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 Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et la domination des piles à combustible à lithium (LFP) resteront intacts

Les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) constituent l'épine dorsale opérationnelle incontestée de la transition énergétique mondiale, actuellement portée par la domination écrasante de la chimie lithium-fer-phosphate (LFP). En 2024, la technologie LFP a capté 87 % des parts de marché mondiales (Rho Motion, janvier 2025), supplantant les chimies traditionnelles grâce à sa sécurité thermique supérieure et à son insensibilité aux fluctuations des chaînes d'approvisionnement en nickel et en cobalt.

Le marché évolue également sur le plan structurel ; alors que les systèmes d’une durée de 2 heures étaient autrefois la norme, 2025 a marqué un tournant décisif vers des configurations de 4 heures afin de mieux adapter la production solaire à la demande de pointe du soir. Avec des coûts de systèmes clés en main en Chine chutant à 82 USD par kWh fin 2024, les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) sont devenus économiquement viables face aux centrales de pointe au gaz naturel, alimentant un déploiement mondial record de 205 GWh et consolidant leur rôle dans la stabilité des réseaux électriques modernes.

Le stockage de l'énergie hydrogène et la frontière de la longue durée représentent la technologie émergente la plus lucrative 

Le stockage d'énergie par hydrogène s'impose rapidement comme une solution essentielle là où les batteries lithium-ion atteignent leurs limites physiques et économiques : le stockage d'énergie de longue durée (LDES) et la gestion des variations saisonnières de la production. Alors que la part des énergies renouvelables atteint un niveau de saturation sur les principaux marchés, les gestionnaires de réseau sont confrontés au défi de la « dunkelflaute » : des périodes prolongées de faible production éolienne et solaire. L'hydrogène vert apporte une solution à ce problème en servant de support de stockage chimique, utilisant l'excédent d'énergie renouvelable pour produire un carburant qui peut être stocké dans d'immenses cavités salines pendant des jours, des semaines, voire des mois.

D’ici 2025, ce secteur a connu un essor considérable, les industries lourdes et les services publics ayant dépassé le stade des projets pilotes et reconnu qu’une autonomie de plusieurs jours est financièrement impossible avec les seules batteries. Le stockage de l’hydrogène est désormais perçu non seulement comme une source d’énergie, mais aussi comme la seule solution évolutive pour décarboner l’intermittence saisonnière et garantir une sécurité d’approvisionnement absolue dans un avenir neutre en carbone.

Où se concentre la demande et quel rôle joue la région Asie-Pacifique ? 

En 2025, la demande sur le marché du stockage d'énergie était fortement concentrée en Chine, aux États-Unis et en Europe. La région Asie-Pacifique joue un double rôle : elle constitue à la fois un centre de demande majeur (porté par l'essor du solaire en Chine) et le moteur de la production mondiale. Elle produit la grande majorité des cellules lithium-ion, ce qui permet de réduire les coûts à des niveaux rendant les projets viables dans le monde entier sans subventions.

Quels sont les principaux acteurs qui dominent le marché mondial du stockage de l'énergie ?

Le marché du stockage d'énergie est marqué par une lutte acharnée pour la taille et l'intégration verticale entre les géants industriels bien établis. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a affirmé sa domination absolue en 2024, détenant une part de marché mondiale impressionnante de 36,5 % et générant 7,9 milliards de dollars de revenus grâce à une efficacité de production inégalée. 

Parallèlement, Tesla Energy s'est imposée comme le principal concurrent occidental, tirant parti de son produit Megapack pour réaliser une augmentation de déploiement de 114 % d'une année sur l'autre, atteignant 31,4 GWh. 

Au-delà du simple volume de production, le marché privilégie les entreprises qui associent matériel et logiciels de pointe. Fluence et Tesla se distinguent non seulement par la livraison de cellules, mais aussi par le déploiement de plateformes de trading pilotées par l'IA, telles qu'Autobidder, qui optimisent la valeur des actifs pour les propriétaires. Cette dualité indique que, pour devenir leader du marché, il sera indispensable de maîtriser à la fois la chaîne d'approvisionnement chimique et l'interface avec le réseau numérique.

Les avancées technologiques redéfinissent l'économie du stockage

L'innovation technologique sur le marché du stockage d'énergie évolue rapidement, délaissant les améliorations progressives des batteries lithium-ion au profit d'une diversification fondamentale de leur chimie. L'année 2024 a marqué le lancement commercial de la technologie sodium-ion, avec une capacité de production mondiale atteignant 70 GWh, les développeurs cherchant à s'affranchir de la volatilité des prix du lithium. La validation concrète de cette technologie n'a pas tardé à se manifester, comme en témoigne la mise en service de l'usine de stockage d'énergie sodium-ion de 100 MWh dans la province chinoise du Hubei. 

Parallèlement, le marché du stockage d'énergie connaît la maturation des batteries semi-solides, illustrée par le projet colossal de Wuhai (800 MWh), qui promet une densité énergétique et une sécurité nettement supérieures. De plus, les systèmes de gestion de batteries (BMS) de nouvelle génération évoluent : ils utilisent désormais l'intelligence artificielle prédictive pour optimiser les courbes de dégradation et la rentabilité, garantissant ainsi aux propriétaires d'actifs un retour sur investissement maximal grâce à ces avancées matérielles.

Analyse segmentaire 

Par application : Stockage d'énergie sur réseau (le plus important)

Les déploiements à grande échelle sont le principal moteur de la croissance mondiale des capacités de stockage d'énergie des réseaux électriques

Le stockage d'énergie sur le réseau s'est imposé comme l'application dominante du marché, porté par la nécessité impérieuse de compenser l'intermittence de la production d'énergie renouvelable issue des parcs solaires et éoliens. Aux États-Unis seulement, la capacité de stockage d'énergie à grande échelle a dépassé 26 GW en 2024, les développeurs ayant ajouté 10,4 GW cette année-là – soit la deuxième plus forte augmentation de capacité de tout le secteur de l'énergie. Ce segment surpasse largement les autres applications car le stockage d'énergie sur le réseau exige une capacité considérable pour sa stabilisation ; à titre d'exemple, le chiffre d'affaires de Tesla lié à la production et au stockage d'énergie a bondi de 55 % sur un an pour atteindre 2,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, principalement grâce au déploiement de ses systèmes Megapack à l'échelle des services publics. 

Le secteur de l'énergie représente aujourd'hui plus de 90 % de la demande annuelle de batteries, les projets de stockage d'énergie sur réseau étant le principal moteur de cette expansion visant à atteindre les objectifs de neutralité carbone. Des opérateurs majeurs comme NextEra Energy et Vistra déploient des installations de l'ordre du gigawattheure qui fournissent des services de capacité essentiels, remplaçant ainsi les centrales à gaz de pointe traditionnelles. Le volume considérable de GWh déployés par projet fait de ce segment le leader incontesté du marché mondial du stockage d'énergie.

Par technologie : Batterie lithium-ion (la plus grande)

La chimie LFP garantit le monopole du marché du stockage d'énergie lithium-ion grâce à l'efficacité

La technologie lithium-ion exerce un quasi-monopole sur le marché du stockage d'énergie, représentant plus de 90 % des nouvelles installations mondiales. Dans ce secteur, le lithium fer phosphate (LFP) s'est imposé comme la technologie chimique dominante pour les systèmes de stockage d'énergie par batteries, supplantant le nickel manganèse cobalt (NMC) grâce à une sécurité accrue, une durée de vie plus longue et un coût des matières premières inférieur. Des fabricants de premier plan comme CATL détiennent plus de 36 % des parts de marché mondiales des livraisons de systèmes de stockage d'énergie, principalement grâce aux produits LFP. 

La domination de cette technologie de stockage d'énergie est confortée par la baisse rapide des coûts ; le prix des batteries a considérablement diminué, les cellules LFP se négociant avec une décote de 20 à 30 % par rapport aux batteries ternaires. Tesla a également opté pour des cathodes LFP exclusivement pour ses produits de stockage d'énergie stationnaire afin de tirer pleinement parti de ces avantages économiques. Bien que des alternatives existent, elles ne bénéficient pas de la maturité de la chaîne d'approvisionnement ni de l'échelle de production que l'essor des véhicules électriques a permis au lithium-ion, faisant de cette technologie la seule option commercialement viable pour le déploiement à grande échelle du stockage d'énergie aujourd'hui.

Par usage final : Résidentiel (le plus important)

Tarifs d'électricité élevés : facteur déterminant des taux d'adoption du stockage d'énergie résidentiel

Le secteur résidentiel représente la part la plus importante des installations de stockage d'énergie, sous l'impulsion des propriétaires cherchant à se prémunir contre les coupures de réseau et la flambée des tarifs de l'électricité. Cette domination est particulièrement visible en Allemagne, qui demeure le premier marché mondial du stockage d'énergie résidentiel, avec près de 270 000 systèmes installés au cours du premier semestre 2024. Le principal moteur de cet essor est la tendance des « prosommateurs », incitant les ménages, face aux prix élevés de l'électricité, à privilégier l'autoconsommation solaire plutôt que d'injecter de l'électricité dans le réseau. 

Certains leaders du marché du stockage d'énergie, comme Enphase Energy et Tesla, font état de taux d'adoption élevés – les unités de stockage étant vendues en même temps que les nouvelles installations solaires – ce qui leur permet de maintenir leur position dominante. Sur des marchés comme l'Australie et la Californie, des changements de politique tels que le NEM 3.0 ont rendu le solaire autonome moins attractif, favorisant de fait l'adoption du stockage d'énergie résidentiel. Contrairement au secteur commercial, volatil, la demande résidentielle se révèle très résiliente, soutenue par la motivation liée à l'indépendance énergétique, ce qui se traduit par des millions d'unités distribuées fonctionnant à travers le monde comme de véritables centrales électriques virtuelles.

Analyse régionale du marché du stockage d'énergie (2025)

Le marché des systèmes de contrôle en Amérique du Nord bénéficie d'investissements en infrastructures et d'un soutien politique sans égal

L'Amérique du Nord a consolidé sa position de centre financier et opérationnel du marché du stockage d'énergie, contrôlant une part de marché dominante de 79,71 % en 2025. Cette position s'explique principalement par l'important investissement des projets américains et la valeur considérable du marché des services auxiliaires. La domination de la région est également soutenue par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), qui a catalysé le déploiement de 12,3 GW de capacité de production d'électricité rien qu'en 2024. Les gestionnaires de réseau acquièrent activement des actifs pour gérer l'instabilité, comme en témoigne la liste d'attente de 177 GW pour l'interconnexion des systèmes de stockage en Californie fin 2024.

Les mécanismes fédéraux contribuent à sécuriser ces investissements. Le prêt de 15 milliards de dollars accordé par le Département de l'Énergie à Pacific Gas & Electric en décembre 2024 illustre le soutien massif apporté par les États au renforcement du réseau électrique. Par ailleurs, le volume d'énergie transportée est en forte croissance, les installations américaines totalisant 37,1 GWh pour l'année. Le coût élevé des projets, comparé à d'autres régions, contribue également à la hausse de la valeur marchande : les systèmes clés en main de quatre heures devraient coûter 266 dollars par kWh en 2025 en raison des structures tarifaires, ce qui maintient la valeur totale du marché potentiel à un niveau extrêmement élevé par rapport aux régions où les coûts sont moindres.

La région Asie-Pacifique stimule le volume mondial grâce à sa domination manufacturière et à l'intégration de l'énergie solaire

Bien que son poids en capitalisation boursière soit inférieur à celui de la région Asie-Pacifique, cette dernière est incontestablement leader en termes de volume physique et de production. La Chine, véritable moteur de la région, a déployé une capacité de stockage massive de 108 GWh à l'échelle du réseau en 2024 afin de soutenir ses objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables. Le principal catalyseur réside dans l'exigence d'intégration au réseau des 340 GW de capacité photovoltaïque raccordée en 2024, ce qui nécessite d'importantes capacités de stockage pour éviter les pertes de production.

La force de la région réside dans sa domination industrielle. La capacité mondiale de production de batteries, concentrée en Asie-Pacifique, a atteint 3,1 TWh en 2024, créant des économies d'échelle qui alimentent le reste du monde. Des acteurs clés comme CATL transforment cette puissance industrielle en succès financier, générant 7,9 milliards de dollars (57,29 milliards de yuans) de revenus rien que pour le stockage. De plus, l'innovation technologique y est la plus rapide : la province du Hubei a déjà raccordé une centrale sodium-ion de 100 MWh, preuve que la région commercialise les technologies de nouvelle génération plus rapidement que ses homologues occidentaux.

L’Europe accélère ses efforts en matière de souveraineté énergétique grâce à des projets de stockage à grande échelle

L'Europe occupe la troisième place sur le marché du stockage d'énergie, une position moins motivée par le volume brut que par un besoin géopolitique urgent de sécurité énergétique et de flexibilité du réseau. L'Union européenne a ajouté 18,5 GWh de capacité à grande échelle en 2024, délaissant les subventions résidentielles au profit des grandes infrastructures. Cette transition est visible en Belgique, où le projet « Tortue verte », d'une capacité prévue de 2,8 GWh, a été dévoilé, témoignant d'une évolution vers des mégaprojets rivalisant avec les installations américaines.

En Europe, la dynamique des investissements se concentre sur l'optimisation de réseaux électriques distincts et congestionnés. En Grande-Bretagne, le coût de construction de projets de stockage par batteries s'élevait en moyenne à 580 000 GBP par MW en 2024, attirant des capitaux institutionnels avertis en quête d'opportunités d'arbitrage sur des marchés de l'électricité volatils. Cependant, le marché est confronté à des difficultés : les installations de stockage résidentielles ont chuté à 11 GWh en 2024 en raison de la réduction des incitations. Par conséquent, la stratégie de croissance de la région pour 2025 repose fortement sur les infrastructures de stockage à grande échelle afin de stabiliser les prix et d'intégrer l'énergie éolienne de la mer du Nord.

Évolutions récentes du marché du stockage de l'énergie 

• Adani Group (11 novembre 2025) : Entrée sur le marché du stockage d’énergie par batteries avec le plus grand projet d’Inde : un système de 1 126 MW / 3,53 GWh au parc d’énergies renouvelables de Khavda. Mise en service prévue en mars 2026 ; capacité portée à 15 GWh d’ici 2027, contribuant à l’intégration de l’énergie solaire et éolienne dans un programme de 45 GW.
• CATL (2 décembre 2025) : Lancement des livraisons en masse de cellules de nouvelle génération de 587 Ah pour le stockage d’énergie. Plus de 1 000 projets ont déployé 2 GWh (256 GWh en développement), améliorant ainsi l’efficacité des réseaux électriques à grande échelle.
• Wärtsilä Obtention du 10e contrat australien pour Flow Power, portant sur un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 100 MW / 223 MWh à Bennetts Creek, dans l’État de Victoria. Ce système contribue à l’écrêtement des pointes de consommation et au développement des énergies renouvelables ; mise en service prévue en 2028.
• Gotion a dévoilé au SNEC un système Qianyuan record de 20 MWh avec refroidissement éolien-liquide, une durée de vie de 25 ans, des commandes de 3 GWh sécurisées — réduit la consommation d'énergie de 20 %, utilise l'optimisation par IA.
• Redwood Signature d’un protocole d’entente pour Redwood Energy concernant l’utilisation de batteries de véhicules électriques neuves ou de seconde vie pour le stockage dans les centres de données, en vue de répondre aux pics de consommation énergétique liés à l’IA.

Principales entreprises du marché du stockage d'énergie

• BYD
• CATL
• Fluidité
• Électricité générale
• Charge verte
• Solution énergétique LG
• Panasonic
• Samsung SDI
• Siemens
• Tesla
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par technologie

• Batterie au plomb
• Batterie au lithium ion
• Batterie à flux
• Batterie sodium-soufre
• Stockage d'énergie par air comprimé

Par utilisation finale

• Commercial
• Résidentiel
• Transport
• Industriel
• Utilitaire

Par candidature

• Recharge des véhicules électriques
• Intégration des énergies renouvelables
• Alimentation sans interruption
• Stockage d'énergie résidentiel
• Stockage d'énergie sur le réseau

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud