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Les innovations et brevets de pointe en matière de liquide de refroidissement transforment les systèmes de gestion thermique des véhicules électriques

Le marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques connaît une forte augmentation de l'innovation, avec de nombreux brevets déposés et de nouveaux produits lancés en 2024 et 2025 pour répondre aux demandes évolutives de gestion thermique des véhicules électriques.

• En février 2024, DuPont a présenté sa résine Amberlite EV2X, une solution de purification conçue pour prolonger la durée de vie des liquides de refroidissement des véhicules électriques.
• Prestone a lancé trois nouveaux fluides de gestion thermique spécifiques aux véhicules électriques en octobre 2024.
• Le géant allemand de la chimie LIQUI MOLY devrait lancer son nouveau liquide de refroidissement pour batterie EV 200 en juillet 2025.
• Un brevet a été accordé le 19 septembre 2024 à Super Micro Computer pour un système de refroidissement par immersion de fluide utilisant un liquide de refroidissement biphasé.
• EV Battery Technology Inc. a déposé un brevet le 5 février 2024 pour un nouveau conteneur de refroidissement de batterie qui utilise du gaz froid.
• Le 31 décembre 2024, Super Micro Computer a obtenu un autre brevet pour un système de refroidissement par immersion qui utilise un fluide diélectrique hydrocarboné à faible point d'éclair sur le marché du liquide de refroidissement des batteries de véhicules électriques.
• Neste Corp a déposé un brevet le 10 janvier 2024 pour une composition paraffinique renouvelable destinée à être utilisée dans les systèmes de refroidissement par immersion monophasés.
• Une demande de brevet de Mitsubishi Heavy Industries pour un dispositif de refroidissement par immersion avancé a été publiée le 4 juillet 2024.
• Solidion Technology a annoncé le 1er novembre 2024 un brevet pour un système à base de graphène visant à permettre une charge rapide en 5 minutes.
• La conductivité thermique du graphène dans le système de Solidion est de 5 300 W/mK, nettement supérieure à celle du cuivre (410 W/mK).

Le marché des pièces détachées pour véhicules électriques en pleine expansion crée de nouvelles sources de revenus lucratives pour les services de refroidissement.

Alors que le parc mondial de véhicules électriques continue de croître et de vieillir, un marché secondaire important et rentable pour l'entretien et la maintenance se développe rapidement sur le marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques. Le remplacement du liquide de refroidissement devient une exigence cruciale et récurrente dans ce nouvel écosystème. Les prix actuels d'une vidange de liquide de refroidissement présentent une grande variabilité, caractéristique d'un marché naissant. Par exemple, les devis d'entretien pour une Hyundai Ioniq 5 varient entre 500 $ et 1 500 $ chez différents concessionnaires. Un service similaire pour une Chevrolet Bolt a été facturé 600 $, ce qui illustre une large gamme de prix.

La variabilité des prix met en évidence une opportunité évidente de standardisation et de croissance du marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques. Une vidange du liquide de refroidissement pour un Kia Niro électrique était proposée à 230 $, tandis qu'un entretien réel coûtait 291 $ au propriétaire, ce qui témoigne des différences de prix régionales et du potentiel de forfaits d'entretien standardisés. Au Royaume-Uni, les forfaits d'entretien pour une Hyundai Ioniq incluant une vidange du liquide de refroidissement coûtent entre 390 et 650 £. Pour les fabricants de liquides de refroidissement, les centres de service indépendants et les réseaux de concessionnaires, ces chiffres représentent une source de revenus importante et croissante à long terme. Développer des programmes de formation des techniciens et sensibiliser les consommateurs à l'importance de l'entretien du liquide de refroidissement sont des stratégies clés pour générer de la valeur.

La forte production de véhicules électriques entraîne une expansion sans précédent de la capacité de production de liquide de refroidissement et de l'expansion des infrastructures

La croissance fulgurante du marché des véhicules électriques entraîne une expansion massive et rapide de la fabrication de batteries et des infrastructures essentielles à la production de fluides pour véhicules électriques. Pour répondre à cette demande croissante, la capacité mondiale de production de cellules de batterie est en forte croissance, passant de 3,3 térawattheures (TWh) en 2024 à environ 6,5 TWh en 2030. Cette forte augmentation de la production de batteries est directement liée au volume de liquides de refroidissement spécifiques requis, chaque nouveau bloc-batterie nécessitant un premier remplissage de fluide de gestion thermique. Cette demande fondamentale incite les acteurs clés du marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques à accroître considérablement leurs capacités de production.

• Investissements ciblés dans les régions à forte croissance : Les fabricants de liquides de refroidissement investissent stratégiquement dans de nouvelles installations de production et dans l'agrandissement de leurs installations, notamment dans la région Asie-Pacifique, qui a dominé le marché en 2024. Par exemple, Arteco construit une nouvelle usine à Nantong, en Chine, spécifiquement destinée à la production de fluides caloporteurs pour les véhicules à énergie nouvelle (VE), dont les premières livraisons sont prévues au premier semestre 2024. De même, BASF a inauguré une nouvelle usine à Zhanjiang, en Chine, d'une capacité annuelle de 80 000 tonnes d'éthylène glycol, une base essentielle pour de nombreux liquides de refroidissement. Ces investissements sont une réponse directe à l'importante production de véhicules électriques de la région et aux efforts déployés par le gouvernement pour électrifier le marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques.
• Adapter sa production aux besoins des constructeurs automobiles : L’ampleur de la production de véhicules électriques par les principaux constructeurs nécessite une augmentation parallèle de l’approvisionnement en liquide de refroidissement. La demande mondiale de batteries pour les seuls véhicules électriques dépassant 950 GWh en 2024 et devant dépasser 3 TWh d’ici 2030, le volume de liquide de refroidissement nécessaire est immense. Aux États-Unis, dix nouvelles usines de batteries devraient entrer en service en 2025, ce qui augmentera la capacité de production du pays de 90 % à 421,5 GWh par an. Cette expansion nationale crée un besoin crucial de production locale de liquide de refroidissement pour soutenir des constructeurs automobiles comme Ford, GM, Hyundai et Toyota, qui investissent tous des milliards de dollars dans des usines de véhicules électriques et de batteries aux États-Unis.

Analyse segmentaire

Les batteries lithium-ion, le cœur inégalé du refroidissement des véhicules électriques modernes

La grande majorité des liquides de refroidissement sur le véhicules électriques est destinée à la gestion de la température des batteries lithium-ion . La suprématie des batteries lithium-ion, avec plus de 62 % de parts de marché, repose sur une densité énergétique inégalée et une longue durée de vie, ce qui en fait le choix par défaut pour alimenter les véhicules électriques modernes. Cependant, cette haute performance est intrinsèquement liée à la stabilité thermique. Les cellules lithium-ion sont très sensibles aux fluctuations de température ; un fonctionnement en dehors de leur fenêtre thermique optimale entraîne une dégradation accélérée de leur capacité et présente des risques importants pour la sécurité, notamment un risque d'emballement thermique. Chaque cycle de charge et de décharge génère de la chaleur qui doit être gérée avec soin. Par conséquent, des liquides de refroidissement avancés circulant dans des réseaux complexes de plaques ou de canaux sont essentiels pour dissiper cette chaleur uniformément et préserver la santé de la batterie, garantissant ainsi performance et sécurité pour les occupants du véhicule.

L'évolution constante de la technologie des batteries renforce la domination de la chimie lithium-ion sur le marché des liquides de refroidissement pour véhicules électriques. La quête incessante d'une plus grande autonomie et de temps de charge plus courts pousse les fabricants à développer des batteries à densité énergétique toujours plus élevée. Ces batteries plus puissantes génèrent intrinsèquement plus de chaleur, exigeant des solutions de refroidissement toujours plus performantes et spécialisées. Cela a stimulé d'importantes innovations dans les formulations de liquides de refroidissement, notamment l'utilisation de matériaux comme l'éthylène glycol pour un transfert thermique supérieur et le développement de fluides à faible conductivité pour une sécurité accrue. Alors que la recherche explore les stratégies thermiques de nouvelle génération, comme le refroidissement par immersion, et que les systèmes automobiles deviennent plus intelligents grâce à des algorithmes de charge adaptatifs, le rôle crucial des liquides de refroidissement avancés et spécialement conçus pour exploiter tout le potentiel et garantir la sécurité des batteries lithium-ion est appelé à prendre de l'ampleur.

• Une plaque de refroidissement montée en bas peut créer une distribution de température plus uniforme, réduisant la variation de température sur un module de batterie jusqu'à 80 % par rapport à un système monté sur le côté.
• Les entreprises chimiques innovent avec des produits tels que des résines spécialisées qui purifient et prolongent la durée de vie opérationnelle du liquide de refroidissement, réduisant ainsi les besoins de maintenance des propriétaires de véhicules électriques.
• De nouvelles normes de sécurité émergent à l’échelle mondiale, comme en Chine, qui imposent l’utilisation de liquides de refroidissement à base d’eau et de glycol spécifiques et sûrs pour les systèmes de batteries.

La suprématie des véhicules électriques à batterie exige des solutions de gestion thermique avancées

La domination des véhicules électriques à batterie, avec plus de 61 % de parts de marché sur le marché des liquides de refroidissement pour batteries, est une conséquence directe de leur philosophie de conception. Reposant exclusivement sur de grandes batteries lithium-ion pour leur alimentation, les VEB génèrent des charges thermiques importantes qui nécessitent des solutions de refroidissement sophistiquées pour garantir sécurité et longévité. Cette nécessité est amplifiée par deux tendances clés du secteur : la demande des consommateurs pour une autonomie accrue, qui conduit à des batteries plus grandes et plus denses en énergie, et le déploiement d'infrastructures de recharge rapide en courant continu. Le transfert d'énergie rapide lors de la recharge rapide peut provoquer des pics de température des batteries, faisant des systèmes de refroidissement liquide performants un composant essentiel et incontournable. Ces systèmes avancés, nécessitant souvent le double du volume de fluide d'un moteur traditionnel, sont essentiels pour dissiper la chaleur, maintenir des températures de fonctionnement optimales entre 20 et 40 °C et, in fine, permettre les vitesses de charge rapides et la longévité des batteries attendues par les consommateurs. Cette exigence fondamentale renforce la position dominante du segment des VEB sur le marché.

L'évolution du marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques est intrinsèquement liée à l'innovation dans le secteur des véhicules électriques. Alors que les constructeurs s'efforcent d'accélérer la recharge – avec pour objectif une autonomie de 200 km en moins de 16 minutes – les exigences en matière de systèmes de gestion thermique vont s'intensifier considérablement. Les projections indiquent que la capacité de refroidissement des véhicules électriques devra passer d'une moyenne de 1 à 5 kW à une puissance de 15 à 25 kW pour gérer les protocoles de recharge extrêmement rapides. Ce bond nécessite non seulement un volume de liquide de refroidissement plus important, mais aussi des formulations avancées offrant des propriétés de transfert de chaleur supérieures. La croissance des ventes de véhicules électriques, qui ont bondi de près de 60 % en 2022, conjuguée aux investissements importants de tous les grands constructeurs automobiles pour élargir leurs gammes de véhicules 100 % électriques, garantit que la demande en solutions de refroidissement hautes performances continuera de s'accélérer, consolidant ainsi la position de leader du segment pour les années à venir.

• L’industrie développe activement des architectures de véhicules 800 V pour réduire le courant électrique, ce qui peut réduire les effets thermiques Joule jusqu’à trois quarts.
• Les systèmes de refroidissement des véhicules électriques à batterie remplissent une double fonction : non seulement ils refroidissent la batterie pendant le fonctionnement, mais ils la réchauffent également activement dans les climats plus froids pour préserver les performances et l'efficacité.
• Les principaux fabricants de liquides de refroidissement lancent des conduites de fluide spécifiques aux véhicules électriques à batterie (BEV) à faible conductivité électrique pour atténuer les risques en cas de fuite du système.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial avec une production et une adoption de véhicules électriques inégalées

La région Asie-Pacifique, portée par l'essor fulgurant de la Chine, continue de consolider sa position de leader incontesté sur le marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques, en s'emparant de plus de 47 % de parts de marché. Au premier semestre 2025, 5,5 millions de véhicules électriques ont été vendus rien qu'en Chine. Ce volume colossal crée une demande fondamentale en liquides de refroidissement pour batteries, sans équivalent à l'échelle mondiale. La Corée du Sud connaît également un rebond spectaculaire, avec 93 569 immatriculations de véhicules électriques au premier semestre 2025 et 25 148 ventes en juillet 2025. Le Japon a enregistré une hausse respectable de 13 % de ses ventes de véhicules électriques au cours de la même période, témoignant d'une croissance soutenue sur les principaux marchés asiatiques.

L'Inde s'impose rapidement comme une frontière de croissance cruciale, avec des ventes totales de véhicules électriques atteignant 514 198 unités au premier trimestre 2025. Sur l'ensemble du premier semestre 2025, les ventes de voitures électriques ont bondi à 74 653 unités. Cette adoption sur le marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques est soutenue par un important déploiement d'infrastructures ; l'Inde compte désormais 29 277 bornes de recharge pour véhicules électriques, dont 4 625 opérationnelles dans des villes de niveau 2 en avril 2025, garantissant une plus grande accessibilité géographique. Les exportations de la Corée du Sud sont également robustes, avec 22 343 voitures à batterie exportées rien qu'en juin 2025. L'ampleur de la production automobile et l'accélération des taux d'adoption dans ces pays ancrent fermement la région comme principal centre de demande pour les fournisseurs de liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques.

Les marchés européens diversifiés accélèrent l'adoption des véhicules électriques grâce à un soutien politique fort

Le marché européen des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques affiche une croissance forte et soutenue, portée par de solides mesures incitatives gouvernementales et une vague de nouveaux modèles abordables. Au premier semestre 2025, pas moins de 2 millions de véhicules électriques ont été vendus sur le continent. L'Allemagne se distingue par ses performances, avec une forte hausse des ventes de voitures électriques atteignant près de 249 155 unités au premier semestre 2025, une reprise remarquable par rapport à l'année précédente. Rien qu'en juin 2025, 47 163 nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés en Allemagne. Le Royaume-Uni connaît également une croissance significative, avec 224 841 immatriculations de véhicules électriques à batterie (VEB) neufs au premier semestre.

La dynamique est généralisée. Le marché britannique des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques a enregistré 47 354 immatriculations de véhicules électriques en juin 2025, témoignant d'un vif intérêt de la part des consommateurs. En France, les immatriculations de véhicules électriques ont atteint 22 157 en janvier 2025, tandis que la part de marché combinée des véhicules rechargeables atteignait le chiffre substantiel de 25,3 % en avril 2025. Les ventes de véhicules électriques de la Corée du Sud en Europe ont également joué un rôle important, avec 1,19 million de véhicules vendus au premier semestre 2025. Dans l'Union européenne, les véhicules électriques ont conquis une part de marché de 15,6 % au premier semestre 2025, avec 869 271 unités immatriculées. Cette expansion généralisée dans plusieurs grandes économies souligne une demande forte et croissante pour tous les composants de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, y compris les liquides de refroidissement de batterie avancés.

L'Amérique du Nord construit une formidable chaîne d'approvisionnement nationale en véhicules électriques et en batteries

Le marché nord-américain des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques développe activement ses capacités nationales de production de véhicules électriques et de batteries, témoignant d'un engagement stratégique à long terme en faveur de l'électrification. Les États-Unis sont à l'avant-garde de cette transformation industrielle, avec un projet de dix nouvelles usines de batteries qui devraient être opérationnelles d'ici 2025. Ces nouvelles installations devraient porter la capacité de production de batteries de véhicules électriques du pays à l'énorme capacité de 421,5 gigawattheures par an. Une telle augmentation massive de la production de batteries créera une demande importante et localisée de liquides de refroidissement haute performance, représentant une opportunité majeure pour les fournisseurs de produits chimiques présents en Amérique du Nord.

Du côté des ventes de véhicules, le marché américain des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques a établi un nouveau record au premier semestre 2025, avec 607 089 voitures électriques vendues. Le deuxième trimestre a enregistré à lui seul 310 839 nouvelles immatriculations de véhicules électriques. General Motors s'est imposé comme un acteur majeur, avec plus de 78 000 véhicules électriques vendus au cours des six premiers mois de 2025. Le Mexique devient rapidement un pôle de production majeur, avec 81 049 véhicules électriques fabriqués au cours des quatre premiers mois de 2025 et une prévision de plus de 250 000 unités pour l'année entière. En mars 2025, la chaîne d'approvisionnement mexicaine en véhicules électriques comprenait 439 entreprises distinctes, ce qui témoigne de la maturation rapide de l'écosystème. Le Tesla Model Y continue de dominer les ventes, avec environ 146 000 unités livrées au premier semestre 2025.

Top 9 des développements récents sur le marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques :

• Investissement stratégique de SK enmove (février 2024) : SK enmove, filiale de SK Innovation (Corée du Sud), a investi 25 millions de dollars dans GRC (Green Revolution Cooling), une entreprise américaine spécialisée dans la technologie de refroidissement par immersion monophasé pour les centres de données et les batteries de véhicules électriques. Cet investissement vise à tirer parti de l'expertise de GRC pour développer des solutions de gestion thermique avancées destinées au marché en pleine croissance des véhicules électriques.
• Acquisition de Volta par Shell (janvier 2024) : Shell a finalisé l'acquisition de Volta Inc., un important fournisseur de réseaux de recharge pour véhicules électriques, pour environ 169 millions de dollars. Bien que centrée sur les infrastructures de recharge, cette acquisition renforce le positionnement de Shell dans l'écosystème des véhicules électriques, créant des synergies pour ses divisions lubrifiants et fluides thermiques afin de desservir un réseau plus vaste de véhicules électriques.
• Levée de fonds de M&I Materials (avril 2024) : M&I Materials, fabricant britannique de matériaux spécialisés, notamment de fluides diélectriques biodégradables pour le refroidissement par immersion, a obtenu un investissement important de la société de capital-investissement Inflexion. Ce financement est destiné à accroître la capacité de production de ses fluides MIVOLT, conçus pour des applications telles que le refroidissement des batteries de véhicules électriques.
• Investissement d'ExxonMobil dans la production de lithium (novembre 2024) : ExxonMobil, l'un des acteurs clés du marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques, a annoncé un investissement majeur pour devenir un producteur majeur de lithium, un composant essentiel des batteries de véhicules électriques. En entrant sur le marché du lithium, ExxonMobil intègre verticalement ses participations dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, ce qui inclura probablement le développement et la fourniture de fluides spécialisés pour batteries produites à partir de ses propres matières premières.
• Élargissement du portefeuille ON de Castrol (jusqu'en 2024) : Castrol, filiale de BP, a continué d'investir massivement dans le développement et la commercialisation de sa gamme de fluides pour véhicules électriques « Castrol ON », notamment des liquides de refroidissement de batterie avancés. Ces investissements continus représentent un axe stratégique majeur pour conquérir une part de marché importante des fluides pour véhicules électriques, soutenus par les ressources financières substantielles de BP.
• Investissement de Valvoline dans les services pour véhicules électriques (en cours en 2024-2025) : Suite à la vente de son activité mondiale de produits à Aramco, Valvoline a intensifié ses investissements dans ses centres de service, en mettant l'accent sur le développement de leurs capacités d'entretien des véhicules électriques. Un élément clé de cet investissement comprend la formation et l'équipement des techniciens pour l'entretien spécifique des véhicules électriques, comme les vidanges et les remplacements de liquide de refroidissement des batteries.
• Développement des fluides PETRONAS Iona pour véhicules électriques (2024) : PETRONAS a alloué des fonds importants à la R&D pour sa gamme de fluides Iona pour véhicules électriques. Cet investissement sur le marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques vise à créer des solutions de gestion thermique de nouvelle génération, notamment des liquides de refroidissement diélectriques, qui répondent à la densité énergétique croissante et aux capacités de charge plus rapides des nouvelles batteries de véhicules électriques.
• Expansion de FUCHS Lubritech pour l'électromobilité (2024) : Le groupe FUCHS investit dans l'expansion de sa division de lubrifiants spéciaux, FUCHS Lubritech, pour répondre aux besoins du secteur de l'électromobilité. Une partie de cet investissement est consacrée à l'augmentation de la capacité de production de graisses et de fluides utilisés dans les groupes motopropulseurs et les systèmes de gestion thermique des batteries des véhicules électriques.
• Investissement R&D de TotalEnergies dans les fluides pour véhicules électriques (2024-2025) : TotalEnergies a réalisé d'importants investissements dans ses installations de recherche et développement afin de formuler une nouvelle gamme de liquides de refroidissement et de lubrifiants spécifiquement destinés aux véhicules électriques et hybrides. Cet investissement vise à relever des défis tels que la dissipation thermique lors des recharges à haute puissance et la stabilité à l'oxydation au contact des composants en cuivre.

Principales entreprises du marché des liquides de refroidissement pour batteries de véhicules électriques

• Arteco
• BASF
• CASTROL LIMITÉE.
• Exxon Mobil Corporation
• GS Caltex
• Shell SA
• Dober
• VALEO
• Veedol
• Valvoline
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de véhicule 

• Véhicules électriques à batterie
• Véhicules électriques hybrides

Par type de batterie 

• Batterie au plomb
• Batterie au lithium ion
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud