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Exploiter de nouvelles frontières sur le marché moderne des véhicules récréatifs

• L'électrification des véhicules de loisirs représente une opportunité de transformation majeure : les constructeurs investissent massivement dans le développement de camping-cars et de caravanes électriques promettant un fonctionnement silencieux, zéro émission et un impact environnemental réduit. Cette évolution répond à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de voyage durables. Les principaux acteurs du marché proposent des modèles innovants intégrant des panneaux solaires, des batteries haute capacité et des appareils économes en énergie. Le succès dans ce domaine dépendra des progrès réalisés en matière d'autonomie des batteries et du développement des infrastructures de recharge dans les campings et les destinations isolées, créant ainsi un nouvel écosystème pour les voyageurs soucieux de l'environnement.
• Une autre opportunité majeure réside dans l'expansion rapide de l'économie de la location et du partage de véhicules de loisirs : les plateformes de location entre particuliers rendent ce mode de vie plus accessible et abordable pour un public plus large, notamment pour les jeunes consommateurs qui ne sont pas encore prêts à devenir propriétaires. Ces plateformes facilitent l'accès au marché, permettant aux acheteurs potentiels de tester différents types de véhicules de loisirs avant de s'engager. Pour les propriétaires actuels, la location de leur véhicule constitue une source importante de revenus complémentaires, renforçant ainsi l'attrait de la propriété et stimulant le marché.

La révolution électrique alimente une nouvelle ère du voyage en camping-car durable

Une importante évolution technologique définit un nouveau segment de la demande sur le marché des véhicules de loisirs. Les principaux constructeurs lancent des modèles 100 % électriques de pointe pour répondre à l'intérêt croissant des consommateurs pour le développement durable. Par exemple, le Winnebago eRV2 2025 est équipé d'un système d'alimentation exclusif doté d'une batterie de 15 000 wattheures, permettant de longs séjours en autonomie. De même, la future caravane électrique Lightship L1 2025 intègre un système d'autopropulsion avec une batterie de 80 kWh afin de compenser la perte d'autonomie des véhicules tracteurs électriques. Ces innovations établissent de nouvelles références pour le secteur.

Les investissements dans ce secteur sont considérables. Un grand constructeur automobile a annoncé en 2024 un investissement de 250 millions de dollars pour développer une plateforme dédiée aux véhicules utilitaires électriques, adaptée aux camping-cars de classe B. Par ailleurs, des programmes pilotes sont en cours pour installer des bornes de recharge de niveau 2 dans plus de 200 campings de parcs nationaux d'ici fin 2025. Les premiers modèles, comme le Thor Vision Vehicle 2024, offrent une autonomie de 480 kilomètres (300 miles) avec une seule charge. Les fournisseurs de composants innovent également : l'un d'eux a notamment introduit en 2025 un nouveau sous-système électrique 48 volts pour l'alimentation auxiliaire. De plus, un nouveau partenariat vise à déployer 500 bornes de recharge rapide en courant continu dans les aires de services les plus fréquentées d'ici mi-2025, soutenant ainsi directement le marché en pleine croissance des véhicules de loisirs électriques.

Les plateformes de location redéfinissent l'accès et stimulent la demande du marché.

L'essor de l'économie collaborative a fortement stimulé la demande sur le marché des véhicules de loisirs. Les plateformes de location en ligne rendent ce mode de vie plus accessible, Outdoorsy, l'un des leaders du secteur, prévoyant de faciliter plus de 200 000 réservations individuelles en 2024. La durée moyenne de location sur ces plateformes s'est stabilisée à 5 nuits pour 2024, témoignant d'une préférence pour des séjours plus courts et plus fréquents. Le nombre total d'utilisateurs uniques des principales plateformes de location entre particuliers devrait dépasser les 750 000 d'ici fin 2024, révélant une base d'utilisateurs large et en pleine croissance.

Ces plateformes du marché mondial des véhicules de loisirs développent rapidement leurs parcs automobiles. RVshare, un acteur majeur du secteur, a annoncé avoir ajouté plus de 15 000 nouvelles annonces de propriétaires à sa plateforme au cours du premier semestre 2024. Le tarif moyen de location d'un camping-car de classe C par nuit pendant la haute saison 2024 était de 215 $US. Afin de soutenir cet écosystème, une plateforme a annoncé un nouveau partenariat d'assurance en 2025, offrant aux propriétaires une couverture responsabilité civile jusqu'à 1,5 million de dollars américains. Par ailleurs, le revenu annuel moyen des propriétaires qui louent activement leur véhicule de loisirs devrait atteindre 12 500 $US en 2024. Le type de véhicule le plus réservé sur ces plateformes en 2024 était la caravane, représentant plus de 90 000 transactions de location.

Analyse segmentaire 

Accessibilité et variété inégalées : le ciment domine le marché des caravanes tractables

Les caravanes tractables dominent incontestablement le marché des véhicules de loisirs, principalement grâce à leur prix abordable et à la vaste gamme de modèles proposés, répondant ainsi aux besoins d'une clientèle diversifiée. L'analyse des données de livraison confirme leur position dominante : par exemple, en mai 2024, les constructeurs ont livré 36 441 caravanes tractables, un chiffre largement supérieur aux 4 008 camping-cars expédiés durant la même période. Le prix d'entrée est nettement plus accessible, les caravanes neuves étant proposées entre 20 000 et 100 000 dollars américains, et certains modèles d'entrée de gamme disponibles à partir de 10 000 dollars américains. À l'inverse, un camping-car de classe A neuf peut coûter plus de 600 000 dollars américains. Cette accessibilité séduit particulièrement les jeunes consommateurs, ramenant l'âge médian d'un premier acheteur de camping-car à 32 ans.

De plus, les avantages opérationnels sont considérables sur le marché des véhicules de loisirs. Les caravanes tractables évitent les complexités et les coûts élevés liés à l'entretien du moteur, une dépense importante pour les propriétaires de camping-cars. Leur valeur résiduelle est également un argument de vente majeur : une caravane conserve généralement 62 à 64 % de sa valeur après cinq ans. De grandes enseignes comme Camping World présentent l'immense variété disponible, avec plus de 15 000 modèles de caravanes tractables différents. Avec des longueurs allant de moins de 6 mètres à plus de 12 mètres, ces véhicules offrent d'innombrables configurations. L'accessibilité aux destinations est également un facteur clé, car 81 % des campings des parcs nationaux peuvent accueillir un camping-car jusqu'à 9,75 mètres, faisant de la plupart des caravanes tractables un choix pratique pour l'exploration et les voyages.

• En décembre 2024, les livraisons de caravanes tractables ont totalisé 20 814 unités, témoignant d’une demande soutenue.
• Le marché a enregistré un total de 333 733 véhicules de loisirs livrés en 2024, les caravanes tractables constituant la majeure partie.
• En avril 2025, les livraisons de caravanes tractables ont atteint 31 982 unités, soulignant leur popularité soutenue.

Les aspirations personnelles en matière de voyages propulsent le marché des véhicules récréatifs vers de nouveaux sommets.

Le segment des usages personnels est le principal moteur du marché des véhicules de loisirs, porté par une évolution sociétale vers des loisirs expérientiels et flexibles. Aux États-Unis, 11,2 millions de foyers possèdent actuellement un camping-car, soit une croissance de plus de 62 % ces vingt dernières années. Cette dynamique se poursuit, avec 9,6 millions de foyers supplémentaires qui envisagent d'en acquérir un dans les cinq prochaines années. Ainsi, on estime à 45 millions le nombre d'Américains qui prévoyaient des voyages en camping-car pour le seul été 2024. Le profil des propriétaires est également en pleine expansion : si l'âge médian est de 55 ans, 22 % d'entre eux appartiennent désormais à la génération Y et à la génération Z, ce qui témoigne d'un attrait croissant pour ces véhicules auprès de toutes les générations.

La satisfaction des propriétaires et les habitudes d'utilisation confortent la position de leader de ce segment. En moyenne, un propriétaire utilise son camping-car trois à quatre semaines par an, une durée qui devrait atteindre 30 jours en 2025. Un indicateur clé de l'expansion du marché est que 31 % des propriétaires actuels sont des primo-accédants, témoignant d'un afflux constant de nouveaux passionnés. La fidélité à la marque reste exceptionnellement forte : plus de 80 % des acheteurs récents envisagent de racheter un véhicule auprès du même constructeur. Plus de 280 constructeurs américains produisent ces véhicules, contribuant à un écosystème dynamique et garantissant un flux constant d'innovations et un large choix aux consommateurs en quête d'aventures personnelles.

• Les projections indiquent que 16,9 millions de ménages posséderont un camping-car d'ici cinq ans.
• Un pourcentage impressionnant de 97 % des propriétaires affirment que voyager en camping-car est une option rentable.
• Reflet de l'usage principalement familial, la moitié des propriétaires voyagent avec des animaux de compagnie.

Analyse régionale 

L'Amérique du Nord stimule la demande mondiale grâce à une croissance inégalée de ses infrastructures.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des véhicules récréatifs, une position qu'elle doit à son immense capacité de production et à sa clientèle fidèle. Au premier trimestre 2024 seulement, les livraisons totales de véhicules récréatifs aux États-Unis ont atteint 89 549 unités. Les États-Unis bénéficient également d'un vaste réseau de distribution, avec plus de 3 100 concessionnaires en activité à travers le pays en 2024. Le marché canadien affiche une vigueur similaire, avec 4 812 nouvelles immatriculations de camping-cars prévues à la mi-2024. Cette demande est soutenue par un écosystème de production bien établi, comme en témoignent les plus de 80 usines de fabrication de véhicules récréatifs implantées dans le seul État d'Indiana en 2024.

L'investissement dans les infrastructures de soutien demeure un indicateur clé de la santé du marché. Au premier semestre 2024, Kampgrounds of America (KOA) a signé 12 nouveaux contrats de franchise pour l'aménagement de terrains de camping. Les dépenses de consommation restent élevées, le prix moyen d'un camping-car neuf de classe A aux États-Unis atteignant 225 000 $ US début 2025. Le dynamisme du secteur se reflète également dans ses principaux salons professionnels ; le Hershey RV Show 2024 a réuni plus de 350 exposants. Par ailleurs, le réseau des parcs nationaux américains a traité plus de 3,2 millions de réservations d'emplacements de camping pour véhicules de loisirs en 2024, tandis que le Mexique a annoncé son intention d'ouvrir 15 nouveaux parcs de camping-cars subventionnés par l'État d'ici 2025.

Le marché européen des véhicules de loisirs prospère grâce à l'innovation produit et à une forte demande.

Le marché européen des véhicules de loisirs se caractérise par une forte demande nationale et une préférence pour les véhicules compacts et performants. L'Allemagne domine le continent, avec 24 850 caravanes neuves immatriculées au premier semestre 2024. Le marché britannique est également dynamique, avec 6 950 camping-cars neufs vendus au premier trimestre 2024. Les centres de production sont florissants ; les principaux constructeurs français ont produit plus de 22 000 camping-cars au cours des six premiers mois de 2024. Le Caravan Salon de Düsseldorf, événement phare du secteur, a accueilli 750 exposants en 2024, témoignant du dynamisme de la filière. Le prix moyen d'un camping-car neuf en Allemagne s'élevait à 78 000 $ US début 2025, reflétant une forte demande pour des modèles bien équipés. Le réseau d'assistance est étendu, avec plus de 3 600 aires de stationnement « Stellplatz » disponibles dans toute l'Allemagne.

Le marché Asie-Pacifique se développe grâce à la production nationale et au développement du tourisme.

Le marché des véhicules de loisirs en Asie-Pacifique connaît une croissance dynamique, portée par le développement des infrastructures de production et de tourisme dans des pays clés. Le marché australien reste robuste, avec 19 770 nouvelles immatriculations de caravanes et de remorques aménagées enregistrées au premier semestre 2024. En Chine, la production nationale a atteint environ 25 000 unités sur la même période. Au Japon, le segment unique des « kei campers » a enregistré plus de 4 500 ventes à la mi-2024. L’intérêt croissant de la région a été mis en évidence lors du Japan Camping Car Show 2025, qui a attiré 340 exposants. L’infrastructure touristique néo-zélandaise comprend plus de 500 campings commerciaux. Les constructeurs sud-coréens ont lancé 12 nouveaux modèles de camping-cars pour l’année 2025. Afin de stimuler la croissance, la Chine prévoit d’ouvrir 150 nouveaux campings dédiés aux véhicules de loisirs en 2025.

Évolutions récentes du marché des véhicules de loisirs

• Camping World acquiert Funtime RV : Début 2024, Camping World Holdings, Inc. a annoncé l’acquisition de Funtime RV à Tualatin, dans l’Oregon, étendant ainsi sa présence dans le nord-ouest du Pacifique.
• Patrick Industries acquiert Sportech : Patrick Industries, Inc. a finalisé l’acquisition de Sportech, LLC, fournisseur de solutions de composants pour les marchés des sports motorisés et nautiques, diversifiant ainsi son portefeuille au-delà du secteur principal des véhicules de loisirs.
• KPS Capital Partners va acquérir The Shyft Group : Dans le cadre d’une importante opération de capital-investissement, KPS Capital Partners a signé un accord définitif pour acquérir The Shyft Group, propriétaire de la plateforme de châssis de véhicules électriques Blue Arc, ce qui aura un impact sur le développement futur des camping-cars.
• Winnebago met fin à la vente de Barletta Pontoon Boats : Opérant un revirement stratégique, Winnebago Industries a annoncé en 2024 avoir mis fin au processus de vente de son activité Barletta Pontoon Boats, choisissant de conserver cet actif maritime à forte croissance.
• Vision Marine obtient un financement de 2,5 millions de dollars américains : Vision Marine Technologies, un développeur de groupes motopropulseurs marins électriques destinés aux marchés récréatifs, a annoncé la clôture d’une offre directe enregistrée de 2,5 millions de dollars américains.
• Camping World acquiert All Seasons RV : Poursuivant sa stratégie d’acquisition, Camping World a annoncé le rachat d’All Seasons RV à Bend, dans l’Oregon, renforçant ainsi sa présence sur le marché de cet État.
• Sun Outdoors élargit son portefeuille avec l'acquisition de Jellystone Park : Sun Outdoors, important propriétaire de complexes de loisirs pour véhicules récréatifs, a acquis le Jellystone Park primé à Pelahatchie, dans le Mississippi, enrichissant ainsi son portefeuille de destinations haut de gamme.

Principales entreprises du marché des véhicules récréatifs

• ALINER (Columbia Northwest, Inc.)
• Dethleffs GmbH & Co. KG
• Forest River Inc.
• Gulf Stream Coach, Inc.
• Hymer GmbH & Co. KG
• Fabrication de Northwood
• Groupe de loisirs REV
• Groupe Swift Limitée
• Thor Industries Inc.
• Trigona SA
• Winnebago Industries Inc.

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• camping-cars
• caravanes tractables

Par candidature

• Personnel
• Commercial

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud