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시장 역학 

주요 원인: 높은 거주민 가처분 소득 수준이 자동차 구매를 촉진함

아랍에미리트(UAE)는 높은 생활 수준으로 유명하며, 이는 거주자들의 상당한 가처분 소득에 힘입은 결과입니다. 2023년 UAE 가구당 평균 연간 가처분 소득은 약 4만 5천 달러에 달해(세계은행, 2023) 역내 최고 수준을 기록했습니다. 이러한 재정적 여력은 자동차 소매 시장의 소비력 증가로 직결됩니다. 고급차 부문은 연간 8만 대 이상 판매되며(아라비안 자동차 회사, 2023), 프리미엄 차량 시장의 견고한 성장세를 보여줍니다. 전체 인구의 약 88%를 차지하는 외국인 거주자들은 자동차 구매에 상당한 비중을 차지합니다(UAE 통계청, 2023). 20만 명이 넘는 외국인 거주자들이 연간 10만 달러 이상의 소득을 올리고 있어(걸프 비즈니스, 2023), 편의성과 사회적 지위를 과시하기 위한 개인 차량 구매에 투자할 여력이 있습니다. 소득세가 없는 세제 혜택 덕분에 개인은 연평균 1만 달러를 절약할 수 있으며, 이를 자동차와 같은 고가 품목 구매에 활용할 수 있습니다.

기후와 생활 방식 때문에 자동차 소유는 필수적인 것으로 여겨지며, 세계보건기구(WHO, 2023)에 따르면 인구 1,000명당 자동차 보유 대수가 540대를 넘어섰습니다. 매력적인 자동차 금융 상품이 널리 보급되어 자동차 구매의 70% 이상이 대출을 통해 이루어지고 있습니다(Emirates NBD Bank, 2023). 평균 자동차 대출 금액은 3만 달러까지 증가했는데(UAE 중앙은행, 2023), 이는 차량 구매를 위한 부채 조달에 대한 소비자들의 자신감을 반영합니다.

트렌드: 지속가능성 추진 속 전기차 인기 상승

전기 자동차(EV) 의 인기 상승에서 분명하게 드러납니다 . 2023년 EV 판매량은 8,000대에 달했습니다. 정부는 2030년까지 전체 차량의 30%를 전기차로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다(UAE 에너지 전략 2050). 전국적으로 1,000개 이상의 EV 충전소가 설치되었으며(아부다비 에너지부, 2023), 150kW 고속 충전소도 포함되어 있습니다(테슬라 UAE, 2023). 무료 주차, 통행료 면제, 차량 등록비 면제 등 자동차 소매 시장의 다양한 인센티브를 통해 EV 소유자는 연간 최대 2,700달러를 절약할 수 있습니다(걸프 뉴스, 2023). 또한 관세가 면제되어 구매 가격이 약 5,000달러 낮아집니다(UAE 연방 관세청, 2023). 소비자들의 관심도 높아 UAE 거주자의 70% 이상이 EV 구매를 고려하고 있는 것으로 나타났습니다(YouGov UAE, 2023). 테슬라 모델 3와 아우디 e-tron을 포함하여 50가지가 넘는 다양한 전기차 모델이 출시되어 있으며, 이 두 모델은 합쳐서 3,000대 이상 판매되었습니다(에미레이츠 전기 모빌리티, 2023).

과제: 인접 시장의 경쟁 압력

아랍에미리트(UAE) 자동차 소매 시장은 인접 국가들의 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있으며, 특히 수입 자동차 비중이 높아지고 있습니다. UAE에서 판매되는 차량의 80% 이상이 수입차입니다(UAE 경제부, 2023). 사우디아라비아는 자국 자동차 제조 시설에 10억 달러를 투자하여 2025년까지 연간 15만 대의 차량을 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다(사우디 산업부, 2023). 이러한 투자는 UAE 수입차에 대한 지역 수요를 감소시킬 수 있습니다. 수입 관세 또한 차량 가격에 영향을 미칩니다. UAE는 수입차에 5%의 관세를 부과하는 반면(UAE 연방관세청, 2023), 바레인은 관세를 면제하여 평균 2,000달러 더 저렴한 가격으로 차량을 구매할 수 있습니다(바레인 경제개발청, 2023). 환율 변동도 중요한 요소입니다. UAE 디르함 강세는 오만 대비 UAE 차량 평균 가격을 1,500달러 상승시키는 결과를 초래했습니다(오만 자동차 협회, 2023).

물류 비용 또한 중요한 요소입니다. 쿠웨이트로 차량을 운송하는 비용은 아랍에미리트(UAE)로 운송하는 비용보다 500달러 저렴합니다(머스크 라인, 2023). 걸프협력회의(GCC) 회원국 간의 무역 협정은 때때로 회원국에 유리하게 작용하여 UAE의 경쟁력을 약화시키기도 합니다. 이러한 압력에 대응하기 위해서는 수입원 다변화 및 부가가치 서비스 강화와 같은 전략적 대응이 필요합니다.

부분 분석 

서비스 유형별 

현재 UAE 자동차 소매 시장에서 대리점 부문은 85% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 문화적 선호도, 규제 체계, 그리고 온라인 소매보다 전통적인 대리점을 선호하는 경제적 요인들이 복합적으로 작용한 결과입니다. 2023년에는 대리점을 통해 23만 5,450대 이상의 신차가 판매되었으며, 이는 대리점의 지배적인 위치를 보여줍니다. 대리점이 온라인 소매보다 우위를 점하는 주요 요인 중 하나는 소비자가 개인 맞춤형의 실질적인 구매 경험을 원한다는 점입니다. UAE에는 전국에 500개 이상의 공식 대리점이 있어 소비자가 차량을 직접 보고 시승할 수 있는 편리한 장소를 제공합니다. 특히 고급 차량에 대한 수요가 높은 시장에서(2023년 고급 차량 판매량 5만 대 이상), 구매 전 차량을 직접 경험해 보는 것은 매우 중요합니다. 또한, 대리점은 포괄적인 사후 서비스를 제공하며, 2023년에는 20만 대 이상의 차량이 정비 및 서비스 프로그램에 등록되어 고객 충성도와 만족도를 높이고 있습니다.

규제 요인 또한 UAE 자동차 소매 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. UAE 정부는 차량 수입 및 판매에 엄격한 규제를 시행하여 공인 딜러점이 신차 유통의 주요 채널로 유지되도록 보장합니다. 2023년에는 정부가 자동차 딜러점을 지원하는 인프라에 5억 달러 이상을 투자하여 시장에서의 입지를 강화했습니다. 또한, 딜러점은 다양한 금융 옵션을 제공하며, UAE의 자동차 금융 시장 규모는 2023년에 100억 달러 이상으로 성장하여 소비자들이 차량을 더욱 쉽게 소유할 수 있도록 지원합니다. 소비자 신뢰, 정부 지원, 그리고 포괄적인 서비스의 조합은 UAE 자동차 소매 시장에서 딜러점의 지배력을 공고히 합니다.

적용 범위별

UAE 자동차 소매 시장에서 신차 부문은 경제적 번영, 사회적 지위 추구, 최신 자동차 기술에 대한 선호 등 강력한 소비자 수요에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 2023년 UAE의 신차 연간 판매량은 27만 7천 대를 넘어섰습니다. 이는 중고차, 자동차 부품, 금융 서비스 부문의 매출을 훨씬 웃도는 수치입니다. 신차 부문의 높은 매출은 평균 거래 가격이 높기 때문입니다. 2023년 UAE에서 판매된 신차의 평균 가격은 약 4만 달러였으며, 중고차는 평균 1만 5천 달러였습니다. 특히 고급차 시장은 2023년에 6만 대 이상의 고급 차량이 판매되는 등 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 소비자들은 최신 기능, 안전 기술을 누리고 사회적 지위를 표현하기 위해 신차를 구매하는 경향이 있는데, 이는 UAE에서 중요한 문화적 요소입니다. 이러한 시장 성장은 유리한 경제 상황에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 아랍에미리트의 국내총생산(GDP)은 2023년에 4,500억 달러에 달할 것으로 예상되며, 1인당 소득은 약 43,000달러가 될 것으로 전망됩니다.

향후 신차 소매 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 연간 신차 판매량은 2025년까지 35만 대를 넘어설 것으로 전망됩니다. 2023년 인구가 1,050만 명에 달하고 도시화가 가속화되는 등 인구 증가 추세가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 전기차 및 하이브리드차 보급을 장려하는 정부 정책이 탄력을 받고 있으며, 2023년 전기차 판매량이 5,000대를 돌파하는 등 지속 가능한 교통수단으로의 전환이 가속화되고 시장 확대를 위한 새로운 기회가 열리고 있습니다.

최종 사용자별

아랍에미리트(UAE)의 활기 넘치는 자동차 소매 시장에서 개인 소비자는 81.84% 이상의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 주도권을 쥐고 있습니다. 높은 개인 소득과 문화적 성향을 바탕으로 수요를 견인하고 있는 것입니다. 2023년에는 무려 27만 7천 대의 신차가 판매되어, 5만 대를 구매한 법인 차량 운영업체를 크게 앞질렀습니다. 이러한 추세는 UAE의 높은 1인당 소득(미화 4만 3천 달러) 덕분에 상당수의 사람들이 개인 차량 소유에 대한 욕구를 충족할 수 있게 되었고, 특히 성공과 지위를 반영하는 고급 모델을 구매하는 데까지 이르렀습니다. UAE에서 자동차는 단순한 이동 수단이 아니라, 명성과 개인적 성취의 상징입니다.

개인 차량 소유의 매력은 자동차 소매 시장의 매력적인 금융 환경에 의해 더욱 증폭됩니다. 자동차 대출 시장은 다양한 금융 옵션을 제공하여 개인이 차량을 구매하는 것을 더욱 쉽게 만들어 줍니다. 이러한 금융 접근성에 더해 UAE는 5,000km가 넘는 잘 관리된 고속도로를 자랑하는 광범위한 도로망과 리터당 평균 0.65달러에 불과한 저렴한 연료 가격을 보유하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 자동차 소유의 강력한 동기를 부여하고, 일상생활에서의 실용성을 강화하며, UAE 라이프스타일의 핵심 요소로서의 역할을 강조합니다.

한편, 차량 공유 서비스 업체들은 시장 포화와 높은 운영 비용으로 인해 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 차량 공유 서비스에 대한 소비자 선호도 증가와 교통 체증 완화 및 환경 지속 가능성 강화를 위한 엄격한 규제 조치는 이러한 어려움을 더욱 가중시켰습니다. 그 결과, 차량 공유 서비스 업체들은 2023년에 전년 대비 신차 구매량을 5,000대 줄였습니다. 경제적 번영과 문화적 가치에 힘입어 개인 구매자들이 시장을 주도하면서, 이 부문은 앞으로도 UAE 자동차 시장을 이끌어갈 것으로 예상됩니다.

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UAE 자동차 소매 시장의 주요 업체

• 알 푸타임 모터스
• 알 합투어 모터스
• 알 타예르 그룹
• 압둘 라티프 자밀 IPR 컴퍼니 리미티드
• 다이나트레이드 자동차 서비스
• 알 간디 오토
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 판매권
• 온라인 소매

적용 범위별

• 새 차
• 중고차
• 서비스 및 부품
• 금융 및 보험

최종 사용자별

• 개인
• 함대 운영자