-->
Scénario de marché
Le marché des véhicules électriques en Arabie saoudite était évalué à 1 215,7 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 53 639,1 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 54,64 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
D'ici 2030, au moins 30 % de toutes les voitures à Riyad devraient être des véhicules électriques, selon la nouvelle politique du gouvernement saoudien. Cet objectif montre leur engagement envers la durabilité dans les systèmes de transport. Pour que cela se produise, les ventes de véhicules électriques ont augmenté, ce qui fait augmenter la demande globale du marché. Le besoin de bornes de recharge a également été reconnu par le gouvernement saoudien, qui prévoit d'installer plus de 10 000 chargeurs de véhicules électriques dans tout le pays avant la fin de l'année 2029 ; avec 2803 opérationnels à ce jour (2024) situés principalement dans les zones d'entreprise et résidentielles du marché des véhicules électriques du royaume. Des entreprises comme Electromin contribuent à accélérer ce processus en installant 100 points de recharge en plusieurs phases, mais davantage de partenariats sont nécessaires pour disposer d'un réseau robuste et bien distribué pouvant servir tout le monde de manière égale.
Les Saoudiens souhaitent que les gens achètent davantage de véhicules électriques grâce à des incitations telles que des exonérations fiscales ou des déductions sur les revenus gagnés en travaillant avec ce type de voitures ; ils proposent également des prêts à des taux d'intérêt inférieurs à ceux d'autres types de produits de financement à la consommation ; ils fournissent en outre des subventions qui peuvent être utilisées soit pour réduire les coûts de fabrication, soit pour des remises aux clients pendant la période d'achat, applicables uniquement lorsqu'il s'agit d'un revendeur agréé nommé par le fabricant dûment agréé en vertu de la réglementation pertinente en vigueur à l'heure actuelle... etc., tous conçus pour encourager l'adoption à tous les niveaux, indépendamment du fait que niveau d'abordabilité parmi les acheteurs potentiels, en particulier pendant les étapes initiales, lorsque les prix restent élevés. Le Centre national de développement industriel (NIDC) fait pression pour accroître encore la production de véhicules électriques en invitant entre trois et quatre fabricants d'équipement d'origine (OEM) à installer leurs usines localement ; En outre, diverses sociétés minières ont commencé des activités d'exploration, ce qui signifie que les métaux des batteries sont nécessaires pour alimenter ces véhicules à énergie propre de nouvelle génération.
En Arabie Saoudite, une étude récente a montré que les consommateurs sont positifs à l'égard des véhicules électriques (VE). L'enquête a porté sur plus de 500 acheteurs potentiels de voitures qui ont exprimé leur ferme intention de passer des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne (ICEV) aux véhicules électriques au cours des 24 prochains mois. En d’autres termes, cela signifie que de plus en plus de personnes envisagent d’acheter un véhicule électrique sur le marché saoudien des véhicules électriques, ce qui pourrait entraîner une croissance significative pour ce secteur. Outre ces conclusions générales, les chercheurs ont également examiné des aspects spécifiques concernant les installations de recharge : où doivent être situées les bornes ; combien de temps les clients peuvent-ils attendre ; les employeurs devraient-ils l'offrir sur les terrains de stationnement ? Quels modes de paiement sont acceptables, etc. ? Les informations collectées ici contribueront grandement à créer des réseaux de recharge plus pratiques pour les utilisateurs.
Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit
Dynamique du marché
Moteur : le gouvernement prend le volant : investir dans un avenir durable
Le marché des véhicules électriques en Arabie Saoudite connaît une croissance incroyablement rapide, le pays se dirigeant rapidement vers un avenir électrique. Ce rêve naît d’un mélange de programmes gouvernementaux, d’objectifs économiques et environnementaux et de tentatives stratégiques visant à dominer les marchés régionaux des véhicules électriques. Le gouvernement saoudien ne traîne certainement pas les pieds sur cette question ; ils prévoient d’investir 50 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques au cours des dix prochaines années seulement. Leur engagement devient encore plus évident lorsqu’on comprend que cela signifie que 30 % de toutes les voitures neuves vendues devraient être électriques d’ici 2030 – cela semble être un vœu pieux, mais qui sait ce qui pourrait arriver ? Cependant, Riyad (la capitale) vise plus haut que quiconque : d'ici la même année, 30 % des rues de la ville seront bordées de ce type d'automobiles.
Ces objectifs ne sont pas non plus de vaines promesses : des mesures concrètes sont également prises pour les atteindre ! Par exemple; SEVCIDI souhaite que 50 000 bornes de recharge pour véhicules électriques soient installées dans tout le pays d'ici 2025, ce qui semble être une réaction tout à fait excessive étant donné que peu de personnes possèdent actuellement de tels véhicules, mais peut-être qu'elles savent quelque chose que nous ignorons.
Avantages environnementaux et économiques : un parcours vert vers la Vision 2030
La raison de l'évolution vers les véhicules électriques n'est pas seulement une question de technologie, mais il s'agit plutôt d'atteindre les objectifs environnementaux et économiques énoncés dans la Vision saoudienne 2030. Le déploiement rapide sur le marché des véhicules électriques peut réduire considérablement les émissions, chaque 1 % de pénétration des véhicules électriques étant devrait réduire les émissions de 0,5 %. Cela convient bien aux programmes tels que « Green Riyadh » qui cherche à réduire l'empreinte carbone de la ville grâce à différentes actions durables. Il existe également de bonnes perspectives de gains économiques ; Les véhicules électriques pourraient aider à répondre à la demande croissante d’électricité liée à l’expansion démographique et économique. Une croissance robuste du commerce électronique ainsi que du transport et de la logistique entraînera en outre une augmentation du nombre de véhicules commerciaux zéro émission nécessaires. De plus, étant classée numéro un parmi les marchés de véhicules électriques des pays MENA (qui devraient atteindre 9,42 milliards de dollars d'ici 2029), l'Arabie saoudite devrait prendre la tête de la transition régionale vers la durabilité.
Tendance : augmentation des marques locales de véhicules électriques
Les espoirs de l’Arabie Saoudite d’électrifier le secteur des transports ne se limitent pas à être un grand adepte des véhicules électriques. Lorsque Ceer Motors sera lancée en 2022 en tant que première marque de véhicules électriques saoudienne, elle aura fait un grand pas en avant pour devenir un fabricant de véhicules électriques de renom. Le partenariat avec le géant manufacturier Foxconn et le soutien du Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite sont révélateurs de l'intention stratégique de la part du royaume : la puissance financière du PIF combinée aux prouesses de Foxconn en matière de fabrication d'électronique vise à attirer 150 millions de dollars d'investissements étrangers. Ce plan est aligné sur la Vision saoudienne 2030, qui vise la diversification économique grâce à la création d'emplois tirée par la technologie.
Un marché national des véhicules électriques contribuerait à réduire la dépendance de l’Arabie saoudite à l’égard des revenus pétroliers. Cependant, il reste encore quelques défis à relever ; La création de marques à succès nécessite, entre autres, des investissements importants dans la R&D, les usines, les chaînes d’approvisionnement et la main-d’œuvre qualifiée. Un partenariat avec des acteurs établis comme Foxconn est nécessaire pour accélérer les processus d’apprentissage et accéder à de nouvelles technologies qui autrement pourraient être hors de portée. Cela nécessite également de créer un environnement favorable autour de ce nouveau secteur, comme des initiatives gouvernementales telles que l'installation de 50 000 points de recharge d'ici 2025 ou l'objectif de 30 % de ventes de véhicules électriques d'ici 2030, à la fois produits localement et importés. De plus, des stratégies de prix compétitives devraient être adoptées, associées à la qualité. des efforts d'amélioration ainsi que l'intégration de fonctionnalités uniques dans ces véhicules, le cas échéant, pour concurrencer favorablement les marques mondiales déjà établies.
Aussi difficile que cela puisse paraître ; Pourtant, cette décision ne représente rien de moins que l'audace elle-même, où nous voyons Ceer Motors se positionner juste à côté parmi d'autres entreprises qui courent vers le succès sur des véhicules électriques . Une industrie nationale florissante produisant ses propres gammes pourrait facilement renverser la situation, non seulement au niveau régional mais aussi international, compte tenu des taux de croissance stables enregistrés actuellement dans tous les segments associés directement ou indirectement à cette source d'énergie alternative en plein essor.
Défis et opportunités : une feuille de route pour réussir
L’avenir du marché saoudien des véhicules électriques est prometteur, mais il existe des obstacles. Il s'agit notamment de l'absence d'un système de recharge complet et de la facilité d'utilisation associée aux voitures à essence qui sont bon marché en Arabie Saoudite en raison du faible coût du carburant. D’un autre côté, ce vide devrait être comblé si le gouvernement reste fidèle à sa parole en matière d’incitations et d’infrastructures. Selon le cabinet de conseil Arthur D. Little, l’Arabie saoudite pourrait devenir un marché des véhicules électriques plus dynamique que des pays développés comme l’Australie ou Singapour ne pourraient jamais l’espérer – ce qui indique un immense potentiel de croissance exponentielle dans ce secteur au sein de ce seul pays. Avec plus de soutien des autorités ; des alliances forgées stratégiquement ; une conscience environnementale accrue parmi les acheteurs – tous les signes indiquent que l’Arabie Saoudite deviendra une force imparable derrière la révolution des véhicules électriques.
Analyse segmentaire
Par type
Alors que l'Arabie Saoudite se fixe des objectifs ambitieux en matière d'adoption des véhicules électriques (VE), les modèles hybrides occupent actuellement la première place avec plus de 71 % de part de marché sur le marché saoudien des véhicules électriques. Le principal problème des véhicules électriques purs en Arabie Saoudite est le manque de bornes de recharge. Ainsi, les consommateurs se retrouvent avec des véhicules électriques hybrides pouvant basculer entre un moteur électrique et un moteur à essence. Le nombre total de voitures électriques immatriculées dans le pays s'élève à 23 170. Des efforts ont été déployés pour augmenter l'infrastructure de recharge avec un projet pilote en cours et un objectif de 50 000 bornes d'ici 2025.
En termes de commercialisation parmi les acheteurs saoudiens, la technologie hybride constitue une option intermédiaire. Afin qu’ils soient compétitifs avec leurs homologues essence, qui sont encore aidés par les prix du carburant bon marché en Arabie Saoudite aujourd’hui ; Les voitures électriques doivent offrir plus d’incitations que les autres types. Par conséquent, ce nouveau type combine deux sources, à savoir l'électricité et l'essence produites pendant le fonctionnement lui-même lors de la conduite dans les rues ou les autoroutes, de sorte qu'il offre les avantages des véhicules alimentés par batterie sans aucun problème lié à l'anxiété de couverture d'autonomie limitée uniquement alimenté par des batteries uniquement lorsqu'il est chargé pendant la nuit à la maison ou le lieu de travail qui pourrait être loin des points de destination, Toyota connu comme le meilleur vendeur mondial ayant déjà vendu plus de onze millions d'unités hybrides à ce jour, prouve que sa fiabilité est également pratique.
Par type de véhicule
Plus de 45 % des revenus du marché saoudien des véhicules électriques proviennent des voitures particulières telles que les berlines, les SUV et les berlines. Cela montre que les gens aiment beaucoup ces types de véhicules, il est donc tout à fait naturel qu’ils étendent leur préférence au secteur des véhicules électriques. Le taux de croissance dans ce domaine sera alimenté par une augmentation du seul nombre de berlines, qui devraient dépasser 517 000 unités d’ici 2027, créant ainsi une énorme marge d’adoption. Une étude réalisée récemment a révélé qu'à Hail City ; Une chose comptait le plus lorsqu’il s’agissait de passer à une voiture électrique : ce que quelqu’un d’autre en pensait. À mesure que de plus en plus d'utilisateurs commencent à donner leur avis sur leurs expériences de conduite de véhicules électriques, d'autres personnes s'intéressent également à les essayer, car ils y voient la meilleure voie à suivre. La demande augmente, ce qui nous amène à croire qu'il y a un avenir radieux pour les voitures électriques particulières.
Le gouvernement saoudien n’est pas en reste en ce qui concerne la promotion de l’utilisation des véhicules électriques, en particulier lorsqu’il s’agit de véhicules de tourisme. Grâce à des partenariats avec des marques internationales du marché des véhicules électriques qui ont accepté de partager leurs connaissances sur les processus de fabrication nécessaires lors de l'implantation d'usines à l'intérieur de ses frontières, le marché devrait connaître une forte dynamique de croissance.
Quoi de plus ? Ils injectent également d’importantes sommes d’argent via le PIF et signent des accords avec des acteurs clés. Cela permettra un développement rapide de tous les aspects entourant la production, depuis la phase de conception jusqu'à l'étape de la chaîne d'assemblage pour la distribution tant au niveau local qu'international. En outre, il existe une collaboration entre le Royaume-Uni qui cherche à faciliter l'échange d'idées liées à l'infrastructure des réseaux intelligents ainsi qu'aux avancées technologiques associées aux voitures électriques, car sans un réseau électrique robuste, les stations de recharge ne seraient pas possibles à divers endroits des villes. Cela rend donc l’adoption difficile, voire totalement inexistante. SASO (Saudi Standards, Metrology Quality Organization) joue ici également un rôle essentiel car il garantit que les exigences minimales sont respectées avant le déploiement. En outre, il délivre les certifications requises chaque fois que nécessaire, renforçant ainsi davantage l'écosystème pour une mise en œuvre réussie.
Par chargeur
L'Arabie saoudite fait des pas de géant vers l'établissement d'un vaste réseau de chargeurs normaux pour véhicules électriques (VE) sur l'ensemble du marché des véhicules électriques du pays. En conséquence, le segment des chargeurs réguliers a contribué à plus de 83,33 % des parts de marché du marché des véhicules électriques en Arabie Saoudite. Cette décision audacieuse est conforme à l'objectif du royaume de faire en sorte que 30 % des voitures de Riyad soient électriques d'ici 2030, ce qui vise à accélérer l'adoption des véhicules électriques et à atteindre les objectifs environnementaux énoncés dans la Vision 2030 et l'Initiative verte saoudienne.
Cette tendance peut être observée parmi les principaux acteurs du secteur saoudien de la recharge des véhicules électriques. Electromin, l'un des plus grands réseaux comptant plus de 700 stations, s'occupe principalement de la recharge normale, tandis que ChargeNow et E.ON, qui sont de grands réseaux planifiant des extensions, se concentrent sur les solutions de recharge standard sur le marché des véhicules électriques en Arabie Saoudite. La demande limitée de chargeurs à grande vitesse de la part des clients se reflète également sur les tendances en ligne où les recherches de « chargeurs rapides » donnent moins de résultats que celles de « chargeurs mobiles » sur les principales plateformes de commerce électronique, probablement parce que tout d'abord, il se pourrait que l'Arabie Saoudite La tension standard de 230 V convient à une charge normale mais pas à une charge rapide qui peut nécessiter un équipement supplémentaire. Deuxièmement, Energy Sustainable Solutions propose principalement des chargeurs normaux, tandis que les chargeurs embarqués les plus rapides disponibles dans les modèles de véhicules électriques populaires tels que Renault Zoe ou Hyundai Ioniq suggèrent une routine de charge pendant la nuit ou sur le lieu de travail basée sur des vitesses normales.
De plus, la charge rapide pourrait ne pas fonctionner correctement dans le climat torride de l’Arabie Saoudite en raison de problèmes de santé de la batterie associés aux températures élevées. Cette préoccupation fait partie des normes de facturation normales selon la norme saoudienne. Les réglementations sur la recharge des véhicules électriques de l'Organisation de métrologie et de qualité (SASO) suggèrent que les préoccupations concernant les compromissions thermiques ont été prises en compte lors de leur conception.
Par puissance de sortie
Pour le moment, l’Arabie saoudite construit son réseau de recharge pour véhicules électriques, mais en privilégiant l’accessibilité à la recharge ultra-rapide (100 kW et plus). Cela reflète les premiers stades d’adoption des véhicules électriques observés ailleurs. Cependant, sur le marché des véhicules électriques en Arabie Saoudite, les chargeurs d'une puissance inférieure à 100 KW dominent. Electromin, l'un des principaux fournisseurs de chargeurs, propose diverses options, mais peu sont ultra rapides. Dans le même esprit, les chargeurs de moins de 100 kW sont prioritaires lors du déploiement initial. Même sur les marchés développés des véhicules électriques comme la Corée, les chargeurs lents représentent près de 90 % malgré un ratio élevé de puissance de charge par véhicule électrique.
Plutôt que de coûteuses stations ultra-rapides, l’Arabie saoudite prévoit de permettre les voyages longue distance via un réseau omniprésent, stimulant ainsi la croissance du marché des véhicules électriques. La première phase du déploiement national utilise des chargeurs plafonnés à 43 kW ; Le fabricant certifié Wallbox propose principalement des solutions AC inférieures à 100 kW. Il n'existe pas non plus d'obligation pour la recharge ultra-rapide d'atteindre l'objectif de 30 % de véhicules électriques à Riyad d'ici 2030. Même les projets pilotes se concentrent sur les bornes de « recharge rapide » sans mentionner les puissances supérieures à 100 kW. À l’échelle mondiale, les principaux marchés européens de véhicules électriques n’ont pas encore atteint le ratio de puissance de recharge recommandé de 1 kW par véhicule électrique – certains manquent même totalement d’infrastructure de base. Cela souligne la nécessité de disposer de réseaux robustes à recharge plus lente à un stade précoce ; ce n'est pas différent en Arabie Saoudite où les fournisseurs de services proposent à la fois des options AC et DC, mais se situent principalement dans la plage de 50 à 100 kW, avec une charge rapide DC également en dessous de cette marque. La climatisation standard déployée tombe également en dessous de ce niveau.
Le déploiement de la recharge ultra-rapide présente également des défis sur le marché des véhicules électriques, étant donné le climat chaud de l'Arabie saoudite au niveau régional également ; une fabrication locale respectueuse du budget laisse présager une préférence pour des solutions abordables inférieures à 100 kW par ici. La puissance moyenne de recharge publique par véhicule électrique dans le monde oscille autour de 2,4 kW – nettement en deçà du seuil de 100 kW, ce qui est plus éloigné de la réalité par rapport à l'Europe (1,2 kW). Un réseau géographiquement complet jette les bases de l’adoption des véhicules électriques en Arabie Saoudite ; cependant, dans la perspective d’un rôle futur, il aligne actuellement l’accessibilité et la rentabilité sur les tendances mondiales.
Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit
Acteurs clés du marché des véhicules électriques en Arabie Saoudite
Aperçu de la segmentation du marché :
Par type
Par type de véhicule
Par chargeur
Par puissance de sortie
Par canal de vente
VOUS CHERCHEZ UNE CONNAISSANCE COMPLÈTE DU MARCHÉ ? ENGAGEZ NOS SPÉCIALISTES EXPERTS.
PARLEZ À UN ANALYSTE