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 Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la numérisation rapide engendre une demande croissante de solutions logicielles de gestion d'entreprise efficaces

En 2023, le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est est fortement stimulé par la digitalisation rapide. Avec plus de 440 millions d'internautes et une augmentation prévue de 50 millions de nouveaux consommateurs numériques d'ici 2025, la région connaît une transition sans précédent vers les solutions numériques. Cette transformation numérique ne se limite pas aux grandes entreprises ; les PME sont à l'avant-garde et ont besoin de solutions logicielles de gestion performantes. Le secteur du e-commerce représente à lui seul 100 milliards de dollars, contre 62 milliards en 2020, ce qui témoigne d'une forte accélération de la digitalisation. Les PME contribuant à 99 % des entreprises et employant 80 % de la population active en Asie du Sud-Est, leur rôle dans l'adoption du numérique est d'autant plus crucial. De plus, des pays comme l'Indonésie et le Vietnam affichent des taux de pénétration d'Internet supérieurs à 70 %, ce qui stimule l'adoption des logiciels. L'augmentation des paiements numériques, qui ont atteint 707 milliards de dollars, souligne l'adoption des technologies numériques par les PME. Ces entreprises tirent parti des outils numériques pour l'engagement client, la gestion des stocks et l'efficacité opérationnelle.

Le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est devrait atteindre 360 ​​milliards de dollars d'ici 2025, les PME y jouant un rôle crucial. Avec l'expansion de l'écosystème numérique, le besoin de solutions intégrées se fait de plus en plus sentir. L'économie mobile de la région ASEAN, forte de 1,3 milliard de connexions mobiles, souligne la demande de logiciels adaptés aux appareils mobiles. Selon une enquête récente, près de 88 % des PME d'Asie du Sud-Est considèrent la transformation numérique comme essentielle à leur croissance. Par ailleurs, la population de la région, très à l'aise avec les technologies (plus de 50 % de la population a moins de 30 ans), stimule constamment l'engagement numérique. L'essor des startups numériques, avec plus de 13 000 entreprises spécialisées dans les technologies, accélère encore davantage le marché des logiciels. Cette transition numérique n'est pas une simple tendance, mais une nécessité pour les PME qui souhaitent rester compétitives dans un environnement commercial en constante évolution.

Tendance : Les solutions logicielles basées sur le cloud gagnent en popularité grâce à leur rentabilité et leur évolutivité

Le marché des logiciels en nuage en Asie du Sud-Est est en plein essor, le marché du cloud computing étant évalué à 40 milliards de dollars en 2023. Les PME adoptent de plus en plus les solutions cloud en raison de leur rentabilité et de leur évolutivité. Avec plus de 60 % des PME de l'ASEAN utilisant des services cloud, la demande de solutions cloud est en forte croissance, stimulant ainsi le marché des logiciels pour PME. Le modèle SaaS (Software-as-a-Service) est particulièrement populaire, les entreprises de l'ASEAN ayant investi 12 milliards de dollars dans des solutions SaaS. Les investissements dans l'infrastructure cloud de la région ont atteint 15 milliards de dollars, soutenant la demande croissante de services cloud. De plus, la flexibilité offerte par les solutions cloud permet aux PME d'adapter efficacement leurs opérations et de répondre aux exigences d'un environnement commercial dynamique. Les solutions cloud offrent également aux PME un accès à des technologies de pointe, telles que l'IA et l'analyse des mégadonnées, essentielles à une prise de décision éclairée.

Le taux d'adoption du cloud dans la région de l'ASEAN devrait croître à un TCAC de 25 %, témoignant de l'acceptation croissante des technologies cloud. L'essor du télétravail, accentué par la pandémie de COVID-19, a encore accéléré cette adoption, 70 % des PME ayant mis en place des politiques de travail à distance. La capacité du cloud à faciliter les opérations à distance et à renforcer la collaboration en a fait un outil essentiel pour les entreprises. Par ailleurs, la demande de de cybersécurité est en forte hausse, les PME investissant 8 milliards de dollars dans la cybersécurité pour protéger leurs actifs numériques. L'intégration des solutions cloud dans les opérations commerciales n'est plus une option, mais une démarche stratégique pour garantir la croissance et la pérennité des entreprises. À mesure que la transformation numérique se poursuit, les solutions logicielles basées sur le cloud joueront un rôle déterminant dans l'avenir des PME en Asie du Sud-Est.

Défi : Le manque de ressources financières empêche les petites entreprises d'investir dans des solutions logicielles

Sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est, le manque de ressources financières constitue un obstacle majeur pour les PME, les empêchant d'investir dans des solutions logicielles. Avec plus de 65 millions de PME dans la région, l'accès au financement demeure un défi de taille. Le déficit de financement des PME est estimé à 300 milliards de dollars, soulignant les contraintes financières auxquelles ces entreprises sont confrontées. Nombre d'entre elles dépendent de circuits de financement informels, la moitié n'ayant pas accès aux services bancaires formels. Le coût élevé des solutions logicielles aggrave encore le problème, les PME ne consacrant que 1 000 dollars par an aux outils numériques. De plus, le manque de connaissances financières parmi les PME, dont seulement 30 % possèdent des notions de base en gestion financière, limite leur capacité à obtenir des financements pour leurs investissements numériques. L'absence de soutien et de subventions gouvernementales pour les initiatives de transformation numérique contribue également à alourdir le fardeau financier.

Malgré les difficultés, le marché des logiciels pour PME offre des opportunités pour surmonter les contraintes financières. Les solutions fintech émergent comme une alternative viable, le marché fintech en Asie du Sud-Est étant évalué à 72 milliards de dollars. Les plateformes de prêt numérique, qui ont octroyé 23 milliards de dollars de prêts, contribuent à combler le déficit de financement des PME. Des initiatives gouvernementales, telles que des subventions et des prêts à taux réduit, sont également mises en place pour soutenir la transformation numérique. Cependant, seulement 20 % des PME connaissent ces programmes, ce qui souligne la nécessité d'accroître la sensibilisation et la communication. Les collaborations entre entreprises technologiques et institutions financières peuvent également permettre aux PME d'accéder à des solutions logicielles abordables. Avec la croissance de l'économie numérique, il sera crucial de répondre aux défis financiers rencontrés par les PME pour libérer leur potentiel et stimuler la croissance économique en Asie du Sud-Est.

Analyse segmentaire 

Par les offrandes

Selon l'offre, le segment de l'infrastructure en tant que service (IaaS) domine le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est, avec plus de 44,8 % de parts de marché. La demande d'IaaS dans la région est alimentée par plusieurs facteurs clés, notamment la transformation numérique rapide des PME et l'essor du commerce électronique. Les PME de la région adoptent de plus en plus de solutions numériques pour améliorer l'engagement client et optimiser leurs opérations. Par exemple, le nombre d'internautes en Asie du Sud-Est a atteint 460 millions en 2023, témoignant de la maturité numérique de la région. Par ailleurs, le marché du commerce électronique y est en pleine expansion, les paiements en ligne devant dépasser 1 000 milliards de dollars d'ici 2025. Le secteur de la logistique connaît également une forte croissance, sa valeur marchande étant estimée à 55,7 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui nécessite des solutions informatiques avancées pour gérer la complexité des chaînes d'approvisionnement. Par ailleurs, le nombre de connexions mobiles en Asie du Sud-Est a dépassé les 800 millions en 2023, ce qui témoigne d'une forte approche axée sur le mobile qui favorise l'adoption du cloud.

Les principaux utilisateurs finaux de l'IaaS sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est sont des PME de divers secteurs, tels que la distribution, la logistique et la fintech, qui ont besoin d'une infrastructure informatique robuste pour soutenir leurs opérations numériques. Le secteur de la fintech, par exemple, a enregistré plus de 300 millions d'utilisateurs de services bancaires numériques en 2023, ce qui a engendré un besoin accru de solutions cloud évolutives. Parmi les principaux fournisseurs d'IaaS de la région figurent des acteurs mondiaux comme Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud et Oracle Cloud, ainsi que des géants régionaux tels qu'Alibaba Cloud et Huawei Cloud. Ces fournisseurs proposent une gamme de services répondant aux divers besoins des entreprises, des serveurs virtuels aux solutions complètes de gestion du cloud. La présence stratégique de ces fournisseurs en Asie du Sud-Est souligne l'importance croissante de la région en tant que pôle d'innovation numérique et d'adoption du cloud. Par ailleurs, le nombre de centres de données dans la région a dépassé la centaine en 2023, contribuant ainsi à répondre aux besoins d'infrastructure des entreprises.

Par fonction 

Le marché des logiciels CRM pour PME en Asie du Sud-Est est en plein essor et domine les revenus, avec une part de plus de 20,6 %. Cette croissance s'explique par la transformation numérique rapide de la région et l'essor d'une base d'utilisateurs d'Internet qui dépasse désormais les 400 millions. Plus de 500 000 PME ont adopté des solutions CRM pour dynamiser l'engagement client et améliorer leur efficacité opérationnelle. Cette croissance est également soutenue par les progrès du cloud computing et la popularité des modèles SaaS, qui offrent flexibilité et évolutivité. Le marché est diversifié, avec plus de 2 000 fournisseurs de CRM desservant un large éventail de secteurs, notamment l'industrie manufacturière, les communications, les médias, les services, la banque et les valeurs mobilières. Ces secteurs tirent parti du CRM pour automatiser les interactions clients et améliorer l'expérience client, éléments essentiels au bon fonctionnement de leurs opérations numériques.

La domination des logiciels CRM s'explique par leur capacité à collecter des données clients détaillées et à s'intégrer parfaitement aux autres plateformes d'entreprise, optimisant ainsi le parcours client du premier contact à la vente. Le secteur du e-commerce, en particulier, connaît une forte augmentation de l'adoption des solutions CRM afin d'améliorer l'expérience client et la fidélisation. La flexibilité des stratégies tarifaires des fournisseurs rend les solutions CRM accessibles aux PME de toute la région. De plus, le marché de l'analyse CRM devrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains d'ici 2024, avec un taux de croissance remarquable de 12,98 %. Ceci souligne la dépendance croissante aux solutions CRM pour piloter les processus métier et l'engagement client, consolidant ainsi la position de leader du CRM sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est.

Par industrie 

Selon le secteur d'activité, le segment BFSI (Banque, Services financiers et Assurance) détient plus de 19,3 % de parts de marché et devrait conserver sa position de leader, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % sur la période prévisionnelle. La domination du secteur BFSI sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est s'explique par la transformation numérique rapide de la région et le besoin de solutions innovantes pour répondre aux besoins d'une clientèle croissante. Alors que l'Asie du Sud-Est s'affirme comme une puissance économique mondiale, ses institutions BFSI subissent une pression accrue pour améliorer leur efficacité, optimiser l'expérience client et garantir leur conformité réglementaire. Les logiciels pour PME offrent des solutions sur mesure qui relèvent ces défis grâce à des fonctionnalités telles que l'automatisation des flux de travail, l'analyse des données en temps réel et des mesures de cybersécurité renforcées. Face à l'essor des services bancaires mobiles et des innovations fintech, les institutions BFSI investissent massivement dans les logiciels pour PME afin de rester compétitives et agiles sur un marché en constante évolution.

En termes de dépenses, les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI) en Asie du Sud-Est consacrent collectivement plus de 500 millions de dollars par an aux solutions logicielles pour PME, témoignant du rôle crucial de ces technologies dans leurs opérations. Ces logiciels facilitent des fonctions essentielles telles que la gestion de la relation client, la détection des fraudes et l'évaluation des risques, permettant aux institutions financières de rationaliser leurs processus et de réduire leurs coûts opérationnels. De ce fait, les banques et les compagnies d'assurance de la région ont constaté une réduction des délais de traitement pouvant atteindre 30 %, contribuant ainsi à une meilleure satisfaction client. Par ailleurs, les logiciels pour PME aident les institutions BFSI à se conformer aux réglementations locales et internationales, réduisant le risque de sanctions et renforçant leur réputation sur le marché. Avec plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs de services bancaires numériques prévus dans la région d'ici 2025, la demande de solutions logicielles robustes et évolutives pour PME continue de croître, consolidant la position de leader du secteur BFSI sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est.

Par services 

Les services professionnels se sont imposés comme le segment dominant du marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est, avec une part de marché de près de 60,4 %, grâce à plusieurs facteurs clés. La croissance économique rapide et la transformation numérique de la région ont rendu indispensable l'adoption de services spécialisés capables de combler efficacement le fossé entre les processus métiers traditionnels et les solutions numériques modernes. Les services professionnels tels que le conseil, le droit, la comptabilité et les services informatiques sont très demandés car ils fournissent l'expertise et les cadres structurés nécessaires aux entreprises pour s'adapter à l'évolution du marché. Un rapport de la Banque asiatique de développement indique que plus de 80 millions de PME en Asie du Sud-Est recherchent activement des solutions numériques, les services professionnels jouant un rôle crucial dans cette transition. Par ailleurs, la Banque mondiale souligne que les PME de la région contribuent à une production économique de plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui met en évidence l'immense potentiel et le besoin de conseils professionnels.

Les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI), de l'industrie manufacturière, du commerce de détail et des services financiers sont les principaux consommateurs de services professionnels sur le marché des logiciels pour PME. Ces services proposent des solutions sur mesure visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, la conformité et l'innovation. En Indonésie seulement, le marché des services professionnels devrait atteindre 40 milliards de dollars d'ici 2025, porté par le besoin d'optimisation des processus du secteur manufacturier. De même, au Vietnam, le secteur du commerce de détail, comme le souligne la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, a connu une forte augmentation de la demande de services de conseil professionnels pour gérer la complexité des chaînes d'approvisionnement et comprendre le comportement des consommateurs. La prédominance des services professionnels sur les services gérés s'explique en grande partie par leur capacité à offrir un accompagnement stratégique personnalisé, allant au-delà du simple soutien opérationnel. Une étude du Conseil des entreprises de l'ASEAN a révélé que 60 % des PME privilégient les services professionnels pour leur vision stratégique et leur approche personnalisée. Cette demande est encore renforcée par l'impératif de conformité aux normes internationales : aux Philippines seulement, plus de 70 000 entreprises sollicitent une assistance professionnelle pour se conformer à la réglementation, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors que l'Asie du Sud-Est poursuit son ascension économique, le recours aux services professionnels devrait croître, sous l'impulsion du dynamisme de l'environnement commercial régional et de l'impératif pour les PME de rester compétitives à l'échelle mondiale.

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Analyse du pays 

Dans le paysage dynamique du marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est, la Thaïlande se distingue comme un leader, détenant une part de marché significative de plus de 50,4 %. Cette position remarquable s'explique par l'accent stratégique mis par le pays sur la transformation numérique et par les initiatives soutenues par le gouvernement. Les investissements thaïlandais dans les infrastructures technologiques ont permis à 1,5 million de PME d'adopter des solutions de cloud computing, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle. Le pays a également connu une forte croissance du nombre de start-ups technologiques, avec plus de 4 000 nouvelles entreprises spécialisées dans les solutions logicielles adaptées aux PME. Par ailleurs, l'initiative gouvernementale « Thaïlande 4.0 » vise à créer une économie fondée sur la valeur, en stimulant le marché des logiciels grâce à des incitations fiscales et des subventions, ce qui se traduit par la création de plus de 10 000 emplois par an dans le secteur technologique. La collaboration entre les secteurs public et privé a encore accéléré l'adoption des logiciels par les PME, les partenariats aboutissant au développement de plus de 200 nouvelles applications logicielles chaque année.

Les Philippines, quant à elles, s'imposent rapidement comme un acteur incontournable du marché des logiciels pour PME, grâce à leur secteur florissant des technologies de l'information et de l'externalisation des processus métiers (IT-BPO), qui emploie plus de 1,3 million de professionnels. La croissance de ce secteur a favorisé l'émergence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée en technologies, stimulant l'innovation et le développement de solutions logicielles adaptées aux PME. Le gouvernement a lancé l'initiative « E-Prosperity », visant à digitaliser les PME, ce qui a permis à plus de 2 500 d'entre elles d'intégrer des plateformes de commerce électronique au cours de l'année écoulée. Par ailleurs, les investissements en capital-risque dans le secteur technologique ont atteint 1 milliard de dollars, témoignant de la forte confiance des investisseurs dans le potentiel du marché des logiciels du pays. Les établissements d'enseignement jouent également un rôle crucial : plus de 150 universités proposent des formations spécialisées en informatique et en développement logiciel, garantissant ainsi un flux constant de professionnels qualifiés pour répondre à la demande croissante.

Les progrès de la Malaisie sur le marché des logiciels pour PME sont portés par un cadre économique numérique solide et des partenariats stratégiques avec des géants technologiques mondiaux. Son plan directeur pour l'économie numérique ambitionne une transformation profonde, avec plus de 20 000 PME qui devraient opérer leur transformation numérique d'ici 2025. La Malaisie abrite actuellement plus de 3 000 entreprises technologiques, contribuant à un écosystème dynamique propice à l'innovation. Des initiatives gouvernementales telles que la subvention à la numérisation des PME ont permis à plus de 5 000 PME d'acquérir des solutions numériques, tandis que les collaborations avec des multinationales ont conduit à la création de plus de 100 logiciels de pointe. L'accent mis par le pays sur la cybersécurité est également remarquable : plus de 500 entreprises spécialisées garantissent un environnement numérique sécurisé aux PME. Cette approche globale a non seulement favorisé l'adoption des logiciels, mais a aussi positionné la Malaisie comme un pôle régional de la transformation numérique. Grâce à ces efforts stratégiques, la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie façonnent ensemble l'avenir du marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est, stimulant la croissance et l'innovation dans toute la région.

Principaux acteurs du marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est 

• Yonyou
• Microsoft
• Informations
• Epicor
• Kingdee
• Unité 4
• Intuit
• Appliquer
• Oracle (NetSuite)
• Xero
• Sage Intacct
• Aider la pierre angulaire
• SÈVE
• FreshBooks
• Montée
• Journée de travail
• Globallinker
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

En offrant

• Infrastructure en tant que service
• Plateforme en tant que service
• Logiciel en tant que service

Par fonction

• Gestion de la relation client (CRM)
• Planification des ressources de l'entreprise (ERP)
  • Finance et comptabilité
  • Gestion du capital humain
  • Gestion des stocks
  • Gestion des commandes
  • Approvisionnement
  • Gestion de la chaîne d'approvisionnement
  • Gestion de projet
  • Planification des besoins en matériaux (MRP)
• Gestion de contenu d'entreprise (ECM)
  • Gestion de contenu
  • Gestion documentaire
  • Gestion de la surveillance des médias sociaux
  • Gestion des flux de travail et des cas
• Gestion de la chaîne d'approvisionnement (GCA)
• Conférence Web
• Veille stratégique (BI)
• Gestion des processus métier
• Gestion des actifs d'entreprise
• Commerce électronique B2B
• Autres

Par services

• Services professionnels
  • Numérisation
  • Services à valeur ajoutée
  • Gestionnaires de relations virtuelles
  • Analytique
  • Autres
• Services gérés

Par type de déploiement

• Sur site
• Cloud (SaaS)

Par industrie

• BFSI
• Éducation
• Biens de consommation
• Vente au détail
  • Suivi des produits
  • Données et analyses en temps réel
  • Automatiser les processus
  • Lectures entrantes et sortantes
  • Autres
• Secteur public
• Fabrication
• Santé et sciences de la vie
• Télécommunication
• Médias et divertissement
• Places de marché de commerce électronique
• Autres

Par pays

• Birmanie
• Thaïlande
• Indonésie
• Cambodge
• Viêt Nam
• Singapour
• Philippines
• Malaisie
• Reste de l'Asie du Sud-Est