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Dynamique du marché 

Moteur : réglementations et initiatives environnementales

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des objectifs stricts de réduction des émissions et offrent des incitations pour promouvoir l’adoption de véhicules électriques (VE), stimulant ainsi la croissance du marché mondial des compresseurs CVC électriques automobiles. Par exemple, la réglementation de l'Union européenne fixe un objectif de réduction des émissions moyennes de CO2 des voitures neuves de 15 % jusqu'en 2025 et de 30 % à partir de 2030. En Chine, le gouvernement vise à augmenter les ventes de véhicules à énergies nouvelles (NEV) à 20 % des ventes totales de véhicules d’ici 2025, contre environ 5 % en 2020. Aux États-Unis, l’administration Biden a annoncé un objectif de 100 % des ventes totales de véhicules. % d’économie d’énergie propre et zéro émission nette d’ici 2050, ce qui comprendra probablement des mesures visant à encourager l’adoption des véhicules électriques.

La transition vers les véhicules électriques nécessite un changement dans les systèmes CVC, car les compresseurs traditionnels à courroie utilisés dans les véhicules à moteur à combustion interne ne conviennent pas aux voitures électriques. C'est là qu'interviennent les compresseurs électriques CVC, permettant un contrôle efficace de la température sans connexion directe au moteur. Alors que les gouvernements continuent de faire pression pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la demande de compresseurs électriques CVC va probablement augmenter.

Tendance : avancées technologiques dans les compresseurs électriques CVC

Ces dernières années ont vu des avancées technologiques significatives sur le marché mondial des compresseurs électriques CVC automobiles. Ces innovations sont motivées par le besoin de solutions efficaces et compactes pour le contrôle de la température dans les véhicules électriques. L’une des tendances clés est le développement de compresseurs à vitesse variable, capables d’ajuster leur vitesse en fonction des besoins de refroidissement du véhicule. Cette technologie permet une utilisation plus efficace de l’énergie et un meilleur contrôle de la température par rapport aux compresseurs à vitesse fixe. Une autre tendance émergente est l’intégration des technologies IoT et IA dans les compresseurs électriques CVC, permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des performances optimisées.

Une autre tendance émergente sur le marché des compresseurs CVC électriques automobiles est l’intégration de pompes à chaleur dans les systèmes CVC, ce qui les rend très efficaces à la fois pour le chauffage et le refroidissement. Ils sont particulièrement adaptés aux véhicules électriques, pour lesquels l’efficacité énergétique est une priorité absolue. En utilisant une pompe à chaleur conjointement avec un compresseur CVC électrique, il est possible d'obtenir un contrôle plus efficace de la température, d'étendre l'autonomie du véhicule et de réduire la charge de la batterie. Cette tendance est motivée par la demande croissante de véhicules électriques à longue autonomie, où des systèmes CVC efficaces peuvent faire une différence significative dans les performances globales du véhicule.

Selon notre étude, l'intégration de l'IA dans les systèmes CVC automobiles sera l'une des tendances clés qui stimuleront la croissance du marché dans les années à venir. À mesure que les véhicules électriques deviennent plus avancés et que les fonctionnalités autonomes deviennent monnaie courante, la demande de systèmes CVC sophistiqués capables de s’adapter aux conditions changeantes va probablement augmenter.

Opportunité : Expansion de l’infrastructure des véhicules électriques

À mesure que l’adoption des véhicules électriques continue de croître, il existe un besoin croissant d’une infrastructure de recharge robuste pour prendre en charge ces véhicules. Cela représente une opportunité pour le marché des compresseurs CVC électriques automobiles, car l’expansion de l’infrastructure de recharge entraînera probablement une demande accrue de compresseurs CVC électriques. Par exemple, aux États-Unis, l’administration Biden a proposé un plan visant à investir 174 milliards de dollars dans le marché des véhicules électriques, comprenant notamment la création d’un réseau national de 500 000 bornes de recharge d’ici 2030. En Europe, la Commission européenne s’est fixé pour objectif d’installer au moins 1 million de bornes de recharge publiques d'ici 2025 et 3 millions d'ici 2030. L'expansion des infrastructures de recharge encouragera davantage de consommateurs à adopter les véhicules électriques, augmentant ainsi la demande de compresseurs électriques CVC. 

Analyse segmentaire

Par composant

En termes de composants, le marché des compresseurs CVC électriques automobiles est segmenté en la section compresseur, moteur et autres qui incluent le séparateur d'huile, etc. Parmi ceux-ci, le segment des modules de puissance au sein du composant moteur détenait la part la plus élevée, représentant 32,91 %. du marché en 2023. Cette domination devrait se poursuivre, portée par le rôle critique que jouent les modules de puissance dans la conversion de l’énergie électrique en énergie mécanique, essentielle au fonctionnement du système CVC. Leur importance est encore soulignée par leur contribution à l’efficacité globale du système, affectant des facteurs tels que la vitesse et les capacités de refroidissement du compresseur.

Par capacité de refroidissement 

La capacité de refroidissement est un autre segment clé du marché mondial des compresseurs CVC électriques automobiles, classé en 2-3 kW, 3-4 kW, 4-5 kW et plus de 5 kW. Le segment 3-4 kW détient la part la plus élevée avec 42,02 %, et sa popularité peut être attribuée à son adéquation à un large éventail d'applications. En particulier, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont les principaux bénéficiaires de cette capacité de refroidissement, car elle permet un contrôle efficace de la température tout en minimisant la consommation d'énergie. L'intérêt croissant de l'industrie automobile pour l'efficacité énergétique, ainsi que la popularité croissante des véhicules électriques et hybrides, augmentent encore la demande de compresseurs dans cette plage de capacité de refroidissement.

En revanche, les segments 2-3 kW et 4-5 kW répondent à des besoins plus spécialisés. Le segment 2-3 kW convient aux véhicules plus petits ou à ceux fonctionnant dans des climats plus doux, où un refroidissement important n'est pas nécessaire. En revanche, le segment 4-5 kW est plus approprié pour les véhicules plus gros ou ceux fonctionnant dans des conditions plus difficiles, exigeant une plus grande capacité de refroidissement.

Par plage de tension

La plage de tension est un facteur essentiel sur le marché des compresseurs électriques CVC automobiles. Il est divisé en segments tels que 10-16 V DC, 20-31 V DC, 35-65 V DC, 5-92 V DC, 80-120 V DC. Parmi ceux-ci, le segment 20-31 V CC détient la part la plus élevée avec 41,93 % et devrait continuer à dominer le marché. Cette plage de tension est idéale pour la plupart des véhicules légers, offrant une puissance adéquate pour un refroidissement efficace sans avoir besoin de systèmes haute tension généralement réservés aux véhicules lourds.

Par type de véhicule

Le type de véhicule est un autre segment crucial du marché des compresseurs CVC électriques automobiles, classé en véhicules lourds, qui comprennent les grosses camionnettes, les camions de livraison, les véhicules récréatifs et les véhicules légers, tels que les voitures particulières, les bus, les fourgonnettes, les véhicules utilitaires de sport. . Dans ce segment, les véhicules légers (VUL) détenaient la part de marché la plus élevée, soit 60,1 %, et cette domination devrait se poursuivre dans les années à venir. La part de marché élevée des VUL peut être attribuée à la demande mondiale croissante de voitures particulières, qui constituent une part importante du segment des VUL.

Par transmission

Par transmission, le marché est segmenté en véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules électriques hybrides (HEV). Ici, le segment HEV détient la part de marché la plus élevée avec 58,46 %, tiré par la popularité croissante des véhicules hybrides, qui offrent un équilibre entre les moteurs à combustion traditionnels et les transmissions électriques. Leur efficacité et leurs émissions réduites, par rapport aux véhicules à moteur purement thermique, en font une option attrayante pour les consommateurs qui cherchent à réduire leur impact environnemental sans s'engager pleinement dans les véhicules électriques sur le marché mondial des compresseurs CVC électriques automobiles. Bref, les véhicules hybrides séduisent particulièrement les consommateurs qui cherchent à réduire leur empreinte carbone mais ne sont pas encore prêts à adopter pleinement les véhicules électriques. Les HEV offrent un rendement énergétique réduit, des émissions réduites et la possibilité de fonctionner en mode électrique uniquement sur de courtes distances, offrant ainsi un compromis idéal entre les véhicules conventionnels et électriques.

D’un autre côté, le segment BEV, qui représente les véhicules entièrement électriques, est prêt à connaître une croissance significative dans les années à venir. À mesure que la technologie des batteries s’améliore, que les infrastructures de recharge se développent et que les incitations gouvernementales augmentent, de plus en plus de consommateurs sont susceptibles d’opter pour les BEV. La demande croissante de BEV aura un impact direct sur le marché des compresseurs CVC électriques automobiles, car un contrôle efficace de la température devient une priorité pour maximiser l'autonomie du véhicule et garantir le confort des passagers.

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Analyse régionale 

En 2023, la région Asie-Pacifique détenait le marché le plus important, soit 57 %, part du marché mondial des compresseurs CVC électriques automobiles, principalement due à des facteurs tels que la production à grande échelle de véhicules électriques, les incitations gouvernementales pour l'adoption des véhicules électriques et une recharge en expansion rapide. infrastructure. La domination de l'Asie-Pacifique sur le marché peut en outre être attribuée à la taille et à la diversité de la région, englobant des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon, qui ont été à l'avant-garde de l'adoption des véhicules électriques, ainsi que des marchés émergents comme l'ASEAN. La Chine, en particulier, a connu une croissance remarquable sur le marché des véhicules électriques, avec 57 % des ventes mondiales de véhicules électriques réalisées en Chine continentale au premier semestre 2022, accompagnée d'une croissance stupéfiante de 118 % en glissement annuel. En tant que marché à la croissance la plus rapide dans la région, la Chine devrait stimuler la demande de compresseurs électriques CVC, étant donné le rôle crucial que jouent ces composants pour assurer le confort des passagers dans les véhicules électriques. De plus, la hausse des prix du carburant dans la région a encore favorisé la transition vers les véhicules électriques, les consommateurs recherchant des options de transport plus rentables et plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance, associée à des politiques et incitations gouvernementales favorables, devrait stimuler la demande de compresseurs électriques CVC dans la région Asie-Pacifique. Avec un marché diversifié et des opportunités de croissance significatives, la région Asie-Pacifique est en passe de rester un acteur majeur sur le marché des compresseurs CVC électriques automobiles.

En revanche, le marché de l’Europe occidentale devrait croître au TCAC le plus élevé de 21,27 % entre 2024 et 2032 . L'augmentation de la demande de véhicules électriques dans la région a été remarquable, les véhicules électriques représentant plus de 20 % des ventes totales de voitures en Europe en 2023. En d'autres termes, plus de 1,56 million de voitures purement électriques ont été vendues dans la région. Les plus grands marchés européens pour les véhicules électriques restent l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne. En outre, les infrastructures de recharge en Europe se développent également rapidement, soutenant la transition vers les véhicules électriques. En 2021, il y avait environ 376 000 bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public en Europe. D’ici 2025, ce nombre devrait atteindre 1,3 million, et d’ici 2030, il devrait atteindre 2,9 millions. Cette croissance des infrastructures de recharge, ainsi que les incitations gouvernementales et les réglementations environnementales, devraient stimuler la demande pour le marché des compresseurs CVC électriques automobiles en Europe occidentale.

L'adoption croissante des véhicules électriques dans les régions Asie-Pacifique et Europe occidentale, soutenue par l'expansion des infrastructures de recharge et des politiques gouvernementales favorables, continuera de stimuler la demande de compresseurs électriques CVC. Alors que les ventes de véhicules électriques continuent de croître et que les infrastructures de recharge se développent, le marché des compresseurs CVC électriques automobiles est prêt à connaître une croissance significative dans ces régions.

Principaux acteurs du marché mondial des compresseurs CVC électriques automobiles

• Calsonic Kansei Corporation
• Groupe Continental
• DENSO
• Systèmes Hanon
• Société Keihin
• Groupe MAHLE
• Michigan Automotive Compresseur, Inc.
• Robert Bosch GmbH
• SANDEN CORPORATION
• Subros Limitée
• CORPORATION DES INDUSTRIES TOYOTA
• Valéo SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Section compresseur
• Moteur
  • Module d'alimentation
  • Intelligent
  • Autres
• Séparateur d'huile
• Autres

Par capacité de refroidissement

• 2 à 3 kW
• 3 à 4 kW
• 4 à 5 kW
• Plus de 5 kW

Par plage de tension

• 10 - 16 V CC
• 20 - 31 V CC
• 35 - 65 V CC
• 58 - 92 V CC
• 80 - 120 V CC

Par type de véhicule

• Véhicules lourds
  • Gros micros
  • Camions de livraison
  • Véhicules récréatifs
• Véhicules légers (VUL)
  • Voitures de tourisme
  • Autobus
  • Fourgonnettes de tourisme
  • Véhicules utilitaires sport

Par transmission

• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique hybride (HEV)

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud