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Le marché des scanners de véhicules était évalué à 1,84 milliard de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 3,06 milliards de dollars américains d’ici 2033, avec un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Les technologies de numérisation de véhicules connaissent une demande mondiale croissante, propulsée par des menaces croissantes en matière de sécurité et par la nécessité de réseaux de transport plus sûrs. Les produits sophistiqués de Rapiscan Systems, Smiths Detection et Nuctech se distinguent par leur fiabilité robuste et leurs algorithmes d'imagerie avancés, suscitant un intérêt accru de la part des autorités frontalières. En 2023, les agences de sécurité du monde entier ont utilisé environ 13 000 scanners de véhicules lourds aux principales frontières terrestres pour détecter la contrebande cachée et les entrées clandestines. Parallèlement, près de 2 000 unités d'analyse du fret et des passagers ont été déployées dans les principaux ports maritimes, renforçant ainsi l'efficacité de la détection des matières illicites dans les entrepôts et les terminaux à conteneurs. Ces chiffres significatifs soulignent le rôle central des scanners de véhicules dans la protection du commerce et des voyages.
Certains des principaux utilisateurs finaux sur le marché des scanners de véhicules comprennent des organismes gouvernementaux, des forces de défense, des flottes commerciales et de grands concessionnaires automobiles. Les installations militaires en Amérique du Nord ont adopté environ 1 100 nouvelles configurations de numérisation en 2023, reflétant une vigilance accrue contre la contrebande et les complots terroristes potentiels. Les concessionnaires automobiles ont intégré environ 450 scanners avancés dans le monde pour accélérer les diagnostics et rationaliser les services après-vente, grâce à des solutions de numérisation avancées qui identifient rapidement les défauts mécaniques. La Chine aurait produit près de 3 500 scanners de véhicules en 2023 pour les marchés nationaux et internationaux, démontrant ainsi son influence croissante en tant que plaque tournante de la fabrication et de l’exportation. Dans le même temps, Rapiscan Systems a expédié à lui seul environ 1 200 scanners haut de gamme l'année dernière, renforçant ainsi sa position de principal producteur mondial.
Inquiétudes croissantes concernant les menaces émergentes et l’expansion du marché des scanners de véhicules à carburant de contrebande, avec des améliorations technologiques rapides encourageant une adoption plus large. D’ici fin 2024, les services de police de plus de 50 pays comptent se doter d’au moins 600 scanners de nouvelle génération pour les contrôles routiers. Les tendances prospectives mettent l’accent sur l’analyse d’images en temps réel, l’intégration avec des plateformes connectées et les unités de numérisation portables pour les inspections sur place. En 2023, plus de 700 systèmes d’inspection sous les véhicules ont été installés dans toute l’Europe pour faire face aux menaces croissantes véhiculées par les véhicules, soulignant ainsi l’intérêt croissant pour les solutions de sécurité globales. Alors que les autorités aéroportuaires mondiales prévoient de mettre en service environ 900 scanners de pointe en 2024, la production et la consommation continuent d'augmenter, soutenues par des contrats de maintenance qui ont permis de conclure environ 220 contrats majeurs rien qu'en 2023. Ces évolutions mettent en évidence un marché dynamique, prêt à connaître une croissance résiliente.
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Conducteur : Les menaces transfrontalières croissantes nécessitent de toute urgence une analyse innovante et complète des véhicules à spectre complet
L'urgence de la sécurité transfrontalière sur le marché des scanners de véhicules s'est considérablement accrue, les autorités du monde entier étant témoins d'une augmentation des tentatives de contrebande sophistiquées qui contournent les contrôles traditionnels. En 2023, plus de 12 000 cas documentés d’appareils électroniques dissimulés dans des véhicules de tourisme ont été découverts aux principaux points de contrôle internationaux, ce qui signifie un changement notable dans les tendances de la contrebande. Les agences de contrôle des frontières en Asie ont mis en place environ 350 nouveaux scanners à rayons X mobiles au cours de l'année dernière pour lutter contre ces risques émergents, en privilégiant une détection rapide plutôt que de longues inspections manuelles. En outre, des unités canines spécialisées ont été associées à des stations de numérisation automatisées dans au moins 40 postes frontaliers, reflétant une nouvelle ère de techniques d'inspection intégrées. Ces mesures ont été catalysées par des rapports de renseignement indiquant que les réseaux criminels organisés, répartis dans huit régions différentes, ont accru leur utilisation de compartiments personnalisés dans les véhicules. Face aux tensions géopolitiques persistantes, au moins 15 groupes de travail internationaux nouvellement formés s’appuient désormais sur des analyses avancées pour réduire les menaces transcontinentales.
La demande de solutions complètes d'analyse des véhicules continue de croître à mesure que les gouvernements renforcent les cadres de sécurité. En 2023, une autorité douanière nord-américaine de premier plan sur le marché des scanners de véhicules a alloué un financement pour 80 installations de scanners avancés dans les voies d'inspection secondaires, soulignant l'importance de l'imagerie en couche profonde. Des fabricants tels que Smiths Detection ont réagi en déployant un scanner de nouvelle génération intégrant une détection thermique et chimique pour des résultats plus précis, en déployant 100 unités à travers les points frontières mondiaux. Dans le même temps, les postes frontaliers terrestres à fort trafic d'Afrique ont signalé l'acquisition de 180 systèmes de surveillance sous les véhicules récemment développés, démontrant un engagement en faveur de stratégies de défense à plusieurs niveaux. Les réseaux de renseignement de 22 pays ont documenté une liste croissante de succès en matière de détection de contrebande, attribuant souvent aux équipements de numérisation avancés l'arrêt du flux de marchandises non autorisées. Cette réponse vaste et multiforme met en évidence le facteur déterminant : les vulnérabilités transfrontalières exigent des solutions de scanner de véhicules rigoureuses et entièrement intégrées pour devancer les menaces en évolution rapide.
Tendance : des capacités de surveillance sous les véhicules basées sur l'intelligence artificielle en temps réel transforment les stratégies de sécurité
La surveillance sous les véhicules alimentée par l'IA est devenue une tendance puissante sur le marché des scanners de véhicules. Tout au long de l’année 2023, plus de 900 scanners améliorés par l’IA nouvellement distribués ont été installés aux postes frontières clés pour détecter instantanément les compartiments cachés, les fuites de fluides et les anomalies structurelles. Plusieurs grandes autorités aéroportuaires en Europe ont déployé environ 70 systèmes avancés d'imagerie du train d'atterrissage, exploitant des analyses en temps réel pour identifier les menaces potentielles avec une interprétation humaine minimale. Notamment, une division de sécurité aérienne de premier plan au Moyen-Orient a signalé une réduction de 40 % des inspections manuelles après l’intégration de scanners assistés par l’IA, ce qui se traduit par des délais de contrôle des véhicules plus rapides. Pour répondre à des demandes accrues, au moins 25 entreprises technologiques ont collaboré pour normaliser les protocoles de traitement d’images, favorisant ainsi l’interopérabilité entre le matériel de numérisation et les logiciels d’IA. En outre, six agences frontalières ont introduit des programmes pilotes qui reposent uniquement sur la vérification par l’IA des données du train de roulement, une étape audacieuse annonçant un avenir où moins de surveillance manuelle pourrait être nécessaire.
Outre le contrôle des frontières, les centres commerciaux adoptent rapidement la surveillance sous les véhicules basée sur l’IA. Quatorze ports maritimes internationaux ont commencé à intégrer ces scanners dans les contrôles de routine des marchandises afin d'accélérer la détection des passagers clandestins ou de la contrebande dissimulée à proximité des châssis. De plus, les principaux sites d'événements du marché des scanners de véhicules en Amérique du Nord ont acheté 65 unités de numérisation de train de roulement pour de grandes aires de stationnement lors de tournois sportifs mondiaux, réduisant ainsi considérablement les délais d'enregistrement des véhicules. Les laboratoires de recherche des équipementiers automobiles testent la numérisation du train de roulement combinée à l'apprentissage automatique pour évaluer l'intégrité du véhicule et recueillir des données réelles sur l'usure, une pratique qui pourrait être intégrée aux systèmes de sécurité de nouvelle génération. Un élan important derrière ces expansions est la disponibilité d'analyses basées sur le cloud, que 18 principaux fournisseurs de sécurité regroupent désormais avec des scanners pour des mises à jour logicielles continues. De telles capacités en temps réel améliorent les processus de prise de décision, transformant la surveillance sous les véhicules basée sur l'IA en un pilier des stratégies modernes de déploiement de sécurité.
Défi : exigences d'étalonnage complexes entravant l'intégration rapide et les détections de conformité dans divers écosystèmes d'analyse de véhicules
Les complexités de l'étalonnage restent un défi formidable sur le marché des scanners de véhicules, alors que les fabricants tentent d'équilibrer les puissantes capacités de numérisation avec des opérations système conviviales. En 2023, plus de 130 demandes d'assistance technique ont été signalées chaque mois aux principaux fabricants de scanners, notamment concernant les écarts d'étalonnage des composants d'imagerie spécialisés. Au moins 15 agences frontalières mondiales ont noté des retards dans le déploiement des scanners nouvellement achetés lorsque les techniciens avaient du mal à aligner les faisceaux de rayons X avec les conditions réelles, ce qui a entraîné des périodes de formation prolongées. Parallèlement, des centres de recherche gouvernementaux en Asie ont documenté environ 20 incidents de dysfonctionnement du système imputables à des mises à jour d'étalonnage incorrectes. À mesure que les boîtes à outils de numérisation deviennent plus sophistiquées, les étalonnages en laboratoire ne se traduisent pas toujours parfaitement dans les environnements de terrain, ce qui entraîne de multiples revérifications pouvant s'étendre sur plusieurs semaines. Notamment, cinq grands intégrateurs de sécurité ont enregistré plusieurs cas de faux positifs lorsque les scanners étaient déployés sans un calendrier d'étalonnage cohérent, nuisant ainsi à l'efficacité et à la confiance.
La mise en conformité de divers écosystèmes de numérisation sur le marché des scanners de véhicules exacerbe le problème. Dans de nombreux cas, un seul scanner peut être utilisé aux points de contrôle des véhicules, dans les ports maritimes et dans les aéroports, chaque environnement imposant des exigences de performances uniques. Six grands ports maritimes ont introduit des protocoles d'étalonnage supplémentaires après la découverte de divergences mineures dans la détection de métaux dissimulés dans la cargaison. Un poste frontière terrestre africain a documenté un retard de 12 heures causé par des temps d'arrêt du scanner lorsque les mises à jour de reconfiguration entraient en conflit avec les paramètres du système existant. Pour ajouter à la complexité, 10 éditeurs de logiciels indépendants ont signalé des difficultés à garantir la précision de leurs algorithmes de détection automatisée malgré de fréquents recalibrages sur les machines nouvellement déployées. Les experts en sécurité en Europe font pression pour des réglementations d'étalonnage standardisées entre les différents fabricants, tandis qu'au moins huit consortiums technologiques ont commencé des recherches collaboratives sur des protocoles d'étalonnage universels. En cas de succès, ces initiatives pourraient réduire les obstacles à l’intégration et garantir la conformité sur plusieurs plates-formes de numérisation, minimisant ainsi les perturbations causées par les pièges de l’étalonnage dans une industrie qui prospère grâce à la précision et à la fiabilité.
Analyse segmentaire
Par type
Les scanners de véhicules fixes, avec plus de 60 % de part de marché, se sont imposés comme la solution la plus largement déployée sur le marché des scanners de véhicules, détenant plus de la moitié de la part de marché totale en 2024 en raison de leurs performances fiables et de leur intégration dans des environnements à fort trafic. Selon les données de cette année du Département américain de la Sécurité intérieure, plus de 1 500 scanners fixes ont été installés dans les principaux ports le long de la frontière sud, soulignant leur rôle central dans la détection de la contrebande illégale. Dans la région européenne, l’Association européenne des douanes rapporte que 20 des terminaux maritimes les plus fréquentés ont été mis à niveau vers des systèmes de numérisation fixes d’ici la mi-2023, citant des vitesses d’inspection des marchandises considérablement améliorées. Parallèlement, OSI Systems a expédié environ 600 scanners fixes de marque Rapiscan dans le monde cette année, soulignant la demande constante de la part des opérateurs d'infrastructures gouvernementaux et privés. Smiths Detection, un autre acteur clé du marché, a révélé qu'il avait soutenu la mise en place de 200 unités fixes aux postes frontaliers éloignés au cours du deuxième trimestre 2023 afin d'améliorer les contrôles de sécurité. Le ministère chinois de la Sécurité publique ajoute que 25 principaux points de contrôle frontaliers le long de la frontière sud-ouest s'appuieront désormais exclusivement sur de tels scanners en 2023. L'Autorité des transports du Moyen-Orient confirme également l'introduction d'au moins 30 scanners fixes nouvellement déployés sur les principales autoroutes en 2023, réduisant ainsi le nombre de scanners manuels. contrôles dans les régions sujettes à la contrebande.
L’un des principaux facteurs à l’origine de cette adoption généralisée sur le marché des scanners de véhicules est la capacité avérée des scanners fixes à réduire les temps d’inspection de 30 minutes à environ 15 minutes, comme le rapporte une nouvelle étude de Border Security Today. Leur conception robuste, adaptée aux conditions difficiles et fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sans temps d'arrêt important, les rend indispensables pour les opérations d'inspection à grande échelle. En 2023, l’Union internationale des ponts et tunnels a enregistré une baisse moyenne de 25 minutes des lignes de passage des frontières où les technologies fixes ont remplacé les anciens systèmes mobiles. Leidos a en outre révélé sa collaboration avec cinq autorités portuaires de premier plan pour remplacer les scanners obsolètes par 100 unités fixes avancées cette année seulement. Au-delà d’inspections plus rapides, les agences gouvernementales apprécient l’intégration transparente de logiciels d’imagerie modernes dans les unités fixes, permettant une identification en temps réel des menaces cachées. En conséquence, les scanners fixes pour véhicules ont consolidé leur position en tant qu’épine dorsale des mesures de sécurité mondiales, soutenues par une forte demande dans des endroits stratégiques du monde entier.
Par technologie
Les scanners de véhicules à rayons X sont devenus une technologie vitale sur le marché mondial des scanners de véhicules, détenant plus de 40 % de la part de marché totale en 2024. Leur succès découle en grande partie de leurs capacités radiographiques à pénétration profonde, ce qui les rend indispensables pour détecter les objets dissimulés. Selon l'Organisation mondiale des douanes, près de 900 scanners à rayons X ont été installés aux points de contrôle frontaliers critiques dans le monde au premier semestre 2023. OSI Systems a confirmé que ses solutions à rayons X Rapiscan, conçues pour l'analyse de marchandises à grande échelle, ont été sélectionnées par 15 nouveaux pays d’ici le deuxième trimestre de cette année. En outre, Smiths Detection rapporte que plus de 300 systèmes à rayons X ont été intégrés dans les principaux ports maritimes européens en 2023 dans le cadre de projets de modernisation pluriannuels. La Banque africaine de développement souligne le rôle de ces machines en finançant au moins 20 déploiements de scanners à rayons X le long des corridors commerciaux critiques en Afrique de l’Ouest. Le ministère chinois des Transports souligne également que 40 terminaux de fret nouvellement construits en 2023 ont intégré des scanners de véhicules à rayons X dans leurs opérations quotidiennes.
Le taux d'adoption accru peut être attribué à l'adaptabilité du balayage à rayons X, car il identifie les substances organiques, inorganiques et métalliques avec un minimum de fausses alarmes. Sur la base d'une étude réalisée par Asia-Pacific Security Review, les équipements à rayons X avancés sur le marché des scanners de véhicules ont réduit le temps d'inspection manuelle de 45 minutes à moins de 20 minutes à certains des postes frontaliers les plus fréquentés d'Asie du Sud-Est en 2023. Leidos a noté que les agences au Moyen-Orient a sélectionné cette année 45 de ses systèmes à rayons X à haute énergie pour lutter contre l'augmentation de la contrebande. Pendant ce temps, Nuctech a déclaré que son nouveau module de tomographie numérique ajouté aux scanners à rayons X traite rapidement l'imagerie haute résolution, permettant un dédouanement rapide des marchandises. Il convient également de noter que les compagnies maritimes multinationales, telles que Maersk, intègrent désormais les données de numérisation aux rayons X directement dans leur logiciel logistique, améliorant ainsi la traçabilité des marchandises. Depuis 2023, les scanners à rayons X pour véhicules ont fermement consolidé leur position en tant que technologie indispensable pour la sécurité, l’efficacité et l’inspection rentable.
Par candidature
Les applications de sécurité et de surveillance dominent le marché des scanners de véhicules en 2024, assurant plus de 35 % de part de tous les scénarios d'utilisation et représentant ainsi le plus grand groupe de consommateurs de conduits électriques métalliques. Un récent livre blanc de l’International Security Technology Alliance révèle que cette année, 1 100 principaux points de contrôle frontaliers dans le monde s’appuient sur des scanners avancés, principalement pour les opérations de lutte contre la contrebande et le terrorisme. OSI Systems indique que ses contrats de numérisation basés sur la sécurité s'élevaient à plus de 650 nouvelles unités en 2023, ce qui signifie un investissement substantiel dans l'intégration de conduits métalliques au sein de ces configurations. Parallèlement, Smiths Detection souligne la nécessité croissante de conduits de grande capacité dans 300 points de contrôle mis à jour à travers l'Europe, permettant des câbles de données stables et des connexions électriques robustes. Le département américain de la Sécurité intérieure confirme également qu'il a pris en charge environ 200 mises à niveau de scanners axées sur la sécurité en 2023, qui nécessitaient toutes des systèmes de conduits spécialisés pour protéger les câblages sensibles. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine souligne en outre qu'au moins 15 zones de conflit critiques ont introduit des technologies de points de contrôle en 2023, toutes nécessitant des installations de conduits robustes.
Les analystes du secteur attribuent cette hausse du marché des scanners de véhicules à une prise de conscience géopolitique croissante et à la prise de conscience que l’efficacité du scanner peut avoir un impact direct sur la sécurité nationale. Comme le rapporte Border Security Today, les scanners de véhicules avancés fonctionnant dans des conduits robustes ont réduit les temps d'arrêt pour maintenance d'une moyenne de 16 heures à seulement 5 heures par mois en 2023. Selon le briefing technique de Rapiscan, la disponibilité totale du système s'est considérablement améliorée, avec plus de 90 % des appareils nouvellement installés sont rarement confrontés à des pannes électriques ou de transmission de données. De plus, Nuctech a révélé que six de ses systèmes nouvellement développés intègrent des conduits spécialisés et résistants à la corrosion pour maintenir des performances constantes dans les régions côtières. Au-delà des avantages immédiats en matière de sécurité, ces conduits améliorent la durée de vie des scanners, réduisant ainsi les coûts opérationnels totaux pour les principaux clients tels que les autorités portuaires et les terminaux de fret. Ainsi, la demande croissante en matière d’analyse de sécurité et de surveillance, associée aux exigences spécifiques des conduits électriques métalliques, continue de propulser ce segment vers l’avant en 2023.
Par type de structure
Les structures de numérisation au volant, avec plus de 55 % de part de marché, détiennent désormais la part la plus importante du marché des scanners de véhicules, dépassant la moitié de toutes les installations en 2024, principalement en raison de leur flux rationalisé et de leurs complexités opérationnelles réduites. L'Association internationale des gardes-frontières rapporte que 1 200 systèmes de passage au volant ont été nouvellement installés dans le monde cette année, ce qui indique une transition rapide entre les autorités douanières cherchant à minimiser les perturbations du trafic. Notamment, Leidos a fourni plus de 400 de ces installations dans toute l’Amérique du Nord en 2023, en se concentrant sur les routes de fret très fréquentées. En Asie, Nuctech a collaboré avec six principaux terminaux d'expédition pour remplacer les anciennes configurations de numérisation par 50 nouvelles voies de passage au volant. Parallèlement, les données officielles de Smiths Detection montrent que 20 grands aéroports du Moyen-Orient ont adopté des solutions de service au volant en 2023 pour améliorer les contrôles des bagages et des véhicules, illustrant la polyvalence de la méthode même dans le contexte de l'aviation. La Fédération européenne de sécurité a également documenté 10 installations routières majeures dédiées au contrôle des véhicules commerciaux en 2023, renforçant ainsi la popularité croissante du service au volant. En outre, les données du Programme frontalier de l'Union africaine mettent l'accent sur l'introduction de 25 nouveaux points de contrôle au volant dans les zones à haut risque pour améliorer les mesures de lutte contre la contrebande.
L’attrait principal du marché des scanners de véhicules réside dans la manière dont ces scanners au volant maintiennent un mouvement de circulation constant, réduisant les temps d’attente moyens d’une heure à environ 25 minutes, comme l’a étudié Border Security Insights à la mi-2023. Rapiscan, une marque phare d'OSI Systems, a confirmé que la technologie de passage au volant aide les agences frontalières à scanner jusqu'à 100 véhicules par heure, doublant presque la capacité des systèmes fixes dans les zones encombrées. Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont reconnu que les solutions de service au volant réduisaient les embouteillages en réduisant considérablement le besoin d'arrêts manuels. La région Asie-Pacifique, en particulier des pays comme l’Inde et l’Indonésie, a également signalé l’achat d’au moins 80 nouveaux scanners au volant en 2023, dans le but d’améliorer l’efficacité des inspections à leurs passages terrestres les plus fréquentés. Associés à un logiciel automatisé avancé, ces scanners fournissent des images détaillées sans obliger les véhicules à s'arrêter complètement, ce qui accélère les procédures de dédouanement.
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L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché de scanners de véhicules avec plus de 30 % de part de marché. La domination régionale est principalement due à la poursuite des investissements gouvernementaux et à l’expansion persistante du secteur privé. Selon le Département américain de la Sécurité intérieure, qui a supervisé l'achat d'environ 800 nouveaux scanners de véhicules cette année seulement, le besoin croissant d'une sécurité renforcée aux frontières et d'un examen efficace des marchandises a stimulé une demande sans précédent. OSI Systems atteste avoir fourni près de 400 unités Rapiscan avancées à divers sites américains au cours du premier semestre 2023, soulignant le rythme accéléré d'adoption. Smiths Detection a en outre révélé que les principaux ports canadiens, dont Vancouver et Halifax, ont intégré au moins 50 scanners améliorés en 2023, augmentant ainsi le débit de contrôle des conteneurs. Au Mexique, les données gouvernementales montrent l'ajout de 25 systèmes de numérisation nouvellement mis en service dans les zones à haut risque pour lutter contre le transport de contrebande, reflétant une tendance actuelle à renforcer la sécurité. De plus, le marché nord-américain bénéficie d'alliances solides avec des fournisseurs de technologie comme Leidos, qui a déclaré avoir livré plus de 300 scanners à travers le continent d'ici la mi-2023. Ces partenariats dynamiques indiquent une concentration sur l’imagerie et l’analyse de données de pointe, essentielles pour une large couverture aux points de transit aérien, terrestre et maritime. L’Administration du commerce international confirme que les flux commerciaux transfrontaliers ont atteint des volumes records en 2023, nécessitant une infrastructure d’inspection sophistiquée.
L'une des principales raisons qui expliquent la position dominante de l'Amérique du Nord sur le marché mondial des scanners de véhicules réside dans des programmes de financement bien coordonnés qui garantissent une modernisation rapide à plusieurs points de contrôle. Les données du Government Accountability Office montrent que les agences frontalières américaines ont réduit le temps moyen d'inspection des marchandises de près d'une heure à moins de 20 minutes dans le cadre de plusieurs projets pilotes déployés en 2023. Associés à des cadres réglementaires favorables, tels que le Programme canadien d'infrastructure de sécurité, les responsables ont été capable de déployer rapidement de nouvelles technologies pour le contrôle des frontières. Pendant ce temps, les sociétés de transport routier et maritime commercial soulignent l'importance d'une numérisation fiable pour minimiser les retards de transit, alimentant ainsi la croissance du marché des scanners dans la région. L'expansion continue des corridors de fret intermodaux, où les marchandises transitent de manière transparente entre les camions, les trains et les navires, crée de nouveaux cas d'utilisation pour les scanners de véhicules avancés. Avec environ 1 000 unités de numérisation supplémentaires dont la livraison est prévue sur tout le continent d’ici la fin de 2023, l’Amérique du Nord continue de devancer les autres régions, offrant un climat économique stable et un engagement sans faille en faveur d’une meilleure gestion des frontières.
Principaux acteurs du marché des scanners de véhicules
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