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2023年,全球医疗旅游市场价值176.9亿美元,预计到2032年将达到486.6亿美元,2024年至2032年的复合年增长率预计为11.9%。
过去十年,医疗旅游市场呈爆炸式增长。每年有数百万人前往就医,对此类医疗保健的需求猛增。一些原因包括节省成本、获得只有在本国以外才能获得的专门治疗以及更快的等待时间。我们的研究表明,每年约有 14-1600 万人仅出于医疗保健目的而出国旅行!这一统计数据清楚地凸显了目前个人对该行业的依赖程度。引领这一趋势的不仅仅是一两个国家——泰国、印度、新加坡、马来西亚和墨西哥是进行此类手术或检查的热门地点。仅泰国每年就吸引超过 100 万新移民,从中创造超过 3.3 亿美元的收入。
然后是印度,每年有近二百五十万外国患者涌入他们的家门,只是为了接受他们在祖国无法完成的必要的健康检查或程序。几年间,印度行业的收入超过 74 亿美元。例如:与在美国境内进行手术相比,在世界各地的领先医院进行手术可便宜 80%。在美国,患者进行冠状动脉搭桥手术的费用可能会超过 123,000 美元,但在海外执行时,费用会降至 15,000 美元以下。
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市场动态
驱动因素:美容手术需求不断增加——医疗旅游市场增长的催化剂
患者通常会寻找什么?研究表明,牙科手术通常排在第一位,其次是整容手术,然后是膝关节置换等骨科手术。无论从哪个角度来看,全球医疗旅游市场都将在未来几年快速增长。目前市场正处于激增之中,越来越多的人开始担心自己的外表。这不仅仅针对某一年龄组或性别,而是针对所有人口统计数据。如今,韩国已成为世界整形之都!每年有超过一百万人飞往那里接受治疗,这个数字几乎占其医疗旅游的四分之一。根据 Astute Analytica 最近的调查,通过注重质量并只提供客户想要的东西,全球各地的诊所已经能够实现 98% 的满意度。
巴西是另一个热点地区,每年吸引约 20 万国际患者进入其整容手术行业,该行业因高质量和创新手术而享有盛誉。而在北美医疗游客大量前往的墨西哥,其医疗旅游程序在全球医疗旅游市场中约70%为整容手术。靠近美国的巨大需求在这里是有道理的。例如,在美国进行的鼻整形手术费用可能超过 5,000 美元,而在墨西哥则只需 2,500,000 美元。此外,到 2026 年,全球整容手术市场预计将超过 670 亿美元,其中医疗旅游业是主要的增长贡献者;指向该行业强劲的未来。
趋势:养生与医疗旅游融合
这种类型的融合代表了全球医疗旅游市场的变革趋势,因为研究表明,人们想要获得身心健康的全面体验。然后,它会给专注于综合服务的地点带来好处,这样他们就有经济动力继续这样做。泰国和印度是处于这一趋势前沿的两个国家。将新旧做法相结合,为注重健康的游客创造独特的价值。这种整体方法使泰国每年迎来超过 120 万名健康游客,他们为其 180 亿美元的医疗旅游业做出了巨大贡献。
印度的健康产业植根于阿育吠陀和瑜伽练习,每年吸引约 200 万国际游客寻求身体复兴和精神成长。
道德问题的挑战可能会减缓势头
如果处理不当,道德问题可能会阻碍政策制定者或潜在客户在医疗旅游市场制定的任何计划。这些问题包括利用医疗资源、当地不同人群获得医疗服务的机会不平等以及因省钱措施而导致的标准降低。报告指出,一些热点地区的当地居民因使用医疗设施而受到影响,因为分配的资源中很大一部分被转移到医疗游客身上。一些国家超过 30% 的医疗资源针对国际患者,这延长了当地人的等待时间。
患者保护法是另一个令人担忧的问题,因为它们在跨境方面存在差异。这些差异使国际患者因不遵守与他们习惯的标准相同的标准而面临风险。全球平均水平为 5%,一些国家报告医疗游客的术后并发症发生率高达 20%。最后,透明度问题困扰着市场,一些潜在客户发现很难相信他们想要的东西正在提供,因为不同地区可能隐藏成功率或重要的善后信息。
细分分析
按治疗类型
按治疗类型划分,全球医疗旅游市场以肿瘤治疗为主导,2023年占市场份额超过24.5%,2024年至2032年复合年增长率预计为14.4%。该细分市场的增长可归因于对专门癌症护理的迫切需求以及对质子疗法和免疫疗法等先进治疗的需求不断增长,而这些疗法在患者的祖国往往无法广泛使用或价格昂贵。印度和墨西哥等肿瘤治疗的热门目的地已经证明,它们有能力以具有成本效益的价格利用尖端技术治疗本地和国际患者。
财务方面在全球医疗旅游市场中也发挥着重要作用,治疗费用比西方国家低 20-50%。此外,顶级医疗旅游目的地的患者满意度超过 85%,这凸显了所接受的护理质量。这种独特的因素组合巩固了肿瘤治疗领域作为医疗旅游市场中增长最快的领域的地位,并强调了其在使全球患者群体获得重要癌症护理民主化方面的作用。以下是一些主要亮点
按服务提供商
由于高质量的护理、先进的医疗技术以及与美国价格相比可节省 30% 至 80% 的成本,私立医院在全球医疗旅游市场中占据了绝大多数(92.9%)。预计复合年增长率为 12.1%。随着医疗保健继续走向全球化,私立医院因其负担得起的费用和经常提供的全面护理套餐而变得越来越受欢迎。医院一直在提供这些一揽子服务,包括术前和术后住宿——在这方面明显优于公立医院,满意度始终超过 90%。这一转变凸显了当今的患者在接受治疗时更关心的是可及性和可负担性,而不是地点。以下是一些符合医疗旅游对私立医院高需求的主要发现
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区域分析
北美目前在全球医疗旅游市场占据主导地位,收入份额超过40%,这在很大程度上要归功于美国相对于其他国家的临床和技术优势。仅美国凭借其作为尖端治疗和顶级专业人士圣地的吸引力,每年就吸引超过 140 万医疗游客。该地区通过向外国游客提供的医疗保健积累了超过 450 亿美元的收入,凸显了其在医疗旅游行业中的经济地位。此外,北美拥有超过 15,000 家经国际联合委员会 (JCI) 认证的诊所和医院,这是在考虑出国接受手术的患者之间建立信任的关键因素。医疗游客在北美而不是回国接受治疗时也可以节省高达三分之二的费用——即使他们有保险或居住在另一个高收入国家。事实上,该领域寻求心血管或骨科手术的患者数量增加了四分之一,因为该领域专门从事这些类型的手术。
根据 Astute Analytica 最近关于全球医疗旅游市场的报告,美国术后护理和康复机构的满意度平均超过 90%,但国外获得 JCI 认证的医院在确保客户方面也毫不逊色。离开手术室后很高兴。将远程医疗纳入出发后的长期患者护理中,改善了医疗游客在市场上的体验。北美与世界各地的保险提供商的合作关系保证了客户获得顺畅的体验,进一步巩固了其作为全球医疗保健中心的地位。
根据我们的研究,亚太地区医疗旅游市场的份额将以 14% 的平均复合年增长率扩大。这个世界角落的主要卖点是以低成本提供高质量的护理,吸引了来自各行各业的患者。泰国、印度和新加坡等国家在推动该地区成为希望接受手术或需要治疗已患有疾病的人们的重要目的地方面发挥着关键作用。尽管泰国的医疗保健系统不如榜单上的其他国家先进,但泰国每年吸引超过 120 万医疗游客,收入超过 3.3 亿美元。与此同时,由于心脏病学和骨科手术的收费比西方机构通常收取的费用低六倍,到明年,印度接受治疗的患者数量将累计每年增加 20%。截至目前,亚太国家共有超过 220 家获得 JCI 认证的医院,与本国价格相比,各种类型的手术平均节省 30% 至 80%。值得注意的是,酒店和旅游业已与医疗基础设施合作,为医疗游客在治疗完成后提供健康选择。我们的研究表明,亚太地区的患者满意度超过 85%,表明护理和服务质量卓越。在患者护理和营销中使用英语使国际患者更容易接受治疗,减少了他们的障碍。他们还战略性地利用数字营销和患者推荐活动来建立良好的声誉,进一步推动全球医疗旅游市场的增长。
全球医疗旅游市场的顶尖参与者
市场细分概述:
按治疗类型
按服务提供商
按地区
报告属性 | 细节 |
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2023 年市场规模价值 | 176.9 亿美元 |
2032 年预计收入 | 486.6 亿美元 |
历史数据 | 2019-2022 |
基准年 | 2023 |
预测期 | 2024-2031 |
单元 | 价值(十亿美元) |
复合年增长率 | 11.9% |
涵盖的细分市场 | 按治疗类型、按服务提供商、按地区 |
重点企业 | Fortis Healthcare Ltd、Apollo Hospitals Enterprise Limited、KPJ Healthcare Behard、Klinikum Medical Link、Booking.com、Agoda、Last 分钟.com、Expedia、Hotwire、Bookmundi、Skyscanner、Kiwi.com、万豪国际集团、锦江、希尔顿酒店、洲际酒店酒店集团 (IHG)、温德姆酒店及度假村公司、雅高酒店集团、华住酒店集团、其他知名酒店集团 |
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