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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la demande croissante des consommateurs pour des solutions pratiques et en temps réel

Le marché du paiement et de la présentation électroniques des factures (PPEF) suscite un intérêt croissant, porté par la demande grandissante des consommateurs pour des services de paiement instantané. Ce public, très actif sur les réseaux sociaux, a tout intérêt à interagir avec lui via différents outils marketing. Selon une enquête de 2023, plus de 76 % des consommateurs utilisent leur mobile pour gérer leurs finances, privilégiant ainsi la simplicité et l'efficacité des paiements au faible coût. Avec plus de 6,8 milliards d' à des smartphones , les utilisateurs n'ont plus besoin de sortir de chez eux pour gérer leurs finances. Le paiement et la planification des factures figurent parmi les fonctionnalités les plus utiles de 25 % des applications bancaires mobiles, leur utilisation ayant considérablement augmenté.

Les options de paiement automatique, les notifications instantanées et push, ainsi que l'historique de facturation, améliorent l'engagement et la satisfaction des utilisateurs sur le marché de la facturation électronique. Par exemple, les clients bancaires abonnés à la facturation électronique sont 35 % plus susceptibles d'utiliser d'autres services ; cette double utilisation est donc privilégiée. Pour ces raisons, les clients exigent une grande facilité d'utilisation et attendent des entreprises qu'elles créent des plateformes de facturation électronique plus adaptées à leurs besoins pratiques.

Tendance : Intégration des services EBPP aux plateformes mobiles

Une tendance majeure observée sur le marché du paiement et de la présentation électroniques des factures (PPEF) est la collaboration de ces services avec les applications de banque mobile et de portefeuille numérique. Les clients privilégient de plus en plus les plateformes qui regroupent plusieurs fonctions financières au sein d'une seule application. À cet égard, près de 1,5 milliard d'utilisateurs ont utilisé Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay pour le paiement de leurs factures, services qui ont ensuite été intégrés aux portefeuilles numériques de ces plateformes avant 2023. Cette fusion simplifie les transactions, le paiement des factures s'effectuant désormais en quelques clics, et donne également accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que des applications de gestion budgétaire et de suivi des dépenses.

Les institutions financières nouent également des partenariats avec des fintechs, notamment pour optimiser leurs services mobiles. Ainsi, une application destinée aux institutions financières a été téléchargée 10 millions de fois en seulement six mois suite au partenariat entre la banque et la fintech. L'application proposait de nouvelles fonctionnalités, comme la consultation des paiements de factures par commandes vocales et des conseils de dépenses grâce à l'intelligence artificielle. L'intégration mobile est clairement une tendance forte sur le marché des services bancaires en ligne, car elle simplifie les processus et vise à améliorer l'expérience utilisateur.

Défi : Les menaces de cybersécurité pesant sur les données des consommateurs

La cybersécurité continue de poser des difficultés majeures sur le marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP), car la multiplication des cyber-risques met en péril les informations sensibles, voire l'intégrité des transactions. En 2023, le montant total des dommages liés à la cybercriminalité dans le monde devrait atteindre 10 500 milliards de dollars, le secteur financier étant la cible principale. La crainte du public quant à la sécurité des transactions financières en ligne a été exacerbée par d'importantes violations de données de paiement, comme celle subie par un grand prestataire de services de paiement et qui a touché 30 millions d'utilisateurs.

En conséquence, les entreprises du marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP) ont décidé d'investir massivement dans l'amélioration de la sécurité. Après les importantes dépenses de cybersécurité initialement prévues pendant la pandémie de COVID-19, le secteur mondial de la cybersécurité a bénéficié d'un financement conséquent d'environ 200 milliards de dollars en 2023, notamment pour l'intelligence artificielle (IA) appliquée à l'évaluation des menaces et pour la technologie blockchain visant à sécuriser les réseaux de transactions. Les banques ont constaté une augmentation de 50 % de leurs dépenses liées à la cybersécurité, axées sur le chiffrement, l'authentification multifacteurs et la protection contre la fraude en temps réel. Cependant, la méfiance des consommateurs demeure un problème, et la menace que représentent les cybercriminels exigera des efforts accrus et de nouvelles solutions.

Analyse segmentaire 

Par type 

Selon le type de facturation, le modèle de facturation directe représente 62,8 % de parts de marché et conserve sa position dominante sur le marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP), permettant aux entreprises de communiquer directement avec leurs clients. Les fournisseurs d'énergie et de télécommunications sont les principaux utilisateurs de ce modèle : plus de 1 000 grandes entreprises à travers le monde l'ont adopté pour améliorer leur relation client. Son efficacité repose sur son développement concomitant avec celui des systèmes de paiement numérique, permettant ainsi le traitement de milliards de transactions chaque année via ces plateformes. Ce modèle répond aux besoins des marchés de la facturation américain et japonais, comme en témoignent les plus de 500 millions d'utilisateurs mensuels de systèmes de facturation directe dans le monde. L'utilisation de solutions de facturation électronique contribue à éliminer environ 15 millions de tonnes de déchets papier par an, dans une optique de développement durable.

L'évolution des technologies sur le marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP) a renforcé la position du modèle de facturation directe. Par exemple, près de 90 % des plateformes de facturation directe permettent désormais aux clients de suivre leurs paiements et de recevoir des notifications en temps réel. Plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde ont opté pour le paiement automatisé, ce qui souligne la praticité de cette fonctionnalité. L'utilisation des systèmes de facturation électronique a permis de réduire de 50 % les transactions frauduleuses par rapport aux anciens systèmes. De plus, la satisfaction client concernant la personnalisation de la mise en page des factures a progressé de 25 % grâce à cette possibilité. Sur le plan non économique, les entreprises réduisent leur dépendance aux supports imprimés, ce qui se traduit par une diminution de 500 millions de dollars américains par an de leurs dépenses d'impression et d'envoi.

Par type de facture 

En 2023, les factures de téléphone continuent de dominer le marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP), avec plus de 39,1 % de parts de marché, en raison du caractère essentiel des services de communication. Avec plus de 7 milliards d'abonnements mobiles dans le monde, il est nécessaire de mettre en place des processus de facturation plus performants. On observe la même tendance dans le secteur de l'énergie, où plus de 1,2 milliard de compteurs intelligents sont installés à l'échelle mondiale, permettant une facturation et une collecte de données efficaces. Dans le secteur médical, l'utilisation de la facturation électronique s'est également développée : plus de 200 000 établissements de santé ont intégré des outils EBPP pour recevoir les paiements des patients. Cette intégration a permis de réduire les coûts administratifs des établissements de 20 % et de raccourcir les délais de paiement.

Les factures d'électricité et de services publics jouent un rôle crucial dans la croissance du marché de la facturation et du paiement électroniques (FPE), puisque plus de 1 500 entreprises de services publics ont adopté la facturation électronique. Ces systèmes ont permis d'intégrer les crédits d'énergie renouvelable et de faciliter la transition vers une énergie durable. Le secteur de la santé tire parti de la FPE en simplifiant le traitement des demandes de remboursement d'assurance pour plus de 100 millions de patients par an. Le traitement de factures complexes pour les services de télémédecine est désormais la norme : les systèmes électroniques traitent plus de 500 millions de transactions de facturation de télésanté par an, et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. Cette intégration a amélioré les flux de travail opérationnels et la satisfaction des patients, faisant de la FPE un élément essentiel des processus de facturation dans le secteur de la santé actuel.

Par industrie 

Les secteurs des biens de consommation courante (FMCG) et de l'alimentation et des boissons (F&B) jouent un rôle prépondérant sur le marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP), représentant plus de 17 % des parts de marché et gérant des milliards de transactions chaque année. L'introduction de la facturation électronique s'est révélée une aubaine pour les détaillants, puisque plus de 10 000 entreprises ont adopté des systèmes EBPP. Le secteur de l'hôtellerie-restauration en bénéficie également : plus de 500 000 restaurants et cafés ont installé une combinaison de menus numériques et de systèmes de paiement pour améliorer l'expérience client. L'essor du commerce électronique a également favorisé l'utilisation de l'EBPP, les plateformes de commerce électronique générant des ventes se chiffrant en billions de dollars chaque année.

Le secteur de l'hôtellerie-restauration (HoReCa) et de la restauration rapide (QSR) a connu une croissance explosive, générant des millions de transactions quotidiennes via les paiements numériques. L'intégration des programmes de fidélité aux applications de paiement a transformé ces transactions en un véritable outil promotionnel, avec plus d'un milliard d'interactions par an, contribuant ainsi à fidéliser la clientèle. Il est désormais évident que pour se développer dans une économie numérique, un système de facturation et de paiement performant est indispensable. Ce système doit notamment prendre en charge les paiements transfrontaliers pour plus de 100 millions de personnes. Avec le développement continu des marchés numériques, la demande en solutions de facturation et de paiement efficaces va croître, garantissant ainsi la croissance et la compétitivité des entreprises sur les marchés mondiaux.

Par canal de paiement 

Le marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP) a été fortement influencé en 2023 par les applications mobiles et les portefeuilles numériques. Ce segment a capté plus de 49,8 % des parts de marché. Avec plus de 5 milliards d'utilisateurs de smartphones, les applications de paiement mobile sont devenues la norme pour le règlement des factures. Apple Pay et Google Pay effectuent des milliards de transactions chaque année grâce aux paiements sans contact. Plus de 2 milliards d'utilisateurs de services bancaires en ligne utilisent activement les services financiers sur Internet, ce qui explique la grande popularité des plateformes bancaires en ligne. On constate une augmentation des montants de dettes et de factures réglés par les banques, dépassant les 10 milliards de dollars, ce qui renforce leur position de canal privilégié. Les paiements vocaux et autres technologies portables annoncent les paiements de demain, et le secteur est en constante croissance.

Plus de 300 millions de transactions sont effectuées chaque mois par commande vocale, témoignant de l'intérêt des consommateurs pour les paiements mains libres. Les ventes d'appareils portables permettant les paiements ont dépassé les 150 millions d'unités, signe d'une popularité croissante. Ces avancées démontrent le dynamisme constant des canaux de paiement sur le marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP), grâce au développement continu de solutions répondant aux besoins changeants des consommateurs et simplifiant et sécurisant les transactions.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord est le plus grand marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP), représentant plus de 41,4 % des revenus mondiaux. Cette position dominante s'explique par le nombre important d'internautes dans la région : près de 90 % de la population a accès à Internet, ce qui favorise l'adoption des solutions de facturation numérique par un grand nombre de consommateurs. De plus, grâce aux progrès technologiques, plus de 80 % des utilisateurs de smartphones aux États-Unis et au Canada peuvent accéder aux plateformes de paiement électronique. L'importance des entreprises nord-américaines d'EBPP contribue également à l'expansion du marché et à la créativité. Par ailleurs, près de 85 % des consommateurs privilégient le paiement électronique grâce à la rapidité du règlement, et plus de 75 % des ménages utilisent déjà ce mode de paiement. Enfin, des politiques favorables, associées à des mesures de sécurité renforcées, ont accru la confiance des consommateurs dans les systèmes de paiement, ce qui a permis de réduire les cas de fraude de près de 65 % ces dernières années.

La région Asie-Pacifique s'est imposée après l'Amérique du Nord sur le marché de la facturation et du paiement électroniques (EBPP). L'essor de cette région est principalement dû à sa population croissante et à son adoption rapide des technologies. Par exemple, en Chine, le volume des transactions de paiement mobile a dépassé 185 milliards de transactions, pour une valeur supérieure à 555 000 milliards de yens. En Inde, le volume des transactions a atteint environ 45 milliards, avec une croissance annuelle de 30 %. La région se caractérise par une population jeune : 60 % de la population totale a moins de 35 ans, et les jeunes sont de plus grands consommateurs de solutions électroniques. Par ailleurs, les programmes du gouvernement indien visant à réduire, voire à supprimer, les transactions en espèces, à l'instar de l'objectif du Japon d'atteindre 40 % de transactions sans espèces d'ici 2025, contribuent à stimuler davantage la croissance du marché. En Asie du Sud-Est, l'essor des super-applications, qui comptent plus de 100 millions d'utilisateurs, leur permet d'intégrer des services EBPP, ce qui contribue à l'augmentation de leur base d'utilisateurs.

Ces deux régions conservent leur position dominante grâce au développement de nouvelles technologies et à l'amélioration de leurs infrastructures. En Amérique du Nord, sur le marché de la facturation et du paiement électroniques (FPE), les investissements dans la fintech ont dépassé 105 milliards de dollars ces dernières années, contribuant ainsi à l'amélioration des services de FPE. L'adoption des services cloud a progressé de 25 %, ce qui a permis d'améliorer l'évolutivité et l'accessibilité pour les utilisateurs et les entreprises. On a constaté une augmentation de 40 % du nombre de startups fintech dans la région Asie-Pacifique, avec plus de 2 500 entreprises créées, dont beaucoup sont spécialisées dans les technologies de FPE. Par ailleurs, l'Asie du Sud-Est a enregistré une hausse de 35 % des ventes de commerce électronique transfrontalières, ce qui a accru la demande de systèmes de FPE performants. Enfin, les deux régions ont mis l'accent sur la cybersécurité : l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ont investi respectivement plus de 50 milliards et 30 milliards de dollars dans ce domaine, renforçant ainsi la sécurité des transactions et encourageant l'utilisation des programmes de FPE.

Liste des entreprises présentées

• ACI Worldwide Inc.,
• Bottomline Technologies, Inc.
• Groupe de données de communication, Inc.
• CSG Systems International, Inc.
• Société CyberSource
• ebpSource Limited (Royaume-Uni)
• Logiciel de facturation d'entreprise Ltd.
• FIS
• Jack Henry & Associés, Inc.
• Jopari Solutions, Inc.
• SIX Services de paiement Ltée.
• Sorriso Technologies, Inc.
• Striata
• PayPal, Inc.
• Fiserv, Inc.
• MasterCard
• Pagero AB

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type EBPP

• Facturation directe EBPP
• EBPP consolidé

Par type de facture

• Factures de téléphone
• Paiement de la facture d'électricité
• Paiement de la facture de gaz
• Autres dépenses (télévision par satellite, divertissement, etc.)

Par canal de paiement

• Applications mobiles et portefeuilles
• Sites Web
• Réponse vocale interactive (RVI)
• Kiosque
• Autres

Par industrie

• Produits de grande consommation et alimentation
• BFSI
• Informatique et télécommunications
• Vente au détail
• HoReCa et restauration rapide
• Soins de santé
• Vêtements et chaussures
• Médias et divertissement
• Fabrication
• Éducation
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
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  • Australie et Nouvelle-Zélande
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• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
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  • Émirats arabes unis
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  • Reste de l'Amérique du Sud