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Quelles nations dominent la course au déploiement ?

La divergence géographique demeure une caractéristique déterminante du marché actuel de l'énergie éolienne, l'Asie opérant à une échelle qui surpasse les marchés occidentaux. La Chine est largement responsable de cette croissance mondiale, consolidant son hégémonie avec l'ajout de 80 GW de nouvelles capacités en 2024. À elle seule, cette performance représente 68,2 % de toutes les nouvelles capacités éoliennes mondiales. Avec une capacité cumulée dépassant désormais 521 GW, la Chine abrite près de la moitié des éoliennes du monde. De plus, le pays vise activement plus de 200 GW de capacités renouvelables supplémentaires en 2025, grâce à ses vastes ressources énergétiques situées dans le désert.

À l'inverse, les États-Unis et l'Europe privilégient la relance et la simplification réglementaire. Le marché éolien américain est revitalisé par la loi sur la réduction de l'inflation, créant ainsi un vivier de projets qui a soutenu près de 100 000 nouveaux emplois en 2024. Parallèlement, l'Europe accélère ses ambitions en mer. L'Allemagne a mené la dynamique du continent en matière d'éolien terrestre en mettant aux enchères 11 GW en 2024, tandis que les pays européens ont collectivement attribué 23,2 GW de capacité offshore. Les marchés émergents sont également sous les feux de la rampe ; le Brésil reste en tête en Amérique latine et les prévisions pour l'Inde ont été revues à la hausse de 10 % suite à l'amélioration des mécanismes d'enchères.

Qui sont les titans industriels qui pilotent l'offre ?

La consolidation de la chaîne d'approvisionnement a permis à quelques acteurs dominants du marché mondial de l'énergie éolienne de se disputer des carnets de commandes records. 

En dehors de la Chine, Vestas reste un indicateur clé de la santé financière du secteur. 

• Le géant danois a annoncé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2024 et un carnet de commandes record de 63,4 milliards d'euros. Son pouvoir de fixation des prix est de retour, comme en témoigne un prix de vente moyen de 1,1 million d'euros par MW, ce qui lui assure de meilleures marges sur les livraisons futures.
• Suite à sa scission, GE Vernova s'est imposée comme un concurrent redoutable, enregistrant 13,2 milliards de dollars de commandes pour le seul quatrième trimestre 2024. Son carnet de commandes total pour 2024, s'élevant à 44,1 milliards de dollars, laisse présager une forte augmentation de la production pour les marchés nord-américain et européen.

Dans le segment spécifique de l'offshore, Siemens Gamesa a maintenu son leadership en matière d'installations en déployant physiquement 294 turbines offshore en 2024. 

À l'inverse, le marché chinois est dominé par des champions nationaux comme Goldwind et Envision, qui ont décroché 9 des 15 premières places mondiales au classement des fournisseurs, principalement en répondant à l'énorme demande intérieure et en s'étendant à l'Asie centrale et à l'Afrique.

Quels sont les mégaprojets qui façonnent le paysage ?

L'échelle des projets sur le marché de l'énergie éolienne est passée de fermes d'environ 100 MW à des complexes de plusieurs gigawatts à partir de 2025. 

• Le parc éolien de Dogger Bank, au Royaume-Uni, demeure un exemple de référence en matière d'énergie éolienne en mer. Une fois achevé, il sera le plus grand au monde, grâce à ses turbines géantes comme la GE Haliade-X.
• En Asie, les projets du Grand Changhua à Taïwan continuent de progresser, renforcés par le succès de la vente aux enchères de 2,7 GW de nouvelle capacité en 2024.
• Sur terre, la Chine construit d'immenses « bases d'énergie propre » dans le désert de Gobi et d'autres régions désertiques. Ces projets sont uniques car ils combinent éolien, solaire et stockage à l'échelle du gigawatt, acheminant l'électricité via des lignes à très haute tension (THT) vers les centres de consommation côtiers.

Par ailleurs, le secteur offshore américain, malgré les annulations passées, va de l'avant avec des projets comme Vineyard Wind, et le Bureau de la gestion de l'énergie océanique a récemment publié des décisions concernant 9 nouvelles zones de location, signalant le début de la prochaine vague de mégaprojets américains.

Quelles tendances émergentes redéfinissent le retour sur investissement sur le marché de l'énergie éolienne ?

Les technologies évoluent rapidement pour optimiser le rendement et limiter la congestion du réseau. La tendance la plus marquante est l'augmentation de la taille des éoliennes. Siemens Gamesa a commercialisé des éoliennes de 14 MW en 2024, tandis que Vestas a commencé l'installation de son unité V236-15.0 MW. Ces rotors plus grands captent davantage de vent et réduisent les coûts d'infrastructure par mégawatt, améliorant ainsi considérablement la rentabilité des projets.

Parallèlement, le marché de l'énergie éolienne connaît une forte croissance des achats d'énergie par les entreprises. En 2024, des sociétés privées ont commandé 19 GW de capacité renouvelable en Europe via 316 contrats distincts. Les centres de données, portés par l'essor de l'intelligence artificielle, ont représenté 70 % de cette demande. Pour accompagner cette intégration, les investissements dans les infrastructures de réseau ont explosé, atteignant 390 milliards de dollars en 2024. Le stockage de l'énergie est également devenu indissociable de l'éolien ; les investissements dans les usines de batteries ont quasiment doublé pour atteindre 74 milliards de dollars, facilitant ainsi les projets hybrides capables de fournir une énergie pilotable.

Où circulent les capitaux d'investissement sur le marché de l'énergie éolienne ?

La liquidité financière suit les signaux politiques. L'investissement mondial total dans les technologies d'énergies renouvelables a atteint 807 milliards de dollars en 2024. Cependant, ces capitaux ne servent pas uniquement à l'achat d'éoliennes ; ils renforcent également la chaîne d'approvisionnement. Aux États-Unis seulement, les investissements dans la chaîne d'approvisionnement ont dépassé 3 milliards de dollars en 2024, avec la mise en service de 45 nouvelles usines de fabrication.

Les investisseurs du marché de l'énergie éolienne valorisent également les revenus réguliers à long terme des contrats de service. Le carnet de commandes de Vestas, qui s'élève à 35,1 milliards d'euros, indique que le marché de l'exploitation et de la maintenance (O&M) devient aussi lucratif que le secteur manufacturier. Enfin, avec 2 400 milliards de dollars investis à l'échelle mondiale dans la transition énergétique en 2024, l'énergie éolienne capte une part prépondérante des capitaux d'infrastructure, assurant ainsi la pérennité de sa croissance jusqu'en 2030.

Analyse segmentaire

Offshore : L'important volume d'investissements et le nombre record de projets attribués propulsent le leadership en matière de revenus

Bien que l'éolien terrestre domine souvent en termes de volume de gigawatts, le segment offshore capte la plus grande part des revenus du marché de l'énergie éolienne en raison de ses investissements initiaux (CAPEX) nettement plus élevés et de l'envergure considérable des projets. Les données sectorielles indiquent que les projets éoliens offshore nécessitent un investissement de plusieurs milliards de dollars. Le coût du stockage par batteries pour ces projets varie de 3 à 4 millions de dollars par MW, soit environ trois fois plus que pour les projets terrestres (1 à 1,3 million de dollars par MW). Cette différence s'explique par la plus grande complexité des environnements marins, notamment les fondations spécialisées, les matériaux résistants à la corrosion et la logistique d'installation, ce qui fait grimper les investissements initiaux (CAPEX). Rien qu'en 2024, un volume record de 56,3 GW de capacité offshore a été attribué dans le monde, selon le GWEC, ce qui représente des centaines de milliards de dollars de contrats pour les fabricants d'éoliennes, les fabricants de câbles sous-marins et les entreprises de construction maritime.

Cette domination en termes de revenus sur le marché mondial de l'énergie éolienne est d'autant plus justifiée par le bond technologique vers les « méga-turbines ». À titre d'exemple, MingYang Smart Energy a mis en service avec succès la turbine MySE 16-260 (16 MW) en 2023-2024, et des acteurs majeurs européens comme Vestas et Siemens Gamesa déploient des plateformes de plus de 15 MW pour des projets d'envergure en mer du Nord, tels que Hornsea 3 au Royaume-Uni. Ces prouesses d'ingénierie nécessitent des navires spécialisés de grande capacité de levage et des infrastructures de transmission sous-marines complexes, ce qui concentre les revenus dans le secteur offshore. Le poids financier de ce segment est manifeste : des développeurs majeurs comme Ørsted et RWE continuent d'investir des milliards dans les appels d'offres offshore malgré l'inflation des coûts d'approvisionnement, confirmant ainsi sa proposition de valeur supérieure à long terme.

Services publics : les enchères à l’échelle du réseau et la demande des entreprises garantissent une part de marché maximale

La part de marché prépondérante des centrales électriques dans le secteur de l'énergie éolienne s'explique directement par la dépendance structurelle de l'industrie éolienne à une production d'électricité centralisée et raccordée au réseau. Contrairement au solaire, qui bénéficie d'un marché résidentiel florissant sur les toits, l'énergie éolienne est presque exclusivement déployée via des parcs éoliens de grande envergure, en raison des lois physiques du rendement des turbines : des rotors plus grands, installés à plus haute altitude, produisent une puissance exponentiellement supérieure. En 2025, plus de 88 % de la capacité éolienne restera destinée aux centrales électriques, grâce aux contrats de différence (CfD) garantis par les gouvernements et aux enchères centralisées sur des marchés clés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Inde.

Par ailleurs, la domination des services publics sur le marché de l'énergie éolienne est renforcée par une forte augmentation de la demande de la part d'entreprises non liées aux services publics, qui achètent de l'électricité à l'échelle des grands réseaux. Des géants de la technologie comme Amazon et Google ont signé en 2024 des contrats d'achat d'électricité (CAE) de plusieurs gigawatts pour décarboner leurs centres de données, finançant de fait d'immenses parcs éoliens. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les capacités renouvelables dédiées à la production d'hydrogène et à la décarbonation industrielle sont également classées dans ce segment, ce qui en élargit encore l'étendue. La taille considérable des installations – dépassant souvent 500 MW par projet – garantit que les applications pour les services publics restent le principal vecteur du déploiement de l'énergie éolienne, reléguant l'éolien distribué ou à petite échelle à une part négligeable du marché.

Analyse régionale 

Asie-Pacifique : Les installations massives et les objectifs politiques de la Chine ancrent son hégémonie régionale

La domination de la région Asie-Pacifique sur 42 % du marché mondial de l'énergie éolienne est principalement due à l'expansion sans précédent de la capacité éolienne en Chine, qui représentait environ 65 à 70 % des nouvelles installations mondiales en 2024. Selon le rapport mondial sur l'énergie éolienne 2025 du Conseil mondial de l'énergie éolienne (GWEC), la mise en œuvre ambitieuse par la Chine de son 14e plan quinquennal a permis d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, le pays ayant raccordé près de 76 GW de puissance éolienne au réseau en une seule année. Cette domination est renforcée par le développement rapide de la technologie des turbines chinoises ; des fabricants comme Goldwind et MingYang Smart Energy ont monopolisé la chaîne d'approvisionnement locale, déployant des turbines ultra-larges de 16 à 18 MW qui optimisent le rendement dans les eaux de la région, sujettes aux typhons.

Au-delà de la Chine, la part de marché de la région dans le secteur de l'énergie éolienne est soutenue par le système d'enchères revitalisé de l'Inde, qui vise 50 GW de capacité renouvelable par an, et par l'approbation par le Vietnam du Plan de développement de l'énergie n° 8 (PDP8). Ce dernier cible explicitement 6 GW d'éolien offshore d'ici 2030, suscitant un intérêt considérable de la part des investisseurs étrangers. Le passage des tarifs de rachat garantis aux enchères concurrentielles dans ces pays a consolidé un solide portefeuille de projets, garantissant ainsi que la région demeure le moteur mondial des investissements dans l'énergie éolienne jusqu'en 2025.

L'Europe accélère ses ambitions offshore grâce à des volumes de transactions et de ventes aux enchères records

L'Europe demeure l'épicentre mondial de l'innovation en mer et de l'intégration du marché de l'énergie éolienne. Dans une démarche résolue visant à garantir l'indépendance énergétique, les gouvernements européens ont attribué un total de 36,8 GW de capacité éolienne par le biais d'appels d'offres en 2024, soit une forte hausse de 35 % par rapport à 2023. L'Allemagne a joué un rôle moteur dans cette dynamique régionale en allouant à elle seule 11 GW de capacité terrestre.

Au-delà des obligations gouvernementales, le secteur privé est devenu un pilier essentiel de la demande ; les contrats d’achat d’électricité (CAE) conclus par les entreprises européennes ont permis de contractualiser 19 GW de nouvelles capacités en 2024, répartis sur 316 opérations distinctes. Par conséquent, la région se concentre désormais sur la fiabilité des infrastructures et revoit à la hausse ses objectifs d’investissement dans le réseau électrique, les portant à 375 milliards de dollars, afin d’intégrer efficacement ces actifs de grande capacité.

L’Amérique du Nord revitalise son secteur manufacturier et son pipeline offshore grâce à un soutien politique

L'Amérique du Nord connaît une renaissance structurelle de son secteur manufacturier éolien, largement impulsée par la loi sur la réduction de l'inflation. La région a investi la somme record de 3 milliards de dollars dans sa chaîne d'approvisionnement nationale en 2024, permettant la mise en service ou l'agrandissement de 45 installations. Ce virage industriel a directement contribué à la création de près de 100 000 emplois dans les énergies renouvelables en 2024. Côté développement, les États-Unis s'emploient activement à surmonter les retards réglementaires historiques dans le secteur offshore. Le Bureau de la gestion de l'énergie océanique a publié des décisions concernant neuf zones de concession d'ici mi-2024, débloquant ainsi les procédures d'autorisation fédérales. Par ailleurs, le Département de l'Intérieur a ouvert 1,9 million d'acres à de futurs développements, garantissant un solide flux de projets à long terme pour des géants nationaux comme GE Vernova.

Évolutions récentes du marché de l'énergie éolienne

• Entrée d'Envision Energy au Brésil (8 janvier 2026) : Signature d'un contrat de fourniture d'éoliennes d'une capacité de 630 MW et d'un contrat de maintenance de 30 ans avec Casa dos Ventos, le principal développeur brésilien. Déploiement d'éoliennes pilotées par intelligence artificielle dans le cadre du premier projet à zéro émission nette d'Envision au Brésil, renforçant ainsi le statut du Brésil comme pôle d'excellence en matière d'énergies vertes.
• Expansion de Suzlon au Rajasthan (17 décembre 2025) : Suzlon a obtenu des commandes de 306 MW d’éoliennes auprès de Yanara, renforçant ainsi son partenariat. Cette acquisition s’appuie sur des livraisons record au deuxième trimestre de l’exercice 2026 et vise à porter la capacité éolienne de l’Inde à 54 GW.
• Première mise en service commerciale d'un parc éolien de Monsoon lancement de l'exploitation commerciale d'un projet transfrontalier de 600 MW au Laos et au Vietnam. Ce projet permettra d'éviter l'émission de 32,5 millions de tonnes de CO₂ sur 25 ans et surmontera les obstacles logistiques liés à cette exportation historique d'énergie propre à l'échelle régionale.
• Projet de démonstration flottante de Gazelle Obtention de l’autorisation TUPEM pour un démonstrateur offshore de 2 MW au large des côtes d’Aguçadoura, au Portugal. Ce projet, financé à hauteur de 11,4 millions d’euros, contribue à l’essor de la technologie flottante.
• Étape importante d' Adani ) : Mise en service du plus grand parc éolien d'Inde (551 MW) à Khavda, intégré à l'énergie solaire pour un parc hybride d'énergies renouvelables.

Principales entreprises du marché de l'énergie éolienne

• Acciona Energia
• Brookfield Renewable Partners LP.
• E.ON SE
• EDF Renouvelables
• Enel Green Power SpA.
• Enercon GmbH
• Envision Energy
• GE Vernova
• Goldwind
• Iberdrola, SA
• Groupe Ming Yang Smart Energy Limited
• NextEra Energy, Inc.
• Nordex SE
• Orsted A/S
• RWE AG
• Senvion SA.
• Siemens Gamesa Énergies renouvelables, Afrique du Sud.
• Suzlon Energy Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par emplacement

• À terre
• En mer

Par candidature

• Utilitaire
• Non-utilité

Par composant

• Turbine
• Structure de soutien
• Infrastructure électrique
• Autres

Par note

• ≤ 2 MW
• >2≤ 5 MW
• >5≤ 8 MW
• >8≤10 MW
• >10≤ 12 MW
• 12 MW

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud