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东南亚数字广告市场估值为119.2亿美元,预计到2032年将达到221.5亿美元, 2024-2032年预测期间为6.9% 。
东南亚数字广告市场近期的增长有多种因素推动。首先也是最重要的是中产阶级的崛起,预计到 2023 年,东南亚六个主要国家的中产阶级人数将达到约 2 亿。这一群体对数字连接和电子商务活动有着永不满足的胃口,这得益于以下事实:他们所在的地区拥有超过 4 亿互联网用户和蓬勃发展的数字经济。手机使用变得越来越普遍这一简单事实进一步推动了这一趋势,因为预计到 2028 年将产生1.448 亿。到明年,东南亚的智能手机数量——到 2026 年继续攀升。
东南亚数字广告市场增长(尤其是东南亚数字广告市场)背后的关键驱动力之一是电子商务。我们都知道 Lazada、Shopee 和 Tokopedia 等平台,企业也知道他们的客户也知道。随着在线购物者越来越关注这些平台,为了跟上他们的注意力,广告商必须相应地增加数字广告投资。事实上,我们的数据显示,仅去年一年,东南亚的电子商务市场价值就达到惊人的995 亿美元(不包括中国),专家预测该市场只会继续增长。
驱动因素:社交媒体对东南亚数字广告领域的强大影响
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市场动态
趋势:东南亚视频广告激增
社交媒体平台已成为东南亚及周边地区消费者日常生活的一部分,对他们的购买决策和在线行为产生巨大影响。 Facebook、Instagram 和 TikTok 等社交媒体巨头在该地区拥有惊人的用户群,这为广告商提供了前所未有的机会来吸引目标受众。统计数据不言而喻。 2023年,东南亚数字广告市场社交媒体用户超过5.27亿,同比增长率约为8%。根据Meta自己的研究团队编制的报告,东南亚人平均每天在社交媒体平台上花费三个多小时。这凸显了这些服务现在在消费者生活方式中所占的时间量。
影响者的力量进一步扩大了广告活动的影响范围和效果。有影响力的人可以与追随者建立真正的联系,使他们成为非常有效的品牌大使。我们的研究表明,超过十分之七的东南亚消费者相信社交媒体影响者的推荐,这再次凸显了这种类型的影响者营销的有多大。 Shopee、Lazada 和 Grab 等品牌已利用 Facebook 和 Instagram 等平台来宣传其产品或服务,从而取得巨大效果——利用其庞大的用户群参与潜力,在数字广告市场中发挥最大优势。
微型影响者的地位也得到了提升。与一些大牌账户相比,这些有影响力的人总体上可能拥有较少的关注者,但他们通常拥有令人印象深刻的参与度,这意味着广告商可以通过特定内容瞄准利基群体。 Instagram Shopping 和 Facebook Marketplace 等平台也意味着用户现在可以通过同一个应用程序浏览商品并购买——发现和购买阶段之间几乎没有区别。
趋势:东南亚视频广告激增
由于互联网普及率的提高,东南亚数字广告市场的视频广告部分一直在以惊人的速度增长,到 2023 年约有 70% 的人可以上网。 除此之外,该地区还见证了智能手机的使用量显着增长,Astute Analytica 的分析师预测同年3.6 亿因此,十年内所有行业的数字广告支出可能会超过 20 亿美元。其中,视频广告在该地区立足的一个例子是YouTube和TikTok的成功。截至 2024 年 2 月,YouTube 占据着市场主导地位,每个月有超过 3.326 亿用户登录:对于广告商来说,这是吸引他们注意力的巨大受众。与此同时,TikTok 的短格式内容在年轻人群中非常受欢迎,品牌已经开始注意到这一点。
但社交媒体之外的其他平台正在进一步推动东南亚数字广告市场的这一趋势。过去几年,Netflix、Disney+ 和 iFlix 等 OTT 流媒体服务在整个东南亚赢得了数百万用户,每个用户都渴望视频内容。为了保持较高的收视率并确保他们不会跳过您的广告,许多品牌在知名节目或电影中购买本土广告广告。通过这样做,他们希望客户能够在这些展示位置之一期间参与他们的产品或服务。随着企业开始看到他们的广告从这些不同的平台(社交媒体或其他平台)获得了多大的吸引力,他们将分配越来越多的预算来制作独特且引人注目的视频:这是一个明显的迹象,表明传统的营销方法并不适用不再剪它了。
<a i=0>值得注意的是,台湾数字广告市场的Facebook使用渗透率非常高,超过94%的人口经常使用Facebook。谷歌在亚洲搜索引擎市场占据绝对领先地位,占该地区5+10亿人口的90%以上每月搜索页面浏览量。</a> 2022 年,<a i=0>东南亚互联网经济价值达</a><a i=1>1940 亿美元</a><a i=2>,其中电子商务占</a><a i=3>1310 亿美元</a><a i=4>。</a>
东南亚数字广告市场迅速而神秘的变化令人高度关注。该地区的数据隐私法不断发展,各个国家都通过了自己的法规。因此,广告商如果想在不花太多钱的情况下取得成功,就必须找到一种方法来应对这种复杂的监管环境。亚洲互联网联盟发现,在某些情况下,由于东南亚监管分散,企业的合规成本增加高达 25%。尽管困难重重,各国仍然通过新加坡《个人数据保护法》(PDPA) 和泰国《个人数据保护法》(PDPA) 等数据保护法,继续努力为消费者创造更加私密的未来。但是,尽管这些努力使消费者受益,但由于该地区的监管框架如此多样化,它们也使广告商面临不合规的风险。
为了在遵守法律的同时提供有效的数字广告活动,广告商必须采取积极措施。通过及时了解监管变化并在情况发生太大变化之前实施可靠的合规策略,广告商可以领先于代价高昂的处罚。行业专业人士和监管机构还必须共同努力制定标准化法规,在不牺牲广告商需求的情况下保护消费者隐私;只有这样,他们才能营造一个人人都能蓬勃发展的环境。
细分分析
按平台
当时占42.6% 此外,按平台类型划分,它将长期继续主导东南亚数字广告市场。该领域表现如此出色的主要原因是东南亚的专业人士和企业偏爱桌面设备。当涉及到需要更大屏幕和更多计算能力的任务时,它们尤其受到青睐。广告商知道这一点,并利用热门网站和搜索引擎结果页面 (SERP) 上的展示广告来获得尽可能多的曝光。此外,个人电脑/笔记本电脑的拥有率表明了广告商关注此点的原因:高收入受访者的这一比例为70.2%,低收入受访者的这一比例仅为45.1
由于东南亚人左右使用智能手机,同时整个地区的互联网普及率猛增,移动广告预计将以约 8.2% 的最高复合年增长率由于超过 90% 的互联网用户依靠手机上网,广告商若不利用移动广告机会就太愚蠢了——尤其是随着移动广告数量的不断增长! Facebook、Instagram 和 TikTok 等社交媒体平台都看到了广告支出的巨大趋势,因为它们拥有庞大的移动用户群,可以作为广告活动的目标。此外,Lazada 已被证明是东南亚发展最快的电子商务平台之一,其移动优先的本质足以说明移动广告在该地区还能走多远。
按广告格式
截至 2023 年,互联网付费搜索广告格式占据东南亚数字广告市场 25% 以上的收入份额,并将继续保持这一势头。预计在预测期内复合年增长率将为 7.5% 东南亚的互联网用户数量从 2015 年的 2.6 亿增长到 2023 年的 4 亿,由于 COVID-19 封锁和经济转型,短短一年内就增加了 4000 万。这种催化增长对电子商务、在线媒体和付费搜索广告等各个行业产生了积极影响。付费搜索广告受到客户青睐,因为它们在网上查找产品/服务时高效且有帮助,三分之二的受访者表示,他们使用付费搜索广告是为了避免在疫情期间暴露在室外。三分之一的人表示他们使用它们是因为在谷歌上更容易找到他们想要的东西。
截至 2023 年,超过 71% 的东南亚人使用互联网,社交媒体是所有年龄段中最受欢迎的类别。平均而言,人们每天在社交媒体上花费的时间比世界各地的用户多半个小时以上(65 分钟与全球平均水平相比),这对东南亚数字广告市场产生了显着的推动作用。 16-24 岁年轻人的首选是 Facebook(26%)。然而,该人群平均每月还活跃地使用 Instagram (20%)、WhatsApp (17%)、TikTok (13%),因此表明各个渠道之间存在相当大的受众重叠。每月使用七个不同平台说明了这一代人在进行购物或与内容创作者或朋友互动等日常活动时跨多个平台处理多任务的习惯。由于社交媒体正在成为产品发现和电子商务实践的重要力量,社交商务在亚太地区一直在快速增长。
值得注意的是,台湾数字广告市场的Facebook使用渗透率非常高,超过94%的人口经常使用Facebook。谷歌在亚洲搜索引擎市场占据绝对领先地位,占该地区5+10亿人口的90%以上每月搜索页面浏览量。 东南亚互联网经济价值达1940 亿美元,其中电子商务占1310 亿美元。
由最终用户
据 End Users 称,消费品和零售行业占东南亚数字广告市场收入份额的 25.1%。该地区数字经济蓬勃发展,2022年互联网经济将达到1940亿美元。其中电子商务占据最大份额,价值1310亿美元,预计到2025年将超过2500亿美元。疫情期间有6000万新用户使用了数字服务,加速这一转变。随着购物行为发生重大变化,不断发展的数字化和不断变化的消费者偏好正在彻底改变该地区的零售格局。仅 2023 年,76% 的东南亚消费者就比上一年改变了购买习惯。尽管收入不断增长,许多购物者仍然对价格敏感,并积极寻找优惠和促销活动。电子商务的退货率比传统销售高(15-20%);对于服装和电子产品尤其如此。
得益于社交媒体使用量和在线购物飙升所推动的视频、横幅、社交媒体和搜索广告,东南亚数字广告市场的数字广告支出超过了传统格式。主要参与者包括谷歌、Facebook、微软、亚马逊等。随着电子商务在零售总额中的份额不断增加,整个东南亚的零售渠道正在迅速现代化;为了跟上这一潮流,80% 的东南亚消费品牌已经采取了某种程度的数字化转型。随着社交媒体成为现场购买产品的发现门户,社交商务在亚太国家正在蓬勃发展。消费品公司正在投入大量资金来建立强大的数字能力,以更好地了解客户并通过这些平台使用他们的产品或服务。随着移动优先互联网的使用在该地区非常流行;移动设备也推动了整个东南亚的大部分电子商务流量和销售——毫不奇怪,消费品和零售也主导了整个东南亚的数字广告支出。
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国家分析
数字广告市场在东南亚已相当成熟。它已经超越了传统广告,目前占据全球广告支出总额的一半以上。在所有其他地区中,东南亚的数字广告支出增长最快,其中印度尼西亚成为该地区收入最高的市场(占该地区市场收入的 30.3%)。他们并没有就此止步不过:到 2028 年,预计该国可能会将超过 53% 的广告总支出用于数字广告,其中 87% 的广告将是程序化广告。
菲律宾是东南亚另一个出色的数字广告市场。 2023年,其在线媒体价值达30亿美元(与新加坡和马来西亚相同)。这些高数字并不全是阳光和彩虹;然而,在桌面和移动网络显示方面,印度尼西亚在全球范围内也面临着一些令人难以置信的高品牌风险。有几个强有力的因素促成了整个东南亚业务的激增:预计到 2029 年,其数字经济将增长三倍,最终达到 2,400 亿美元。移动和互联网的使用率也猛增;移动订阅占总人口的 133%,而互联网使用率逐年增加了 30% 以上(其中移动设备的采用是最大的贡献者)。如今,东南亚近一半 (47%) 的人口使用社交媒体,这并不奇怪有影响力的营销在这里也很流行。
影响力广告也获得了巨大的发展势头:到 2027 年,仅东南亚地区的广告支出预计将达到9.77 亿美元,比两年前的 6.38 亿美元增长了 50% 以上。针对特定国家/地区的见解还显示了有关东南亚不同地区消费者行为的其他有趣统计数据;越南拥有极其活跃的游戏人口,年龄在 18 岁至 30 岁之间的玩家总数约为 400 万;新加坡是该地区品牌风险水平最低的国家之一(3.5%);然而,日本的品牌风险水平从 2.4% 大幅上升至 5.6%。
东南亚数字广告市场的主要参与者
东南亚数字广告市场最新发展
市场细分概述:
按平台
按广告格式
按最终用户
按国家/地区
报告属性 | 细节 |
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2023 年市场规模价值 | 119.2 亿美元 |
2032 年预计收入 | 221.5 亿美元 |
历史数据 | 2019-2022 |
基准年 | 2023 |
预测期 | 2024-2032 |
单元 | 价值(十亿美元) |
复合年增长率 | 6.9% |
涵盖的细分市场 | 按平台、按广告格式、按最终用户、按国家/地区 |
重点企业 | 阿里巴巴集团控股有限公司、亚马逊、苹果公司、Applovin Corporation、百度、电通公司、Facebook Inc.、FLEISHMANHILLARD、Google, Inc.、葛瑞集团、Havas SA、Invoke Malaysia、微软公司、MiQ Digital、Mirum India、诺基亚Corporation、新浪、Smaato, Inc.、腾讯、Interpublic Group of Companies, Inc.、Twitter Inc.、Verizon Communications Inc.、雅虎!公司、其他知名企业 |
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