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Dynamique du marché

Facteur déterminant : la croissance du commerce électronique exige des solutions de livraison efficaces

L'essor remarquable du commerce électronique en Israël est devenu un moteur important de la demande sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL). En 2023, le marché israélien du e-commerce devrait atteindre 8,1 milliards de dollars, contre 5,5 milliards en 2020. Cette croissance a entraîné une augmentation des commandes en ligne, avec plus de 650 000 colis livrés quotidiennement à l'échelle nationale. Les grandes enseignes comme Shufersal et les plateformes en ligne telles que Walla! Shops ont étendu leurs réseaux de distribution, ce qui nécessite une flotte de véhicules de livraison plus importante. Le nombre d'entreprises de messagerie enregistrées a atteint 1 500, chacune ayant besoin de VUL fiables pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de rapidité de livraison. Pour faire face à cette demande croissante, les prestataires logistiques ont considérablement agrandi leurs flottes. En 2023, le nombre total de VUL dédiés aux livraisons e-commerce a dépassé les 30 000 unités, une augmentation due à l'ajout de 5 000 nouveaux véhicules au cours de l'année. Le rayon de livraison moyen s'est étendu à 150 kilomètres par jour et par véhicule, soulignant l'utilisation intensive des véhicules utilitaires légers dans les zones urbaines et périurbaines. 

Par ailleurs, l'emploi dans le secteur de la livraison a progressé, avec plus de 70 000 chauffeurs et employés de la logistique œuvrant désormais au maintien d'opérations efficaces à travers le pays. Les investissements dans les infrastructures logistiques se sont également intensifiés, stimulant la croissance du marché des véhicules utilitaires légers. Plus de 600 millions de dollars ont été alloués à de nouveaux entrepôts et centres de distribution équipés de systèmes de tri et de manutention de pointe. Les entreprises privilégient l'acquisition de VUL à capacité de charge utile plus élevée, d'environ 1,6 tonne par véhicule, afin d'optimiser les volumes de livraison. L'efficacité énergétique demeure une priorité, les modèles les plus récents affichant une consommation moyenne de 16 kilomètres par litre. Des améliorations technologiques telles que le suivi GPS et la télématique ont été installées sur plus de 25 000 VUL, optimisant les itinéraires de livraison et réduisant les coûts opérationnels.

Tendance : préférence croissante pour les véhicules utilitaires légers électriques et hybrides

La prise de conscience environnementale en Israël a entraîné une augmentation de la demande en véhicules utilitaires légers électriques et hybrides. Conformément à l'engagement du pays de réduire ses émissions de carbone de 27 % d'ici 2030 dans le cadre de l'Accord de Paris, les entreprises adoptent de plus en plus de solutions de transport écologiques. Le gouvernement a mis en place des incitations d'une valeur de 150 millions de dollars pour encourager l'achat de VUL électriques, ce qui a permis de vendre plus de 1 800 unités électriques en 2023, contre 1 200 en 2022 sur le marché des véhicules utilitaires légers. Face à cette tendance, les constructeurs automobiles lancent de nouveaux modèles électriques et hybrides adaptés aux besoins des entreprises. Le Renault Kangoo ZE et le Nissan e-NV200, entre autres, ont totalisé plus de 1 500 ventes cette année. Par ailleurs, des entreprises locales comme Chariot Motors ont commercialisé des VUL électriques spécialement conçus pour les routes israéliennes. L'infrastructure de recharge se développe rapidement, avec plus de 5 000 bornes installées dans tout le pays, dont 1 000 bornes de recharge rapide capables d'alimenter efficacement les flottes commerciales.

Les économies réalisées sur les coûts d'exploitation liés aux véhicules utilitaires légers électriques sont considérables. Les entreprises font état d'économies annuelles d'environ 3 000 $ par véhicule grâce à la réduction des dépenses de carburant et d'entretien. L'autonomie des véhicules utilitaires légers électriques modernes s'est améliorée, avec une capacité moyenne de 300 kilomètres sur une seule charge, suffisante pour les tournées de livraison urbaines quotidiennes. Les évaluations d'impact environnemental montrent que chaque véhicule utilitaire léger électrique réduit les émissions de carbone de 3,5 tonnes par an. Les gestionnaires de flottes bénéficient également de réductions de taxes et d'exonérations de péage, ce qui encourage davantage la transition vers les modèles électriques et hybrides.

Défi : Coûts d'acquisition élevés des modèles de VUL de pointe

En Israël, le prix moyen d'un véhicule utilitaire léger électrique (VUL) s'élève à 50 000 $, contre 35 000 $ pour un modèle diesel classique. Cet écart de 15 000 $ représente une somme considérable pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent plus de 95 % de l'économie israélienne. Nombre d'entre elles fonctionnent avec des budgets serrés, et le coût initial plus élevé freine l'adoption généralisée de VUL plus récents et plus efficients. Les options de financement sont limitées : seulement 40 % des établissements financiers proposent des prêts ou des contrats de location spécifiques pour les véhicules électriques sur le marché des véhicules utilitaires légers. Malgré les incitations gouvernementales, qui offrent des subventions pouvant atteindre 5 000 $ par véhicule, le coût net demeure un obstacle. Actuellement, seules 1 200 PME sur 500 000 ont intégré des VUL électriques à leur flotte, ce qui témoigne de l'ampleur du défi. Le taux de dépréciation des VUL électriques est également préoccupant : leur valeur est estimée à 20 % après la première année, ce qui influence les décisions d'investissement à long terme.

L'infrastructure de maintenance des véhicules électriques et hybrides est encore en développement. On ne compte que 300 centres de service agréés pour les VUL électriques en Israël, contre 2 500 pour les véhicules conventionnels. Cette pénurie sur le marché des véhicules utilitaires légers accroît les temps d'immobilisation et les risques opérationnels pour les entreprises. De plus, le marché de l'occasion des VUL électriques est peu développé, avec moins de 500 unités disponibles, ce qui complique le retour sur investissement pour les entreprises. L'ensemble de ces facteurs explique la réticence des entreprises à adopter pleinement les modèles de VUL de dernière génération, malgré leurs avantages à long terme.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule

Les fourgonnettes représentent une part prépondérante de 36,52 % du marché israélien des véhicules utilitaires légers, grâce à leur polyvalence et leur adaptation au milieu urbain. En 2023, environ 360 000 VUL étaient immatriculés en Israël, dont une part importante était constituée de fourgonnettes. La forte densité de population urbaine, avec plus de 9,3 millions d'habitants concentrés dans des villes comme Tel Aviv et Jérusalem, exige des solutions de transport compactes mais spacieuses. Des fourgonnettes comme le Ford Transit, vendu à plus de 3 500 exemplaires en 2023, sont plébiscitées pour leur capacité à circuler dans les rues étroites des villes tout en offrant un volume de chargement important.

La popularité des fourgonnettes par rapport aux autres véhicules utilitaires légers (VUL) tels que les mini-camions, les pick-ups, les minibus et les ambulances est renforcée par leur polyvalence. En 2019, la demande de véhicules polyvalents a entraîné une augmentation de plus de 4 000 immatriculations de fourgonnettes neuves conçues pour le transport de passagers et de marchandises. Le secteur florissant du commerce électronique, qui a généré des ventes dépassant 8,1 milliards de dollars en 2023, a stimulé la demande de véhicules performants pour la livraison du dernier kilomètre. Des entreprises comme Amazon et les sociétés de livraison locales dépendent fortement des fourgonnettes pour assurer la livraison des plus de 50 millions de colis livrés chaque année en Israël. Les politiques gouvernementales influencent également cette tendance. Le gouvernement israélien a investi plus de 30 millions de dollars dans des projets d'infrastructures urbaines en 2023, améliorant le réseau routier et favorisant des transports efficaces. De plus, des incitations fiscales à l'achat de véhicules utilitaires, jusqu'à 134 000 ILS, encouragent les entreprises à investir dans des fourgonnettes. Le secteur de la construction, qui contribuait à hauteur d'environ 6 % au PIB d'Israël en 2020, utilise largement les fourgonnettes pour le transport du matériel et du personnel, ce qui renforce encore leur position dominante sur le marché des véhicules utilitaires légers.

Par type de propulsion 

La propulsion par moteur à combustion interne (MCI) continue de dominer le marché israélien des véhicules utilitaires légers (VUL), représentant près de 99 % des VUL vendus en 2023. Cette domination s'explique par un réseau de distribution de carburants étendu, avec plus de 1 250 stations-service à travers le pays, garantissant un accès facile à l'essence et au diesel. Les entreprises privilégient les VUL à moteur thermique en raison de leur fiabilité éprouvée et de la disponibilité des centres de service ; on compte plus de 800 ateliers de réparation agréés spécialisés dans les véhicules à moteur thermique à travers le pays. Plusieurs facteurs contribuent à cette préférence. Le coût moyen d'un VUL électrique est d'environ 160 000 ILS, tandis que celui de son équivalent thermique est d'environ 120 000 ILS, ce qui rend les véhicules thermiques plus abordables pour de nombreuses entreprises. De plus, l'autonomie des VUL électriques, généralement comprise entre 150 et 200 kilomètres par charge, constitue une limitation par rapport aux 600 kilomètres d'autonomie des véhicules thermiques. 

Le secteur commercial exige des véhicules capables de parcourir de longues distances sans recharges fréquentes, ce qui représente un défi de taille étant donné qu'Israël ne comptait qu'environ 4 230 bornes de recharge publiques en 2023. Les considérations économiques jouent également un rôle important dans la croissance du marché des véhicules utilitaires légers. Le prix moyen du gazole est resté stable autour de 7,07 ILS le litre en 2023, ce qui a permis aux entreprises de prévoir leurs coûts d'exploitation. Les incitations à l'achat de véhicules électriques, telles que la réduction des frais d'immatriculation permettant d'économiser jusqu'à 10 000 ILS, n'ont pas suffi à compenser les prix d'achat plus élevés. De plus, la valeur de revente des VUL thermiques demeure élevée, avec un taux de dépréciation d'environ 15 % par an, contre un taux plus élevé pour les véhicules électriques en raison des progrès technologiques rapides. L'ensemble de ces facteurs explique la prédominance des moteurs thermiques sur le marché israélien des VUL.

Par canal de distribution

Les constructeurs automobiles (OEM) sont les principaux distributeurs de véhicules utilitaires légers (VUL) sur le marché israélien, détenant une part de marché considérable de près de 84,79 % grâce à leur offre complète et à leur forte présence. En 2023, des constructeurs comme Ford, Renault et Mercedes-Benz ont vendu collectivement plus de 12 800 VUL en Israël. La part de marché de Toyota s'élevait à elle seule à environ 27,5 %, témoignant de la confiance et de la préférence des entreprises pour les constructeurs automobiles. Leur vaste réseau de concessionnaires, avec plus de 600 points de vente officiels à travers le pays, garantit l'accessibilité et le service client. Les constructeurs automobiles dominent le marché grâce à leur engagement envers la qualité et l'innovation. Ils investissent massivement dans la recherche et le développement, avec des dépenses dépassant le milliard de dollars à l'échelle mondiale en 2023, dont une partie bénéficie au marché israélien grâce à des fonctionnalités avancées. La disponibilité de solutions personnalisées, telles que des fourgons frigorifiques ou des navettes, répond aux divers besoins des entreprises israéliennes. Par exemple, Mercedes-Benz propose plus de 15 configurations différentes de son modèle Sprinter, adaptées à divers secteurs d'activité. 

Les services financiers proposés par les constructeurs automobiles contribuent également à leur position de leader sur le marché des véhicules utilitaires légers. Nombre d'entre eux offrent des options de financement avantageuses, notamment l'absence d'acompte et des taux d'intérêt à partir de 3 %, rendant ainsi l'acquisition de VUL plus accessible aux entreprises. Les constructeurs automobiles accompagnent leurs véhicules de programmes de garantie performants ; Renault offre par exemple une garantie standard de 3 ans ou 100 000 kilomètres sur ses VUL. De plus, un réseau de service après-vente étendu, composé de plus de 700 centres agréés, garantit la disponibilité des véhicules et minimise les temps d'immobilisation. Ces facteurs confortent la position des constructeurs automobiles comme principaux distributeurs de VUL en Israël.

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Impact de la guerre israélo-palestinienne sur les ventes de véhicules utilitaires légers

Le conflit israélo-palestinien en cours a profondément affecté le marché des véhicules utilitaires légers en Israël, touchant divers aspects de l'industrie. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement constituent l'une des conséquences les plus immédiates et les plus importantes. Le conflit a entraîné des interruptions dans la disponibilité des composants et des matières premières pour les véhicules, en raison des attaques contre les navires marchands et du détournement des voies maritimes. Ces difficultés logistiques ont engendré des retards et une hausse des coûts, influençant à leur tour les prix et la disponibilité des véhicules, et affectant en définitive les ventes sur le marché.

Outre les problèmes d'approvisionnement, l'instabilité économique a accentué les difficultés rencontrées par le marché des véhicules utilitaires légers (VUL). Le ralentissement économique en Israël, exacerbé par le conflit, a érodé la confiance des consommateurs et des entreprises. Le marché du leasing a également connu un repli, et les entreprises hésitent à investir dans de nouveaux véhicules ou à agrandir leurs flottes face à l'incertitude ambiante. Cette réticence à investir dans des immobilisations telles que les VUL pourrait impacter significativement la performance globale du marché à court terme. Des effets indirects du conflit se sont également manifestés, soulignant l'interdépendance des événements géopolitiques et des tendances économiques. La hausse des prix du pétrole, alimentée par l'instabilité régionale, a augmenté les coûts d'exploitation des entreprises utilisant des VUL, ce qui pourrait freiner leurs achats. Par ailleurs, l'exacerbation des tensions géopolitiques risque de miner la confiance des investisseurs et de perturber la dynamique du marché, influençant ainsi les perspectives de croissance du secteur.

Malgré ces défis, les perspectives à long terme du marché des véhicules utilitaires légers en Israël restent optimistes. Avec la stabilisation de la région, le marché devrait se redresser, voire se développer, grâce aux progrès technologiques dans le domaine des véhicules et à l'intérêt croissant porté aux véhicules utilitaires légers électriques. Ces évolutions pourraient ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et d'innovation, sous réserve du rétablissement de la stabilité géopolitique et de l'amélioration de la conjoncture économique.

Principaux acteurs du marché israélien des véhicules utilitaires légers

• Société automobile Toyota
• Société de camions et d'autobus Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Camionnettes
• Fourgons
• Minibus
• Mini-camions
• Ambulance de transport
• Châssis-cabines et coupés

Par type de propulsion

• GLACE
• VE

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire