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Quelles nations dominent la course au déploiement ?

Le paysage actuel du marché de l'énergie éolienne est caractérisé par une disparité considérable entre les marchés asiatiques et occidentaux.

La Chine domine le marché
éolien mondial, représentant 68,2 % des nouvelles capacités éoliennes installées dans le monde en 2024. Avec l'ajout de 80 GW en une seule année, sa capacité cumulée dépasse les 521 GW éolien mondial . Cette dynamique se poursuit en 2025, avec des objectifs ambitieux visant à installer plus de 200 GW d'énergies renouvelables , principalement dans des parcs éoliens de grande envergure situés dans les zones désertiques.

Les marchés occidentaux privilégient la réglementation.
Tandis que la Chine se concentre sur les volumes bruts, les États-Unis et l'Europe misent sur une revitalisation axée sur les politiques publiques :

• Impact aux États-Unis : La loi sur la réduction de l’inflation a permis de relancer avec succès la chaîne d’approvisionnement éolienne américaine, soutenant la création de près de 100 000 nouveaux emplois en 2024.
• L'Europe mise de plus en plus sur l'offshore : les pays européens investissent massivement dans les infrastructures offshore, avec l'attribution de 23,2 GW de capacité . À terre, l'Allemagne demeure le principal moteur de croissance, avec des ventes aux enchères record de 11 GW prévues pour 2024.

L'essor des marchés émergents :
Au-delà des grandes puissances, les économies émergentes sont de plus en plus sous les feux de la rampe. Le Brésil conserve sa position de leader en Amérique latine, tandis que l'Inde connaît un regain de croissance ; l'amélioration des mécanismes d'enchères a conduit les analystes à revoir à la hausse de 10 % les prévisions de croissance de l'Inde.

Qui sont les titans industriels qui pilotent l'offre ?

La consolidation de la chaîne d'approvisionnement a permis à quelques acteurs dominants du marché mondial de l'énergie éolienne de se disputer des carnets de commandes records. 

En dehors de la Chine, Vestas reste un indicateur clé de la santé financière du secteur. 

• Vestas, le géant danois, a annoncé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2024 et un carnet de commandes record de 63,4 milliards d'euros . Son pouvoir de fixation des prix est de retour, comme en témoigne un prix de vente moyen de 1,1 million d'euros par MW, ce qui lui assure de meilleures marges sur les livraisons futures.
• Suite à sa scission, GE Vernova s'est imposée comme un concurrent redoutable, enregistrant 13,2 milliards de dollars de commandes pour le seul quatrième trimestre 2024. Son carnet de commandes total pour 2024, s'élevant à 44,1 milliards de dollars, laisse présager une forte augmentation de la production pour les marchés nord-américain et européen.

Dans le segment spécifique de l'offshore, Siemens Gamesa a maintenu son leadership en matière d'installations en déployant physiquement 294 turbines offshore en 2024. 

À l'inverse, le marché chinois est dominé par des champions nationaux comme Goldwind et Envision, qui ont décroché 9 des 15 premières places mondiales au classement des fournisseurs, principalement en répondant à l'énorme demande intérieure et en s'étendant à l'Asie centrale et à l'Afrique.

Quels sont les mégaprojets qui façonnent le paysage ?

L'échelle des projets sur le marché de l'énergie éolienne est passée de fermes d'environ 100 MW à des complexes de plusieurs gigawatts à partir de 2025. 

• Le parc éolien de Dogger Bank, au Royaume-Uni, demeure un exemple de référence en matière d'énergie éolienne en mer. Une fois achevé, il sera le plus grand au monde, grâce à ses turbines géantes comme la GE Haliade-X.
• En Asie, les projets du Grand Changhua à Taïwan continuent de progresser, renforcés par le succès de la vente aux enchères de 2,7 GW de nouvelle capacité en 2024.
• Sur terre, la Chine construit d'immenses « bases d'énergie propre » dans le désert de Gobi et d'autres régions désertiques. Ces projets sont uniques car ils combinent l'énergie éolienne, solaire et le stockage d'énergie par batteries à l'échelle du gigawatt, acheminant l'électricité via des lignes à très haute tension (THT) vers les centres de consommation côtiers.

Par ailleurs, le secteur offshore américain, malgré les annulations passées, va de l'avant avec des projets comme Vineyard Wind, et le Bureau de la gestion de l'énergie océanique a récemment publié des décisions concernant 9 nouvelles zones de location, signalant le début de la prochaine vague de mégaprojets américains.

Quelles tendances émergentes redéfinissent le retour sur investissement sur le marché de l'énergie éolienne ?

Les technologies évoluent rapidement pour maximiser le rendement et atténuer la congestion du réseau, modifiant fondamentalement le profil de retour sur investissement (RSI) des projets éoliens. Trois grandes tendances définissent le marché :

1. Accélération technologique : la course à la taille

Le changement technique le plus important est l'augmentation de la taille des turbines, qui capte davantage de vent et améliore considérablement la rentabilité du projet en réduisant les coûts d'équilibrage du système (BoS) par mégawatt.

Siemens Gamesa : Déploiement commercial de turbines de 14 MW en 2024.

Vestas : a commencé l'installation de son imposante unité V236-15.0 MW.

2. L'essor des achats d'entreprise

Du côté de la demande sur le marché de l'énergie éolienne, on observe une forte augmentation des contrats d'achat d'électricité (CAE) conclus par les entreprises, principalement sous l'impulsion du secteur technologique.

• Volumes records : En 2024, des entreprises privées ont conclu des contrats pour 19 GW de capacité renouvelable européenne, répartis sur 316 accords distincts.
• L’effet IA : les centres de données, alimentés par l’essor mondial de l’IA, ont représenté 70 % de cette demande, à la recherche d’une énergie verte fiable pour exécuter des calculs énergivores.

3. Investissements massifs dans les réseaux électriques et le stockage

Pour soutenir cette intégration, les dépenses d'infrastructure ont explosé.

• Infrastructures de réseau : les investissements ont atteint 390 milliards de dollars en 2024 pour atténuer la congestion.
• Stockage d'énergie : Les investissements dans les usines de batteries ont presque doublé pour atteindre 74 milliards de dollars, facilitant les projets hybrides qui fournissent de l'énergie pilotable.

Où circulent les capitaux d'investissement sur le marché de l'énergie éolienne ?

Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ont atteint 807 milliards de dollars en 2024, sous l'impulsion de politiques incitant à alimenter les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures. Au sein du financement total de 2 400 milliards de dollars alloué à la transition énergétique, l'énergie éolienne a occupé une place prépondérante, privilégiant une production et un déploiement résilients plutôt que l'achat isolé d'équipements.

Les rapports de l'IRENA mettent l'accent sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement, notamment aux États-Unis, où les efforts de localisation se sont accélérés grâce à des mesures incitatives telles que la loi sur la réduction de l'inflation. Les capitaux se tournent de plus en plus vers l'exploitation et la maintenance (O&M) pour obtenir des rendements quasi réguliers, les contrats de service devenant aussi attractifs que le secteur manufacturier face à l'augmentation substantielle des carnets de commandes.

Ce flux stratégique – un total de 807 milliards de dollars pour les énergies renouvelables, dans un contexte de transition de 2 400 milliards de dollars – positionne le marché de l’énergie éolienne pour une croissance robuste jusqu’en 2035, alliant infrastructures initiales et revenus durables.

Analyse segmentaire

Offshore : L'important volume d'investissements et le nombre record de projets attribués propulsent le leadership en matière de revenus

Bien que l'éolien terrestre soit souvent en tête en termes de volume déployé, le segment offshore capte la plus grande part des revenus du marché de l'énergie éolienne. Ceci s'explique par des dépenses d'investissement (CAPEX) nettement plus élevées et par l'envergure considérable des projets individuels.

Principaux indicateurs financiers et d'investissement :

• Disparité des CAPEX : Les coûts d'investissement des projets offshore varient de 3 à 4 millions de dollars par MW, soit environ trois fois plus que ceux des projets onshore (1 à 1,3 million de dollars par MW).
• Facteurs de coûts : La prime reflète la complexité de la logistique maritime, les fondations spécialisées et les matériaux résistants à la corrosion.
• Attributions record : En 2024, une capacité offshore record de 56,3 GW a été attribuée à l’échelle mondiale (Source : GWEC), générant des centaines de milliards de dollars de valeur contractuelle pour la chaîne d’approvisionnement.

L'ère des mégaturbines

La domination des revenus sur le marché de l'énergie éolienne est encore renforcée par le bond technologique vers les « méga-turbines », qui nécessite des navires de levage lourds de grande valeur et une infrastructure sous-marine.

• MingYang Smart Energy : a mis en service la turbine MySE 16-260 (16 MW) en 2023-2024.
• Principaux acteurs occidentaux : Vestas et Siemens Gamesa déploient des plateformes de plus de 15 MW pour des projets massifs en mer du Nord comme Hornsea 3 au Royaume-Uni.
• Confiance du marché : De grands promoteurs comme Ørsted et RWE continuent d’investir des milliards dans les ventes aux enchères, validant ainsi la valeur à long terme du secteur malgré l’inflation.

Services publics : les enchères à l’échelle du réseau et la demande des entreprises garantissent une part de marché maximale

Le des services publics conserve une part de marché prépondérante et constitue le principal vecteur du déploiement de l'énergie éolienne. En 2025, plus de 88 % de la capacité éolienne restera destinée à un usage industriel.

Pourquoi les centrales électriques dominent le marché de l'énergie éolienne :

• Physique et efficacité : Contrairement au marché résidentiel de l'énergie solaire, l'énergie éolienne repose sur des fermes centralisées car des rotors plus grands à des altitudes plus élevées génèrent une puissance exponentiellement plus importante.
• Soutien politique : La croissance est soutenue par les contrats de différence (CfD) et les enchères centralisées sur des marchés clés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Inde.

Le tournant « service public d'entreprise »

La demande en énergie éolienne s'intensifie également de la part d'acheteurs non industriels agissant à l'échelle d'un service public.

• des géants de la technologie : Amazon et Google ont signé en 2024 des CAE de plusieurs gigawatts pour décarboner leurs centres de données.
• Hydrogène industriel : L’AIE note que les capacités de production d’hydrogène contribuent à étendre encore davantage cette empreinte.

Avec des actifs dépassant souvent 500 MW par projet, les applications des services publics relèguent l'éolien distribué au rang de fraction négligeable du marché total.

Analyse régionale 

Asie-Pacifique : Les installations massives et les objectifs politiques de la Chine ancrent son hégémonie régionale

La région Asie-Pacifique contrôle 42 % du marché mondial de l'énergie éolienne, une position confortée par l'expansion sans précédent de la Chine.

• La domination de la Chine : portée par le « 14e plan quinquennal », la Chine a raccordé près de 76 GW de capacité éolienne en 2024, soit 65 à 70 % des nouvelles installations mondiales. Les géants chinois Goldwind et MingYang Smart Energy déploient des turbines ultra-larges de 16 à 18 MW spécialement conçues pour les zones exposées aux typhons.
• Inde : Le marché est soutenu par un régime d’enchères revitalisé visant 50 GW d’appels d’offres annuels pour les capacités renouvelables.
• Vietnam : L'approbation du Plan de développement énergétique n° 8 (PDP8), qui vise une capacité de 6 GW d'éolien offshore d'ici 2030, a déclenché d'importants investissements directs étrangers.

L'Europe accélère ses ambitions offshore grâce à des volumes record de politiques et de ventes aux enchères

L’Europe demeure l’épicentre mondial de l’innovation en matière d’énergie éolienne en mer. Afin de garantir son indépendance énergétique, les gouvernements ont attribué 36,8 GW de capacité éolienne lors des appels d’offres de 2024, soit une augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente.

• Allemagne : A mené la danse en allouant 11 GW de capacité terrestre.
• Contrats d'achat d'électricité (PPA) d'entreprises : Le secteur privé a contracté 19 GW de nouvelle capacité à travers 316 accords.
• Infrastructures de réseau : Afin d'intégrer ces actifs, la région a revu à la hausse ses objectifs d'investissement dans les réseaux électriques, les portant à 375 milliards de dollars américains.

L’Amérique du Nord revitalise son secteur manufacturier et son pipeline offshore grâce à un soutien politique

Le marché de l'énergie éolienne en Amérique du Nord subit une transformation structurelle induite par la loi sur la réduction de l'inflation (IRA).

• Chaîne d'approvisionnement : La région, principalement les États-Unis, a investi la somme record de 3 milliards de dollars dans la production nationale en 2024, mettant en service 45 usines et créant près de 100 000 emplois.
• Autorisations en mer : Le Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) a débloqué la file d'attente fédérale en publiant des décisions pour 9 zones de location.
• Perspectives d'avenir : Le ministère de l'Intérieur a ouvert 1,9 million d'acres au développement, assurant ainsi un flux continu à long terme pour des géants nationaux comme GE Vernova.

Évolutions récentes du marché de l'énergie éolienne

• Entrée d'Envision Energy au Brésil (8 janvier 2026) : Signature d'un contrat de fourniture d'éoliennes d'une capacité de 630 MW et d'un contrat de maintenance de 30 ans avec Casa dos Ventos, le principal développeur brésilien. Déploiement d'éoliennes pilotées par intelligence artificielle dans le cadre du premier projet à zéro émission nette d'Envision au Brésil, renforçant ainsi le statut du Brésil comme pôle d'excellence en matière d'énergies vertes.
• Expansion de Suzlon au Rajasthan (17 décembre 2025) : Suzlon a obtenu des commandes de 306 MW d’éoliennes auprès de Yanara, renforçant ainsi son partenariat. Cette acquisition s’appuie sur des livraisons record au deuxième trimestre de l’exercice 2026 et vise à porter la capacité éolienne de l’Inde à 54 GW.
• Première mise en service commerciale d'un parc éolien de Monsoon lancement de l'exploitation commerciale d'un projet transfrontalier de 600 MW au Laos et au Vietnam. Ce projet permettra d'éviter l'émission de 32,5 millions de tonnes de CO₂ sur 25 ans et surmontera les obstacles logistiques liés à cette exportation historique d'énergie propre à l'échelle régionale.
• Projet de démonstration flottante de Gazelle Obtention de l’autorisation TUPEM pour un démonstrateur offshore de 2 MW au large des côtes d’Aguçadoura, au Portugal. Ce projet, financé à hauteur de 11,4 millions d’euros, contribue à l’essor de la technologie flottante.
• Étape importante d' Adani ) : Mise en service du plus grand parc éolien d'Inde (551 MW) à Khavda, intégré à l'énergie solaire pour un parc hybride d'énergies renouvelables.

Principales entreprises du marché de l'énergie éolienne

• Acciona Energia
• Brookfield Renewable Partners LP.
• E.ON SE
• EDF Renouvelables
• Enel Green Power SpA.
• Enercon GmbH
• Envision Energy
• GE Vernova
• Goldwind
• Iberdrola, SA.
• Groupe Ming Yang Smart Energy Limited
• NextEra Energy, Inc.
• Nordex SE
• Orsted A/S
• RWE AG
• Senvion SA.
• Siemens Gamesa Énergies renouvelables, Afrique du Sud.
• Suzlon Energy Ltd.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par emplacement

• Terre
• En mer

Sur demande

• Utilitaire
• Non-utilité

Par composant

• Turbine
• Structure de soutien
• Infrastructure électrique
• Autres

Par note

• ≤ 2 MW
• >2≤ 5 MW
• >5≤ 8 MW
• >8≤10 MW
• >10≤ 12 MW
• 12 MW

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud