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Dynamique du marché 

Pilote : les progrès de la technologie mobile nécessitent une capacité et une efficacité de batterie plus élevées

Les progrès rapides de la technologie mobile sont l’un des principaux moteurs du besoin d’une capacité et d’une efficacité plus élevées des batteries. En 2023, le smartphone abrite désormais plus de 8 Go de RAM, et les modèles phares peuvent en afficher jusqu'à 16 Go, ce qui nécessite plus de puissance pour maintenir les performances. Avec plus de 2 milliards de connexions 5G dans le monde, les appareils mobiles doivent prendre en charge un traitement des données et une connectivité plus rapides, ce qui met encore plus à rude épreuve la durée de vie de la batterie, ce qui donne un coup de pouce au marché des batteries mobiles. L'intégration des capacités d'IA et d'apprentissage automatique dans plus d'un milliard de smartphones a accru la demande d'une gestion efficace de l'énergie. De plus, le marché mondial des applications de réalité augmentée a dépassé les 30 milliards de dollars, ce qui nécessite des batteries puissantes pour faire fonctionner efficacement ces applications très gourmandes en énergie.

À mesure que les smartphones deviennent plus riches en fonctionnalités, la taille moyenne de l’écran est passée à 6,5 pouces en 2023, avec des résolutions atteignant 4K sur certains modèles. Ces avancées nécessitent que les batteries fournissent plus de puissance sans compromettre l’ergonomie de l’appareil. Le marché mondial du jeu mobile, évalué à plus de 90 milliards de dollars, exige des appareils hautes performances dotés d'une autonomie prolongée pour répondre aux besoins d'environ 3 milliards de joueurs. De plus, l’essor des services de streaming mobile, avec plus d’un milliard d’abonnés, a entraîné une augmentation de la consommation de batterie. Pour répondre à ces demandes, les fabricants investissent massivement dans la recherche, les dépenses en R&D dans le secteur des batteries mobiles atteignant 15 milliards de dollars. À mesure que la technologie continue d’évoluer, l’industrie des batteries mobiles doit innover pour suivre le rythme de ces avancées.

Tendance : demande croissante de technologies de batteries mobiles plus durables et à charge rapide

Le marché des batteries mobiles connaît une tendance significative dans la demande de technologies de charge plus durables et plus rapides. En 2023, la capacité moyenne de la batterie d’un smartphone a atteint 5 000 mAh, contre 3 000 mAh il y a quelques années à peine. Alors que la base mondiale d’utilisateurs de smartphones dépasse désormais les 6,8 milliards, la pression exercée sur les fabricants pour améliorer la durée de vie des batteries est immense. Les capacités de charge rapide ont également évolué, les derniers chargeurs délivrant jusqu'à 120 watts de puissance, réduisant les temps de charge à moins de 30 minutes pour une charge complète. L’adoption de technologies de charge rapide est également attestée par le fait que plus de 500 millions d’appareils prennent désormais en charge des vitesses de charge supérieures à 50 watts. De plus, la demande de longévité des batteries a stimulé les investissements dans la recherche, des entreprises comme Samsung et Apple dépensant collectivement plus de 10 milliards de dollars pour l’innovation des batteries en 2023.

Les attentes des consommateurs sur le marché des batteries mobiles sont à un niveau record, en raison de la dépendance croissante à l'égard des appareils mobiles pour les tâches quotidiennes. L'utilisateur moyen d'un smartphone passe désormais plus de 4 heures par jour sur son appareil, ce qui nécessite des progrès dans la technologie des batteries. En 2023, plus de 2 000 nouveaux brevets liés à la technologie des batteries mobiles ont été déposés dans le monde. Les fabricants explorent également les batteries à semi-conducteurs, avec des projections indiquant qu’elles pourraient atteindre des densités énergétiques allant jusqu’à 500 Wh/kg. La demande de batteries plus durables est également alimentée par l'industrie du jeu vidéo, où les smartphones dotés de capacités hautes performances sont utilisés par plus de 1,5 milliard de joueurs mobiles dans le monde. Alors que les batteries à charge rapide et longue durée deviennent la norme, l’industrie devrait connaître des innovations encore plus importantes dans les années à venir.

Défi : Équilibrer les améliorations des performances de la batterie avec les problèmes de sécurité et de gestion thermique

Équilibrer les améliorations des performances des batteries avec les problèmes de sécurité et de gestion thermique constitue un défi important sur le marché des batteries mobiles. En 2023, des incidents de surchauffe de batterie et des problèmes de sécurité associés ont conduit à plus d'un million de rappels d'appareils dans le monde. Le smartphone moyen fonctionne désormais à des températures pouvant dépasser 40 degrés Celsius lors de tâches intensives, ce qui présente des risques d'emballement thermique. Avec plus de 10 milliards de cellules lithium-ion produites chaque année, garantir des normes de sécurité cohérentes dans toutes les unités est une tâche ardue. Les cycles de charge rapides, qui sont devenus la norme avec les technologies de charge rapide, ajoutent une contrainte supplémentaire aux cellules de la batterie, augmentant ainsi la probabilité d'incidents de sécurité.

Pour relever ces défis, les fabricants du marché des batteries mobiles investissent dans des systèmes avancés de gestion thermique. Environ 500 millions d'appareils intègrent désormais des technologies de refroidissement liquide pour atténuer les problèmes liés à la chaleur. L'accent mis sur la sécurité est également démontré par le fait que plus de 2 000 brevets liés à la sécurité ont été déposés dans le secteur des batteries en 2023. Malgré ces efforts, les incidents de sécurité liés aux batteries continuent d'entraîner plus d'un milliard de dollars de dommages et de réclamations en responsabilité chaque année. Des incidents très médiatisés ont incité les organismes de réglementation à renforcer les normes de sécurité, de nouvelles réglementations affectant plus de 1 000 fabricants dans le monde. Alors que l’industrie s’efforce d’améliorer les performances, l’impératif de maintenir la sécurité et de gérer les risques thermiques reste une préoccupation majeure pour les parties prenantes.

Analyse segmentaire 

Par candidature 

En 2023, les smartphones restent l’application prédominante du marché des batteries mobiles, devançant les autres appareils portables comme les tablettes et les ordinateurs portables. En 2023, le segment des smartphones a contribué à hauteur de 18,99 milliards de dollars. Cette demande est principalement motivée par le grand nombre de smartphones utilisés, avec plus de 7,5 milliards d’unités dans le monde. La prolifération des smartphones est alimentée par le besoin d'une connectivité constante, de fonctionnalités avancées telles que des caméras haute résolution et d'applications nécessitant plus de puissance. Les ventes mondiales de smartphones ont atteint environ 1,5 milliard d'unités en 2023, ce qui indique une demande constante. La sophistication croissante des smartphones, qui nécessitent une puissance de traitement plus élevée et des écrans éclatants, contribue encore davantage à la demande de batteries robustes. De plus, la tendance vers la connectivité 5G, qui est désormais soutenue par plus de 200 millions d’appareils, nécessite plus de puissance, ce qui stimule la demande de batteries plus efficaces et plus durables.

L’augmentation de l’utilisation des smartphones sur le marché des batteries mobiles a par conséquent entraîné une augmentation du remplacement des batteries, influençant la demande globale de batteries mobiles. Avec une durée de vie moyenne des batteries de smartphones d’environ 2 à 3 ans, le marché connaît plus de 500 millions de remplacements de batteries par an. Cette tendance est exacerbée par les mises à jour fréquentes des logiciels et l'introduction d'applications gourmandes en énergie. Les avancées technologiques en matière de batteries de smartphones sont également remarquables. En 2023, le développement de batteries à semi-conducteurs, avec des densités énergétiques de 500 Wh/kg, marque une avancée significative par rapport aux batteries lithium-ion . De plus, la technologie de charge rapide est devenue une fonctionnalité standard, avec 300 millions de smartphones prenant en charge des vitesses de charge de 65 W ou plus. Des innovations telles que les batteries améliorées au graphène, qui offrent des temps de charge plus rapides et des capacités plus élevées, sont adoptées par les principaux fabricants. De plus, l’intégration de l’IA dans les systèmes de gestion des batteries améliore l’efficacité et la longévité, avec plus de 200 millions d’appareils bénéficiant de cette technologie. Ces avancées visent à répondre à la demande croissante tout en répondant aux préoccupations environnementales associées à la production et à l’élimination des batteries.

Par canal de vente 

Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) sont devenus les principaux distributeurs de batteries mobiles avec une contribution aux revenus de 17,53 milliards de dollars américains en 2023 et devraient continuer de croître à un TCAC de 7,08 %, en grande partie grâce à leur capacité à intégrer des processus de production de haute qualité. avec des réseaux de distribution mondiaux. Les principaux constructeurs OEM dominant le secteur des batteries mobiles sont Samsung SDI, LG Chem, Panasonic, CATL et BYD. Ces entreprises produisent non seulement des batteries pour leurs propres appareils, mais fournissent également d’autres grands géants de la technologie, garantissant ainsi une large portée sur le marché. En 2023, Samsung SDI a fourni à lui seul plus de 50 millions de batteries mobiles dans le monde, tandis que LG Chem a livré environ 45 millions d'unités à divers fabricants de smartphones. Cette vaste capacité de production, associée à des installations de recherche et développement avancées, positionne ces équipementiers à l’avant-garde de l’industrie.

La domination des constructeurs OEM sur le marché de la distribution des batteries mobiles repose sur plusieurs facteurs critiques. Premièrement, leurs chaînes d’approvisionnement verticalement intégrées permettent une production rentable et une logistique rationalisée, réduisant ainsi les délais de livraison. Par exemple, CATL a développé un solide réseau de chaîne d'approvisionnement en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, lui permettant de distribuer plus de 30 millions de batteries par an. De plus, les équipementiers investissent massivement dans les innovations technologiques pour améliorer les performances, la longévité et la sécurité des batteries. À partir de 2023, Panasonic a introduit une nouvelle génération de batteries lithium-ion qui promettent une densité énergétique 20 % plus élevée, une amélioration significative par rapport aux modèles précédents. Ces innovations répondent à la demande toujours croissante de batteries de smartphones plus durables et à chargement plus rapide.

Un autre facteur clé derrière la domination des équipementiers sur le marché des batteries mobiles réside dans leurs partenariats stratégiques avec les plus grandes marques de smartphones et leur capacité à augmenter la production selon les besoins. LG Chem, par exemple, a conclu des accords à long terme avec des sociétés comme Apple et Huawei pour fournir des millions de batteries chaque année. En 2023, BYD a étendu sa capacité de production en établissant une nouvelle usine de fabrication en Inde, capable de produire 25 millions d'unités par an. Ces collaborations et expansions garantissent non seulement une demande constante pour leurs produits, mais favorisent également la confiance et la fiabilité parmi les consommateurs et les fabricants. La capacité de s'adapter rapidement aux demandes du marché et de maintenir des normes de qualité élevées continue de renforcer la position forte des équipementiers dans le paysage de la distribution de batteries mobiles.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique continue de dominer le marché mondial des batteries mobiles avec une contribution aux revenus de 11,08 milliards de dollars américains en 2023 grâce à son infrastructure robuste, ses investissements stratégiques et ses avancées technologiques. Comprenant des acteurs clés comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, la capacité de production de la région est inégalée. En 2024, la Chine fabriquait à elle seule des batteries totalisant 950 gigawattheures, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes. Le pays a également investi plus de 12 milliards de dollars dans le développement de la technologie et les infrastructures des batteries. Le Japon, doté d’une base technologique avancée, produit 220 gigawattheures de batteries par an, en mettant l’accent sur une efficacité et une longévité élevées. La Corée du Sud a exporté 600 000 batteries de véhicules électriques (VE) en 2024, soulignant sa contribution significative à la chaîne d’approvisionnement mondiale. Le marché régional des batteries mobiles a également produit des batteries pour 350 millions de smartphones et 55 millions d’ordinateurs portables en 2024. 

Les réserves de lithium en Chine, estimées à plus de 1,6 million de tonnes, jouent un rôle crucial dans le soutien de cette production massive. Les usines de batteries de la région Asie-Pacifique employaient plus de 500 000 personnes, soulignant le rôle du secteur dans la création d'emplois. De plus, les progrès de la technologie des batteries à semi-conducteurs ont donné lieu à plus de 50 brevets déposés en 2024, indiquant une avancée vers des solutions de nouvelle génération. La région a également été témoin du déploiement de 1,2 térawattheure de batteries en 2024, illustrant la montée en flèche de la demande d’électronique grand public et de véhicules électriques. Les investissements dans de nouvelles installations de fabrication ont atteint 8 milliards de dollars, avec des projets visant à accroître davantage les capacités de production. Les principales entreprises de fabrication de batteries de la région, notamment Panasonic, LG Energy Solution et CATL, ont produit des batteries pour plus de 400 000 véhicules électriques en 2024, renforçant ainsi leur leadership sur le marché. De plus, la région Asie-Pacifique a vu le lancement de plus de 70 nouvelles startups liées aux batteries, favorisant l'innovation et la concurrence.

En Amérique du Nord, le marché des batteries mobiles se caractérise par l’accent mis sur la durabilité et le développement de nouvelles technologies de batteries. Les États-Unis, acteur majeur dans cette région, ont produit 300 gigawattheures de batteries en 2024, avec des investissements importants dans la technologie lithium-fer-phosphate (LFP). Les entreprises américaines ont déposé plus de 80 brevets liés au recyclage et à la réutilisation des batteries, soulignant l'engagement de la région en faveur de la responsabilité environnementale. Le gouvernement américain a alloué 5 milliards de dollars à des initiatives de R&D sur les batteries, en se concentrant sur l'amélioration de la densité énergétique et la réduction des temps de charge. Le marché nord-américain des batteries mobiles a également produit des batteries pour plus de 200 millions de smartphones et 40 millions d’ordinateurs portables en 2024. La production de batteries pour véhicules électriques a connu une augmentation significative, avec plus de 250 000 unités fabriquées. Les réserves de lithium de la région, situées principalement au Nevada, étaient estimées à 500 000 tonnes. Le secteur nord-américain de fabrication de batteries employait environ 200 000 travailleurs en 2024. Les entreprises canadiennes ont contribué en produisant 50 gigawattheures de batteries, en mettant l'accent sur des alternatives sans cobalt. La région a également vu la création de 20 nouvelles installations de recyclage de batteries, visant à traiter 100 000 tonnes de déchets de batteries par an. Les investissements dans la technologie des batteries à semi-conducteurs ont atteint 1,5 milliard de dollars, avec plusieurs projets pilotes en cours. Des entreprises nord-américaines ont collaboré avec des entreprises européennes dans le cadre de 15 coentreprises pour développer des solutions de batteries avancées. De plus, l'accent mis par la région sur les véhicules électriques était évident avec la vente de 600 000 véhicules électriques alimentés par des batteries locales. Afin de stimuler davantage la production nationale, les États-Unis ont annoncé leur intention de construire cinq nouvelles usines de fabrication de batteries, d'une capacité combinée de 100 gigawattheures.

Le marché européen des batteries mobiles est marqué par l’importance accordée aux principes de l’énergie verte et de l’économie circulaire. En 2024, la région produisait 400 gigawattheures de batteries, l’Allemagne et la France étant en tête. Les gouvernements européens ont investi collectivement 6 milliards d’euros dans la recherche sur la technologie des batteries, en se concentrant sur la durabilité et la réduction de l’empreinte carbone. L'Union européenne a adopté des politiques visant à garantir que 50 % des matériaux des batteries soient recyclés d'ici 2030. La région a produit des batteries pour 250 millions de smartphones et 45 millions d'ordinateurs portables en 2024. L'Europe a également fabriqué 300 000 batteries pour véhicules électriques, en mettant fortement l'accent sur la réduction de la dépendance au cobalt. Les réserves de lithium du continent, principalement au Portugal, étaient estimées à 750 000 tonnes. En 2024, l'industrie européenne des batteries employait 250 000 personnes, dont une part importante se concentrait sur la R&D. La région a mis en place 25 installations de recyclage de batteries capables de traiter 120 000 tonnes de déchets par an. 

Les investissements dans les technologies de batteries de nouvelle génération, telles que le sodium-ion, ont atteint 2 milliards d'euros, avec plusieurs projets en développement. Les entreprises européennes présentes sur le marché des batteries mobiles ont déposé 100 brevets liés à l’efficacité et à la sécurité des batteries en 2024. En partenariat avec des entreprises asiatiques, l’Europe a lancé 10 gigausines de batteries, visant une capacité combinée de 150 gigawattheures. L'engagement de la région en faveur du transport écologique s'est manifesté avec la vente de 700 000 véhicules électriques utilisant des batteries produites localement. Pour renforcer davantage la durabilité, l'Europe a lancé des initiatives visant à remplacer 200 millions de batteries traditionnelles par des alternatives respectueuses de l'environnement. D’ici 2024, la région a vu émerger plus de 80 startups liées aux batteries, se concentrant sur des solutions innovantes pour le stockage et la gestion de l’énergie.

Principaux acteurs du marché mondial des batteries mobiles

• Samsung SDI
• Sunwoda Électronique
• Batterie Desay
• BYD
• LG Chimie
• COSMX
• Panasonic SANYO
• Murata Fabrication Co. Ltd
• TIANJIN LISHEN BATTERIE JOINT-STOCK CO.
• Maxwell Ltée.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par candidature

• Smartphone
  • Appareils portables
    • Jeux portables
    • Wi-Fi portable
    • Traducteur portable
    • Autres

Par canal de vente (clients)

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud