Scénario de marché 

Le marché chinois des fruits et légumes était évalué à 1 344,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 2 398,5 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,64 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La Chine est le plus grand producteur mondial de légumes et de fruits. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Chine représentait environ 50 % de la production mondiale de légumes ces dernières années. Cette domination se reflète dans le volume stupéfiant de la production maraîchère, estimée à plus de 680 millions de tonnes en 2022 sur une exploitation de 28 millions d’hectares. En termes de production fruitière, la Chine occupe également une position de leader mondial. Les diverses zones climatiques du pays permettent la culture d'une large gamme de fruits. En 2022, la Chine a produit plus de 313 millions de tonnes de fruits, les pommes et les agrumes étant les plus importants en termes de volume. La Chine représente notamment environ 50 % de la production mondiale de pommes, ce qui équivaut à plus de 44 millions de tonnes.

La dynamique interne du marché chinois des légumes et des fruits révèle une forte demande de produits frais. L’urbanisation et l’augmentation des niveaux de revenus ont conduit à une préférence accrue des consommateurs pour des options de fruits et légumes diversifiés et de haute qualité. En 2023, les ventes au détail de fruits et légumes en Chine étaient estimées à plus de 200 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une tendance à la croissance constante. Un autre aspect crucial est le rôle de la Chine dans le commerce mondial des fruits et légumes. Si la Chine est un exportateur important, notamment de pommes, d’ail et de certains types de légumes, elle est également devenue un importateur de plus en plus important. En 2023, la Chine a importé 7,33 millions de tonnes de fruits, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, les fruits tropicaux comme les durians et les bananes étant particulièrement populaires. En outre, le pays a importé plus de 337 000 tonnes de légumes la même année.

L'intégration technologique dans l'agriculture a également joué un rôle déterminant dans la croissance du marché chinois des légumes et des fruits. Les techniques agricoles avancées, notamment la culture en serre, ont considérablement augmenté le rendement et la qualité. La production de légumes de serre couvre une superficie d'environ 4 millions d'hectares, contribuant de manière substantielle à la production totale de légumes.

Cependant, le secteur est confronté à des défis, notamment des préoccupations environnementales et la nécessité de pratiques durables. La pénurie d'eau et la pollution ont affecté la productivité agricole dans certaines régions. En outre, l’utilisation massive d’engrais et de pesticides dans l’agriculture conventionnelle a soulevé des problèmes de sécurité alimentaire, entraînant une croissance du marché des produits biologiques, évalué à environ 8 milliards de dollars en 2023. La pandémie de COVID-19 a eu un impact notable sur le marché, perturbant chaînes d’approvisionnement et modification des modes de consommation. Cependant, le marché a fait preuve de résilience, le commerce électronique et les achats d’épicerie en ligne gagnant en popularité, une tendance qui s’est poursuivie après la pandémie. 

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Dynamique du marché 

Moteur : l'urbanisation rapide catalyse la demande sur le marché chinois des légumes et des fruits

L'urbanisation influence considérablement le marché chinois des légumes et des fruits. À mesure que la population urbaine augmente, on observe un changement notable dans les préférences alimentaires en faveur des produits frais. En 2023, la population urbaine de la Chine a dépassé les 60 %, soit une augmentation substantielle par rapport à seulement 36 % en 2000. Ce déplacement urbain est en corrélation avec une augmentation de 40 % de la consommation de légumes par habitant et de 30 % de la consommation de fruits dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. régions. L'évolution des milieux de vie a modifié les habitudes d'achat. En 2022, environ 70 % des citadins préféraient acheter des produits frais dans les supermarchés et les plateformes en ligne, contre 30 % en 2010. Ce changement a poussé les supermarchés à stocker 50 % de produits frais en plus qu'il y a dix ans.

Les résidents urbains, dont les revenus disponibles sont plus élevés, sont prêts à dépenser 25 % de plus en fruits et légumes de première qualité que les consommateurs ruraux. Cette tendance a conduit à une expansion rapide du secteur des produits biologiques, qui a connu une croissance annuelle de 20 % dans les zones urbaines au cours des cinq dernières années.

Tendance : la révolution du commerce électronique remodèle la vente au détail de fruits et légumes

L'essor du commerce électronique est une tendance importante qui remodèle le marché chinois des légumes et des fruits. Le marché de l'épicerie en ligne en Chine a connu une croissance exponentielle, avec une augmentation annuelle de 35 % des ventes de fruits et légumes en ligne à partir de 2023. Cette tendance est portée par des consommateurs férus de technologie, puisque 80 % des ménages urbains ont effectué au moins un achat en ligne de produits alimentaires. produits frais au cours de la dernière année. Les données de 2023 indiquent que les plateformes en ligne représentent 25 % des ventes totales de fruits et légumes en Chine, contre seulement 5 % en 2015. La commodité de la livraison à domicile et la disponibilité d'une large gamme de produits contribuent à cette tendance. Notamment, 60 % des consommateurs déclarent préférer les achats en ligne en raison de leur plus grande variété et de leur fraîcheur perçue.

Le commerce électronique a également facilité les modèles directs de l’agriculteur au consommateur. En 2022, environ 15 % des ventes de fruits et légumes en ligne provenaient directement des fermes, offrant des produits plus frais et soutenant l'agriculture locale.

Défis environnementaux : le dilemme vert sur le marché des produits agricoles en Chine

Les problèmes environnementaux constituent une contrainte importante sur le marché chinois des légumes et des fruits. La pénurie d'eau et la dégradation des terres sont des préoccupations majeures, puisque plus de 20 % des terres agricoles sont touchées par la salinisation et l'érosion. Cela a réduit la disponibilité des terres arables, ce qui a eu un impact sur les rendements des légumes et des fruits, qui ont diminué d'environ 10 % dans les régions touchées. La pollution est un autre problème urgent. Environ 30 % des principales zones agricoles de Chine sont touchées par un certain niveau de pollution, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire et à la commercialisation des produits. En conséquence, la valeur marchande des produits issus de ces zones a diminué de 15 %.

La forte dépendance aux engrais chimiques et aux pesticides dans les pratiques agricoles traditionnelles aggrave ces défis. En 2022, la Chine a utilisé environ 30 % d’engrais par hectare de plus que la moyenne mondiale, contribuant ainsi à la dégradation des sols et à la pollution de l’eau. Ces défis environnementaux ont déclenché une évolution significative vers des pratiques agricoles durables. Le secteur de l'agriculture biologique, bien qu'il ne représente encore qu'une petite fraction du marché total, a connu une croissance annuelle de 25 % au cours des cinq dernières années, tirée par la demande des consommateurs pour des produits plus sûrs et respectueux de l'environnement.

Analyse segmentaire 

Par type

Dans la segmentation par type du marché chinois des légumes et des fruits, les légumes occupent fermement la position dominante, représentant une part de marché substantielle de 53,46 %. Cette domination est profondément enracinée dans les traditions culinaires et les pratiques agricoles chinoises. Le pays, étant le plus grand producteur mondial de légumes, a récolté plus de 680 millions de tonnes ces dernières années, soulignant l'ampleur de ce segment. La consommation moyenne de légumes par habitant dans les zones urbaines de Chine s'élève à environ 105 kilogrammes par an, illustrant le rôle essentiel des légumes dans l'alimentation chinoise.

Cependant, le paysage évolue avec le segment des fruits exotiques, qui, bien que plus petit en comparaison, devrait croître à un TCAC impressionnant de 8,46 % sur le marché des légumes et des fruits. Cette trajectoire de croissance est alimentée par l'intégration mondiale croissante du marché alimentaire chinois et par l'augmentation de la classe moyenne, qui représente désormais plus de 400 millions de consommateurs. Ces consommateurs, de plus en plus exposés aux voyages et soucieux de leur santé, entraînent une augmentation de la demande de fruits exotiques. Par exemple, les importations d’avocats ont grimpé de plus de 1 000 % au cours des cinq dernières années, et la consommation de myrtilles a connu une augmentation de 500 % au cours de la même période. De plus, les initiatives gouvernementales favorisant la culture de fruits non indigènes ont soutenu cette croissance. Les investissements dans la technologie agricole ont permis la production nationale de fruits auparavant importés, tels que les cerises et les durians, le volume de la production nationale de cerises augmentant de 20 % par an. Ce changement répond non seulement à la demande croissante, mais réduit également la dépendance aux importations, qui représentaient près de 25 % du marché des fruits ces dernières années.

Par formulaire de produit

En termes de forme de produit, le segment frais du marché chinois des légumes et des fruits est sans équivoque dominant, détenant une part de 52,60 %. Cette préférence pour les produits frais est une pierre angulaire culturelle, puisque plus de 70 % des consommateurs chinois préfèrent les fruits et légumes frais aux fruits et légumes transformés. La valeur du marché des produits frais a été estimée à environ 100 milliards de dollars au cours du dernier exercice financier, soulignant son importance économique. Prévue pour croître à un TCAC de 7,42 %, l'expansion de ce segment est influencée par divers facteurs. L'urbanisation, qui touche plus de 60 % de la population, a introduit des formats de vente au détail modernes favorisant la vente de produits frais. Les supermarchés et hypermarchés, qui représentent plus de 40 % des ventes de produits frais, sont devenus des acteurs incontournables de ce secteur. La croissance est également stimulée par le secteur en plein essor du commerce électronique, qui facilite désormais près de 30 % des ventes de produits frais, un chiffre qui a doublé au cours des cinq dernières années.

Les progrès technologiques ont également joué un rôle central. Les innovations dans le domaine de la logistique de la chaîne du froid ont amélioré la durée de conservation et la qualité des produits frais, le marché de la logistique de la chaîne du froid connaissant une croissance annuelle de 15 %. De plus, l’adoption de pratiques agricoles biologiques, attrayantes pour les consommateurs soucieux de leur santé, a stimulé la demande de produits frais biologiques. Le marché des aliments biologiques en Chine, évalué à plus de 8 milliards de dollars, a connu une augmentation annuelle de 20 %, en partie à cause de la demande croissante dans le secteur des produits frais.

Par nature

Le segment biologique sur le marché chinois des légumes et des fruits est non seulement leader, mais florissant, détenant une part de marché imposante de 61,54 %. Ce chiffre remarquable met en évidence un changement significatif dans les préférences des consommateurs vers des options alimentaires plus saines et plus durables. La demande de produits biologiques est stimulée par la prise de conscience croissante de la population chinoise, qui dépasse 1,4 milliard d'habitants, en matière de santé. Le marché des aliments biologiques en Chine a notamment connu un taux de croissance annuel robuste de 20 % au cours des cinq dernières années. La croissance de la consommation de produits biologiques est en outre alimentée par les initiatives du gouvernement chinois en faveur d'une agriculture durable. Ces initiatives ont conduit à une augmentation significative de la superficie des terres cultivées biologiquement, qui s'étend désormais sur 2 millions d'hectares. Par ailleurs, les ventes de fruits et légumes biologiques ont connu un essor, avec une augmentation enregistrée de 30 % dans les zones urbaines, où se concentre la majorité du marché biologique.

Les préoccupations environnementales jouent également un rôle crucial dans cette évolution du marché chinois des légumes et des fruits. Alors que plus de 30 % des terres arables chinoises sont touchées par la pollution, les consommateurs se méfient de plus en plus de la sécurité des produits cultivés de manière conventionnelle. Cette préoccupation a poussé une partie importante de la population, soit environ 200 millions de consommateurs, à acheter régulièrement des produits biologiques. De plus, les progrès des techniques d'agriculture biologique et le soutien du gouvernement en termes de subventions et de certifications ont rendu les produits biologiques plus accessibles. Le nombre de producteurs certifiés biologiques en Chine a augmenté de 50 % au cours des trois dernières années, ce qui indique une réponse solide de l'offre à la demande croissante.

Par utilisateur final

Dans la segmentation des utilisateurs finaux du marché chinois des fruits et légumes, le segment des ménages arrive en tête avec une part de 58,46 %. Cette domination est révélatrice de l’importance culturelle des produits frais dans les ménages chinois, où la cuisine familiale est prédominante et où il existe une forte préférence pour les ingrédients frais. Un ménage chinois moyen consacre environ 30 % de son budget alimentaire aux fruits et légumes, ce qui souligne l’importance de ce segment dans la vie quotidienne.

D’un autre côté, le segment commercial du marché des légumes et des fruits, qui comprend les hôtels, les restaurants et autres établissements de restauration, est prêt à connaître une croissance rapide, qui devrait croître à un TCAC de 7,59 %. Cette croissance prévue reflète l’essor du secteur de la restauration en Chine, qui est actuellement évalué à plus de 700 milliards de dollars. L’industrie a assisté à une évolution vers des offres de menus plus diversifiées et plus soucieuses de la santé, intégrant une plus grande variété de fruits et de légumes. L'urbanisation croissante, qui touche désormais plus de 60 % de la population chinoise, est un autre facteur à l'origine de cette croissance. Les modes de vie urbains, caractérisés par des horaires plus chargés et des revenus disponibles plus élevés, ont conduit à un recours accru aux services de restauration et de livraison de nourriture. En 2023, le marché de la livraison de nourriture en Chine était évalué à environ 50 milliards de dollars, dont une part importante comprend des produits frais. De plus, l’essor de la cuisine internationale en Chine a élargi la variété de fruits et légumes utilisés dans le secteur commercial. 

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Principaux acteurs du marché chinois des légumes et des fruits 

• Groupe Alibaba Holding Limitée
• Hypermarché Hualian de Pékin Co., Ltd.
• Bonduelle
• Groupe alimentaire brillant
• Chiquita Brands International Sàrl
• Société COFCO
• Conagra Brands, Inc.
• Dole SA
• Chez Driscoll
• Fesa France Ltd
• Produits frais Del Monte, Inc.
• Frucco plc
• Jinan Gogo Commerce International Co., Ltd.
• Jinan bon avenir International Trading Co., Ltd.
• Groupe Joyvio Co. Ltd.
• Kühne + Heitz B.V.
• Laiwu Manhing Légumes Fruits Corporation
• National Produce Plc
• Qingdao Happy Farmer Fruits & Légumes Co., Ltd
• Groupe S&A Holdings Limitée
• Shanghai Xuerong Biotechnologie Co., Ltd.
• Shenzhen Pagoda Industriel (Groupe)
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Légumes
  • Pomme de terre
  • Carotte 
  • Épinard
  • Betterave
  • Oignon 
  • Concombre
  • Betterave argentée
  • Brocoli
  • Citrouille
  • Céleri
  • Petits pois
  • Champignons
  • Patate douce
  • patate douce
  • Ail
  • Échalote
  • Chou-fleur
  • Chou
  • Radis
  • Autres
• Légumes exotiques
  • Tomates cerises
  • Laitue
  • Asperge
  • Chou frisé
  • Choux de Bruxelles
  • Courgettes
  • Chou-fleur romanesco
  • Artichaut
  • Chou rouge
  • Soja Edamame
  • Persil
  • Bébé maïs
  • Bok-Choy
  • Chou chinois
  • Poivron coloré
  • Citronnelle
  • Romarin
  • Basilic
  • Thym
  • Roquette
  • Autres
• Fruits
  • Pomme
  • Poires
  • Banane
  • mangue
  • Oranges
  • Citron
  • Litchi
  • Goyave
  • Grenade
  • Pamplemousses
  • Raisins de table
  • Mandarines
  • citrons verts
  • Nectarines
  • Abricots
  • Pêches
  • Prunes
  • Pastèques
  • Pastèques
  • Cerises fraîches
  • Melons miel
  • Tomates
  • Autres
• Fruits Exotiques
  • Melons à cornes
  • Baies
  • Salak
  • Ramboutan
  • Durian
  • Mangoustan
  • Camu-Camu
  • Kaki
  • Fruit du dragon
  • Avocat
  • Longane
  • Sapotille
  • Jacquier
  • Carambole
  • Fruit de la passion
  • Pomela
  • Kumquat
  • Satsumas
  • Pomme d'eau
  • Autres

Par formulaire de produit

• Frais
• En conserve
• Congelé
• Séché et déshydraté
• Autres

Par nature

• Inorganique
• Organique

Par les utilisateurs finaux

• Ménage
• Commercial
  • Hospitalité
  • Bureaux corporatifs
  • Établissements de santé
  • Autres

Par canal de distribution

• Ventes B2B
• Ventes B2C
  • Hypermarché/ Supermarché
  • Marché local
  • Magasins de proximité et spécialisés
  • Vente au détail en ligne
  • Autres