autant plus manifeste que l'objectif est que 30 % des voitures neuves vendues soient électriques d'ici 2030 – un objectif qui peut paraître ambitieux, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Riyad, la capitale, place la barre encore plus haut : d'ici 2030, 30 % des rues de la ville seront composées de véhicules électriques.

Ces objectifs ne sont pas de vaines promesses : des mesures concrètes sont prises pour les atteindre ! Par exemple, SEVCIDI souhaite installer 50 000 bornes de recharge pour véhicules électriques à l’échelle nationale d’ici 2025, ce qui semble disproportionné étant donné le faible nombre de propriétaires de tels véhicules actuellement, mais peut-être détiennent-ils des informations que nous ignorons.

Avantages environnementaux et économiques : une voie verte vers la Vision 2030

La transition vers les véhicules électriques ne s'explique pas uniquement par des raisons technologiques, mais surtout par la volonté d'atteindre les objectifs environnementaux et économiques énoncés dans la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Le déploiement rapide du marché des véhicules électriques peut réduire considérablement les émissions, chaque point de pourcentage de pénétration de 1 % permettant de réduire les émissions de 0,5 %. Ceci s'inscrit parfaitement dans des programmes tels que « Riyad Verte », qui vise à réduire l'empreinte carbone de la ville grâce à diverses actions durables. Les perspectives de gains économiques sont également prometteuses : les véhicules électriques pourraient contribuer à maîtriser la demande croissante d'électricité liée à la croissance démographique et économique. La forte croissance du commerce électronique, ainsi que des transports et de la logistique, augmentera également le nombre de véhicules commerciaux zéro émission nécessaires. De plus, étant le premier marché des véhicules électriques parmi les pays de la région MENA (un marché qui devrait atteindre 9,42 milliards de dollars d'ici 2029), l'Arabie saoudite devrait jouer un rôle moteur dans la transition régionale vers un développement durable.

Tendance : Essor des marques locales de véhicules électriques 

Les ambitions de l'Arabie saoudite en matière d'électrification du secteur des transports ne se limitent pas à l'adoption massive des véhicules électriques. Le lancement de Ceer Motors en 2022, première marque saoudienne de véhicules électriques, marquera une étape importante vers le statut de constructeur de véhicules électriques de premier plan. Le partenariat avec le géant industriel Foxconn et le soutien du Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite témoignent de la volonté stratégique du royaume : la puissance financière du PIF, combinée à l'expertise de Foxconn dans la fabrication de produits électroniques, vise à attirer 150 millions de dollars d'investissements étrangers. Ce plan s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise la diversification économique par la création d'emplois grâce aux technologies.

Un marché national des véhicules électriques contribuerait à réduire la dépendance de l'Arabie saoudite aux revenus pétroliers. Cependant, des défis importants restent à relever : la création de marques performantes exige des investissements considérables en R&D, en usines, en chaînes d'approvisionnement et en main-d'œuvre qualifiée, entre autres. Un partenariat avec des acteurs établis comme Foxconn est indispensable pour accélérer l'apprentissage et accéder à de nouvelles technologies qui seraient autrement inaccessibles. Il est également nécessaire de créer un environnement favorable à ce nouveau secteur, notamment par le biais d'initiatives gouvernementales telles que l'installation de 50 000 bornes de recharge d'ici 2025 ou l'objectif de 30 % de ventes de véhicules électriques d'ici 2030 (véhicules de production locale et importés confondus). Par ailleurs, des stratégies de prix compétitives, associées à des efforts d'amélioration de la qualité et à l'intégration de fonctionnalités uniques, sont essentielles pour permettre à ces véhicules de rivaliser efficacement avec les marques mondiales déjà bien établies.

Aussi difficile que cela puisse paraître, cette initiative témoigne d'une véritable audace. Ceer Motors se positionne ainsi parmi les entreprises qui se disputent le succès sur le des véhicules électriques . Une industrie nationale florissante, produisant ses propres gammes de véhicules, pourrait aisément transformer la donne, non seulement au niveau régional, mais aussi international, compte tenu de la croissance soutenue actuellement observée dans tous les segments liés de près ou de loin à cette source d'énergie alternative en plein essor.

Défis et opportunités : une feuille de route pour la réussite

L'avenir du marché des véhicules électriques en Arabie saoudite est prometteur, malgré certains obstacles. Parmi ceux-ci figurent l'absence d'un système de recharge complet et la facilité d'utilisation des voitures à essence, bon marché en Arabie saoudite grâce au faible coût du carburant. Cependant, ce manque devrait être comblé si le gouvernement tient ses engagements en matière d'incitations et d'infrastructures. Selon le cabinet de conseil Arthur D. Little, l'Arabie saoudite pourrait devenir un marché des véhicules électriques plus dynamique que des pays développés comme l'Australie ou Singapour, ce qui témoigne d'un immense potentiel de croissance exponentielle pour ce secteur au sein du seul pays. Avec un soutien accru des autorités, des alliances stratégiques et une prise de conscience environnementale plus forte chez les consommateurs, tous les indicateurs convergent pour faire de l'Arabie saoudite un acteur incontournable de la révolution des véhicules électriques.

Analyse segmentaire 

Par type 

Alors que l'Arabie saoudite se fixe des objectifs ambitieux en matière d'adoption des véhicules électriques, les modèles hybrides dominent actuellement le marché avec plus de 71 % de parts de marché. Le principal obstacle pour les véhicules 100 % électriques en Arabie saoudite est le manque de bornes de recharge. De ce fait, les consommateurs se tournent vers les véhicules hybrides, capables de fonctionner alternativement en mode électrique et en mode essence. Le pays compte actuellement 23 170 voitures électriques immatriculées. Des efforts sont déployés pour développer l'infrastructure de recharge, avec un projet pilote en cours et un objectif de 50 000 bornes d'ici 2025.

En termes de commercialisation auprès des acheteurs saoudiens, la technologie hybride représente une solution intermédiaire. Pour être compétitives face aux véhicules à essence, dont la compétitivité est renforcée par les prix bas du carburant actuellement pratiqués en Arabie saoudite, les voitures électriques doivent offrir des avantages plus attractifs. Ce nouveau type de véhicule combine deux sources d'énergie : l'électricité et l'essence produite lors de la conduite sur route ou autoroute. Il offre ainsi les avantages des véhicules électriques sans les inconvénients liés à l'autonomie limitée, contrairement aux véhicules alimentés uniquement par batterie, qui ne peuvent être rechargés que pendant la nuit à domicile ou au travail, même loin des destinations. Toyota, leader mondial des ventes avec plus de onze millions d'hybrides écoulées à ce jour, prouve sa fiabilité et son côté pratique.

Par type de véhicule 

Plus de 45 % des revenus du marché des véhicules électriques en Arabie saoudite proviennent des voitures particulières telles que les berlines, les SUV et les compactes. Cela démontre la forte popularité de ces types de véhicules, et il est donc naturel que les consommateurs se tournent vers les véhicules électriques. La croissance de ce secteur sera alimentée par l'augmentation du nombre de berlines, qui devrait dépasser 517 000 unités d'ici 2027, créant ainsi un potentiel considérable. Une étude récente a révélé qu'à Hail, le principal facteur déterminant le passage à la voiture électrique était l'opinion des autres. À mesure que les utilisateurs partagent leurs expériences de conduite de véhicules électriques, d'autres personnes sont incitées à les essayer, car elles y voient la solution d'avenir. La demande augmente donc, ce qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour les voitures électriques particulières.

Le gouvernement saoudien n'est pas en reste en matière de promotion des véhicules électriques, notamment pour les voitures particulières. Grâce à des partenariats avec des marques internationales du secteur, qui ont accepté de partager leur savoir-faire en matière de procédés de fabrication nécessaires à l'implantation d'usines sur son territoire, le marché devrait connaître une forte croissance.

De plus, des sommes considérables sont injectées via le PIF et des accords sont signés avec des acteurs clés. Ceci permettra un développement rapide de tous les aspects de la production, de la conception à l'assemblage, pour une distribution locale et internationale. Par ailleurs, une collaboration existe avec le Royaume-Uni afin de faciliter l'échange d'idées concernant les infrastructures de réseaux intelligents et les avancées technologiques liées aux véhicules électriques. En effet, sans un réseau électrique performant, le déploiement de bornes de recharge dans les villes serait impossible, rendant l'adoption difficile, voire impossible. L'organisme saoudien de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO) joue également un rôle crucial en garantissant le respect des exigences minimales avant tout déploiement. Il délivre également les certifications nécessaires, renforçant ainsi l'écosystème pour une mise en œuvre réussie.

Par chargeur

L'Arabie saoudite déploie des efforts considérables pour établir un vaste réseau de bornes de recharge standard pour véhicules électriques (VE) sur l'ensemble de son territoire. De ce fait, le segment des bornes de recharge standard représente désormais plus de 83,33 % du marché saoudien des véhicules électriques. Cette initiative audacieuse s'inscrit dans l'objectif du royaume de porter à 30 % la part des véhicules électriques dans le parc automobile de Riyad d'ici 2030. Ce plan vise à accélérer l'adoption des VE et à atteindre les objectifs environnementaux définis dans la Vision 2030 et l'Initiative verte saoudienne.

Cette tendance se retrouve chez les principaux acteurs du secteur de la recharge pour véhicules électriques en Arabie saoudite. Electromin, l'un des plus grands réseaux avec plus de 700 stations, propose principalement des recharges classiques, tandis que ChargeNow et E.ON, deux grands réseaux en pleine expansion, se concentrent sur les solutions de recharge standard sur le marché saoudien. La faible demande de bornes de recharge rapide se reflète également dans les tendances en ligne : les recherches de « chargeurs rapides » donnent moins de résultats que celles de « chargeurs mobiles » sur les principales plateformes de commerce électronique. Cela s'explique probablement par deux raisons : premièrement, la tension standard de 230 V en Arabie saoudite est adaptée à la recharge classique, mais pas à la recharge rapide, qui peut nécessiter des équipements supplémentaires ; deuxièmement, Energy Sustainable Solutions propose principalement des bornes de recharge classiques, alors que les chargeurs embarqués les plus rapides disponibles sur des modèles de véhicules électriques populaires comme la Renault Zoé ou la Hyundai Ioniq suggèrent une recharge nocturne ou sur le lieu de travail basée sur une vitesse standard.

De plus, la recharge rapide pourrait être compromise par la chaleur intense du climat saoudien, en raison de problèmes de santé des batteries liés aux températures élevées. Cette préoccupation est prise en compte dans les normes de recharge standard définies par l'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO). La réglementation relative à la recharge des véhicules électriques indique que les problèmes de dissipation thermique ont été pris en compte lors de la conception de ces systèmes. 

Par puissance de sortie 

Pour l'instant, l'Arabie saoudite construit son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, privilégiant l'accessibilité à la recharge ultra-rapide (100 kW et plus). Cette approche reflète les premiers stades d'adoption des véhicules électriques observés ailleurs. Cependant, sur le marché saoudien, les bornes de recharge d'une puissance inférieure à 100 kW sont prédominantes. Electromin, un fournisseur majeur de bornes, propose diverses options, mais peu sont ultra-rapides. De même, les bornes de moins de 100 kW sont privilégiées lors du déploiement initial. Même sur des marchés développés comme la Corée, les bornes de recharge lentes représentent près de 90 % du parc, malgré un ratio élevé de puissance de charge par véhicule électrique.

Plutôt que d'investir dans des stations ultra-rapides coûteuses, l'Arabie saoudite prévoit de faciliter les longs trajets grâce à un réseau étendu, stimulant ainsi la croissance du marché des véhicules électriques. La première phase du déploiement national utilise des chargeurs limités à 43 kW ; le fabricant agréé Wallbox propose principalement des solutions en courant alternatif (CA) inférieures à 100 kW. Aucune obligation de recharge ultra-rapide n'est imposée à Riyad pour atteindre l'objectif de 30 % de véhicules électriques d'ici 2030. Même les projets pilotes se concentrent sur des stations de « recharge rapide » sans mentionner les niveaux de puissance supérieurs à 100 kW. À l'échelle mondiale, les principaux marchés européens de véhicules électriques n'ont pas encore atteint le ratio recommandé de 1 kW de puissance de charge par véhicule électrique ; certains sont même totalement dépourvus d'infrastructures de base. Cela souligne la nécessité de mettre en place rapidement des réseaux de recharge plus lents et performants. L'Arabie saoudite ne fait pas exception : les fournisseurs de services proposent des options en CA et en courant continu (CC), mais la plupart se situent dans la plage de 50 à 100 kW, la recharge rapide en CC étant également disponible en dessous de ce seuil. La puissance standard déployée en CA est elle aussi inférieure à ce niveau.

Le déploiement de la recharge ultra-rapide représente un défi pour le marché des véhicules électriques, compte tenu du climat chaud de l'Arabie saoudite et de la région. La production locale, à bas coût, suggère une préférence pour des solutions abordables de moins de 100 kW. La puissance moyenne de recharge publique par véhicule électrique dans le monde avoisine les 2,4 kW, bien en deçà du seuil de 100 kW, encore plus éloigné de la réalité européenne (1,2 kW). Un réseau de recharge couvrant l'ensemble du territoire est essentiel à l'adoption des véhicules électriques en Arabie saoudite. Toutefois, dans une perspective d'avenir, le pays s'attache actuellement à aligner l'accessibilité et la rentabilité sur les tendances mondiales.

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Acteurs clés du marché des véhicules électriques en Arabie saoudite

• BMW AG
• Société BYD Ltd.
• Ceer Motors
• Groupe Lucid, Inc.
• MG Motor
• La société Hyundai Motor Company
• Toyota Motor Corporation
• Volkswagen AG
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicule électrique à batterie (VEB)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (VHE)
• Véhicules électriques autonomes

Par type de véhicule

• Voitures particulières
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• SUV
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• Véhicules utilitaires légers
  • Camionnettes
  • Vans

Par chargeur

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie

• Moins de 100 kW
• 100-250 kW
• Au-dessus de 250 kW

Par canal de vente

• équipementiers
• marché secondaire