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 Quelles technologies et quels consommateurs tirent les ficelles du marché du MiFi ?

Si la 5G fait la une des journaux, la technologie 4G LTE reste le pilier du marché du MiFi en termes de volume. Dans les économies émergentes, les unités 4G représentent encore environ 65 % des livraisons grâce à des composants moins coûteux. Cependant, la 5G est incontestablement le principal moteur de croissance. L'introduction des modules 5G « RedCap » (à capacité réduite) fin 2024, conjuguée à la pénétration croissante des stations 5G, a commencé à combler cet écart, les prévisions tablant sur 80 millions de modules RedCap livrés d'ici 2029.

Du côté des utilisateurs finaux, le paysage évolue. Historiquement dominé par les voyageurs individuels, le marché se tourne désormais vers les applications d'entreprise et industrielles. En 2025, les achats d'équipements pour entreprises représentaient près de 40 % des ventes d'appareils haut de gamme. Les entreprises de logistique les utilisent pour le suivi de leurs flottes, tandis que des diffuseurs comme ceux des Jeux olympiques de Paris ont déployé plus de 1 900 unités pour gérer 30 téraoctets de données. Cette évolution prouve que le principal consommateur n'est plus seulement le vacancier, mais aussi l'entreprise qui a besoin d'assurer la continuité de ses activités.

Qui sont les titans qui se battent pour la domination mondiale ?

Le marché du MiFi se caractérise par une dichotomie entre les fabricants asiatiques à fort volume et les innovateurs occidentaux à forte marge. Sur le segment haut de gamme, l'américain Netgear demeure un géant, avec un chiffre d'affaires de 673,8 millions de dollars pour l'exercice 2024, largement porté par sa gamme Nighthawk. Sur le marché des entreprises, Inseego, après avoir cédé sa branche télématique pour 52 millions de dollars, se concentre désormais exclusivement sur les solutions sans fil fixes 5G. 

À l'inverse, le géant chinois ZTE domine le marché en termes de volume, grâce à des stratégies de prix agressives. Son modèle F50 Pro, proposé à seulement 399 yuans (environ 55 dollars américains), a bouleversé le segment d'entrée de gamme en 2025. Parmi les autres acteurs importants figurent Franklin Wireless, qui conclut d'importants contrats avec les opérateurs T-Mobile et AT&T, et Alcatel, solidement implanté sur le marché européen des smartphones à bas prix. Le marché est fortement concentré au sommet, ces cinq acteurs dominants contrôlant plus de 60 % du chiffre d'affaires mondial.

Comment l'Inde conteste-t-elle l'hégémonie américaine dans le secteur manufacturier ?

Les États-Unis dominent depuis longtemps le marché du MiFi en termes de chiffre d'affaires et de propriété intellectuelle. Cependant, l'Inde s'impose rapidement comme une puissance manufacturière majeure, remettant en question l'ordre établi. Cette croissance fulgurante est alimentée par le programme d'incitations à la production (PLI) mis en place par le gouvernement indien pour les produits de réseaux de télécommunications . D'ici 2025, les exportations indiennes d'équipements de télécommunications, notamment les routeurs et les hotspots, devraient connaître une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente.

Alors que les États-Unis misent sur la R&D – comme en témoigne le débit de 7,5 Gbit/s atteint par la puce Snapdragon X75 de Qualcomm –, l'Inde mise sur l'assemblage et la compétitivité des coûts. Des acteurs majeurs tels que Jio ont bouleversé le marché local du MiFi avec le JioFi, vendant des millions d'unités à prix subventionnés. L'avantage stratégique de l'Inde réside dans son important marché intérieur et ses coûts de main-d'œuvre plus faibles, lui permettant de produire des appareils à des coûts inférieurs de 15 à 20 % à ceux de ses concurrents occidentaux. Par conséquent, les marques internationales considèrent de plus en plus l'Inde comme une plateforme alternative pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et réduire leur dépendance à la Chine.

Pourquoi les appareils chinois restent-ils en tête du marché en termes de volume ?

Malgré les tensions géopolitiques, les fabricants chinois conservent une emprise totale sur le segment de marché des MiFi en volume. La raison ? L’intégration verticale. Des entreprises comme ZTE et Huawei contrôlent l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication des modems à l’assemblage final. Cela leur permet une rapidité de mise sur le marché inégalée. Par exemple, le ZTE F50 Pro, qui ne pèse que 56 grammes, intègre la 5G dans un appareil plus petit qu’une carte de crédit. Aucun concurrent occidental n’a réussi à reproduire ce format à un prix similaire. De plus, les marques chinoises ciblent activement les marchés sensibles aux prix en Asie du Sud-Est et en Afrique. Avec un trafic mondial de données mobiles atteignant 157 exaoctets par mois fin 2024, la demande en matériel abordable est insatiable, et seuls les fabricants chinois sont capables de répondre à cette demande à grande échelle.

Pourquoi la pénétration du MiFi 5G est-elle à la traîne dans les zones à fort déploiement ?

Un phénomène déconcertant sur le marché du MiFi est la lenteur du déploiement des appareils 5G, même dans des pays dotés d'infrastructures 5G comme l'Inde et la Corée du Sud. La principale cause ? Le paradoxe du rapport coût-utilité. En 2025, un point d'accès Wi-Fi 5G haut de gamme coûtait souvent plus de 300 USD, tandis qu'un modèle 4G performant était vendu à moins de 50 USD. Pour le consommateur moyen, la différence de vitesse ne justifie pas un surcoût de 600 %.

De plus, des batteries n'a pas suivi le rythme de la forte consommation énergétique des modems 5G. Un routeur MiFi 5G standard consomme beaucoup plus d'énergie – nécessitant souvent des batteries de 5 000 mAh pour une seule journée de travail – ce qui le rend plus volumineux et chauffe davantage que ses prédécesseurs 4G. Tant que les puces comme le Snapdragon X75 avec PowerSave de 4e génération ne seront pas généralisées dans les appareils de milieu de gamme, la pénétration de la 5G sur le marché des routeurs MiFi portables restera artificiellement limitée, se situant en dessous de 30 % du nombre total d'unités actives dans de nombreuses régions.

À quoi ressemble le paysage des prix à l'échelle mondiale ?

Comprendre la dynamique des prix est essentiel pour les acteurs du marché du MiFi. Les fourchettes de prix varient considérablement selon la région et la technologie.

• États-Unis : Le marché est dominé par les appareils haut de gamme vendus exclusivement par les opérateurs. Les modèles 5G haut de gamme, comme le Netgear Nighthawk M6 Pro, sont vendus entre 450 et 800 USD. Les modèles de milieu de gamme, vendus exclusivement par les opérateurs, se situent entre 198 et 250 USD.
• Royaume-Uni : Les prix sont relativement élevés, les routeurs 5G déverrouillés coûtant en moyenne entre 250 et 400 GBP (environ 315 à 500 USD).
• Inde : Le marché du MiFi y est caractérisé par un volume important et une forte sensibilité aux prix. Les bornes Wi-Fi 4G sont disponibles à partir de 2 000 à 3 500 roupies indiennes (environ 24 à 42 dollars américains). Les appareils 5G restent un luxe, avec un prix supérieur à 15 000 roupies indiennes (180 dollars américains).
• Chine : En tant que centre de production, les prix y sont les plus bas. Des appareils 5G performants comme le ZTE F50 sont vendus à 399 CNY (environ 55 USD), tandis que les modèles haut de gamme dépassent rarement 2 000 CNY (280 USD).
• Allemagne : situation similaire à celle du Royaume-Uni, avec une priorité accordée à la fiabilité de la marque. Les prix de vente moyens des appareils 5G oscillent entre 300 et 500 euros (325 à 540 dollars américains).

 Analyse segmentaire 

La technologie, une infrastructure étendue et la rentabilité permettent à LTE de maintenir sa position de leader sur le marché

Le maintien par le segment LTE d'une part de marché de 62 % sur le marché du MiFi s'explique principalement par l'omniprésence établie de l'infrastructure 4G et le coût prohibitif des équipements 5G pour une adoption massive. Bien que la 5G soit la technologie qui connaît la croissance la plus rapide, la LTE demeure l'épine dorsale opérationnelle de la connectivité mondiale, notamment dans les zones rurales et les pays en développement où la couverture 5G mmWave est limitée. Selon la mise à jour de la GSA de novembre 2025, alors que les abonnements 5G représentent désormais un tiers du marché mondial, la LTE prend toujours en charge environ 4,8 milliards d'abonnements, confirmant ainsi sa position dominante.

Les fabricants d'appareils sur le marché mondial du MiFi, tels qu'Inseego, ont indiqué dans leurs résultats financiers du troisième trimestre 2025 que malgré le déploiement de la 5G, la demande en points d'accès mobiles 4G LTE abordables et fiables reste soutenue, notamment pour les solutions de secours en entreprise où la fiabilité de la couverture prime sur la vitesse. De plus, les opérateurs mondiaux continuent de privilégier la LTE pour les services d'itinérance, ce qui garantit aux appareils MiFi LTE une fonctionnalité supérieure pour les voyageurs internationaux par rapport aux appareils 5G non autonomes.

Le type de connectivité, l'autonomie de la batterie et les protocoles de sécurité déterminent la préférence pour les appareils autonomes sur le marché du MiFi

Les appareils MiFi autonomes représentent 52 % du marché car ils résolvent les problèmes critiques d'autonomie et de sécurité inhérents au partage de connexion via smartphone. Contrairement aux solutions intégrées ou à connexion USB, les points d'accès autonomes comme le Netgear Nighthawk M6 sont conçus avec des batteries dédiées et des antennes capables de prendre en charge jusqu'à 32 appareils simultanément sans épuiser la batterie du smartphone de l'utilisateur.

En 2025, la demande pour ces appareils sur le marché du MiFi a explosé, notamment auprès des professionnels nomades exigeant des connexions chiffrées et compatibles VPN, impossibles à fournir par le Wi-Fi public. Les prévisions produits de Netgear pour 2025 soulignent que les utilisateurs exigeants privilégient désormais une autonomie d'une journée entière (plus de 13 heures) et la capacité de déchargement Ethernet, des fonctionnalités absentes des pour smartphones . Par ailleurs, le rapport financier du deuxième trimestre 2025 de T-Mobile a fait état d'un nombre record d'appareils connectés, conséquence de la demande de matériel dédié pour une connectivité fiable, indépendante de leur forfait mobile. Cette séparation nette entre usage personnel et transmission de données professionnelles confirme le format autonome comme solution privilégiée des utilisateurs soucieux de leur sécurité.

Selon l'utilisation finale, le télétravail et les tendances des nomades numériques alimentent la domination du segment de consommateurs

Le segment « Grand public et usage domestique » représente 47 % du marché du MiFi, conséquence directe de l’essor du travail hybride et du mode de vie nomade numérique, qui exige une connectivité performante en dehors des bureaux traditionnels. En 2025, la frontière entre « internet à domicile » et « point d’accès mobile » s’estompe, les consommateurs utilisant de plus en plus les appareils MiFi haute performance comme principale source d’accès à internet dans les camping-cars, les résidences secondaires et les zones rurales mal desservies par la fibre optique.

Les données de l'analyse du marché du travail de Robert Half pour le troisième trimestre 2025 ont révélé que 24 % des nouvelles offres d'emploi aux États-Unis concernaient des postes hybrides, ce qui a maintenu la demande en solutions Internet portables à haut débit sur le marché du MiFi. Par conséquent, les opérateurs ont constaté une forte augmentation de l'utilisation des hotspots pour les loisirs et les voyages semi-permanents. Les mises à jour du plan d'affaires 2025 de Verizon ont spécifiquement pris en compte cette clientèle en augmentant les forfaits hotspot premium à 200 Go sur ses offres Pro 5G, reconnaissant ainsi que les consommateurs utilisent désormais ces appareils pour des activités gourmandes en bande passante comme le streaming 4K et la visioconférence, des usages auparavant réservés à l'Internet fixe à domicile.

Par modèle d'abonnement, financement d'appareil et plafonds de données élevés Modèle d'abonnement postpayé sécurisé

Les abonnements postpayés dominent le marché du MiFi avec 54 % de parts de marché, car ils constituent le seul moyen viable pour les consommateurs d'accéder à du matériel haut de gamme et à des forfaits de données suffisants. Les routeurs MiFi 5G performants sont généralement vendus entre 400 et 900 dollars, un prix qui justifie les contrats de financement sur 24 à 36 mois proposés exclusivement par le biais d'abonnements postpayés.

En 2025, les opérateurs ont fortement encouragé ce modèle afin de fidéliser les abonnés les plus rentables. T-Mobile US a annoncé dans ses résultats de juillet 2025 que le nombre de nouveaux clients abonnés avait atteint 1,3 million, dépassant largement la croissance des abonnements prépayés. Cette tendance est renforcée par la structure des forfaits de données en 2025 : alors que les forfaits prépayés subissent souvent une dépriorisation en cas de congestion du réseau, les contrats postpayés garantissent des données « premium ». Par exemple, les forfaits « My Biz » de Verizon, lancés en avril 2025, offrent des avantages distincts aux abonnés, comme jusqu’à 100 Go de données premium pour le partage de connexion mobile, un avantage généralement inaccessible aux abonnés prépayés. Cette proposition de valeur incite les gros consommateurs de données à souscrire un abonnement postpayé afin de garantir une qualité de service constante.

Analyse régionale 

L'Amérique du Nord s'assure une part de marché de 39 % grâce à des subventions aux opérateurs 5G haut de gamme

La domination de l'Amérique du Nord sur le marché du MiFi (39 %) s'explique moins par sa population que par la monétisation agressive de la capacité 5G par les opérateurs américains. Début 2025, le réseau 5G « Ultra Capacity » de T-Mobile couvrait 330 millions de personnes, créant un marché potentiel colossal pour le haut débit mobile. Ce boom des infrastructures coïncide avec une transformation profonde du marché du travail : selon les données Gallup de 2025, 28 % de la population active américaine occupera toujours des emplois hybrides, nécessitant des connexions mobiles professionnelles. 

Par conséquent, la région connaît un renouvellement rapide du matériel, les opérateurs comme Verizon incitant les utilisateurs à passer à des appareils compatibles avec la bande C afin de désengorger les anciennes bandes LTE. Le mode de vie joue également un rôle crucial. L'Association de l'industrie des véhicules de loisirs (RV Industry Association) a enregistré une hausse de 15 % des livraisons en 2025 par rapport à l'année précédente, alimentant la demande de bornes Wi-Fi performantes parmi les adeptes de la vie en van qui ont besoin d'une connexion fiable dans les parcs nationaux, un contexte où le partage de connexion téléphonique classique est inefficace.

La région Asie-Pacifique accélère l'adoption du MiFi sur le marché grâce à la dynamique numérique de l'Inde et à la production chinoise

Après l'Amérique du Nord, la région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide, portée par l'ampleur de ses populations fortement connectées et par une production locale. Le rapport 2025 de China Mobile confirme que son nombre d'abonnés 5G a dépassé les 800 millions, créant un immense écosystème interne pour les marques chinoises de MiFi comme ZTE et Huawei, qui contrôleraient plus de 60 % du volume de production mondial des équipementiers. 

Parallèlement, l'Inde s'est imposée comme le marché mondial des données mobiles connaissant la croissance la plus rapide. Reliance Jio a déployé plus d'un million d'antennes 5G d'ici janvier 2025, entraînant une forte augmentation de l'adoption de bornes Wi-Fi économiques dans les villes de taille moyenne où de la fibre optique est onéreux. Cette stratégie de « remplacement de la fibre » est propre à la région Asie-Pacifique, où les appareils MiFi constituent souvent le seul accès à Internet pour les foyers multigénérationnels.

L’Europe maintient sa croissance grâce à la reprise du tourisme et aux demandes de connectivité transfrontalière

L'Europe conserve sa position dominante sur le marché mondial du MiFi grâce à la forte densité des déplacements transfrontaliers et à un cadre réglementaire favorable à la connectivité. La Commission européenne prévoyant une couverture 5G de 81 % de la population dans les États membres d'ici 2025, l'infrastructure est parfaitement adaptée à un usage nomade. Vodafone Europe a ainsi constaté une hausse de 30 % du trafic de données en itinérance durant l'été 2025, ce qui a directement profité au marché de la location de MiFi destiné aux touristes non européens souhaitant éviter les frais d'itinérance élevés. 

Par ailleurs, l'initiative allemande visant à éliminer les zones blanches 4G le long des autoroutes a incité les entreprises de logistique à équiper leurs flottes de bornes Wi-Fi embarquées. Des opérateurs comme Orange se sont également tournés vers la vente de bornes 5G préchargées, profitant de la hausse de 12 % des locations de courte durée en France et en Espagne, ce qui démontre qu'en Europe, le marché du MiFi est intrinsèquement lié aux secteurs du voyage et de l'hôtellerie.

Annonces récentes d'entreprises sur le marché MiFi

• Inseego lance le MiFi M5000, un routeur Wi-Fi 5G avancé

Lors du MWC de Barcelone en mars 2025, Inseego a dévoilé le MiFi M5000, l'un des premiers hotspots mobiles équipés du système modem-RF 5G Qualcomm X85. Cet appareil prend en charge les normes 5G Advanced, offrant des débits de téléchargement supérieurs à 11 Gbit/s et utilisant une qualité de service (QoS) pilotée par l'IA pour prioriser le trafic critique.

• Netgear intègre la plateforme eSIM à Nighthawk M7

En novembre 2025, Netgear a annoncé le Nighthawk M7 (MH7150), un routeur Wi-Fi 7 portable conçu pour les voyageurs internationaux. Son atout majeur réside dans sa plateforme eSIM intégrée, qui permet aux utilisateurs d'acheter et d'activer des forfaits de données locaux dans plus de 140 pays directement via l'application dédiée, éliminant ainsi le besoin de cartes SIM physiques.

• ZTE lance le point d'accès mobile Wi-Fi 7 « le plus rapide au monde »

Également présenté au MWC 2025, ZTE a dévoilé le U60 Pro, commercialisé comme le routeur Wi-Fi mobile 7 le plus rapide au monde. Doté d'une batterie de 10 000 mAh offrant jusqu'à 16 heures d'autonomie et prenant en charge des débits de données de pointe de 3,6 Gbit/s, il cible spécifiquement les utilisateurs exigeants qui ont besoin d'une connexion continue. Il est destiné à révolutionner le marché du MiFi dans les années à venir. 

• TCL démocratise la 5G avec la technologie RedCap

En mars 2025, TCL a lancé le LINKZONE MW511, tirant parti de la technologie 5G RedCap (Reduced Capability). Cette innovation réduit considérablement le coût du matériel des hotspots 5G en les optimisant pour les usages à débit moyen, rendant ainsi la connectivité portable 5G accessible aux consommateurs soucieux de leur budget et aux entreprises déployant des flottes à grande échelle.

• Verizon triple l'allocation pour point d'accès Wi-Fi Premium

En avril 2025, Verizon a mis à jour son forfait Unlimited Ultimate pour y inclure 200 Go de données mobiles premium pour le partage de connexion (contre 60 Go auparavant). Cette évolution du service incite directement à l'achat d'appareils MiFi autonomes haute performance en fournissant la capacité de données nécessaire au streaming 4K et au télétravail.

Principales entreprises du marché MiFi

• Alcatel-Lucent (Nokia)
• AT&T Inc.
• Société D-Link
• Franklin Wireless Corp.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Inseego Corp.
• KuWFi
• LG Électronique Inc.
• MikroTik
• Netgear Inc.
• Novatel sans fil
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Sierra Wireless (Semtech)
• Telstra Corporation Ltd.
• T-Mobile US, Inc.
• TP-Link Technologies Co., Ltd.
• UFI Space SpA.
• Verizon Communications Inc.
• Groupe Vodafone Plc
• ZTE Corporation
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par technologie

• Appareils MiFi 4G/LTE
• Appareils MiFi 5G
• Appareils MiFi 3G

Par type de produit

• Points d'accès Wi-Fi portables MiFi
• Modules MiFi intégrés
• Appareils MiFi fixes/de type routeur

Par application d'utilisation finale

• Usage domestique et par les consommateurs
• Utilisation par les entreprises et les PME
• Voyages et hôtellerie
• Éducation et apprentissage en ligne
• Gouvernement et secteur public
• Connectivité IoT et M2M

Par type de connectivité

• Appareils MiFi autonomes
• Partage de connexion smartphone (mode MiFi pris en charge)
• MiFi connecté avec forfaits de données

Par modèle d'abonnement

• Forfaits prépayés/à la carte
• Abonnements postpayés/contractuels
• Plans de données d'entreprise

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud