시장 시나리오 

UAE 자동차 소매 시장의 가치는 2023년에 미화 70억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 15.29%로 성장하여 2032년까지 미화 251억 6천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

아랍에미리트는 자동차 소매 산업이 눈부시게 성장하고 있으며 중동 지역의 선두 시장 중 하나로 위상이 강화되고 있습니다. 연간 소매 판매량은 약 277,525채로 급증했으며, 이는 매년 국가 경제에 약 70억 7천만 달러에 달하는 상당한 기여를 하는 강력한 소비자 수요를 보여줍니다. 이러한 성장은 다양한 차량의 수입을 촉진하는 무역 허브로서의 UAE의 전략적 위치에 의해 촉진됩니다. 팬데믹 이후 경제 회복은 소비자 신뢰를 높이는 데 중추적인 역할을 했으며, 이는 자동차 부문의 지출 증가로 이어졌습니다. UAE는 인구 1,000명당 자동차가 540대 이상으로 세계에서 가장 높은 자동차 소유율을 자랑합니다. 이러한 높은 소유율은 국가의 풍요로운 생활 방식과 주민들의 강력한 구매력을 입증합니다.

고급 자동차와 SUV는 프리미엄 자동차를 찾는 부유한 소비자에 의해 UAE 자동차 소매 시장에서 수요가 높습니다. Mercedes-Benz, BMW, Lexus와 같은 브랜드는 UAE에서 연간 80,000대 이상을 판매합니다. 또한, 전기 자동차(EV) 시장은 탄력을 받아 2023년에 판매량이 10,000대에 달할 정도로 탄력을 받고 있습니다. EV를 향한 이러한 전환은 EV 인프라에 대한 20억 달러 투자와 1,000개 이상의 충전소 개발을 포함하여 지속 가능한 운송을 촉진하는 정부 이니셔티브의 지원을 받습니다. 전국적으로. UAE의 자동차 산업 역시 디지털화를 수용하고 있습니다. 온라인 판매 플랫폼은 2023년에 30,000건 이상의 거래를 촉진합니다. 디지털 판매에 대한 이러한 추세는 개인화된 고객 경험과 포괄적인 애프터 서비스에 초점을 맞춘 마케팅 전략으로 보완되어 브랜드 충성도를 향상시킵니다.

소득세가 없고 5%의 안정적인 VAT 세율을 특징으로 하는 UAE의 유리한 조세 환경은 차량 소유에 대한 접근성과 매력을 높여 자동차 소매 시장을 활성화시킵니다. 이러한 경제적 배경은 연간 평균 45,000달러에 달하는 높은 가처분 소득과 결합되어 소비자가 고급 차량과 일상용 차량 모두에 투자할 수 있는 힘을 실어줍니다. 

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시장 역학 

동인: 높은 주민 가처분 소득 수준으로 자동차 구매 증가

UAE는 주민들의 상당한 가처분 소득을 바탕으로 한 높은 생활 수준으로 유명합니다. 2023년 평균 연간 가계 가처분 소득은 약 45,000달러(세계은행, 2023)에 이르렀으며, 이는 이 지역에서 가장 높은 수준 중 하나입니다. 이러한 재정적 능력은 자동차 소매 시장의 지출력 증가로 직접적으로 해석됩니다. 고급 자동차 부문은 연간 80,000대 이상의 판매량을 차지하고 있으며(Arabian Automobiles Company, 2023), 이는 프리미엄 자동차 시장이 강력하다는 것을 나타냅니다. 인구의 약 88%를 구성하는 국외 거주자는 자동차 구매에 크게 기여합니다(UAE 통계 센터, 2023). 200,000명이 넘는 국외 거주자가 연간 100,000달러 이상을 벌고 있어(Gulf Business, 2023) 편의성과 지위를 위해 개인 차량에 투자할 수 있습니다. 소득세가 없는 세금 친화적인 환경은 개인이 연간 평균 $10,000를 절약하여 자동차 소매 시장에서 자동차와 같은 고가 품목에 대한 할당을 허용합니다.

자동차 소유는 기후와 생활양식으로 인해 필수적인 것으로 간주되며, 소유율은 1,000명당 540대가 넘습니다(세계보건기구, 2023). 매력적인 자동차 금융 옵션이 널리 퍼져 있으며 자동차 구매의 70% 이상이 대출을 통해 조달됩니다(Emirates NBD Bank, 2023). 평균 자동차 대출 금액은 $30,000(UAE Central Bank, 2023)로 증가했는데, 이는 차량 구매에 대한 부채 인수에 대한 자신감을 반영합니다.

추세: 지속 가능성 이니셔티브 속에서 전기 자동차의 인기

환경 지속 가능성에 대한 UAE의 노력은 전기 자동차(EV)의 인기가 높아지는 것에서 분명하게 드러납니다. 2023년에 EV 판매량은 8,000대에 달했습니다. 정부는 2030년까지 차량의 30%를 전기 자동차로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다(UAE 에너지 전략 2050). 150kW를 공급하는 고속 충전소(Tesla UAE, 2023)를 포함하여 전국적으로 1,000개 이상의 EV 충전소가 설치되었습니다(Abu Dhabi Department of Energy, 2023). 무료 주차, 통행료 면제, 등록비 면제 등 자동차 소매 시장의 인센티브를 통해 EV 소유자는 연간 최대 2,700달러를 절약할 수 있습니다(Gulf News, 2023). 관세가 0이면 구매 가격이 약 $5,000 감소합니다(UAE 연방 관세청, 2023). 주민의 70% 이상이 전기차 구매를 고려할 정도로 소비자 관심이 높습니다(YouGov UAE, 2023). Tesla의 Model 3와 Audi의 e-tron을 포함해 총 3,000대 이상 판매된 50가지가 넘는 다양한 EV 모델이 있습니다(Emirates Electric Mobility, 2023).

과제: 주변 시장의 경쟁 압력

UAE 자동차 소매 시장은 자동차 수입에 영향을 미치는 주변 국가의 경쟁 압력으로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 수입차는 UAE에서 판매되는 차량의 80% 이상을 차지합니다(UAE 경제부, 2023). 사우디아라비아는 현지 자동차 제조에 10억 달러를 투자하여 2025년까지 연간 150,000대의 차량을 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다(사우디 산업부, 2023). 이러한 발전으로 인해 지역 수요가 UAE 수입에서 멀어질 수 있습니다. 수입 관세의 차이는 차량 가격에 영향을 미칩니다. UAE는 수입 차량에 대해 5%의 관세를 부과하는 반면(UAE Federal Customs Authority, 2023), 바레인은 관세 면제를 제공하여 자동차를 평균 $2,000 더 저렴하게 만듭니다(Bahrain EDB, 2023). 통화 변동이 중요한 역할을 합니다. UAE 디르함의 강세로 인해 오만에 비해 평균 차량 가격이 1,500달러 증가했습니다(오만 자동차 협회, 2023).

물류비도 문제다. 쿠웨이트로 차량을 운송하는 비용은 UAE로 운송하는 것보다 500달러 저렴합니다(Maersk Line, 2023). GCC 국가 간의 무역 협정은 때때로 회원국을 선호하여 UAE의 경쟁 우위를 감소시킵니다. 이러한 압력에는 수입원 다변화, 부가가치 서비스 강화 등 전략적 대응이 필요합니다.

부분 분석 

서비스 유형별 

대리점 부문은 온라인 소매보다 전통적인 대리점을 선호하는 문화적 선호도, 규제 프레임워크 및 경제적 요인의 조합으로 인해 현재 85% 이상의 시장 점유율로 UAE 자동차 소매 시장을 선도하고 있습니다. 2023년에는 235,450대 이상의 신차가 대리점을 통해 판매되어 이들의 지배적인 위치가 부각되었습니다. 온라인 소매에 비해 대리점이 우월한 데 기여하는 주요 요소 중 하나는 개인화되고 실질적인 구매 경험에 대한 소비자의 욕구입니다. UAE는 전국에 500개 이상의 공인 대리점을 보유하고 있으며 소비자가 차량을 보고 시운전할 수 있는 접근 가능한 위치를 제공합니다. 2023년에 50,000대 이상의 고급 자동차가 판매된 것으로 입증되는 것처럼 고급 자동차에 대한 수요가 높은 시장에서는 구매 전에 자동차를 실제로 경험할 수 있는 능력이 무엇보다 중요합니다. 또한 대리점은 2023년에 200,000대 이상의 차량이 유지 보수 및 서비스 프로그램에 등록되어 포괄적인 애프터 서비스를 제공하여 고객 충성도와 만족도를 향상시킵니다.

규제 요인도 UAE 자동차 소매 시장의 성장에 중요한 역할을 합니다. UAE 정부는 차량 수입 및 판매에 대해 엄격한 규정을 시행하여 공인 대리점이 신차 유통의 주요 채널로 유지되도록 보장합니다. 2023년에 정부는 자동차 대리점을 지원하는 인프라에 5억 달러 이상을 투자하여 시장 입지를 강화했습니다. 또한 대리점은 금융 옵션을 제공하며 UAE의 자동차 금융 시장 가치는 2023년에 미화 100억 달러 이상에 달해 소비자가 차량 소유에 더 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다. 소비자 신뢰, 정부 지원 및 포괄적인 서비스의 결합으로 UAE 자동차 소매 시장에서 대리점의 지배력이 확고해졌습니다.

적용 범위별

신차 부문은 경제적 번영, 지위 고려, 최신 자동차 기술에 대한 선호로 인한 강력한 소비자 수요의 결과로 UAE 자동차 소매 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 UAE의 연간 신차 판매량은 277,000대를 넘어섰습니다. 이는 중고차, 부품, 금융서비스에서 창출되는 수익을 훨씬 능가하는 수치입니다. 신차 부문에서 더 높은 수익 창출은 평균 거래 가치가 높기 때문입니다. 2023년 UAE에서 판매되는 신차 평균 가격은 약 US$40,000인 반면 중고차는 평균 US$15,000입니다. 고급 자동차 시장은 특히 영향력이 크며 2023년에는 고급 차량이 60,000대 이상 판매될 예정입니다. 소비자는 최신 기능과 안전 기술을 즐기고 사회적 지위를 반영하기 위해 새 차량을 구입하는 경향이 있습니다. 이는 UAE의 중요한 문화적 측면입니다. 시장의 성장은 유리한 경제 상황에 의해 더욱 촉진됩니다. UAE의 GDP는 2023년에 미화 4,500억 달러에 도달하고 1인당 국민소득은 약 미화 43,000달러에 이를 것으로 예상됩니다.

앞으로도 신차 자동차 소매시장은 지속적인 상승세를 이어갈 것으로 예상된다. 예측에 따르면 연간 신차 판매량은 2025년까지 350,000대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2023년에 1,050만 명에 달하는 인구 증가와 증가하는 도시화 등의 요인이 이러한 성장을 뒷받침합니다. 또한, 전기 및 하이브리드 자동차를 홍보하는 정부 이니셔티브가 탄력을 받아 2023년에 5,000대 이상의 전기 자동차가 판매되어 지속 가능한 운송으로의 전환을 알리고 시장 확장을 위한 새로운 길을 열었습니다.

최종 사용자별

UAE 자동차 소매 시장의 역동적인 환경에서 개인 소비자는 81.84% 이상의 시장 점유율을 차지하며 높은 개인 소득과 문화적 성향으로 수요 엔진을 촉진하는 확실한 챔피언으로 자리매김하고 있습니다. 2023년에 277,000대의 신규 차량을 구매한 이들 구매자는 50,000대의 차량을 구매한 차량 운영업체를 훨씬 능가합니다. 이러한 추세는 UAE의 인상적인 1인당 소득 미화 43,000달러에 힘입어 인구의 상당 부분이 자신의 성공과 지위를 반영하는 고급 고급 모델을 포함하여 개인 차량 소유에 빠져 있습니다. 이곳의 자동차는 단순한 교통수단이 아닙니다. 그것은 명성과 개인적 성취의 상징입니다.

개인 차량 소유의 매력은 자동차 소매 시장의 매력적인 금융 환경으로 인해 더욱 부각됩니다. 자동차 대출 시장은 개인이 자동차를 더 쉽게 구매할 수 있도록 접근 가능한 금융 옵션을 제공합니다. 이러한 재정적 접근성을 보완하는 것은 잘 관리된 5,000km가 넘는 고속도로와 리터당 평균 미화 0.65달러에 불과한 연료비를 자랑하는 UAE의 광대한 도로망입니다. 이러한 요소들은 자동차 소유에 대한 설득력 있는 사례를 만들어 일상 생활에서의 실용성을 강화하고 UAE 라이프스타일의 핵심 구성 요소로서의 역할을 강조합니다.

한편, 차량 운영자는 시장 포화와 높은 운영 비용으로 인해 성장이 방해받는 어려운 상황에 직면해 있습니다. 교통 혼잡을 줄이고 환경 지속 가능성을 향상시키기 위한 엄격한 규제 조치와 함께 차량 공유에 대한 소비자 선호도의 변화로 인해 확장이 더욱 지연되었습니다. 이로 인해 차량 운영자는 2023년에 전년도에 비해 신규 구매를 5,000대 줄였습니다. 개별 구매자가 경제적 번영과 문화적 가치에 힘입어 계속해서 시장을 장악함에 따라 이 부문은 리더십을 유지하고 UAE 자동차 시장을 미래로 이끌 준비가 되어 있습니다.

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UAE 자동차 소매 시장의 최고 기업

• 알 푸타임 모터스
• 알 합투어 모터스
• 알 타예르 그룹
• 압둘 라티프 자밀 IPR 컴퍼니 리미티드
• Dynatrade 자동 서비스
• 알 간디 오토
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 판매권
• 온라인 소매

적용 범위별

• 새 차
• 중고차
• 서비스 및 부품
• 금융 및 보험

최종 사용자별

• 개인
• 함대 운영자