Scénario de marché 

Le marché des véhicules électriques du Koweït était évalué à 51,22 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 1 126,58 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 41,89 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Le Koweït se classe au bas du classement mondial en termes d'adoption de véhicules électriques (VE), avec seulement 450 véhicules électriques enregistrés en 2024. Les bornes de recharge rapides publiques sont insuffisantes, car il n'existe que 40 bornes de recharge actives fonctionnant à des vitesses lentes. Par exemple, près de quatre heures sont nécessaires pour recharger complètement la voiture. De plus, il est également difficile de s'offrir des véhicules électriques sur le marché des véhicules électriques du pays puisqu'ils coûtent environ 30 % de plus que les voitures à essence, tandis que les locataires, qui constituent la majorité de la population, sont confrontés aux contraintes des propriétaires. À cet égard, le gouvernement du Koweït a pris des mesures telles que la suppression des droits d'importation et l'exonération des véhicules électriques de la taxe sur la valeur ajoutée à leur arrivée au Koweït, afin d'inciter à l'achat de véhicules électriques. En outre, le financement du gouvernement sera utilisé pour garantir que chaque station-service soit équipée d'au moins une unité de recharge rapide d'ici 2024. En outre, les concessionnaires automobiles ont été invités à accorder une garantie sur la durée de vie des batteries jusqu'à 12 ans et les propriétaires ont été invités à autoriser installation de boîtiers muraux pour la maison.

Au cours des cinq dernières années, plus de 830 véhicules électriques ont été importés sur le marché des véhicules électriques du Koweït, ce qui témoigne d'un intérêt croissant pour les véhicules électriques dans le pays. De nombreux acheteurs indiquent désormais leur volonté d’acheter un véhicule électrique à condition que certaines conditions soient remplies ; il s'agit notamment de la disponibilité de politiques à prix contrôlés par les agences gouvernementales, d'endroits où ils peuvent les recharger, de routes où ils peuvent rouler très rapidement et de places de stationnement gratuites dans les limites de la ville. Leur choix guidé par des préoccupations de sécurité et des considérations environnementales entre autres. L'Union des agents automobiles du Koweït et l'Institut koweïtien de recherche scientifique (KISR) ont intensifié leur coopération sur des projets de voitures électriques. Désormais, il est proposé de mettre en place des projets comparant les performances des véhicules électriques à quatre roues motrices utilisant des ports de recharge solaire, conduisant les gens à utiliser les énergies renouvelables. Les efforts de l'administration koweïtienne s'alignent également sur la « Vision du Koweït 2035 », qui met l'accent sur la diversification économique et promeut les énergies renouvelables/propres. Ainsi, l'autorité portuaire a approuvé des plans pour une « ville EV » qui attirerait et répondrait à la demande de ces producteurs.

On s'attend à ce que la demande sur le marché des véhicules électriques au Koweït augmente au taux stupéfiant de 41,89 % dans les années à venir. Les objectifs de durabilité ne peuvent être atteints que grâce à des cadres et programmes politiques complets. Différents modes et techniques de recharge devraient être intégrés dans l'infrastructure EVCS du pays afin de répondre aux divers besoins des différents consommateurs de véhicules électriques au Koweït. Pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, un programme coordonné de croissance des énergies renouvelables (REG) a déjà été proposé dans le pays.

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Dynamique du marché 

Initiatives gouvernementales et Vision 2035 pour avoir un impact positif sur la demande de véhicules électriques

La Vision 2035 du Koweït vise à revitaliser la demande pour le marché des véhicules électriques, dans le but de diversifier l'économie et d'en faire un centre financier durable. Cette vision donne la priorité à l’abandon de la dépendance au pétrole et à l’énergie propre, en parfaite adéquation avec l’adoption des véhicules électriques. Le gouvernement courtise activement les fabricants étrangers de véhicules électriques, signalant ainsi leur engagement à bâtir un marché national solide pour les véhicules électriques. Pour inciter les consommateurs à l’adopter, le gouvernement prévoit d’offrir une série d’avantages attrayants. Les allégements fiscaux, les dispenses de péage et le stationnement préférentiel pourraient viser à rendre les véhicules électriques plus pratiques et plus abordables. De plus, des mesures financières telles que la suppression des taxes à l’importation et les exonérations de TVA devraient réduire considérablement le coût initial, un obstacle majeur pour les acheteurs potentiels.

Un autre pilier crucial est le développement des infrastructures. Il créera des bornes de recharge dans les bâtiments publics et les zones commerciales, en plus de les installer dans les foyers ou de créer des « EV Cities » dédiées. Notamment, d'ici 2024, chaque station-service sera équipée de bornes de recharge rapide répondant directement aux préoccupations concernant le « souci d'autonomie », l'un des principaux problèmes qui empêchent d'autres personnes d'acheter ce type de voitures sur le marché des véhicules électriques du pays. Sur le plan environnemental, l'engagement du Koweït en faveur de la réduction des émissions et de l'amélioration de la qualité de l'air complète les initiatives mondiales telles que l'accord de Paris, entre autres. L'électrification des transports, en tant qu'objectif clé à cette fin, réduit la dépendance aux combustibles fossiles en réduisant les émissions nocives émises par les véhicules.

Selon les données de recherche, l’adoption des véhicules électriques au Koweït suscite un fort optimisme. Les initiatives gouvernementales devraient générer une croissance significative du marché des véhicules électriques entre 2023 et 2028. Les enquêtes auprès des consommateurs soulignent en outre un intérêt croissant pour les véhicules électriques, la moitié des conducteurs interrogés déclarant qu’ils en achèteraient un s’ils en avaient les moyens. Ces résultats suggèrent qu’une confluence du soutien gouvernemental, du développement des infrastructures et de l’intérêt des consommateurs ouvre la voie à un marché florissant des véhicules électriques au Koweït.

De l’anxiété liée à l’autonomie à la préparation à la route : surmonter les obstacles et stimuler la croissance des véhicules électriques au Koweït

L'adoption de véhicules électriques (VE) peut grandement bénéficier au Koweït. Il reste néanmoins quelques obstacles à surmonter avant que ce type de véhicule soit largement utilisé. L’une des principales inquiétudes des acheteurs potentiels de véhicules électriques est l’absence de réseau public de recharge rapide adéquat. Il existe actuellement une quarantaine de bornes de recharge dans le pays. En raison de « l’anxiété liée à l’autonomie », les gens hésitent à changer car ils craignent que leurs batteries s’épuisent plus tôt avant d’arriver à une station de recharge. De plus, le coût initial associé aux véhicules électriques, qui dépasse de près de 30 % celui des voitures traditionnelles à essence, constitue un autre obstacle. Cette disparité de prix risque de décourager de nombreux acheteurs intéressés. De nombreuses approches doivent être employées pour contribuer à atténuer ce défi. En référence à cet obstacle, plusieurs entreprises ont proposé une période de garantie prolongée des batteries de 12 ans afin de donner aux clients confiance sur la valeur et la fiabilité à long terme de leurs véhicules électriques.

Un problème unique sur le marché des véhicules électriques au Koweït est que certains propriétaires n'autorisent pas leurs locataires à installer des installations de recharge pour véhicules électriques dans leurs locaux loués. Par conséquent, une grande partie de la population du Koweït, composée principalement d'immigrants, ne peut pas posséder ou recharger de voitures électriques chez elle, ce qui aggrave encore la situation des travailleurs expatriés qui constituent pour la plupart la plupart des résidents du pays, les décourageant ainsi d'acquérir de tels actifs. Pour résoudre ce problème , une législation pourrait être introduite interdisant aux propriétaires d'interdire l'installation de boîtiers muraux à des fins de recharge des véhicules électriques, garantissant ainsi à tous les locataires, quel que soit leur lieu de résidence, l'accès à ces exigences sans aucune interférence de la part de leurs propriétaires.

Les importations de véhicules électriques augmentent au Koweït malgré les faibles coûts du carburant

Les importations de véhicules électriques (VE) sur le marché des véhicules électriques du Koweït ont augmenté malgré les prix de l'essence traditionnellement bas du pays. Cette tendance est similaire à l’augmentation mondiale de l’utilisation des véhicules électriques, motivée par les progrès technologiques, les avantages environnementaux et d’autres avantages généraux pour les utilisateurs. Ces informations ont été obtenues à partir des données collectées quotidiennement par Al-Qabas auprès de l'Administration générale des douanes sur une période de cinq ans. Au cours de cette période, 832 voitures électriques d'une valeur de 9,7 millions de dinars ont été importées, ce qui témoigne de l'intérêt croissant pour les véhicules électriques sur le marché local au Koweït.

Pourtant, ce sont les chiffres des importations pour 2023 qui en offrent la preuve la plus convaincante. Les importa ​carburants conventionnels bon marché comme l’essence. Selon les experts, ce changement à l'échelle mondiale est dû à une prise de conscience accrue des questions liées à la durabilité et à l'environnement, qui, selon eux, devraient être adoptées par le Koweït s'il veut sérieusement lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de carbone. Dans la transition vers ces objectifs, les véhicules électriques sont jugés essentiels car ils réduisent la pollution causée par les moyens de transport à essence, les rendant ainsi beaucoup plus propres que ceux fonctionnant au pétrole. Ainsi, l’amélioration des infrastructures de recharge est devenue plus importante pour les consommateurs ainsi que pour les nouveaux fournisseurs entrant sur différents marchés ; mais peut-être plus important encore, cela peut aider à dissiper les craintes des acheteurs potentiels qui pourraient être réticents parce qu'ils ne savent pas où ni combien de temps avant que leur charge ne s'épuise un jour donné.

Les bornes de recharge publiques et privées se développent dans les centres commerciaux, les hôtels et les zones résidentielles, rendant ainsi la possession de véhicules électriques facilement accessible. Cela représente une autre voie potentielle de conversion au-delà des options de ravitaillement conventionnelles disponibles aujourd'hui pour les citoyens vivant au Koweït. Ces développements vont probablement accélérer encore l'importation et l'adoption de véhicules électriques au cours des prochaines années, consolidant ainsi l'émergence du Koweït comme l'un des acteurs à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des véhicules électriques.

Analyse segmentaire 

Par type 

Le marché des véhicules électriques du Koweït est dominé par les véhicules électriques hybrides (HEV), qui représentent un chiffre étonnant de 80,83 %. Cette domination est due à l’incapacité actuelle du pays à adopter pleinement les véhicules purement électriques. Il existe de nombreux obstacles à l’adoption des véhicules électriques au Koweït, notamment l’absence d’un réseau public de recharge rapide solide. Seulement environ 40 stations sont disponibles et ces tarifs bas prennent quatre longues heures pour recharger complètement la voiture. Ces restrictions suscitent une « anxiété en matière d’autonomie » parmi les futurs propriétaires de véhicules électriques, qui craignent de ne pas pouvoir accéder à un chargeur avant d’être à court d’énergie. De plus, les conditions météorologiques brûlantes du Koweït n'arrangent pas les choses non plus, car elles peuvent nuire à l'efficacité de ces bornes de recharge déjà au rythme d'escargot. Cela décourage encore davantage les acheteurs potentiels de véhicules électriques, surtout lorsqu’il existe une alternative plus pratique.

C’est là que les véhicules électriques hybrides (HEV) s’avèrent utiles sur le marché des véhicules électriques au Koweït. Avec les HEV, l’anxiété liée à l’autonomie cesse d’exister. Ils disposent de deux sources d'alimentation : un moteur électrique et un moteur à essence. Si la batterie s'épuise, le moteur à essence prend le relais en silence, garantissant que les conducteurs ne seront pas impuissants, même pendant une seconde, lorsqu'ils sont bloqués. De plus, l’insuffisance des débouchés constituant un obstacle important, cela devient un autre domaine dans lequel les VEH pourraient s’avérer indispensables ; ils peuvent fonctionner à l'essence, évitant ainsi aux automobilistes de devoir dépendre uniquement de l'électricité avec son infrastructure de recharge limitée et les contraintes imposées, entre autres, par les propriétaires occupant le territoire. Les HEV présentent également un avantage en termes de coût, car leur prix est généralement inférieur à celui des voitures entièrement électriques, car ils ne nécessitent pas de batteries coûteuses. Enfin, les expatriés confrontés à des restrictions de recharge à domicile ont moins de responsabilité en matière d’investissement dans les infrastructures de recharge à domicile.

Le caractère commun et le caractère approprié du climat comptent dans la sélection des lieux pour les activités de développement de technologies automobiles. La technologie hybride existe depuis plus longtemps, donnant aux consommateurs un sentiment de familiarité par opposition aux nouveaux modèles entièrement électriques. De plus, l'efficacité de la batterie pourrait être moins susceptible d'être affectée par les températures élevées au Koweït si les gens choisissaient des véhicules hybrides plutôt que des véhicules entièrement électriques, ce qui autrement compromettrait l'efficacité de la batterie dans des environnements extrêmement chauds.

Par type de véhicule 

Au Koweït, le marché des véhicules électriques est actuellement dominé par les véhicules utilitaires sport avec une domination surprenante de 50,05 %. Cet attrait pour les SUV électriques peut être lié à un amalgame de préférences culturelles ; aspects pratiques ; les changements technologiques; et éveillé les consciences pour préserver l'environnement. En ce qui concerne la culture, les SUV ont toujours eu une place particulière au Koweït. Leur taille indique un statut et un prestige, se conformant ainsi aux goûts culturels établis. Le marché des véhicules électriques s’inscrit dans cette tendance, dans lequel les SUV électriques sont utilisés comme moyen de garder le dessus tout en adoptant la durabilité.

Outre la culture, il existe également de bonnes raisons pour lesquelles de nombreuses familles au Koweït choisiraient ces types de véhicules électriques. Une option plus pratique pour naviguer sur les divers terrains du Koweït est offerte par leur grand espace de chargement et leurs sièges plus élevés. Les familles qui ont besoin d’espace supplémentaire pour leurs bagages, leurs courses ou leurs équipements de plein air trouvent cela particulièrement pertinent. De plus, les fabricants de SUV électriques sont constamment à la pointe du développement technologique. Ces nouveaux modèles sont dotés de fonctionnalités de pointe, telles que des systèmes avancés d'aide à la conduite, qui s'adressent mieux qu'avant aux intérieurs de luxe aux consommateurs avertis en quête de confort et de technologie au Koweït. D'autres fonctionnalités rendent en outre l'achat d'une voiture électrique plus invitant, notamment les offres spécifiques qui y sont liées. En outre, il est important de noter que les préoccupations environnementales et pratiques occupent aujourd’hui une place centrale lorsqu’il s’agit de choisir entre les SUV et d’autres types de voitures conduites au Koweït, car de nombreuses personnes reconnaissent désormais qu’elles ont besoin de véhicules respectueux de l’environnement dans leur vie privée. posséder un tel véhicule est considéré comme une étape positive vers la réduction de l'empreinte carbone, mais surtout comme une contribution à un environnement plus propre, ce qui en fait une pratique de transport urbain respectueuse de l'environnement.

Les incitations gouvernementales proposées, d'une part, ainsi que l'amélioration des infrastructures, d'autre part, augmenteront encore davantage la popularité des véhicules utilitaires sport électriques sur le marché des véhicules électriques du Koweït. dispenses de péage ; des réseaux de recharge plus solides qui permettront à un plus large éventail de consommateurs koweïtiens de posséder des SUV électriques. En conclusion, la domination des SUV électriques au Koweït reflète une confluence de préférences culturelles, de praticité, de progrès technologiques et d’une conscience environnementale croissante. Par exemple, avec le soutien du gouvernement qui favorise l’introduction de davantage d’installations pour véhicules électriques et d’infrastructures connexes à travers le pays, conformément à son budget (Kuwait News Agency), l’avenir s’annonce très prometteur pour ce marché.

Par chargeur

Le segment normal des chargeurs sur le marché des véhicules électriques du Koweït, basé sur le type de chargeur, détient plus de 89,89 % de la part des revenus. Son marché des véhicules électriques en est encore à ses balbutiements malgré ses aspirations à un avenir renouvelable. Le pays, qui figure parmi les plus faibles au monde en termes de nombre de véhicules électriques (VE), compte actuellement moins de 1 % de voitures particulières immatriculées comme véhicules électriques ; cela ne représente aujourd’hui que 850 voitures électriques immatriculées au Koweït. 

Dans une plus large mesure, cela peut être attribué à l’absence d’une infrastructure de recharge publique étendue. Toutes ces bornes sont des bornes de recharge à vitesse lente et il existe 40 bornes de ce type sur tout le territoire koweïtien. Celles-ci prennent quatre heures chacune pour recharger complètement une voiture appartenant à n'importe quel utilisateur, principalement parce que le pays connaît la plupart du temps des températures très élevées, ce qui rend impossible la recharge de sa voiture à la maison dans ce laps de temps, empêchant ainsi les acheteurs potentiels d'opter pour des véhicules électriques. voitures traditionnelles à essence. De plus, le manque de sites de recharge rapide capables de recharger complètement les véhicules électriques en moins de vingt minutes ralentit l’adoption massive. Cette mauvaise infrastructure est largement considérée comme un obstacle majeur à la croissance du marché koweïtien des véhicules électriques.

Néanmoins, il y a de l'espoir pour demain. En réponse à ces défis, le gouvernement a développé plusieurs initiatives visant à accélérer le déploiement des véhicules électriques à travers le pays, telles que des incitations financières et des allégements fiscaux pour ces véhicules. De plus, ils prévoient d'installer un chargeur rapide dans chaque station-service d'ici 2024, car les stations-service serviraient également de points de recharge grâce à une législation en cours d'élaboration concernant leur installation respectivement autour des structures fédérales et commerciales. L’Autorité portuaire du Koweït a également approuvé des plans pour une « EV City ». Il attirera les investissements des constructeurs automobiles étrangers qui souhaitent assembler des voitures électriques dans le pays, conformément aux objectifs nationaux plus larges de la Vision 2035 du Koweït. Cela est de bon augure, compte tenu également de l'engagement dont ils ont fait preuve en faveur de la préservation de l'atmosphère en réduisant les émissions.

Par canal de vente 

Le marché des véhicules électriques du Koweït est dominé par les fabricants d'équipement d'origine (OEM) tels que BMW, Hyundai et Toyota, avec un niveau écrasant de 95,31 % de part de marché ; il en est ainsi puisque la notoriété et la fiabilité de la marque sont essentielles. Ces constructeurs automobiles bien établis disposent d’un fort avantage en termes de confiance des consommateurs. Étant donné que les véhicules électriques constituent encore une technologie relativement nouvelle, s’appuyer sur une marque connue est crucial pour que les acheteurs potentiels puissent se frayer un chemin en territoire inconnu. En outre, les équipementiers investissent continuellement dans la recherche et le développement (R&D), ce qui leur permet d’en bénéficier technologiquement. Ils sont à la pointe des progrès technologiques des véhicules électriques avec des efforts d'innovation constants visant à améliorer globalement l'autonomie, les performances et l'expérience utilisateur de la batterie, car ils doivent suivre les nouvelles tendances des marchés futurs. De plus, leur intérêt pour le développement de voitures autonomes les place dans une bonne position pour l’avenir étant donné que cette technologie devrait avoir un impact significatif au cours de la prochaine décennie.

Cela est dû à l'amélioration de la qualité, en particulier chez les constructeurs automobiles chinois, qui disposent désormais de meilleurs modèles de véhicules, capables de rivaliser efficacement sur le plan international, y compris au Koweït. Cependant, il y a des défis à relever avant d’atteindre la première place parmi les concessionnaires de véhicules électriques au Koweït. Les équipementiers traditionnels sont contraints par des concurrents émergents dans le secteur des véhicules électriques de modifier leurs tactiques pour devenir plus agiles et plus flexibles en ce qui concerne la conception des produits et les approches marketing.

De même, les préférences des consommateurs ont également évolué sur le marché koweïtien des véhicules électriques. Historiquement, il y a eu une forte préférence pour la possession d'un véhicule personnel, notamment en raison de l'augmentation des revenus de la population koweïtienne. Cependant, cette tendance a pris une tournure différente parmi les millennials qui ne manifestent désormais que peu ou pas d’intérêt pour la possession d’une automobile, préférant plutôt les services de covoiturage. Cela signifie que les équipementiers ont besoin de réponses stratégiques telles que le modèle Car as a Service (CaaS), capables de répondre aux besoins changeants des clients. Enfin, l’attention accrue portée aux initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) stimule le changement dans l’ensemble de l’industrie automobile. En conséquence, ces constructeurs automobiles ont dû diversifier leur gamme de produits au-delà des véhicules traditionnels habituels. Ils proposent donc des modes de transport électriques compacts comme les vélos et scooters électriques qui réduisent la congestion urbaine et la pollution, entre autres facteurs, s'inscrivant ainsi dans le programme de développement durable.

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Principaux acteurs du marché des véhicules électriques au Koweït 

• Groupe Renault
• Toyota
• Chevrolet
• Tesla
• BMW SA
• Hyundai
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (HEV)
• Véhicules électriques autonomes

Par type de véhicule

• Voitures de tourisme
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• VUS
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• Véhicules utilitaires légers
  • Camionnettes
  • Fourgons

Par chargeur

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie

• Moins de 100 KW
• 100-250 kilowatts
• Au dessus de 250 KW

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire