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Volumes mondiaux de production et de consommation sur le marché de la biotechnologie des microalgues

Le marché mondial de la biotechnologie des microalgues est actuellement caractérisé par une nette bifurcation entre la biomasse à grand volume (matières premières) et les extraits à haute valeur ajoutée (ingrédients de spécialité).

• Volume total de production : estimé entre 60 000 et 75 000 tonnes métriques (poids sec) par an à l'échelle mondiale.
• Décalage entre valeur et volume : alors que la production de biomasse croît régulièrement à un TCAC d’environ 6 à 8 %, la valeur marchande progresse plus vite que le volume. Ceci confirme l’hypothèse selon laquelle les revenus se déplacent de la vente de « poudre d’algues » vers la vente d’« extraits bioactifs » (comme l’astaxanthine, la phycocyanine et les oméga-3).

Répartition de la consommation sur le marché de la biotechnologie des microalgues :

• Nutrition humaine ( nutraceutiques ) : représente environ 70 % du volume mondial. Ce marché est dominé par les comprimés et poudres de spiruline et de chlorelle, vendus principalement en Amérique du Nord et en Europe, mais provenant d’Asie.
• Alimentation animale (aquaculture) : Le segment en volume connaissant la croissance la plus rapide. Face à la hausse des prix de la farine de poisson, la biomasse de microalgues est de plus en plus utilisée comme substitut protéique dans les écloseries de crevettes et de poissons.

Production de spiruline par pays

Acteur dominant : la Chine

Part de marché : Contrôle environ 60 à 70 % de l'approvisionnement mondial en spiruline et domine la chaîne d'approvisionnement en biofermentation sur le marché mondial de la biotechnologie des microalgues.

On croit souvent, à tort, que la Chine domine uniquement grâce à sa main-d'œuvre bon marché. Or, cette domination est structurelle et résulte de politiques mises en œuvre

Le catalyseur du « 14e plan quinquennal » : le gouvernement central chinois a explicitement intégré la « bioéconomie » à sa stratégie nationale (2021-2025). Cette politique a transformé le secteur des algues, passant de la simple « agriculture » ​​à la « bioproduction », et a permis de débloquer des subventions publiques pour les technologies de séquestration du CO2 et les infrastructures de fermentation, subventions que les fonds d’investissement occidentaux peinent à égaler.

Arbitrage géographique (Mongolie-Intérieure) : La Chine a réussi à concentrer sa production dans des régions comme la Mongolie-Intérieure. Ces zones offrent un équilibre idéal :

Lacs à forte alcalinité : des ressources naturelles qui permettent de réduire le coût du contrôle du pH.

Irradiance solaire intense : maximise la photosynthèse des étangs ouverts.

Proximité des centrales au charbon : Permet le transport direct des gaz de combustion (CO2) dans les bassins, augmentant ainsi les rendements tout en obtenant des crédits de réduction des émissions de carbone — une exécution parfaite de la thèse du « double flux de revenus ».

Infrastructures de transformation : Alors que les États-Unis et l’UE privilégient les brevets de haute technologie sur le marché de la biotechnologie des microalgues, la Chine a développé d’importantes capacités de transformation en aval (séchage par atomisation et extraction). Elle peut transformer des milliers de tonnes de biomasse en phycocyanine (pigment bleu) à un coût bien inférieur à celui de ses concurrents européens.

Perspectives stratégiques : Occident contre Orient, tendances d'investissement dans la biotechnologie des microalgues

La Chine (acteur majeur du marché) restera le leader incontesté de la culture en bassins ouverts (spiruline/chlorelle) sur le marché mondial des biotechnologies microalguiennes. Elle domine le marché des matières premières.

États-Unis et UE (Le secteur technologique) : Ils ne peuvent rivaliser en termes de volume de production en bassins ouverts. Leur atout majeur réside dans la fermentation hétérotrophe (bassins obscurs). Ce procédé permet de produire des algues stériles de haute pureté destinées à l’industrie pharmaceutique et aux protéines alternatives.

Dynamique du marché : les raisons de la croissance

Pour comprendre la trajectoire du marché de la biotechnologie des microalgues, il est indispensable d'analyser les facteurs macroéconomiques et techniques sous-jacents.

Facteurs de marché (Scénario haussier)

• La transition énergétique mondiale : alors que la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050, l’agriculture traditionnelle ne pourra pas satisfaire la demande en protéines sans conséquences écologiques catastrophiques. Les microalgues produisent jusqu’à 100 fois plus de protéines par hectare que les cultures traditionnelles comme le soja, tout en ne nécessitant que des terres non arables et une quantité minimale d’eau douce.
• Colorants naturels et sans colorants artificiels : sur le marché des biotechnologies à base de microalgues, les consommateurs rejettent de plus en plus les colorants alimentaires synthétiques (par exemple, le rouge 40 et le bleu 1). La phycocyanine (bleu) et l’astaxanthine (rouge), extraites d’algues, connaissent une forte demande en tant qu’alternatives naturelles et sans colorants artificiels dans les secteurs de l’alimentation et des boissons.
• Durabilité et captage du carbone (CCU) : les microalgues absorbent jusqu’à 1,8 kg de CO₂ par kg de biomasse produite. Les industriels émetteurs s’associent à des entreprises de biotechnologie spécialisées dans les algues pour capter les émissions de gaz de combustion et transformer ainsi les taxes carbone réglementaires en biomasse commercialisable.

Contraintes du marché (Scénario baissier)

• Coûts élevés de traitement en aval : Bien que la culture des algues soit relativement peu coûteuse sur le marché de la biotechnologie des microalgues, leur récolte, leur déshydratation et leur séchage sont énergivores et représentent jusqu’à 30 % des coûts de production totaux.
• Obstacles réglementaires : L’introduction de nouvelles souches de microalgues dans les systèmes alimentaires humains nécessite de naviguer dans des cadres réglementaires complexes comme le programme GRAS (Generally Recognized As Safe) de la FDA aux États-Unis et la réglementation sur les nouveaux aliments dans l’UE.

Paysage concurrentiel : géants et perturbateurs

Le marché des biotechnologies des microalgues est relativement consolidé en haut de gamme, mais très fragmenté en bas de gamme. Ce paysage évolue rapidement sous l'effet des fusions, acquisitions et partenariats stratégiques.

Principaux acteurs du secteur (niveau 1) :

• DIC Corporation (Earthrise Nutritionals) : Leader incontesté de la production de spiruline. Basée au Japon, elle possède d’importants sites de culture en Californie et en Chine.
• DSM-Firmenich : un géant du secteur des oméga-3, produisant de l'EPA et du DHA à partir de Schizochytrium par fermentation hétérotrophe, bouleversant ainsi le marché traditionnel de l'huile de poisson.
• Corbion (en partenariat avec Bunge) : Un pionnier des ingrédients alimentaires à base d'algues, notamment pour l' du saumon .
• Cyanotech Corporation : une entreprise cotée en bourse, leader sur le marché et basée à Hawaï, qui domine les marchés haut de gamme de l'astaxanthine et de la spiruline.

Start-ups disruptives à suivre sur le marché de la biotechnologie des microalgues :

• Brevel : Une start-up israélienne pionnière dans la fermentation mixotrophe (combinant fermentation claire et fermentation sombre) pour produire des protéines d'algues au goût neutre destinées à l'industrie alimentaire à un prix équivalent à celui du soja.
• Brilliant Planet : une entreprise de technologies climatiques qui utilise des terres désertiques et l'eau de l'océan pour cultiver des algues spécifiquement destinées à la séquestration de carbone à l'échelle du gigatonne.

Tendances futures : à quoi ressembleront les 10 prochaines années (2026-2035)

A. Génie génétique et CRISPR

La prochaine étape est celle des « algues sur mesure ». Alors que la réglementation sur les OGM reste stricte dans l'UE, les marchés de la biotechnologie des microalgues aux États-Unis et en Asie s'orientent vers des algues génétiquement modifiées capables de produire deux fois plus de lipides que la normale ou de sécréter des protéines humaines directement dans le milieu de culture, réduisant ainsi considérablement les coûts de traitement en aval.

B. Les algues comme bioplastiques

Face à l'intensification de la lutte mondiale contre les plastiques à usage unique, les biopolymères de microalgues s'imposent comme une alternative biodégradable de premier plan aux plastiques dérivés du pétrole. Les polyhydroxyalcanoates (PHA) algaux sont entièrement biodégradables en milieu marin.

C. Exploration spatiale (Astrobiologie)

La NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA) étudient activement les microalgues pour les systèmes de survie. Lors des missions spatiales de longue durée (par exemple, vers Mars), les photobioréacteurs à microalgues absorberont le CO2 des astronautes, produiront de l'oxygène, traiteront les eaux usées et serviront de source de nourriture fraîche.

D. Fruits de mer à base de plantes (Alt-Seafood)

Les microalgues confèrent au poisson son goût caractéristique et sa teneur en oméga-3. Les entreprises agroalimentaires spécialisées dans la biotechnologie des microalgues utilisent ces dernières pour créer des imitations végétales ultra-réalistes de saumon fumé, de thon et de caviar, s'imposant ainsi sur le marché en pleine expansion des produits de la mer végétaliens.

Analyse segmentaire 

Par type de produit : La suprématie de la biomasse de microalgues (38,95 %)

En 2025, le segment de la biomasse de microalgues détenait la plus grande part de marché, soit 38,95 %. Pourquoi la biomasse brute domine-t-elle les produits hautement extraits comme les pigments ou les lipides purs ? La réponse réside dans des raisons économiques et la polyvalence de ses applications.

• Rentabilité : Les procédés d’extraction en aval (comme l’extraction des huiles par CO2 supercritique) sont coûteux. La vente de biomasse cellulaire entière permet d’éliminer ces coûts.
• L'effet Spiruline et Chlorelle : Ces deux espèces représentent la grande majorité du segment biomasse du marché des biotechnologies microalguiennes. Elles sont commercialisées à l'échelle mondiale comme super-aliments à base de cellules entières, pour l'alimentation animale et engrais organiques. Grâce à la relative facilité de digestion de leurs parois cellulaires par les animaux et les humains, un traitement poussé est inutile.
• Révolution dans l'alimentation des poissons : L'industrie aquacole cherche désespérément à remplacer la farine de poisson (qui épuise les stocks marins sauvages). La biomasse entière de microalgues fournit les lipides nécessaires (oméga-3 EPA/DHA) et les acides aminés, générant des volumes de ventes considérables dans ce secteur.

Parmi les autres types de produits, on trouve les pigments (comme le bêta-carotène et l'astaxanthine), qui représentent une part de marché en volume plus faible mais une part de marché en valeur beaucoup plus élevée, et les huiles d'algues, qui bouleversent les marchés de l'huile de krill et de poisson.

Par type d'application : Produits pharmaceutiques et nutraceutiques (37,23 %)

En termes d'application, le segment des produits pharmaceutiques et nutraceutiques détenait la plus grande part de marché (37,23 %) sur le marché de la biotechnologie des microalgues.

Les investissements initiaux élevés des biotechnologies modernes exigent des marges importantes. Les secteurs pharmaceutique et nutraceutique offrent le meilleur retour sur investissement pour les produits à base de microalgues, ce qui renforce leur position dominante sur le marché des biotechnologies des microalgues. 

• Nutraceutiques (L'essor de la santé préventive) : Après la pandémie, la demande en stimulants immunitaires a explosé. Les microalgues sont riches en antioxydants, en vitamines et en acides gras oméga-3. L'Haematococcus pluvialis produit de l'astaxanthine, un puissant antioxydant dont le prix peut atteindre 7 000 $ le kilogramme.
• Produits pharmaceutiques (molécules thérapeutiques) : Les microalgues sont génétiquement modifiées pour servir de « bio-usines » à la production de protéines thérapeutiques , de vaccins et d’anticorps monoclonaux. Contrairement aux cultures de cellules de mammifères, les algues ne contiennent pas d’agents pathogènes humains, ce qui les rend intrinsèquement plus sûres pour la production de médicaments sur le marché de la biotechnologie des microalgues.
• Composés antiviraux et antibactériens : les extraits de Porphyridium et de Dunaliella présentent des propriétés antivirales prometteuses contre les virus enveloppés, ce qui stimule d’importants investissements en recherche et développement de la part des grands groupes pharmaceutiques.

Les applications émergentes comprennent l'alimentation et les boissons (aliments fonctionnels) et les cosmétiques (crèmes anti-âge utilisant des polysaccharides sulfatés d'algues).

Par type de technologie : prédominance des systèmes à bassin ouvert (48,52 %)

La mise à l'échelle technologique représente le principal obstacle sur le marché de la biotechnologie des microalgues. En 2025, le segment des systèmes de culture en bassins ouverts détenait la plus grande part de marché, soit 48,52 %. Malgré l'engouement pour les systèmes fermés avancés, le bassin de culture traditionnel reste le système le plus répandu. Pourquoi ?

• Efficacité CAPEX/OPEX : Les bassins ouverts sont beaucoup moins coûteux à construire et à exploiter que les photobioréacteurs fermés (PBR). Ils utilisent la lumière naturelle du soleil et nécessitent un minimum d’énergie mécanique, ce qui entraîne de faibles dépenses d’exploitation (OPEX).
• À grande échelle : Pour les produits à faible marge et à volume élevé (comme les aliments pour animaux ou les précurseurs de biocarburants), les bassins ouverts constituent la seule option économiquement viable. Les méga-fermes aux États-Unis, en Australie et en Chine s’étendent sur des centaines d’hectares.
• Limites liées à la contamination : les bassins ouverts utilisés en biotechnologie des microalgues sont susceptibles d’être contaminés par des prédateurs (zooplancton), des algues concurrentes et des bactéries présentes dans l’air. De ce fait, leur utilisation se limite généralement aux algues « extrêmophiles », c’est-à-dire des espèces qui se développent dans des conditions extrêmes où leurs concurrentes ne peuvent survivre (par exemple, Dunaliella salina se développe en eau très salée ; Spirulina se développe en eau très alcaline).
• Technologies concurrentes – Photobioréacteurs (PBR) : Les PBR (tubulaires, à panneaux plats ou à colonnes) détiennent une part de marché plus faible, mais leur taux de croissance annuel composé est plus rapide. Ils offrent les environnements stériles et contrôlés nécessaires à la production pharmaceutique, mais leur coût d’investissement est élevé.
• Technologie émergente – Fermentation hétérotrophe : Culture d’algues dans des fermenteurs en acier noir alimentés en sucre (au lieu de lumière et de CO2). Cette technologie gagne rapidement des parts de marché par rapport aux photobioréacteurs grâce à son potentiel de rendement exceptionnel.

Par utilisateur final : entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques (42 %)

Le segment des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques détenait la plus grande part de marché (42 %) sur le marché de la biotechnologie des microalgues. Cela démontre clairement que les microalgues sont passées avec succès du statut de produits agricoles traditionnels à celui d'ingrédients biotechnologiques de pointe.

• Investissements massifs en R&D : les géants de la biotechnologie investissent massivement dans la biologie synthétique appliquée aux microalgues. Grâce à la technique CRISPR-Cas9, les scientifiques modifient les voies métaboliques des algues afin de synthétiser des composés thérapeutiques spécifiques.
• Afflux de capital-risque : les start-ups spécialisées dans les biotechnologies à base d’algues ont levé des centaines de millions de dollars en 2023-2024. Les utilisateurs finaux de ce segment acquièrent ces start-ups ou forment des coentreprises pour sécuriser les droits de propriété intellectuelle sur de nouveaux systèmes d’administration de médicaments (par exemple, l’utilisation de parois cellulaires d’algues comme vecteurs pour les vaccins oraux ).
• Consolidation du marché : les grandes entreprises pharmaceutiques privilégient l’approvisionnement en produits à base d’algues standardisés cultivés en laboratoire plutôt qu’en produits cultivés en plein champ afin de garantir une constance d’un lot à l’autre, ce qui stimule la fabrication à façon dans ce segment.

Point de vue de l'analyste : Que dit notre analyste sur l'avenir ?

Les analystes d'Astute Analytica sont optimistes quant à l'infrastructure technologique du marché de la biotechnologie des microalgues. La rentabilité ne réside pas dans l'augmentation de la production d'algues, mais dans la réduction des coûts de leur transformation. Les investisseurs devraient privilégier les technologies en aval, notamment les innovations en matière de filtration membranaire et de récolte acoustique, qui permettent de résoudre les problèmes de coûts critiques liés à la déshydratation.

Par ailleurs, nous recommandons de conserver les investissements dans la fermentation hétérotrophe sur le long terme. D'ici 2030, nous prévoyons que la valeur des produits issus de la fermentation dépassera celle des systèmes à bassins ouverts, sous l'effet de la demande du secteur pharmaceutique en intrants constants et de haute pureté. Enfin, la maturation du marché des crédits carbone offre un potentiel de croissance important ; les entreprises qui parviendront à monétiser leur séquestration de CO₂ bénéficieront d'une double source de revenus qui transformera en profondeur la rentabilité de l'industrie.

Analyse régionale du marché de la biotechnologie des microalgues

Amérique du Nord : Moteur d'innovation et centre de consommation à forte valeur ajoutée, elle contrôle plus de 43,12 % du marché 

L'Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, a opéré une transition réussie après l'effondrement du marché des biocarburants à base d'algues dans les années 2010, vers un modèle sophistiqué de biologie de précision. La domination de la région sur le marché des biotechnologies des microalgues repose aujourd'hui sur la commercialisation de dérivés à haute valeur ajoutée plutôt que sur le volume de biomasse brute. En 2024, l'Amérique du Nord a généré environ 1,12 milliard de dollars de revenus sur le marché mondial, un chiffre largement dû au prix élevé des produits à base d'algues de qualité pharmaceutique, plutôt qu'aux ventes en vrac.

La région connaît un afflux massif de capitaux dans le secteur de la biologie synthétique. Les entreprises de la baie de San Francisco et de Boston délaissent les bassins ouverts au profit de la fermentation de précision pour programmer les algues en laboratoire. Ce changement est confirmé par les 340 millions de dollars de capital-risque et de subventions publiques investis dans les jeunes entreprises américaines spécialisées dans les algues pour la seule année 2024.

Du côté de la demande, le consommateur nord-américain sur le marché des biotechnologies des microalgues est le plus averti au monde en matière de santé préventive. Face aux préoccupations de durabilité liées à l'approvisionnement en huile de poisson issue de la pêche sauvage, la région a enregistré une hausse de 15,4 % sur un an des ventes de compléments alimentaires oméga-3 à base d'algues. Par ailleurs, le marché s'étend au-delà du bien-être général : avec plus de 40 % de la population américaine considérée comme obèse, la demande en régulateurs métaboliques dérivés d'algues (comme la fucoxanthine) devrait créer un sous-segment spécialisé, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % jusqu'en 2035.

Europe : pionnière du développement durable et leader de l'économie circulaire sur le marché de la biotechnologie des microalgues

La trajectoire du marché européen est façonnée de manière unique par les politiques publiques – notamment le Pacte vert pour l’Europe et la stratégie « De la ferme à la table » – plutôt que par les seules forces du marché. L’analyse européenne se concentre sur l’intégration des procédés, et plus particulièrement sur la manière dont les microalgues peuvent contribuer à la réduction des émissions industrielles. La viabilité économique de cette approche a été confirmée par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) ; avec des prix du carbone oscillant autour de 80 à 100 € la tonne, les industries lourdes adoptent rapidement les technologies de capture et d’utilisation du carbone (CUC) à base d’algues afin de réduire leur charge fiscale, ce qui a entraîné une hausse de 12 % des partenariats interentreprises en 2024.

Le marché régional des biotechnologies des microalgues est également l'épicentre du mouvement pour la « souveraineté protéique ». Afin de réduire la dépendance au soja importé, l'UE accélère les procédures d'approbation des nouveaux aliments, créant ainsi un secteur agroalimentaire en plein essor. Par conséquent, le marché européen des protéines alternatives à base d'algues devrait croître à un TCAC de 9,8 %, dépassant ainsi la croissance du marché global des protéines végétales.

Ce soutien politique a favorisé l'émergence d'un paysage technologique dense. L'Europe abrite actuellement la plus forte concentration de fournisseurs de technologies, avec plus de 430 installations de production de microalgues. Bien que ces installations soient de taille plus modeste que les exploitations asiatiques, elles bénéficient de subventions importantes et d'une technologie de pointe, grâce notamment aux 180 millions d'euros alloués par le programme Horizon Europe spécifiquement au développement des bioraffineries de la « bioéconomie bleue » entre 2024 et 2027.

Asie-Pacifique : le géant du volume et pilier de l'aquaculture

La région Asie-Pacifique (APAC) demeure le principal centre de production du marché des biotechnologies des microalgues, grâce à une situation géographique favorable (fort ensoleillement) et à des coûts de main-d'œuvre plus faibles. En 2024, l'APAC a produit plus de 62 % du volume mondial de biomasse de microalgues, confortant ainsi son rôle de fournisseur majeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour l'alimentation humaine et animale.

Toutefois, réduire la région Asie-Pacifique à un simple producteur à bas coût serait une simplification excessive. Sa croissance est indissociable de l'immense secteur aquacole. L'alimentation aquacole absorbe environ 55 % de la production régionale totale d'algues, une dépendance qui s'accentue avec la flambée des prix mondiaux de la farine de poisson. Cette demande intérieure constitue un solide filet de sécurité pour les producteurs, leur permettant d'accroître leur production grâce à des accords d'écoulement garantis.

Au-delà du marché intérieur, le marché régional des biotechnologies des microalgues est un puissant moteur d'exportation. L'Inde, tirant parti de son climat tropical, s'est imposée comme un fournisseur de premier plan, exportant plus de 3 500 tonnes de spiruline et de chlorelle biologiques en 2024, principalement vers les marchés des produits naturels aux États-Unis et en Allemagne. Portée par cette double dynamique que constituent l'aquaculture nationale et les exportations internationales, la région Asie-Pacifique est actuellement la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 11,5 % (2025-2032). Les fabricants japonais et sud-coréens contribuent à accroître encore cette valeur ajoutée en investissant dans des technologies d'extraction permettant de transformer cette biomasse brute en ingrédients cosmétiques .

Principales entreprises du marché de la biotechnologie des microalgues

• AlgaEnergy SA.
• Algatech Ltd.
• Algenol Biofuels Inc.
• Allmicroalgae - Produits naturels SA.
• AstaReal AB
• BlueBioTech Int. GmbH
• Cellana Inc.
• Corbion NV.
• Société Cyanotech
• DIC Corporation
• EID Parry (Inde) Limited
• Fuji Chemical Industries Co., Ltd.
• Heliae Development, LLC
• MicroBio Engineering, Inc.
• Necton SA.
• Parry Nutraceutiques
• Microalgues Phycom
• Roquette Klötze GmbH & Co. KG
• Seambiotic Ltd.
• Solazyme (TerraVia Holdings, Inc.)
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de produit

• Biomasse de microalgues
• Pigments et colorants
  
  • astaxanthine
  • Bêta-carotène
  • Phycocyanine
  • Autres
• Acides gras oméga-3
• Protéines et peptides
• Composés bioactifs et antioxydants
  • biocarburants
  • Biodiesel
  • Bioéthanol
  • Biogaz
  • Autres

Par candidature

• Produits pharmaceutiques et nutraceutiques
• Cosmétiques et soins personnels
• Biocarburants et énergies renouvelables
• Agriculture et alimentation animale
• Traitement des eaux usées et gestion environnementale
• Nourriture et boissons
• Autres

Par technologie

• Technologies de culture et de croissance
• Systèmes d'étangs ouverts
• Photobioréacteurs (PBR)
• Systèmes hybrides
• Traitement en aval
• Récolte et déshydratation
• Extraction et purification
• Formulation

Par utilisateur final

• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
• Fabricants de produits alimentaires et nutraceutiques
• Entreprises de cosmétiques et de soins personnels
• Producteurs de biocarburants
• Entreprises agricoles et d'alimentation animale
• Services environnementaux et traitement des eaux usées
• Instituts de recherche et d'enseignement supérieur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud