Dans les secteurs du transport et de la vente au détail, cinq sociétés logistiques japonaises leaders sur le marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ont récemment adopté des systèmes d'automatisation avancés pour optimiser les livraisons du dernier kilomètre. Sept entreprises manufacturières de taille moyenne ont déclaré avoir adopté des solutions de contrôle des stocks centrées sur les capteurs en 2023 pour faire face aux fluctuations de la disponibilité mondiale des matériaux. Une seule initiative pilote à grande échelle, soutenue par plusieurs géants de l'électronique sur le marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a été dévoilée début 2023 pour tester la documentation basée sur la blockchain pour les processus d'import-export, dans le but de réduire les frais généraux et les erreurs manuelles. tels que les lecteurs de codes-barres et les lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID), s'est intensifié, avec au moins six fournisseurs japonais élargissant leurs lignes de production pour répondre aux commandes accrues des entrepôts de commerce électronique. Trois consortiums nouvellement formés comprenant des fournisseurs de services informatiques collaborent également sur des systèmes basés sur le cloud pour gérer les interactions avec les fournisseurs à plusieurs niveaux, en particulier pour atténuer le risque de perturbations liées aux tensions géopolitiques.

L'intérêt croissant pour les solutions économes en énergie explique une avancée notable en 2023 : quatre fabricants de pièces automobiles présents sur le marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement se sont engagés à installer des plates-formes avancées de surveillance de la chaîne d'approvisionnement pour suivre l'empreinte carbone de chaque nœud de distribution. Au-delà de l'automobile, le secteur pharmaceutique est un autre secteur majeur. utilisateur final, dans lequel les fabricants de médicaments locaux ont financé en 2023 deux projets de numérisation spécialisés pour renforcer les réseaux de la chaîne du froid. Dans l'ensemble, ces développements soulignent un marché SCM robuste et en pleine modernisation au Japon, stimulé par les mises à niveau technologiques, les préoccupations géopolitiques et les efforts du gouvernement en faveur d'une relocalisation stratégique. 

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Dynamique du marché 

Pilote : demande croissante de réseaux agiles garantissant la disponibilité des ressources en temps réel

Les organisations du monde entier sont aux prises avec un environnement qui nécessite une adaptation plus rapide aux changements dans l’approvisionnement en matières premières, aux changements de comportement des consommateurs et aux perturbations inattendues du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. L'agilité est devenue un facteur de différenciation dans la manière dont les entreprises réussissent ou échouent dans le paysage interconnecté d'aujourd'hui. En 2023, selon plusieurs rapports de l’industrie, au moins quatre grands conglomérats manufacturiers mondiaux ont réorganisé les routes d’approvisionnement pour contourner les barrières non tarifaires. En outre, deux consortiums de producteurs de haute technologie ont lancé des plateformes de collaboration en temps réel pour synchroniser les calendriers de fabrication avec les calendriers d'expédition, réduisant ainsi considérablement les délais de livraison. Un autre facteur qui alimente ce moteur est la diversification des gammes de produits : un seul fabricant de produits électroniques peut désormais créer plus de dix variantes d’un produit principal au cours d’un seul cycle opérationnel, ce qui nécessite une chaîne d’approvisionnement réactive. Trois marques de biens de consommation de renommée mondiale ont adopté des outils de détection de la demande en temps réel leur permettant d'ajuster les commandes en quelques heures au lieu de quelques jours. Les principaux acteurs de la logistique redoublent également d’efforts en matière de logiciels d’analyse de données, démontrant qu’au moins cinq nouveaux programmes pilotes de mise à jour instantanée des capacités ont vu le jour en 2023.

Historiquement, l’agilité de la chaîne d’approvisionnement était considérée comme un luxe plutôt qu’une nécessité, mais les perturbations modernes en ont fait un impératif commercial. Les événements dangereux récents, des catastrophes naturelles aux changements brusques de réglementation, soulignent à quel point un réseau agile est essentiel pour minimiser les temps d'arrêt coûteux sur le marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Notamment, un seul retard imprévu dans l’approvisionnement en composants de puces a contraint un constructeur automobile mondial à reporter le lancement de deux nouvelles gammes de véhicules au début de 2023.

À l’avenir, la disponibilité des ressources en temps réel restera au centre des stratégies SCM. La flexibilité dans l'allocation des ressources garantit que les lignes de production, les points de vente et même les consommateurs finaux subissent une perturbation minimale. L’état d’esprit axé sur l’agilité est désormais nourri par les conseils d’administration de trois sociétés multinationales créant de nouveaux postes de direction dédiés uniquement à la résilience de la chaîne d’approvisionnement. À mesure que de plus en plus d’industries numérisent leurs opérations, la capacité de s’adapter parfaitement devient moins un avantage concurrentiel qu’une exigence de base.

Tendance : adoption généralisée de plates-formes basées sur la blockchain pour la vérification des approvisionnements transactionnels

La blockchain n'est pas qu'un simple mot à la mode sur le marché japonais de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ; son adoption remodèle la manière dont les entreprises échangent des données et authentifient les transactions. En 2023, pas moins de quatre grands consortiums maritimes mondiaux ont réalisé avec succès des preuves de concept en utilisant des documents basés sur la blockchain pour éliminer les contrôles douaniers redondants. Parallèlement, deux principaux producteurs alimentaires ont mis en œuvre des solutions de registre distribué pour retracer la provenance de la ferme à la table des produits spécialisés, leur permettant ainsi de confirmer l'authenticité à chaque étape de la chaîne logistique. Un autre exemple notable du début de 2023 concerne une collaboration de trois distributeurs pharmaceutiques qui ont intégré les enregistrements blockchain dans leur gestion de la chaîne du froid, démontrant un suivi amélioré des médicaments sensibles à la température.

Cette tendance sur le marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement est alimentée par des préoccupations croissantes concernant les produits contrefaits, l'intégrité de l'approvisionnement et le cloisonnement des données critiques. Au premier trimestre 2023, une société de conseil mondiale a signalé qu'au moins trois nouveaux cadres de blockchain open source étaient en phase pilote dans plusieurs secteurs, dans le but d'unifier les protocoles standard. Les entreprises cherchent également des moyens de réduire les frais généraux et le gaspillage de temps, en mettant l’accent sur la véritable valeur commerciale des solutions blockchain plutôt que sur la simple nouveauté. Le secteur automobile, par exemple, a documenté au moins cinq essais de prototypes pour vérifier les composants au niveau du concessionnaire, garantissant ainsi que les pièces d'origine sont utilisées lors de l'entretien des véhicules.

Malgré les défis d’intégration, notamment en matière d’interopérabilité avec les systèmes existants, la dynamique s’accélère. Les entreprises du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement qui adoptent des plateformes basées sur la blockchain constatent souvent une piste d’audit plus claire, une réduction de la paperasse et une confiance accrue des consommateurs. Les experts prévoient qu’une acceptation plus large de protocoles intersectoriels standardisés augmentera encore l’efficacité de ces registres numériques. À bien des égards, 2023 marque une année de transition : de l’intérêt théorique aux résultats tangibles. Les entreprises qui adoptent ces normes émergentes observent déjà une résolution plus rapide des litiges liés au transport, soulignant le potentiel de la technologie à transformer les chaînes d'approvisionnement. À terme, la vérification de l’approvisionnement transactionnel basée sur la blockchain est en passe de devenir la pierre angulaire des cadres SCM universels, renforçant l’intégrité des données et la confiance des parties prenantes.

Défi : les menaces de cybersécurité exigent une vigilance constante dans les cadres de la chaîne d'approvisionnement numérique 

Alors que les opérations de la chaîne d’approvisionnement sont de plus en plus numérisées, le cyber-risque apparaît comme une préoccupation mondiale urgente. En 2023, au moins cinq cyberincidents très médiatisés ont ciblé des prestataires logistiques à grande échelle sur le marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, perturbant les horaires de transport et incitant à une réévaluation urgente des protocoles de sécurité. Selon des rapports d'incidents, les acteurs de la menace étatiques ont élargi leur champ d'action pour infiltrer les fournisseurs de logiciels de chaîne d'approvisionnement sur le marché, mettant ainsi en danger toutes les organisations qui en dépendent. Au cours de l'année écoulée, une seule violation d'un système de gestion d'entrepôt basé sur le cloud a affecté les expéditions de plus de 20 clients de détail, révélant ainsi des vulnérabilités de données en temps réel.

L'interconnectivité croissante entre les appareils de fabrication, les réseaux de distribution et les solutions de planification des ressources d'entreprise (ERP) accroît également l'exposition. Deux conglomérats technologiques multinationaux ont publiquement reconnu l’introduction de capteurs avancés de détection d’intrusion pour leurs entrepôts robotisés en 2023, soulignant la gravité des cybermenaces modernes. Parallèlement, trois audits distincts menés au cours du premier trimestre 2023 ont déterminé que le cryptage des données en transit reste sous-utilisé chez certains fournisseurs de niveau intermédiaire, laissant ainsi des opportunités potentielles aux pirates informatiques. L'intégration d'applications tierces ajoute à cette complexité, puisque les vulnérabilités du système d'un seul fournisseur peuvent se répercuter dans tout l'écosystème.

Les cybermenaces vont au-delà des dommages financiers ou de réputation immédiats. Une plate-forme compromise sur le marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement peut compromettre la qualité des produits, altérer les manifestes d'expédition ou même mettre en danger la sécurité des travailleurs si la robotique est manipulée de manière malveillante. Malgré ces risques, les investissements dans la cybersécurité sont à la traîne dans certains segments, en partie à cause d’une idée fausse selon laquelle les réseaux de chaînes d’approvisionnement sont des cibles moins tentantes que les services destinés aux consommateurs. Cet écart commence cependant à se réduire, car au moins quatre grandes marques mondiales ont confirmé une augmentation des budgets pour des mesures avancées de cybersécurité lors de leurs réunions annuelles de 2023. Une vigilance continue, une solide formation des employés et une collaboration inter-entreprises sont essentielles pour garantir la résilience des cadres de la chaîne d'approvisionnement numérique. L’année 2023 marque un moment charnière où les entreprises ne peuvent plus mettre de côté la cybersécurité, compte tenu des conséquences coûteuses et considérables des violations potentielles.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Français Le marché japonais de la gestion de la chaîne d'approvisionnement place les logiciels au premier plan avec une part de marché de plus de 52,06 % en raison d'une poussée intensifiée pour l'analyse des données en temps réel, une logistique rationalisée et des outils robustes de prévision des stocks. Selon de récentes discussions dans les forums de l'industrie, au moins trois nouveaux fournisseurs locaux ont introduit des plateformes de chaîne d'approvisionnement basées sur l'IA en 2023 pour contrer les perturbations dans l'approvisionnement et la distribution. Le secteur automobile, mené par des conglomérats comme Toyota, a adopté des logiciels avancés qui intègrent l'IA à la robotique, assurant une planification de la production continue jusqu'à 24 heures sur 24 sans intervention humaine dans certaines installations. du commerce électronique comme Rakuten et Zozo augmentent également leurs investissements dans des logiciels de chaîne d'approvisionnement basés sur le cloud pour gérer un volume toujours croissant de commandes en ligne, certains faisant état d'un débit de produits quotidien de plusieurs millions d'unités.

Parallèlement, le gouvernement japonais a lancé au moins deux initiatives stratégiques depuis début 2023 pour réduire la dépendance aux logiciels étrangers en promouvant les solutions SCM locales, reflétant la priorité du pays pour les plates-formes de souveraineté technologique utilisées à travers le Japon, notamment SAP S/4HANA, Oracle SCM Cloud et Microsoft. Dynamics 365 pour une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, tandis que les fournisseurs nationaux du marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement personnalisent les solutions ERP pour des secteurs de niche tels que l'électronique et les instruments de précision. La demande est particulièrement forte parmi les fabricants qui s'efforcent de développer leurs composants. traçabilité et réduction des délais de livraison : certains ont signalé avoir réduit les délais de livraison moyens de plusieurs jours après la mise en œuvre de modules d'analyse prédictive. En outre, les principaux utilisateurs finaux japonais vont au-delà de la fabrication traditionnelle vers les soins de santé et la transformation alimentaire, où la surveillance logicielle en temps réel est utilisée pour les produits sensibles à la température. Ces secteurs représentent collectivement une part notable de l'expansion du marché des logiciels, avec des partenariats stratégiques formés entre les développeurs de logiciels et les principaux distributeurs pour répondre au besoin d'écosystèmes de chaîne d'approvisionnement agiles. Cette confluence de l'innovation technologique et du soutien gouvernemental concentré souligne pourquoi les solutions logicielles sont actuellement la cheville ouvrière du marché japonais du SCM.

Par candidature 

Au Japon, la gestion des stocks se distingue comme la principale application du marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement avec une part de marché de 15,15 % en raison de l'accent mis par le pays sur la production juste à temps et de son engagement inébranlable en faveur de l'efficacité. Plusieurs rapports de l'industrie notent que depuis 2023, au moins cinq grands fabricants ont optimisé l'empreinte de leurs entrepôts en adoptant des systèmes de suivi des stocks en temps réel qui réapprovisionnent automatiquement les stocks, atténuant ainsi les inquiétudes concernant les pénuries et les surstocks. Les constructeurs automobiles, qui dépendent fortement de l'arrivée des pièces à des heures précises, ont décrit une réduction des intervalles moyens de manipulation des pièces d'un quart de travail complet une fois qu'un logiciel de prévision de la demande était en place. Le secteur de l'électronique a également adopté des systèmes similaires, une grande entreprise ayant constaté une baisse significative des stocks obsolètes grâce aux modules de prévision basés sur l'IA, axés sur le contrôle des stocks, qui aident les entreprises japonaises à s'adapter rapidement aux fluctuations de la demande et à gérer des calendriers de production serrés. Un nombre croissant de détaillants, confrontés à l’essor du commerce électronique, revoient également leurs méthodes de gestion des stocks, certains signalant des taux d’exécution des commandes presque parfaits sur les plateformes en ligne populaires depuis la mi-2022. 

En intégrant la robotique d'entrepôt et l'enregistrement des données basées sur des capteurs dans ces solutions, les entreprises garantissent un minimum de contrôles manuels et des cycles de commande plus rapides. De plus, les coûts de main-d'œuvre élevés dans les grandes villes comme Tokyo et Osaka poussent les entreprises du marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement à automatiser les flux de travail, ce qui rend un suivi précis des stocks essentiel pour réduire la pression sur la main-d'œuvre. En termes simples, les technologies de gestion des stocks contribuent à réduire les frais généraux, à accélérer le chiffre d'affaires et à maintenir des niveaux de service de haute qualité. Ainsi, tant pour les géants industriels que pour les fournisseurs de taille moyenne, les outils avancés de gestion des stocks restent la clé de voûte des écosystèmes modernes de chaîne d’approvisionnement au Japon, reflétant une volonté inégalée d’optimisation opérationnelle.

Par les utilisateurs finaux 

Les entreprises de vente au détail et de commerce électronique au Japon se distinguent comme utilisateurs finaux dominants du marché de la gestion de la chaîne d'approvisionnement avec plus de 25,50 % de part de marché en raison de leurs volumes de transactions sans précédent et des attentes des clients en matière de livraison rapide et fiable. Les principales plateformes en ligne, telles que Rakuten, Amazon Japan et Zozo, déclarent traiter des millions de commandes quotidiennement, ce qui nécessite un logiciel robuste pour gérer les réseaux logistiques à grande échelle. Depuis 2023, au moins trois solutions spécialisées d'automatisation d'entrepôt ont été lancées pour aider ces détaillants à mettre à jour leurs stocks en temps réel, à expédier le jour même et à réduire les erreurs de préparation. Les détaillants traditionnels sont tout aussi actifs : les grandes chaînes de magasins de proximité intègrent désormais des analyses prédictives, garantissant ainsi que les rayons sont réapprovisionné plusieurs fois par jour sans risquer des scénarios de rupture de stock aux heures de pointe.

La synergie entre une forte demande des consommateurs et une infrastructure numérique avancée alimente cette domination. Les plateformes de commerce électronique exploitent les modules SCM intégrés pour optimiser les itinéraires, réduisant ainsi les fenêtres de livraison dans les zones métropolitaines encombrées comme Tokyo. Certains d'entre eux ont réduit de plusieurs heures les délais d'expédition du dernier kilomètre grâce à une planification d'itinéraire basée sur l'IA et à des centres de micro-exécution localisés, ce qui en fait les principaux utilisateurs d'outils de chaîne d'approvisionnement de pointe. Les détaillants, pour leur part, sont confrontés à une concurrence serrée dans un pays connu pour l'excellence du service, ils investissent donc dans un logiciel qui orchestre un réapprovisionnement rapide, une tarification dynamique et une prévision granulaire de la demande. En conséquence, ces industries du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement testent constamment de nouvelles technologies de chaîne d’approvisionnement, en se diversifiant dans des domaines tels que les essais de livraison par drones et les magasins « sans rendez-vous » compatibles RFID. Les efforts du gouvernement pour moderniser la logistique, y compris des programmes pilotes pour les corridors de drones à l'échelle nationale, s'inscrivent dans ces investissements, permettant aux détaillants et aux plateformes de commerce électronique de tester les capacités avancées de SCM à grande échelle. Cette confluence de volumes de transactions importants, d'attentes des consommateurs en matière de commodité et d'écosystèmes d'innovation robustes cimente le Les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique sont les plus fervents adeptes des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement au Japon.

Par taille d'entreprise 

Les plus grandes sociétés multinationales du Japon, dirigées par des géants de l'électronique comme Panasonic, Hitachi et des constructeurs automobiles comme Honda, représentent une part importante du marché national de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les grandes entreprises détenaient près de 66,2 % de part de marché en 2024. L’une des raisons pour lesquelles elles exercent une telle influence est l’ampleur sans précédent de leurs opérations : nombre d’entre elles exploitent des centaines d’usines sur le marché asiatique et coordonnent un réseau mondial de fournisseurs de premier et deuxième niveaux. En 2023, au moins quatre constructeurs automobiles ont mis en œuvre des outils de visibilité de bout en bout, leur permettant de suivre les pièces entrantes en provenance de plusieurs continents, réduisant souvent les perturbations logistiques de plusieurs jours. Les conglomérats de l'électronique grand public, quant à eux, se sont tournés vers des logiciels basés sur l'IA pour atténuer les perturbations. Les fluctuations des matières premières, certaines entreprises réalisant de solides performances « sans rupture de stock » pour leurs produits phares depuis la mi-2022, la domination découle également des budgets substantiels que les grandes entreprises peuvent allouer aux technologies propriétaires et à la formation spécialisée de la main-d’œuvre. Récemment, au moins deux géants industriels japonais ont introduit des modules SCM basés sur la blockchain dans des programmes pilotes, principalement pour suivre les composants électroniques de grande valeur.

Au-delà de l’investissement technologique, ces entreprises du marché japonais de la gestion de la chaîne d’approvisionnement tirent parti de relations de longue date avec le gouvernement et les parties prenantes internationales pour façonner les normes de l’industrie. Ils occupent des postes clés au sein de comités qui influencent les réglementations sur le partage de données et l'interopérabilité, donnant ainsi le ton aux fonctionnalités logicielles requises dans les différentes chaînes d'approvisionnement. Grâce à ces initiatives, les grandes entreprises continuent d’affiner leurs systèmes de livraison juste à temps, renforçant ainsi leur résilience face aux perturbations régionales. Associées à de solides capacités de R&D (certaines de ces entreprises disposent de divisions de recherche entières dédiées aux solutions de chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération), elles génèrent un impact démesuré sur le marché japonais du SCM. En conséquence, les petites entreprises suivent souvent leurs meilleures pratiques, renforçant ainsi le rôle central de ces acteurs majeurs dans l’élaboration des tendances et des stratégies d’efficacité de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle nationale.

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Principaux acteurs du marché japonais de la gestion de la chaîne d’approvisionnement

• Bleu là-bas
• Descartes
• IBM Corp.
• Informations
• Kinaxis
• Korber AG
• Associés de Manhattan
• Nippon Express
• Solutions O9 inc.
• Oracle Corp.
• SAP SE
• Sinotrans Japon
• Yusen Logistique
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Capteurs
  • Lecteurs de codes à barres
  • Systèmes RFID
  • Autres
• Logiciel
  • Sur site
  • Nuage
• Services
  • Géré
  • Professionnel

Par taille d'entreprise

• PME
• Grandes entreprises

Par candidature

• Gestion des stocks
• Gestion des commandes
• Gestion des fournisseurs
• Gestion des transports
• Gestion des achats
• Gestion d'entrepôt
• Gestion du cycle de vie des produits
• Gestion de la relation client
• Gestion des risques
• Planification des opérations
• Planification des ressources de l'entreprise
• Planification de la demande
• Autres

Par utilisateur final

• Vente au détail et commerce électronique
• Biens de consommation
• Soins de santé
• Fabrication
• Informatique et télécommunications
• Énergie et services publics
• Nourriture et boissons
• Transport et logistique
• Automobile
• Autres