Scénario de marché

Le marché américain des onduleurs moyenne tension (MT) dans l’industrie pétrolière et gazière était évalué à 41 997,1 millions de dollars américains en 2022 et devrait dépasser la valorisation boursière de 69 166,2 millions de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision 2023-2031. .

Ces dernières années ont vu une augmentation des investissements, avec environ 250 millions de dollars investis dans la recherche et le développement d'onduleurs MT avancés spécifiquement pour le secteur pétrolier et gazier rien qu'en 2021. Ceci est stimulé par les progrès technologiques qui ont permis d’obtenir des onduleurs capables de gérer des niveaux de tension jusqu’à 40 % supérieurs à ceux de leurs prédécesseurs il y a à peine cinq ans. Au cours de cette période, la demande mondiale toujours croissante d’énergie a augmenté d’environ 2,5 % par an. La volatilité des prix du pétrole, qui a connu une fluctuation de 30 % au cours de l'année dernière, associée à des réglementations environnementales plus strictes introduites dans plus de 50 pays, souligne l'importance cruciale des onduleurs MT pour une conversion et une optimisation efficaces de l'énergie dans le secteur.

Nous avons observé une tendance : une évolution vers l’automatisation. Dans cette optique, notre étude suggère que, d'ici fin 2023, environ 53 % des nouveaux onduleurs MT installés dans l'industrie pétrolière et gazière seront probablement compatibles avec l'IoT, ce qui témoigne d'une volonté claire de surveillance en temps réel et de maintenance prédictive. . Étant donné que l'intégration des énergies renouvelables dans l'industrie pétrolière et gazière a augmenté de 15 % au cours des deux dernières années, la demande d'onduleurs MT, en particulier pour ceux qui sont adeptes de l'intégration des énergies renouvelables, a simultanément grimpé en flèche.

Les entreprises de l’industrie pétrolière et gazière affichent une préférence accrue pour les onduleurs garantissant une efficacité énergétique supérieure à 95 %. De plus, étant donné que d’ici 2023, les politiques gouvernementales des principaux pays producteurs de pétrole imposaient une incorporation de 20 % d’énergies renouvelables dans les réseaux nationaux, le marché a connu une augmentation de 25 % des investissements dans les onduleurs MT avancés soutenant cette intégration. D’ici la fin de la période de prévision, on s’attend à ce que le marché des onduleurs MT dans l’ industrie pétrolière et gazière représente environ plus de 53,41 milliards de dollars, avec un accent croissant sur les innovations améliorant l’efficacité énergétique et l’intégration des énergies renouvelables.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante d’efficacité énergétique

La demande croissante d'énergie, qui devrait augmenter de 50 % d'ici 2050 , est un moteur clé du marché des onduleurs moyenne tension (MT) dans l'industrie pétrolière et gazière. Les sociétés pétrolières et gazières subissent une immense pression pour répondre à cette demande et investissent massivement dans les onduleurs MT. Rien qu'en 2022, le secteur pétrolier et gazier a investi environ 300 millions de dollars dans des onduleurs MT, ce qui représente une augmentation de 12 % d'une année sur l'autre. Les onduleurs MT jouent un rôle essentiel dans la conversion et la distribution efficaces de l'énergie, garantissant ainsi que les pertes d'énergie sont minimisées. Les derniers onduleurs MT ont une efficacité énergétique allant jusqu'à 98 %, par rapport aux modèles plus anciens qui fonctionnaient généralement à environ 92 %. Alors que les prix du pétrole ont connu des fluctuations allant jusqu'à 40 % au cours des deux dernières années, l'amélioration de l'efficacité est devenue primordiale.

Tendance : intégration croissante des sources d’énergie renouvelables

Il existe une tendance actuelle dans l’industrie pétrolière et gazière à intégrer des sources d’énergie renouvelables, alors que les gouvernements du monde entier font pression pour des alternatives énergétiques plus vertes. D’ici 2022, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial a augmenté de 15 %, et la demande d’onduleurs MT capables de gérer à la fois les sources d’énergie conventionnelles et renouvelables a augmenté. En fait, le marché des onduleurs MT pour l'intégration des énergies renouvelables dans le secteur pétrolier et gazier a connu une croissance de 20 % en 2022. Les onduleurs MT avancés, capables d'intégrer efficacement les sources d'énergie renouvelables dans les infrastructures pétrolières et gazières existantes, représentaient environ 30 % du total. marché en 2022, contre 20 % en 2019. D'ici 2027, on s'attend à ce que près de 45 % des onduleurs MT dans l'industrie pétrolière et gazière soient orientés vers l'intégration des énergies renouvelables.

Opportunité : Automatisation et transformation numérique

L'automatisation et la transformation numérique présentent une opportunité substantielle sur le marché des onduleurs MT pour l'industrie pétrolière et gazière. Alors que le marché de l’IoT devrait atteindre 1 300 milliards de dollars d’ici 2026, les sociétés pétrolières et gazières investissent dans des onduleurs MT compatibles IoT pour capitaliser sur la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et une efficacité opérationnelle améliorée. En 2022, environ 65 % des nouveaux onduleurs MT installés dans le secteur pétrolier et gazier étaient compatibles IoT, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à 2019. Le marché des onduleurs MT intelligents devrait croître à un TCAC de 9,7 % de 2023 à 2029. . Grâce au potentiel d'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique, ces onduleurs intelligents devraient révolutionner l'industrie pétrolière et gazière, en améliorant la productivité et en réduisant les coûts opérationnels. Alors que les entreprises continuent d’adopter l’automatisation et la transformation numérique, le marché des onduleurs MT devrait en bénéficier énormément.

Analyse segmentaire 

Par candidature

Sur le marché américain des onduleurs moyenne tension (MT) au sein de l'industrie pétrolière et gazière, le segment des opérations en amont détient la part la plus élevée, représentant 65,9 % du marché en 2022. Cela peut être attribué à la forte dépendance à l'égard des onduleurs MT dans l'exploration. et les activités de production dans le secteur en amont. Avec la demande croissante d'énergie, il existe une volonté constante de découvrir et d'exploiter de nouvelles réserves de pétrole et de gaz, alimentant la croissance du segment des opérations en amont. Le segment devrait continuer à dominer le marché dans les années à venir, avec un TCAC de 4,6 %. Cette croissance soutenue sera probablement tirée par les progrès technologiques des onduleurs MT qui permettent une plus grande efficacité énergétique, une meilleure régulation de la tension et un meilleur contrôle des activités en amont. Les investissements dans l'exploration de réserves non conventionnelles, telles que le gaz de schiste, devraient en outre soutenir la croissance de ce segment.

Par sous-station

Le segment intérieur domine le marché par sous-station sur le marché américain des onduleurs MT pour l'industrie pétrolière et gazière. En 2022, ce segment détenait une part de marché substantielle de 71,5 %. Cela est principalement dû au fait que la plupart des opérations pétrolières et gazières, en particulier dans le secteur en amont, nécessitent des sous-stations intérieures pour protéger l'équipement des facteurs externes tels que les conditions météorologiques et environnementales. Les sous-stations intérieures sont également préférées en raison de leur taille compacte et de leur facilité d'entretien. Le segment devrait croître au TCAC le plus rapide de 4,1 % au cours de la période d’évaluation. Les investissements en cours dans les infrastructures de raffinage et de traitement, associés à la demande croissante de solutions de conversion d’énergie fiables et économes en énergie, sont susceptibles de stimuler la croissance du segment des sous-stations intérieures.

Par type de pompe

Sur le marché américain des onduleurs MT au sein de l'industrie pétrolière et gazière, le segment des pompes centrifuges détient la plus grande part, avec plus de 54,5 % du marché en 2022 . Les pompes centrifuges sont largement utilisées dans l’industrie pétrolière et gazière pour leur efficacité et leur capacité à traiter de grands volumes de fluides. Ils sont particulièrement utiles dans les opérations en amont pour des tâches telles que le forage et la fracturation hydraulique. On estime que le segment connaîtra une croissance à un TCAC de 4,3 % dans les années à venir, principalement en raison de l'augmentation des activités d'exploration pétrolière et gazière et du besoin ultérieur de solutions de pompage efficaces. Les innovations dans les onduleurs MT sont également susceptibles de contribuer à la croissance de ce segment, à mesure que les progrès en matière d'efficacité énergétique et d'automatisation deviennent plus répandus.

Par compresseur

Le segment des compresseurs volumétriques domine le marché des compresseurs sur le marché américain des onduleurs MT pour l'industrie pétrolière et gazière, avec plus de 57,5 ​​% de part de marché en 2022. Ces compresseurs sont privilégiés pour leur rendement élevé et leur capacité à fournir un flux continu de gaz comprimé, ce qui les rend idéaux pour les opérations pétrolières et gazières. La demande croissante de gaz naturel et l’exploitation croissante des réserves non conventionnelles devraient stimuler la croissance de ce segment. Les progrès technologiques dans les onduleurs MT, en particulier en matière d’automatisation et de surveillance en temps réel, devraient également contribuer à la domination continue du segment des compresseurs volumétriques.

Par utilisateur final

Sur le marché américain des onduleurs MT au sein de l'industrie pétrolière et gazière, le segment pétrole et gaz détenait la part la plus élevée, avec 56,5 % du marché en 2022. Cela n'est pas surprenant étant donné l'utilisation intensive des onduleurs MT dans diverses opérations pétrolières et gazières, de de l'exploration au raffinage. La domination du segment devrait se poursuivre, portée par la demande croissante d'énergie, les investissements continus dans les infrastructures pétrolières et gazières et la recherche de solutions de conversion d'énergie plus efficaces et plus fiables sur le plan énergétique. La tendance croissante à l'automatisation et à la transformation numérique dans l'industrie pétrolière et gazière est également susceptible de contribuer à la croissance soutenue de ce segment, à mesure que les onduleurs MT avancés deviennent de plus en plus essentiels à l'optimisation des opérations et à la réduction des coûts.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Principaux acteurs du marché américain des onduleurs moyenne tension (MT) dans l’industrie pétrolière et gazière

• ABB SA
• Société Eaton
• Fuji Electric Co. Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Société Hyosung
• Inovance Technology Europe GmbH
• Société électrique Mitsubishi
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Société Toshiba
• Autre joueur éminent

Aperçu de la segmentation du marché :

Par candidature

• Opérations en amont
  • Ascenseur à gaz
  • Collecte de gaz
  • Réinjection de gaz pour le maintien de la pression
  • Submersible électrique
  • Réinjection chimique
  • Autres
• Opérations intermédiaires
  • Opérations de traitement du gaz
  • Système de transport et de distribution
  • Réduire le volume de gaz pour les expéditions ou pour le stockage
  • Transport et stockage de produits pétroliers et pétrochimiques
  • Autres
• Opérations en aval
  • Trains thermiques
  • Transfert d'huile
  • Traiter l'eau de refroidissement dans les processus
  • Autres

Par sous-stations

• De plein air
• Intérieur

Par pompes

• Pompes centrifuges
• Pompes alternatives
• Pompes volumétriques
  • Pompes à piston (ascenseur, pompe de force)
  • Pompes rotatives (pompe à serpentin, à engrenages ou à ailes)
  • Pompes à membrane
• Autres

Par compresseurs

• Compresseur volumétrique
  • Compresseur alternatif (à membrane, double et simple effet)
  • Compresseur rotatif (lobe, vis, anneau liquide, scroll, palette)
• Compresseur dynamique
  • Compresseur centrifuge
  • Compresseur à flux axial
• Autres

Par les utilisateurs finaux

• Pétrole et Gaz
• Mines et agrégats
• Chimie et Pétrochimie
• Machines de levage
• Autres