Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteur déterminant : L'urbanisation rapide stimule la demande sur le marché chinois des fruits et légumes

L'urbanisation influence considérablement le marché chinois des fruits et légumes. Avec la croissance de la population urbaine, on observe une nette évolution des préférences alimentaires vers les produits frais. En 2023, la population urbaine chinoise dépassait les 60 %, une augmentation substantielle par rapport aux 36 % de l'an 2000. Cette urbanisation s'accompagne d'une hausse de 40 % de la consommation de légumes par habitant et de 30 % de la consommation de fruits en milieu urbain par rapport aux zones rurales. L'évolution du cadre de vie a modifié les habitudes d'achat. En 2022, environ 70 % des citadins privilégiaient l'achat de produits frais en supermarché et sur les plateformes en ligne, contre 30 % en 2010. Cette évolution a incité les supermarchés à augmenter leur offre de produits frais de 50 % par rapport à il y a dix ans.

Les citadins, disposant de revenus plus élevés, sont prêts à dépenser 25 % de plus que les consommateurs ruraux pour des fruits et légumes de qualité supérieure. Cette tendance a entraîné une expansion rapide du secteur des produits biologiques, qui a connu une croissance annuelle de 20 % en milieu urbain ces cinq dernières années.

Tendance : La révolution du commerce électronique remodèle la vente au détail de fruits et légumes

L'essor du commerce électronique est une tendance majeure qui redessine le paysage du marché chinois des fruits et légumes. Le marché de l'épicerie en ligne en Chine a connu une croissance exponentielle, avec une augmentation annuelle de 35 % des ventes de fruits et légumes en ligne en 2023. Cette tendance est portée par des consommateurs férus de technologie : 80 % des ménages urbains ont effectué au moins un achat de produits frais en ligne au cours de l'année écoulée. Les données de 2023 indiquent que les plateformes en ligne représentent 25 % des ventes totales de fruits et légumes en Chine, contre seulement 5 % en 2015. La commodité de la livraison à domicile et la disponibilité d'une large gamme de produits contribuent à cette évolution. Notamment, 60 % des consommateurs déclarent préférer les achats en ligne pour la plus grande variété de produits proposés et la fraîcheur perçue des produits.

Le commerce électronique a également facilité l'essor des modèles de vente directe du producteur au consommateur. En 2022, environ 15 % des ventes de fruits et légumes en ligne provenaient directement des exploitations agricoles, offrant ainsi des produits plus frais et soutenant l'agriculture locale.

Défis environnementaux : le dilemme vert sur le marché des produits agricoles en Chine

Les problèmes environnementaux constituent un frein important pour le marché chinois des fruits et légumes. La rareté de l'eau et la dégradation des sols sont des préoccupations majeures, plus de 20 % des terres agricoles étant touchées par la salinisation et l'érosion. Cette situation a réduit la disponibilité des terres arables, impactant les rendements des fruits et légumes, qui ont diminué d'environ 10 % dans les régions concernées. La pollution est un autre problème urgent. Environ 30 % des principales zones agricoles chinoises sont touchées par la pollution à divers degrés, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire et à la commercialisation des produits. Par conséquent, la valeur marchande des produits provenant de ces régions a chuté de 15 %.

La forte dépendance aux engrais chimiques et aux pesticides dans les pratiques agricoles traditionnelles aggrave ces difficultés. En 2022, la Chine a utilisé environ 30 % d'engrais de plus par hectare que la moyenne mondiale, contribuant ainsi à la dégradation des sols et à la pollution de l'eau. Ces enjeux environnementaux ont engendré une transition significative vers des pratiques agricoles durables. Le secteur de l'agriculture biologique, bien que ne représentant encore qu'une petite part du marché total, a connu une croissance annuelle de 25 % ces cinq dernières années, portée par la demande des consommateurs pour des produits plus sûrs et respectueux de l'environnement.

Analyse segmentaire 

Par type

Sur le marché chinois des fruits et légumes, les légumes occupent une position dominante, représentant une part de marché considérable de 53,46 %. Cette domination s'explique par les traditions culinaires et les pratiques agricoles profondément ancrées dans la culture chinoise. Premier producteur mondial de légumes, la Chine a récolté plus de 680 millions de tonnes ces dernières années, soulignant l'importance de ce segment. La consommation moyenne de légumes par habitant en milieu urbain s'élève à environ 105 kilogrammes par an, illustrant le rôle essentiel des légumes dans l'alimentation chinoise.

Cependant, le paysage évolue avec le segment des fruits exotiques qui, bien que plus petit comparativement, devrait connaître une croissance annuelle composée impressionnante de 8,46 % sur le marché des fruits et légumes. Cette croissance est alimentée par l'intégration croissante du marché alimentaire chinois à l'échelle mondiale et par l'essor de la classe moyenne, qui représente désormais plus de 400 millions de consommateurs. Ces consommateurs, plus enclins aux voyages et soucieux de leur santé, sont à l'origine d'une forte hausse de la demande en fruits exotiques. Par exemple, les importations d'avocats ont explosé de plus de 1 000 % au cours des cinq dernières années, et la consommation de myrtilles a augmenté de 500 % sur la même période. De plus, les initiatives gouvernementales encourageant la culture de fruits non indigènes ont soutenu cette croissance. Les investissements dans les technologies agricoles ont permis la production nationale de fruits auparavant importés, tels que les cerises et les durians, le volume de production nationale de cerises augmentant de 20 % par an. Cette évolution répond non seulement à la demande croissante, mais réduit également la dépendance aux importations, qui représentaient près de 25 % du marché des fruits ces dernières années.

Par formulaire de produit

En termes de format, le segment des fruits et légumes frais domine incontestablement le marché chinois, avec une part de marché de 52,60 %. Cette préférence pour les produits frais est un pilier culturel, puisque plus de 70 % des consommateurs chinois privilégient les fruits et légumes frais aux produits transformés. La valeur du marché des produits frais était estimée à environ 100 milliards de dollars lors du dernier exercice fiscal, soulignant son importance économique. Ce segment, dont la croissance est projetée à un TCAC de 7,42 %, est influencée par divers facteurs. L'urbanisation, qui touche plus de 60 % de la population, a introduit des formats de distribution modernes favorisant la vente de produits frais. Les supermarchés et hypermarchés, qui représentent plus de 40 % des ventes de produits frais, sont devenus des acteurs clés de ce secteur. La croissance est également stimulée par l'essor du commerce électronique, qui représente désormais près de 30 % des ventes de produits frais, un chiffre qui a doublé au cours des cinq dernières années.

Les progrès technologiques ont également joué un rôle déterminant. Les innovations dans la logistique du froid ont amélioré la durée de conservation et la qualité des produits frais, le marché de la logistique du froid connaissant une croissance annuelle de 15 %. Par ailleurs, l'adoption de pratiques agricoles biologiques, séduisant les consommateurs soucieux de leur santé, a stimulé la demande de produits biologiques frais. Le marché des produits biologiques en Chine, évalué à plus de 8 milliards de dollars, a enregistré une croissance annuelle de 20 %, en partie grâce à la demande croissante dans le secteur des produits frais.

Par nature

Le segment biologique du marché chinois des fruits et légumes est non seulement leader, mais en pleine expansion, détenant une part de marché impressionnante de 61,54 %. Ce chiffre remarquable témoigne d'une évolution significative des préférences des consommateurs vers des options alimentaires plus saines et plus durables. La demande de produits biologiques est alimentée par une prise de conscience accrue des enjeux de santé au sein de l'immense population chinoise, qui dépasse 1,4 milliard d'habitants. Notamment, le marché des produits biologiques en Chine a connu une forte croissance annuelle de 20 % au cours des cinq dernières années. Cette croissance de la consommation de produits biologiques est également favorisée par les initiatives du gouvernement chinois en faveur d'une agriculture durable. Ces initiatives ont entraîné une augmentation notable des surfaces cultivées en agriculture biologique, qui s'étendent désormais sur plus de 2 millions d'hectares. Par ailleurs, les ventes de fruits et légumes biologiques ont connu une forte hausse, avec une augmentation enregistrée de 30 % dans les zones urbaines, où se concentre la majeure partie du marché biologique.

Les préoccupations environnementales jouent également un rôle crucial dans cette évolution du marché chinois des fruits et légumes. Avec plus de 30 % des terres arables chinoises touchées par la pollution, les consommateurs sont de plus en plus méfiants quant à la sécurité des produits issus de l'agriculture conventionnelle. Cette préoccupation a incité une part importante de la population, soit environ 200 millions de consommateurs, à acheter régulièrement des produits biologiques. Par ailleurs, les progrès des techniques d'agriculture biologique et le soutien gouvernemental, sous forme de subventions et de certifications, ont rendu les produits biologiques plus accessibles. Le nombre de producteurs biologiques certifiés en Chine a augmenté de 50 % ces trois dernières années, témoignant d'une forte capacité de l'offre à répondre à la demande croissante.

Par utilisateur final

Sur le marché chinois des fruits et légumes, le segment des ménages domine largement avec 58,46 % des parts de marché. Cette position dominante témoigne de l'importance culturelle des produits frais dans les foyers chinois, où la cuisine maison est très répandue et où les ingrédients frais sont plébiscités. Un ménage chinois moyen consacre environ 30 % de son budget alimentaire aux fruits et légumes, ce qui souligne l'importance de ce segment dans la vie quotidienne.

Par ailleurs, le segment commercial du marché des fruits et légumes, qui comprend les hôtels, les restaurants et autres établissements de restauration, est promis à une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 7,59 %. Cette croissance prévue reflète le dynamisme du secteur de la restauration en Chine, actuellement évalué à plus de 700 milliards de dollars. Ce secteur observe une évolution vers des menus plus sains et diversifiés, intégrant une plus grande variété de fruits et légumes. L'urbanisation croissante, qui touche désormais plus de 60 % de la population chinoise, est un autre facteur de cette croissance. Les modes de vie urbains, caractérisés par des emplois du temps chargés et des revenus disponibles plus élevés, ont entraîné une dépendance accrue aux repas pris à l'extérieur et aux services de livraison de repas. En 2023, le marché de la livraison de repas en Chine était évalué à environ 50 milliards de dollars, dont une part importante concerne les produits frais. De plus, l'essor de la cuisine internationale en Chine a élargi la gamme de fruits et légumes utilisés dans le secteur commercial. 

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Principaux acteurs du marché chinois des fruits et légumes 

• Alibaba Group Holding Limited
• Hypermarché Hualian de Pékin Co., Ltd.
• Bonduelle
• Groupe alimentaire Bright
• Chiquita Brands International Sàrl
• Société COFCO
• Conagra Brands, Inc.
• Dole plc
• Driscoll's
• Fesa UK Ltd
• Produits frais Del Monte, Inc.
• Fruco plc
• Jinan Gogo Commerce International Co., Ltd.
• Jinan Good Future International Trading Co., Ltd.
• Groupe Joyvio Co. Ltd.
• Kühne + Heitz BV.
• Laiwu Manhing Société de fruits et légumes
• Nationwide Produce Plc
• Qingdao Happy Farmer Fruit & Vegetable Co., Ltd
• S&A Group Holdings Limited
• Shanghai Xuerong Biotechnologie Co., Ltd.
• Shenzhen Pagoda Industrial (Groupe)
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Légumes
  • Pomme de terre
  • Carotte 
  • Épinard
  • Betterave
  • Oignon 
  • Concombre
  • Bette à carde
  • Brocoli
  • Citrouille
  • Céleri
  • Petits pois
  • Champignons
  • Patate douce
  • patate douce
  • Ail
  • Échalote
  • Chou-fleur
  • Chou
  • Radis
  • Autres
• Légumes exotiques
  • Tomates cerises
  • Laitue
  • Asperge
  • Chou frisé
  • Choux de Bruxelles
  • Courgettes
  • Chou-fleur romanesco
  • Artichaut
  • Chou rouge
  • Edamame Soja
  • Persil
  • Mini maïs
  • Bok-choy
  • chou chinois
  • Poivrons colorés
  • citronnelle
  • Romarin
  • Basilic
  • Thym
  • Roquette
  • Autres
• Fruits
  • Pomme
  • Poires
  • Banane
  • mangue
  • Oranges
  • Citron
  • Litchi
  • Goyave
  • Grenade
  • Pamplemousses
  • Raisins de table
  • Mandarins
  • Citrons verts
  • Nectarines
  • abricots
  • Pêches
  • Prunes
  • Pastèques
  • melons
  • Cerises fraîches
  • Melons miel
  • Tomates
  • Autres
• Fruits exotiques
  • Melons cornus
  • Baies
  • Salak
  • Ramboutan
  • Durian
  • Mangoustan
  • Camu Camu
  • kaki
  • Fruit du dragon
  • Avocat
  • Longane
  • Sapotille
  • jacquier
  • Carambole
  • Fruit de la passion
  • Pomela
  • Kumquat
  • Satsumas
  • Pomme d'eau
  • Autres

Par formulaire de produit

• Frais
• En conserve
• Congelé
• Séché et déshydraté
• Autres

Par nature

• Inorganique
• Organique

Par les utilisateurs finaux

• Ménage
• Commercial
  • Hospitalité
  • Sièges sociaux
  • Établissements de santé
  • Autres

Par canal de distribution

• Ventes B2B
• Ventes B2C
  • Hypermarché/Supermarché
  • Marché local
  • Magasins de proximité et magasins spécialisés
  • Vente au détail en ligne
  • Autres