Scénario de marché 

Le marché de l'électronique flexible était évalué à 30,11 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 80,20 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 11,50% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché de l'électronique flexible entre en 2024 avec une élan de volume tangible plutôt qu'une rhétorique de croissance abstraite. Les smartphones à écran pliable devraient expédier 22 millions d'unités cette année, contre 18,6 millions en 2023, avec Samsung, Huawei, et Honor ensemble, commandant déjà plus de 28 millions de panneaux AMOLED flexibles pour garantir l'inventaire. Les portables restent la sortie la plus élevée: la ligne de montre d'Apple devrait à elle seule absorber 43 millions d'écrans flexibles en OLED et 120 millions de PCB rigides flexibles extensibles pour les capteurs et les antennes. La demande automobile est désormais importante au lieu de l'échelle pilote - Merces-Benz, BMW et NIO ont verrouillé des contrats pour 3,3 millions de clusters d'instruments OLED flexibles et de plastiques centraux prévus pour une installation en usine pendant 2024. Poussé par des codes de remboursement favorisant l'électronique conforme à la peau.

Du côté de l'offre sur le marché de l'électronique flexible, la capacité se déroule en avance sur la demande, mais uniquement. Samsung Display et BOE Together Together 201 mille feuilles OLED flexibles de sixième génération par mois, tandis que Visionox et Tianma basées en Chine contribuent à 51 000 autres feuilles, en gardant des délais de direction près de la barre des huit semaines. Pour la production, les substrats de polyimide ultra-surreaux (12–25 µm) dominent et le prix du film en polyimide vêtu de cuivre se situe entre 45 $ et 55 $ par mètre carré, environ 11% supérieur à 2022 en raison de l'étanchéité en feuille de cuivre. Les commandes d'équipement clés enregistrées par semi comprennent 68 nouveaux outils de décollage de laser excimères, 47 revêtements de barrière à la fin de la couche atomique et 24 imprimantes à jet d'encre, indiquant que les fournisseurs parient sur un rendement plus élevé plutôt que sur un espace de plancher. La route d'impression se développe également au-delà des écrans: la nouvelle ligne de Molex à Guadalajara dépose 75 mètres d'électronique hybride flexible par minute pour les bandes d'éclairage LED utilisées par le réseau d'entrepôt d'Amazon.

Le comportement des prix et de la consommation souligne une prime élastique sur le marché de l'électronique flexible: un panneau AMOLED flexible de 6,7 pouces coûte des OEM du combiné d'environ 110 $ contre 45 $ pour un homologue rigide, mais la vente au détail suggère que les consommateurs tolèrent une augmentation de 350 $ pour le pliage sans pliage. Dans les ordinateurs portables, les premiers panneaux OLED pliables de 17 pouces sont facturés aux marques à 450 $, aidant Asus et Lenovo à atteindre un prix de vente moyen de 2 700 $ sans éroder 2023 prévisions unitaires de 920 000 systèmes. Pendant ce temps, les correctifs médicaux jetables en moyenne 1,37 $ par unité ex-factorie, un niveau suffisamment bas pour déplacer les électrodes de gel conventionnelles dans 38 chaînes hospitalières américaines qui ont collectivement consommé 29 millions de correctifs au cours de 2023. Très les titulaires majeurs - l'affichage Samsung, la technologie LG, la BOE, E INK, Pragmatic et Flexenable - sont donc en provenance de la technologie des présentations de la technologie à des fins de coût agressives Année où l'électronique flexible passe de la nouveauté au choix par défaut sur les plateformes de consommateurs, d'automobiles et de soins de santé à volume élevé. 

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 Dynamique du marché 

Conducteurs: Smartphones pliables générant des commandes de panneaux prolongés de Samsung, Huawei, Honor

Les combinés qui déplient sont désormais l'attraction la plus forte sur le marché de l'électronique flexible, et leur influence est mesurable dans les données d'approvisionnement dur plutôt que dans le buzz spéculatif. La division mobile de Samsung a verrouillé les contrats pour 14 millions de panneaux AMOLED pliables Ultra-Thin Glass (UTG) pour la production phare de 2024, tandis que Huawei et Honor ensemble ont obtenu 9 millions d'écrans flexibles à col hybride grâce à des accords directs avec BOE et Visionox. Complétant les panneaux, les principaux fournisseurs de PCB flexibles à Shenzhen Report combinés pour les réservations combinées pour 320 millions d'interposants de micro-hardis, un composant unique aux pliables. Le prix moyen des usines s'élève à 108 $ pour un module OLED flexible de 6,8 pouces contre 42 $ pour une unité LTPS rigide, mais les fabricants de combinés absorbent volontiers le delta pour commander des primes de vente au détail dépassant 300 $. Dans la région de Greater Bay, sept nouvelles lignes de relance laser et de lame de vide devraient s'allumer avant octobre, augmentant la production mensuelle de 6,2 millions de panneaux pliables et de coupe des délais cités de huit semaines à six.

L'ondulation en aval touche tous les niveaux du marché de l'électronique flexible. La fournaise en verre ultra-mince de Corning à Harrodsburg, Kentucky, mène trois changements pour satisfaire 49 tonnes de demande de feuille UTG par trimestre, un chiffre qui se trouvait à 31 tonnes au début de 2023. Les produits chimiques Mitsui basés au Japon sont expédiés 2 900 tonnes de vernis en polyimide cette année, presque tous des sous-forts pliables. Les fournisseurs d'équipement bénéficient également: Coherent a enregistré des commandes pour 71 coupe-laser pico-seconde réglée pour la mise en forme sans bordure, tandis que les matériaux appliqués envoient 39 outils de dépôt de matériaux organiques de 39 Gen-6 dédiés à la capacité pliable. Ces nombres durs confirment que les smartphones ne sont plus un créneau expérimental mais une ancre de production durable, garantissant un volume prévisible pour les vendeurs de matériaux, les fabricants d'équipements et les assembleurs OEM sur le marché électronique flexible plus large.

Tendances: barrières de dépôt atomique de roule

Une deuxième tendance transformatrice sur le marché de l'électronique flexible est l'industrialisation des films de barrière à la fin de la couche atomique de rouleau (R2R-ALD), entraînés principalement par l'appétit du secteur des portables pour les écrans ultra-minces du secteur des vêtements portables. En 2024, l'unité Picosun des matériaux appliquée a livré des manteaux Ald de 500 millimètres de 500 millimètres à l'affichage BOE, Tianme et LG, chaque machine capable de traiter 1 100 mètres de substrat de polyimide par décalage de huit heures avec des taux de transmission de vapeur d'eau inférieurs à 10 à 4 g / m² / jour. Les fournisseurs en aval d'Apple consomment la majeure partie de cette sortie: la ligne Apple Watch nécessite à elle seule 43 millions d'OLED flexibles, tous protégés par des nanolaminates d'ALD qui prolongent la durée de vie du panneau à 50 000 heures de fonctionnement. Garmin et Xiaomi suivent collectivement avec 29 millions d'unités supplémentaires. L'économie des matériaux s'améliore également - le coût d'unité pour une barrière à deux étages en aluminium-oxyde / hafnium-oxyde a chuté à 0,63 $ par pied carré, à partir de 0,89 $ deux ans auparavant, rétrécissant le golfe entre l'encapsulation flexible et rigide.

Au-delà des écrans, R2R-ALD pénétre les électroniques hybrides flexibles tels que les correctifs de glucose imprimés et les étiquettes intelligentes. L'installation de Guadalajara de Molex gère un revêtement de ligne Ald de 100 mètres par minute sur les traces de cuivre sur PET, générant 18 millions d'étiquettes RFID mensuellement pour le réseau logistique de Walmart. Sur le plan d'investissement, le rapport de livre à bill-à-bille du premier trimestre de Semi répertorie 440 millions de dollars en nouveaux engagements d'outils R2R-ALD, soulignant une large confiance dans l'évolutivité de la technologie des obstacles. Les parties prenantes surveillant la durabilité noteront que les derniers réacteurs consomment 9 kilowattheures par mètre carré - en raison du tirage énergétique des alternatives à plaque lot - en ce qui concerne les repères de l'efficacité électronique proposés par la Californie avant le calendrier. Ensemble, ces étapes quantitatives élèvent les barrières R2R-ALD du statut pilote à un processus de pierre angulaire, améliorant la fiabilité, réduisant la ferraille et débloquant la liberté de conception fraîche tout au long du marché de l'électronique flexible.

Défis: La visibilité des plis sur les panneaux OLED pliables complique toujours la marque premium

Malgré des numéros d'expédition florissants, le marché de l'électronique flexible confronte un obstacle persistant: Visible pose sur l'axe pliant des écrans de smartphone et de cahier. Les tests de fatigue mécanique sur le campus Asan de Samsung Display montrent une profondeur de pli médiane de 18 microns après 200 000 cycles d'ouverture, facilement discernables sous la lumière du jour. Les dernières coupes de charnière «à eau» de Boe qui figurent à 11 microns, mais les groupes de discussion des consommateurs commandés par Verizon indiquent que tout pli plus profond que 9 microns attire l'attention négative dans les deux jours suivant l'utilisation. Les correctifs d'ingénierie restent à forte intensité de coût: le verre ultra-mince au-dessus de 50 microns réduit la formation de plis mais exige des rayons de flexion plus importants, tandis que les fissures en verre plus minces dépassant 2,3 newtons. De nouvelles approches - telles que la couche de tampon PVA pliée de LG Chem - promettent, soutenant des plis de moins de 8 micron, mais la mise à l'échelle nécessite des presses de laminage spécialisées au prix de près de 12 millions de dollars chacune, contraignant l'adoption à court terme.

L'impact de l'image de marque est également mesurable. Les enquêtes sur les transporteurs nord-américains rapportent que 27 000 des 110 000 acheteurs de Balaxy Z Fold5 ont visité des magasins avec des préoccupations liées au pli, poussant les coûts de logistique de retour supérieurs à 9 millions de dollars. En Chine, les données de vente de JD.com révèlent que les modèles pliables avec des plis moins profonds maintiennent les scores de satisfaction des utilisateurs en ligne en moyenne 4,7 sur 5, contre 4,3 pour les concurrents plus profonds, traduisant directement par une intention de rachat plus élevée. Les équipes marketing sont donc confrontées à un dilemme: mettez en évidence la nouveauté de la nouveauté du facteur de forme ou les risques lorsque le pli devient apparent sous l'éclairage quotidien. Certaines marques regroupent désormais des remplacements d'écran gratuits d'une valeur de 219 $ pour compenser l'insatisfaction, des marges de compression supplémentaires déjà accablées par des charnières coûteuses et des cellules de batterie flexibles. Jusqu'à ce que la science des matériaux offre des lignes de plis presque imperceptibles à grande échelle, la visibilité des plis continuera d'agir comme un frein tangible sur l'acceptation du marché de masse, façonnera les stratégies de tarification et le positionnement des produits sur le marché de l'électronique flexible.

Analyse segmentaire 

Par application: Plus de 46% des revenus du marché de l'électronique flexible proviennent des écrans

La catégorie d'affichage génère le plus grand bloc de revenus unique sur le marché de l'électronique flexible car il offre une valeur immédiate et visible pour les clients finaux et les commandes de tarification des composants premium. Les écrans de smartphone pliables et roulables nécessiteront à eux seuls environ 31 millions de panneaux AMOLED flexibles en 2024, au prix d'un taux d'usine moyen de 108 $ chacun, se traduisant par plus de 3,3 milliards de dollars de revenus de panneaux avant l'assemblage en aval. Les OEM portables ajoutent 72 millions d'écrans de montres et de bandes de fitness, tandis que les fabricants d'automobiles - notamment BMW, Mercedes-Benz, Ford et Nio - ont été verrouillés dans des modules OLED flexibles de tableau de bord de 3,3 millions et de stockage central pour les versions de modèle en 2025. Les réseaux de signalisation au détail complètent la demande avec 2 millions de pieds carrés d'affichages en papier électronique minces commandés par Walmart et Carrefour pour les étiquettes d'étagère et les bandes promotionnelles. Ces volumes contractuellement confirmés nagent les expéditions de toute autre catégorie de composants flexibles et expliquent pourquoi les investisseurs, les fournisseurs de matériaux et les fournisseurs d'équipement hiérarchisent les expansions de capacité axées sur les substrats d'affichage aujourd'hui.

Les conducteurs de demande sont enracinés dans des avantages fonctionnels que le verre rigide ne peut pas correspondre. Les substrats flexibles survivent à cent mille cycles de flexion, pèsent vingt grammes de moins par panneau de six pouces et permettent des géométries sans lunette qui augmentent la zone de vue active d'un pouce sans élargir les empreintes de combinaison. Les marques exploitent ces traits pour commander des prix de détail plus élevés: le Galaxy Z Fold5 de Samsung se vend à 1 799 $, environ 500 $ au-dessus des modèles à écran rigide spécifié, mais au début de 2024, la vente aux États-Unis a atteint 430 000 unités dans les huit semaines, confirmant que les consommateurs équivalent à la flexibilité au statut de prochaine génération. Du côté industriel, les concepteurs automobiles apprécient les consoles centrales rayonnantes qui se courbent autour du conducteur, réduisant la réflexion et la libération du volume mécanique pour les modules d'airbag. Les OEM médicaux déploient des patchs cutanés microléés conformes à l'anatomie incurvée, permettant l'imagerie pendant la chirurgie orthopédique. Ces récits d'utilisation renforcent la confiance des investisseurs qui, selon les affichages, continueront de dominer la pile de revenus du marché de l'électronique flexible pour l'horizon de planification prévisible.

Par structure de circuit: Contrôle de circuit flexible multicouche La plus grande part du marché de l'électronique flexible

L'ascension des circuits flexibles multicouches provient d'une simple réalité physique: les appareils modernes réduisent les fonctionnalités de plus en plus denser dans des enveloppes toujours plus lentes. Un smartphone pliable unique transporte à neuf assemblages Flex, chacun empilant huit couches de cuivre ou plus pour interconnecter des caméras, des antennes MMWAVE et des puces de gestion de batterie dans une cavité de charnière sans épaisseur que 4,5 millimètres. Au cours de 2024, la technologie de carrière basée au Jiangsu et le Zhen Ding de Taiwan expédieront environ 18 milliards de pièces flexibles multicouches, éclipsant les volumes de couches de près de cinq. La demande automobile aggrave l'histoire; La ligne EQ de Mercedes-Benz utilise vingt-trois planches multicouches par véhicule pour acheminer les signaux entre les écrans OLED incurvés, les modules LiDAR et les contrôleurs zonaux. Primes de défense, notamment Lockheed Martin, spécifiez des harnais de flexion multicouches pour le nouveau radar AN / TPY-7 pour réduire le poids de 40 livres, prouvant que les gains de conception se traduisent au-delà des gadgets de consommation. Ces engagements d'expédition en béton garantissent l'utilisation des capacités chez les fabricants de flexion et l'ancrage des revenus sur le marché de l'électronique flexible.

Les avantages techniques expliquent la préférence. Les architectures multicouches transportent des paires à grande vitesse différentielles, des chemins RF et des plans électriques sur des couches séparées, minimisant la diaphonie tout en permettant des rayons de pliage serrés sous deux millimètres. Les métriques de fiabilité des audits de démontage de l'iPhone 15 montrent que le temps à la fin à 66 000 actuations de flex-hardhe, une figure d'alternatives à couches, ne peut pas correspondre. Les structures de coûts se sont améliorées: des circuits de douze couches à l'origine du laser avec des usines chinoises à 0,021 $ par centimètre carré, contre 0,029 $ deux ans plus tôt, positionnant les planches multicouches aussi économiquement viables pour les phones de milieu de niveau et les casques AR. L'équipement soutient la tendance; Les dernières images du système Panther d'Orbotech jusqu'à 7 800 panneaux par jour, et l'usine de Nippon Mektron à Miyazaki a ajouté cinq lignes de placage de rouleau à roll capables de déposer un micron d'uniformité en cuivre sur des toiles de vingt-six pouces. Alors que les courbes de performances et de coûts continuent de favoriser les couches ajoutées, Multicouler Flex conservera sa commande sur la capture de valeur sur le marché de l'électronique flexible, établira des règles de conception pour les générations.

Par vertical: l'électronique grand public représente plus de 39% de part de marché

L'électronique grand public gouverne le marché de l'électronique flexible car les cycles de vie des appareils sont courts, les volumes unitaires sont massifs et les acheteurs récompensent l'innovation visible avec des prix de vente moyens plus élevés. En 2024, les marques de smartphones expédieront environ 1,19 milliard de combinés; Environ 340 millions d'entre eux intégreront au moins un composant flexible - le plus souvent l'affichage principal, mais de plus en plus de batteries, de circuits imprimés et de feuilles d'antenne. Les montres intelligentes et les bandes de fitness ajoutent 155 millions d'expédition, tous dépendants des PCB flexibles rigides pour les réseaux de capteurs et les écrans flexibles OLED ou microled. Des écouteurs de stéréo sans fil, projetés à 260 millions de paires, incorporent des cartes flexibles à l'intérieur de cas de charge exigu pour acheminer la puissance et activer les affichages d'état. Les tablettes, les lecteurs électroniques et les systèmes de jeux portables consomment collectivement 68 millions de unités ou circuits flexibles. Ces numéros d'expédition en béton font de l'électronique grand public le plus grand évier le plus rapide pour des matériaux tels que le polyimide ultra-mince, les feuilles de cuivre et les pâtes conductrices, créant des économies d'échelle inégalées par des segments médicaux, industriels ou de défense dans le monde entier.

Le pouvoir de marché se concentre également sur une poignée d'utilisateurs finaux dominants - Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Sony et Microsoft - dont les commandes d'achat de composants agrégées éclipse 42 milliards de dollars cette année. Apple à lui seul a réservé 78 millions de vitesses flexibles OLED pour l'iPhone et la production de montres et 17 millions de circuits flexibles multicouches supplémentaires pour les accessoires Vision Pro. Lorsque ces sociétés pivotent le langage de conception, le reste de l'écosystème suit, poussant les fabricants de contrats comme Foxconn et Pegatron pour ajouter des lignes de laminage en circuit flexible et stimuler les fournisseurs de matériaux tels que DuPont et Mitsui pour étendre la production de vernis. Cycles de rafraîchissement rapides - mois de deux mois pour les téléphones, dix-huit pour les appareils portables - les fournisseurs de fournisseurs prévisibles pour amortir le matériel, réduisant les coûts par unité sur le marché de l'électronique flexible. Au-delà de l'économie, le consommateur vertical agit comme une salle d'exposition marketing: les appareils annoncent la flexibilité sur les panneaux d'affichage et les plateformes sociales, normalisant la technologie et créant une traction de la demande qui finit par se répandre dans les cockpits automobiles et les services hospitaliers, renforçant les fournisseurs à long terme négociant l'effet de levier dans le monde entier.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord convertit la recherche en puissance de fabrication électronique flexible rentable

L'Amérique du Nord reste le point d'appui des revenus pour le marché de l'électronique flexible, contrôlant plus de quarante-cinq pour cent du chiffre d'affaires mondial parce que les États-Unis convertient la recherche fondamentale en production de volume plus rapidement que toute géographie rivale. Les huit lignes pilotes de Californie de NextFlex ont déjà qualifié des circuits hybrides roul-to-roll fonctionnant à 24 mètres par minute, tandis que Darpa, NSF et le ministère de l'Énergie poussent conjointement environ 420 millions de dollars cette année dans des projets de batterie, de capteur et de substrat extensibles. Apple sous-tend la traction en aval avec des achats à l'avance couvrant soixante-dix-huit millions de panneaux téléphoniques flexibles OLED, quarante-trois millions d'écrans de montre intelligente et de trois cent vingt millions de planches flexibles multicouches. Tesla suit avec des contrats pour quarante-deux millions de pouces carrés de harnais flexibles automobiles, et Boston Scientific, Abbott et Medtronic absorbent collectivement soixante-sept millions de patchs ECG ou de glucose jetables. Ces commandes de chapiteau garantissent l'utilisation de l'usine pour l'usine en verre ultra-mince du Kentucky de Corning, la gamme de polyimide Circleville de DuPont et le campus d'assemblage de l'Arizona de Flex, tandis que la logistique prévisible de deux jours dans un corridor de semi-conducteur dense maintient les programmes de lancement d'appareils.

L'Europe exploite la réglementation et la durabilité pour élever la prospérité de l'électronique flexible

La part de l'Europe sur le marché de l'électronique flexible suit l'Amérique du Nord, mais repose sur une base tout aussi robuste de financement public et d'industries étroitement réglementées et de grande valeur. Horizon Europe s'engage environ 200 millions d'euros chaque année à des projets imprimés et flexibles, et le cluster Fraunhofer exploite huit salles blanches partagées où 1 100 mois de projet de l'industrie ont été enregistrés en 2023 seulement. Cette infrastructure fournit des films de barrière prêts à l'échelle, des conducteurs de graphène et des substrats recyclables qui répondent déjà à l'écodésigne entrant pour la réglementation des produits durables. BMW, Mercedes-Benz et Stelllantis ont conjointement réservé 3,3 millions de tableaux de bord OLED incurvés expédiés à partir de 2025, gardant des fabstrs de panneaux allemands et français près de la pleine charge. Airbus ordonne trente-six mille pieds carrés de tableaux radar conformes pour raser les kilogrammes des cellules, tandis que Philips et IMEC offriront trente et un millions de patchs de surveillance néonatal jetables aux hôpitaux de l'UE d'ici la fin de l'année. Les liaisons ferroviaires efficaces déplacent des produits chimiques entre Dresde, Eindhoven et Grenoble en quarante-huit heures, et un mélange d'énergie dépassant un tiers des renouvelles permet aux produits de badge OEM comme un faible carbone sans décalages coûteux.

L'Asie-Pacifique accélère la capacité, la demande, les incitations à l'origine du boom de l'électronique flexible

L'Asie-Pacifique est le moteur le plus rapide du marché de l'électronique flexible, levé par une capacité massive, les incitations gouvernementales et un appétit explosif de la classe moyenne pour de nouveaux facteurs de forme. La BOE, Visionox et Tianme de la Chine traitent ensemble les feuilles OLED flexibles de sixième génération de sixième génération chaque mois, tandis que Samsung Display et LG affichent 146 000 feuilles en Corée du Sud. Le programme d'affichage de Pékin rembourse jusqu'à trente millions de yuans par nouvel outil de dépôt, et l'incitation liée à la production de dix milliards de dollars en Inde a déjà tiré Picosun Roll-to-Roll, des codeurs sur une usine de santé du Gujarat prévue pour douze millions d'unités par an. La demande des consommateurs convertit cette capacité: Huawei, OPPO et Honor devraient expédier dix-sept millions de téléphones pliables en 2024; Le Switch Oled Switch de Nintendo cible douze millions et les lunettes AR budgétaires de Xiaomi s'appuieront sur vingt-cinq millions de panneaux micro-oléés imprimés à jet d'encre. La ligne Ehime de Sumitomo Chemical ajoute 2 900 tonnes de polyimide incolore, tandis que le plus récent montage de Hanwha Precision place 110 000 composants par heure sur Flex, la réduction des coûts d'assemblage et le maintien de l'accélération de croissance de la région.

Les meilleures entreprises du marché de l'électronique flexible

• 3M
• E Ink Holdings Inc
• Premier solaire
• Électricité générale
• ITN Energy Systems Inc.
• LG Électronique
• Mflex
• Palo Alto Research Center LLC
• SAMSUNG
• Frontier solaire KK
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par structure de circuit

• Circuit flexible unique
• Circuit flexible double face
• Circuit flexible multicouche
• Circuit flexible sculpté
• Autres

Par secteurs verticaux

• Soins de santé
• Automobile
• Electronique grand public
• Énergie et puissance
• Aérospatial
• Militaire
• Autres

Par candidature

• Affichages
  • Affichages LCD
  • Affichages OLED
• Photovoltaïque à couches minces (PV)
  • CdTe
  • Cigarettes
  • a-si
• Capteurs imprimés
  • Biocapteurs
  • Capteurs d'image
  • Capteurs tactiles
  • Capteurs de pression
  • Capteurs de température
  • Capteurs de gaz
  • Capteurs d'humidité
• Piles
  • Batteries à couches minces
  • Piles courbes
  • Piles imprimées
  • Autres
• Éclairage OLED
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
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  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
    • Indonésie
    • Thaïlande
    • Singapour
    • Viêt Nam
    • Malaisie
    • Philippines
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud