Scénario de marché 

Le marché israélien des véhicules utilitaires légers était évalué à 859,33 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 1 319,69 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,18 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

En 2023, les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) en Israël devraient atteindre environ 31 340 unités d’ici fin 2024, reflétant une forte demande dans le segment. Cette demande est portée par les petites et moyennes entreprises (PME) florissantes du pays, qui sont au nombre de plus de 500 000 et contribuent de manière significative à l'économie. Le secteur de la logistique et de la livraison, stimulé par l'essor des activités de commerce électronique (avec des ventes en ligne dépassant 8,1 milliards de dollars en 2023), a accru le besoin de solutions de transport efficaces, augmentant ainsi les ventes de VUL. Certains des facteurs clés à l’origine de la demande croissante pour le marché des véhicules utilitaires légers comprennent l’expansion des projets de développement urbain et les investissements dans les infrastructures qui totalisent plus de 30 milliards de dollars de dépenses gouvernementales. Le secteur de la construction, qui emploie environ 200 000 personnes, dépend fortement des véhicules utilitaires pour le transport des matériaux et des équipements. De plus, le secteur agricole, qui produit des biens d'une valeur de 7 milliards de dollars par an, utilise ces véhicules pour distribuer les produits des fermes vers les marchés. La polyvalence et la rentabilité des véhicules utilitaires légers les rendent idéaux pour ces industries.

Les principaux utilisateurs finaux et acheteurs du marché des véhicules utilitaires légers en Israël sont les entreprises de logistique, les entreprises de construction, les entreprises agricoles et les prestataires de services tels que les entreprises de maintenance et d'installation. Par exemple, le secteur du courrier et de la livraison emploie à lui seul plus de 50 000 personnes qui dépendent d’un transport fiable. Les acteurs du marché répondent à cette demande en introduisant des modèles à haut rendement énergétique, alignés sur les objectifs environnementaux d'Israël dans le cadre de l'Accord de Paris. Des marques comme Ford, avec son modèle Transit vendu à plus de 2 000 unités, et le Sprinter de Mercedes-Benz, sont parmi les plus populaires en raison de leur fiabilité et de leurs performances. De plus, les constructeurs japonais comme Toyota et Nissan gagnent du terrain, avec de nouveaux modèles offrant des fonctionnalités technologiques avancées adaptées au marché israélien. 

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Dynamique du marché

Facteur : la croissance du commerce électronique exige des solutions de véhicules de livraison efficaces

L’essor remarquable du commerce électronique en Israël est devenu un moteur important de la demande sur le marché des véhicules utilitaires légers. En 2023, le marché israélien du commerce électronique devrait atteindre une valeur de 8,1 milliards de dollars, contre 5,5 milliards de dollars en 2020. Cette croissance a conduit à une augmentation des commandes en ligne, avec des livraisons quotidiennes dépassant 650 000 colis dans tout le pays. Les grands détaillants comme Shufersal et les plateformes en ligne comme Walla ! Les magasins ont élargi leurs réseaux de distribution, ce qui a nécessité une plus grande flotte de véhicules de livraison. Le nombre d'entreprises de messagerie enregistrées est passé à 1 500, chacune nécessitant des véhicules utilitaires fiables pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de livraison rapide. Pour faire face à la demande croissante, les prestataires logistiques ont considérablement élargi leurs flottes. En 2023, le nombre total de véhicules utilitaires dédiés aux livraisons e-commerce a dépassé les 30 000 unités, une augmentation alimentée par l’ajout de 5 000 nouveaux véhicules au cours de l’année. Le rayon moyen de livraison s'est étendu à 150 kilomètres quotidiennement par véhicule, mettant en évidence l'usage intensif des véhicules utilitaires dans les zones urbaines et périurbaines. 

De plus, l'emploi dans le secteur de la livraison a augmenté, avec plus de 70 000 chauffeurs et personnel logistique travaillant désormais pour maintenir des opérations efficaces dans tout le pays. Les investissements dans les infrastructures logistiques ont également augmenté, stimulant ainsi la croissance du marché des véhicules utilitaires légers. Plus de 600 millions de dollars ont été alloués à de nouveaux entrepôts et centres de distribution équipés de systèmes avancés de tri et de manutention. Les entreprises se concentrent sur l’acquisition de véhicules utilitaires légers dotés de capacités de charge utile plus élevées, d’une moyenne de 1,6 tonne par véhicule, afin de maximiser les volumes de livraison. L'efficacité énergétique reste une priorité, les modèles les plus récents atteignant une moyenne de 16 kilomètres par litre. Des améliorations technologiques telles que le suivi GPS et la télématique ont été installées dans plus de 25 000 véhicules utilitaires, optimisant les itinéraires de livraison et réduisant les coûts opérationnels.

Tendance : préférence croissante pour les véhicules utilitaires légers électriques et hybrides

La conscience environnementale en Israël a conduit à une tendance croissante vers les véhicules utilitaires légers électriques et hybrides. Conformément à l'engagement du pays de réduire les émissions de carbone de 27 % d'ici 2030 dans le cadre de l'Accord de Paris, les entreprises adoptent de plus en plus de solutions de transport respectueuses de l'environnement. Le gouvernement a introduit des mesures incitatives d'une valeur de 150 millions de dollars pour encourager l'achat de véhicules utilitaires électriques, ce qui a permis de vendre plus de 1 800 unités électriques en 2023, contre 1 200 unités en 2022 sur le marché des véhicules utilitaires légers. Dans cette optique, les constructeurs répondent à cette tendance en lançant de nouveaux modèles électriques et hybrides adaptés aux besoins commerciaux. Le Renault Kangoo ZE et le Nissan e-NV200, entre autres, ont vendu collectivement plus de 1 500 unités cette année. De plus, des entreprises nationales comme Chariot Motors ont introduit des véhicules utilitaires électriques spécialement conçus pour les conditions routières israéliennes. L'infrastructure de recharge se développe rapidement, avec plus de 5 000 bornes de recharge installées dans tout le pays, dont 1 000 unités de recharge rapide capables de desservir efficacement les flottes commerciales.

Les économies totales sur les coûts d’exploitation associées aux véhicules utilitaires électriques sont significatives. Les entreprises rapportent des économies annuelles d’environ 3 000 $ par véhicule grâce à la réduction des dépenses de carburant et d’entretien. L'autonomie des véhicules utilitaires électriques modernes s'est améliorée, avec une capacité moyenne de 300 kilomètres avec une seule charge, suffisante pour les itinéraires de livraison urbains quotidiens. Les évaluations d'impact environnemental montrent que chaque véhicule utilitaire électrique réduit les émissions de carbone de 3,5 tonnes par an. Les exploitants de flottes bénéficient également de réductions de taxes et d'exonérations de péages, ce qui encourage davantage la transition vers les modèles électriques et hybrides.

Défi : coûts d'acquisition élevés des modèles de véhicules utilitaires avancés

Le prix moyen d’un véhicule utilitaire électrique en Israël s’élève à 50 000 dollars, contre 35 000 dollars pour un modèle diesel conventionnel. Cette différence de prix de 15 000 dollars est substantielle pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 95 % de l’économie israélienne. De nombreuses PME fonctionnent avec des budgets serrés et les coûts initiaux plus élevés entravent l'adoption généralisée de véhicules utilitaires plus récents et plus efficaces. Les options de financement sont limitées, puisque seulement 40 % des institutions financières proposent des prêts spécialisés ou des plans de location pour les véhicules électriques sur le marché des véhicules utilitaires légers. Même avec des incitatifs gouvernementaux offrant des subventions allant jusqu'à 5 000 $ par véhicule, le coût net reste un obstacle. Le nombre total de PME ayant intégré des véhicules utilitaires électriques dans leur flotte n'est actuellement que de 1 200 sur 500 000, ce qui témoigne de l'ampleur du défi. Les taux de dépréciation des véhicules utilitaires électriques sont également préoccupants, avec des valeurs estimées diminuant de 20 % après la première année, ce qui affecte les considérations d'investissement à long terme.

Les infrastructures de maintenance des véhicules électriques et hybrides sont encore en développement. Il n’existe que 300 centres de service certifiés pour les véhicules utilitaires électriques en Israël, contre 2 500 centres pour les véhicules conventionnels. Cette limitation du marché des véhicules utilitaires légers augmente les temps d'arrêt et les risques opérationnels pour les entreprises. De plus, le marché de la revente de véhicules utilitaires électriques est sous-développé, avec moins de 500 unités disponibles pour un achat secondaire, ce qui rend difficile pour les entreprises de récupérer leurs investissements. Ces facteurs contribuent collectivement à l’hésitation des entreprises à effectuer une transition complète vers des modèles de véhicules utilitaires avancés, malgré leurs avantages à long terme.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule

Les fourgonnettes détiennent une part dominante de 36,52 % sur le marché israélien des véhicules utilitaires légers en raison de leur polyvalence et de leur adéquation aux environnements urbains. En 2023, il y avait environ 360 000 véhicules utilitaires immatriculés en Israël, les camionnettes représentant une part importante de ces véhicules. La population urbaine dense, avec plus de 9,3 millions d’habitants concentrés dans des villes comme Tel Aviv et Jérusalem, nécessite des solutions de transport compactes mais spacieuses. Les fourgonnettes comme le Ford Transit, vendu à plus de 3 500 unités en 2023, sont privilégiées pour leur capacité à circuler dans les rues étroites de la ville tout en offrant un grand espace de chargement.

La popularité des fourgonnettes par rapport aux autres véhicules utilitaires légers tels que les mini-camions, les camionnettes, les minibus et les ambulances de transport en commun sur le marché des véhicules utilitaires légers est encore renforcée par leur adaptabilité. En 2019, la demande de véhicules polyvalents a entraîné une augmentation de plus de 4 000 nouvelles immatriculations de fourgonnettes conçues à la fois pour le transport de passagers et de marchandises. Le secteur florissant du commerce électronique, qui a généré des ventes dépassant 8,1 milliards de dollars en 2023, a stimulé la demande de véhicules de livraison efficaces sur le dernier kilomètre. Des entreprises comme Amazon et des sociétés de livraison locales s’appuient largement sur des camionnettes pour traiter plus de 50 millions de colis livrés chaque année à travers Israël. Les politiques gouvernementales influencent également cette tendance. Le gouvernement israélien a investi plus de 30 millions de dollars dans des projets d’infrastructures urbaines en 2023, améliorant les réseaux routiers et soutenant des transports efficaces. De plus, des incitations fiscales pour l'achat de véhicules utilitaires allant jusqu'à 134 000 ILS encouragent les entreprises à investir dans des camionnettes. L'industrie de la construction, qui contribue à hauteur d'environ 6 % au PIB israélien en 2020, utilise largement les fourgonnettes pour transporter du matériel et du personnel, renforçant ainsi sa domination sur le marché des véhicules utilitaires légers.

Par type de propulsion 

La propulsion par moteur à combustion interne (ICE) continue de dominer les marchés israéliens des véhicules utilitaires légers, représentant près de 99 % des véhicules utilitaires légers vendus en 2023. Cette domination est due à la vaste infrastructure de carburant, avec plus de 1 250 stations-service dans tout le pays, garantissant un accès facile à l'essence. et du diesel. Les entreprises préfèrent les véhicules utilitaires ICE en raison de leur fiabilité éprouvée et de la disponibilité de centres de service ; il existe plus de 800 ateliers de réparation agréés spécialisés dans les véhicules ICE à travers le pays. Plusieurs facteurs contribuent à cette préférence. Le coût moyen d'un véhicule utilitaire électrique est d'environ 160 000 ILS, tandis que ses homologues ICE s'élèvent en moyenne à 120 000 ILS, ce qui rend les véhicules ICE plus abordables pour de nombreuses entreprises. De plus, l’autonomie des véhicules utilitaires électriques, généralement comprise entre 150 et 200 kilomètres par charge, constitue une limitation par rapport à l’autonomie de 600 kilomètres des véhicules ICE. 

Le secteur commercial a besoin de véhicules capables de parcourir de longues distances sans recharges fréquentes, ce qui constitue un défi étant donné qu'il n'existait qu'environ 4 230 bornes de recharge électriques publiques en Israël en 2023. Les considérations économiques jouent également un rôle important dans la croissance du marché des véhicules utilitaires légers. Le prix moyen du carburant diesel est resté stable à environ 7,07 ILS le litre en 2023, ce qui rend les coûts opérationnels prévisibles pour les entreprises. Les incitations en faveur des véhicules électriques, telles que la réduction des frais d'immatriculation permettant d'économiser jusqu'à 10 000 ILS, n'ont pas été suffisantes pour compenser la hausse des prix d'achat. En outre, la valeur de revente des véhicules utilitaires ICE reste forte, avec des taux de dépréciation d'environ 15 % par an, par rapport aux taux plus élevés pour les véhicules électriques en raison des progrès technologiques rapides. Ces facteurs maintiennent collectivement la domination de la propulsion ICE sur le marché israélien des VUL.

Par canal de distribution

Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) sont les plus grands distributeurs de véhicules utilitaires légers sur le marché israélien des véhicules utilitaires légers, capturant une part de marché substantielle de près de 84,79 % grâce à leurs offres complètes et leur forte présence. En 2023, des constructeurs comme Ford, Renault et Mercedes-Benz ont vendu collectivement plus de 12 800 véhicules utilitaires en Israël. La part de marché de Toyota à elle seule s'élevait à environ 27,5 %, soulignant la confiance et la préférence des entreprises envers les équipementiers. Les vastes réseaux de concessionnaires, avec plus de 600 concessionnaires officiels dans tout le pays, garantissent l'accessibilité et le support client. Les équipementiers dominent le marché en raison de leur engagement envers la qualité et l’innovation. Ils investissent massivement dans la recherche et le développement, avec des dépenses dépassant le milliard de dollars dans le monde en 2023, dont une partie profite au marché israélien grâce à des fonctionnalités avancées des véhicules. La disponibilité de solutions personnalisées, telles que des fourgons réfrigérés ou des configurations de navettes, répond aux divers besoins des entreprises israéliennes. Par exemple, Mercedes-Benz propose plus de 15 configurations différentes de son modèle Sprinter, destinées à diverses industries. 

Les services financiers fournis par les équipementiers contribuent également à leur leadership sur le marché des véhicules utilitaires légers. Beaucoup offrent des options de financement avantageuses, notamment des acomptes nuls et des taux d’intérêt aussi bas que 3 %, ce qui rend l’acquisition de VUL plus accessible aux entreprises. Les équipementiers soutiennent leurs véhicules avec des programmes de garantie robustes ; Renault propose une garantie standard de 3 ans ou 100 000 kilomètres sur ses véhicules utilitaires. De plus, le solide réseau de service après-vente, comprenant plus de 700 centres de service agréés, garantit que les véhicules restent opérationnels avec un temps d'arrêt minimal. Ces facteurs renforcent la position des équipementiers en tant que principaux distributeurs de véhicules utilitaires en Israël.

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Impact de la guerre Israël-Hamas sur les ventes de véhicules utilitaires légers

Le conflit en cours entre Israël et le Hamas a eu un impact profond sur le marché des véhicules utilitaires légers en Israël, affectant divers aspects de l'industrie. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont été l’une des conséquences les plus immédiates et les plus importantes. Le conflit a entraîné des interruptions dans la disponibilité des composants de véhicules et des matières premières en raison des attaques contre les navires marchands et du détournement des voies de navigation. Ces défis logistiques ont entraîné des retards et une augmentation des coûts, qui ont à leur tour influencé le prix et la disponibilité des véhicules, affectant finalement les ventes sur le marché.

Outre les problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’instabilité économique a encore aggravé les défis auxquels est confronté le marché des véhicules utilitaires légers. Le ralentissement économique généralisé en Israël, exacerbé par le conflit, a affaibli la confiance des consommateurs et des entreprises. Le marché du leasing a également connu un déclin et les entreprises hésitent à investir dans de nouveaux véhicules ou à étendre leur flotte dans un contexte incertain. Cette réticence à dépenser en immobilisations telles que les véhicules utilitaires légers pourrait avoir un impact significatif sur la performance globale du marché des véhicules utilitaires légers à court terme. Des effets indirects du conflit sont également apparus, mettant en évidence la nature interconnectée des événements géopolitiques et des tendances économiques. La hausse des prix du pétrole, entraînée par l'instabilité régionale, a entraîné une augmentation des dépenses opérationnelles des entreprises qui dépendent des véhicules utilitaires, ce qui peut décourager les achats. En outre, l’intensification des tensions géopolitiques pourrait miner la confiance des investisseurs et perturber la dynamique du marché, influençant ainsi les trajectoires de croissance futures du secteur.

Malgré ces défis, les perspectives à long terme du marché des véhicules utilitaires légers en Israël restent optimistes. À mesure que la région se stabilise, le marché devrait se redresser, voire se développer, grâce aux progrès de la technologie automobile et à l’importance croissante accordée aux véhicules utilitaires électriques. Ces évolutions pourraient ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation, à condition que la stabilité géopolitique soit atteinte et que les conditions économiques s’améliorent.

Principaux acteurs du marché israélien des véhicules utilitaires légers

• Société automobile Toyota
• Société de camions et d'autobus Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Camionnettes
• Fourgons
• Minibus
• Mini-camions
• Ambulance de transport
• Châssis-cabines et coupés

Par type de propulsion

• GLACE
• VE

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire