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Dynamique du marché 

Initiatives gouvernementales et Vision 2035 : un impact positif sur la demande de véhicules électriques

La Vision 2035 du Koweït vise à relancer le marché des véhicules électriques, avec pour objectif de diversifier l'économie et de faire du pays un centre financier durable. Cette vision privilégie la réduction de la dépendance au pétrole et le développement des énergies propres, ce qui favorise l'adoption des véhicules électriques. Le gouvernement s'efforce d'attirer les constructeurs étrangers de véhicules électriques, témoignant ainsi de son engagement à bâtir un marché national solide. Afin d'encourager l'adoption par les consommateurs, le gouvernement prévoit d'offrir un ensemble d'avantages attractifs. Des allégements fiscaux, des exonérations de péage et des places de stationnement réservées pourraient rendre les véhicules électriques plus pratiques et abordables. De plus, des mesures financières telles que la suppression des droits d'importation et l'exonération de TVA devraient réduire considérablement le coût initial, un obstacle majeur pour les acheteurs potentiels.

Un autre pilier essentiel est le développement des infrastructures. Il prévoit la création de bornes de recharge dans les bâtiments publics et les zones commerciales, ainsi que leur installation à domicile ou la création de « villes dédiées aux véhicules électriques ». Notamment, d'ici 2024, chaque station-service sera équipée de bornes de recharge rapide, répondant ainsi directement aux préoccupations liées à l'autonomie, un des principaux freins à l'achat de ce type de véhicules sur le marché koweïtien. Sur le plan environnemental, l'engagement du Koweït en faveur de la réduction des émissions et de l'amélioration de la qualité de l'air s'inscrit dans le cadre d'initiatives internationales telles que l'Accord de Paris. L'électrification des transports, objectif clé à cette fin, permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles en diminuant les émissions polluantes des véhicules.

D'après les données de recherche, l'adoption des véhicules électriques suscite un fort optimisme au Koweït. Les initiatives gouvernementales devraient stimuler une croissance significative du marché des véhicules électriques entre 2023 et 2028. Les enquêtes auprès des consommateurs confirment cet intérêt croissant : la moitié des conducteurs interrogés déclarent qu'ils en achèteraient un s'ils en avaient les moyens. Ces résultats suggèrent que la conjonction du soutien gouvernemental, du développement des infrastructures et de l'intérêt des consommateurs ouvre la voie à un marché florissant des véhicules électriques au Koweït.

De l'angoisse de l'autonomie à la disponibilité sur la route : lever les obstacles et stimuler la croissance des véhicules électriques au Koweït

L'adoption des véhicules électriques (VE) pourrait grandement bénéficier au Koweït. Cependant, plusieurs obstacles restent à surmonter avant que ce type de véhicule ne se généralise. L'une des principales préoccupations des acheteurs potentiels de VE est l'absence d'un réseau public de recharge rapide adéquat. Actuellement, le pays ne compte qu'une quarantaine de stations de recharge. Par crainte de l'autonomie, les utilisateurs hésitent à passer à l'électrique, prévenant que leur batterie se déchargera avant d'atteindre une borne de recharge. De plus, le coût initial des VE, supérieur de près de 30 % à celui des voitures à essence traditionnelles, constitue un autre frein. Cet écart de prix risque de décourager de nombreux acheteurs potentiels. Plusieurs solutions doivent être mises en œuvre pour atténuer ce problème. Face à cet obstacle, plusieurs constructeurs proposent une garantie étendue de 12 ans sur les batteries, afin de rassurer les clients quant à la valeur et la fiabilité à long terme de leurs VE.

Un problème spécifique au marché koweïtien des véhicules électriques réside dans le fait que certains propriétaires interdisent à leurs locataires d'installer des bornes de recharge dans leurs logements. Par conséquent, une grande partie de la population koweïtienne, majoritairement composée d'immigrants, ne peut ni posséder ni recharger de voiture électrique à domicile, ce qui aggrave la situation des travailleurs expatriés, qui constituent la majorité des résidents du pays, et les dissuade d'acquérir ce type de véhicule. Pour remédier à ce problème, une législation pourrait être introduite interdisant aux propriétaires d'empêcher l'installation de bornes de recharge murales à domicile, garantissant ainsi à tous les locataires, quel que soit leur lieu de résidence, l'accès à ces bornes sans aucune ingérence de la part de leurs propriétaires.

Les importations de véhicules électriques explosent au Koweït malgré le faible coût du carburant

Les importations de véhicules électriques (VE) au Koweït ont progressé malgré les prix traditionnellement bas de l'essence dans le pays. Cette tendance s'inscrit dans le contexte mondial de forte croissance de l'utilisation des VE, alimentée par les avancées technologiques, les avantages environnementaux et autres atouts pour les utilisateurs. Ces données proviennent des relevés effectués par le quotidien Al-Qabas auprès de l'Administration générale des douanes sur une période de cinq ans. Durant cette période, 832 véhicules électriques, d'une valeur de 9,7 millions de dinars, ont été importés, témoignant d'un intérêt croissant pour les VE sur le marché koweïtien.

Cependant, ce sont les chiffres d'importation de 2023 qui apportent la preuve la plus convaincante. Les importations de véhicules électriques ont enregistré une hausse remarquable de 174,3 %, atteignant 417 voitures pour une valeur d'au moins 6,9 millions de dinars, par rapport à 2022. Une telle croissance fulgurante laisse présager un basculement imminent vers l'adoption des véhicules électriques, même sur un marché habitué aux carburants conventionnels bon marché comme l'essence. Selon les experts, cette évolution mondiale s'explique par une prise de conscience accrue des enjeux de développement durable et environnementaux, que le Koweït devrait impérativement intégrer s'il souhaite réellement lutter contre le changement climatique et réduire ses émissions de carbone. Dans cette transition, les véhicules électriques sont considérés comme essentiels car ils réduisent la pollution causée par les moyens de transport à essence, les rendant ainsi beaucoup plus propres. Par conséquent, l'amélioration des infrastructures de recharge est devenue primordiale pour les consommateurs et les nouveaux fournisseurs qui s'implantent sur différents marchés. Mais surtout, elle peut contribuer à rassurer les acheteurs potentiels qui hésitent encore, ne sachant pas où trouver des bornes de recharge ni combien de temps leur batterie sera déchargée.

Les bornes de recharge publiques et privées se multiplient dans les centres commerciaux, les hôtels et les zones résidentielles, facilitant ainsi l'accès à la propriété de véhicules électriques. Elles représentent une alternative aux solutions de ravitaillement classiques actuellement disponibles pour les citoyens koweïtiens. Ces évolutions devraient accélérer l'importation et l'adoption des véhicules électriques au cours des prochaines années, confortant ainsi la position du Koweït parmi les acteurs les plus dynamiques du marché mondial des véhicules électriques.

Analyse segmentaire 

Par type 

Le marché koweïtien des véhicules électriques est dominé par les véhicules hybrides (VHE), qui représentent un pourcentage impressionnant de 80,83 %. Cette prédominance s'explique par l'incapacité actuelle du pays à adopter pleinement les véhicules 100 % électriques. De nombreux obstacles freinent l'adoption des véhicules électriques au Koweït, notamment l'absence d'un réseau public de bornes de recharge rapide performant. Seules une quarantaine de bornes sont disponibles, et leur faible puissance de charge nécessite quatre longues heures pour recharger complètement un véhicule. Ces limitations engendrent une angoisse liée à l'autonomie chez les acheteurs potentiels, qui craignent de ne pas pouvoir trouver de borne avant que leur batterie ne soit déchargée. De plus, les conditions climatiques extrêmes du Koweït n'arrangent rien, car elles peuvent réduire l'efficacité de ces bornes de recharge déjà très lentes. Ce facteur décourage davantage les acheteurs potentiels de véhicules électriques, d'autant plus qu'une alternative plus pratique existe.

C’est là que les véhicules hybrides électriques (VHE) prennent tout leur sens sur le marché koweïtien. Avec les VHE, l’angoisse de l’autonomie disparaît. Ils disposent de deux sources d’énergie : un moteur électrique et un moteur à essence. Si la batterie est déchargée, le moteur à essence prend le relais discrètement, garantissant ainsi aux conducteurs une autonomie continue, même en cas de panne. De plus, le manque de bornes de recharge étant un obstacle majeur, les VHE pourraient s’avérer indispensables ; ils peuvent fonctionner à l’essence, libérant ainsi les automobilistes de la dépendance à l’électricité, compte tenu du réseau de recharge limité et des contraintes imposées par les propriétaires fonciers, entre autres. Les VHE présentent également un avantage en termes de coût, car ils sont généralement moins chers que les voitures 100 % électriques, du fait de l’absence de batteries onéreuses. Enfin, les expatriés confrontés à des restrictions de recharge à domicile sont moins responsables des investissements dans l’infrastructure de recharge.

La popularité et l'adéquation au climat sont des facteurs importants dans le choix du lieu d'implantation des activités de développement technologique automobile. La technologie hybride, plus ancienne, offre aux consommateurs un sentiment de familiarité, contrairement aux modèles entièrement électriques plus récents. De plus, l'efficacité des batteries serait moins affectée par les températures élevées au Koweït si les consommateurs optaient pour des véhicules hybrides plutôt que pour des véhicules 100 % électriques, dont l'efficacité serait compromise par des températures extrêmement élevées.

Par type de véhicule 

Au Koweït, le marché des véhicules électriques est actuellement dominé par les SUV, qui représentent une part surprenante de 50,05 %. Cet engouement pour les SUV électriques s'explique par une combinaison de préférences culturelles, de considérations pratiques, d'évolutions technologiques et d'une prise de conscience accrue de l'importance de préserver l'environnement. Sur le plan culturel, les SUV ont toujours occupé une place particulière au Koweït. Leur gabarit est un symbole de statut social et de prestige, répondant ainsi aux goûts culturels établis. Dans cette même optique, le marché des véhicules électriques voit les SUV devenir un moyen de conserver un avantage concurrentiel tout en adoptant une démarche de développement durable.

Outre les aspects culturels, de nombreuses familles koweïtiennes optent pour ce type de véhicule électrique pour des raisons importantes. Leur vaste espace de chargement et leur position de conduite surélevée offrent une solution plus pratique pour se déplacer sur les routes variées du Koweït. Les familles qui ont besoin de plus d'espace pour leurs bagages, leurs courses ou leur matériel de plein air y trouvent un avantage certain. De plus, les constructeurs de SUV électriques sont constamment à la pointe du développement technologique. Ces nouveaux modèles sont dotés de fonctionnalités de pointe, comme des systèmes d'aide à la conduite avancés, qui répondent mieux aux attentes des consommateurs koweïtiens, férus de technologie et soucieux de confort, que les intérieurs luxueux d'antan. D'autres caractéristiques rendent l'achat d'une voiture électrique encore plus attractif, parmi d'autres avantages présentés ici concernant les offres spécifiques. Par ailleurs, il est important de noter que les préoccupations environnementales et l'aspect pratique sont des critères essentiels dans le choix d'un SUV par rapport à un autre type de voiture au Koweït. En effet, nombreux sont ceux qui reconnaissent désormais la nécessité d'un véhicule respectueux de l'environnement. Posséder un tel véhicule est donc perçu comme un geste positif pour réduire son empreinte carbone et, surtout, contribuer à un environnement plus propre, faisant ainsi de ce mode de transport urbain une solution écologique.

Les incitations gouvernementales proposées, conjuguées aux améliorations des infrastructures, devraient accroître encore davantage la popularité des SUV électriques sur le marché koweïtien. Parmi ces mesures figurent des allégements fiscaux, la suppression des péages et le renforcement des réseaux de recharge, permettant ainsi à un plus grand nombre de consommateurs koweïtiens d'acquérir un SUV électrique. En conclusion, la prédominance des SUV électriques au Koweït reflète la convergence de préférences culturelles, de critères pratiques, de progrès technologiques et d'une conscience environnementale croissante. Par exemple, grâce au soutien gouvernemental qui favorise le déploiement de nouvelles bornes de recharge et d'infrastructures connexes à travers le pays, conformément au budget (Agence de presse du Koweït), l'avenir de ce marché s'annonce prometteur.

Par chargeur

Le segment des chargeurs classiques représente plus de 89,89 % du chiffre d'affaires du marché koweïtien des véhicules électriques. Malgré ses ambitions pour un avenir fondé sur les énergies renouvelables, le marché des véhicules électriques au Koweït en est encore à ses balbutiements. Le pays, qui compte parmi les plus faibles parcs automobiles au monde en termes de nombre de véhicules électriques, affiche actuellement moins de 1 % de voitures particulières immatriculées comme véhicules électriques, soit seulement 850 voitures électriques enregistrées à ce jour. 

Ce manque de puissance est largement dû à l'absence d'un réseau de bornes de recharge publiques étendu. Seules 40 bornes de ce type sont disponibles sur l'ensemble du territoire koweïtien. La recharge complète d'un véhicule prend quatre heures, principalement en raison des températures souvent très élevées qui empêchent de recharger son véhicule à domicile dans ce délai. Ce manque de temps dissuade donc les acheteurs potentiels d'opter pour un véhicule électrique plutôt qu'une voiture à essence traditionnelle. De plus, l'absence de bornes de recharge rapide, capables de recharger complètement un véhicule électrique en moins de vingt minutes, freine l'adoption massive de ces technologies. Cette infrastructure insuffisante est considérée comme un obstacle majeur à la croissance du marché koweïtien des véhicules électriques.

Néanmoins, l'avenir est prometteur. Face à ces défis, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives visant à accélérer le déploiement des véhicules électriques dans tout le pays, notamment des incitations financières et des allégements fiscaux. De plus, il prévoit d'installer d'ici 2024 une borne de recharge rapide dans chaque station-service, ces dernières faisant alors également office de points de recharge. Un projet de loi, actuellement en cours d'élaboration, prévoit leur installation aux abords des bâtiments fédéraux et commerciaux. L'Autorité portuaire du Koweït a également approuvé la création d'une « Cité des véhicules électriques ». Ce projet attirera les investissements de constructeurs automobiles étrangers souhaitant assembler des voitures électriques dans le pays, conformément aux objectifs nationaux plus larges de la Vision 2035 du Koweït. Cette initiative est d'autant plus encourageante que le pays a déjà démontré son engagement en faveur de la préservation de l'environnement par la réduction des émissions.

Par canal de vente 

Le marché koweïtien des véhicules électriques est largement dominé par les constructeurs automobiles (OEM) tels que BMW, Hyundai et Toyota, qui détiennent 95,31 % des parts de marché. Cette domination s'explique par l'importance accordée à la notoriété et à la fiabilité des marques. Ces constructeurs, solidement implantés, bénéficient d'une grande confiance de la part des consommateurs. Les véhicules électriques étant une technologie encore relativement récente, le recours à une marque reconnue est essentiel pour les acheteurs potentiels qui souhaitent s'orienter dans ce domaine encore peu exploré. Par ailleurs, les constructeurs investissent continuellement dans la recherche et le développement (R&D), ce qui leur permet de tirer profit des avancées technologiques. Ils sont à la pointe du progrès technologique en matière de véhicules électriques, grâce à des efforts d'innovation constants visant à améliorer l'autonomie des batteries, les performances et l'expérience utilisateur globale, afin d'anticiper les tendances des marchés futurs. De plus, leur intérêt pour le développement des véhicules autonomes les positionne favorablement pour l'avenir, cette technologie étant appelée à avoir un impact significatif au cours de la prochaine décennie.

Cette situation résulte d'une amélioration de la qualité, notamment chez les constructeurs automobiles chinois, qui proposent désormais des modèles plus performants et compétitifs à l'international, y compris au Koweït. Cependant, plusieurs défis restent à relever pour devenir le leader des concessionnaires de véhicules électriques au Koweït. Face à l'émergence de nouveaux concurrents sur le marché des véhicules électriques, les constructeurs traditionnels sont contraints d'adapter leurs stratégies et de gagner en agilité et en flexibilité en matière de conception et de marketing.

De même, on observe une évolution des préférences des consommateurs sur le marché koweïtien des véhicules électriques. Historiquement, la possession d'un véhicule personnel a toujours été privilégiée, notamment en raison de la hausse des revenus au sein de la population koweïtienne. Cependant, cette tendance s'est inversée chez les jeunes générations, qui manifestent désormais peu ou pas d'intérêt pour la possession d'une automobile et préfèrent les services de covoiturage. Les constructeurs automobiles doivent donc adopter des stratégies adaptées, comme le modèle « Voiture en tant que service » (CaaS), afin de répondre à l'évolution des besoins des clients. Enfin, l'attention accrue portée aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) impulse des changements dans l'ensemble du secteur automobile. Par conséquent, ces constructeurs diversifient leur gamme de produits au-delà des véhicules traditionnels. Ils proposent ainsi des modes de transport électriques compacts, tels que les vélos et les trottinettes électriques, qui contribuent à réduire la congestion urbaine et la pollution, et s'inscrivent ainsi dans une démarche de développement durable.

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Principaux acteurs du marché koweïtien des véhicules électriques 

• Groupe Renault
• Toyota
• Chevrolet
• Tesla
• BMW AG
• Hyundai
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicule électrique à batterie (VEB)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (VHE)
• Véhicules électriques autonomes

Par type de véhicule

• Voitures particulières
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• SUV
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• Véhicules utilitaires légers
  • Camionnettes
  • Fourgons

Par chargeur

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie

• Moins de 100 kW
• 100-250 kW
• Au-dessus de 250 kW

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire