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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la demande croissante d'efficacité énergétique

La demande énergétique croissante, qui devrait augmenter de 50 % d'ici 2050 , est un facteur clé de la croissance du marché des onduleurs moyenne tension (MT) dans l'industrie pétrolière et gazière. Les entreprises pétrolières et gazières sont soumises à une forte pression pour répondre à cette demande et investissent massivement dans les onduleurs MT. Rien qu'en 2022, le secteur pétrolier et gazier a investi environ 300 millions de dollars dans les onduleurs MT, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Les onduleurs MT sont essentiels à une conversion et une distribution efficaces de l'énergie, permettant de minimiser les pertes. Les onduleurs MT les plus récents affichent un rendement énergétique allant jusqu'à 98 %, contre environ 92 % pour les modèles plus anciens. Face aux fluctuations des prix du pétrole, qui ont atteint jusqu'à 40 % ces deux dernières années, l'amélioration du rendement est devenue primordiale.

Tendance : Intégration croissante des sources d'énergie renouvelables

L'industrie pétrolière et gazière connaît une tendance croissante à l'intégration des énergies renouvelables, sous l'impulsion des gouvernements du monde entier qui encouragent les énergies plus vertes. En 2022, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial a augmenté de 15 %, et la demande d'onduleurs moyenne tension (MT) capables de gérer à la fois les énergies conventionnelles et renouvelables a progressé. De fait, le marché des onduleurs MT pour l'intégration des énergies renouvelables dans le secteur pétrolier et gazier a enregistré une croissance de 20 % en 2022. Les onduleurs MT de pointe, qui permettent d'intégrer efficacement les énergies renouvelables aux infrastructures pétrolières et gazières existantes, représentaient environ 30 % du marché total en 2022, contre 20 % en 2019. D'ici 2027, on prévoit que près de 45 % des onduleurs MT utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière seront dédiés à l'intégration des énergies renouvelables.

Opportunité : Automatisation et transformation numérique

L'automatisation et la transformation numérique représentent une opportunité considérable pour le marché des onduleurs moyenne tension (MT) dans le secteur pétrolier et gazier. Le marché de l'Internet des objets (IoT) devrait atteindre 1 300 milliards de dollars d'ici 2026. Les entreprises pétrolières et gazières investissent donc dans des onduleurs MT connectés afin de tirer parti de la surveillance en temps réel, de la maintenance prédictive et d'une efficacité opérationnelle accrue. En 2022, environ 65 % des nouveaux onduleurs MT installés dans le secteur pétrolier et gazier étaient connectés, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2019. Le marché des onduleurs MT intelligents devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % entre 2023 et 2029. Grâce à leur potentiel d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique, ces onduleurs intelligents devraient révolutionner le secteur pétrolier et gazier, en améliorant la productivité et en réduisant les coûts d'exploitation. À mesure que les entreprises adoptent l'automatisation et la transformation numérique, le marché des onduleurs MT devrait en bénéficier grandement.

Analyse segmentaire 

Sur demande

Aux États-Unis, sur le marché des onduleurs moyenne tension (MT) pour l'industrie pétrolière et gazière, le segment de l'amont détenait la part de marché la plus importante, représentant 65,9 % en 2022. Cette position dominante s'explique par la forte dépendance des activités d'exploration et de production du secteur amont aux onduleurs MT. Face à la demande énergétique croissante, la recherche et l'exploitation de nouvelles réserves de pétrole et de gaz sont des efforts constants qui alimentent la croissance du segment de l'amont. Ce segment devrait conserver sa position dominante sur le marché dans les années à venir, avec un TCAC de 4,6 %. Cette croissance soutenue sera probablement portée par les progrès technologiques réalisés dans le domaine des onduleurs MT, permettant une meilleure efficacité énergétique, une régulation de tension améliorée et un contrôle accru des activités en amont. Les investissements dans l'exploration de réserves non conventionnelles, telles que le gaz de schiste, devraient également contribuer à la croissance de ce segment.

Par sous-station

Le segment des sous-stations intérieures domine le marché américain des onduleurs moyenne tension pour l'industrie pétrolière et gazière. En 2022, il détenait une part de marché considérable de 71,5 %. Cette domination s'explique principalement par le fait que la plupart des opérations pétrolières et gazières, notamment en amont, nécessitent des sous-stations intérieures pour protéger les équipements des facteurs externes tels que les intempéries et les conditions environnementales. Les sous-stations intérieures sont également privilégiées pour leur compacité et leur facilité de maintenance. Ce segment devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 4,1 %, au cours de la période d'évaluation. Les investissements continus dans les infrastructures de raffinage et de traitement, conjugués à la demande croissante de solutions de conversion d'énergie fiables et économes en énergie, devraient stimuler la croissance du segment des sous-stations intérieures.

Par type de pompe

Aux États-Unis, sur le marché des onduleurs moyenne tension (MT) pour l'industrie pétrolière et gazière, le segment des pompes centrifuges détient la part de marché la plus importante, avec plus de 54,5 % en 2022. Largement utilisées dans ce secteur pour leur efficacité et leur capacité à traiter de grands volumes de fluides, les pompes centrifuges sont particulièrement utiles dans les opérations en amont, notamment pour le forage et la fracturation hydraulique. Ce segment devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 4,3 % dans les années à venir, principalement tirée par l'intensification des activités d'exploration pétrolière et gazière et le besoin croissant de solutions de pompage performantes. Les innovations dans le domaine des onduleurs MT devraient également contribuer à cette croissance, à mesure que les progrès en matière d'efficacité énergétique et d'automatisation se généralisent.

Par compresseur

Le segment des compresseurs volumétriques domine le marché des compresseurs pour onduleurs moyenne tension (MT) destinés à l'industrie pétrolière et gazière aux États-Unis, avec une part de marché de plus de 57,5 ​​% en 2022. Ces compresseurs sont plébiscités pour leur rendement élevé et leur capacité à fournir un flux continu de gaz comprimé, ce qui les rend parfaitement adaptés aux opérations pétrolières et gazières. La demande croissante de gaz naturel et l'exploitation accrue des réserves non conventionnelles devraient stimuler la croissance de ce segment. Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des onduleurs MT, notamment en matière d'automatisation et de surveillance en temps réel, devraient également contribuer au maintien de la position dominante des compresseurs volumétriques.

Par l'utilisateur final

Aux États-Unis, sur le marché des onduleurs moyenne tension (MT) pour l'industrie pétrolière et gazière, le segment pétrolier et gazier détenait la part de marché la plus importante, avec 56,5 % en 2022. Ce résultat n'est pas surprenant compte tenu de l'utilisation intensive des onduleurs MT dans diverses opérations pétrolières et gazières, de l'exploration au raffinage. La domination de ce segment devrait se maintenir, portée par la demande énergétique croissante, les investissements continus dans les infrastructures pétrolières et gazières et la recherche de solutions de conversion d'énergie plus économes en énergie et plus fiables. L'automatisation et la transformation numérique croissantes du secteur pétrolier et gazier devraient également contribuer à la croissance soutenue de ce segment, les onduleurs MT de pointe devenant de plus en plus essentiels à l'optimisation des opérations et à la réduction des coûts.

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Principaux acteurs du marché américain des onduleurs moyenne tension (MT) dans l'industrie pétrolière et gazière

• ABB Ltd
• Société Eaton
• Fuji Electric Co. Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Hyosung Corporation
• Inovance Technology Europe GmbH
• Société électrique Mitsubishi
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Société Toshiba
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Sur demande

• Opérations en amont
  • Ascenseur à gaz
  • Collecte de gaz
  • Réinjection de gaz pour le maintien de la pression
  • Submersible électrique
  • Réinjection chimique
  • Autres
• Opérations intermédiaires
  • Opérations de traitement du gaz
  • Système de transport et de distribution
  • Réduction du volume de gaz pour les expéditions ou le stockage
  • Transport et stockage des produits pétroliers et pétrochimiques
  • Autres
• Opérations en aval
  • Trains de chaleur
  • Transfert d'huile
  • Traitement de l'eau de refroidissement dans les procédés
  • Autres

Par les sous-stations

• De plein air
• Intérieur

Par les pompes

• Pompes centrifuges
• Pompes alternatives
• Pompes volumétriques
  • Pompes à piston (pompe de levage, pompe à force)
  • Pompes rotatives (pompe à serpentin, à engrenages ou à ailettes)
  • Pompes à membrane
• Autres

Par compresseurs

• Compresseur volumétrique
  • Compresseur alternatif (à membrane, à double et simple effet)
  • Compresseur rotatif (à lobes, à vis, à anneau liquide, à spirale, à palettes)
• Compresseur dynamique
  • Compresseur centrifuge
  • Compresseur à flux axial
• Autres

Par les utilisateurs finaux

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière et granulats
• Chimie et pétrochimie
• Machines de levage
• Autres